优质浮法玻璃项目可行性研究报告原版.docx

1、优质浮法玻璃项目可行性研究报告原版优质浮法玻璃项目可行性研究报告(原版) 优质浮法玻璃项目可行性研究报告(原版) 泰安光明工艺玻璃项目可行性研究报告 1 目目 录录 1 1 总论总论5 5 1.11.1 项目名称及建设单位项目名称及建设单位 5 5 1.21.2 可行性研究的依据可行性研究的依据 5 5 1.31.3 项目提出的背景及必要性项目提出的背景及必要性 5 5 1.41.4 可行性研究的范围及主要内容可行性研究的范围及主要内容 9 9 1.51.5 总投资及资金来源总投资及资金来源 9 9 1.61.6 主要数据及技术经济指标主要数据及技术经济指标 9 9 2 2 企业基本情况企业基

2、本情况1111 2.12.1 企业概况企业概况 1111 2.22.2 企业基本情况企业基本情况 1111 2.32.3 有利条件分析有利条件分析 1111 3 3 需求预测及拟建规模需求预测及拟建规模1212 3.13.1 产品方案产品方案 1212 3.23.2 目标市场需求预测目标市场需求预测 1212 3.33.3主要技术参数主要技术参数1515 3.43.4新厂区建设构成新厂区建设构成1616 4 4 厂址选择厂址选择1616 4.14.1 厂址概况厂址概况 1616 4.24.2 建设条件建设条件 1616 5 5 物料供应物料供应1818 6 6 设计指导思想和主要设计原则设计指

3、导思想和主要设计原则1919 7 7 工艺设计方案工艺设计方案1919 7.17.1 生产工艺和设备生产工艺和设备 1919 7.7. 2 2 工作制度和年时基数工作制度和年时基数 2020 7.37.3 设计原则设计原则 2020 7.47.4 技术检测中心技术检测中心 2020 泰安光明工艺玻璃项目可行性研究报告 2 8 8 总图总图2121 8.18.1 厂区现状概述厂区现状概述 2121 8.28.2 设计原则设计原则 2121 8.38.3 总平面布置总平面布置 2222 8.48.4 竖向布置竖向布置 2323 8.58.5 总图主要数据总图主要数据 2323 8.68.6 绿化布

4、置方案绿化布置方案 2323 9 9 土建土建2525 9.19.1 建筑建筑 2525 9.29.2 结构结构 2626 1010 公用系统公用系统2727 10.110.1 给排水给排水 2727 10.210.2 采暖、通风及空气调节采暖、通风及空气调节 3030 10.310.3 动力动力 3232 10.410.4 电气电气 3333 1111 环境保护及职业安全卫生环境保护及职业安全卫生3636 11.111.1 设计依据设计依据 3636 11.211.2 设计原则设计原则 3737 11.311.3 设计范围设计范围 3737 11.411.4 主要污染源、污染物及其治理措施主

5、要污染源、污染物及其治理措施 3737 11.511.5 废气及噪音处理措施废气及噪音处理措施 3838 11.611.6 绿化设计绿化设计 3838 11.711.7 环境保护管理机构设置及定员环境保护管理机构设置及定员 3838 11.811.8 环境保护投资估算环境保护投资估算 3939 1212 消防消防3939 12.112.1 设计依据设计依据 3939 12.212.2 设计范围设计范围 3939 12.312.3 设计原则设计原则 3939 泰安光明工艺玻璃项目可行性研究报告 3 12.412.4 主要消防措施主要消防措施 4040 12.512.5 消防管理消防管理 4141

6、 12.612.6 消防投资消防投资 4141 1313 节约能源节约能源4242 13.113.1 设计依据设计依据 4242 13.213.2 设计范围设计范围 4242 13.313.3 主要设计原则主要设计原则 4242 13.413.4 主要节能措施主要节能措施 4242 1414 生产组织生产组织4444 14.114.1 组织机构设置组织机构设置 4444 14.214.2 劳动定员劳动定员 4444 1515 项目招投标项目招投标4545 15.115.1 编制依据编制依据 4545 15.215.2 招标范围招标范围 4545 15.315.3 招标的组织形式招标的组织形式

7、4545 15.415.4 招标方式招标方式 4545 15.515.5 招标基本情况招标基本情况 4545 1616 项目实施进度项目实施进度4646 1717 投资估算及资金筹措投资估算及资金筹措4747 17.117.1 建设投资估算建设投资估算 4747 17.217.2 建设期利息建设期利息 4848 17.317.3 流动资金测算流动资金测算 4848 17.417.4 资金来源及筹措资金来源及筹措 4848 1818 财务评价及经济分析财务评价及经济分析4949 18.118.1 基本数据基本数据 4949 18.218.2 成本费用测算成本费用测算 4949 18.318.3

8、销售收入、销售税金销售收入、销售税金 4949 18.418.4 利润总额及分配利润总额及分配 4949 泰安光明工艺玻璃项目可行性研究报告 4 18.518.5 财务盈利能力分析财务盈利能力分析 4949 18.618.6 清偿能力分析清偿能力分析 5050 18.718.7 不确定性分析不确定性分析 5050 18.818.8 财务评价结论财务评价结论 5151 1919 项目的经济效益和社会效益分析项目的经济效益和社会效益分析5252 19.119.1 经济效益分析经济效益分析 5252 19.219.2 社会效益分析社会效益分析 5252 2020 风险分析与措施风险分析与措施5252

9、 20.120.1 风险分析风险分析 5252 20.220.2 风险控制与措施风险控制与措施 5353 2121 结论结论5353 泰安光明工艺玻璃项目可行性研究报告 5 1 1 总论总论 1.1 项目名称及建设单位 1.1.1 项目名称：泰安光明工艺玻璃有限公司 1.1.2 建设单位 a) 项目承办单位：泰安市昌盛建筑公司 b) 法定地址：泰安市大汶口镇驻地 c) 法定代表：贾德记 1.1.3 项目建设地点：泰安市大汶口镇驻地 1.2 可行性研究的依据 a)泰安市政府泰安市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲 要 ； b) 业主提供的相关技术资料 1.3 项目提出的背景及必要性 1.3.1

10、 项目提出的背景 玻璃行业复苏自 06 年下半年起，07 年下半年工艺玻璃价格走势 呈现短期快速提升的态势，明显超越了市场预期。 当前国内工艺玻璃 平均价格水平已经达到 03 年以来的高位，工艺玻璃价格同比涨幅都在 20%左右。 目前玻璃价格维持在相对高位震荡，下一步价格的变动受 成本和新投放产能两方面制约。 促使玻璃涨价的因素主要原因为：一 是深加工玻璃比例增加，推动了市场需求，目前我国深加工玻璃的市 场需求量每年将以超过 10%的速度增长，随着各种节能政策的相继出 台，安全、环保、节能的低辐射玻璃、中空玻璃、镀膜玻璃将逐步取 代传统的建筑玻璃。 二是原材料价格上涨，增加了玻璃制造企业成本，

11、 其中，纯碱、重油(煤焦油)价格涨幅较大，原材料价格的持续上涨， 推动了玻璃价格上涨。 三是流通环节成本增加，推动了玻璃价格上涨。 虽然玻璃价格在 07 年年底已开始有所回落，但生产玻璃的主要原 材料成本构成的重油、纯碱的价格却还在不断上涨。 2008 年 1 季度， 重油(煤焦油)、纯碱、煤炭价格继续上涨，尤其是纯碱价格较上年同 泰安光明工艺玻璃项目可行性研究报告 6 期上涨 30.81%，重油(煤焦油)比上年同期上涨 384.51 元/吨，涨幅达 16.74%；煤炭比上年同期上涨涨幅达 17.31%；据纯碱协会预测：2008 年国内纯碱需求仍会保持较快增长，市场供应略显不足，纯碱价格仍 将

12、在高位运行。 原材料的上涨若不能有效消化，或者不能被玻璃制造 业有效转移，将会极大吞噬玻璃行业的利润。 由于天然气价格上涨幅 度不大且相对便宜，对于“油改汽”的生产者将会取得更多的成本优 势。 尽管玻璃行业也出台了一系列的调控政策，包括 2010 年前淘汰 3000 万重量箱，其中 07 年淘汰 1200 万重量箱等具体要求，但执行力 度不足，政策对国内玻璃行业产能扩张的控制力一般，2010 年控制在 5.5 亿重量箱的目标不易实现。 尽管国内玻璃行业的供求关系在趋势上 表现为供求差距在缩减，但当前的供求相对平衡关系是较脆弱的，在 利润蛋糕面前，大型玻璃企业存在进一步释放产能和继续扩张产能的

13、冲动，其结果将是平衡的破坏、玻璃价格难以持续上涨来消化成本压 力。 深加工玻璃和特种玻璃公司能维持较好利润。 正是由于玻璃原片 的激烈竞争，使得该行业盈利能力较低，同时快速的产能扩建使行业 景气周期很短，波动较大。 但作为一般的建材产品，工艺玻璃的需求 量随固定资产投资和住房建设面积的增长一直保持较好的增长。 因此 竞争不是很激烈的高品质优质工艺玻璃、特种玻璃和附加值高的深加 工玻璃，他们依然能保持较好的毛利水平和业绩增长。 比较典型的如 南玻 A 进行玻璃深加工，使得毛利率水平一直远高于同行业水平。 但是由于受到生产规模小且布局分散、开拓能力与创新意识不够、 市场预见能力不强等不利因素的制约

14、，泰安很多的企业一直没能得到 长足的发展。 随着西部大开发步伐的加快，玻璃行业又将迎来新的发 展机遇。 能否抓住这一市场契机，对市场信息迅速作出反应，是摆在 生产企业面前的一道难题。 泰安光明工艺玻璃有限公司，依托大汶口镇得天独厚的区位优势 和资源优势，本着增强企业市场竞争力，把企业做大做强，开拓新市 泰安光明工艺玻璃项目可行性研究报告 7 场的经营理念，特提出大汶口镇优质工艺玻璃项目 ，本项目的实施 对促进中国以及泰安市玻璃行业的快速健康发展。 1.3.2 必要性 在“十五”期间，工艺玻璃的产量占玻璃总产量的比重等指标都 已超过预期目标，洛阳工艺玻璃技术也取得了突破性的进展，但就 2004

15、年的优质工艺玻璃的产量来看，还没有达到预期目标，而且玻璃 深加工率也还存在不足。 仔细剖析“十五”期间玻璃行业运行态势，主要存在两方面的问 题。 首先，重复建设导致高级工艺玻璃供给不足及普通工艺玻璃严重 过剩的结构性矛盾。 国家建材局在建材行业“十五”规划中明确把玻 璃总量控制在 1.8 亿重量箱，其中工艺玻璃产量 1.6 亿重量箱； 由于在玻璃的新增产能多以普通工艺玻璃为主，如 2004 年以来的 扩产高峰除了 10 条左右的优质浮法生产线外，其余的都是普通浮法生 产线，这些普通浮法生产线集中建成投产加剧了普通级工艺玻璃供求 失衡的程度。 然而，尽管目前的玻璃产能整体过剩，但可以用于高档 建

16、筑、汽车等行业的高级工艺玻璃仅占总量的 10%左右，产能大约在 3000 万重量箱左右，而 2005 年国内需求在 6000 至 6500 万重量箱， 缺口高达 50%以上，玻璃行业的结构性矛盾进一步加剧。 此外，玻璃 行业还存在上游玻璃供给过剩与下游深加工能力不足的结构性矛盾。 截止 2004 年底，我国现有玻璃深加工企业约 4000 家，年加工能力约 2.4 亿平米，深加工率仅为 25%，没能完成“十五”规划的玻璃深加工 率达 30%的预期目标。 目前国外玻璃行业的深加工率普遍在 70%以上。 随着 2005 年玻璃产能继续大量的投放，结构性矛盾有可能进一步加剧。 工艺玻璃占玻璃比例由 2

17、001 年 71.37%增至 2007 年 83%，提高 12 个百分点；“优质浮法”由原来 8 条线，占浮法总量 10%左右，增至 近 30 条线，占总量 25%左右。 在工艺玻璃产品产量快速增长的同时， 新品种不断增加，先后研制开发了超薄玻璃（0.551.3mm）、超厚玻 璃（1525mm）、在线镀膜玻璃（阳光膜和 Low-E 膜）以及自洁、超 泰安光明工艺玻璃项目可行性研究报告 8 白、本体着色、微晶、防火玻璃等新品种，并利用国产技术建成 900t/d950t/d 大型工艺玻璃生产线；行业生产集中度也进一步提高。 生产规模前 10 位的工艺玻璃企业占总能力比重由 2001 年的 33%提

18、高 到目前的 50%以上。 国家将玻璃及其制品出口退税率下调至 5%，在这种背景下，玻璃 出口一直持续高位增长。 2007 年 6 月 18 日，财政部和国家税务总局、 发改委、商务部、海关总署规定自 2007 年 7 月 1 日起，将玻璃及其制 品出口退税率下调至 5%，这一政策尽管对高档建筑加工玻璃和汽车玻 璃出口产生一定的影响，但玻璃出口自 2001 年至今，平均年增长率均 达 30%以上。 目前玻璃出口已占到总量的 15%左右，相当于 18 条 600t/d 浮法生产线年产量，国际市场已成为我国玻璃重要市场之一。 2007 年玻璃行业还在标准制定、重组收购、名牌战略推进、技术 创新、产

19、品进入重点工程等方面都有可圈可点的表现。 如 2007 年名牌 战略取得了重大进展，而且是中国玻璃行业推进名牌战略成果最为显 著的一年。 2007 年玻璃行业共有 7 个品牌的产品被确定为中国名牌产 品，包括空心玻璃砖、中空玻璃、汽车玻璃（复评）等，是历年来玻 璃行业获得中国名牌产品最多的一年。 在重组收购方面，信义玻璃集 团全资收购深圳南玻汽车玻璃公司。 这是信义玻璃集团首次进行的收 购行为，也是汽车玻璃行业近年来少有的大型收购事件。 这个收购事 件的重要意义是拉开了我国汽车玻璃产业重组的序幕。 在技术与产品 创新方面也有重要突破，如曾经生产出国内第一台 CRT 显像管的彩虹 集团通过不断的

20、技术攻克，试制成功用于液晶显示器的液晶基板玻璃。 2007 年，具有完全自主知识产权的我国第一条高硼硅工艺玻璃生产线 成功实现工业化生产，并通过专业机构的质量认证，结束了我国高硼 硅工艺玻璃全部依赖进口的历史。 可以说，玻璃产业发展方向是优质特种工艺玻璃及深加工玻璃。 优质特种工艺玻璃和深加工玻璃是行业未来发展的重点，也是国家产 业结构调整中明确规定的产业发展方向。 虽然我国的玻璃产量连续多 年位居全球首位，但是多数产品都是普通超白工艺玻璃的生产技术还 泰安光明工艺玻璃项目可行性研究报告 9 不成熟。 按照国家有关部门的指导意见，到 2010 年末我国优质工艺玻 璃比例将达到 40%。 因此大

21、汶口镇优质工艺玻璃项目具有很强的 必要性。 1.4 可行性研究的范围及主要内容 1.4.1 可行性研究的范围 a) 厂区的总体规划； b) 公司承办本项目建设的条件分析； c) 项目主要产品市场预测分析； d) 项目主要建设方案； e) 项目环保、消防、职业安全卫生、节能措施； f) 项目建设进度计划； g) 项目投资估算和财务分析评价。 1.4.2 可行性研究工作的主要内容 a) 市场分析； b) 土建、公用系统； c) 办公、生活辅助系统。 1.5 总投资及资金来源 本项目建设投资为 600.00 万元，其中：业主自有资金 400.00 万元； 、银行贷款 200.00 万元。 本项目建设

22、期利息为 20 万元，由业主自有资金支付。 项目计划配套流动资金 200.00 万元，其中：自有流动资金 100.00 万元；流动资金借款 100.00 万元。 本项目总投资为 800.00 万元。 泰安光明工艺玻璃项目可行性研究报告 10 1.6 主要数据及技术经济指标 表 1-1 主要数据及技术经济指标 序 号 名 称单 位数据备 注 一、主要数据 年产值（万元）3600 1年产量 年产量（吨）18250 厂区总用面积m213320合 20 亩 2 厂区建筑面积m2400 3人员总数人80新增 4工艺设备总数台（套）20新增 5项目总投资万元800新增 6年产品销售收入万元3600 7年销

23、售税金及附加万元2603 8年利润总额万元200 二、主要技术经济指 标 万元 1 财务内部收益率 (所得税前) %46.43 2投资利税率%38.18 3投资利润率%37.25 泰安光明工艺玻璃项目可行性研究报告 11 4盈亏平衡点(BEP)%51.63 5投资回收期年4.06 2 2 企业基本情况企业基本情况 2.1 企业概况 泰安光明工艺玻璃有限公司由董事长兼总经理李丽新女士。 几经 风雨，艰苦创业，将一个弱小的企业逐渐壮大为大汶口镇首家具有一定 规模的玻璃工艺、房地产开发等为一体的综合开发业。 2.2 企业基本情况 泰安光明工艺玻璃有限公司，注册资金 50 万元， ，公司位于泰安 市大

24、汶口镇驻地，有近 300 平方米的综合楼，员工 80 余人，其中管理 人员 10 人，各类技术人员 20 多人，提供 50 多个岗位的就业，是大汶 口镇重点企业之一。 2.3 有利条件分析 a) 地域优势 泰安市长城南路，距泰安火车站 38 公里，京福、京沪高速公路贯 穿其中。 区位优势明显。 b) 技术与人才优势 公司拥有一批高素质的技术人员和经验丰富的操作工人，有完整 的管理体系和一批高效的管理人员，有一个坚强、团结的领导班子。 同时，公司在发展过程中，在设计、制造方面积累了丰富的经验，跟 客户建立了可靠的合作关系，具有稳定的客户市场。 c) 政策优势 国家和泰安市政府对大汶口镇工业的发展

25、一直都很重视，纷纷出 台了优惠政策鼓励库区工业的发展。 如：国民经济和社会发展“十 一五”规划纲要等。 作为大汶口镇新建企业，公司也可以充分利用 大汶口镇产业经济发展政策上的优惠政策。 d) 泰安的劳动力资源和水电能源成本较低。 泰安光明工艺玻璃项目可行性研究报告 12 泰安的劳动力资源丰富，劳动力成本仅为沿海地区的 1/2。 且水电 能源供应充足。 与沿海地区相比，人力、能源成本低廉，为泰安玻璃 工业的振兴提供了充足的劳动力资源和能源保障。 3 3 需求预测及拟建规模需求预测及拟建规模 3.1 产品方案 日加工 20 吨的优质工艺玻璃。 3.2 目标市场需求预测 3.2.1 市场现状 国民经

26、济的快速发展，为我国深加工玻璃工业的发展奠定了基础。 从近年来玻璃工业的发展情况来看，玻璃工业的发展速度与国民经济 的发展密切相关。 有关部门预测，2007 年深加工玻璃产量增幅将超过 25。 随着各种节能政策的出台及监管力度的加大，Low-E 低辐射镀 膜玻璃、中空玻璃市场走俏是大势所趋。 据有关报道，2011 年，透明 中空玻璃用量将大于 5000 万平方米，新增镀膜玻璃（含 Low-E 低辐 射镀膜玻璃）用量约 600 万平方米。 按 2010 年的目标计算，今后几年， 将新增节能建筑面积约 30 亿平方米，需要节能玻璃面积约 6 亿平方米， 平均每年需要节能玻璃约 1.2 亿平方米。

27、安全环保需求使安全玻璃的 生产进入快速发展时期。 随着人民生活水平的提高，人们对建筑的安 全问题也越来越重视。 近几年，各种安全玻璃都有很大的发展，特别 是 2003 年国家发改委关于印发建筑安全玻璃管理的规定的通知发 出之后，更加带动了安全玻璃的需求。 通知严格规定了 11 种使用玻璃 的建筑部位，必须使用安全玻璃。 此外，抗菌玻璃、自洁玻璃、汽车 玻璃、装饰玻璃（含家具玻璃）等深加工玻璃也将随着人们对高附加 泰安光明工艺玻璃项目可行性研究报告 13 值产品的重视而得到快速发展。 深加工玻璃的市场需求将以年均 12.5%的 速率增长，全面超越整个玻璃业的增长速度。 2009 年新增产能较多，

28、加上 2010 年扩张步伐较快（目前在建和 拟建的生产线还有 30 余条） ，专家预计 2011 年玻璃产能已有潜在过剩 的隐患。 虽然国家发改委要求在 2010 年前淘汰落后产能 3000 万重量 箱，但这个淘汰比例较小，还不能从根本上改变供大于求的局面。 目 前玻璃年出口量已占总产量的 15，如果 2011 年出口放缓，部分产 品将回流到国内市场，势必会加剧国内的供给过剩。 综合考虑各方面因素，有业内人士分析，2011 年玻璃价格将和去年 持平或出现小幅下降，而主要原燃材料纯碱、重油、天然气价格将继 续上行，玻璃行业盈利能力面临下滑风险。 其实玻璃价格回落的情况 在 2007 年年底已经开

29、始在局部市场出现。 统计数据显示，经过连续数 月的上涨，玻璃价格从 2007 年 11 月开始出现回落，12 月加速下滑明 显，中国建材信息总网重点联系企业工艺玻璃均价为 74.87 元/重量箱， 比 9 月下降 4.87，同比涨幅也从 9 月的 21.51下降到 13.99。 重点联系企业的月度库存在经历了近年少见的连续 4 个月同比下降后， 从 10 月份开始又转变为同比上升，但幅度不大，10 月和 11 月分别为 10.23和 17.69。 表表 3 31 1 2005-20092005-2009 工艺玻璃出口情况工艺玻璃出口情况 年份 20052006200720082009 数量（万

30、米 2） 53995886108001167513390 金额(万美元） 1453914465239932708932824 出口 出口价（美元/米 2） 2.692.472.232.322.45 数量（万米 2） 28122447254331114215 金额(万美元） 1231810375114511382019884 进口 出口价（美元/米 2） 4.384.244.504.444.72 泰安光明工艺玻璃项目可行性研究报告 14 3.2.2 国内生产现状 自 1982 年以来我国工艺玻璃生产线建设已经出现了 4 次发展的高 峰期，从近几年的情况看，由于我国经济强劲高速增长带动的玻璃消 费

31、快速增长，使得玻璃行业消化新增产能的速度加快，进而造成行业 景气波动周期的缩短。 从景气周期来看，目前我国玻璃行业正处于第 4 次建设高潮后的景气回升期。 2011 年我国玻璃产量预计超过 5 亿重 量箱，同比增长近 10%.但是企业生产成本压力日益突出，节能降耗潜 力较大。 玻璃价格持续上涨的因素之一即玻璃企业生产成本将持续攀 升。 专家预计 2009 年纯碱价格涨幅在 8%左右，按 2009 年国际油价 涨幅 8%测算，工艺玻璃的成本上涨幅度在 34 元/重量箱。 2010 年维护工艺玻璃行业景气度，从市场需求来看，建筑行业与 汽车行业仍是最主要的两个重点区域。 2009 年前 10 个月

32、我国房地产 开发投资额增长率达到 31.4%，创近 10 年的新高，无疑玻璃行业会明 显受益，因为从建筑风格和加工玻璃的推广看，单位建筑面积玻璃的 使用量都在增加。 我国汽车消费处于高增长期，汽车玻璃的需求会保 持与汽车产量同步的增长。 此外，由于具备明显的价格优势，导致每 年汽车玻璃产量的增长会略高于汽车产量的增长。 玻璃的其他用途主 要包括家具家电、装饰装修、太阳能、电子信息等领域，消费升级和 处于成长期的产业特性决定了这些领域消费玻璃的增长可能比建筑和 汽车领域的增长更快。 3.2.3 市场前景及主要影响因素 我国优质工艺玻璃需求量为每年 6065 万重量箱，而国内目前工 艺玻璃生产能力仅为每年 7 万重量箱，市场缺口很大。 在咸宁市建优 质工艺玻璃生产线，仅泰安就有很大的产品销售市场。 目前泰安市优 质工艺玻璃需求量为 30 万重量箱，预测到 2011 年需求量为 35 万重量 箱，2010 年需求量达 45 万重量箱，随着对优质工艺玻璃产品研发力 度的不断加大，加上消费市场稳步