轻纺原料市场调研报告.docx

1、轻纺原料市场调研报告 The final edition was revised on December 14th, 2020.轻纺原料市场调研报告轻纺原料市场调研报告根据公司的安排，业务部最近对轻纺原料市场进行了调研，通过查阅资料、拜访相关机构及业内人士、实地走访等方式江浙一带的轻纺原料市场，对轻纺原料市场的现状、基本概况进行了详细的调研，现将调研情况报告如下：一、国内轻纺原料市场的现状（一）轻纺纺织原料概述纺织原料指的是一切用于纺纱的天然或化学纤维。对于织布企业来说，纺织原料则指一切用于织布的纱线和长丝。据中国纺织工业协会联合会统计中心：2011年我国规模以上企业累计生产纱2894万吨。布

2、累计产量620亿米，服装累计产量2540亿件，化学纤维累计产量3362万吨。（二）全国主要轻纺原料市场我国纺织服装行业主要集中在东南沿海地区，因此全国主要轻纺原料市场主要集中在江浙地区，全国有影响的轻纺原料市场有24家。其中浙江12家，江苏6家，广东2家。附表一：浙江省轻纺原料市场序号名 称地 址主 营 业 务1中国轻纺原料城绍兴钱清纱线、化纤等2中国轻纺城绍兴柯桥布、服装鞋帽等3大唐轻纺原料市场诸暨大唐袜子、纱线、化纤等4长兴轻纺城长兴雉城服装、内衣、针织品、家纺5织里棉布城湖州织里童装、布料等6王江径南方市场嘉兴王江径化纤、丝绸等7濮院羊毛衫市场嘉兴濮院羊毛、化纤等8浙东棉纱市场宁波江北区

3、纱线、化纤等9义乌轻纺原料市场浙江义乌牛筋布、帆布等10中国家纺装饰城浙江海宁装饰布、沙发布、布艺沙发等11临平轻纺原料市场杭州余杭装饰用布、家纺用布12萧山中纺城萧山衙前纱线、化纤等附表二：江苏轻纺原料市场序号名 称地 址主 营 业 务1东方丝绸市场吴江盛泽丝绸、面料、化纤等2常熟服装城常熟虞山服装、化纤等3湖塘棉纱市场常州湖塘棉纱等4横扇毛纱市场吴江横扇毛纱、化纤、羊毛衫等5南京羊毛市场南京市羊毛、化纤等6东方国际轻纺城无锡锡山纺织、服装、皮革等（三）轻纺原料市场的主要特点一是成交额大。市场年平均成交额200亿元，中国轻纺原料城2010年成交额为355亿元。二是市场成熟。成立时间平均10年

4、以上，市场已进入成熟稳定期，综合服务设施齐全。三是市场特色鲜明。每个市场都独具特色，这种特色与周边的纺织集群有着密切的关系。四是交易品种丰富。市场经营项目从原先单纯的棉纱交易，沿着纺织产业链纵向发展，形成纺织原辅材料交易、纺织面料交易、装饰织物交易、服装交易、纺机配件交易等综合性市场。五是交易方式趋向现代化。近几年大多数市场成立了电子商务有限公司，采取实体市场为主，电子商务为辅相结合的轻纺原料交易中心。六是市场管理者为各地政府，以管委会的形式管理市场，经过多年的发展成为集房地产、商贸、物业、物流、金融、酒店、工业制造等于一体的大型企业集团。二、轻纺原料市场的由来（一）纺织产业集群产业集群是指在

5、特定区域中，具有竞争与合作关系，且在地理上集中，有交互关联的企业、专业化供应商、服务供应商、金融机构、相关产业的厂商及其他相关机构等组成的群体。纺织产业集群是我国纺织工业在市场配置资源发挥基础作用下，形成新型产业结构的重要组织部分，对我国纺织工业的持续、快速、协调、健康发展具有重要的战略意义。据中国纺织工业协会统计，截止2011年底我国纺织产业集群达到179个，中国纺织全行业有5万多户企业，其中是中小企业，它们绝大部分处在各种纺织产业集群的供应链上，大企业也有很多是在产业集群中成长起来的。这些纺织产业集群分布在全国各地，以三大经济圈（长三角、珠三角、环渤海）为辐射中心，仅山东、江苏、上海、浙江

6、、福建、广东这五省一市就集中全国规模以上纺织工业中的纺织企业，的产业人员，的销售产值，的出口交货值，的外商和港澳台资本。这样的中小企业数以万计，销售总额约占全行业的40，产业人员约900万，出口交货值约占37，产业集群已成为现阶段中国纺织行业组织结构的重要形式。（二）轻纺原料市场是纺织集群的核心20世纪80年代初中期，伴随着纺织业民营经济的发展，逐渐自发形成了路边的市集贸易。然后在当地政府根据本地的产业特色，加以引导、规划而逐步发展起来的，逐渐转变成为轻纺原料市场。兴办专业市场，形成前店后厂的经营模式,由于存在着专业产品市场，厂商能够直接面对大量云集的采购商与购买者。这种供求之间的大量信息汇集

7、以及面对面接触，极大地增加了厂商生产适销对路的产品并加速资金周转的机会。最终促成了各地各具特色的纺织产业集群，纺织原料市场的驱动是纺织集群形成最关键的因素之一。同时，纺织原料市场和产业集群是相伴相生的。三、绍兴纺织集群发展模式绍兴纺织产业集群是国内形成较早、发展较成熟、最具代表性的产业组织形态。这个模式也可以称为“绍兴”模式，是一种“供给主导型与需求诱致型相结合”为特征。根据本地产业集群的特色办大市场、大贸易,大市场带来了大流通，大流通促进了大生产，大生产吸引了大资本,来促进产业集群的进一步加速发展，同时从而带动当地经济，促进当地的消费，繁荣当地市场。这种模式是专业生产专业市场，前有大市场，后

8、有工厂群。在政府的规划和政策的引导下，产业集群又与专业市场互为依托，以专业市场为支撑，每一个区块特色产业群周边都有一个专业市场。打造了产业集群与国内外市场的相联结，提高了产业集群国际化程度。在绍兴中国轻纺城、钱清轻纺原料市场、大唐中国袜业城、嵊州中国领带城等在全国较高的知名度。1、中国轻纺城。中国轻纺城有亚洲最大纺织品集散中心之誉，是绍兴民营经济的又一特色。该市场目前有1万余个经营摊位，集聚了3万余个体经营户，他们对于绍兴民营纺织业有着举足轻重的影响。目前，中国轻纺城历经余年发展已“弟妹成群”，另一批专业市场，如服装市场、鞋革市场、皮件市场、小商品市场、灯具市场、服装辅料市场、装饰材料市场、纺

9、机市场等迅速在中国轻纺城内崛起。 2、诸暨大唐中国袜业城。大唐镇，面积平方公里，居住人口万，其中外来人口4万，而注册的企业达11000多家。可以说在大唐，任何一款先进的袜机和配件都可以买到，任何一款袜子都可以生产，任何一种主要原料都可以配置。由此，袜业的生产要素配置成本大大降低，竞争力大大增强。正是这种优势，大唐袜业集群的横向分工与垂直分工明显，这种深度分工和聚集协作，使大唐的袜业形成了一个独特的区域：成本洼地和质量高地，使其它地方的同类企业很难与这里竞争。据测算，大唐因产业集群和产业链优势可以使成本降低1/4至1/3左右。这种经济发展的作用和优势，创造了“小作坊发展成大基地、小商品集聚成大市

10、场、小产品形成了大配套、小配件集群为大产业、小企业演变成大公司、小资本发挥出大财团”的奇迹。正因为大家分工明确，各司其职，决不动摇，才产生了分工的优势，产生了合作的能量。有上千家生产企业，这些企业基本都是家族式的，或者就是家庭工厂，整个就成了一个大型生产集团。但这个“集团”不是由一个企业统一建厂，把数万人集中在一起，由一个厂长自上而下地指挥和管理，而是由上千家独立核算、自负盈亏、机制灵活、动力很强的家庭企业组合而成的。四、南通市纺织产业集群现状南通是全国有名的纺织之乡，随着改革开放以来的不断发展，在南通市各县（市）形成了鲜明的纺织产业集聚现象，其中最为明显的集中在南通市、通州区、海门市相邻地域

11、。家纺、绣品、服装成为南通市产业集聚的特色产品。（一）南通市纺织产业集群概况南通市的观音山、先锋、小海一带集聚了大量的色织企业集群；通州区的川港志浩绣品面料市场是中国最大的家纺面料市场；海门市西部形成家纺产业集群。 （二）南通纺织产业集群特点1、产业链相对完整，分工协作明显南通市纺织服装产业从原料到服装、家纺形成了一条相对完整的产业链条。整个产业链中，南通市在色织、棉纱、化纤、家纺、服装等方面拥有优势。如家用纺织品年销售额突破500亿元，占全国家纺行业的70以上，出口额占全国的四分之一；色织布产量占全国的比重超过30；服装年产4亿件，约占全国的2。附表三：南通纺织产业链及代表区域、市场示意表产

12、业链环节产业范畴代表性地区或聚集群专业市场上游产业化纤、棉纱南通、通州、如东、海安冠达棉纱市场中国家纺城岔河棉纱市场核心产业化纤、经编南通、通州、海门下游产业色织、面料绣品、染整海门、通州志浩面料市场叠石桥绣品市场终端产品家纺纺织品服装毛巾通州、海门、如东、如皋、启东中国家纺城、叠石桥国际家纺城、亚洲毛巾城2、专业市场情况中国家纺城和叠石桥国际家纺城、川港志浩面料市场已成为全国家用纺织品重要的集散地和价格中心。附表四：南通市主要纺织专业市场概况市场名称地理位置主营产品摊位数年交易额中国家纺城通州区面料、辅料、家纺、成品8000400叠石桥国际家纺城海门市面料、辅料、家纺、成品9000202川港

13、志浩绣品面料市场通州区面料2000104冠达棉纱市场南通市棉纱56650银河棉纱市场如东县棉纱35030南通地区现有两家棉纱市场，分别是南通冠达棉纱市场和如东岔河银河棉纱市场。其中：南通冠达棉纱市场，位于江苏省南通经济技术开发区，2003年7月开业运行，占地面积约70亩，设综合服务、市场交易、仓库三大功能区，目前有商户近500家，有60多家纺织厂设有办事处。棉纱以中低档次为主，年交易额约50亿元（估算统计数，因市场无集中结算功能）。如东岔河银河棉纱市场位于如东县岔河镇银河工业集中区，占地面积约200亩，2006年由银河村委会开始建设，组织较为松散，目前仍在扩建中。目前有商户近500家，棉纱以中

14、低档次为主，年交易额约30亿元（估算统计数，因市场无集中结算功能）。3、 龙头企业、中小企业、家庭作坊竞争与协作并存南通是全国着名的纺织基地。以海门三星、天补，通州先锋、川港、金沙，南通的观音山、小海为代表的这部分区域，几万家庭作坊从事纺织原料加工、色织、家纺、服装加工，产业规模不断扩大，辐射周边地区，带动南通纺织行业的大发展。进入90年代，由于家庭作坊发展壮大，一大批具有全国影响力的龙头企业，创立一大批知名品牌，带动南通纺织行业迈向了一个更高的台阶。这些大企业与中小企业、家庭作坊既竞争又协作，分别占领高中低段市场，实行不同的市场策略。彼此之间又分工协作，中小企业为大企业做好配套及外发加工，降

15、低了大企业的采购成本。附表五：南通市纺织企业数量分布地区纺织企业总数规模以上纺织企业数龙头企业市区及开发区1800余家400余家大生、东丽、帝人、罗莱家纺、三友通州1500余家342余家综艺、帝奥、紫罗兰家纺、中谨、盛唐海门2000余家250余家明超企业如东400余家100余家群英制帽、大东毛巾启东563余家172余家永银化纤、欣浩服饰海安500余家223余家华强、联发、鑫源、海林五、南通与绍兴纺织产业集群比较分析绍兴市纺织产业发展历史悠久，改革开放以来，绍兴依托在纺织产业的传统和优势，迅速成长为全球知名纺织品生产基地。绍兴纺织产业集群现象突出，全市形成了化纤、聚酯、织造、服装完整的产业链，大

16、量企业集聚，彼此分工协作，同时配套产业体系相对健全，专业市场发展迅猛。现将南通纺织产业集群与绍兴纺织产业集群做比较分析，能更好地解析出南通纺织产业集群的优势和劣势。1、纺织产业规模比较。2010年绍兴市规模以上纺织服装企业全年实现产值亿元；南通市规模以上纺织服装企业全年实现产值亿元。2、纺织品产量的比较。以2010年为例，南通纺织产品产量与绍兴相比，在纱和服装产量方面领先绍兴，在化学纤维和印染布产量上，产量相差甚远。这说明，南通纺织产业整体布局上较绍兴落后，传统纺织棉纱产量较大，代表国际消费趋势的高附加值化学纤维产量相对较少，化纤后向整合升级方面进展缓慢；同时，相比绍兴，南通在服装产量方面具有

17、优势。附表六：2010年南通市与绍兴市主要纺织品产量对比指标名称南通产量绍兴产量备注说明纱布印染布绍兴产能占全国比重达1/3服装化纤绍兴产能占全国比重超过203、产业链比较。绍兴纺织从上游的PTA、化纤，中游的织造、染整，下游的服装服饰，已形成完整产业链，且各具规模。相比绍兴，南通纺织产业链不够完备，优势在家纺、色织、棉纺服装，印染、纺织机械及纺织相关行业发展较慢，竞争力不强。4、集聚特色比较。绍兴市纺织产业集聚块状特色鲜明。“一乡一品，一县一业”特征凸显。而南通市目前纺织产业集聚仍集中在通州、海门、以及市区，并且拳头产品依然以家纺、色织为主。5、轻纺原料市场比较。绍兴全市有全国性轻纺原料市场

18、三家：中国轻纺原料城、中国轻纺城、大唐轻纺原料市场，年总成交额在1400亿元以上,其中纱线、化纤类原料成交额超过500亿元。而南通市仅有冠达、岔河两家棉纱市场，年成交额不到100亿元。南通棉纱市场的呈现以下特点：一是规模小。具体表现为市场占地面积、商户数量及年成交额都远低于苏南、浙江等地同类市场，在国内几乎没有影响力。二是经营品种单一。市场经营品种只有中、低支纯棉纱。根据对志浩面料市场经营户走访，得知在南通本地市场只能采购到面料的50，有40要到浙江市场采购，其主要原因就是南通棉纱市场原料品种太过单一。三是市场经营模式相对落后，服务体系不健全。通过上述比较，我们发现，南通纺织产业集群有着自身独

19、特的特点，与国内发达产业集群相比，某些方面有着一定的优势，如棉纱、服装产量较大，家纺行业实力强等等；同时，南通在品牌建设、龙头企业的培养以及技术装备更新改造等方面与绍兴等国内领先产业集群存在着一定的差距，特别是轻纺原料市场的建设上差距巨大。六、南通产业园公司投资建设轻纺原料市场的条件分析南通产业园是中国供销集团组建后直接投资建设的第一个供销产业集聚园区，得到了总社领导高度关注和地方各级政府大力支持。旨在发挥中国供销集团规模优势和协同效应，集合优势资源。总投资20亿元，项目建成投产后，预计年销售收入达到100亿元，年纳税额超过5亿元。中国供销集团南通产业园公司有国际棉花交易服务中心、棉花仓储物流

20、配送中心。（一）优势一是中国供销集团总体优势。浙江、苏南纺织原料成功运营的交易市场，其最重要因素是建设管理单位应具备雄厚经济实力和社会影响力。南通产业园是中国供销集团组建后直接投资建设的第一个供销产业集聚园区，得到了总社领导和地方各级政府大力支持，在行业引起高度关注，具备建设和运营棉纱交易市场的能力。二是完善的仓储物流设施。南通产业园正建设大容量、现代化、信息化棉花仓库9.3万平方米，待竣工验收后部分申报保税仓库和海关监管库。三是全方位流通服务功能。拟建设的南通国际棉花交易服务中心，具有电子撮合交易、网上超市交易、现货交易功能，并配套报关报检、品质鉴定、信息咨询、融资服务、物流配送、国际仲裁等

21、一系列延伸服务，现代流通服务体系完善。在此基础上，扩展棉纱、胚布等纺织原料交易品种，通过国际棉花和棉纱交易市场的融合，共享客户资源和交易服务资源，形成以国际棉花交易中心为龙头，带动棉纱、胚布交易市场发展的棉花全产业链交易平台。四是独有的区位优势。南通供销产业园建设地块，距全国最大的家纺市场叠石桥国际家纺城10公里左右。叠石桥周边形成了纺织产业集群，将是市场成长发展不可多得的客户资源。棉花、棉纱、家纺三个市场在产业链上的呼应、客户资源的互动，将形成棉纺织流通业国际化的市场群。（二）劣势1、起步晚。2、缺乏专业人员。3、缺乏管理经验。4、投资规模较大，见效慢。（三）机会1、市场发展空间广阔。南通市

22、是全国着名的纺织之乡，南通市2010年纺织服装产业产值亿元，南通市“十二五”规划提出，到2015年纺织服装产业产值达到2700亿元。按照产业集群理论，轻纺原料市场作为纺织产业配套的服务行业，其发展状况应该与纺织产业同步发展，其产业规模应该与纺织产业相匹配。据专业人士估计，到时轻纺原料市场的纱线、化纤类的交易额肯定超过600亿元，而现有的棉纱市场远远不能满足本地企业的各种需求2、进口棉纱业务。随着东部沿海地区劳动力、能源等生产要素价格继续上涨，加上人民币的升值因素，劳动密集型的纺织产业向东南亚周边国家转移已是不争的事实。通过保税库，可引进印度、巴基斯坦等国的廉价棉纱、胚布进场交易；通过监管库，可

23、引进服装出口企业进场交易，进而形成国际化程度非常高的棉纺织行业综合交易市场。3、与新疆纺织企业的对接。纺织工业“十二五”发展规划、纺织工业调整和振兴规划鼓励中西部地区发挥资源优势，积极承接产业转移，发展纺织服装加工基地，形成东中西部优势互补的区域布局。加强内地与新疆的合作，建设优质棉纱、棉布和棉纺织品生产基地，支持大企业集团与新疆纺织产业的对接，构建跨区域上下游紧密联系、协同发展的产业链。中国供销集团南通产业园可以充分发挥自身的平台优势，为新疆纺织产业在东部沿海地区搭建棉花、棉纱等交易平台。4、能取得地方政府的大力支持。南通产业园公司投资建设轻纺原料市场，能为本地企业创造良好的外部环境，可以极

24、大降低本地企业采购原料的成本，为本地企业创造良好的外部环境，从而促进本地纺织集群的发展。能拉动当地经济，促进当地的消费，繁荣当地市场，能解决当地劳动力就业问题等等，具有良好的社会效应和经济效益。（四）威胁同行业的竞争威胁。南通地区现有两家棉纱市场，南通产业园再投资建设一家，势必会大量分流客户群，导致激烈的竞争。七、初步结论（一）南通轻纺原料市场远远不能满足本地企业的各种需求，同时也远落后于苏南、浙江的同行业。（二）中国供销集团南通供销产业园公司投资建设轻纺原料市场，符合国家的产业政策，符合市场的经济规律，能充分发挥总社、集团的优势。（三）中国供销集团南通供销产业园公司投资建设轻纺原料市场的条件，优势、机会远大于劣势、威胁。（四）整合南通轻纺原料市场，建设全国有影响力、规模化和现代化的交易市场，具有得天独厚的产业基础和广阔的发展空间。