精编中国跨境电商行业产业研究报告.docx

1、精编中国跨境电商行业产业研究报告2015-2016年中国跨境电商产业研究报告NO.1：中国跨境电商发展的三个时代目前，中国对外贸易受市场需求、资源、劳动力成本等多方面因素影响，中国对外贸易的综合成本不断攀升，而互联网的跨地域和低成本让跨境电商应需而生。以敦煌网、阿里巴巴为代表的跨境电商迅速崛起，帮助中国对外贸易进入新时代，为保持对外贸易稳定持续增长起到了重要作用。与传统外贸相比，跨境电商可以有效地节约资源和降低对外贸易的综合成本。电商平台拥有商品智能检索、商品信息公开、消费者反馈公开、传播速度快、支付便捷等多方面优势，为中小型企业进入国际市场开辟了捷径，也为本土知名品牌提供了提升国际知名度的良

2、机。现阶段，中国跨境电商处于发展初期，且在中国进出口交易总额中占比正在稳步增长。随着跨境电商系统的完善和国家扶持政策的出台，跨境电商将会迎来高速发展期，未来跨境电商整体市场发展潜力巨大。截止目前，中国跨境电商主要交易模式以跨境B2B市场为主，在销售产品方面以服装类产品、3C类产品为主。通过政府披露数据，以及第三方数据了解，目前我国跨境电商以出口交易为主。但随着我国跨境电商市场的快速发展，用户跨境消费习惯的逐渐养成以及跨境电商企业在产品品类、质量和服务等多方面的提升和完善，我国跨境电商市场的自身竞争力会大幅度提升，进出口交易比例也会逐渐趋于平衡。1.1关于跨境电商1、跨境电子商务跨境电子商务：简

3、称跨境电商，是指分属不同关境的交易主体，通过电子商务平台达成信息或是商品交易的国际商业活动。目前根据跨境电商模式的不同，平台提供支付结算，跨境物流送达、金融贷款的服务内容均有不同。在跨境电商市场按照商业模式划分，跨境电商平台分为B2B、B2C以及C2C三种类型。按平台服务类型划分，跨境电商平台分为信息服务平台和在线交易平台。但在跨境电商市场中，跨境B2B模式在整体跨境电商行业中尤为重要，扮演着支柱型产业的角色。且跨境B2B平台的交易规模始终占据着整体跨境电商市场交易规模的90%以上。跨境电商分为出口和进口两类，后者目前在国内主要为海淘服务。本报告中所涉及跨境电商分析均为对外销出交易，而不包括对

4、内引销服务。2、跨境B2B电子商务B2B电子商务是电子商务的一种模式，是英文Business-to-Business的缩写，即商业对商业，或者说是企业间的电子商务，即企业与企业之间通过互联网进行产品、服务及信息的交换。关于跨境B2B。本报告中，跨境B2B是指分属不同关境的企业对企业，通过电商平台达成交易、进行支付结算，并通过跨境物流送达商品、完成交易的一种国际商业活动。3、跨境B2C电子商务B2C电子商务指的是企业针对个人开展的电子商务活动的总称，如企业为个人提供在线医疗咨询、在线商品购买等。关于跨境B2C。本报告中，跨境B2C是指分属不同关境的企业直接面向消费个人开展在线销售产品和服务，通过

5、电商平台达成交易、进行支付结算，并通过跨境物流送达商品、完成交易的一种国际商业活动。4、跨境C2C电子商务C2C电子商务是个人与个人之间的电子商务。C2C即 Customer（Consumer） to Customer（Consumer）。主要通过第三方交易平台实现个人对个人的电子交易活动关于跨境C2C。本报告中，跨境C2C是指分属不同关境的个人卖方对个人买方开展在线销售产品和服务，由个人卖家通过第三方电商平台发布产品和服务售卖产品信息、价格等内容，个人买方进行筛选，最终通过电商平台达成交易、进行支付结算，并通过跨境物流送达商品、完成交易的一种国际商业活动。1.2跨境电商分类1.2.1以产业终

6、端用户类型分类1、B2B平台B2B跨境电商平台所面对的最终客户为企业或集团客户，提供企业、产品、服务等相关信息。目前，中国跨境电商市场交易规模中B2B跨境电商市场交易规模占总交易规模中90%以上。在跨境电商市场中，企业级市场始终处于主导地位。2、B2C平台B2C类跨境电商企业所面对的最终客户为个人消费者，针对最终客户以网上零售的方式，将产品售卖给个人消费者。C类跨境电商平台同时在不同垂直类目商品销售上也有所不同，如FocalPrice主营3C数码电子产品，兰亭集势则在婚纱销售上占有绝对优势。C类跨境电商市场正在逐渐发展，且在中国整体跨境电商市场交易规模中的占比不断升高。在未来，C类跨境电商市场

7、将会迎来大规模增长。代表企业：速卖通、DX、兰亭集势、米兰网、大龙网1.2.2以服务类型分类1、信息服务平台信息服务平台主要是为境内外会员商户提供网络营销平台，传递供应商或采购商等商家的商品或服务信息，促成双方完成交易。代表企业：阿里巴巴国际站、环球资源网、中国制造网2、在线交易平台在线交易平台不仅提供企业、产品、服务等多方面信息展示，并且可以通过平台线上完成搜索、咨询、对比、下单、支付、物流、评价等全购物链环节。在线交易平台模式正在逐渐成为跨境电商中的主流模式。代表企业：敦煌网、速卖通、DX、炽昂科技（FocalPrice）、米兰网、大龙网1.2.3以平台运营方分类1、第三方开放平台平台型电

8、商通过线上搭建商城，并整合物流、支付、运营等服务资源，吸引商家入驻，为其提供跨境电商交易服务。同时，平台以收取商家佣金以及增值服务佣金作为主要盈利模式。代表企业：速卖通、敦煌网、环球资源、阿里巴巴国际站2、自营型平台自营型电商通过在线上搭建平台，平台方整合供应商资源通过较低的进价采购商品，然后以较高的售价出售商品，自营型平台主要以商品差价作为盈利模式。代表企业：兰亭集势、米兰网、大龙网、炽昂科技、FocalPrice1.3中国跨境电商发展历程概述：1999年阿里巴巴实现用互联网连接中国供应商与海外买家后，中国对外出口贸易就实现了互联网化。在此之后，共经历了三个阶段，实现从信息服务，到在线交易、

9、全产业链服务的跨境电商产业转型。1、跨境电商1.0阶段（19992003）跨境电商1.0时代的主要商业模式是网上展示、线下交易的外贸信息服务模式。跨境电商1.0阶段第三方平台主要的功能是为企业信息以及产品提供网络展示平台，并不在网络上涉及任何交易环节。此时的盈利模式主要是通过向进行信息展示的企业收取会员费(如年服务费)。跨境电商1.0阶段发展过程中，也逐渐衍生出竞价推广，咨询服务等为供应商提供一条龙的信息流增值服务。在跨境电商1.0阶段中，阿里巴巴国际站平台以及环球资源网为典型代表平台。其中，阿里巴巴成立于1999年，以网络信息服务为主，线下会议交易为辅，是中国最大的外贸信息黄页平台之一。环球

10、资源网1971年成立，前身为Asian Source，是亚洲较早的提供贸易市场资讯者，并于2000年4月28日在纳斯达克证券交易所上市，股权代码GSOL。在此期间还出现了中国制造网、韩国EC21网、Kellysearch等大量以供需信息交易为主的跨境电商平台。跨境电商1.0阶段虽然通过互联网解决了中国贸易信息面向世界买家的难题，但是依然无法完成在线交易，对于外贸电商产业链的整合仅完成信息流整合环节。2、跨境电商2.0阶段（20042015）2004年，随着敦煌网的上线，跨境电商2.0阶段来临。这个阶段，跨境电商平台开始摆脱纯信息黄页的展示行为，将线下交易、支付、物流等流程实现电子化，逐步实现在

11、线交易平台。相比较第一阶段，跨境电商2.0更能体现电子商务的本质，借助于电子商务平台，通过服务、资源整合有效打通上下游供应链，包括B2B（平台对企业小额交易）平台模式，以及B2C（平台对用户）平台模式两种模式。跨境电商2.0阶段，B2B平台模式为跨境电商主流模式，通过直接对接中小企业商户实现产业链的进一步缩短，提升商品销售利润空间。2011年敦煌网宣布实现盈利，2012年持续盈利。在跨境电商2.0阶段，第三方平台实现了营收的多元化，同时实现后向收费模式，将 “会员收费”改以收取交易佣金为主，即按成交效果来收取百分点佣金。同时还通过平台上营销推广、支付服务、物流服务等获得增值收益。3、跨境电商3

12、.0阶段（2016）2016年成为跨境电商重要转型年，跨境电商全产业链都出现了商业模式的变化。随着跨境电商的转型，跨境电商3.0“大时代”随之到来。首先，跨境电商3.0具有大型工厂上线、B类买家成规模、中大额订单比例提升、大型服务商加入和移动用户量爆发五方面特征。与此同时，跨境电商3.0服务全面升级，平台承载能力更强，全产业链服务在线化也是3.0时代的重要特征。在跨境电商3.0阶段，用户群体由草根创业向工厂、外贸公司转变，且具有极强的生产设计管理能力。平台销售产品由网商、二手货源向一手货源好产品转变。对于3.0阶段的主要卖家群体正处于从传统外贸业务向跨境电商业务艰难转型期，生产模式由大生产线向

13、柔性制造转变，对代运营和产业链配套服务需求较高。另一方面，3.0阶段的主要平台模式也由C2C、B2C向B2B、M2B模式转变，批发商买家的中大额交易成为平台主要订单。跨境电商行业可以快速发展到3.0阶段，主要得益于以下几个方面：首先，得益于中央及各地政府的高度重视。在中央及各地政府大力推动的同时，跨境电商行业的规范和优惠政策也相继出台。如关于跨境贸易电子商务进出境货物、物品有关监管事宜的公告（海关总署2016年第56号）、关于进一步促进电子商务健康快速发展有关工作的通知（发改办高技2015894号）、关于促进电子商务健康快速发展有关工作的通知（发改办高技2012226号）关于开展国家电子商务示

14、范城市创建工作的指导意见（发改高技2011463号）等多项与跨境电商相关政策的出台，在规范跨境电商行业市场的同时，也让跨境电商企业开展跨境电商业务得到了保障。其次，在海外市场，B2B在线采购已占据半壁江山。有相关数据指出，在美国，B2B在线交易额达5590亿美元，是B2C交易额的2.5倍。在采购商方面，59%采购商以在线采购为主，27%采购商月平均在线采购5000美元，50%供货商努力让买家从线下转移到线上，提升利润和竞争力第三，移动电商的快速发展也成就了跨境电商3.0阶段的快速到来。2015年，智能手机用户占全球人口22%，首次超过PC比例，智能手机达14亿台。同时，亚马逊公布，今年圣诞购物

15、季使用移动端进行购物的用户占比达50%。在美国比价网站PriceGrabber调查中显示，今年感恩节购物季，40%的消费者会在进商场前进行网上比价，50%的消费者表在商场会使用智能手机进行网上比价。移动电商的快速发展得益于大屏智能手机和wifi网络环境的改善使用户移动购物体验获得较大提高，用户移动购物习惯逐渐形成。另一方面，电商企业在移动端的积极推广和价格战促销等活动都进一步促进移动购物市场交易规模大幅增长，预计2016年将达到7362.4亿元。方便、快捷的移动跨境电商也为传统规模型外贸企业带来了新的商机。2015-2016年中国跨境电商产业研究报告NO.2：2015中国跨境电商政策解析中国跨

16、境电商市场2015年政策环境随着市场的发展，中国跨境电商整体行业的系统化、规范化迫在眉睫。同时，由于跨境电商的特殊性，国际关系、整个跨境国际贸易固有的利益结构与跨境电商的生态系统都会影响到跨境电商市场的发展。中国跨境电商在此大环境下，政策的支持和政策的完善性就显得尤为重要。目前，国家一方面通过推出系列政策，从信息、支付、清算、物流、保税等多方面支持、监督跨境电商行业，推动跨境电商行业的发展和逐渐规范。另一方面，截止2016年3月，国家已批准上海、重庆、义乌、哈尔滨等14个城市成为跨境贸易电子商务试点城市。现阶段，我国跨境电子商务法律政策环境不断完善，不仅为跨境电商市场的发展指明了方向，同时，我

17、国跨境电商也在进一步规范的环境中快速发展。政策的直接干预不仅对整体跨境电商市场的发展起到了极大推动力，也让跨境电商企业从企业运营成本、企业业务流程、企业同税等多方面获得了有利保障。1. 中国跨境电商相关政策概览2. 2015年重要政策细解2.1对中小微企业的政策支持2012年，国务院发布关于进一步支持小型微型企业健康发展的意见，在第五大点“加大支持小型微型企业开拓市场的力度”的第十八条中提出，创新营销和商业模式。鼓励小型微型企业运用电子商务、信用销售和信用保险，大力拓展经营领域。2.2对跨境电商企业出口的政策支持2015年8月，国务院办公厅已经转发由商务部会同国家发改委、中国人民银行、海关总署

18、等9个部门共同研究制定的关于实施支持跨境电子商务零售出口有关政策意见，将跨境电子商务零售出口纳入海关的出口贸易统计，提出了对跨境电子商务零售出口的支持政策以及出口检验、收结汇等6项具体措施，这次措施已经在上海、杭州、宁波、重庆、郑州等5个跨境电子商务试点城市实施，并将于2015年10月1日起在全国有条件的地区全面推广。一）建立电子商务出口新型海关监管模式并进行专项统计，主要用以解决目前零售出口无法办理海关监管统计的问题二）建立电子商务出口检验监管模式，主要用以解决电子商务出口无法办理检验检疫的问题三）支持企业正常收结汇，主要用以解决企业目前办理出口收汇存在困难的问题四）鼓励银行机构和支付机构为

19、跨境电子商务提供支付服务，主要用以解决支付服务配套环节比较薄弱的问题五）实施适应电子商务出口的税收政策，主要用以解决电子商务出口企业无法办理出口退税的问题六）建立电子商务出口信用体系，主要用以解决信用体系和市场秩序有待改善的问题2.3对跨境电商支付的政策支持2015年3月，国家外汇管理局制定和下发了支付机构跨境电子商务外汇支付业务试点指导意见、支付机构跨境电子商务外汇支付业务试点管理要求等多项文件，决定在上海、北京、重庆、浙江、深圳等地开展支付机构跨境电子商务外汇支付业务试点。获得支付业务许可证的第三方支付机构均可申请通过银行为小额电子商务(货物贸易或服务贸易)交易双方直接提供跨境电子商务支付

20、所涉及的外汇资金集中收付及相关的结售汇服务。2015年10月，包括财付通、支付宝、汇付天下、重庆易极付公司在内的17家第三方支付公司已接获国家外管局正式批复，成为首批获得跨境电子商务外汇支付业务试点资格的企业。标志着国内支付机构跨境电子商务外汇支付业务迎来实质性的进展，将有效推动外汇跨境支付一站式解决平台的发展，提升支付机构结售汇的能力与效率，推动中国电子商务企业的国际化进度。外汇管理局同时规定，试点支付机构为客户集中办理收付汇(foreign currency payments and receipts)和结售汇(foreign exchange trading)业务，货物贸易单笔交易金额不

21、得超过等值1万美元，留学教育、航空机票和酒店项下单笔交易金额不得超过等值5万美元。17家获得资格的公司主要分布在五地，获得业务资格有所侧重，分别涉及跨境电子商务外汇支付业务、货物贸易、留学教育、航空机票以及酒店住宿。2.4中国跨境电商2015年试点城市落地2012年12月，由中国发改委、海关总署共同开展的中国跨境贸易电子商务服务试点工作全面启动。推动跨境贸易电子商务服务试点工作，是促进外贸稳定增长、推动跨境电子商务健康快速发展的重要举措。旨在通过试点工作，总结制定跨境贸易电子商务涉及的通关、结汇和退税等方面的管理办法及标准规范，促进国家跨境贸易电子商务发展。也是服务新型经济发展，进一步推动海关

22、改革创新的内在需要。第一批试点城市为上海、重庆、杭州、宁波、郑州，他们具有良好的经济和外贸基础，具备开展跨境电子商务服务试点的条件。通过先行先试，试点城市依托电子口岸建设机制和平台优势，实现外贸电子商务企业与口岸管理相关部门的业务协同与数据共享，借此解决制约跨境贸易电子商务发展瓶颈问题。试点城市不仅在政策上获得国家支持，还在经济资本上获得极大支撑。目前，郑州试点城市拥有两个中央政策性试点项目，4个地方应用性试点项目，共获批总投资1.7亿元，获国家补助资金3040万元。2016年1月，深圳、苏州、青岛、长沙、平潭、银川、牡丹江、哈尔滨、西安9个城市成为第二批跨境贸易电子商务服务试点城市。2015

23、-2016年中国跨境电商产业研究报告NO.3：2015中国跨境电商经济环境及平台发展现状中国跨境电商市场2015年经济环境概述：商务部2015年数据显示，我国跨境电商平台企业超过5000家，境内通过各类平台开展跨境电子商务的企业已超过20万家。同时，有数据显示，近年来中国跨境电商已经逐渐起步并快速发展。2015年中国跨境电商的交易额约3.1万亿元。预计至2016年，中国跨境电商交易额将达到6.5万亿元。另一方面，全球市场对中国制造的选择也逐渐发生转变。对中国制造的选择不仅仅只是以低价作为合作切入点，而是对中国制造的产品质量、品牌知名度、品牌影响力、信誉程度、产品价格等多方面因素进行综合考量。全

24、球市场对中国制造选择的转变，表示全球市场对中国制造的进一步认可，且对中国制造报以更高的期望，同时也表现出中国跨境电商未来发展的核心方向。1.中国跨境电商海外买家市场环境1.1全球跨境电商市场发展根据PayPal与尼尔森在2015年最新推出的报告数据显示，2015年全球跨境电子商务交易额为1050亿美元，5年内有望达到3070亿美元。同时，2015年全球跨境网购消费总额前三名分别是，美国、英国、德国分列前三。未来5年跨境网购消费总额增速的国家分布前三分别是，巴西将以平均每年增长45%的速度独占鳖头，澳大利亚（21%）及英国（16%）紧随其后。其中，2015年到2018年，欧洲电子商务仍以两位数的

25、速率在增长，而跨境电商的发展远远高于平均速度，可以达到21%。2015年，欧洲主要国家和地区的电子商务平均增长率达到了17%。涨幅前三位分别是德国(33%)、俄罗斯(28%)、东欧地区(22%)。整个欧洲电子商务市场，英国占了将近1/3的份额，法国占1/6，德国也占将近1/6。（数据来源：比利时邮政2015年数据）1.2中国跨境电商全球买家的分布与规模尼尔森2015年报告同时显示，2015年预计有3,410万美国消费者跨境网购中国商品，价值将达497亿人民币；英国和澳大利亚则分别以消费74亿人民币及52亿人民币分列二三位。预计到2018年，美国消费者跨境网购中国商品的年需求总额将增至981亿人

26、民币，仍然占据第一位。预计2015至2018年，巴西消费者从中国跨境网购商品的价值总额将从目前的18亿人民币升至114亿人民币，增幅将近7倍。1.3全球对中国制造选择的变化目前，全球对中国制造的选择已经开始发生转变。随着跨境贸易的综合成本不断上升，以价格优势来换取市场竞争力的时代已经走入末端，中国制造需要综合品牌、质量的市场竞争力，才可以在市场中持续巩固和扩大自身优势。2015年华通明略报告显示，全球消费者对中国品牌的认可度在逐年攀升。除此以外，对产品的质量、技术、工艺水平、设计水平等多方面，也成为筛选产品的重要因素。中国制造的产品质量成为买家选购的重要判断因素。虽然中国制造在国外受到的认可度

27、正在不断提高，并且产品好评率也在不断上升，但中国制造所发生质量危机事件仍屡见不鲜，这依然会导致国外买家对中国制造信心不足。且目前中国缺少独立国际知名品牌，所以中国制造需要在国外提升整体影响力。除质量之外，国外买家对中国制造的技术水平也十分关注，不少国外高科技企业希望与中国厂商进行合作，但中国制造的科技含量和技术水平始终没有在全球范围内引起关注，提升科技含量和技术水平，会让中国制造在全球范围内不仅获得更高程度的认可，还会在全球市场中获得更多的尊重。2.中国跨境电商卖家市场环境2.1中国2015年对外进出口贸易持续增长情况根据中华人民共和国海关总署发布的数据显示，2015年，我国进出口总值25.8

28、3万亿元人民币（折合4.16万亿美元），首次突破4万亿美元。扣除汇率因素同比增长7.6%，比2012年提高1.4个百分点。超过美国跃居全球货物贸易第一大国，中国的对外贸易实现历史性突破。这其中，出口13.72万亿元人民币（折合2.21万亿美元），增长7.9%；进口12.11万亿元人民币（折合1.95万亿美元），增长7.3%；贸易顺差1.61万亿元人民币（折合2597.5亿美元），扩大12.8%。2012年、2015年中国进出口贸易没有顺应全球进出口贸易高速增长，反而增幅下滑。在我国进出口贸易下滑形势下，我国的跨境电商贸易却呈现逆势快速增长的情况。商务部数据显示，2015年，中国电子商务交易达1

29、00000亿元，且我国整体电子商务环境良好，仍持续稳步增长。近几年跨境电商市场中，B2B市场交易规模始终占总交易规模90%以上，但B2C市场也在稳步增长，待个人消费者跨境消费习惯养成后，B2C的跨境消费将会成为个人消费的趋势，跨境B2C市场潜力也不容忽视。同时，数据表明，2016年进出口总额预期增长7.5%左右。并且会出现五大利好因素：1）贸易伙伴更趋多元：欧美日传统市场份额下滑，东盟等新兴市场成新增长点。2）贸易区域布局更趋协调：广东、江苏等7个省市对外贸易比重下降，中西部地区贸易活跃。3）外贸主体结构更趋合理：民营企业所占比重提升，对外资企业依赖减轻。4）进出口商品结构进一步优化：机电产品

30、以及劳动密集型产品出口稳步增长，消费品、部分资源产品等进口增长较快。5）对外贸易自主发展能力不断增强：一般贸易比重增加、加工贸易比重减少。2.2中国出口大省贸易增长情况2015年，我国出口额列前五位的省市分别为：广东、江苏、浙江、山东和上海。同时，中西部地区出口贸易进入活跃阶段。江西、湖北和新疆等省区的出口增速分别为18.6%、17.9%和11%。此外，重庆、安徽云南、陕西、甘肃、贵州等6个省市外贸增速都在15%以上，合计进出口占进出口总值的5.7%，比上年提升了0.6个百分点。2.3出口贸易产品结构变化，品牌附加值提升交易量级增长的同时，我国对外贸易商品结构也在不断优化。2015年表现得更为

31、明显：一是我国出口商品实现了从初级产品为主向工业制成品为主、从轻纺产品为主向机电产品为主的两次转变后，高新技术产品出口的比重大幅增加。2015年，我国出口总额中初级产品所占比重由1980年的50.3%下降到2012年的4.9%，工业制成品所占比重则由49.7%上升到95.1%。2015年，我国机电产品进出口额达2.1万亿美元，出口前十类机电产品中，通信设备、仪器仪表等高技术、高附加值产品占比达76.6%。二是由加工贸易主导型向一般贸易主导型转变。2015年，纺织品、服装、箱包、鞋类、玩具、家具、塑料制品等7大类劳动密集型产品合计出口4181.7亿美元，增长11.1%，占出口总值的18.8%；即

32、便如此，当前中国制造出口依旧是以低成本大批量的模式为主，企业生存的空间正越来越被挤压。究其根源是由于中国制造仍处于以组装生产为主的产业链低端，而产品设计、研发、核心技术元件的生产和制造则掌握在国外厂商手中，与此同时，国际市场中产品的定价仍然由国外的进口商和分销商控制，因此中国企业仅仅获得了整个产业链中仅剩的小部分利润。部分出口企业必须依赖出口退税才能获利否则无法依靠自身的竞争力在市场上生存。3.中国跨境电商平台发展现状在进入2012年以后，中国跨境电商发生了重要变化，不过以敦煌网、速卖通为主要代表的平台型跨境电商平台依然是中小企业进入跨境电商行业主要方式。同时，自营型跨境B2C开始出现。与此同时，平台运营商开始实现平台服务商角色转型，实现信息流、物流和资金流第三方服务方整合加入，完善平台服务。一、信息流一方面实现产业多平台共享，助力供应链金