《黄金游戏从A股获利》学习笔记.docx

1、黄金游戏从A股获利学习笔记黄金游戏一从A股获利学习笔记一、根据基本面选股观察上市公司盈利能力注意：1、每 股收益；2、销售量。同步稳定增长适合 成长性。1、 一只质量上乘的股票，应该至少 在过去三年中每年每股收益都较上一年 有显著的增长。2、 值得投资的绩优股，每股收益增 长率应该达到至少30%50%3、 关注季收益增长率。前三季度业 绩明显增长，第四季度业绩爆发式增长 为行情契机。避免每股收益增长率连续 两个季度明显下降的个股。4、连续出现2-3季度超乎常规的业绩增长，在其冲顶后考虑减持。5、关于市盈率。不用关注，而要关 注业绩的提升、概念的预期。从以往情 况看，A股市盈率在突破50倍的时候

2、会 被市场认为危险接近。1、根据概念选股炒股就是炒预期（一）实概念实概念就是国家的相关制度、政策变革、新技术的发明及应用，以及企业内部变革或重组等。这些在未来或正在 发生的概念预期就是市场的实际概念。流程：朦胧期潜入一概念炒作期持股一 概念兑现期抛股。操盘此类概念的主力一般为私募 基金、券商或其他民间机构和大户。注意要点：1、预期的时间。距离越远，不确定 性就越大。炒作顺序： 股价岀现异动，媒体放出消息，吸引投资者跟进； 股价 快速拉升，媒体放出较为有力度的消息 甚至出现较有权威的人士说话； 放巨精选资料量。股价开始出现不稳，大量普通投资者跟进，主力在这个阶段完成出货。2 、主力的意图。是拉升

3、还是出货3、所处的阶段。最怕不能预判或者 不能在早期跟进。如果在短期内快速上 涨 20% 以上就不具备投资价值。（二）虚概念。 不学罢。（三）选择概念股的诀窍。1、预期时间一般在一年到两年之 间最好2 、概念性越强越好， 盘面尽量小更好3、整体股价上涨幅度越小越好。4 、同类概念中表现越强越好， 说 明有资金介入较深，后续能力越强。5、预期越明确越好。 三、根据板块选股（一） 考量因素。概念板块的炒作趋同性强，走势在 某一阶段内几乎一模一样，而行业板块 则不显得那么一致，一般会率先出现一 两支强势股，然后点燃整个板块。同时， 也要注意当时市场的主流机构是哪些以 及其投资阶段性喜好，是大盘蓝筹还

4、是 中小盘股。（二） 介入时机。一旦发现某只股票具有较强的盈 利能力并具有较大的增长潜力，而且在 技术图形上也适合介入，接着检查共所 在行业板块的强度如何（至少一支强势 股）。选择行业的龙头股主要关注以下几 方面要素：1、所在产业的发展前景。2 、公司竞争力在行业内是否最快。3、高的运转效率。4、具有经营特许权。5、管理层的水准和人品（三）市场主力分类1、投资基金。 包括公募基金和封闭 式基金。2、社保基金。最理性的投资者，具有极高的参考价值3、 保险资金。4、 券商自营资金。5、 QFII 资金。6、 私募基金。最神秘的资金，除公 募基金外实力最强的资金，手法凶悍。 主要针对中小盘股及概念股

5、，对大盘蓝 筹不感兴趣。其中私募和券商频繁进岀，盈利最五、如何跟随主力选股公募基金和私募基金活跃期不是同时 进，而是交替轮换。主导行情3-6个月（一）如何跟随私募基金私募基金主导的市场有四大特点：1、个股中出现较多黑马股2、概念个股拉起速度极快， 板块切 换也很快3、不受大盘影响4、概念信息满天飞 跟随私募主力关键点：1、涨幅榜前列被中小盘占领。2、目标中小盘股后市业绩暴增或 概念炒作的机会。3、很多中小盘概念股逐渐抬头向 好4、媒体热炒各种市场概念信息。二） 如何跟随公募基金公募基金五大特点：1、 涨幅前列多出现蓝筹股，且部分 蓝筹股出始出现持续走强2、 板块轮支在蓝筹之间展开3、 行情会出

6、现指数暴涨4、 个股涨跌比例低于1:15、 价值投资的话法在市场中走俏。跟随公募基金关键点：1、 涨幅前列由蓝筹主导2、 推崇“价值投资”3、 指数上涨，涨跌比例低于1:14、 基金净值增长加快。如何窥探基金进入哪些股票1、通过观察上市公司的年报、季报 中十大流通股东中基金所占的分量及持 股变化。如果增持并且股价没有较大增 长，可放心持有。观察股东户数变化， 增加过多，要当心！2、观察基金公司的年报、季报，看 其持股情况，观察加码的行业，这些行 业极有可能成为下期的热点。出局时机的选择：1、公募基金 出局前的信号在指数 上的表现一般是出现连续的暴涨；2、监管部门开始收紧资金阀门；3、蓝筹股出现

7、翻倍行情；4、沪市出现超大蓝筹行情， 而其他 蓝筹开始滞涨（与板块轮动的区别？）第九章 市场信息与 A 股炒作特点一、产品价格变化带来的市场机会二、热点转换的特点三、中低价股何时成为热门股四、不要相信价值投资五、股市不停在重复历史第十章 量价关系一、量价关系的重要原则1、量价的一致性。正常情况下，成交 量随着行情上涨而放大，也会随着行情 下跌而缩小。2、流入流出的等量性。3、量价背离是危险信号。、九种常见的量价形态 1、正常的价涨量增2、正常的价跌量缩3、异常的价涨量缩（不健康，易逆转）4、快速衰竭走势形态 （量价飙升后急速回落）5、空头后的双底反转（后底成交量小）6、放量下跌的空头量价形态

8、（反转确立）7、高位放量滞涨出货 价继续上升） 9、快速非衰竭走势形态第十一章 移动平均线指标 一、 特性1、支撑或压力2、滞后性和稳定性3、助涨助跌性4、追踪趋势性5、时间跨度：时间越长越有意义6、背离7、反转。比穿越信号更可靠二、对突破均线的认识 真假突破的确认两种方法：突破法（突破均线超过 3% ）和等待法（三天站 稳 60 线），其中突破法应用在长期趋势 中，等待法应用在中期趋势分析中。三、葛兰碧八大法则1 、平均线由下降转为盘升， 价格从均线 下方突破平均线，买进信号 2、价格跌跛平均线， 但又立刻回到平均 线上，平均线仍然上升，买进信号3、价格趋势走在平均线上， 价格下跌并 未跌跛平均线且立刻反转上升，买进信 号。4、价格突然暴跌，并跌跛且远离平均 线，也视为买进信号（悬）5、平均线从上升逐渐转为盘局或下跌， 而价格向下跌跛平均线，卖出信号6 、价格虽然向上突破平均线， 但又立刻跌回平均线下，此时平均线仍然持续下降，卖出信号（趋势除了趋势线外，均 线方向也是重要指标） ）7 、价格趋势在平均线下， 价格上升并未 突破平均线且立刻反转向下，卖出信号 （小反弹） 平均线，则有可能反弹回跌，也是卖出 时机中心思想：支撑和压力