天津大乙烯新增合成树脂产品预销售方案lld.docx

1、天津大乙烯新增合成树脂产品预销售方案lld天津大乙烯新增合成树脂产品预销售方案 天津大乙烯项目位于天津市大港区，是由中石化、沙特国际石油巨头SABIC共同投资的大型石化项目，天津大乙烯100万吨/年乙烯项目计划于2009年投产，天津大乙烯80万吨/年乙烯项目聚丙烯装置产能总计为40万吨/年，线性全密度聚乙烯装置产能总计为30万吨/年，高密度装置产能总计为30万吨/年,天津大乙烯项目合成树脂装置投产后，化工销售华北分公司区域内将增加40万吨/年的聚丙烯生产能力，增加30万吨/年的线性和30万吨/高密度生产能力，其中中方和外方各负责销售一半天津大乙烯产品所增加的产品因而对华北地区资源结构带来冲击,

2、必将改变华北地区目前的竞争状况。一、区域内线性聚乙烯市场需求现状2008年从华北区供应资源来分析,中石化华北区销售36万吨，中石油在华北区销售43万吨,天津港、青岛港、大连港进口32万吨,扬子回流华北区及上海赛科在华北销售共13.5万吨,表观需求为124.5万吨,每年需求增长量约为10%，中石化市场占有率29%,自给率远远不能满足要求。从2006年开始中石油逐渐对华北区加大销售力度,目前华北区市场占有率达到34.5%,已经明显超过中石化。目前进口产品,像新加坡和沙特每年逐步增加,市场占有率也明显提升，中石化将面临占有率逐步萎缩的地步。 2008年北京销售公司区内企业累计生产线型产品36万吨，其

3、中熔指2的线型产品累计生产31.35万吨，占总生产量的87.08%；熔指1的线型产品累计生产4.2035万吨，占总生产量的11.66%，新产品生产了3693吨。产品名称产品类别 数量线型低密度聚乙烯DFDA7042熔指2108,658.33线型低密度聚乙烯QLLF20熔指2769线型低密度聚乙烯9020粒料熔指253,563.00线型低密度聚乙烯DFDC7050粒料熔指2114,184.90线性低密度聚乙烯DFDC9050K粒料熔指216,961.40线型低密度聚乙烯DFDA7042粉料熔指2802.14线型低密度聚乙烯树脂YLF-1802熔指21,909.95线型低密度聚乙烯DGM1820熔

4、指216,730.00线型低密度聚乙烯QLLP01熔指12,120.00线型低密度聚乙烯DFDA9085熔指124,457.00线型低密度聚乙烯DFDA-9086熔指11,111.55线性低密度聚乙烯DFDC9088熔指17,378.90线型低密度聚乙烯树脂YLF-1801熔指1150线型低密度聚乙烯1875粉料熔指15,236.50线型低密度聚乙烯1875粉料熔指11,582.00PE9030粒料已烯共聚膜料1,484.00线性低密度聚乙烯7149滚塑料770线性低密度聚乙烯7150S滚塑料90线性低密度聚乙烯7150滚塑料232线型低密度聚乙烯QLLMO7S茂金属107线型低密度聚乙烯QL

5、LM06茂金属102008年中国石化集团（不含赛科石化生产的线型产品产量）累计生产线型产品192.8万吨，其中熔指2的线型产品累计生产82.76万吨，占总生产量的42.6%；熔指1的线型产品累计生产6.12万吨，占总生产量的4.3%。各石化的线型产品牌号及产量分析中，我们不难得出，产品牌号的区域特点非常明显。随着地理位置由北到南的过渡，熔指1大类产品（棚膜专用料）的生产数量逐步缩减，到了广州分公司就所剩无几。广州分公司的线型产品结构受广东塑料加工需求影响，比较侧重注塑、扁丝、热熔胶、吹膜类产品的排产，同时通过这些产品的排产，很好地解决了线型普通膜料的市场资源平衡问题，使销售工作更加主动。上海分

6、公司通过牌号的市场使用专业化，使其较少的线型产品牌号获得了极高的市场认可度，目前在华东及华北区域的缠绕膜市场，广泛认可的王牌料是扬子石化的7042，同时在包装膜领域，扬子的1802又得到与进口料（埃克森公司）1002KW齐名的市场知名度。北京分公司2008年开始了线型产品的转型开发工作，细分产品类别，开发出9030（缠绕膜专用料）、9050K（地膜、包装膜专用料）、9088（棚膜、收缩膜专用料），并且通过市场推广，取得了预期的效果，在2007年将重点推广9050K和9088两个牌号。这两个牌号等同于赛科石化的0220KJ和0209AA，可以说这两个牌号的开发推广成功，将会有效提高北京分公司线型

7、产品的替代进口产品能力，同时能够很好地降低赛科石化对华北地区不断渗透带来的负面影响。所以必须从提高产品内在品质、售后服务、连续稳定供货等方面提高与赛科石化的竞争力，同时通过9050K和9088的市场推广，可以更好地解决生产企业资源配置的区域供应合理性，以降低生产企业的采购成本，并且齐鲁在2008年开发试生产了茂金属产品，也就是中石化继中石油后，又一个进入该领域的国内企业，也为了中石化线型产品的市场竞争力奠定了基础。区内各石化企业线型产品结构分析表企业牌号熔指产品性能用途大庆石化70422用于农膜、包装膜7042粉2不含抗氧剂，用于农地膜、包装膜及拉管等70471用于生产大棚膜及通用包装膜904

8、21新产品，用于生产大棚膜，产品质量靠近9085吉林石化70422用于农膜、重包装膜、复合膜及管材、电线电缆70471用于生产大棚膜及通用包装膜独山子石化0209AA1用于棚膜、收缩包装膜、吹塑缠绕膜等兰州石化103AA2用于地膜、包装膜等101AA1用于棚膜、包装膜等70422用于农膜、重包装膜、复合膜及管材、电线电缆832020类似于广州石化7144，瓶盖、涂覆料赛科石化0209AA1用于棚膜、收缩包装膜、吹塑缠绕膜等0209KJ1用于吹塑膜（内衬袋、农膜、大袋）等0220AA2用于流延膜（缠绕膜、多层膜、掺混）等0220KJ2用于地膜、小拱棚膜、包装膜、内衬袋等中原乙烯70502用于农地

9、膜、日用包装袋、农用小口径排水管90502开口性较差，透明度好，用于包装膜、棚膜9050K2开口性好，用于农地膜、包装膜90881透明度好，用于棚膜、包装膜7050粉2不含抗氧剂，用于农地膜、包装膜及拉管等天津联化90202用于农用微膜、复合膜、果蔬保湿袋等90851用于农用棚膜、重包装袋、工业内衬袋等1820粉2用于母料基料、农地膜及包装膜等1875粉1用于母料基料、农地膜等90302用于拉伸缠绕膜及各种拉伸薄膜等齐鲁石化70422用于地膜、包装袋、食品包装袋、容器衬里等QLLP011棚膜、重包装膜等71493.5全塑立卧式储罐、水槽、交通隔离墩等7042粉2主要专用于电线电缆产品等从进口国

10、别上来讲，沙特、韩国和新加坡华北区线形聚乙烯进口前三大国家，随着2008年我国聚烯烃的双边关税税率达成最终协议税率，我们预计中东地区聚乙烯的进口量将会迅速增加。因为中东地区聚乙烯的生产成本较中国低约400美元/吨，考虑人工成本、运输及保险等其他费用，中东地区的聚乙烯在国内市场的成本及价格上还是具有较强的竞争力。进口料还有一大部分用于进料加工贸易和来料加工，主要是生产高附加值的专用料，其终端客户主要是一些外资和合资企业，市场定位在高端市场，这部分市场国产料难以取代。我国LLDPE消费具有明显的地域性，主要集中在以辽宁、河北、山东、北京、天津等省市形成的“环渤海湾消费区”，以安徽、江苏、浙江、上海

11、等省市形成的“长三角消费区”和以广东、深圳等省区形成的“珠三角消费区”。呈南北并进之势，南部略重。华东与华南约占全国消费总量的42.2%，华北东北约占36.4%。从地区上看，华南居第一位，其后依次为华北、华东和东北。由于中国农业大省大部分在华北地区，华北区内线性产品主要以农膜为主，基本占到消费量的47%，其次就是包装膜占到25%。应用领域2008年消费数量比例（%）合计农膜料59.6747%包装膜料27.7525%管材4.444%其他32.6424%20052008年，我国LLDPE消费量年均增长率达16.2%。据专家预测，2008-2010年我国LLDPE需求量年均消费增速达5-8%。LLD

12、PE的需求增长将明显高于LDPE和HDPE。1)、农业塑料消费领域突飞猛进中国是一个农业大国，13亿人口中7.685亿分布在广大的农村乡下，这种国情决定了农业是国民经济的基础。农用塑料制品已成为现代农业发展不可缺少的生产资料，是抗御自然灾害，实现农作物稳产、高产、优质、高效的一项不可替代的技术措施，已经广泛地应用于我国农、林、牧、渔各业，农业已成为仅次于包装行业的第二大塑料制品消费领域。农用塑料按应用领域划分主要有农用覆盖材料；农用输水管道及节水器材；农用塑料包装材料及种植、养殖、贮藏用各种资材。农用薄膜是中国塑料工业中最重要的组成部分，是现代化农业发展中重要的生产资料。中国自生产农用塑料薄膜

13、至今，取得了两个世界第一，即产量第一和覆盖面积第一，大致相当于世界其他国家总和的1.6倍。据不完全统计，目前全行业拥有农膜生产企业近千家，生产能力200万吨以上，其中年生产能力万吨以上的企业约60家，大型骨干企业约30家，其生产能力和年产量均占全国总量的60。棚膜年耗用量已达70万吨，覆盖面积达5000万亩；地膜年销量约45万吨，覆盖面积在2.2亿亩以上；农地膜实际消费量已超过120万吨。据农业部门预计，至2010年全国园艺设施面积将增加到3800万亩左右，耐候功能膜的年需求量增加到30万吨左右，约占棚膜年销量的40；地膜覆盖栽培面积将扩大到3.1亿亩，地膜的年耗用量将增加到78万吨左右；畜牧

14、、水产专用暖棚面积扩大到150万亩左右，氨化、青贮、缠绕膜的年需求量将达到30万吨左右；除农用薄膜外，农产品贮藏保鲜和包装用膜及塑料容器的需求量将在“十五”的基础上翻两番。2)、包装产品成为塑料消费量之首塑料包装材料主要包括塑料软包装、编织袋、中空容器、周转箱等，是塑料制品应用中的最大领域之一。各种矿产品、化工产品、合成树脂、原盐、粮食、糖、棉花和羊毛等包装已大量采用塑料编织袋和重包装袋；还有饮料、洗涤用品、化妆品、化工产品等等在中国迅速发展，必不可少的复合膜、包装膜、容器、周转箱等塑料包装材料有很大的需求。而食品和药品是国计民生大宗重要物资，相应的包装需求十分旺盛。中国药用包装的增长速度位居

15、世界八大药物生产国榜首。2、线性低密度聚乙烯市场需求状况2008年从华北区供应资源来分析,中石化华北区销售36万吨,华北区域市场占有率为29%，中石油在华北区销售43万吨，华北区域市场占有率为34.5%；天津港、青岛港、大连港进口32万吨，华北区域市场占有率为25.7%；扬子回流华北区及上海赛科在华北销售共13.5万吨，华北区域市场占有率为10.8%，总需求为124.5万吨,中石化自给率远远不能满足要求。从2006年开始中石油逐渐对华北区加大销售力度,目前华北区市场占有率已经明显超过中石化。目前进口产品,像新加坡和沙特每年逐步增加,市场占有率也明显提升，中石化将面临占有率逐步萎缩的地步。华北市

16、场LLDPE主要用于生产包装薄膜和农地膜，齐鲁石化的7042、QLLP01；天津联化的9020、9085；中原石化的7050，9088，9050K；赛科石化的0209AA、0209KJ、0220AA、0220KJ；扬子石化的1801、1802、7042；中油华北的7042（吉化、大庆）、7047（吉化）等。线型低密度聚乙烯应用较为广泛，可用挤塑、注塑、吹塑和旋转成型等加工方法制得薄膜、管材、电线电缆包覆材料和中空制品、大型容器等。但是70%以上的线型低密度聚乙烯用于生产吹塑薄膜、T型机头挤出薄膜、共挤出薄膜、复合薄膜和收缩薄膜等。用作重包装袋、食品和轻纺工业包装袋、杂品包装袋和农用薄膜等。而本

17、地区生产的LLDPE仍以7042、7050，9020，9085等普通料为主，进口料主要以新加坡1002KW、沙特218W、加拿大0218D、台塑3305、3324等为主。LLDPE在华北和内地都是以薄膜为最大的应用领域。二、新增线性聚乙烯产品市场流向建议1、北京分公司销售区域市场现状从塑料制品产量地区分布来看，仍然是广东、浙江、江苏三省位居全国之首。占全国塑料制品产量总计56.84%；山东、河南、河北三省紧随其后，塑料制品占全国塑料制品产量总计17.47%。在以上六省的塑料制品加工总量中，在塑料薄膜加工领域，包装膜和农用薄膜的加工比例呈现出明显的地域分布特点。由于北方区域的农用薄膜生产企业多为

18、小型企业，未加入农膜协会的企业生产数量难以统计，所以国家统计局统计的北方区域的农用薄膜加工总量有一定误差，根据经验判断山东、河北、河南、山西、辽宁、吉林等省的农膜加工总量应该占塑料薄膜加工总量的45-50%左右。在三省有限的（约30%左右）包装膜需求领域，由于中原乙烯、齐鲁石化目前生产的线型产品质量稳定性相对较差，不适宜于大量应用于包装膜生产领域，所以包装膜加工市场被扬子石化（7042和1802）和赛科石化（0209KJ、0220AA、0220KJ）的线型产品大量的充斥，这在一定程度上给我们的线型产品在农膜淡季时的销售造成了很大的困难，所以必须从根本上解决产品结构问题，使我们的产品结构中，有更

19、多适合高端包装膜生产企业需要的线型产品。目前，世界塑料薄膜需求正不断增长，特别是发展中国家需求增速更快，包装形式由硬包装向软包装转变是推动薄膜材料需求增长的主要因素之一。包装薄膜形式趋向多种多样，有单层膜、多层膜、多层复合膜以及多层共挤膜等。塑料薄膜主要用于食品包装，还有医药、电子、汽车及建筑等领域。（1）、山东市场山东塑料行业在制品生产上近期发展的重点是农用塑料、包装塑料、塑料建材和汽车塑料配件制品。农用塑料目前在制品生产上占据主导地位，作为农业发展较快的大省，山东省的农膜需求和后加工量逐年递增，近年来，山东大面积推广保护蔬菜种植，鼓励蔬菜出口，因此除了淄博、聊城、临沂等原来农膜使用重点地区

20、外，又出现了寿光、烟台、莱阳等一批农膜消费集中地区。在山东省分布北京公司的树脂产品，流向山东省的线性为最多。据行业内人士初步估计，山东省内的线性产品市场消费量占全国线型产品总消费量的16%，排在广东、浙江、江苏之后列第四位。线型产品主要应用于农用棚地膜、包装膜、灌溉水管、土工膜、土工格栅、电线电缆、发泡网套、注塑产品等。（1.2）、山东线型产品市场的市场特征山东市场相对于国内其它市场，其市场特征表现为：市场相对集中、区域特性明显。临淄地区以生产农地膜为主，（在齐鲁石化周边有数量众多的农膜生产企业，但生产高档功能性棚膜的生产企业不多，能够生产高档功能棚膜的企业主要有淄博天鹤、淄博万历、淄博清源，

21、而占领寿光地区高档农膜产品市场的主要是韩国独资或合资企业，这些企业主要集中在阳谷（山东日信）、寿光（寿光紫康）、青岛（青岛泰光）地区。）以临淄为中心向外辐射至广饶、寿光、东营的鲁北市场即是塑料原料的加工中心，也是塑料产品的加工中心（主要以生产农膜为主），同时临淄还是山东地区规范化的塑料原料交易市场之一，在这个交易市场里的化工产品品种非常齐全。临淄地区的塑料农地膜的加工企业非常多，旺季时每天的使用量达到1000吨以上，被誉为塑料大棚膜（特别是长寿无滴膜）之乡，产品品种齐全，享誉全国。此外，临淄地区的管道、重包装、医疗器械等加工企业也有相当的规模。临沂地区以集散物流为主、生产加工为辅。以临沂为中心

22、的鲁南加工物流区（临沂、莒县、莒南、日照等），年加工流动量为50万吨左右，临沂是山东塑料原料集散地之一，有专业的塑料原料交易市场，在华东有一定影响力；同时临沂市场又是山东一个很重要的民用塑料制品加工基地，临沂市交通便利，地域上毗邻江苏、安徽，是进入山东的南大门，京沪高速公路，日东高速公路和发达的铁路网都为临沂进一步的发展提供了保障。临沂市场还扮演着塑料原料物流中心的角色（因为临沂有各类批发市场，促进了当地的汽车运输业的发展）。此外，莒南、莒县是农地膜加工基地，产品在鲁苏皖地区有一定的知名度；日照地区的低压管材生产领域近几年的发展脚步也非常迅速。临沂塑料市场的线性产品目前主要以扬子石化7042和

23、1802为主，上海赛科0220AA、0220KJ、0209AA、0209KJ，中原7050视行情决定，进出量不稳定，进口料主要以新加坡1002KW、沙特218W、加拿大0218D、台塑3305、3324等为主，齐鲁石化的线性产品因产品质量及价格原因，很少到达临沂市场。临沂周边市场的线性后加工企业主要以生产加工农地膜、管材料、轻包装料、水龙袋为主。济南及鲁西南塑料制品加工市场。济南市位于鲁中地区，是山东地区的交通枢纽，向外向内辐射均十分便利。胶济铁路和京沪铁路交汇于此，中国国内最密集的高速公路网集结点也在济南。目前以济南为中心的塑料加工物流仓储区，年加工流量在15万吨左右，以山东省三塑集团为龙头

24、的农地膜加工基地坐落于此。鲁西南市场塑料制品加工中心集中在济宁、郓城、单县、沛县、枣庄等地，目前的年加工量达到15万吨左右，在这个塑料制品加工中心里，郓城的大棚膜、单县的聚乙烯管材、微山的拉伸缠绕膜加工都非常集中，产品多销往江苏、安徽、河南等地，同时该地区受扬子石化、齐鲁石化、中原石化的原料销售交叉影响，产品用料呈现多样化格局。胶东半岛的塑料制品加工市场。胶东地区（威海、烟台）的水果种植业的发达，带动了当地水果包装发泡塑料包装网的产业发展；海上产业的发达带动了渔具和水产品包装拉丝渔网、发泡球、注塑箱制造业的繁荣。以青岛为中心的外加工和港口功能中心，年加工和流动量在30万吨左右，青岛市是山东的东

25、方明珠，港口、电子、服装、金融、外贸、机械、加工于一体，这一中心很好地带动了周边潍坊、莱州、龙口、烟台、即墨等地的经济发展。目前在这一区域，青岛、莱州、即墨以生产农用食品包装膜为主，用量相对较大，原料以齐鲁、扬子、天联、进口为主，赛科为辅。聊城地区塑料制品加工市场。聊城地区地处鲁西北，交通十分发达，京九铁路、济邯铁路在聊城交汇，济馆高速、省道、国道组成了庞大的公路交通网，京九铁路聊城站有很大的仓储吞吐能力，对塑料原料的交通物流提供了强有力的支持。聊城市地处山东西部， 与河北、河南、安徽的部分地市相邻，有着对生产和经营十分有利的地理位置，并与中原乙烯、天津联化和齐鲁石化较近的运输距离。在如此众多

26、的有利条件下，聊城地区的塑料行业在近几年的发展速度非常迅速，据不完全统计，现在每年的塑料原料交易量在20万吨左右，很好地起到中心城市向外辐射的作用。目前聊城地区的塑料年加工能力约在10万吨左右，其中LLDPE及LDPE膜料加工能力约8万吨，低压膜加工能力约4000吨左右，PE管材加工能力约6000吨左右，PE农膜料的加工相对集中，在聊城地区的塑料大棚膜原料消耗中，天津的线性9085、齐鲁石化的2100TN00、燕山石化的新高压为主要的PE膜料，辅以大庆的7047和部分进口LDPE、LLDPE，地膜原料消耗中，以天津的9020、中原7050为主，进口LLDPE为辅。（1.3）、在山东市场建立我们

27、线型产品的销售渠道由于线型产品在山东省内的主要使用方向在农地膜生产领域，所以在线型产品的销售过程中普遍存在不带票操作现象，对于下游小规模农膜生产企业，国内各大石化普遍都采用依托当地代理经销商来开拓市场，这在客观上形成了经销商互相竟价的局面。在这种情况下，在我们今后进一步扩大直销的过程中，我们应该更好的依托现有的销售渠道，抓住实力较强的代理经销商，不仅可以通过同样的销售模式来压制竞争对手，还减轻了我们开拓下游中小农膜企业的难度。对于规模较大、资金实力雄厚、并愿意与我们进行长期合作的下游生产企业，我们必须通过优质的售后服务，尽可能多的把这些企业纳入到我们的销售渠道中来，这样操作的结果，不仅使我们能

28、够得到下游加工企业第一手的生产需求信心，并且通过这些信息的掌握对市场的发展变化走势有一个更加明晰的判断。此外还可以通过这种操作模式，更好地指导和控制代理经销商实现既定的市场目标，通过销售渠道的细分来实现市场的细分。（2）、河北市场河北塑料工业在20世纪50年代末期建立，60年代开始发展，而70年代和80年代是河北省塑料工业发展的黄金时期，到80年代末全省有各种大小不同类型的塑料加工企业近400家，塑料制品加工能力达到32万吨，全省塑料制品总产量据全国第十二位。近十多年来河北塑料工业的蓬勃发展也带来了一些问题，产品雷同；工艺一致的产品，由于市场的需要一拥而上的情况较多，特别是塑料管材、塑料异型材

29、等建材塑料比较典型，由于新建企业增加，生产能力扩大，市场上塑料制品的无序竞争加剧，虽然企业的生产能力上去了，但是企业的利润却下降了。塑料管材、塑料薄膜等产品普遍如此。（2.2）、河北市场的线型产品消费结构河北省内的线性产品市场消费量占全国线型产品总消费量的9%，排在广东、浙江、江苏、山东之后列第四位。线型产品主要应用于包装膜、农用薄膜、灌溉水管、电线电缆、发泡网套、注塑产品等。随着国民经济的发展，日用百货及农副产品的日益丰富，近几年河北省内的包装膜行业发展迅速，以雄县、保定、石家庄三地为主的包装膜加工市场，每年消耗大量的线型产品。由于LLDPE分子结构的特点，对于相同厚度的薄膜LLDPE比LD

30、PE的强度高，抗穿刺性好，特别适合制作超薄薄膜，因此线型产品被大量用于包装膜领域，产品用于生产日用包装膜、冷冻包装膜、重包装膜、流延膜、拉伸缠绕膜、热收缩膜等产品领域。农膜加工领域，虽然由于宝硕集团的申请破产，影响了农膜加工总量的增长，但是传统的加工领域依然保持了旺盛的生命力。在东光、玉田市场，生产地膜及水龙带的家庭小作坊加工企业非常普遍；此外农业灌溉水管、水库公路建设应用的土工膜、电线电缆、发泡网套、注塑产品。（2.3）、河北省线型产品市场的市场特征从京、津、冀三地线型产品的表观消费量了解情况看，应以河北省为线型产品的主要消费市场，京、津地区的线型产品消费主要以国营大型农膜厂为主要消费市场（

31、如北京华盾、天津二塑等），而河北省线型产品的主要消费领域是以个体经营和个体加工厂为主的消费群体，具体按消费量和产品用途相对比较集中地划分为河北东光、雄县、玉田三个集散地消费市场。河北东光市场东光县地处河北、山东两省交界处，104国道从县内通过，交通便利。东光县素有“江北塑料之乡”的称谓，县委、县政府近几年来比较重视塑料行业的发展，因此最近几年东光的塑料市场发展很快，形成了以生产塑料管、水龙带、地膜、液体包装膜为主要产品的塑料市场。东光塑料市场的发展与周边其它地区（如德州、夏津、武强、盐山、沧州等）塑料市场的发展相辅相成，互相推动，使得东光对周边的塑料市场起到了一定的辐射作用。东光地区塑料市场的原料消耗相对比较单一，在本地区使用的原料中，塑料管、水龙带、地膜使用的原料主要是天津的线性9020，中原的线性7050、齐鲁的线性7042在塑料管、水龙带、地膜的生产中使用量相对