健康管理发展.docx

1、健康管理发展健康管理发展迅猛 投资前景无限 理实国际咨询大健康产业未来十年发展机会研究报告健康保健服务产业机会点核心观点2013年中国专业健康管理服务市场规模已超过876亿,未来十年的市场规模将接近万亿，其年增长率在1351%之间；专业健康管理服务处于发展初级阶段，各健康管理机构竞争不明显；体检主导模式、中药调理模式、资源整合模式、私人医生模式、技术服务模式、综合信息平台模式是现阶段最适合中国国情及民众需求的商业模式创新；物联网技术的出现为专业健康管理服务的发展开拓出一个新的发展方向；专业健康管理服务产业是投资机构竞逐的重点行业，其中体检中心、中医养生、月子中心和康复中心是最具投资潜力的领域；

2、除社会环境因素和技术因素外，创新、人力储备、以及商业模式是专业健康管理服务机构的关键成功因素；政府支持力度不足、科研及学术研究薄弱、人才瓶颈、公众认知度和接受度不高、行业缺乏标准是现阶段投资专业健康管理服务行业的主要风险；专业健康管理服务产业投资前景巨大，投资价值4颗星。1、市场前景截止2013年中国已有超过6000家各类提供健康管理服务的公司，其市场规模已超过876亿；在未来十年专业健康管理服务市场的市场规模将接近万亿，其年增长在1351%之间。（1）市场规模2013年中国的专业健康管理服务市场规模已超过876亿，未来十年将保持1351%的增长速度，到2023年有望接近万亿的市场规模。随着国

3、家对医疗体制的改革、鼓励和支持社会资本进入医疗健康行业的政策利好、健康管理消费市场巨大的增长潜力等因素使专业健康管理服务产业成为投资机构竞逐的重点领域。研究机构的报告认为，中国的专业健康管理服务产业在未来10年将接近万亿的市场规模，且年增长将维持在1351%之间。中国已有超过6000家各类提供专业健康管理服务的机构。中国健康管理行业发展异常迅猛，截止2013年中国已有超过6000家各类提供专业的健康管理服务的机构，其中有数家已经获得数千万美元巨额投资，而境内外资金预计有超过10亿美元会投入中国的健康管理行业。图1-1 2009-2013年中国专业健康管理服务市场规模图1-2 2014-2023

4、年中国专业健康管理服务市场规模预测（2） 市场需求及供给中国的专业健康管理服务市场需求十分巨大，以专业健康管理服务相对成熟的北京市场为例，现有的专业健康管理机构远远不能满足北京人的需求，其专业健康管理服务机构的缺口至少有800家。专业健康管理服务市场需求旺盛。世界卫生组织研究表明，世界亚健康状态人群已占总人口的70%左右，心脑血管疾病、肿瘤、糖尿病、高血压等慢性疾病已成为危害人类健康的主要疾病。中国类似调查表明，3040岁人间体检无异常人数不足10%。从人口市场需求来看，中国有13亿人口，城镇人口3.5亿（这仅局限于大中城市），加上乡镇人口，全国城镇人口大概要将近5亿，均为专业健康管理服务产业

5、发展第一阶段潜在的市场资源。若10%的人有健康管理服务需求，则消费者就是5000万人。这些数据充分表明无论中国专业健康管理服务市场空间十分巨大。专业健康管理服务市场供给严重不足。以专业健康管理服务相对成熟的北京市场为例，一家提供专业健康管理服务的公司一年最高服务容量一般也就两万到三万人，满足北京两千万人口需要至少要2000家规模化专业健康管理服务机构，截至2012年底，北京市从事专业健康管理服务的机构仅300家，其中大型国营和民营专业健康管理服务机构只有150家左右，其它均为小型的健康管理服务机构。由于小型健康管理服务机构年服务容量很难达到万人以上，所以北京目前健康管理服务机构最高也只能为25

6、0万人提供服务。考虑到部分消费者对于健康体检及衍生服务的认识和需求还有待提高，这样的估算可能存在不准确，但目前专业化健康管理服务市场需求仍在快速扩大及市场供给严重不足却是不争的事实。（3） 增长态势中国专业健康管理服务市场规模在未来十年的增长浮动在1351%之间。近年来，中国政府对健康产业非常重视，前卫生部长陈竺曾指出，健康产业仅占中国国民生产总值的4-5，远低于发达国家的15，健康产业应该成为带动中国整个国民经济发展的巨大动力。有专家认为，健康产业是促进经济的朝阳产业，是构建和谐社会的民生工程。根据最新发布的数据显示，中国专业健康管理服务市场规模在未来十年将持续增长，增长浮动在1351%之间

7、。图3-1 2014-2023年中国专业健康管理服务市场规模增长态势（4）投资者反应2012年角逐大健康产业热情不减。2011年中国医疗器械、医疗健康、健康管理领域共披露了132起投资事件，投资金额累计达到13.03亿美元，投资金额和案例数双双达到历史新高，而2012年前三季度投资金额的累计值，则更加体现出了颠覆性的增长，1-9月所披露的投资金额达到35.24亿美元，这一数值，达到2011年全年的2.7倍。看好健康管理服务产业，私募市场活跃。中国专业健康管理服务领域的巨大空间及经济周期的特点，吸引了大量参及者。其中有数家已经获得数千万美元巨额投资，而境内外资金预计有超过10亿美元会投入中国的健

8、康管理行业。专业健康管理服务领域投/融资活动频繁。创投基金的投资规模也从当初几十万美元的浅尝辄止，增长至如今上千万美元的水平。预计未来十年内，专业健康管理服务领域的资本市场会井喷式的扩大，融资活动频繁。图4-1 近期专业健康管理服务企业融资情况被投企业投资企业投资金额股美年大健康北京凯雷投资中心入股美年大健康，获13.5%股权爱康国宾高盛集团及新加坡政府投资公司()向爱康国宾投资近一亿美元慈铭体检富坤中技、鼎晖 不详瑞慈体检3000万君和堂中医馆启明创投数千万月子喜喜赛伯乐、盛万投资赛伯乐500万、盛万投资数目不详2、竞争格局虽然已经拥有超过6000家的各类健康管理服务机构，但是中国的专业健康

9、管理服务市场及发达国家相比仅处于发展初级阶段，其业务还集中在健康体检，各健康管理机构之间的竞争不明显。（1）行业成熟度中国专业健康管理服务领域的巨大空间及经济周期的特点，吸引了大量参及者。中国健康管理行业发展异常迅猛，目前中国已有超过6000家专业的健康管理机构，其中有数家已经获得数千万美元巨额投资，而境内外资金预计有超过10亿美元会投入中国的健康管理行业。中国专业健康管理服务产业较落后。经过了十多年的发展，中国的专业健康管理服务产业依然处于发展初级阶段，其业务主要集中在健康体检。图1-1 2013体检业务占专业健康管理服务市场的比例（2）市场集中度中国健康体检机构主要有公立医院健康体检机构、

10、民营专业连锁健康体检机构和网络健康服务平台三大类，其中公立医院健康体检机构市场份额占63.7%，。民营专业连锁体检机构和网络健康服务平台分别占据了2013年专业健康管理市场份额的19.8%和10.4%。专业健康管理服务代表机构专业健康管理服务机构代表机构现状优势劣势公立医院开办的健康体检机构上海瑞金医院体检中心此类机构大约占整个专业健康管理服务市场份额的63.7%。垄断的医疗资源和良好的硬件设施，医院体检认同度高。机制不灵活，服务水平一般。民营的专业连锁健康管理机构慈铭体检、爱康国宾此类机构建有独立的健康体检中心，并且有专业的体检人员。经营机制灵活，服务态度好，硬件设施一流，网络覆盖广。政策受

11、限，跨地区审批耗时费力，并且体检结果经常不能被主流医院所认同。网络健康平台服务国康网此类机构往往没有独立的体检中心实体，通过及全国的三级医院建立紧密的联系，为体检者提供从体检到诊疗、康复、家庭医生等一系列服务。机制灵活，网络覆盖广。过分依赖其它专业体检服务机构。图1-2 2013年专业健康管理服务市场占有率情况分析（3）未来竞争格局从三大类机构的优劣势对比以及政策利好因素的影响我们不难看出民营专业健康管理服务机构的发展前景不可限量。从短期来看，公立医院占据健康管理市场绝对份额的现状不会改变，但从长期来看民营健康管理机构的市场占有率将超过公立医院，并且发展前景不可低估。3 创新驱动商业模式创新及

12、技术创新是专业健康管理未来发展的重要驱动力，其中体检主导模式、中药调理模式、资源整合模式、私人医生模式、技术服务模式、综合信息平台模式是现阶段最适合中国国情及民众需求的商业模式创新。同时，物联网技术的出现也为专业健康管理服务的发展开拓出一个新的发展方向和巨大的市场需求空间。（1）商业模式创新体检主导模式：体检是目前专业健康管理服务领域最成熟的商业模式，也是客户接受度最高的健康管理服务品种。由于其客户基数大，利润率高、现金流稳定，各地体检中心雨后春笋般地冒出来。为了充分挖掘客户资源的消费潜力，部分体检中心开始介入健康管理服务。但是由于体检中心拥有大量客户资源，具有最适合的服务切入点，只要操作得当

13、，在体检中心基础上发展起来的专业健康管理服务公司将垄断健康管理行业的半壁江山。目前很多健康管理公司受到自身条件的限制，没有能力自己投资建设体检中心。从目前的情况来看，健康管理公司已经成为体检中心的重要合作伙伴，是体检中心客户源的重要传输者。中国有不少著名的体检疗养胜地，体检疗养机构规模大，市场基础好，设施先进，年体检额在千万元左右的就有近十家。中药调理模式：健康管理的重要特点在于对疾病的前瞻和预防，但是亚健康相对西医来说是一个很难精确定位的模糊概念。中医理论却能很好的诠释“亚健康”的形成及发展，并迅速提供解决方案。中医作为国粹，首先在群众中有大批的拥护者，具有深厚的市场基础。其次中药方具有针对

14、性强，效果好，副作用小的特点。中医还拥有针灸、推拿、膏药等传统的内病外治方法，这些都可以成为健康管理公司的有效工具。其代表企业有正清源、现代阳光、千辅。由此可见在未来十年以中医药调理模式为主导的专业健康管理公司必将有广阔的市场前景和发展空间。资源整合模式：当前各地的健康管理公司的实力都不是特别强，为了生存和发展，有些专业健康管理服务公司充分利用和整合当地的资源，以最小的代价，推出符合市场需求的服务。例如杭州有一家健康管理公司就充分整合医大和医大附属三甲医院的稀缺人力资源及高端仪器设备，以连锁加盟的方式，为各大私人诊所和中小医院提供检验、检查、会诊等服务，在实现多方共赢的同时，提高了当地医疗资源

15、地优化配置。私人医生模式：将客户目标锁定在中高端，广泛整合医疗资源尤其是稀缺的医生资源，通过精细入微的服务来赢得市场，运用各种增值服务来获得商业利润。这也是目前大多数专业健康管理服务公司在走的一条路。但是由于私人医生是人力资源密集型产业，人力资源的稀缺限制了它的运营规模和服务人数。同时增值服务产品的开发滞后也严重阻碍了对客户消费能力的深度挖掘。要解决这个问题的重要方式是进行连锁或加盟特许经营。其代表企业有爱可高级保健中心、方舟甘泉。技术服务模式：从技术研发着手，为健康管理公司和体检机构提供一些标准化的服务工具或服务。目前北京、深圳等多家软件、电子商务、医疗器械企业开始介入这种创新的服务模式。提

16、供诸如标准化的体检报告、体检过程控制及数据电子化、导医挂号、慢性病评估、心理素质评估、亚健康评估、运动处方、疾病在线或无线管理等服务。由于这种服务具有标准化和网络化的特性，使它们可以不受地域的限制，为众多客户提供同一种服务。这种服务如果能够真正符合消费者及健康管理服务商的市场需求，成功的概率还是很大的。如北京的，休普的基因图谱检测。 综合信息平台模式。以健康资讯、健康咨询、寻医问药指南等健康资讯为市场切入点，通过信息服务锁定潜在服务客户目标，进而以纵深服务获得收益。由于依托信息平台，其经营特点是关注网络建设及客户开发，其客户目标为一般收入消费者。其代表机构如爱康网、上海汉胤健康咨询中心等。(2

17、) 技术创新用物联网技术将给专业健康管理服务行业的发展开拓出一个新的发展方向和巨大的市场需求空间。物联网是具有自我标识、感知和智能的物理实体基于通信技术相互连接形成的网络，这些物理设备可以在无需人工干扰的条件下实现协同和互动，为人们提供智慧和集约的服务。基于物联网技术的专业健康管理服务，既是技术在诊疗过程中应用的起点，又是健康管理在整个诊疗过程中应用的新平台。诊疗过程中的检查、诊断、治疗以及治疗完成后的随访，物联网技术都可以大显身手，特别是在改善就医流程、提高医疗质量、保障患者安全等用方面都可能会彻底颠覆现有的医疗模式，从而打造患者基本健康指标感知体系；患者慢病主要指标感知体系；患者医疗健康时

18、点和动态感知、预警、监控、就诊指导体系；患者就诊导航、身份识别、费用结算、病案信息查询服务体系。4、投资机会随着国家对医疗体制的改革、鼓励和支持社会资本进入医疗健康行业的政策利好、专业健康管理服务消费市场的巨大增长潜力等因素使专业健康管理服务产业成为投资机构竞逐的重点行业，其中体检中心、体外诊断、微量元素检测、生殖健康、中医养生、月子中心和康复中心成为最具投资潜力的领域。4.1体检中心（1）市场前景健康体检是进行健康管理服务的初始步骤，也是目前发展最为迅速的一块业务。目前，整个健康体检产业还处于发展初期，利润空间大，企业规模普遍较小，主导品牌尚未完全形成，市场还未成熟，所以，健康体检是进入健康

19、管理产业一个很好的切入点。健康体检市场需求巨大。从人口市场需求来看，中国有13亿人口，城镇人口3.5亿（这仅局限于大中城市），加上乡镇人口，全国城镇人口大概要将近5亿，均为体检产业发展第一阶段潜在的市场资源。若10%的人有体检需求，则体检消费者就是5000万人，故市场巨大。根据市场调查机构美国 & 公司给出的数据，目前中国体检市场的规模在500亿元左右，预测2020年规模会到3000亿元。（2）竞争格局目前商业体检仅占体检市场市场份额，市场被医院体检中心占有，主要是三甲医院及区医院。医院体检中心因检查质量公信度高及行政命令，政府部门、大型企事业单位、外出体检高干等客户被其深深锁定。面对强大的对

20、手，商业型体检机构应采取侧翼型竞争策略，攻击医院体检中心的核心弱点安全性（环境）及服务水平，以渗透蚕食医院体检中心。虽然体检市场70%以上的市场份额被医院体检中心占有，但是商业型体检市场在中国仍然处于快速成长期，竞争格局初见雏形。第一品牌阵营：爱康国宾、慈铭；第二品牌阵营：美年、瑞慈，景康；第三品牌阵营：红鬃马、健维等。其中，国宾、慈铭、瑞慈、美年等中端（含中高端）本土品牌是市场主体，占据市场份额，以企业市场为主。低端红鬃马、健维等则份额少。而以上的竞争格局也随着时间的变化和自身企业的经营情况，在在将来的市场中也会产生一些变化。商业型体检市场竞争格局商业型体检中心档次代表企业现状高端爱康国宾、

21、慈铭国宾、慈铭、瑞慈、美年等中端（含中高端）本土品牌是市场主体，占据市场份额，以企业市场为主。中端美年、瑞慈，景康低端红鬃马、健维低端品牌红鬃马、健维等市场份额较少。4.2 中医养生（1）市场前景随着人们经济生活的提高，人们有钱有时间开始关注健康。21世纪以来，在中国及生活方式等有关的慢性病患病率逐年上升。及此同时肺癌、乳腺癌、大肠癌等的患病率也比10年前翻了几倍。最新一项抽样调查发现，约有32%的年轻白领患有高血脂、动脉硬化、脂肪肝、冠心病、糖尿病等，总的来说人们的健康状况越来越糟糕。 越来越多的人对中医养生的认识更加的深刻，紧张的工作之后走进养生馆放松一下，已成为很多人的共识。随着西药的泛

22、滥，副作用的危害也让人们心存敬畏，于是中医养生顺应了人们的需求，并已成功运用于养生界中更广、更深的领域，例如：中医按摩、刮痧、针灸、耳部全息疗法、足部全息疗法等。中国拥有几千年文化内涵和养生传统，养生被作为一种公认的健康生活标志。随着人们的意识回归，中医养生已经成为席卷社会的时尚风潮。中医养生时代已经到来。养生事业势在必行、前途广大，人们对身心健康的维护，不再仅限于观念转变和口头关注，越来越多的人愿意为自己和家人的生命长远事业投入更多的人力、物力和财力。中医医疗市场有着广阔的发展前景。知名投资机构董事总经理冯苏强表示，中医医疗符合中国传统文化，也是政府鼓励发展的行业。目前中国的中医馆主要有三种

23、类型，第一种是老专家坐堂问诊;第二种是高端私人医疗;第三种是平价医疗，服务于广大普通患者。君和堂符合第三种类型，有比较稳定的消费群体，未来发展空间较大。（2）竞争格局行业规模稳步上升。养生保健服务业已成为新兴的一个朝阳产业，正处于快速发展的上升态势。据初步统计，目前中国养生保健企业至少在10万家以上，吸纳的就业人员1000多万，而且市场规模扩大的空间依然很大。连锁经营步伐明显加快。目前，集休闲、娱乐、餐饮、保健、健身和美容等多功能为一体的养生保健企业在中国急剧增加，经营规模不断扩大，现代服务经营理念得到了丰富及发展，养生保健连锁企业也开始出现。多元化竞争格局初步形成。近年来，中国养生保健服务业

24、的经营业态、服务功能、营业网都发生了很大变化，形成了营业网点多、服务功能多、经济成分多、消费层次多、经营业态多的特征。使中国养生保健市场形成了多元化、多层次的消费格局。4.3 月子中心(1) 市场前景目前，在中国产后恢复行业已呈现出蓬勃发展之势。新华社、人民日报、经济参考报等国家级报刊，以及50多家网站都对这个行业进行过报道，对产后恢复行业的前景一致看好。考虑到产后恢复在中国是一个新兴行业，目前还处于起步阶段，因此当前甚至未来几年，接受这项服务的还只限于城镇里的高消费人群。以城镇人口计算，目前全国城镇人口超过6亿，按平均人口出生率0.7%计算，每年城镇产妇420万人，如果平均每个产妇用于产后恢

25、复的消费是3000元，那么市场潜力就是126亿元。随着中国第三次人口生育高峰的到来，这个市场在2015年之前还在不断高速成长。随着中国经济的持续高速发展，很多现在的二线或三线城市都将逐渐步入发达城市的行列。而且，产后13个月是妇女心理最脆弱、生理最虚弱的时期，医学专家调研发现，中国女性的很多疾病是因产后恢复不全留下的隐患，而中国传统的家庭式“坐月子”对产妇的身体恢复有很多不利。有调查表明，全世界约有28.6的妇女因产后恢复不良引起各种后遗症，对一生的健康产生影响。因此，产后恢复是非常必要的，其中蕴含了巨大的市场。（2）竞争格局目前中国从事月子服务行业主要是传统的公立医院、家政公司的外派月嫂服务

26、 以及月子中心。机构服务项目护理人员护理费用服务时间市场占有率月子中心集中护理、外派护理、医疗咨询、形体恢复、育儿培训、医疗保健药品等专业化、素质化、经验化较为合理相对较长，一般为二十天18%医院集中护理、医疗咨询、药品销售专业经验偏高相对较短，一般为产前、产后各一星期52%家政中心外派月嫂不够专业、业务素质较低相对较低相对较长25%由于本行业是一个新兴行业，短期来看月子中心会和妇幼保健医院、家政中心形成一个双赢，共同发展的局面。但是从长期来看月子中心将会通过服务、品牌、管理占领产后护理市场的主导地位。4.4康复中心（1）市场前景60残疾人有不同程度的康复需求，约3600万，而目前仅有600万

27、残疾人得到了康复。目前，中国约有6000万残疾人，其中视力残疾877万人，占146；听力语言残疾人2057万人，占345；智力残疾人1182万人，占197；肢体残疾人877万人，占146；精神残疾人225万，占38；多重和其他残忍人782万人，占13。在地域分布上，农村残疾人及城市残疾人的比率为3：1。在年龄分布上，残疾儿童和少年的比例偏低，占残疾人总数的1583，残疾老年人比例偏高，占残疾人总数的3972，这主要是由于老年人体机能衰退造成残疾。因心脏病、呼吸系统疾病、肿瘤、骨关节病、创伤等引起的慢性功能障碍者，对康复服务的需求量巨大。中国慢性病患者已超过2亿多，其中高血征就达到13亿，幸存的

28、脑卒中患者就有600万，75丧失了劳动能力，40有严重的肢体残疾，需求康复服务的患者有200一350万人，而目前能得到康复服务的人口每年有1万多人。还有糖尿病患者2500万人，加上潜在的危险人群，受糖尿病威胁的人数超过4000万，因糖尿病造成足坏死而截肢的比例是1025，需要康复的人数有150-350万，但目前提供康复服务能力的也不到1万人年。目前，中国6000多万老年人需要康复服务，而真正能够得到康复服务的老年人不到O1。截至2013年，中国60岁以上老年人口已经达到18亿，并以年均3的速度增加。据世界卫生组织预测，到2020年，中国的老年人口将达到25亿，而且，50的老年人对康复服务有需求

29、。 （2）竞争格局中国现代康复事业起步较晚,各康复机构之间不存在竞争。目前，中国的康复机构主要以福利性质的公立康复机构为主，主要分布在残联系统、卫生系统、人事及社会保障系统、民政系统、教育系统五大系统。面对6000万残疾人、2亿慢性病患者、以及1.8亿老年人，公立康复机构已经远远不能满足现当前的需求，越来越多的民办康复机构开始涉足这个行业。残联系统机构数量：国家级中心1家，省级康复中心29家,地市级康复中心93家,县市级康复机构2500余个，主要服务对象：残疾患者机构特点：残联系统中除了建有像中国康复研究中心这样的大型高水平的专业机构外，还初步建立起了全国残疾人康复服务网络。目前，已定点覆盖到

30、县级，除了为残疾人提供康复医疗服务外，还可为残疾人提供残疾人用品用具等其他服务。卫生系统机构数量：现有3288家综合医院设置康复医学科，占全国综合医院总数的24.6%；各类康复医院338所，占全国专科医院总数的9.1%；主要服务对象：急、慢性病患者等机构特点：卫生系统康复资源主要存在于各级医院的康复医学科，已具备较大规模，但服务水平参差不齐，技术手段大都以传统理疗和中医为主。人事和社会劳动保障系统主要服务对象：工伤患者等机构特点：随着我国社会劳动保障制度的发展和完善，一些地区开始建立专门为工伤患者提供康复服务的工伤康复机构。服务模式以后期康复和职业康复为主。民政系统康复医学在全国普及的同时，各

31、级民政部门设置的疗养机构开始在机构内部增设康复服务内容，将疗养保健及康复治疗融为一体。服务对象：老年人等特定人群特点：这类机构一般设置在风景区或旅游区,治疗理念以休闲、疗养为主兼顾部分康复,相关的康复服务内容比较局限，功能设置不太完整。教育系统教育系统康复机构大多分布在一些特殊教育学校，以特殊教育和某类特定疾病的康复为主，如聋哑学校开展的言语康复，盲校开展的低视力康复，弱智学校开展的智力康复等。主要服务对象：残障儿童和青少年等机构特点：这些机构的康复治疗大多及教育内容结合紧密，专业内容更加细化，局限性更大。民办康复中心当前，部分社会、民营资本进入康复产业，建立起一些民办康复机构。服务对象：低收入、需要康复服务人群机构特点：民办康复机构通常规模较小，大部分以营利为主要目的,提供的康复手段十分有限。但也有个别民办康复机构管理、服务相对比较规范，在区域内享有较好的口碑。这类机构一般灵活性较大,收费比较低，服务人群主要是收入相对较低、需要康复的人群。5、