金铜产业规划.docx

1、金铜产业规划XX县金铜产业“十三五”发展规划委托单位：XX县铜业局编制单位：北京安泰科信息开发有限公司二一五年十二月XX县金铜产业“十三五”发展规划课题组成员组长王中奎成员杨长华邹建成王君乔波靳湘云何笑辉邓 昕 王伟伟刘若曦目录前言 1第一章规划编制的背景与依据 31.规划编制的背景 32.规划编制的依据 42.1国家规划和政策 42.2地方规划和政策 6第二章金铜产业发展环境分析 91.世界金铜产业发展现状及趋势 91.1 全球铜产业发展现状分析 91.2 全球铜产业发展趋势分析 101.3 全球黄金产业发展现状及趋势 122.国内金铜产业发展现状及趋势 142.1 国内铜产业发展现状分析

2、142.2 国内废杂铜供应分析 162.3 国内铜产业发展趋势分析 172.4 国内黄金产业发展趋势分析 19第三章XX县发展金铜产业的基础条件分析 211.XX县经济社会发展现状 211.1 地理位置与行政区划 211.2 城镇化建设与人口结构 211.3 经济总量与产业结构 221.4 基础设施保障 221.5 金融环境 232.XX县金铜产业发展现状 232.1 XX县铜产业发展现状 242.2 XX县金银产业发展现状 272.3 XX县金铜产业发展的不足 283.金铜产业在XX县经济发展中的地位突出 29第四章XX县发展金铜产业的优劣势分析 301.XX县发展金铜产业的优势分析 301

3、.1 金铜资源相对丰富 301.2 区位交通优势明显 311.3 产业基础扎实，产业规模不断壮大 321.4 政策环境优越，财政奖励扶持力度不断加大 321.5 配套服务体系不断完善 351.6 诸多的发展机遇 362.XX县发展金铜产业的劣势分析 362.1 铜资源自给率需进一步提高 362.2 科技创新能力需继续加强 372.3 配套服务水平有待提升 372.4 环保压力加大 382.5 中小企业融资困难 38第五章“十三五”XX县发展金铜产业的指导思想、发展思路和发展目标 391.指导思想 392.发展思路 393.发展目标 393.1 总体目标 393.2 具体目标 404.空间布局

4、41第六章“十三五”XX县发展金铜产业的保障措施 421.组织保障 422.政策保障 433.机制保障 444.项目保障 445.人才保障 456.融资保障 467.环境保障 46第七章“十三五”XX县金铜产业重点建设内容 471.重点发展的产业链体系 472.适宜发展的产品种类 503.战略合作重点 524.重点发展的产业领域和项目 534.1 循环经济产业领域 534.2 输配电产业领域 544.3 电子信息产业领域 554.4 家电卫浴产业领域 564.5 交通运输产业领域 584.6 金银贵金属深加工 594.7 配套服务体系 61附件:“十三五”XX县金铜产业重点发展项目一览表 65

5、附表一：在建项目（单位：万元） 65附表二：规划项目（单位：万元） 68附表三：虚拟经济和矿业+合计21个项目 77前 言铜是人类最早使用的金属，目前仍是国民经济发展、高新技术发展和国防建设等的重要支撑材料。随着经济社会发展，人民生活水平提高，国内外市场对铜产品的需求还将继续增长，铜产业在我国国民经济发展中的重要地位不会动摇。黄金是一种实物资产，作为天然货币，其价值是固有的，是信用货币的天然对冲物。在货币出现信用危机时，黄金的抗通胀性和避险性尤为突出，黄金在金融市场中的特殊地位已得到了广泛认知。“十二五”期间受益于我国经济的稳定增长，城镇化和工业化的持续推进，人民富裕程度的提高以及国民投资、避

6、险意识的加强，我国金、铜消费保持较快增速，是全球第一大铜消费国、第二大黄金消费国。但是，随着经济发展进入转型期，新常态下经济增速从过去的高速增长转变为中高速增长，大宗商品的消费增速逐渐放缓，“十二五”期间我国铜消费增速也从过去的两位数降至56%左右，黄金也在2014年因价格大幅大跌引发投资需求减少，消费量出现大幅下跌。“十三五”时期是我国经济转型的关键时期，尽管由于经济增速放缓导致铜等金属的消费增速减慢，但“一带一路”、“长江经济带”和“京津冀协同发展”等三大国家战略的实施，以及经济发展方式转变将导致金铜等产品需求结构的变化，随着建设资源节约型、环境友好型社会战略的推进，新能源、节能减排和保护

7、环境等成为产业发展的着力点。优化结构，坚持科技进步与创新、改善品种质量，增强产业配套能力，淘汰落后产能，满足现代产业对金铜基新材料的需求将成为产业未来的发展重点。XX县是我国东南部地区具有特色的金铜产业集聚区，金铜产业已经成为县域经济发展的主导产业，规模水平在全国县级城市中居于前列。目前，XX县依托紫金山金铜矿具有的资源优势和紫金矿业集团股份有限公司龙头企业的带动作用，金铜产业集群已初步显现，形成了良好的金铜产业基础和进一步发展的条件。近年来，XX县按照建设“海西铜都”的思路，在优化铜产业结构，服务海峡西岸经济区方面做了一些努力与尝试。为了科学规划和更好提升XX县金铜产业发展实力，受XX县铜业

8、局委托，北京安泰科信息开发有限公司负责编制XX县金铜产业“十三五”发展规划。该规划在引导XX县金铜产业转型提升，提高产业技术创新水平，发挥金铜产业对县域经济的带动作用和海峡西岸经济区的服务功能，探求我国金铜产业基地化发展方向和可持续发展等方面具有重要意义。本规划的编制以有色金属工业“十二五”发展规划、海峡西岸经济区发展规划；福建省、龙岩市和XX县国民经济和社会发展第十二个五年规划，龙岩市“十二五”工业发展专项规划、XX生态县建设规划、XX县委县政府关于打造千亿金铜产业集群工作的实施意见以及国家相关金铜产业政策为依据。本规划的基准年为2014年，规划期限为20152020年。第一章 规划编制的背

9、景与依据1.规划编制的背景从国际环境看，全球经济已经全面转入复苏，发达国家重归制造业，新兴经济体国家的持续发展，为全球有色金属工业提供了新的发展空间。经济全球化深入发展，有利于我国企业广泛参与全球经济合作与竞争。同时，围绕资源、市场、技术、标准等方面的国际竞争加剧，贸易保护主义和资源民族主义抬头，地缘政治冲突不断，全球绿色发展的理念日益深入人心，使有色金属工业发展的外部环境更趋复杂，世界有色金属工业发展已经进入一个深度调整期。从国内发展环境看，“十三五”期间是有色金属产业加快转变发展方式，初步实现建设世界有色金属工业强国目标的关键时期，既面临着难得的发展机遇，也面临着严峻挑战。“十三五”是我国

10、全面建设小康社会的关键时期，工业化、城镇化、信息化和农业现代化的深入发展，内需进一步扩大。尤其是交通、能源、城镇基础设施和新农村建设等重大工程的继续实施，为金铜产业发展带来了更大市场空间。战略性新兴产业及国防科技工业的发展，为金铜产品市场提供了重要支撑，要求在高精尖产品发展方面有重大突破。深化改革也将为金铜产业发展增添新的活力。同时，受国际贸易摩擦不断、国内资源秉赋恶化、节能减排和生态保护、劳动力成本上升，以及汇率变化等多种因素影响，我国有色金属工业的利润空间进一步压缩，产业的国际竞争力进一步下降。“十三五”期间，支撑金铜产业持续、快速增长的因素不复存在。在这种背景下，原来的粗放型发展模式已经

11、难以为继，而新的集约型发展模式还没有确立，产业转型发展面临的任务十分艰巨。因此，迫切要求我国金铜产业加快转变发展方式，加速实现转型升级。从省内环境看，福建省政府要求“推进XX铜业循环经济园和长汀稀土产业园建设，发展铜和稀土精深加工”。龙岩市政府计划围绕做大做强金铜、稀土等工业产业，到2020年培育形成有色金属千亿级产业集群，将XX县打造成为全国金铜产业基地、“中国矿都”。而近年来，XX县按照“抓龙头、铸链条、建集群”的发展思路，立足XX实际，把金铜产业作为主导产业，依托金铜资源优势，全力打造千亿级金铜产业，走出了一条具有县域经济特色的产业发展新路。并为此专门编制了XX县金铜产业发展规划（201

12、2-2020年）。在此背景下，为了科学布局和引导XX县金铜产业在“十三五”期间健康有序发展，实现XX县金铜产业对海峡西岸经济区建设，对福建省、龙岩市、XX县经济发展的带动作用，特编制本规划。2.规划编制的依据2.1国家规划和政策海峡西岸经济区发展规划2011年3月国家发展和改革委员会发布实施的海峡西岸经济区发展规划提出以龙岩、三明、赣州、梅州等城市为中心，大力承接沿海产业转移，加快发展矿产资源综合利用和精深加工等产业，建设成为承接沿海产业转移基地，闽粤赣边连接沿海、拓展腹地的生态型经济枢纽。着力应用高新技术和先进适用技术改造提升建材、冶金、林产、纺织等传统优势产业，培育国内外知名品牌，提高产业

13、竞争力。积极发展钨、铝精深加工产业，加快金、铜矿项目建设，推动发展稀土功能材料产业。新材料产业“十二五”发展规划新材料产业“十二五”发展规划于2012年1月4日，由工业和信息化部发布。规划强调“十二五”期间新材料产业总产值计划达到2万亿元，年均增长率超过25%。其中，涉及铜的重点发展新材料品种主要包括：新型铜合金材料，铜基复合材料，铜铟镓硒、铜铟硫、碲化镉等新型薄膜光伏材料，超高纯铜溅射靶材和蒸发颗粒，高导热铜合金引线框架，高强高导、绿色无铅新型铜合金接触导线等。铜冶炼行业规范条件铜冶炼行业规范条件于2014年4月28日由工信部发布。新规范条件自2014年5月1日起实施。规定新建和改造利用铜精

14、矿和含铜二次资源的铜冶炼企业，冶炼能力须在10万吨/年及以上。鼓励大中型骨干铜冶炼企业同时处理铜精矿及含铜二次资源。现有利用含铜二次资源为原料的铜冶炼企业生产规模不得低于5万吨/年。铜冶炼行业规范条件对新建和扩建铜冶炼项目的生产工艺、能耗、新水单耗、污染物排放、余热回收利用等均有详细规定。赣闽粤原中央苏区振兴发展规划赣闽粤原中央苏区振兴发展规划（发改地区2014480号）。规划提出的空间布局方面的闽西核心圈中包括福建省龙岩市，具体为：依托龙岩国家级经济技术开发区等平台，承接沿海地区产业转移，发展壮大机械装备、有色金属等优势产业，扶持培育光电新材料、节能环保、稀土深加工等新兴产业，构建特色鲜明、

15、配套完善的现代产业体系。加快龙岩扩容提质，规划布局城际快速通道，重点培育长汀和尤溪，联动发展XX、永定、永安、沙县等。XX县为优势矿业基地之一。外商投资产业指导目录（2015年修订）2015年3月10日，发改委和商务部联合发布外商投资产业指导目录（2015年修订）（第22号令），自2015年4月10日起施行。目录鼓励外商投资的涉及金铜高新技术材料包括：记忆合金材料(钛镍、铜基及铁基记忆合金材料)，贵金属复合材料，电气化铁路架空导线，超薄铜带，耐蚀热交换器铜合金材，高性能铜镍、铜铁合金带，铍铜带、线、管及棒加工材等。2.2地方规划和政策福建省国民经济和社会发展第十二个五年规划福建省国民经济和社会

16、发展第十二个五年规划要求改造提升传统优势产业：广泛应用高新技术和先进适用技术改造提升传统优势产业，加快技术装备更新、工艺优化和新产品开发，推进企业重组和淘汰落后产能，增强品牌创建能力，促进产业转型升级。冶金行业“推进XX铜业循环经济园和长汀稀土产业园建设，发展铜和稀土精深加工。扶持发展大企业大集群：以产业链条为纽带，以产业园区为载体，培育一批专业特色鲜明、品牌形象突出、服务平台完备、劳动力素质高的现代产业集群，打造年销售收入超百亿元企业，建成产值超千亿元产业集群或基地。打造5001,000亿元产值产业集群（基地）：龙岩铜和稀土深加工产业基地。提升县域经济发展水平，增强县级加快集聚、特色发展、创

17、新提升、富民强县的能力，加快县域全面建设小康社会进程。龙岩市“十二五”工业发展专项规划规划提出要打造全国金铜产业基地。发挥紫金矿业龙头带动作用，稳定黄金生产，重点推进年产20万吨铜冶炼及下游铜精深加工、紫金山铜矿资源综合利用技改工程、年产10万吨铜杆等重大项目，构建铜产业循环经济园，加快培育和形成铜产业集群。要延伸铜产业链，做大铜产业集群，打造铜产业基地，铸就在全国有影响的“海西铜都”。XX县国民经济和社会发展第十二个五年规划规划要求打造全国金铜产业生产加工基地：大力发展金、银、铜冶炼、精深加工及应用，延伸产业链，做大产业群。增强紫金矿业的龙头带动功能，加快20万吨铜冶炼及磷化工等上下游配套项

18、目建设，利用现有铜产业基础和资源优势，重点发展铜（杆）线、铜管、铜（板）带、铜箔等下游制品精深加工业，逐步形成与电子信息产业、家用产品、汽车工业配套的系列产业链，完善配套服务体系建设，加快培育铜加工产业集群，构建铜产业循环经济园，建设“海西铜都”，打造全国金铜产业生产加工基地。突出发展铜产业。规划构建资源配置合理、区域经济互补、功能布局明确的采选区、精铜冶炼区、精深加工区、铜产业服务区等4个产业区，即以紫金山铜矿为主的采选区、以蛟洋工业集中区为主的精铜冶炼区、以XX工业园区为主的铜制品精深加工区以及以铜产业技术中心、质量检测中心、铜产业协会、铜产业物流中心等铜产业公共服务平台为载体的铜产业服务

19、区。加快建设对全国有重要影响的铜材料供应基地、铜制品加工基地、铜科技创新基地、铜产业配套服务中心，加快发展对全国有重要影响的铜材交易市场、铜产品信息和价格中心。XX生态县建设规划规划提出“十二五”时期，XX县生态质量明显提高，环境污染基本控制，自然资源合理利用；生态系统功能优化，生态安全保障体系基本形成；以循环经济理念为指导的社会经济加速发展；生态文明有长足进步，人与自然和谐共处；环境保护法律法规和制度得到有效的贯彻执行；城乡环境整洁优美，居民生存环境显著改善，居民生活水平全面提高。龙岩市人民政府关于产业龙头促进计划实施方案的通知2014年3月8日，龙岩市政府发布龙岩市人民政府关于产业龙头促进

20、计划实施方案的通知（闽政综201457号）。通知将通过促进龙头企业发展，加快培育形成一批规模大、经济效益好、主业突出、主导产品市场占有率高、自主研发能力强、技术装备先进的大型企业和企业集团，全面提升行业竞争力，为推进龙岩科学发展跨越发展、加快产业结构优化升级、壮大产业经济提供重要支撑。通知主要目标之一是，到2020年培育形成有色金属千亿级产业集群，主要围绕做大做强金铜、稀土等工业产业，加快推进结构调整、技术创新、两化融合、市场开拓等，培育壮大一批规模大、效益好、带动力强的龙头企业，促进产业延伸、集聚，提升产业实力和竞争力。其中，龙岩市的龙头金铜行业，将以紫金矿业为龙头，加快XX铜产业园区、蛟洋

21、循环工业园区建设，推进紫金山金铜矿科学合理开发，鼓励进口原料，提高金铜冶炼能力，发展冶炼下游精细化工等配套循环经济，建设国家级循环经济示范区。重点打造金铜精深加工下游产业链和20万吨铜冶炼下游精细化工等循环经济产业链。主动对接航天科技、航天科工等大型企业，重点引进输配电、电子信息、家电卫浴、交通运输等金铜产业项目，加快推进紫金山金铜矿浮选厂、紫金铜业技改扩能、太阳铜业低压电线电缆及特种电线、清景铜箔电解铜箔等项目建设，打造全国金铜产业基地。龙岩市促进第二产业加快发展行动计划（20142016年）2014年8月15日，龙岩市人民政府发布龙岩市促进第二产业加快发展行动计划（20142016年）（龙

22、政综2014230号）。计划着力推进产业转型升级，重点发展金铜、稀土等12类产业，促进闽西老区加快崛起。其中，金铜产业的具体实施内容包括，加快转变发展方式，促进金铜产业转型升级，培育金铜产业集群。2014年，金铜产业力争实现产值260亿元，比增13.0%；2015年，金铜产业力争实现产值290亿元，比增11.5%；2016年，金铜产业力争实现产值320亿元，比增10.3%。计划通过大力培育金铜产业龙头企业、推进重点项目实施、加快产业配套体系建设、强化企业技术研发等方面对龙岩市发展金铜产业提出了具体要求。关于打造千亿金铜产业集群工作的实施意见2013年6月，XX县委和县政府发布关于打造千亿金铜产

23、业集群工作的实施意见，明确提出将XX打造成为“海西铜都”，建成全国具有重要影响力和区域特色鲜明的金铜材料供应基地、金铜制品加工基地、金铜技术开发基地和金铜制品交易中心的目标，将金铜产业打造为XX最具特色的优势主导产业。第二章 金铜产业发展环境分析1.世界金铜产业发展现状及趋势1.1 全球铜产业发展现状分析据2015年1月份美国地质调查局（USGS）出版的Mineral Commodity Summaries资料显示，截至2014年底，全球共探明铜储量为7.0亿吨。其中，铜储量最多的国家是智利，为2.09亿吨，占全球的29.9%；铜储量在3000万吨以上的国家还有澳大利亚、秘鲁、墨西哥、美国、中

24、国和俄罗斯。以中国为首的铜冶炼项目扩张速度较快，对铜精矿的需求增长较快，全球铜精矿供应总体呈现短缺状态，但随着全球铜矿进入新一轮的投产高峰期，近两年开始转向过剩，并推动铜精矿加工费上升。全球精铜生产主要集中在中国、智利、日本、美国、德国、俄罗斯等国家。2014年全球精炼铜产量为2160万吨，比2010年增长了15.6%，年均复合增长率3.9%。全球精铜消费主要集中在亚洲、欧洲和北美洲，其中中国是全球最大的消费国。2014年全球精炼铜消费量为2125万吨，比2010年增长了14.9%，年均复合增长率3.5%，低于同期产量增速。受全球经济危机影响，2009年铜市场陷入供应过剩局面，2010年全球消

25、费快速回暖，至2011年出现小幅短缺，2012年再度转为供应过剩，并延续至今。1.2 全球铜产业发展趋势分析铜精矿供应紧张局面将改善。2013年和2014年全球铜矿项目进入新的一轮投产高峰期，有望缓解铜矿供应紧张局面。预计到2020年，全球铜精矿产量为1690万吨，较2014增长16.2%，年均复合增长率2.5%。未来几年，全球铜冶炼产能扩张仍主要来自中国，此外赞比亚、伊朗、印尼等也都有扩建和新建项目。预计到2020年，全球铜精矿需求量为1710万吨，较2014年增长19.6%，年均复合增长率3.0%。预计20142017年期间，全球铜精矿供应整体呈现过剩状态，年过剩量逐步缩减，2018年以后

26、重新回到供应短缺局面。表2-1 20102020年全球铜精矿供求平衡及预测 单位：万吨铜201020112012201320142015产量1,285.61,288.81,356.61,372.01,455.01,535.0需求量1,294.7 1,309.3 1,368.11,360.01,430.01,505.0平衡-9.1-20.5-11.512.025.030.020162017201820192020产量1,590.01,620.01645.01665.01,690.0需求量1,570.01,615.01650.01675.01,710.0平衡20.05.0-5.0-10.0-20.

27、0资料来源：ICSG, 安泰科废杂铜供应量将会逐步增加。20152020年随着全球经济的好转，全球废杂铜供应量将逐步增长。特别是日本、美国、德国等发达国家的经济恢复将对废杂铜的供应产生重大影响。预计2020年全球废杂铜供应量为886万吨，较2014年增长19.8%。精炼铜供应将小幅过剩。生产方面，预计至2020年全球精铜产量为2,500万吨，较2014年增长15.7%，年均复合增长率2.5%。消费方面，受全球经济低迷、中国经济增速放缓等因素的困扰，将给铜消费增长带来压力，未来数年全球铜消费增速适中，预计2020年全球铜消费量将达到2,510万吨，比2014年增长18.1%，年均复合增长率2.8

28、%。全球精炼铜的供应和需求的变化较为一致，因此，未来几年全球精铜供应整体继续呈现小幅过剩局面。随着全球经济逐步回暖，中国经济转型后消费仍有望提升，至2019年全球精炼铜供应将可能再度出现小幅短缺。表2-2 20102020年全球精炼铜供需平衡及预测单位：万吨201020112012201320142015F产量1,853.01,916.01,983.02,076.02,1602,235需求量1,849.01,922.01,970.02,055.02,1252,190平衡4.0-6.013.021.035452016F2017F2018F2019F2020F产量2,3002,3602,4102,

29、4602,500需求量2,2652,3352,4002,4652,510平衡352510-5-10数据来源：安泰科铜加工产业分工将变化不大，产消将保持平稳增长。当前，中国、德国、美国、日本等国家主导全球铜加工材生产、贸易、消费的格局，已很难发生转变，甚至主导地位将更加突出。对未来全球铜加工材生产量的初步预测结果显示，2014年至2020年，世界铜加工材生产量的增长速度将在4.5%4.9%之间，消费量将以年均3.03.6%的速度增长。预计到2020年世界铜加工材的生产量和消费量分别增长至逾3100万吨与2850万吨的水平。铜价未来几年仍呈总体下降趋势。全球精炼铜供应转向过剩，且预期全球经济拉动引

30、擎中国的铜消费将难以再现高增长，预计未来几年铜价总体呈下降走势。不过，受铜具有较强的金融属性，劳动力、能源和环保成本上升等因素的支撑，铜价相较铜矿成本来说还是呈相对高位震荡格局，但交易重心较前几年将有明显下滑。预计未来两年铜价的主要运行区间在40005500美元/吨，长期均价在5000美元/吨左右。未来，预期我国铜消费将进入低速增长时期，但仍会高于全球平均水平，继续成为拉动全球铜消费增长的主要力量。随着全球铜供应转向过剩，国内铜价也将跟随国际价格走低，在人民币兑美元汇率保持稳定的情况下，预计未来两年铜价年度均价将位于4万元/吨以下，长期均价预计在3.7-3.8万元/吨左右。1.3 全球黄金产业发展现状及趋势全球黄金矿产资源分布不均，主要环太平洋地区大陆分布。据美国地质调查局（USGS-United States Geological Survey）最新公布的Mineral Commodity Summaries资料显示，截止2014年底，全球探明黄金储量55000吨。主要分布在澳大利亚（17.8%）、南非（10.9%）、俄罗斯（9.1%）、智利（7.1%）、美国（5.5%）、印度尼西亚（5.5%）等国家。上述国家的储量在总储量中占到55.8%。近十年来，世界黄金矿产量基本稳定在2500-3000吨的水平。2002-2011年间，在金价上涨推动下，新增矿山产能大规模投产。目前，