通讯市场的新宠.docx

1、通讯市场的新宠全球光通讯市场预测与分析一、光器件光纤市场报告1、光器件 我们都知道光器件厂商度过了非常艰难的2002年。随着产品出货量降到不足2000年的五分之一，一些光器件大厂例如杰尔系统公司和北电网络都争相退出此领域，显示出市场的持续低迷。但2003年将给人们带来几缕希望的曙光。也许要想让出货量达到2000年的历史最高水平尚需待以时日，但很多光器件生产商的营业额将会在2003年出现增长。Strategies Unlimited预计光器件整体销售量将较2002年增长30%，达到21亿美元。这种好转主要归因于产品库存的逐步清空，首先是系统设备，接着是子系统设备，然后是器件，最后是组件和有关的工

2、具。图1全球光器件出货量预测 资料来源：Strategies Unlimited今天的库存积压情况减轻了许多，但并不均匀。那些过时的产品、那些瞄准长途市场的器件或是那些处于供应链低端的产品将仍旧处于困境。连续波长激光器、薄膜滤光片、中功率泵浦激光器和大众化产品（例如耦合器或一些无源器件用的材料）都还有较高的库存。而那些处在供应链最高端、致力于城域网市场或是开拓新市场的器件处在最有利的位置。这些器件包括城域网收发器、CWDM、最新的高功率泵浦激光器和40Gb/s系统新产品。1.1OADM/DWDM技术和市场需求已经在创造一种新型的动态业务上找到了共同点。这种动态业务将解决成本问题并使网络更高效。

3、光分插复用器（OADM）就是实现这种业务的工具。固定的OADM进入市场已经有几年了，而可重配置的OADM在2002年上市。这些产品在将信号从一个网络向另一个网络传输时不需要先终结再转发，因此削减了光电光转换的成本。2002年OADM市场销售收入为1亿美元，固定OADM和可重配置OADM几乎各占一半。到2006年，OADM市场将是现在的10倍，达到10多亿美元。届时，可重配置OADM将统治市场，这一期间其年均增长率将达78%。这一增长率远远超过KMI预测的同一期间DWDM 13%的增长率。通常情况下，在部署新的DWDM网络时也将部署OADM。在今后几年内，DWDM网络中的波长数将增加，OADM的

4、埠数也将增加；系统中OADM与DWDM设备的比率将不断加大；再加上最近部署的带OADM的DWDM网络的更新。所有这些因素都将加速OADM市场的增长远远超过DWDM市场。DWDM逐渐失宠，纵观整个光纤网络市场，其前景不容乐观。即使是倍受电信低迷打击而幸存的光纤网络也是苦不堪言。IDC高级分析师Sterling Perrin认为：“光纤网络的低迷主要体现在长途（目标距离可取80km）DWDM（密集波分复用）网络上。”据悉，2000年美国市场长途DWDM的设备销售额为60亿美元，而2002年却降到了5亿美元。 另外，根据Insight Research最新的一份名为“下一代分插多路复用器2003-2

5、008”的市场研究报告显示,光分插复用器（OADM）的市场到2007年将会达到3亿多美元。图2光分插复用器收入预测 资料来源Insight Research根据ElectroniCast发表的另一份研究报告指出，到2006年全球总的OADM消费额将达到10.3亿美元，目前ROADM还占整个市场的一小部分，预计在未来ROADM的增长速度将大大超过其他结构的OADM，到2006年将占据光分插复用45%的市场分额。此外，在未来的五年里,电话公司为了满足日益增长的数据业务的强劲需求,将会在下一代的分插多路复用器(ADM)上投资大约640亿美元. 随着以太技术应用和供应商所需的网络附件的数目的增多，以及

6、终端用户对数据业务持续的强大需求都迫使运营商来升级其ADM设备。Insight Research的总裁Rosenberg说:”绝大多数业界关注的是以太边缘交换机,但在地方贝尔公司的带动下，SONET将逐步推出历史舞台,我们预计未来WDM技术将与下一代SONET共同使用，从而使运营商无须中断现有网络也能够增加传输带宽,这种无中断升级技术受到RBOC的青睐,而RBOC也将成为推动该技术的主要力量。” 预计ADM器件的年销售收入将从2003年的14亿美元上升到2008年的225亿美元.。1.2 光开关与MEMS从事光学市场研究的CIR公司最近的研究报告指出：2003-2006年间，光开关器件市场将以

7、每年高于24%的速率增长。但报告亦提醒：光学开关器件生产者在市场的成功将很大程度地取决于生产开关器件所选择的技术和产品发放的时效。光器件快速发展时期有一个共识：在光开关器件领域，成功将属于拥有最先进技术的产品供应商。相比较，近来在所有层次的光学用途连接器中，CIR的用户调查显示：在今后的几年里，对光开关器件，市场增长最快的将是那些有最具传统技术者。OEO开关辅助系统被发现将是市场的最快增长部分，最主要是由于受在公共网络上OEO交叉连接器增长需要的驱动。在可重配置的OADMs中，液晶技术的复兴将使得这一部分从现在到2006年健康地增长。甚至光机械部分也能希望出现增长，由于这一部分的开关器件至今是

8、最受欢迎的技术型号（对于保护开关器件）。但CIR看不出光开关器件能永远地保持传统技术。而注意到在接下来两年里有重要的新的收入机遇产生于旧的光开关器技术改进，CIR新的报告也声明：对于在小脚注、其他元件的集成和迅速的时间反馈上出现的顾客需求将最终导致旧的光开关器技术下滑。例如，在一些时间以后，无所不在的新的光机械开关，顾客确实将不再想需要：它们是巨大的，缓慢的并难以连接到其他器件上。这些旧技术的替代品或者是MEMS(微机电系统)开关， 根据市场调查公司In-Stat/MDR最新的调查报告显示,虽然2002年整体电信器件开支持续低迷,但应用于光网络市场的MEMS却保持强大的市场需求. 该报告称,虽

9、然基于光网络的MEMS市场低于预期的设想,但预计还是会从2003年的1.20 亿美元增长到2007年的5.25亿美元 保持41.8%的年复合增长率. 该公司称现在的问题已不是器件的稳定性,而是公司的稳定性了,因为目前所了解已有50%的研发MEMS公司倒闭了,但尽管如此,2002年依然有5,500万美金的风险基金投入该领域,另一个明显的改变是进入量产的器件的类型明显增多,如许多公司现在能提供可调光衰减器,可调滤波器,以及小型3D交换机.另外亚太地区公司的存在也是不能忽视的.另外，光学MEMS市场的应用市场不断扩展,已经不仅限于电信领域。例如光的控制和存储，传感以及制造工业，显示行业等。而其中最大

10、的应用可能来各种显示子系统，包括集成式可配带的便携式设备。其它应用领域有条码扫描、自适应光学系统、商用印刷等等。 In-Stat/MDR表示，在过去的1年中，许多基于电信解决方案的MEMS器件，一直努力在其它市场中寻找更好的发展空间，因为光学网络应用市场大幅下滑，在近期内难以复苏。 图3 非电信光MEMS市场预测1.3 FSO20世纪90年代末，自由空间光通信（FSO）吸引了电信业的目光。此后，FSO系统的厂商围绕着技术的经济性来发展他们的业务，因为安装屋顶到屋顶的FSO链路比挖掘城市街道、安装光纤线路便宜很多。然而，在当前经济低迷的状况下，这一理由不再像过去那样有说服力。“仅仅比光纤的成本低

11、不算什么优势”，Terabeam公司总裁Dan Hesse说，“运营商对投资回报的要求无疑极大地抬高了门坎。一些电信公司要求在第一年就能得到回报，这对任何技术而言都是很难实现的。”据称，今年FSO市场之所以比其它通信技术市场活跃，部分原因在于这项技术成本低而且简单易行。去年9.11恐怖袭击后，FSO在重建企业的通信联系中发挥了十分重要的作用，因此得到了用户们的进一步认可。今年，运营商们也开始考虑使用FSO。Lightpointe市场总监Lawrence Prior称，2001年他们公司绝大多数的合同都是和企业用户签订的，但今年已有约30%的合同来自运营商，其中包括英国运营商Red Spectr

12、um和Telekom South Africa。Lightpointe通信公司还与Qwest 通信公司签订一个合同：在12个城市安装FSO。中国宽带服务供应商长城宽带网络公司（GWBN），日前也宣布将选用Terabeam的自由空域光通讯产品（FSO）来拓展其在中国15个城市的宽带网络。通过Terabeam的系统，GWBN将为那些大中型商业用户和大型住宅社区提供可靠的宽带服务，尤其是在那些光纤光缆很难达到或者铺设起来成本昂贵的地方。在最近的报告中，美林公司宣称FSO今年的产值约1亿美元，到2005年时将增长到20亿美元。这项技术确实吸引了电信业几家巨头的巨额投资。Lightpointe公司获得了

13、5150万美元的风险投资，其中有3300万来自Corning Inc.和Cisco Systems。AirFiber公司则赢得9250万美元的投资，其中Nortel Networks投资了5000万。Terabeam公司则筹集到5亿8600万美元的巨资，其中Lucent Technologies就投资了4亿5000万美元。1.4光放大器和收发器根据CIR公司最近发布的光放大器市场预测报告中称，2006年的光放大器总的市场（包括EDFA，Roman放大器，SOA以及lOA）将达到3.4亿美元，另外该公司还对未来5年里发射器件作了预测，包括发射接收光源，光电二极管，收发器和转发器，CIR预计这部分

14、市场到2006年的产值可达到30亿美元。尤其是收发器市场会增长迅速。长途大容量收发器市场方面当前的热点是10 Gbit/s 和40Gbit/s，据ElectroniCast最新的市场研究，10 Gbit/s数据通信收发模块的全球总消费量将从2001年的6870万增长到2006年的32.6亿美元。2001年早期使用10 Gbit/s数据通信收发器的数量不到10万个，但到2003年，10 Gbit/s数据通信收发模块将增加到200万个。在接下来的几年内仍将会猛烈增长，2005年将会达到700万个。在整个消费领域，继10-gigabit 光纤通道之后，10-gigabit以太网将会有强劲增长。 在光

15、收发器的市场上,日本无疑是一举足轻重的市场,日本政府近年来积极规划2005年“光纤到户（FTTH）”之计划，即使近几年景气不佳，日本对光纤到户的脚步依然不曾减缓过，根据台湾工研院IEK的统计，2000年时已完成43%的建设，因此，全球厂商对于光收发器市场的再度燃起生机，如Intel已并购New Focus旗下激光器科技部门，取得可调式激光技术，以利其发展体积更小、成本更低的光收发器；日商OMRON计划推出生产成本低的光交换机等光通讯相关设备；SONY推出能转换电器信号与光信号的光收发器产品等等。以全球厂商相继投入此市场的积极态度，台湾的厂商当然不能错过，目前生产的厂商有台达电子、旺铼科技、新怡

16、力科技、前鼎光电、嘉信光电、谊虹科技、华敏光纤与亚洲光学等众多供应厂商。台湾光收发器产品（Transceiver）自今年第二季起的平均单月出货量已破二十万个，目前台湾的光收发器产品全球市占率已冲破10。 超过20万个光收发器的出货量，已使得台湾在全球市场占有率表现上首度突破10，其中占市场量达约60的OC-3产品，更已抢下全球20以上的市占率，惟由于OC-3产品的单价较低，光收发器产值仅占约5的市场占有率，目前OC-3光收发器单价视出货客户与规格不同，价格范围从15至30美元都有，但相对于Gigabit等络传输速度的光收发器来看，单价则仅有三分之一不到。 以客户来看，今年台湾光收发器出货量倍增

17、主要还是拜日本FTTH商机所赐，值得注意的是，台达电是直接出货给日本光通讯设备商富士通（Fujitsu）与NEC，而旺铼则是交货智邦与友讯，以间接取得日本FTTH商机订单。除台达与旺铼专攻于日本FTTH订单外，其他业者的客源则相当分散，包括美国、大陆与欧洲客户都有，而从出货量来看，日本确实是今年光通讯市场的生机所在。业者表示，在供应高单价的Gigabit以上传输速度等级光收发器仍困难下，下半年出货除视日本FTTH商机外，就看OC-3产品主力供应商安捷伦（Agilent）是否因不敷成本而退出市场（目前安捷伦已拿下OC-3光收发器市占率近70）。 而在国内，在2003年中国IT市场年会上获悉，赛迪

18、顾问2002年中国光器件市场研究年度报告中显示，烽火网络在2002年度全国光纤收发器市场中，获得销售量排名第一的业绩。1.5激光器据美国Strategies市场调查公司统计，全球光通迅用市场规模2000年为29.2亿美元。年增长率达50。预计今后每年将以22的速度递增，2004年可望达53.5亿美元。在美、日、加、英、德、法、瑞士的众多厂商及科研机构加大对光通迅用研制的投入，特别是对13101550nm波长光通迅低损耗窗口产品的研发，不断地进行着新结构、新材料、新工艺的创新研发，有力地支撑了光通迅技术的高速发展。16 厂商方面，为增加竞争力，光通讯元件厂商纷纷加强整合 鉴于目前光通讯元件市场的

19、低迷，业内许多厂商纷纷思索对策，欲通过整合提高自身的竞争力，以度过这一艰难时刻。上半年Avanex公司收购了阿尔卡特光电公司(Alcatel Optronics)和美国光纤厂商康宁(Corning)的光学元件部门。预计将增强其在光电元件市场的地位。Avanex通过这次收购，获得了许多产品线和数千项专利，并将增强其财力，并使其成为一个产品线较广的光电模块和子系统供应商。Avanex董事长兼首席执行官Walt Alessandrini介绍，通过此次收购，Avanex获得了康宁的光学放大器、散射补偿模块和调制器业务；得到了阿尔卡特的微光学产品、激光器、光电探测器、转发器和光栅滤波器业务。 作为交换，

20、阿尔卡特和康宁将分别拥有Avanex股权的28%和17%，并合计向Avanex支付1.3亿美元，使Avanex的现金增加至2.5亿美元。 业内分析人士认为，上述交易使Avanex成为顶级光学元件供应商。纽约Needham公司发表的一份报告估计，按销售额排名，Avanex将成为第三大光学元件供应商，仅次于JDS Uniphase和Bookham Technology。 获得Avanex的股权后，阿尔卡特和康宁仍然有微弱希望可在通信市场有所斩获。它们在最近几年里向该市场投入了数亿美元，但市场长期下滑，使其回报迅速萎缩。两公司都认为光学元件不是其核心业务，并在稍早时曾表示，死守着这些业务将阻碍其实现

21、恢复获利的目标。 2002年康宁的光电元件销售额降至1.11亿美元，而2001年高达5.47亿美元。分析师指出，这是康宁最后一批亏钱的业务之一。阿尔卡特的光学部门同样表现糟糕，2002年销售额为9,660万美元，亏损4.813亿美元。这家法国公司已关闭或卖掉了在美国、加拿大和欧洲的一些公司。“阿尔卡特光电部门的规模太小，没达到可以赚钱的程度。”阿尔卡特的一位发言人说。“Avanex的规模现在得到壮大，可以与对手一搏。” Avanex的收购活动只是光学产品市场整合现象的一个缩影。供应商感觉到，独自承担技术投资越来越不划算。杰尔系统有限公司(Agere)今年初将光学元件部门出售给了TriQuint

22、 Semiconductor。去年11月，加拿大的北电网络(Nortel Networks)将光学收发器和光学放大器业务卖给了英国的Bookham Technology，换取了后者30%的股权。 而Bookham公司日前也宣布收购薄膜滤波器供应商Cierra光子公司 。此次收购将以股票的形式兑现。 据了解Cierra位于美国的旧金山, 现有员工39人。该公司的主要产品四采用高级活性沉淀（Advanced Energetic Deposition ，AED）技术制造的薄膜滤波器，AED技术允许在晶圆上直接实行高精度的镀膜，具有很好的良品率，性能和较低的生产成本。Bookham公司的一位发言人表示

23、此次对Cierra的收购将有助于该公司打开新的市场空间，对公司未来的发展帮助很大，这将加强他们在光器件市场的领先地位。另外，Bookham还跟BTI光子公司达成战略同盟，共同来研究，生产和销售优化的光子系统。通过此次合作，两公司将可很快地推出高级光解决方案，这些方案的主要技术来自Bookham的EDFA技术和光分插复用器（OADM）技术，同时也利用了BTI的智能链路系统技术。 JDS Uniphase的发言人认为，可能还会有更多的购并活动。他说：“我们的客户在试图减少供应商的数目，以使其更有效率。”在过去一年中，JDS Uniphase收购了IBM的光学收发器事业部，以及OptronX的光学收

24、发器/转发器部门。 2、光纤光缆据美国KMI公司在日前发布的新的名为“世界光纤光缆市场：市场发展与预测”的市场预测报告中称世界光纤需求在经过连续两年的下降之后，将在2004年恢复增长。 据KMI称， 2001年光纤和光缆生产过剩影响到2002年的需求量, 2002年全球光纤需求量下降了38%，今年将再下降2%，世界光纤光纤光缆的销量从2001年的78亿美元下降到2002年的35亿美元，主要原因是光缆需求的急速下降，特别是美国和欧洲的光纤敷设量较少。但PFay Patrick Fay预测，2004年，光纤光缆市场将开始乐观增长，2004年全球光纤需求量预计将增长2%。 近两年光纤需求下跌的另一主

25、要原因是产业调整对全球电信业的影响。对19992001年光纤市场繁荣起过重要促进作用的许多长途网运营公司已经破产，它们的资产被出售给竞争者。2002年，陆地长途应用使用了1200万公里的光纤，比2001年的2600万公里和2000年的3600万公里下降了许多。此外，还有一个重要的事实，那就是在2000和2001年电信业“泡沫”期间，有很大一部分已成缆光纤都没有被敷设安装。KMI估计这些未敷设的或缆光纤多达1500万光纤公里，其中很多又是高芯数的 NZDSF 光缆，而这种光缆已不再适用于现在许多网络建设的要求。 长途网的过度建设，意味着在近期和中期那些较成熟的市场将重点转向地区电信应用。一个重要

26、方向是从北美和西欧向亚太地区转移。20世纪的90年代包括2000年，美国占据了整个光纤光缆铺设的37%的分额。2002年下降到21%。美国和西欧2000年所铺设的光缆数量占全世界的59%，2002年下降到34%。2002年亚太地区所铺设的光纤占整个世界的54%。这种比例在未来5年内将继续保持，中国、印度、日本将成为世界上4大主要市场的三剑客。图4：2000到2004年全球个地区光纤光缆铺设情况 资料来源：KMI2002年，全球陆地光缆光纤的使用量为5720万光纤公里，比2001年下降了38%，其中北美和欧洲下降幅度更大，两地分别下降了54%和62%。2002年，北美或缆光纤需求量为1360万光

27、纤公里，占全球需求量的24%（见图2），而西欧为740万光纤公里，占全球需求的13%。光纤需求正在向亚太转移，亚太地区2002年的敷设量为3160万光纤公里，占全球需求量的55%。 随着过去两年光纤市场的变化，人们长期以来对光纤产业的一些观念也应有所改变了。首先，什么是现实的年增长率？要重新考虑。例如，从上世纪90年代中期到2001年，成缆光纤敷设量复合年增长率是25%，而从2002年到2008年，就只能达到6%到10%了。第二，目前成缆光纤敷设量的下降，意味着今后5年的年需求量为50007000光纤公里。这样的增长率和年敷设量看起来较低，但如果看一下19952007年的累积的敷设量，那么绝对

28、量的增长仍是很可观的。全球光纤累积敷设量达到1亿光纤公里的时间是1995年。到2001年底已超过4.5亿光纤公里，而到2007年将超过8亿光纤公里，也就是说在20022007年这6年时间内全球累积光纤敷设量差不多要翻一番。第三，19992001年光纤产业那种空前繁荣的局面已一去不复返。电信业的自由化、市场开放和 Internet通信的崛起，曾对网络建设的热潮起了需要作用，导致1998年2001年全球光纤年敷设量翻了一番，但这些都只是“一次性”因素。 KMI指出，今后网络建设的机会在新兴市场或欠发达市场，那些地方的基础设施需要更新。那些在公用事业管线和铁路上拥有通行权的运营商将允许建设骨干线路，

29、但其距离和光缆芯数将大大低于北美和欧洲在光纤市场繁荣时间通常具有的水平。北美和西欧将把重点放在地区电信和CATV领域。 方案的调整、市场、投资和技术因素等的集中，曾推动了1996-2000年光纤光缆的增长。不过，这一期间的过快增长对现在的市场造成了不良影响。“目前的问题是新型光纤网的投资过剩、相关企业过多。因此，整个市场今后将对过剩问题进行调整”，KMI分析师及该报告的作者Patrick Fay如是说。2.1中国光纤光缆市场根据信息产业部日前发布的2002年通信发展统计公报显示， 2002年，通信业光缆线路长度达225万公里，比上年底新增43万公里，增长42。其中：长途光缆线路长度达51万公里

30、，新增10万多公里；本地中继光缆线路长度达128万公里，接入网光缆线路长度达46万公里，共新增32万公里；数字微波线路长度达19万公里。中国电信光缆线路长度新增8.7万公里，达到90多万公里，其中：长途光缆线路长度达17万公里，本地中继光缆线路长度达47万公里，接入网光缆线路长度达26万公里。中国网通光缆线路长度新增2万公里，达到53万多公里，其中：长途光缆线路长度达9.2万公里，本地中继光缆线路长度达29万公里，接入网光缆线路长度达15万公里。中国移动光缆线路长度新增15万公里，达26万公里。中国联通光缆线路长度新增16万公里，达48万公里。其中长途光缆线路长度达10.8万公里。铁通公司光缆

31、线路长度约8万公里。据业内人士透露，今后3年内，我国电信基础建设仍将突出光纤传输网络的发展。3年内我国将继续新建20万公里的国内长途光缆，使国内的光缆总长度达到250万公里。大力构建全光网络，进一步完善光缆中继网，还将加大国际海光缆建设的力度，以提高通信网的国际地位。作为集最新光电子、微电子、计算机、网络与通信技术于一身的高新技术产业，光通信如今已成为全球信息产业最活跃的领域之一，是当今社会信息传输的主要手段和信息高速公路的主干道。目前，世界光通信产品的市场规模已达到370亿美元，全球光纤累计用量已突破3亿公里。目前，我国的光缆线路长度已达到225万公里，其中长途干线51万公里，本地中继128

32、万公里，接入网线路46万公里，长途光缆网已通达全国除少数偏远地区外的县级以上城市。此外，我国还先后参加了26条国际海光缆的建设和投资。这些数据和成果表明，光传输网仍将是我国基础传输网建设发展的重点。另外，经过十几年的发展，国内光纤产业的技术水平已经有了大幅度的提高，从产业规模上看，我国光纤制造业的产能已经完全可以满足国内市场需求。长飞公司的产能已经跨入世界光纤单一工厂前五名的行列。在产品品种上，目前世界上商用的主要通信传输用光纤我国企业都能够生产；在质量管理上，我国光纤厂家均通过了ISO9000系列认证；在产品质量上，我国生产的光纤已经达到世界一流水平，并已经在我国一级干线上广泛大量采用。2.2印度光纤光缆市场 据KM