输配电及控制设备行业分析报告.docx

1、输配电及控制设备行业分析报告2016年输配电及控制设备行业分析报告一、行业主管部门、监管机构和法律政策.51、政府部门.52、行业协会.53、主要法规政策.64、主要标准文件.75、法律政策的影响.8二、行业发展状况.111、我国配电自动化发展情况.12（1）配电网的发展历程.12（2）配电自动化的发展现状.13（3）配电网自动化的发展前景.142、我国输配电及控制设备制造行业发展情况.15（1）输配电及控制设备制造行业发展现状.15（2）输配电及控制设备制造行业发展趋势.16三、行业市场容量.171、电网建设投资情况.172、智能电网建设情况.193、细分行业情况.19四、影响行业发展的因素

2、.211、有利因素.21（1）产业政策对行业的大力支持.21（2）我国电力工业投资结构将趋于合理.22（3）城镇化建设带动产业发展.22（4）行业产品更新换代需求旺盛.23（5）新能源的发展促进行业发展.23（6）多项国家重点工程带动行业发展.242、不利因素.24（1）市场竞争日趋激烈.24（2）人力资源结构失衡，缺少复合型人才.25（3）行业内研发投入偏低.26五、行业主要壁垒.261、技术壁垒.262、资格壁垒.263、资金壁垒.274、人才壁垒.275、品牌和信誉壁垒.28六、行业周期性、区域性或季节性特征.281、周期性.282、区域性.293、季节性.30七、行业上下游的关系.31

3、1、上游行业.312、下游行业.32八、行业主要风险.321、技术革新的风险.322、技术泄露的风险.333、资金投入需求较高.33九、行业主要企业简况.331、国网自控.342、雅达股份.343、四方股份.344、国电南瑞.355、上海知祺电力自动化有限公司.356、武汉国电华星电气有限公司.36一、行业主管部门、监管机构和法律政策1、政府部门我国输配电及控制设备制造业的政府主管部门主要有国家发展和改革委员会及其各地方分支机构、国家电力监管委员会和国家工业与信息化部等部门。国家发展和改革委员会及其各地方分支机构主要负责研究拟订电力工业的行业规划、行业法规和经济技术政策，发布行业标准，对电力等

4、能源发展规划进行宏观调控。国家电力监管委员会按照国务院授权，依照法律、法规对全国电力履行统一监管，配合国家发改委拟定国家电力发展规划，制定电力市场运行规则；监管电力市场运行，规范电力市场秩序；监管输电、供电和非竞争性发电业务；颁发和管理电力业务许可证；组织实施电力体制改革方案等。工信部负责拟订实施行业规划、产业政策和标准；监测工业行业日常运行；推动重大技术装备发展和自主创新；管理通信业；指导推进信息化建设；协调维护国家信息安全等。2、行业协会行业自律组织为中国电器工业协会。中国电器工业协会是由全国电工产品的制造及相关企业、用户单位和有关的科研、设计、院校、工程、销售等单位，在平等、自愿的基础上

5、组成的非营利性的、不受地区、部门隶属关系和所有制限制的全国性行业组织，具有社会团体法人资格。其主要职责为：组织调查研究，为行业的改革与发展服务；开展各项活动，为企业走向市场、开拓市场服务；进行推广宣传，为行业的技术进步和提高产品质量服务；加强国际交流与合作，为行业融入全球化经济铺路；加强信息交流，帮助企业及时掌握行业发展动态。3、主要法规政策4、主要标准文件5、法律政策的影响2010年6月，国家电网颁布智能电网技术标准体系规划、智能电网关键设备（系统）研制规划，分析了目前国内外智能电网关键设备的研制状况，针对已有设备和正在研制的设备提出了明确的工作策略，为输变电设备和无功补偿装置的技术升级带来

6、了机遇。2011年1月，工业和信息化部颁布的关于做好工业领域电力需求侧管理工作的指导意见指出：“各地区根据工业发展实际情况，研究制定工业领域电力需求侧管理相关政策，完善工作机制，编制工业领域电力需求侧管理实施方案；建立和完善工业用电预测、预警机制，完善企业电力消费统计、监测和考核体系。”2011年6月23日，发改委、工信部、科技部、商务部、国家知识产权局联合发布了当前优先发展的高新技术产业化重点领域指南（2011），将“电网输送及安全保障技术”、“电力电子器件及变流装置”列入我国当前优先发展的高技术产业化重点领域。2012年3月27日，科技部印发了智能电网重大科技产业化工程“十二五”专项规划（

7、以下简称“专项规划”），专项规划的总体目标是突破大规模间歇式新能源电源并网与储能、智能配用电、大电网智能调度与控制、智能装备等智能电网核心关键技术，形成具有自主知识产权的智能电网技术体系和标准体系，建立较为完善的智能电网产业链，基本建成以信息化、自动化、互动化为特征的智能电网，推动我国电网从传统电网向高效、经济、清洁、互动的现代电网的升级和跨越。专项规划对智能电网、电力自动化的建设设立了长期目标和要求，并布置了相关任务和提出了保障措施。为进一步推动科技创新和产业结构升级，促进信息技术产业发展，2012年4月20日，财政部和国家税务总局联合发布了关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税

8、政策的通知（财税201227号），对符合集成电路生产企业认定管理办法、集成电路设计企业认定管理办法、软件企业认定管理办法规定条件的企业实施一系列的税收优惠政策，加大了对软件产业和集成电路产业的扶持力度，促进了软件企业和集成电路企业的快速发展。2012年7月9日，国务院颁布“十二五”国家战略性新兴产业发展规划（国发201028号），要求提升高性能集成电路产品自主开发能力，实施集成电路创新发展工程建设；加强以网络化操作系统、海量数据处理软件等为代表的基础软件、工业软件等关键软件的开发促进信息化与工业化的深度融合。电网智能化建设离不开电力软件和集成电路的发展，公司所处行业属于国家长期支持的战略性产业

9、的一部分。2013年2月16日，国家发展改革委公布的产业结构调整指导目录（2011年本）（2103修正）将“继电保护技术、电网运行安全监控信息技术开发与应用”列为鼓励类产业。根据2013年9月国家能源局发布南方电网发展规划（2013-2020年）预测，南方五省（区）2015年用电量将达到10,500亿千瓦时，“十二五”年均增长8.3%；到2020年将达到13,630亿千瓦时，“十三五”年均增长5.3%。另外明确提出要推广建设智能电网：到2020年城市配电网自动化覆盖率达到80%；应用微电网技术，解决海岛可靠供电问题；基本实现电网信息标准化、一体化、实时化、互动化。中国国家能源局于2015年8月

10、31日发布的配电网建设改造行动计划（2015-2020年）（以下简称“行动计划”）明确提出：“到2020年，中心城市（区）智能化建设和应用水平大幅提高，供电可靠率达到99.99%，用户年均停电时间不超过1小时，供电质量达到国际先进水平；2015-2020年，配电网建设改造投资不低于2万亿元，其中2015年投资不低于3,000亿元，十三五期间累计投资不低于1.7万亿元。预计到2020年，高压配电网变电容量达到21亿千伏安、线路长度达到101万千米，分别是2014年的1.5倍、1.4倍。”行动计划在配电网建设改造重点任务中提出要提高自动化水平，实现可观可控，具体为持续提升配电自动化覆盖率，提高配电

11、网运行监测、控制能力，实现配电网可观可控，变“被动报修”为“主动监控”，缩短故障恢复时间，提升服务水平。中心城市（区）、城镇地区推广集中式配电自动化方案，合理配置配电终端，缩短故障停电时间，逐步实现网络自愈重构等。发改委于2015年9月2日发布的关于加快配电网建设改造的指导意见在智能电网方面提出：“开展智能互动信息体系顶层设计与建设，鼓励应用光纤等高效通信方式；同时，有序建设主动配电网、微电网，鼓励应用分布式多能源互补、发电功率预测等方式，提高分布式电源与配电网协调能力。”综上所述，国家鼓励并支持公司所属行业发展，未来将加大对配电网建设的改造投资，智能化是电力行业未来发展的方向。同时，大力推动

12、配电自动化覆盖率的提升，提高配电网运行监测、控制能力。行业政策有利于刺激电力行业市场需求增长，扩展公司的发展空间。二、行业发展状况电力工业主要包括发电、输变电、配电三个环节。发电厂将煤炭、石油、天然气、核燃料、水能、海洋能、风能、太阳能、生物质能等一次能源转换成电能，再通过输变电和配电系统提供给用户，实现产品的销售。电力自动化系统是指运用现代计算机技术、通信技术、信息处理技术、自动控制等技术对电力工业各环节进行控制、监测、保护、运行、管理的设备或系统，一般由软件和硬件构成，主要分为发电厂（电站）自动化、输变电自动化和配电自动化。公司的产品属于输配电及控制设备，主要用于配电自动化，发电厂（电站）

13、自动化和输变电自动化相对较少。1、我国配电自动化发展情况配电网的功能是给各配电站和各用电负荷供给电源，按照电压等级不同，可分为高压配网（35-110KV）、中压配电网（6-10KV）、低压配电网（220-380V）；按照地域的不同，可分为城市配电网与农村配电网。配电网工程作为国家过去和将来发展的重点领域，关乎经济发展、居民生活和社会和谐各个方面。（1）配电网的发展历程根据投资力度的不同，可以将我国的电力建设划分为以下三个阶段：上世纪80年代初至2000年，重点在建设发电领域，将近75%的电力投资都投向了发电侧；2000年至2010年，电网建设投资占比逐步提高，输变电领域投资力度较大；2011年

14、至今，发电侧和输变电侧建设逐步完善，投资重点开始转向电网智能化及配电网建设。尤其是2015年配电网建设改造行动计划（2015-2020年）和关于加快配电网建设改造的指导意见两项文件的出台，使配电网建设和智能电网建设的重要性上升到了新的高度。配电网的发展经历了由传统配电网到数字配电网，再到智能配电网三个阶段。传统配电网是由变电站单方向流向客户，信息传输慢，信息不完整，信息孤岛较多，业务流局限于部门内部；数字配电网仍是由变电站单方向流向客户，但信息系统集成更为有效，能实现跨部门信息共享，业务流能做到纵向与横向贯通；智能配电网能实现潮流的双向流动，支持互动业务流程，实现双向对等通信，支持分布式处理，在业务流方面支持互动业务流程，具备全局优化的决策支持。目前我国配电网正向电网智能化转变。（2）配电自动化的发展现状配电自动化是配网建设中必不可少的环节，一般指利用先进的计算机技术、通信技