香港上市保荐人名录.docx

1、香港上市保荐人名录中国中型券商-国金证券 周五公告称，正在筹划在香港收购一家证券经营机构，基于该事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，公司股票自周五起停牌。国金证券承诺，公司将尽快确定是否进行上述事项，将在股票停牌之日起五个工作日内公告并复牌。国内不少券商已将香港作为其拓展海外业务的基地，例如申银万国、国泰君安、中金公司、中信证券 等已先后通过设立或借助收购，成立香港子公司。香港上市保荐人名录（重点保荐人28家） 序号 保荐人名称 取得保荐人资格日 1 ABCI Capital Limited农银国际融资有限公司 2011-03-17 2 Altus Capital Limited浩德融

2、资有限公司 2007-01-01 3 Ample Capital Limited丰盛融资有限公司 2007-01-01 4 Anglo Chinese Corporate Finance, Limited英高财务顾问有限公司 2007-01-01 5 Asian Capital (Corporate Finance) Limited卓亚(企业融资)有限公司 2007-01-01 6 Barclays Capital Asia Limited巴克莱亚洲有限公司 2011-09-28 7 Baron Capital Limited建勤融资有限公司 2007-05-14 8 BNP Paribas

3、Capital (Asia Pacific) Limited法国巴黎资本(亚太)有限公司 2007-01-01 9 BOCI Asia Limited中银国际亚洲有限公司 2007-01-01 10 BOCOM International (Asia) Limited交银国际(亚洲)有限公司 2007-09-21 11 CCB International Capital Limited建银国际金融有限公司 2007-01-01 12 Celestial Capital Limited时富融资有限公司 2007-01-01 13 Changjiang Corporate Finance (HK)

4、 Limited长江证券融资(香港)有限公司 2012-06-29 14 China Everbright Capital Limited中国光大融资有限公司 2007-06-20 15 China Galaxy International Securities (Hong Kong) Co., Limited中国银河国际证券(香港)有限公司 2012-09-24 16 China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited中国国际金融香港证券有限公司 2008-08-20 17 China Merchants

5、Securities (HK) Co., Limited招商证券(香港)有限公司 2007-02-28 18 CIMB Securities Limited联昌证券有限公司 2007-01-01 19 Cinda International Capital Limited信达国际融资有限公司 2007-01-01 20 CITIC Securities Corporate Finance (HK) Limited中信証券融资(香港)有限公司 2007-02-09 21 Citigroup Global Markets Asia Limited 2007-01-01 22 CLC Interna

6、tional Limited创侨国际有限公司 2012-12-07 23 CLSA Equity Capital Markets Limited 2007-01-01 24 CMB International Capital Limited招银国际融资有限公司 2010-09-7 25 Credit Suisse (Hong Kong) Limited 2007-01-01 26 CSC Asia Limited群益亚洲有限公司(已终止受规管活动业务) 2011-04-20 27 Daiwa Capital Markets Hong Kong Limited大和资本市场香港有限公司 2007-

7、01-05 28 DBS Asia Capital Limited星展亚洲融资有限公司 2007-01-01 29 Deutsche Bank Aktiengesellschaft 2007-01-01 30 Deutsche Securities Asia Limited德意志证券亚洲有限公司 2012-03-02 31 Emperor Capital Limited英皇融资有限公司 2007-08-21 32 Essence Corporate Finance (Hong Kong) Limited安信融资(香港)有限公司 2010-09-01 33 First Shanghai Capi

8、tal Limited第一上海融资有限公司 2007-01-01 34 Fortune Financial Capital Limited富强金融资本有限公司 2012-07-05 35 Fulbright Capital Limited富昌融资有限公司 2011-06-14 36 GF Capital (Hong Kong) Limited广发融资(香港)有限公司 2007-03-13 37 Goldman Sachs (Asia) L.L.C.高盛(亚洲)有限责任公司 2007-01-01 38 Grand Vinco Capital Limited大唐域高融资有限公司 2007-01-0

9、1 39 Guangdong Securities Limited粤海证券有限公司 2008-06-23 40 Guosen Securities (HK) Capital Company Limited国信证劵(香港)融资有限公司 2011-04-21 41 Guotai Junan Capital Limited国泰君安融资有限公司 2007-01-01 42 Haitong International Capital Limited海通国际资本有限公司 2007-01-01 43 Halcyon Capital Limited鎧盛资本有限公司 2012-12-06 44 Hongkong

10、 and Shanghai Banking Corporation Limited, The香港上海滙丰银行有限公司 2007-01-01 45 HSBC Corporate Finance (Hong Kong) Limited 2012-03-09 46 ICBC International Capital Limited工银国际融资有限公司 2008-05-27 47 Investec Capital Asia Limited天达融资亚洲有限公司 2007-01-01 48 J.P. Morgan Securities (Far East) Limited 2012-03-01 49 J

11、efferies Hong Kong Limited富瑞金融集团香港有限公司 2012-03-20 50 KGI Capital Asia Limited凯基金融亚洲有限公司 2007-01-01 51 Kim Eng Securities (Hong Kong) Limited金英証券(香港)有限公司 2012-05-21 52 Kingston Corporate Finance Limited金利丰财务顾问有限公司 2007-01-01 53 Kingsway Capital Limited滙富融资有限公司 2007-01-01 54 Macquarie Capital Securiti

12、es Limited麦格理资本证券股份有限公司 2007-01-01 55 Merrill Lynch Far East Limited美林远东有限公司 2007-01-01 56 Messis Capital Limited大有融资有限公司 2011-10-03 57 Mizuho Securities Asia Limited瑞穗证券亚洲有限公司 2009-03-05 58 Morgan Stanley Asia Limited摩根士丹利亚洲有限公司 2007-01-01 59 New Spring Capital Limited新源资本有限公司 2011-06-17 60 Nomura

13、International (Hong Kong) Limited野村国际(香港)有限公司 2007-02-27 61 Octal Capital Limited八方金融有限公司 2011-06-01 62 Optima Capital Limited创越融资有限公司 2007-09-10 63 Oriental Patron Asia Limited东英亚洲有限公司 2007-03-26 64 OSK Capital Hong Kong Limited侨丰融资有限公司 2007-01-01 65 Partners Capital International Limited博大资本国际有限公司

14、 2013-01-11 66 Piper Jaffray Asia Limited派杰亚洲有限公司(已终止受规管活动业务) 2007-01-01 67 Platinum Securities Company Limited百德能证券有限公司 2007-01-01 68 Polaris Securities (Hong Kong) Limited宝来证券(香港)有限公司 2010-03-10 69 Quam Capital Limited华富嘉洛企业融资有限公司 2007-01-01 70 RaffAello Capital Limited 2012-07-05 71 Reorient Fina

15、ncial Markets Limited瑞东金融市场有限公司 2012-05-23 72 Rothschild (Hong Kong) Limited洛希尔(香港)有限公司 2007-01-01 73 SBI E2-Capital (HK) Limited软库金滙融资有限公司 2007-07-13 74 Shenyin Wanguo Capital (H.K.) Limited申银万国融资(香港)有限公司 2007-01-01 75 SinoPac Securities (Asia) Limited永丰金证券(亚洲)有限公司 2007-03-21 76 Somerley Limited新百利

16、有限公司 2007-01-01 77 South China Capital Limited南华融资有限公司 2008-01-08 78 South West Capital Limited西南融资有限公司 2012-04-20 79 Standard Chartered Securities (Hong Kong) Limited渣打证券(香港)有限公司 2007-01-01 80 Sun Hung Kai International Limited新鸿基国际有限公司 2007-01-01 81 Tanrich Capital Limited敦沛融资有限公司 2007-02-15 82 TC

17、 Capital Asia Limited天财资本亚洲有限公司 2010-08-11 83 UBS AG 2007-01-01 84 UBS Securities Hong Kong Limited 2012-06-07 85 UOB Kay Hian (Hong Kong) Limited大华继显(香港)有限公司 2012-09-07 86 VC Capital Limited滙盈融资有限公司 2009-10-28 87 WAG Worldsec Corporate Finance Limited华高和昇财务顾问有限公司香港上市方法、流程与规则(2010-10-29 10:27:07) 在这

18、里简略介绍内地中小企业在香港上市所需要了解的内容。实际操作时，需要专业人员提供专业服务，协助企业做好上市的各项工作。1. 香港上市方法在香港上市方法基本上有四种：（1）介绍方式将已发行并被广泛持有的证券上市；（2）发售以供认购向公众发售新发行证券；（3）配售发行向私人投资者配售新发行证券；（4）发售现有证券由现有股东向私人投资者配售已发行的证券。其中以介绍方式上市不涉及集资。选择第（2）至第（4）种方式的公司可选择当中一种或多种方式上市。在2002年至2005年间新上市公司采用的上市方法。 19家公司（6%）以介绍方式上市，当中除一家外，所有均在主板上市。这些公司中，大部分（12 家公司）属于

19、由创业板转往主板上市。期内所有在主板新上市的公司之中，91%皆采用向公众售股（发售以供认购）的方式，但采用此方式在创业板上市的公司仅占22%。配售发行被新上市公司广泛采用（整体计占92%），特别是对创业板的新上市公司而言（98%）。采用发售现有证券的公司占47%。 2. 香港上市要求3. 上市流程1）H股上市的主要流程：第1步：前期可行性研究第2步：聘请中介机构（内地中小企业改组/改制并上市涉及的主要中介机构包括保荐人、主承销商和全球协调人、境内外会计师、评估师和律师、公关公司和收款银行等）第3步：拟定重组股份制改制方案第4步：向中国证监会递交股票发行及上市申请（仅限H股）第5步：向国家发改委

20、、商务部、证监会申报转为社会募集公司（仅限H股）第6步：获得中国证监会同意受理公司境外上市申请的函，并向境外证券交易所递交上市申请（仅限H股）第7步：获得中国证监会对企业境外上市的正式批准并通过境外上市聆讯（仅限H股）第8步：国际推介和新股配售第9步：公开发行和挂牌交易 2）红筹股上市的主要流程包括：第1步：前期可行性研究第2步：聘请中介机构（内地中小企业改组/改制并上市涉及的主要中介机构包括保荐人、主承销商和全球协调人、境内外会计师、评估师和律师、公关公司和收款银行等）第3步：于海外注册成立控股公司（BVI）并作为上市主体第4步：BVI公司与原股东签署股权收购协议收购公司股权第5步：BVI公

21、司向有关商务部门申请，将集团公司性质由内资变更为外商独资企业，并向外管部门进行关于“返程投资”备案和登记第6步：商务部门批准公司为外商独资企业，BVI公司于6个月以外汇向公司原股东缴付对价第7步：海外上市主体向境外证券交易所递交上市申请第8步：境外上市聆讯第9步：国际推介和新股配售第19步：公开发行和挂牌交易 4. 国内企业香港上市须报送的档1）申请报告。内容应包括：公司演变及业务概况，重组方案与股本结构，符合境外上市条件的说明，经营业绩与财务状况（最近三个会计年度的财务报表、本年度税后利润预测及依据），筹资用途。申请报告须经全体董事或全体筹委会成员签字，公司或主要发起人单位盖章。同时，填写境

22、外上市申报简表2）所在地省级人民政府或国务院有关部门同意公司境外上市的档3）境外投资银行对公司发行上市的分析推荐报告4）公司审批机关对设立股份公司和转为境外募集公司的批复5）公司股东大会关于境外募集股份及上市的决议6）国有资产管理部门对资产评估的确认文件、国有股权管理的批复7）国土资源管理部门对土地使用权评估确认档、土地使用权处置方案的批复8）公司章程9）招股说明书10）重组协议、服务协议及其它关联交易协议11）法律意见书12）审计报告、资产评估报告及盈利预测报告13）发行上市方案14）证监会要求的其它档 5. 国内企业香港上市向监管机构申请程序1）公司在向香港证券监管机构或交易所提出发行上市

23、初步申请（如向香港联交所提交A1表）3个月前，须向证监会报送本通知第二部分所规定的（一）至（三）文件，一式五份2）证监会就有关申请是否符合国家产业政策、利用外资政策以及有关固定资产投资立项规定会商发改委和商务部3）经初步审核，证监会发行监管部函告公司是否同意受理其境外上市申请4）公司在确定中介机构之前，应将拟选中介机构名单书面报证监会备案5）公司在向香港证券交易所提交的发行上市初步申请5个工作日前，应将初步申请的内容（如向香港联交所提交A1表）报证监会备案6）公司在向香港证券交易所提出发行上市正式申请（如在香港联交所接受聆讯）10个工作日前，须向证监会报送本通知第二部分所规定的（四）至（十四）

24、文件，一式二份。证监会在10个工作日内予以审核批复6. 香港上市涉及费用上市费用占总融资金额的比例，香港创业板约为10%，主板在10%以内。具体的上市费用包括：文件费、承销费、专业费（律师、审计师及财务报告、股票登记、房地产估值）、印刷费、公关顾问费、杂费。除承销费和文件费之外，其它中介机构费用总计在450万港元到600万港元之间。 7. 香港上市中介机构及职责国内中小企业在香港上市必须按香港法规要求聘请相关中介机构提供上市的专业服务。企业可以选择有资质的投资银行作为协调人负责召集这些中介机构，另外，该投资银行应能承担以下工作中法律/会计/评估之外的工作。中介机构主要包括：1）保荐人（主承销商

25、全球协调人账簿管理人）n 提供公司的资本结构、公司和业务重组及上市架构方案等意见n 协助公司获得国内有关监管部门对上市之审批及同意n 协调其它参与上市工作的中介机构的工作n 协助承销商律师编写招股书及处理相关上市档n 作为公司与香港联交所联系的主要管道，并协助公司获得上市之批准n 为公司包装及定位n 就首次上市的定价、承销结构与时机提供建议，并负责牵头组织承销团n 负责安排公司国际路演，推销公司的新股发行，工作包括安排大型推介会、一对一的基金会、研究报告的编写、传媒的报导和访问等n 决定股票之定价及分配n 执行上市后的股价稳定机制，使股价获得支持n 作为公司上市后之持续保荐人，协助公司履行上市

26、责任 2）公司香港律师n 确保一切有关上市的事宜，如重组、关联交易、董事承诺、公司及母公司的承诺均符合香港上市规则及有关的法律要求n 编写招股章程内的法律部份，如重组过程中债权、债务、合同、合约，对外投资企业的处理等n 负责起草及审阅重要法律文件n 向公司董事解释其需要对招股章程的内容负全部责任及作为上市公司董事的责任 3）承销商香港律师n 编写招股书及相关档n 就保荐人的法律责任提供意见n 编制包销协议、验证招股书报告n 向包销商提供有关销售事宜的意见，包括起草编写研究报告的指引、国际配售的范围及限制、审阅研究报告等 4）公司中国律师n 协助公司完成股份制及上市重组，起草所需的汇报档n 按香

27、港联交所的要求，出具法律意见书n 确保上市各主要事项符合国内法规，并协助公司获得国内有关之审批及同意 5）境内外会计师n 就审计报告、溢利及现金流量预测出具报告n 就财务、税务方面提供意见n 确认招股书有关财务资料n 如在联交所上市，境外会计师报告必须以香港会计准则或国际会计准则编制 6）境内外评估师n 对公司的物业及机械设备作出估值及提交报告n 房地产物业评估报告必须按照英国皇家特许测量师学会及香港测量师学会的评估报告指引而发出 7）公关顾问n 协助公司编制公司推介数据、短片及幻灯片n 协助上市工作，确保公司在上市推介中的表现具专业水平n 提醒公司与分析员及基金经理会谈时须注意的细节n 安排公司及其管理层与新闻界的联络 8）收款银行n 向公众提供上市招股档以及申请表格n 接收及处理公众的认购申请n 通常公司认购为期3.5天，收款银行安排认购支票的清算及退款n 募集资金交付发行公司 9）股份登记处n 派发股票n 保管股东名册并负责股份转让的登记 10）印刷商上市招股檔的印刷 11）包销商n 新股发行包销及向客户推销发行新股n 分发有关研究报告