上半年定制家具行业研究报告信贷投资.docx

1、上半年定制家具行业研究报告信贷投资上半年定制家具行业研究报告信贷投资 正文目录 图表目录 第一章 行业基本概况 一、行业分类 家具是指用木材、金属、塑料、竹、藤、玻璃、石材等材料制作的，具有坐卧、储藏、间隔等功能，可用于住宅、办公室、旅馆、学校、餐馆、医院、剧场、公园、车辆等诸多人类活动场所的产品。其中板式家具是指以人造板为主要基材、以板件为基本结构的拆装组合式家具。按生产模式不同，板式家具可分为：手工打制家具（以下简称“手工家具”），机械化、规模化生产的标准化家具（以下简称为“成品家具”），机械化、规模化生产的个性化家具（以下简称为“定制家具”）。1、板式定制家具概况（1）板式定制家具的概念

2、 本报告所指板式定制家具是指机械化、规模化生产的个性化板式家具，也就是板式家具生产企业借助现代化信息技术及柔性化生产工艺，为消费者量身定制的满足消费者个性化需求的板式家具。与传统的成品板式家具相比，板式定制家具因需要满足消费者的个性化需求，必须解决个性化产品大规模机械化生产的难题。随着现代信息技术的提升，部分家具生产厂商借助信息系统、自动加工系统等，将数字控制加工设备转变为能根据加工指令智能操作的自动化机械制造系统，实现了柔性化生产（Flexible Manufacturing System），解决了上述难题。依托圆方软件多年的软件技术研发和经验积累，本公司研发出板式定制家具产品的柔性化生产工

3、艺，解决了板式定制家具设计个性化与生产规模化的难题。（2）板式定制家具的优劣势 板式定制家具具有量身定做、个性化设计等特点，与成品家具、手工家具相比，具有明显的优势：随着居民收入水平的提高，以及对居住环境的逐步重视，消费者对家具的个性化需求日益增加。板式定制家具凭借对家居空间的高效利用、能充分体现消费者的个性化消费需要、现代感强等特点，成为近年家具消费领域中新的快速增长点。凭借柔性化生产工艺，解决了板式定制家具难以大规模、高效率生产的难题，并通过信息化和规模化生产，大幅提高了生产效率，缩短了生产周期。（3）板式定制家具的柔性化生产水平 对板式定制家具生产企业来说，板式定制家具生产的主要优势有：

4、按客户订单进行生产，大幅降低库存资金占用，存货周转快，降低了经营风险、提高了盈利能力；但定制家具的生产，特别是多品类定制的生产，其工艺及管理流程相对复杂，对企业的信息化技术、柔性化生产工艺技术等要求较高。受消费者订单多样性、产品复杂性的制约，目前板式定制家具行业中大部分企业仍面临难以实现大规模柔性化生产。行业内的一般企业仅能按订单逐一排产，由于每个订单均为个性化产品，导致其生产效率较低；部分企业虽然能够将订单拆分为标准件和非标准件，但仅能对标准件实行规模化、库存化生产，对非标准件的柔性化生产工艺仍然不足；行业内仅有少量信息化、自动化程度高的板式定制家具企业，结合柔性化生产工艺实现了大规模、自动

5、化、个性化生产。该行业利用虚拟制造技术，将订单中的每个零部件均视为非标件进行拆分，利用柔性化生产工艺进行规模化生产。2、家居软件及信息服务行业概况 家居是指包括家具、装修、电器等一系列与居室有关的物件及环境布局。家居软件及信息服务行业是计算机应用软件的一个细分市场，它具体包括用于装修、家具等空间和家居产品设计的信息系统及软件工具，它是传统家居行业进行现代化、信息化和自动化改造的主要应用工具。目前，国际上从事家居软件及信息服务的企业主要包括德国豪迈集团（主要从事WCC 和 IMOS软件系统的研发）、加拿大 2020科技有限公司，国内从事家居软件及信息服务的企业主要包括成都造易软件有限责任公司、广

6、东三维家信息科技有限公司等。3、电子商务行业概况 电子商务是指以网络信息技术为手段，基于浏览器/服务器应用方式，交易双方在未见面的情况下进行的各种商贸活动。随着电子商务的快速发展，家居网络营销也日益普及，目前家居企业的网络营销主要包括自建网站营销和借助第三方网络平台营销等两种方式。（1）建立自己的网站进行线上营销:前期平台建设投资较大，但可充分展示自己产品的性能及特征，完全掌握线上销售渠道，并能为消费者提供更好的服务。（2）借助第三方网络营销服务平台（如淘宝、京东等）进行网络营销：可大大节约平台前期建设成本，但线上销售渠道受制于第三方网络平台，且每年发生的线上营销费用较高。本公司全资子公司新居

7、网以自有网站“新居网”和微信公众号“尚品宅配”为 O2O 平台为本公司的定制家具“尚品宅配”和“维意定制”两大品牌提供线上营销服务。二、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策 1、行业主管部门及监管体制 （1）家具行业主管部门及监管体制 家具行业主管部门主要是国家工业和信息化部，其主要负责对包括家具在内的轻工等行业，进行制订行业法规、发展政策、产业规划等宏观管理。家具行业的自律组织主要是中国家具协会，其主要职责为提出行业发展规划和行业发展的方针政策；协助制定行业标准；参与行业重要产品的质量认证、质量监督；组织行业技术交流、人才培训；收集、分析国内外行业信息等。（2）软件行业主管部门及监管体

8、制 软件行业主管部门主要是国家工业和信息化部，其主要负责研究拟定国家信息产业发展战略、方针政策和总体规划；拟定本行业的法律、法规，发布行政规章；组织制订本行业的技术政策、技术体制和技术标准等；负责会同国家发展改革委员会、科学技术部、国家税务总局等有关部门制定软件企业认证标准并管理软件企业认证、年审以及软件产品登记、高新技术企业认定等工作。软件行业的自律组织是中国软件行业协会，是由从事软件及其相关产业的企事业单位和个人自愿结成的全国性的非营利社会组织，其主要职责为促进软件产业的健康发展；加强全国软件行业的合作、联系和交流。（3）电子商务行业主管部门及监管体制 电子商务行业主管部门主要是国家工业和

9、信息化部，其主要负责制定并组织实施工业、通信业的行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关法律法规草案，制定规章，拟订行业技术规范和标准并组织实施。电子商务行业的自律组织为中国电子商务协会，其主要负责加强电子商务信用体系建设，开展电子商务诚信工作；继续推进电子商务教育培训工作，培训培养更多符合实际需要的电子商务人才；推动市场经济发展、大力加强电子商务标准化工作，大力推进移动电子商务、跨境电子商务、电子商务大宗综合服务平台、大数据研究应用、互联网金融等领域广泛合作。2、行业主要法规及政策 （1）法律法规 与本公司所处定制家具行业、软件行业、电子商务行业相关的法律法规情况

10、主要如下：图表 1：行业主要法律法规 法律法规 颁发部门 主要内容 中华人民共和国消费者权益保护法（2014年 3月 15 日实施）全国人大常委会 对消费者的权利；经营者的义务；国家对消费者合法权益的保护；消费者组织；争议的解决等方面做了规定。互联网信息服务管理办法 2000年 9 月颁布并实施 国务院 国家对经营性互联网信息服务实行许可制度；对非经营性互联网信息服务实行备案制度。中华人民共和国电信条例（2000年 9 月颁布并实施）国务院 国家对电信业务经营按照电信业务分类，实行许可制度。中华人民共和国产品质量法（2000年 9 月 1日实施）全国人大常委会 对产品质量的监督；生产者、销售者

11、的产品质量责任和义务；损害赔偿等方面做了规定。商业特许经营管理条例（2007年 5 月 1日实施）国务院 对特许经营活动；信息披露等方面做了规定。商业特许经营管理办法（2012年 1 月 1日实施）商务部 对商业特许经营的备案事项进行了详细规定。计算机软件保护条例（2002年 1 月 1日实施）国务院 是中华人民共和国著作权法的实施条例之一，对软件著作权的许可使用和转让等方面做了规定。软件产品管理办法（2009 年 4 月 10日实施）工业和信息化部 对软件产品的登记和备案；软件产品的生产；软件产品的销售等方面做了详细规定。国家规划布局内重点软件企业认定管理办法(2005 年 12月 20日实

12、施)国家发展和改革委员会、原信息产业部、商务部、国家税务总局 确定了规划布局内重点软件企业的认定标准和认定程序。国家规划布局内的重点软件企业和集成电路设计企业认定管理试行办法（2012 年 8 月 9 日实施）国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、商务部、国家税务总局 确定了规划布局企业认定标准和认定程序 废止了国家规划布局内重点软件企业认定管理办法 （2）主要行业政策 定制家具是将传统制造业与现代化信息技术相结合的产物，具有个性化设计、柔性化生产的特点，符合国家建设资源节约型、环境友好型社会的需要，受国家和地方多项政策的支持。对定制家具行业影响较大的产业政策主要有：图表 2：定制家具行业影

13、响较大的产业政策 产业政策 发布部门 主要内容 轻工业调整和振兴规划（2009年5 月 18日发布）国务院 提出轻产业调整和振兴的主要任务为：稳定国内外市场；增强自主创新能力；加快实施技术改造；加强自主品牌建设等。轻工业“十二五”发展规划（工信部规2011517 号）（2012 年 1 月 19日发布）工业和信息化部 1）提出要加强企业技术改造：加大应用数字化、自动化技术改造提升传统产业力度，推动企业信息化综合集成，促进信息化条件下新型企业发展模式创新。2）促进消费产品升级3）大力推进“两化”融合。关于促进工业设计发展的若干指导意见（工信部联产业2010390 号）（2010 年 7 月 22

14、日）工业和信息化部等 11 部委 1）提出大力发展工业设计，是丰富产品品种、提升产品附加值的重要手段；是创建自主品牌，提升工业竞争力的有效途径；是转变经济发展方式，扩大消费需求的客观要求。2）指出提高工业设计的自主创新能力的人才培养、政策支持等措施。智能制造科技发展“十二五”专项规划（国科发计2012193 号）（2012年 3 月 27 日发布）科技部 提出利用先进制造技术和智能制造技术改造和提升传统产业，特别是在纺织、机械、轻工、化工等劳动密集型行业，大力推广智能化技术和装备。中国家具产业升级指导意见（2011 年 3 月发布）中国家具协会 提出家具行业发展的指导方针：优化产业布局，加快行

15、业整合；推动生产改造，促进产业提升；重视新技术的应用；强化设计战略，坚持设计创新；优化产品结构，提高产品质量；创新营销模式，努力拓展市场。中国家具行业“十二五”发展规划（2010 年 10 月发布）中国家具协会 加大对家具产品、技术、设备等的研发投入；提出运用绿色环保的新材料、新技术，借鉴计算机和互联网技术创新思路，满足消费者个性化需求；将家具营销转变为新型的多元立体化发展，推动家具电子商务有序发展 中国制造2025（2015年 5 月发布）国务院 加快推动新一代信息技术与制造技术融合发展，把智能制造作为两化深度融合的主攻方向推进制造过程智能化。在重点领域试点建设智能工厂/数字化车间，加快人机

16、智能交互、工业机器人、智能物流管理、增材制造等技术和装备在生产过程中的应用，促进制造工艺的仿真优化、数字化控制、状态信息实时监测和自适应控制发展基于互联网的个性化定制、众包设计、云制造等新型制造模式，推动形成基于消费需求动态感知的研发、制造和产业组织方式。与软件行业相关的行业政策主要包括：图表 3：与软件行业相关的行业政策 产业政策 发布部门 主要内容 国务院关于印发“十二五”国家战略性新兴产业发展规划的通知(2012 年 7月 9 日发布）国务院 加强以网络化操作系统、海量数据处理软件等为代表的基础软件、云计算软件、工业软件、智能终端软件、信息安全软件等关键软件的开发，推动大型信息资源库建设

17、.促进信息化与工业化的深度融合。国家集成电路产业发展推进纲要(2014 年 6月 24日发布)工业和信息化部 加快云计算、物联网、大数据等新兴领域核心技术研发，开发基于新业态、新应用的信息处理、传感器、新型存储等关键芯片及云操作系统等基础软件，抢占未来产业发展制高点。软件和信息技术服务业“十二五”发展规划(2012 年 04月 06日发布）工业和信息化部 围绕工业产品研发设计、生产控制、生产管理、市场流通、销售服务、回收再制造等关键环节，重点扶持计算机辅助设计和辅助制造（CAD/CAM）、制造执行管理系统（MES）、计算机集成制造系统（CIMS）、过程控制系统（PCS）、产品生命周期管理（PL

18、M）、企业管理、绿色制造等软件研发。与电子商务行业相关的行业政策如下：产业政策 颁发部门 主要内容 国务院办公厅关于加快电子商务发展的若干意见（2005年 1 月发布）国务院办公厅 推动行业电子商务应用。紧密结合行业特点，研究制订行业电子商务规范，切实做好重点行业电子商务试点示范，推广具有行业特点的电子商务经验，探索行业电子商务发展模式；建立行业信息资源共享和交换机制，促进行业内有序竞争与合作，提高行业的信息化及电子商务应用水平。2006-2020年国家信息化发展战略（2006年 5月发布）中共中央办公厅、国务院办公厅 营造环境、完善政策，发挥企业主体作用，大力推进电子商务。利用信息技术改造和

19、提升传统产业。推进设计研发信息化、生产装备数字化、生产过程智能化和经营管理网络化。产业结构调整指导目录(2011年本)2011年 3月发布 国家发展和改革委员会 将增值电信业务平台建设作为我国重点扶持的鼓励类产业。电子商务“十二五”发展规 划（2012年 3 月发布）工业和信息化部 提出包括：提高大型企业电子商务水平；支持生产企业利用品牌优势，面向消费者个性化需求，积极探索网络直销的发展模式。支持流通企业拓展网络零售渠道，结合实体店面和物流配送体系，促进网上网下互动，满足不同层次消费需求等的任务。国务院关于大力发展电子商务 国务院 创新工业生产组织方式。支持生产制造企业深化物联网、云计算、大数

20、据、三维（3D）设计加快培育经济新动力的意见（2015年 5 月发布）及打印等信息技术在生产制造各环节的应用，建立与客户电子商务系统对接的网络制造管理系统，提高加工订单的响应速度及柔性制造能力；面向网络消费者个性化需求，建立网络化经营管理模式，发展“以销定产”及“个性化定制”生产方式。鼓励电子商务企业大力开展品牌经营，优化配置研发、设计、生产、物流等优势资源，满足网络消费者需求。三、行业的技术水平、经营模式以及经营特点 1、行业的技术水平 定制家具企业主要为消费者提供个性化的定制家具服务，其核心技术包括产品个性化设计服务能力、柔性化生产工艺技术以及信息化管理技术等。（1）设计服务能力有待提升

21、在定制家具的销售设计端，其技术水平主要体现为设计服务能力。目前，定制家具行业仍处于发展初期，行业内定制家具企业的设计服务能力参差不齐。部分区域品牌、规模较小的定制家具企业的设计服务能力仍然较差，行业内仅有少数规模较大、设计服务能力较强的企业可根据消费者的个性化要求和其住房空间结构提供家具陈设设计的 3D效果图，为消费者提供更好的消费体验。（2）制造模式向柔性化生产发展 在定制家具的生产端，其技术水平主要体现为是否能实现定制家具的个性化、规模化制造的柔性化生产工艺。目前，定制家具企业均能在一定程度上对定制家具的生产工艺进行柔性化改造，但柔性化程度参差不齐。行业内大部分企业对生产设备的信息化改造程

22、度不足，导致定制家具的生产过程中仍需要将零部件分为标准件和非标准件，仅有标准件能实现规模化生产，行业内仅有少数柔性化生产水平较高的企业，对所有零部件均实现了规模化生产。（3）信息化管理技术在逐步普及 因定制家具企业面临订单多、生产的个性化零部件多等诸多生产管理问题，以及连锁店管理、物流配送、专业安装等经营管理问题，因此行业内信息化管理技术程度直接影响定制家具企业的规模扩张和内部管理。目前定制家具行业的信息化管理技术正在逐步普及，行业内从事定制家具的企业都在一定程度上运用信息化管理系统以提高生产效率，部分信息化水平较高的定制家具企业已基本实现从方案设计开始，到柔性化生产、物流派送、专业安装全过程

23、的信息技术支持。2、行业的经营模式 定制家具的经营模式为以消费者需求驱动为导向，让消费者主动参与到家具的设计中，由定制家具厂商提供上门量尺、提供设计方案、按照消费者的个性化需求提供定制家具的 C2B经营模式，以最终实现消费者自主设计家具的消费体验。3、行业的经营特点 （1）周期性 定制家具行业作为家具行业中的子行业，与我国整体的经济增长、房地产投资情况存在一定的关系，但由于我国家具人均消费低，人均消费以及增长率都比较高，定制家具行业目前处于快速发展阶段，其周期性不强。（2）季节性 受消费者商品房新购装修、改善型住房和装修等季节性因素影响，定制家具行业的销售存在一定的季节性。总体来说，受气候情况

24、、春节假期等因素影响，第一季度为定制家具的销售淡季，第二季度销售逐步恢复，下半年进入销售旺季。（3）区域性 我国家具行业在生产上有一定的集中度，逐渐形成了珠江三角洲、长江三角洲、环渤海、东北、中西部五大家具制造产业基地和产业链布局，但是家具消费则主要面向全国消费者，因此，定制家具的销售没有区域性限制。四、行业进入壁垒 定制家具行业属于家具行业中的新兴子行业，暂未形成统一的行业标准，对于初级、小规模的生产加工要求低，新进入者的门槛并不高，但要形成一定的规模和品牌优势则仍面临较高的壁垒。刚进入的企业面临来自大企业低价、品牌、设计等方面的竞争，另外还有众多的小企业的游击战。新进入的企业若无独特的竞争

25、力，很快就会被市场淘汰。企业要想在定制家具行业中取得较好的发展，主要存在以下壁垒：1、销售前端个性化设计服务的能力 设计能力直接决定其产品风格和文化内涵，主导品牌的溢价能力，是企业品牌建设的关键。设计研发能力的提升，不仅需要高素质的设计师，需要有相对完善的功能配置、良好的工作氛围和设计环境、较强的创新意识和创新能力。定制行业还要通过云计算技术实现海量产品展示、通过 3D软件展现设计方案的虚拟现实效果。新进入者很难同时培养经验丰富的定制家具设计师团队并同时拥有产品和方案展示的信息技术能力。2、定制产品规模化生产的难题 传统制造企业往往通过熟练技工的经验处理个性化产品，通过多条生产线分类加工材料，

26、然而客户下单的零散性仍然给工期和生产效率带来挑战，定制产品的规模化生产是新企业进入面临的重要壁垒。3、销售生产前后端的无缝连接 设计师在下单的时候，对材料的全部加工要求同步生成，以二维码形式附于材料表面，通过扫描二维码机器可以对材料进行自动加工，实现了部件指挥机器加工。将前端销售和后端生产通过信息技术和智能制造技术无缝连接成为新企业进入定制家具行业面临的又一个重要壁垒。4、复合性人才需求较多 我国家具行业专业设计人员较为缺乏，有专业设计背景又了解生产过程与市场发展需求的高素质管理人才更为稀缺；此外，定制家具的生产体现出了工业化和信息化的高度融合，对复合型人才的需求相比传统模式较高，这也是新企业

27、进入定制家具行业的一个重要壁垒。5、销售渠道壁垒 相对于成品家具来说，销售渠道对定制家具企业来说更为重要，它是定制家具产业链上极具战略意义的一个环节，因为销售网点不仅承担了客户所需产品个性化设计的服务工作，还要进行专业的上门安装以及售后服务。定制家具企业实现产品的推广，建立自有的销售网络，需占据优质的店面资源，培养自有营销人员；选择加盟商也需一定时间的考察和筛选，而作为家具加盟商，出于风险的考虑，其自身也很少愿意经销新进入企业的产品，除非它的产品有很大的差异性、在服务上更有竞争力，事实上一般刚进入的企业是很难做到的，而需企业长期经营才能积累和完善的。要建立具有一定规模的营销网络，一般需要 3-

28、5年的运营。第二章、定制家具行业运行情况分析 一、行业外部环境分析 1、房地产市场持续放缓 2015年 1-6月份，全国房地产开发投资 43955亿元，同比名义增长 4.6%（扣除价格因素实际增长 5.7%），增速比 1-5月份回落 0.5个百分点。其中，住宅投资 29506亿元，增长 2.8%，增速回落 0.1个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为67.1%。图表 4：房地产投资增速 数据来源：国家统计局 2015年 1-6月份，房地产开发企业房屋施工面积 637563万平方米，同比增长4.3%，增速比 1-5 月份回落 1个百分点。其中，住宅施工面积 444447 万平方米，增长1.7

29、%。房屋新开工面积 67479万平方米，下降 15.8%，降幅收窄 0.2个百分点。其中，住宅新开工面积 46891万平方米，下降 17.3%。房屋竣工面积 32941 万平方米，下降13.8%，降幅扩大 0.5个百分点。其中，住宅竣工面积 24354万平方米，下降 16.5%。2015年 1-6月份，商品房销售面积 50264万平方米，同比增长 3.9%，1-5 月份为下降 0.2%。其中，住宅销售面积增长 4.5%，办公楼销售面积下降 2.4%，商业营业用房销售面积增长 3.5%。商品房销售额 34259亿元，增长 10.0%，增速提高 6.9个百分点。其中，住宅销售额增长 12.9%，办

30、公楼销售额下降 1.8%，商业营业用房销售额下降 1.2%。数据来源：国家统计局 2、社会消费品零售总额仍平稳增长 2015年 1-6月份，社会消费品零售总额 141577亿元，同比增长 10.4%。其中，限额以上单位消费品零售额 66256亿元，增长 7.4%。2015年 1-6 月份，全国网上零售额 16459亿元，同比增长 39.1%。其中，实物商品网上零售额 13759 亿元，增长38.6%，占社会消费品零售总额的比重为 9.7%；非实物商品网上零售额 2700 亿元，增长 41.9%。在实物商品网上零售额中，吃、穿和用类商品分别增长 45.9%、30.1%和41.8%。数据来源：国家

31、统计局 二、行业发展规模分析 1、家具行业呈现稳定增长态势 我国城镇化、工业化、信息化进程的加快，有力地推动了家具产业的发展。城市化进程加快，人民收入水平不断提高，形成了强大的购买力，促进了我国家具行业的规模发展；同时，工业化与信息化的融合，促进了传统产业转型及改造升级，促进了我国家具行业从依靠成本竞争向提升服务水平、提高产品科技含量及产品附加值转变。国家统计局的数据显示，2007-2014 年间我国规模以上家具企业销售稳步增长，2014年度中国家具制造业主营业务收入突破 7,000 亿元大关。2014 年度，全国家具行业累计完成产量 77785.69万件，同比增长 3.10%。图表 5：20

32、14年度中国家具制造业主营业务收入 数据来源：国家统计局 根据国家统计局公布数据：2015 年 1-6月我国家具制造业主营业务收入为 3558 亿元，同比增长 8.4%，从发展趋势来看，上半年家具行业增速有所提升。2015年 1-6月，中国总计家具产量达 37363.88 万件，与去年同期相比，增长 0.61%。我国家具制造主要分布在浙江、广东和福建等南方地区。图表 6：2015年上半年我国家具产量区域分布（件）排名 地区 2015 年上半年产量（件）产量同比增长（%）1 总计 373638764.9 0.61 2 浙江省 107477914-1.64 3 广东省 75233133.88-4.

33、09 4 福建省 64635292 10.22 5 河南省 25911110 11.03 6 山东省 19844092 3.88 7 辽宁省 11437888-12.92 8 上海市 11056174-14.17 9 四川省 9902514 5.9 10 江苏省 7599498-0.02 11 江西省 6605153 11.01 12 天津市 5715113 15.92 13 安徽省 5261899-12.12 14 河北省 5179801-0.48 15 湖南省 3025025 8.87 16 北京市 2952981-0.74 17 湖北省 2922100 12.83 18 重庆市 2379413 8.58 19 广西 2100981 10.74 20 吉林省 1602747-18.7 21 黑龙江省 956167-13.37 22 贵州省 694166 14.64 23 内蒙古 405