酿酒行业信息.docx

1、酿酒行业信息又见夕阳红2000年前一季度中国酿酒工业回顾依旧是满目创伤的中国酒业，依旧是百废待兴的中国酒业，然而走过2000年四分之三的历程后，我们突然惊喜地发现，它正在悄然复苏。2000年的这个金秋，让我们又见到了中国酒业的夕阳红。这个金秋确实令我们享受到了久违的收获喜悦，前三季度，全国饮料酒同比幅度为8%，酿酒行业销售收入和税总额增长幅度分别达到9.5%和10.3%。而酿酒行业中各行业产量和经济指标的全线增长，特别是所有行业至今未出现行业性亏损，才是我们将喜悦冠以“久违”真正含义。说到今天，很容易想起秋后算帐。既然啤酒待业全年的主要使命已基本完成，我们就先给它算一算。前三季度，全国啤酒总产

2、量已达到1876万吨，比去年同期增长8.9%，这个增长幅度在近两年内应算高水平了。虽然还要经历一个淡季，但仅就此为止，本年度的啤酒行业也够得上功德圆满了。2000年中国酒业的“凤头”无疑要让啤酒行业占先了。1999年，虽然中国的啤酒产量取得了突破性的增长，却一定程度上掩盖了当年行业发展的低迷状态，全年产量的同比增长幅度始终在5%左右徘徊，保持了近年来最低的发展速度，且年内各月份的生产走势起伏很大，即使2000万吨的产量，也是在全年的最后月份勉强实现的。而2000年以来，啤酒行业出现了转机，生产增长保持了良好的势头，不仅各月份产量同比增长幅度基本上保持在8%以上，而且在生产理应出现季节性明显滑坡

3、的8月份，产量仍与7月份持平，也就是说，今年啤酒行业的生产旺季得到了延长。同时，前三季度啤酒行业的资产总额同比增长10.2%，销售收入同比增长10.1%，利税总额同比增长9.2%，与产量的增长基本保持了同步，看来今年的啤酒行业收成不错。如今，啤酒行业发展逐渐向重点地区倾斜，已成为不争的事实，而重点地区产量的大幅度增长，则加快了这一倾斜的进程。表明上看，这个局面对于啤酒待业的薄弱省份近乎无情，但这个局面所带来的却是全国啤酒行业行情的看涨。前三季度，啤酒产量超过百万吨的8个省份，产量均有明显增长，其中产量最大的山东、浙江、北京、广东4省份分别比支年同期增长10.8%、16.9%、20.9%和12.

4、5%，加上辽宁、安徽、河北和黑龙江的产量，8省份的合计产量与去年同期相比，增长10.5%，比全国产量增幅高1.6个百分点，占全国啤酒总产量的比重则由去年同期的58.4%上升到目前的59.3%，全国啤酒前三季度的较大增长幅度便由此生成。如果说啤酒行业在2000年的中国酒业中占尽了风头，那么日益成熟和壮大起来的啤酒行业骨干企业群体则占尽了啤酒行业的风头。前三季度，啤酒产量超过10万吨的企业达38家，合计产量占全国啤酒总产量的51.2%，这些企业中绝大多数的产量比上年同期有所增长。青岛啤酒集团有限公司北京燕京啤酒集团公司的产量在前三季度已双双突破百万吨，使2000年啤酒产量百万吨企业提前产生。广州市

5、珠江啤酒集团公司、河南金星啤酒集团有限公司、四川蓝剑（集团）有限责任公司、哈尔滨啤酒有限公司、沈阳华润雪花啤酒有限公司、湖北金龙泉啤酒集团公司的产量均超过了30万吨。更使这些企业大出风头的，还在于这引起极少数企业对啤酒行业经济效益指标份额的日益“蚕食”。前三季度，啤酒行业销售收入超过3亿元的企业有17家，占据了行业40.4%的销售份额，其中青岛啤酒集团有限公司、北京燕京啤酒集团公司、广州市珠江啤酒集团公司、四川蓝剑（集团）有限责任公司、广州蓝带集团股份有限公司销售额在10亿元以上。同时，利税总额超过亿元的企业有15家，占据了行业利税总额外负担的52%，其中北京燕京啤酒集团公司、青岛啤酒集团有限

6、公司实现利税分别超过或接近7亿元，广州市珠江啤酒集团有限公司、四川蓝剑（集团）有限公司、哈尔滨啤酒有限公司等4家企业实现利税均超过了2亿元。这个局面可以被称为啤酒大企业们的“幸福生活”了。同时由于3%左右的企业已将啤酒行业40.4%的销售份额和52%的利税份额抢占，其余约97%的企业，只能通过对有限的剩余份额的争夺，来划分自己在行业中的“成分”。白酒行业固然没有啤酒行业那样的风头，前三季度300多万吨的产量，同比增长幅度只有1.2%，但只要稍稍了解白酒行业近两年历经的坎坷，就会认为，这个算不上什么增长的增长幅度实在是来之不易。应该说，2000年对于白酒行业发展来说，可谓是风调雨顺的一年，白酒行

7、业得以在一个相对平静的大环境下“死扛”至今，即使在白酒生产的最淡月份，也“扛”也了与上年同期基本持平，到目前为止，虽然生产增长未出现哪怕是小幅度的反弹，但产量未继续出现明显的滑坡已足够了，这至少可以说是在几年来持续下没基础上的复苏，特别是8月份开始产量月度走势的直线上扬，也让我们砰然心动：白酒行业真的要时来运转了吗？行业发展向重点地区倾斜，如今也轮到“天涯何处无芳草”的白酒行业了，前三季度，全国白酒产量82.1%的份额，集中在山东、四川、安徽、河南、江苏、河北、广西、湖北、广东、辽宁、黑龙江等11个产量超过10万吨的省份中，且集中程度经去年同期扩大1个百分点。说到白酒行业，不能不提及产量最大的

8、山东、四川和安徽3个省份，因为它们的产量优势太明显了，仅这3个省份的合计产量就占全国总产量的43.1%。三者前三季度白酒产量分别超过60万吨、40万吨和30万吨，与去年同期相比，山东省产量增幅为4.6%，增长较为平稳，安徽省由于受9月份单月产量同比降低18.5%的连累，前三季度的同比增幅已缩小到0.7%。与山东和安徽两省白酒生产的暮气沉沉局面不同的是，四川省产量的增长势头似乎锐不可当，增幅达10.3%，显示出该省白酒行业发展的强大生命力。看来在白酒行业中也有能出风头的，只是这个风头出的太大了。中国白酒行业真应为四川白酒行业的发展而骄傲，仅一个“五粮液”就足以令白酒待业风光不已的了。前三季度，四

9、川省宜宾五粮液集团有限公司在全国酿酒行业中，至少创下三个“惟一”，即白酒产量惟一突破10万吨企业、销售收入惟一超过50亿元企业、利税总额惟一超过10亿元企业，在白酒行业中，其三项主要指标占行业的比重分别达到3.4%、15.1%和20.6%。除“五粮液”外，白酒产业第二大企业的“银牌”也未旁落，四川沱牌集团有限公司完成产量已接近10万吨，四川剑南春集团有限责任公司产量也达到4万吨，再加上泸州老窖股份有限公司、四川省成都全兴酒厂矿四川郎酒集团有限公司的产量，四川这六家企业供不应求产量占全国总产量的近10%，也正是这六家企业，前三季度创税利全部超过亿元，供不应求利税指标况占白酒行业的35%。因此，每

10、当提到我国白酒行业，我们没有理由不对四川的白酒行业和川酒的“六朵金花”多说两句。前三季度白酒产量超2万吨的企业有19家，合计产量占全国的24.8%，除上面提到的“五粮液”、“沱牌”和“剑南春”外，山东兰陵企业（集团）总公司、河南仰韶集团、安徽古井集团有限责任公司产量在58万吨之间，安徽种子酒总厂、广东省九江酒厂有限公司和安徽省高炉酒厂产量在35万吨之间，从近两年的发展情况看，2000年前三季度产量超过3万吨的9家企业，在白酒产量最大企业的阵营中，可以说已经稳住了阵脚。同为酿酒行业中的两大行业，与啤酒行业相比，白酒行业在前三季度略为逊色，这一点不仅表现在生产增长的势头上。经济效益指标增长的强劲，

11、历来是白酒行业“压”压啤酒行业的看家本领，而2000年前三个月的增长对比，却让我们看到了白酒行业的步履蹒跚。与上年同期相比，啤酒和白酒行业销售收入增幅分别为10.1%和6.3%，利税总额增幅分别为9.2%和9%，啤酒行业明显占优。骨干企业的对比也显示，啤酒行业的“人气”较白酒行业要旺些。前三季度白酒与啤酒行业销售收入超过3亿元的企业各有21家和17家，占各自行业企业数比重分别1.6%和3.1%，但合计销售收入却分别占各自行业的46.8%和40.4%。而一贯以高利税见长的白酒行业骨干企业，利税亿元企业有14家，比啤酒行业利税亿元企业还少1家，合计创利税占各自行业比重为14家白酒企业占55%，15

12、家啤酒企业占51.8%。通过对比不难看出，在经济效益指标的分配上，白酒行业的份额向极少数企业集中的程度要高于啤酒行业。同时我们也发现，在啤酒骨干企业阵营有所加大的同时，白酒行业还在依赖着原来的那十向个“人”、“七八条枪”。那就让我们再来看看来白酒行业打天下的几条“老枪”吧。前三季度，除四川省宜宾五粮液集团有限公司销售收入超过50亿元、利税近20亿元，在白酒行业，以至酿酒行业一枝独秀外，中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司、安徽古井集团有限责任公司就成为白酒行业另外两家销售收入达10亿元企业家，紧随其后的是4家四川企业，四川剑南春集团有限责任公司、四川省成都全兴酒厂销售额正向10亿元逼近，泸州老

13、窖股份有限公司、四川沱牌集团有限公司分别达到7亿元和6亿元的销售规模，销售额达到5亿元的有河南仰韶集团、湖北稻花香集团、山西杏花村汾酒（集团）公司、山东兰陵企业（集团）总公司。这几家企业都是我们耳熟能详的，而它们中的绝大多数，同时也在以14家企业构成的白酒行业利税亿元企业阵营中，划出了属于自己的势力范围。前三季度，中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司以近8亿元的高额，成为白酒行业中仅次于“五粮液”的利税大户，四川剑南春集团有限责任公司、泸州老窖股份有限公司、安徽古井集团有限责任公司、四川省沱牌集团有限公司、山西杏花树汾酒（集团）公司、新疆伊力特实业股份有限公司、四川郎酒集团有限公司、安徽省种子

14、酒总厂、山东兰陵企业（集团）总公司、北京市牛栏山酒厂利税总额也突破1亿元。不过，2000年的进程还有一个季度，这就使前三季度啤酒与包括白酒在内的其他行业存在了一定的不可比因素。至此，功成名就的啤酒行业基本上要作壁上观了，而剩下的一个季节是属于非啤酒行业的，这些待业仍在为本年度各自的作为而不懈地努力着，白酒待业这最后季度酿酒行业发展的主流，还有最后的机会。从目前白酒行业的状态及增长走势看，应该说希望很大，年终收盘很可能会让我们看到酿酒行业一个皆大欢喜的结局。然而，下当酿酒行业上演“二士争功”之时，白酒和啤酒两大行业却被别人挖了一点“墙角”，这就让我们把目光移向在两大行业夹缝中求得生存和发展的其他

15、饮料酒行业，也就是通常说的“小酒种”。在前三季度酿酒行业销售收入中，啤酒行业占43.9%，同比上升0.2个百分点；白酒行业占44.3%，同比降低1.3个百分点。在酿酒行业利税总额中，啤酒行业占44.2%，同比降低0.6个百分点。两个大行业在酿酒行业中销售和利税的合计份额均缩小1.1个百分点。与此对应，销售份额仅有1.8%、利税份额仅有1.5%的黄酒行业，销售和利税占酿酒行业的份额分别上升0.2和0.1个百分点，葡萄酒行业所占销售份额上升到3.7%、利税份额上升到3.8%，上升幅度分别为0.3和0.6个百分点。这个结果，无疑是黄酒和葡萄酒行业为自己争了口气的结果，因为导致它们在酿酒行业中地位上升

16、的直接原因，则是这两个行业自身的起色。前三季度，黄酒和葡萄酒行业销售收入各同比增长9.5%和19%、利税总额各增长18.2%和29.9%，其发展速度均比酿酒行业总体发展速度快了大约一倍，更令“大”字当头的啤酒和白酒行业望其项背。看来，虽然仍是小家小户，日子过得却很是红火。黄酒行业出现的起色，颇具点“星火燎原”的势头，也就是说，一些规模较小企业由于生产经营出现好转，使这些在行业中过去无足轻重的群体，对行业经济效益指标的增长也在逐渐发挥着作用，同时也似乎向外界发送着一个新的信息：在大型骨干企业群体主宰行业发展出今天，“星星之火，可以燎原”这个真理并未过时。前三季度，作为黄酒行业最大的3家企业，中国

17、绍兴黄酒集团公司、浙江嘉善黄酒股份有限公司、绍兴东风酒厂合计销售和利税在黄酒行业中的份额分别为42.2%和61.9%，但同比分别缩小10.4和16.2个百分点。虽然黄酒行业销售收入和利税总额各同比增长19.5%和18.2%，但这三家企业合计利税却是负增长，销售收入虽呈现现正增长，但也仅有8%。相反，以中小企业为主的其他黄酒企业，不仅销售收入同比增长近30%，利税总额同比更是翻一番，达到106%。这一局面，应该让酿酒行业中那些仍处逆境的企业，特别是中小企业，从中受到鼓舞。但骨干企业毕竟是骨干企业，它们在行业中的地位以及发挥的作用，也是轻易替代不了的，黄酒行业更是如此。前三季度，黄酒产量最大的企业

18、依旧是中国绍兴黄酒集团公司、浙江嘉善黄酒股份有限公司、绍兴东风酒厂，这3家企业分别以超过5万吨、4万吨和2万吨的规模，对其他企业保持着悬殊的优势，而其他企业中，只有启东酒厂、湖州欢众酿酒集团有限公司、绍兴女儿红酿酒有限责任公司产量超过1万吨。如果说在生产规模上，黄酒行业还能如数家珍地说出一串企业，但要把这些企业同经济效益扯在一起，黄酒行业企业就普遍有些底气不足了。这些企业中，除中国绍兴黄酒集团公司销售额达到4亿元，继续在酿酒行业骨干企业群体中，为黄酒行业中得一度之地外，仅浙江嘉善酒股份有限公司、绍兴东风酒厂2家企业销售收入达到1成元。而利税的对比，则把中国绿兴黄酒集团公司推到了“孤家寡人”的境

19、地，该企业利税指标超过1亿元，黄酒行业也就是仅此为止了。酿酒行业利税亿元企业中有黄酒企业的存在，固然令黄酒行业为这欣慰，但该行业的尴尬也随这而来，在利税总额最高的10家黄酒企业中，间有半数指标未达到1000万元，可见黄酒行业仍未摆脱“小”的困扰。与黄酒行业相比，虽然行业发展和行业地位提升态势几乎相同，但葡萄酒行业也有与黄酒行业的不同之处，就是，它并未给该行业更多的企业提供间。2000年以来，葡萄小巧玲珑生产异常活跃，前三季度完成产量已超过12万吨，比去年同期增长12.4%，在酿酒行业中保持了最高的生产增长速度。产量大省在葡萄酒生产中仍起着呼风唤雨的作用，山东、河北、天津3省份前三季度合计产量占

20、全国总产量的88.3%，不仅比去年同期上升1.5个百分点，而且产量同比依次增长8.5%、13.8%和46.5%。3省份生产份额的高度集中与自身快速发展，已经并继续演变成一股合力，这股合力对行业生产大幅度增长所起的作用，自然就是“呼风唤雨”。能够称得上“豪门”，就自然有人为它支撑门面。山东、河北和和天津作为葡萄酒行业的“超级大省”，依仗的是它们各自拥有的烟台张裕集团有限公司、烟台威龙葡萄酒股份有限公司、中国长城葡萄酒有限公司、王朝葡萄酒酿酒有限公司等企业。前三季度，葡萄酒产量达到万吨的企业，只有上述4家，葡萄酒合计产量占行业总产量的65%，并且完成销售收入和利税分别占葡萄酒行业的81.6%和72

21、%，比上年同期分别上升3.8和0.8个百分点。烟台张裕集团有限公司成为酿酒行业中除啤酒和白酒行业之外，销售收入惟一超过10亿元的企业，其他3家企业销售收入均保持在24亿元之间，明显高于葡萄酒行业其余企业。而葡萄酒行业中利税总额在5000万元以上的，也非这4家企业莫属，其中“张和裕”和“王朝”利税指标分别向3亿元和2亿元的高度推进，打破了啤酒和白酒企业对这个利税高度的垄断，使酿酒行业的局面不至于太单调。我们前面曾提到的2000年酿酒行业给了我们“久违”的喜悦，在于其中所有行业的全线提升，这里自然包括酒精行业。由于“家道”的衰落，酒精行业成为新时期酿酒行业的“老区”，但2000年以来，酒精行业似乎

22、一吐积压在体内的“晦气”，重又鼓起了生活的勇气，不仅持续骨坡的局面得以逆转，更有30多亿元的收入进项和2亿多元的利税盈余。前三季度近150万吨的酒精产量，虽然只比去年同期增长2.8%，但对于近年始终处于“来防死守的”酒精行业，目前能够有所增收，也该见好就收了。山东、黑龙江、广西、云南、河南、江苏等6个省分酒精产量超过10万吨，合计产量占全国酒精总产量的2/3，其中，产量最大的山东省发展势头较旺盛，不仅占全国15.7的比重同比上升2.4个百分点，产量增长幅度也创下了21.3%的新高；江苏省产量增幅也超过10%；黑龙江省和河南两省份却均出现了13%以上的产量下滑。然而，这几个省份无论是进攻还是退守

23、，能继续保持如此在的生产规模，毕竟是竭尽全力了，更重要的是，酒精行业家门口的地盘，从目前看是被守住了。企业生产经营普遍低迷，仍是酒精行业不可回避的现实，而大企业所保持的良好状态，却极大地减轻了待业发展的压力，前三季度，酒精产量超过万吨的企业就有22家，合计产量占全国总产量的46.4%，黑龙江润金玉实业有限公司不仅产量同比增长幅度达到7%，占全国产量的份额也继续保持在10%，同时完成销售收入近6亿元，占酒精行业销售收入的16.5%，并且在酿酒行业企业中保持较高的水平。山东兰陵企业（集团）总公司、天津市冠达实业总公司、河南天冠酒精化工集团有限公司、哈尔滨中国酿酒厂等5家企业，创下了36万吨之间的酒

24、精生产规模，这5家企业合计产量同比增长幅度超过15%。而上述几家产量最大企业在酒精行业中地位的进一步稳固，也说明酒精行业骨干企业群体的阵营同样稳固，这个阵营生产的上扬，注定会带动行业生产的提升。对酒精行业发展而言。2000年的酒精行业可理解为“行业振兴，骨干企业先行”。这就是世纪之交的中国酒业，它给了我们久违的喜悦，也让我们对属于它的2000年倾注了更多的希望。既然又见到夕阳红，那么，我们等到的将是今夜星光灿烂。最新统计2000年10月份，全国饮料酒总产量为189万吨，比9月份降低31.6%，1至10月累计产量为2474万吨，累计比去年同期增长7.6%；白酒10月份产量为40万吨，比9月份降低

25、1.5%，1至10月累计产量为355万吨，累计比去年同期增长1.4%；啤酒10月份产量为140万吨，比9月份降低38.2%，1至10月累计产量为2009万吨，累计比去年同期增长8.5%；葡萄酒10月份产量为1.28万吨，比9月份降低38.2%，1至10月累计产量为13.9万吨，累计比去年同期增长11.4%。另外，发酵酒精10月份产量为15万吨，比9月份增长7.5%，1至10月累计产量为164万吨，累计比去年同期增长3.9%。2000年1至3季度酒类商品海关出口统计商品名称出口量（万升）出口额（万美元）3季度比上季度增长（%）1至3季度累计比上年同期增长（%）3季度比上季度增长（%）1至3季度累

26、计比上年同期增长（%）酒酒精及白酒啤 酒葡 萄 酒其 他 酒7337.274631.642120.0675.23510.3316.9942.50-6.215.01-25.9717103.489435.305706.01222.901739.2663.15102.9637.55-51.8542.224141.02459.3986.2126.8568.85.1329.03-6.0624.80-35.4910716.85536.62700.8343.72135.824.2136.4328.96-41.8213.322000年1至3季度酒类商品海关进口统计商品名称进口量（万升）进口额（万美元）3季度比

27、上季度增长（%）1至3季度累计比上年同期增长（%）3季度比上季度增长（%）1至3季度累计比上年同期增长（%）酒酒精及白酒啤 酒葡 萄 酒其 他 酒28385213948199938633546616-2.68676879-2741-12178117784142651392723770518720-1105-42871833-4065247053948211462591010107231816230799513126576910546.93551661193003557631790-14394843-2296225592000年1至3季度酒类商品出口情况分析表商品名称出口商品实物量比例进口商品实

28、物量比例贸易顺差完成情况商品结构比重（%）比上年同期上升百分点商品结构比重（%）比上年同期上升百分点完成指标（万美元）比上年同期增 长（%）酒酒精及白酒啤 酒葡 萄 酒其 他 酒100005517333613010171083-021-312-1501000051063312928231-2831572-14601721705182-3911-266015604219-65721959-869全国酿酒工业重点企业产量排行榜（2000得1-3季度）白酒 企业名称产量（吨）1234567891011121314151617181920四川省宜宾五粮液集团有限公司四川沱牌集团有限公司山东兰陵企业（集

29、团）总公司河南仰韶集团安徽古井集团有限责任公司安徽种子酒总厂四川剑南春集团有限责任公司广东省九江酒厂有限公司安徽高炉酒厂江苏分金亭集团有限公司北京市牛栏山酒厂山东景芝集团有限公司江苏洋河集团有限公司泸州老窖股份有限公司顺德酒厂有限公司安徽沙河王酒厂河南张弓集团有限公司安徽迎驾酒业股份有限公司江苏双沟酒业集团有限公司四川省成都全兴酒厂10776693506730856584457558414964093635229305832789927012243432392823314231362060022564212272044319595啤酒企业名称产量（吨）123456789101112131415

30、1617181920青岛啤酒集团有限公司北京燕京啤酒集团公司广州市珠江啤酒集团公司四川蓝剑（集团）有限责任公司哈尔滨啤酒有限公司沈阳华润雪花啤酒有限公司湖北金龙泉啤酒集团公司河南金星啤酒集团有限公司重庆啤酒（集团）有限责任公司武汉欧联东西湖啤酒有限公司圣泉集团有限公司福建惠泉啤酒集团股份有限公司唐山欧联豪门啤酒有限公司浙江钱啤集团股份有限公司宜化钟楼啤酒集团有限公司桂林淳泉股份有限公司曲阜三孔啤酒有限公司蒙阴银麦啤酒有限公司烟台啤酒朝日有限公司山东无名啤酒股份有限公司12105821027833585504390823357724334258320732299358297369270599254497230769194006188733179311177859177309175715175715164174黄酒企业名称产量12345678910111213141516黑龙江华润金玉实业有限公司山东兰陵企业（集团）总公司林州市原康镇酒精厂天津市冠达实业总公司河南天冠达酒精化工集团有限公司哈尔滨中国酿酒厂