水务信息化管理行业分析报告.docx

1、水务信息化管理行业分析报告2014年水务信息化管理行业分析报告2014年10月目 录一、行业与上下游行业的关系 41、与上游行业之间的关系 42、与下游行业之间的关系 5二、行业监管体制和行业政策 5三、行业壁垒 8四、影响行业发展的有利因素和不利因素 91、有利因素 9（1）国家产业政策的支持 9（2）各地方二次供水的接收工作带动了市场需求的增加 9（3）科学技术进步的促进作用 102、不利因素 10（1）业内市场竞争日益加剧 10（2）业内厂商技术研发能力不足 10五、行业周期性、季节性和区域性特点 111、行业的周期性 112、行业的季节性 113、行业的区域性 11六、行业规模 11七

2、、行业风险情况 131、政策法规推进效果不佳的风险 132、市场竞争加剧的风险 133、技术更新换代的风险 14八、行业竞争态势 141、大连莱力柏信息技术股份有限公司 152、杭州山科电子技术开发有限公司 163、上海三高计算机中心股份有限公司 16水务信息化管理是指以最大程度降低系统运行费用为目标，利用多种通信技术实现远程分布式数据采集、运行信息共享、生产数据实时可视化、设备养护自动化管理、系统故障实时告警、事故预案智能提示、生产报表自动统计生成等功能；同时将专家经验和计算机技术完美结合，实现水泵机组联编优化调度、曝气池节能优化控制等局部优化目标；此外，还可利用人工智能和数据挖掘技术实现水

3、务企业最优化控制和精细化管理。通过水务信息化管理系列产品，可使得水务企业的生产运行实现规范化、标准化、精细化管理，进而实现降低运营成本、提高经济效益。一、行业与上下游行业的关系1、与上游行业之间的关系水务信息化管理行业的上游行业主要有标准化传感器、PLC，以及各类工控仪器仪表，具体包括变频器、PLC、数据扩展模块、调节器、主控模块、数据模块、线缆等原材料与器件制造行业。从整体上看，上游行业属于竞争性行业，行业发展较为成熟，市场竞争也较为充分，基本可以保证本行业所需原材料的充足供应及原材料价格的相对稳定。因此，水务信息化管理行业对其上游行业的依赖并不明显。2、与下游行业之间的关系水务信息化管理行

4、业的下游行业为众多国民经济基础和支柱行业，如市政水务领域内的水源监测、饮用水处理、污水处理、给排水管网运行管理及水环境监测等行业，其中以城市自来水的信息化管理为主。水务信息化管理行业与其下游行业具有较高的相关性，下游行业对本行业的发展具有较强的牵引和驱动作用，下游行业的需求变化很大程度决定了本行业的发展状况。二、行业监管体制和行业政策水务信息化管理行业所涉及的主要监管部门有工业和信息化部、国家质量监督检验检疫总局、环境保护部、国家水利部、国家发展和改革委员会、住房和城乡建设部等。各主管部门及其职能的介绍如下表所示：在国家各部委出台利好政策扶持行业发展的同时，各地方政府亦针对水务信息化管理产品的

5、下游行业出台了一系列的法规政策，以规范和促进其发展。一些地方政府近年来相继出台针对城市给水系统二次加压泵站的信息化建设的管理办法，积极推进城市水务信息化建设工作，如：（1）2002 年大连市人民政府下达了关于对城市居民二次供水加压泵站实行统一管理的通知；（2）2007 年5 月9 日朝阳市双塔区、龙城区人民政府，市政府有关部门下达朝阳市城区居民集中供水二次加压供水设施交接实施方案的通知；（3）2009 年青岛市公用局下发了青岛市人民政府办公厅关于印发青岛市城市居民住宅二次供水设施实行统一管理实施方案的通知及关于新建居民住宅二次供水设施建设及移交供水企业统一管理的通知；（4）2014 年江阴市人

6、民政府有关部门下达了全市居民住宅二次供水设施改造实施方案的通知等。类似的地方政策法规将很好地规范和促进下游产业的发展，而下游产业的发展也将对水务信息化管理行业的发展起到强大的牵引和驱动作用。三、行业壁垒当前水务信息化管理行业的产品技术含量较高，产品技术涉多个学科和技术领域，需要业内企业同时具备自控系统集成能力、网络集成能力和软件研发能力，并掌握多种形式数据采集、数据整合、数据交换、数据分析等软件方面的技术，及供电单元电路设计、采集单元电路设计、无线通信单元电路设计等硬件方面的技术。此外，多数产品在研发和生产过程中，还需大量的行业实践经验积累才能做到产品的应用功能与用户需求相吻合。对于行业的新进

7、入者，很难在短时间内获得应用技术和行业经验的积累，这便使得该行业技术实力和行业经验两方面存在较高的壁垒，且壁垒突破难度较大。四、影响行业发展的有利因素和不利因素1、有利因素（1）国家产业政策的支持2012 年出台的国家环境保护“十二五”规划中明确指出，到2015 年，我国新增城镇污水管网16 万公里，新增污水日处理能力4,200 万吨，城市污水投资规模在4,500 亿元以上，工业废水投资规模与市政投资规模相当；重点流域水污染防治规划（20112015 年）中提出“十二五”期间将实施重点流域水污染综合监测与防治战略。可见，在宏观政策及产业发展整体利好的形势下，我国的水务信息化管理行业的市场规模必

8、将空前的放量，这也将为水务信息化管理产业提供巨大的市场空间，水务信息化管理产业将迎来良好的发展机会。（2）各地方二次供水的接收工作带动了市场需求的增加2009 年我国政府出台了新的物业条例中提出将住宅小区内变电、二次供水、换热、燃气调压等专业经营设施设备移交给专业经营单位经营和维护。在物业条例的推动下，各地方政府相继出台政策法规推动自来水公司从各房地产开发商或物业公司处接收二次供水设施，并加强对二次加压泵站的信息化管理建设，尤其近几年来，各地方二次供水设施的移交和接收工作力度不断加大，这在很大程上带动了水务信息化管理产品尤其是二次加压泵站远程监控系列产品市场需求的持续增长。（3）科学技术进步的

9、促进作用水务信息化管理领域，不但涉及传统的电子电路、自动控制等技术，还涉及多种形式数据采集、数据整合、数据交换、数据分析等多种核心技术。这些高新技术的发展将在很大程度上推动水务信息化管理产品的技术含量的不断提高，进而促进产品应用范围和应用领域的不断扩大。2、不利因素（1）业内市场竞争日益加剧水务信息化管理行业的市场前景广阔，但近年来业内的厂家数量也不断增加，市场竞争日益加剧。新进入该行业的厂商在初期往往采取低价促销及其它各种竞争手段以争取跨过市场门槛，这必将进一步加业内厂商所面临的内部竞争压力。（2）业内厂商技术研发能力不足我国国内水务信息化管理行业起步相对较晚，业内厂商大多存在技术水平低、研

10、发能力弱的问题，主要表现在：行业技术基础积累薄弱，自主研发创新能力较差，产品可靠性、稳定性的问题突出。业内厂商技术研发能力不足的问题也将对行业的发展产生一定的迟滞作用。五、行业周期性、季节性和区域性特点1、行业的周期性水务信息化管理系列产品主要应用于市政水务领域。该领域的市场主要受国家政策的影响，与工业行业的投资周期相关性非常小。从长期看，我国将不断加大对市政水务领域的投资力度，因此，该行业并无明显周期性。2、行业的季节性营业收入集中体现在第三、四季度。其主要原因是：市政水务领域相关单位通常是在年初制定预算及采购计划，在年中进行招投标并开始签定订单，并集中在下半年甚至是第四季度进行安装、调试和

11、验收。因此，行业一般表现为上半年是销售淡季、下半年是销售旺季的特点。3、行业的区域性水务信息化管理系列产品的应用领域较为广泛，尤其是目前所主要应用的市政水务领域并无区域性。因此，从整体来看行业的区域性并不明显。六、行业规模水务信息化管理系列产品的应用主要集中在市政水务领域，而市政水务领域一直是我国政府的重点投资领域。根据全国城镇供水设施改造与建设“十二五”规划及2020 年远景目标，“十二五”期间我国政府将在市政供水及管网、泵站检测方面的规划投资达4,100 亿元，其中：水厂改造投资465 亿元；管网改造投资835 亿元；新建水厂投资940 亿元；新建管网投资1,843 亿元；水质检测监管能力

12、建设投资15 亿元；供水应急能力建设投资2 亿元。而根据“十二五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划，“十二五”期间我国政府将加大对市政水务领域尤其是污水处理监测、饮用水处理、水资源与水环境监测、管网监测等几个方面的投资力度。具体来说，在污水处理方面政府将继续加大对新污水厂的兴建力度及对已有污水厂的改造力度，对各市、县及乡镇新建污水处理厂的规划投资规模约为1,040 亿元，规划新增的处理规模为4,569 万吨/日，而对各市、县及乡镇已有污水厂的升级改造的规划投资规模约为137 亿元，规划改造的处理规模为2,611 万吨/日；与此同时，政府亦将高度重视污水配套管网的建设，“十二五”期间全国各

13、市、县及乡镇规划投入约2,443亿元，兴建15.9 万公里污水配套管网（其中约1/3 为补充已建污水厂的配套管网），以进一步优化污水处理厂的运行负荷，提升污水处理效果。此外，“十二五”期间我国政府在在地表水保护、地下水污染防治、污泥处理及海水淡化等水资源与水环境面也将规划投资近1,700 亿元。初步估算，“十二五”期间我国政府在市政水务领域内供水、水处理、管网监测及水资源与水环境监测等几个方面的规划投资合计近万亿。（数据来源：环保行业2013 年下半年投资策略，中信证券）可以预见，“十二五”期间国家针对市政水务领域尤其是有关水务信息化管理方面投资的大幅度增加将在很大程度上拉动对水务信息化管理系

14、列产品的市场需求，我国水务信息化管理行业的市场规模必将进一步扩大。七、行业风险情况1、政策法规推进效果不佳的风险近年来，我国不断加大对于市政基础设施尤其是市政水务方面投资的力度，而在国家政策的牵引和驱动下，水务信息化管理行业得以飞速发展。由此可见，国内水务信息化管理行业的发展动力主要是国家对市政水务的重视及一系列产业政策的驱动。如果国家相关产业政策推进的速度和力度达不到预期，则会对市场需求及本行业的发展环境产生较为负面的影响。2、市场竞争加剧的风险水务信息化管理市场前景广阔，但市场竞争却也日益加剧。一方面，随着我国产业升级换代，及对水务信息化管理的愈加重视，行业市场前景日益广阔，一些国外公司也

15、随之进入中国市场，并不断加大中国市场投入，这些企业在资金和技术上均有明显的竞争优势，对本土厂商形成较大的竞争压力；另一方面，由于该行业的产品毛利率水平较高，可能吸引诸多国内的新进入者，新进入者在初期往往会采取低价竞争手段，这势必加剧行业的低价竞争态势。因此，该行业在一定程度上存在着因市场竞争加剧而导致产品价格下降的风险。3、技术更新换代的风险水务信息化管理行业于技术密集型行业，其产品涉及多个学科和技术领域。目前，业内技术及产品正向自动化、多功能、即时化、系统化、智能化和网络化的方向发展。面对产品需求的日益提高及市场竞争的日趋激烈，业内厂商需不断的研发新技术与新产品，以应对持续变化的市场趋势和客

16、户需求，保持自身的竞争力。因此，若业内各厂商不能正确判断市场发展趋势，不能及时掌握行业发展所需的最新产品和最新关键技术，将导致其在新产品研发方向、核心技术进步和质量控制等方面不能适应市场需求，进而导致其技术优势和市场竞争能力下降，并影响其未来的发展前景。八、行业竞争态势我国市政供水领域内的各企业从九十年代初就不同程度地开始致力于水务信息化管理平台的建设。但一直以来，平台的建设大都是由自控系统集成商来承担，其所建设的平台仅是将PLC、组态软件和网络设备等市场现行的通用技术和产品进行简单的集成而形成的自控系统，所实现的功能也仅是将各环节所采集到的数据在同一台计算机上切换显示，并未实现数据集中处理及

17、信息共享。水务信息化管理平台建设方面的市场竞争态势也曾一度是在几家国外大品牌PLC、组态软件和网络设备厂商的主导下由众多的自控系统集成商进行着恶性的低价竞争。而近几年来随着市场规模的逐渐扩大及用户对产品应用要求的逐渐提高，一些软件公司和网络集成商也开始涉足水务信息化管理领域，在已运用成熟的自控技术和相关产品的基础上，结合数据库软件开发、应用软件开发和网络集成技术，逐渐开出能够实现信息共享及数据集中处理的现代化的水务信息化管理产品，并利用这些产品来取代原有的自控系统。这种现代化的水务信息化管理产品属于新兴产品，且其开发需要对系统数据进行深度挖掘、对应用软件进行系统性和功能性的开发，并利用网络集成

18、技术实现数据共享，技术门槛较高，目前能够研发这类产品的厂商相对较少。因此，水务信息化管理行业的竞争程度相对，竞争态势尚不明显。1、大连莱力柏信息技术股份有限公司大连莱力柏信息技术股份有限公司成立于 2004 年3 月，注册地为大连高新技术产业园区，是国家级高新技术企业和软件企业。莱力柏成立以来，一直专注新产品新技术在水行业的应用和发展，已成为拥有自主知识产权的软硬件产品，为水务生产信息化提供全面解决方案的创新型企业。2011 年，莱力柏自主研发的“水务信息化生产调度系统”获得大连市软件产业发展专项资金扶持并荣获“2011 年度大连市科技进步奖”。2012 年，莱力柏与大连理工大学建立了产学研合

19、作机制，为企业技术创新和可持续发展奠定了良好的基础。2、杭州山科电子技术开发有限公司杭州山科电子技术开发有限公司成立于 1999 年11 月8 日，专业为水务企业提供稳定可靠的智慧水务技术、产品和服务。十多年来，已有北京、南京、上海、杭州和南宁等200 多家水务企业把杭州山科作为长期优质的合作伙伴，智慧水务相关产品的年销售已突破一亿元人民币。杭州山科以节水节能、智慧水务、智能仪器仪表等相关国家发展规划为导向，结合水务企业在节水降耗、安全供水方面的内在需求，研制出以下稳定成熟的智慧水务产品：智能型自动计量抄表系统、供水仪表实时监控调度系统及相关的水务分析管理软件。杭州山科已经发展成为智慧水务应用

20、领域的著名高新技术企业。同时，杭州山科还是国家高新技术企业、软件企业、中国水协会员、AAA 级信用企业、社会责任先进企业、劳动关系和谐企业，并取得计量器具制造许可证、ISO9001 质量管理体系认证、CMMI3 软件评估认证。3、上海三高计算机中心股份有限公司上海三高计算机中心股份公司成立于 1995 年，2009 年成为股份有限公司。上海三高为自来水、排水和燃气企业提供的信息化建设包括管网、调度、建模、SCADA、远传监控、营收、热线、表务、报装、抄表、GIS 信息化等全方位解决方案，业务范畴覆盖中国十几个省，100 多家市级以上单位。上海三高是“上海市高新技术企业”、“上海市软件企业”；2002 年起通过ISO9001 2000 质量体系认证；2009 年起获得国家信息产业部计算机信息系统集成二级资质，微软和Oracle 企业金牌级别的合作伙伴，知识产权方面包括达到30 多项的软件著作权和产品专利。