中国汽车零部件行业研究壁垒市场供求状况利润水平发展环境.docx

1、中国汽车零部件行业研究壁垒市场供求状况利润水平发展环境中国汽车零部件行业研究-壁垒、市场供求状况、利润水平、发展环境（二）行业进入壁垒1、第三方认证壁垒由于整车配套市场对产品品质的严格要求，一些国际组织、国家和地区汽车协会组织对汽车零部件产品质量及其管理体系提出了标准要求，比如IATF16949 质量认证体系，大部分情况下，汽车零部件供应商必须通过这些组织的评审（即第三方认证），才可能进入整车配套市场成为候选供应商。IATF16949 是以ISO9001、QS9000（美国）、VDA6.1（德国）、EAQF（法国）以及AVSQ（意大利）等国汽车质量认证体系为基础所建立的汽车工业质量认证体系。I

2、ATF16949 质量认证体系经过三次修改后，目前已成为包括美国、德国、日本、法国、意大利等国主要整车制造商以及跨国汽车零部件供应商选择配套供应商的公认质量标准。IATF16949 质量认证体系对汽车零部件供应商的资源管理、生产管理及产品质量等多个环节提出了较高要求，取得认证耗用的周期长、面临的难度大，这对于拟进入汽车零部件行业的企业来说，是一个巨大的挑战。2、供应商审核壁垒整车厂商对零部件质量和稳定性要求十分严格，会对备选供应商进行一系列的严格审核和评定以确定最终供应商，审核内容主要涵盖供应商研发能力、质量控制能力、生产组织能力、企业管理能力、市场应变能力及信息技术能力等，零部件企业需要较长

3、时间才能与整车厂商建立合作关系。零部件供应商通过客户认证的难度不亚于第三方认证体系，因此汽车零部件企业一旦通过整车厂商审核、认定，通常只要未出现产品质量等重大问题，双方将保持长期稳定的合作关系。对于拟进入汽车零部件行业的企业而言，在没有客户积累的情况下，严格、复杂的供应商审核过程构成一大行业壁垒，使其难以在短期内发展成一定规模。3、技术壁垒汽车制造商对汽车外观、材料强度、生产成本、环保性能及安全保护等方面要求日益提高，促使汽车零部件企业不断加强技术研发。一方面，针对已有产品，企业需要掌握主流生产工艺，并通过产品应用反馈及自主技术研发，不断对生产工艺进行升级，从而为汽车制造商提供更好的产品。另一

4、方面，汽车市场竞争的日益激烈、新车型开发周期的逐渐缩短，汽车零部件供应商需要针对新车型适配新零部件产品，要求企业具备较强的产品开发能力、模具设计能力，以及较高的工艺水平和制造技术。另外，汽车厂商的环保压力逐年加大，汽车轻量化的紧迫感日趋严重，这也就要求零部件厂商具备丰富的新品开发能力和技术底蕴，为汽车厂商提供更多更优的技术解决方案。因此，业内企业只有经过多年的积累，培养一批高素质的科研人员、大量富有经验的技术人员和熟练技工后，方可具备专业化的研发能力和生产能力，在行业取得较好的发展。新进入企业在不具备一定技术积累的情况下，只能涉及少数类别零部件产品的开发及生产，且产品质量及性能难以满足客户需求

5、，从而对行业新进入企业形成了较高的壁垒。4、资金壁垒汽车零部件行业属于资金密集型行业，规模效应明显。资金投入主要用于生产基地布局、自动化生产、技术研发等。汽车零部件企业为维持并更好地向客户提供产品及服务，需要在重要客户所在区域设立生产基地；零部件企业需通过购置土地、厂房、机器设备或对现有设备进行技术改造、提高自动化程度以扩大生产规模，降低单位生产成本；同时随着行业的快速发展，零部件供应商需持续重视研发投入，以满足下游产品更新对技术提出的要求。以上均需要投入大量的资金，对新进入的企业形成资金壁垒。5、管理壁垒汽车零部件种类繁多，生产管理难度较大。在整车制造不断推出新车型的趋势下，汽车零部件制造呈

6、现出研发周期及交货周期缩短、产品供货量大、质量要求提高等特征。在此背景下，零部件供应商必须建立涵盖研发、生产、采购、销售等诸多业务环节的精细化管理模式，通过持续、系统的精细化管理，以保证产品质量的稳定性和供货的及时性。同时零部件供应商还需持续跟进客户的技术标准、行为准则和应用流程的变革，不断调整和优化自身管理架构、业务流程。经验更富的管理团队和先进的管理水平是汽车零部件供应商在长期的生产经营活动中不断积累形成的，对于拟进入本行业的新企业形成较高的管理壁垒。（三）市场供求状况中国汽车零部件市场的需求主要受国内整车配套需求影响；此外，随着国内汽车保有量的增加，中国整车售后市场需求对于零部件行业的影

7、响也日益明显。近年来，伴随着中国整车销售的增长，中国汽车零部件市场需求总体呈良性上升态势。供给方面，我国汽车零部件供应商在基本满足国内整车配套和售后市场需求的基础上，每年都有相当规模的零部件产品出口。随着产品升级、技术革新的推进，中国汽车零部件行业在全球分工中的作用已变得越来越重要，在全球市场中的份额也将得到提高。（四）行业利润水平汽车零部件行业利润的变动趋势主要受到下游整车市场价格变化和上游原材料价格波动的影响。一般而言，新车型和改款车型上市初期利润空间较大，为其配套的零部件亦可达到较高的盈利水平。但替代车型的推出迫使原有车型降价，从而使配套零部件的价格相应下浮，使得汽车零部件生产企业的盈利

8、空间受到阶段性的挤压。同时，原材料价格的波动对汽车零部件生产企业的成本消化和经营风险控制能力也提出了一定程度的挑战。（五）行业发展环境1、有利因素（1）国家产业政策扶持近年来，汽车产业发展政策汽车产业调整和振兴规划以及国家“十二五”规划纲要、中国制造2025、“十三五”汽车工业发展规划意见等产业政策先后出台，上述政策提出：“要大力推进汽车零部件行业的结构调整、产业升级；提高国际竞争力，促进中国汽车及零部件出口持续健康稳定发展；支持汽车零部件骨干企业通过兼并重组扩大规模，提高国内外汽车配套市场份额；形成从关键零部件到整车的完整工业体系和创新体系，推动自主品牌与新能源汽车同国际先进水平接轨”等。这

9、些政策显示了国家鼓励汽车零部件行业发展的决心，也对中国零部件行业的发展带来了积极的扶持作用。（2）整车行业发展带动零部件行业持续快速发展汽车工业的景气程度直接影响到汽车零部件行业的发展。随着汽车在城镇家庭的逐渐普及，乘用车行业已基本告别2000-2010 年十年高速增长期，转而进入稳健增长时期。长期来看，中国汽车保有量提升空间仍然极为广阔。中国仍处于汽车普及阶段，和发达国家汽车人均保有量相比还有很大市场空间，长期来看整车行业仍具有较大的发展空间。整车市场作为汽车零部件行业的下游市场，其持续增长将直接拉动汽车零部件行业的发展。2009 年商务部、工信部等八部委联合发布了关于促进汽车消费的意见、2

10、019年发改委联合多部门发布的进一步优化供给推动消费平稳增长 促进形成强大国内市场的实施方案就促进消费带动转型升级提出了包括汽车消费在内的十大扩消费行动，持续有力的政策均意在促进汽车消费。未来城镇化的进一步发展、消费升级带来的汽车升级换代、新能源汽车普及等因素将有力拉动汽车行业增长，从而进一步带动汽车零部件行业的发展。（3）汽车产业转移带来零部件行业发展机遇全球汽车零部件主要围绕整车市场的快速发展而布局，全球汽车零部件产业正向中国等新兴市场为代表的亚太地区快速转移。随着中国汽车行业的高速发展，世界主要整车制造商纷纷采取与国内整车制造商合资经营的形式进入中国市场。得益于主机厂的引领和带动，欧美等

11、汽车发达国家加快汽车产业向亚太地区转移的步伐，亚太地区汽车零部件市场在全球汽车零部件市场的贡献率已超过50%，中国汽车零部件市场的贡献率已达到全球汽车零部件市场的22%。整车制造商全球采购、集中采购的策略给予了中国自主汽车零部件供应商更多的发展机遇，随着产品质量与生产技术的不断提高，中国自主汽车零部件供应商将进一步融入整车制造的全球分工。2、不利因素（1）大多数自主汽车零部件供应商缺乏核心技术中国汽车行业发展的早期阶段，国家政策导向为重整车制造而轻零部件制造，直到2004 年5 月汽车产业发展政策的发布，这一形势才得以改变。早期政策因素导致了中国汽车零部件行业的发展水平大大滞后于整车制造发展水平，研发投入不足导致技术创新能力不足，技术创新能力不足导致低端产品较多，附加值较低，产品升级难度较大，零部件企业与整车同步开发能力较差。（2）行业人才缺乏近年来，虽然中国汽车零部件行业发展迅速，但是从业人员仍然跟不上行业发展需求。一方面，从业人员总量不足；另一方面，目前从业人员整体素质有待提升。目前行业内，高素质、行业经验丰富的研发人员、高级技术工人以及企业管理人员等都较为紧缺，且未来对高级技术工人和研发人员的需求将持续大幅上升。