电子银行创新月度报告.docx

1、电子银行创新月度报告本期目录图表目录卷首评谈本期电子银行创新月报主要讨论四个小专题，分别是“银行P2P资金托管模式及风险分析”、“直销银行业务模式及潜在的洗钱风险研究”、“网银技术风险及洗钱风险控制研究”及“微信银行存在问题及风险解析”。资讯部分简单介绍了月度内银行业推出的电话银行、ATM/POS等电子渠道情况。小专题“银行P2P资金托管模式及风险分析”：首先，P2P和银行在资金托管方面的政策解读；其次，P2P平台客户资金托管的要素进行阐明；然后分析银行在选择托管的P2P平台是应该考虑的客观因素；最后，给出几种不同模式的托管类型以供商业银行参考。小专题“直销银行业务模式及潜在的洗钱风险研究”：

2、首先，分析了直销银行的概述及发展现状；其次，以江苏银行直销银行为例分析了直销银行交易过程中的风险点；最后，就直销银行任何防范业务风险及洗钱风险给出相关的策略建议。小专题“网银技术风险及洗钱风险控制研究”：首先，介绍网上银行的一些技术风险；其次，分析了网上银行反洗钱方面的风险点；再次，解析了几个优秀的风险防控模式案例；最后，就网上银行反洗钱方面如何监管为商业银行提供策略性建议。小专题“微信银行存在问题及风险解析”：首先，简述了微信银行的发展现状及特点；其次，分析微信银行目前存在的问题；然后给出微信银行客观存在的风险点；最后，给出了商业银行在运营微信银行的过程中遇到的问题以及给出相关的策略建议。通

3、过对以上主题的研究，力求为贵行发展互联网金融业务和移动支付业务提供借鉴。业务机会银行P2P资金托管模式及选择策略2015年以来，中信、招商、民生等商业银行纷纷发力P2P资金托管业务，民生银行自今年2月开放首批4家P2P平台接入“网络交易平台资金托管系统”后，不少国内知名P2P平台都表达了合作意愿。可以说，银行介入P2P资金托管的重要性已经成为行业共识，P2P开始进入银行托管资金的时代。银行+P2P，迎来蜜月期P2P网贷业务自2007年引入国内以来，业务模式不断创新和分化，整个行业呈现出爆发式增长态势。数据显示，截至2015年6月，平台数量达到1946家，当年成交金额609.62亿元，而在不远的

4、2010年，平台数量仅有10家。不过，在P2P平台快速发展的同时，行业暴露出的系统性风险也受到了广泛关注，出现逾期、违约和跑路等问题的平台数量剧增，截至2015年6月，累计有661家平台出现各种程度的问题，2014年全年出现问题的平台有275家，是2013年的3.6倍。在出现问题的平台里，有46%是诈骗、跑路平台，平台跑路的原因主要有两个：一是平台自身经营不善；二是平台钻监管政策的空子，趁目前监管还未强制规定平台必须引入第三方托管，主观上恶意卷走客户交易资金。要解决以上问题，前者需要平台提高经营管理和风险控制能力，后者则需要平台合规操作，引入第三方托管。绝大多数P2P平台对第三方托管都是持欢迎

5、的态度，希望通过第三方托管来改变行业现状，促使行业健康发展，同时也帮助投资者树立信心。与此同时，在利率市场化的冲击下，各商业银行也一直在努力寻求业务转型，将中间业务作为重要利润增长点。其中，资产托管业务以其不占用银行经济资本，创造中间业务收入，连接货币、资本和实业三大领域的优势，成为各商业银行战略发展业务。放眼望去，野蛮生长又亟需资金托管的P2P行业显然是银行拓展资产托管规模和创造资产托管收入的最佳选择。一，政策环境自从2015年7月银监会等十部委联合发布关于促进互联网金融健康发展的指导意见(后简称“指导意见”)以来，各网贷平台加快了资金银行存管的步伐。指导意见第十四条规定了客户资金第三方存管

6、制度，“除另有规定外，从业机构应当选择符合条件的银行业金融机构作为资金存管机构，对客户资金进行管理和监督，实现客户资金与从业机构自身资金分账管理。客户资金存管账户应接受独立审计并向客户公开审计结果。人民银行会同金融监管部门按照职责分工实施监管，并制定相关监管细则。”鉴于指导意见未对银行资金存管的具体方法做出详细规定，各网贷平台积极寻求与银行合作，摸着石头过河，开创了四种客户资金银行存管的模式。（一）备付金存管办法中国人民银行制定的支付机构客户备付金存管办法规定了客户备付金的存放、归集、使用、划转等存管活动。其中，备付金存管账户是支付机构在备付金存管银行开立的，可以以现金形式接收客户备付金、以银

7、行转账方式办理客户备付金收取和支取业务的专用存款账户。支付机构的备付金专用存款账户应当与自有资金账户分户管理，不得办理现金支取。对于P2P平台的风险准备金存管模式来看，具有相似的性质，即P2P公司将计提的风险准备金存放至合作银行开立的存管帐户，与平台自有资金账户分户管理，并无法办理现金支取。只能根据双方签订的风险准备金存管协议中约定的支付指令划转准备金，特定用于偿付投资人。事实上，目前商业银行并不对全部的P2P平台借贷资金进行存管，P2P平台自有资金账户平台自有资金并未与投资人资金存管汇总账户分设管理和风险隔离，只限于风险准备金，当约定的赔付投资人情形发生时，银行将根据与平台的存管协议，自动启

8、动存管的准备金偿付给投资人。此时商业银行并不为投资人与借款人设置相隔离的独立子账户;借贷资金的支付清算仍然是由第三方支付系统负责划转。（二）客户交易资金“存管”模式证券法第139条规定，证券公司客户的交易结算资金应当存放在商业银行，以每个客户的名义单独立户管理。根据客户交易结算资金管理办法等规定，各商业银行开通了“证券资金第三方存管业务”。在该项业务中，银行的职责是：1、保管证券公司存放在各类汇总账户的客户交易结算资金；2、受投资者和证券公司的委托通过银证转账方式代其划转交易结算资金；3、为投资者提供查询其客户交易结算资金管理账户的渠道；4、按监管部门规定流程协助管理客户交易结算资金管理账户。

9、（三）银行的“托管”模式商业银行客户资金托管业务指引第三条规定了客户资金托管业务，是指商业银行作为托管人接受客户的委托，按照法律法规规定和合同约定，履行安全保管客户资金、办理资金清算、监督资金使用情况、披露资金保管及使用信息等职责，为客户保障资金专款专用、提高效率、防范风险、提升信用的资产托管业务。从上述规范性文件的规定来看，就现行的法律法规而言，关于银行资金存管和资金托管业务在法律性质方面并无统一和清晰的界定及区分，因此在本文中，对于资金存管和资金托管并不做定义上的区别和划分，只是从银行对于网贷平台客户资金监管的要素和强度出发，划分了三类P2P平台客户资金银行存管的模式。二、P2P平台客户资

10、金银行存管的要素和分类P2P平台围绕客户资金银行存管的问题提出的解决方案和实践看似纷繁复杂，实质上客户资金银行存管围绕两个核心要素展开，万变不离其宗：第一，实现P2P平台账户与投资人账户隔离，对平台自有资金和投资人交易资金分开管理；第二，资金流向与项目相匹配。这两个要素可以衍生出客户资金存管的三类模式。（一）实现P2P平台账户与投资人的投资账户分离在存管银行开设交易资金存管账户、风险备用金存管帐户和服务费账户等专用账户，保证专款专用，P2P平台账户与投资人账户分离，使投资人交易资金不被P2P平台挪用，但是各个投资人并未在存管银行独立开户。此种模式银行对于交易资金的监管度较低，只能保证账户资金用

11、于特定用途，但对于各投资人与借款人以及平台账户的账目明细并未进行管理。这种模式，实质上是属于商业银行与P2P平台风险准备金的只“存”不“管”的合作模式，银行也因此不对借贷资金的划转和所有权归属等争议承担责任。投资者资金最终流入平台在银行开立的专有对公账户，平台自身是账户的所有人，发生平台挪用资金的可能性仍然存在。（二）实现P2P平台账户与投资人的账户分开管理存管银行将为平台、各投资人、借款人与担保人各自建立独立隔离的账户，同时为每一位投资者单独开立管理账户，记录其资金和交易信息，平台及用户可以登录存管银行官网查询账户交易信息。此种模式对于交易资金的监管程度居中，可以明晰的体现资金往来和各用户账

12、户信息，但是银行不监管资金流向是否和项目匹配，不能避免平台通过发假标套取投资人资金以及挪用资金的风险。（三）存管银行按照合同对项目资金的收付进行监管确保资金流向与项目相匹配，此种模式是强度最高的银行资金监管。在此种模式下，网贷平台要对全部借贷资金进行存管，借贷双方的投资人与借款人均在平台合作的银行开立个人账户，银行按照存管协议约定的指令进行资金划转，实现资金流在投资人和借款人之间的“点对点”直接流动的资金存管模式，与P2P企业的账户独立分离。但此种模式也不能避免平台和借款人串通发布假标的行为，但可以保证资金流向与项目合同相符，避免平台擅自挪用项目资金。关于P2P平台对客户资金进行银行存管的话题

13、和实践还在探索和继续，虽然各家银行的资金存管方式有所差异，但都是围绕上述核心要素展开的，监管部门有必要把握上述核心要素对银行资金存管的标准和强度进行规范，进行细化的规定。一边是P2P平台的资产亟需有资质的机构来托管，一边是银行寻求新的托管业务增长点，双方的广泛合作可谓是“一拍即合”。各商业银行纷纷试水P2P资金托管。未来，双方还将在资金结算监督、大数据金融等多个领域展开合作，银行与P2P的托管合作即将迎来蜜月期。（四）P2P平台客户资金银行存管分类目前，第三方支付机构托管模式并未得到监管层的认可，监管层希望具有风险管控能力和托管业务资质的银行来对P2P进行真正的托管。基于P2P行业特点，银行与

14、P2P平台的托管合作主要有以下两种模式。图表 1：银行P2P资金托管方式流程资料来源：银联信整理风险备付金托管为保护投资者的利益，P2P平台需要建立风险准备金账户，当平台借贷发生逾期或违约时，平台可以动用该账户里的资金先行归还投资者的本金。当然，为防止风险准备金被挪用，实现风险准备金和平台其他资金的真正隔离，平台必须将这部分资金交由银行托管，银行为其开设专户并对专户资金的实际进出情况进行托管，定期发布报告。交易资金托管这是与投资者切身利益最为相关的部分，目前行业内跑路平台挪用的也是这部分资金，因此交易资金的托管成为P2P资金托管业务中产品设计最核心的内容。风险把控成为关键其实，监管层之所以希望

15、银行积极参与P2P资金托管业务，就是因为银行具备风险管控的天然优势，有助于规范P2P行业发展。与此同时，银行也要提前预估在P2P资金托管业务中可能出现的各类风险，采取有效措施予以防范。第一，银行要建立合作平台的准入门槛。三、银行在选择合作是需考虑的因素建议银监会一位领导在“2014中国互联网金融创新与发展论坛”上提出了P2P网贷行业监管的十大原则，其中就包括“P2P要有行业门槛”。对于银行来说，应该在此基础上建立合作平台的准入门槛，不能为了吸收存款和创造中间业务收入而不加甄别地引入合作平台。因此，建议银行在选择合作平台时，可以考虑如下因素：（一）平台注册资本金、运营时间以及盈利状况要求P2P平

16、台在历史经营期间未出现过违规问题。（二）平台股东背景若平台的股东为央企、大型国企或者有政府背景，那么平台无异于多了一道监管屏障，道德风险将大大降低。当然，如果平台股东为大型互联网企业或金融机构，那么平台也能形成相应的优势。（三）平台高管情况平台高管团队应由具备金融从业经历和互联网从业经历的人组成。（四）平台业务模式不能触碰银监会划出的四条“红线”：平台本身不为借款本息提供担保，不担任信用中介，不设资产池，不涉及非法集资。（五）平台风险控制体系平台应有专门的风险管理团队以及完善的风险控制体系，并且通过接入央行征信系统，全面了解授信对象，防范借款人恶意欺诈、过度负债等信用风险。第二，银行要加强内控

17、管理，严防操作风险。银行从事P2P资金托管业务的人员须具备托管资质和相应的专业能力，对P2P行业了解透彻，在规定的权限内进行业务操作。银行要将P2P资金托管业务纳入内控管理中，定期进行检查，及时发现和整改违规行为。第三，银行要建立信息监测机制及风险预警机制。“天下武功，唯快不破。”银行需及时掌握监管部门的政策动向和P2P行业的市场动态，分析开展P2P资金托管业务可能出现的政策风险、市场风险、操作风险、信誉风险和法律风险等，提前予以防范与化解。同时，及时关注合作平台的经营情况，借鉴信贷业务中贷后管理经验持续监控平台风险，防患于未然。第四，银行要利用自身风险管理优势帮助平台完善风险控制体系。在业务

18、合作中，双方可互通有无，互相学习对方的先进运营和管理经验，尤其是银行本质上就是一个经营风险的企业，要利用自身在风险管控领域积累的经验帮助P2P平台，深化风险管理机制。四、P2P资金银行存管的模式（一）建设银行模式：携手第三方支付，只存管、不托管以建设银行与信而富的合作模式为例，信而富将在建行开立交易资金专用账户，委托建行按照监管部门指导意见，对专用账户内的交易资金进行存管。所有借贷资金直接在出借人与借款人的存管账户之间完成划转。信而富将平台项目信息、用户信息、交易信息及其他必要信息及时传递给建行，供建行进行信息记录及后续交易资金核验时使用。富友支付将担任技术辅助方，提供支付结算、技术咨询、服务

19、定制、运营维护以及对网贷平台的资质把关审核。（二）民生银行模式：存管模式、独立隔离账户一旦达成资金存管系统对接后，民生银行方将为投资人分别单独开立并管理其投资人交易结算资金管理账户，对投资人的交易结算资金进行明细核对和总分核对。该资金存管系统由账户层、支付层、应用层三部分组成，将为平台、投资人、融资人与担保人各自建立独立隔离的账户；同时将给每一位投资者单独开立管理账户，记录其资金和交易信息，登录民生银行官网即可查询账户交易信息。（三）广发银行模式：存管模式、定期出具报告以宜人贷与广发银行的合作为例，宜人贷在广发银行开设了交易资金存管账户、风险备用金存管帐户和服务费账户三类账户，理财用户出借时并

20、不是把钱放在宜人贷平台，而是在广发银行的资金存管账户中。这个基本是银行对P2P进行资金存管的标配。广发银行会验证用户账户信息是否与银行实名账户一致、用户的交易与合同是否对应，并根据合同信息展开资金划转，并定期出具资金存管报告。用户可在官方网站上查询资金存管情况，同时会定期披露平台的资金存管情况。（四）招商银行模式：资金存管、二级子账户、同卡进出以招商银行与你我贷的合作为例，你我贷在招商银行设有一个大账户，大账户下面有二级账户，投资人和融资方的资金都在二级账户里面出入，P2P平台无法动用资金，为了达到反洗钱的要求，资金要求同卡进出。此外，中信银行、浦发银行等也都开始发力P2P资金存管、托管业务。

21、虽然有关法律法规未对资金存管与资金托管进行清楚的界定，但从字义上来理解，存管指将交易资金或平台相关备付金、风险金等存放于第三方账户上，如银行账户或第三方支付公司账户，这种模式下，第三方没有任何义务监督资金流向，平台可以随时从第三方提取这些资金；托管指的是全部借贷资金托管，投资人与借款人均将在银行开设个人账户，银行按照指令做资金划转，平台绝无接触借贷资金的可能。存管虽然看起来有银行背书，但其实银行并不能起到监管的作用，相反如果平台有跑路行为，会对银行信誉造成伤害；而托管的最佳状态则是能够实现投资人与借款人之间“点对点”的现金流动，从而真正实现第三方对资金流向的监管。创新案例电子平台直销银行业务模

22、式及潜在的洗钱风险研究近两年，我国直销银行业务发展迅猛，特别是中小银行机构，通过直销银行渠道加速扩展存款、理财等业务规模，其潜在的洗钱风险也随之俱增。本文从直销银行业务流程入手，对其潜在的洗钱风险点进行归纳分析，以便监管部门顺势而为，改进监管方式，提高监管效率，也便于银行机构贯彻风险为本的反洗钱工作理念，从而建立以客户为中心、以流程控制为手段的反洗钱工作体系。所谓直销银行（Directbank），是指互联网金融时代下顺势而生的一种新型银行运作模式。银行无需开设营业网点，其业务活动不受时间与地域的限制，客户可以通过互联网、手机等远程渠道获取银行产品和服务，银行的业务处理中心与最终用户直接发生业务

23、往来。作为金融创新产品，我国直销银行业务本质是建立在电子账户平台和支付平台上的非面对面业务，该业务自开办一年多来呈爆发式增长。本文从我国直销银行业务特征、运营模式及办理流程入手，对其存在的多方面洗钱风险点进行剖析，给出对策建议。一、直销银行的业务特征及运营模式（一）直销银行的发展概况1、国外直销银行。直销银行模式最早出现在上世纪八十年代末的北美及欧洲等发达国家。在直销银行模式出现之初，银行主要通过电话提供服务，例如，1989年建立的第一直营银行（FirstDirect）就是通过位于英国利兹市的呼叫中心提供24小时服务。1991年，第一直营银行的存款账户达到2万个，到1996年这个数字已经超过6

24、3万，成为当时世界上最大的“虚拟银行”。随着互联网的逐渐普及，直销银行的服务渠道大幅拓展，可视化的自助服务系统赢得了客户青睐；而且，随之也使得银行的人员更加精简，运营成本进一步降低，从而导致了直销银行在互联网时代的迅猛发展。2002年，全球直销银行的存款总额是620亿美元，而到2012年已经达到4430亿美元，年复合增长率达到22%，而同期传统银行只有6%。2002年直销银行存款总额占零售存款总额只有3%，而这一数字在2012年已经达到10%。目前，直销银行已成为海外金融市场的重要组成部分。现在国际上发展比较成熟的直销银行以荷兰国际直销银行（INGDiBa）为代表。荷兰国际直销银行是德国乃至欧

25、洲最大的直销银行，它的前身是1965年成立的储蓄与财富银行（BSV）。目前，荷兰国际直销银行向客户提供的金融产品或服务主要包括：活期账户、储蓄账户、个人房地产金融、中间业务和分期还款等。该银行设立了将近1200个自动柜员机，拥有自动柜员机的数量在德国银行中排行第五，主要设在加油站，大型超市及卖场中。此外，该银行客户也可在其他任何标有VISA标志的自动取款机上免费提款。由于这种方式的极大便利性，荷兰国际直销银行迅速发展成为德国银行业中的佼佼者。2、国内直销银行。随着互联网的进一步普及和国内金融改革的推进，直销银行已经在我国渐渐崭露头角。2013年9月，北京银行与荷兰ING集团合作，成立了中国市场

26、上第一家直销银行，与阿里巴巴进行战略合作的民生银行紧随其后，成立了中国市场上的第二家直销银行。从北京银行率先破冰开设国内首家直销银行，到2015年3月23日工商银行推出的“融E行”直销银行，再到如今的“光大银行”网上发起主题为“小轻新”的众筹活动，为该行即将于今年6月推出的直销银行寻找最适合的品牌名称和卡通形象。仅仅一年半时间，国内直销银行已发展至超过20家。未来，在互联网与金融业务日趋融合的背景下，国内可能会出现更多的传统银行选择开设直销银行。同时，随着银行业向民营资本的进一步放开，直销银行这种低成本高效率的商业模式更将会受到民营银行的青睐。（二）直销银行的业务特征1、成本压低创新产品营销模

27、式。传统银行的业务拓展和规模扩张往往依赖于实体网点、分支机构、人员数量等的增加。直销银行则借助于互联网技术和电子商务模式，一改传统路径，有效降低经营成本和营销费用、拓展差异空间，在具备完善的后台支持系统之上，仅需构建呼叫系统，实体网点的投入、人工成本支出大为降低，“去实体化”特征越发明显。2、价格优惠增强综合竞争实力。直销银行将用于维系固定网点的巨额成本节约下来，让利于客户，利率更优惠、费用更低廉、渠道更便捷，提高给予客户的回报率，以“薄利多销”的策略获取盈利，增强银行的综合竞争力。3、技术支撑提升业务交易效率。在客户密集度较高的地区，办理业务往往需要较长的等待时间，降低了客户体验以及银行业务

28、受理数量。直销银行通过电子化渠道使金融服务更加简单快捷，借助于后台系统与呼叫中心以及虚拟网络与外部实体网络，摒弃实体网点的束缚和地域限制，随时办理业务，大大节省交易时间。4、服务方便不受办理时间限制。直销银行的业务受理是由信息系统自动处理，从开户到转账、理财等业务均可通过网上直接办理，不受时间限制，随时随地让其客户享受24小时便利店式的银行服务，扩大了服务辐射面。（三）直销银行的主要运营模式1、单一型线上模式直销银行不设分支机构，利用线上渠道（如网上银行、手机银行、网上营销平台等）为客户提供服务。客户可将他行资金存入直销银行账户内，需要提取现金时，再从直销银行账户划转至实体卡内，而后在ATM上

29、取现。FirstDirect、AllyBank和NetBank等直销银行即属于此模式。2、线上+互联网企业模式直销银行在做好线上服务同时，联合第三方互联网企业结成联盟，利用合作伙伴在网络流量和数据分析方面的优势，快速开拓客户，并提供个性化的直销金融产品与服务。民生银行与阿里巴巴的战略合作就属于此模式。3、线上+线下直销门店模式直销银行开展线上服务的同时，建设线下便民直销门店，通过智能银行机（VTM），自动取款机（ATM）、自动存取款机（CRS）、自助缴费终端等各种自助设备开展业务。德国直销银行ING-Diba和北京银行直销银行属于此类模式。此外，除线上服务外，有的还提供部分辅助性质的线上服务（

30、如线下咖啡馆服务）拉近与客户的距离，增强客户对直销银行的品牌信任度与忠诚度。如CaptialOne360在美国的八大城市客户集聚区域开设咖啡馆，其店员作为金融顾问，能向客户提供有关金融服务咨询与建议。二、直销银行洗钱风险点案例分析案例：某银行直销银行（一）某银行直销银行业务流程虽然各大银行旗下的直销银行业务不论是在注册方式、绑卡对象、服务内容、客户群选择等环节上都有些许区别，但其办理的流程和本质都大同小异。下面，以某银行的直销银行业务为模板，详介其办理流程，以便将不同环节所暗藏的洗钱风险点更清楚地呈现出来。图表 2：江苏银行直销银行操作流程资料来源：银联信整理步骤一：开户注册手机下载直销银行A

31、PP安装后，进入直销银行，选择新用户注册，输入正确的姓名、身份证号、手机号码、短信验证码，并设置登录密码。步骤二：生成电子银行账户客户注册成功后，即拥有一张MyBank专属电子银行账户。该电子账户与借记卡主要功能相同，可实现在线存取款、投资理财等服务，电子账户下设多种账户类型：余额账户，产品投资账户等，其中存放余额账户中的资金可获得银行活期利息，其他产品投资账户，将根据不同产品获得不同收益。步骤三：实名认证为保证资金安全，注册成功界面后，客户需要通过首次绑定实体银行卡（输入银行卡号及卡交易密码）完成实名认证。若被绑卡为本行银行卡，则银行会通过该行的核心业务系统对客户的卡号、交易密码、姓名、身份

32、证件号、手机号等信息与客户进行身份信息核实，确保被绑银行卡持有人与注册直销银行客户为同一人。若绑定他行银行卡，则客户的绑卡信息将会传递到他行业务系统中，他行通过对客户的姓名、卡号、交易密码、身份证件号、手机号码来验证是否为本行客户，与注册直销银行的客户是否为同一人，从而完成实名认证。步骤四：绑定银行卡经过首次绑定银行卡进行实名认证后，客户可继续绑定合作银行的银行卡，流程与首次绑定银行操作一致。银行在该绑卡环节不受所绑银行卡的张数限制，既可一行一卡，又能多行多卡。步骤五：资金业务绑卡工作完成之后，客户即可通过直销银行的电子账户购买存款产品或理财产品，银行直销银行旗下目前主打的两款产品惠多存和开鑫盈的金额和笔数限制如下所示。惠多存：转入交易，由光大银行单笔转入限额400元，单日转入限额400元，中行单笔转入限额10000元，单日转入限额10000元，其他银行单笔转入限额100万元。转出交易，向江苏银行账户单笔转出限额为100万元，单日累积次数10次，单日转出限额1000万