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1、光伏产业简讯11改终光伏产业简讯2010年8月1日 （半月刊）陕西省太阳能光伏产业联盟 2010年 第（11）期总第11期 本期导读【环球资讯】削减光伏补助计划席卷全球 需求过热引发硅涨价鉴于德国、西班牙、意大利、加拿大渥太华等均下调太阳能发电的电价补助，有消息称中国台湾地区也有可能跟进。2010年，在削减上网电价补贴消息的刺激下，德国国内光伏安装需求大增。在光伏产业和半导体产业双重需求拉动下，国内多晶硅供应紧张，目前多晶硅价格已经从50-52美元/公斤上涨到60-65美元/公斤。Solarbuzz剖析亚太区五国和美国六大主要光伏市场概况根据 Solarbuzz最新发表的2010年亚太主要太阳

2、能市场报告，太阳能需求快速成长的新兴国家有中国、印度、南韩、澳洲和日本市场，合计在 2009年的太阳能安装量为900MW，占全球总需求的12%。而美国， Solarbuzz认为，到2010年美国光伏市场将会增至4500甚至5500MW，市场将增长十倍。【产业评论】光伏制造企业的亚洲竞争2010年，尚德日本分公司表示，力争在今年夺下日本10%的市场份额。其实这不仅仅是单纯的市场竞争，而是亚洲地区两大光伏制造强国中国与日本之间的产业对抗，连续三年稳座全球光伏电池产量首位的中国光伏制造企业，面对来自日韩等国巨头企业强势进入的挑战，绝地反击是最好的选择。【国内动态】“新兴能源产业发展规划”通过发改委审

3、批 未来十年投资5万亿从2010年上半年国家能源经济形势发布会上获悉，国家能源局正在编制“十二五”能源发展规划，市场期待已久的“新能源发展规划”即将公布，并已更名为“新兴能源产业发展规划”，规划期为2011年至2020年，规划期累计直接增加投资5万亿元，规划期每年增加产值1.5万亿元，增加社会就业岗位1500万个。目前此规划已通过发改委的审批。 【调查研究】太阳能光伏发电低碳经济的希望见诸媒体的报导，目前我国局部地区依然时有发生电荒、气荒、油荒、煤荒，为了应对我国能源需求的快速增长，国家正在设法开挖500米至1500米以下的煤，抽取1500米至10000米以下的石油。让人不禁要问：我国能源发展

4、思路是否老旧？盯着矿物能源是否会带来新兴产业革命？依赖国外能源是否能够确保中国的能源安全？编辑： 赵镁、孙燕妮、田军艳、谢鑫【环球资讯】削减光伏补助计划席卷全球 需求过热引发硅涨价德国两院就新的削减太阳能上网电价补贴率计划达成协议，力图保持中小规模屋顶太阳能设施安装的吸引力，设立了三个月的缓冲期，确定屋顶太阳能系统的上网回购电价从7月1日起削减13%；开阔地太阳能项目的鼓励资金，例如那些在农场建造的太阳能设施，削减12%；针对军用地区和工业厂址安装的太阳能设施的补贴将削减8%。对今年9月30日之后开建项目的太阳能补贴再减三个百分点，即分别为16%、15%和11%。据悉，德国今年前三个月，并网光

5、伏系统的上网电价为25.01至34.05欧分/kwh。消减补贴之后相同项目将享受24.16-32.87欧分/kwh的补贴。可见，消减后的上网电价仍具有吸引力。针对屋顶太阳能设施的回购电价削减后，德国的激励措施将通过“自用消费津贴”的方式，直接发放给发电能力小于500kw的太阳能系统所有者。而那些没有将太阳能电力输入电网仅用于自行消费的住户将被直接给予8欧分/kwh的补贴。削减光伏补贴风潮席卷全球德国削减太阳能上网电价的行动，仅仅比西班牙削减太阳热和风电项目的补贴晚一个星期。西班牙政府已经决定，限制聚光太阳能电厂可以享受电价补贴的时间，并且延迟激活之前已经获得上网电价回购支持的太阳能电站。而在德

6、国之后不久，意大利地方政府也批准了政府的新三年太阳能激励计划。自2007年推出当前的太阳能光伏支持计划以来，太阳能光伏发电产业在意大利蓬勃发展。作为到现在为止欧洲最慷慨的太阳能激励计划，意大利光伏市场吸引了许多投资者和世界最大的太阳能电力系统生产商。目前，意大利的光伏发电装机总容量已达1400MW，是欧洲第三大太阳能电力生产商，仅次于德国和西班牙。由于此计划将于2010年到期，所以此次新计划将从2011年开始执行。意大利行业组织Assosolare的主席表示，对于装机容量超过5MW，把阳光转换成电力的大型光伏安装工程公司的奖励，将于2011年中每四个月削减一次，一直削减到30%为止。对于小型光

7、伏系统安装的奖励，在明年也将逐步削减，直至达到20%。新计划还规定，2012年和2013年在此基础上还将分别再削减6%，未来三年意大利能够获得新计划奖励的装机容量为3000MW。更重要的是，之前没有被列入激励计划的聚光光伏和其他创新的光伏技术，在新计划中被列入可以获得支持的项目。与意大利不谋而合的是，渥太华能源局日前提议了一项新的光伏上网价格政策，提议提出本地的地面光伏项目中规模小于10kw的，上网电价由原来的0.802加元减少至0.588加元。渥太华能源局发表声明表示，新的能源价格能够确保投资者的投资得到收回，而且这样的举措将延长光伏的投资回收期，使光伏投资的收益处于一个合理的范围内。另外，

8、由于这种小规模的地面光伏系统越来越流行，将补贴金额降低到0.588加元有利于确保该地区新能源推广计划的可持续性。随后渥太华能源局将就此提案与光伏系统安装申请者展开讨论，而讨论期间补贴电价暂时保持不变。自从去年十月渥太华的小规模 FIT项目开始实施，该地区参与者的参与热情就异常踊跃，据报道有16000个申请项目已经提交。而这其中大部分都是小规模的地面光伏系统。该法案的初衷是鼓励私人，小企业者和农场主来参与发展新能源建设。法案的条款中表明，光伏的拥有者将得到一个长达20年的电价回购合同来确保投资安全并赢得稳定的回报。新法案的实施内容显示，地面的小规模光伏系统申请者如果已经得到了政府颁布的可执行合同

9、，或者条件性合同将继续享受前期0.802加元的光伏补贴政策。而其他所有的地面小规模光伏系统，包括已经提交申请但还没有得到审批或没有得到政府合同的光伏系统将只能得到0.588加元的上网电价。有鉴于德国、西班牙、意大利都下调太阳能发电的电价补助，有消息称中国台湾地区也有可能跟进。据台湾地区“经济部”能源局相关人员表示，9月将召开再生能源电价审定会，决定2011年的收购电价。在国际间都调降太阳能补助的趋势下，台湾也可能跟着调降补助，不过具体的数字仍需审定会决定后拍板。据悉，在第1次审定会上，确定台湾投资设立的2010年太阳光伏发电系统折现率为 5.25%，目前已有265件新光伏系统项目方案提交。若消

10、减明年光伏系统的补助经费，定会影响折现率和投资者意愿。市场需求旺盛引发硅涨价进入2010年，受即将削减上网电价补贴消息的影响，德国的光伏客户为获得更高的补贴额，纷纷提前安装光伏系统，由此引发了全球光伏市场供不应求的市场态势。相关数据显示，在消减补贴消息的刺激下，2010年第二季全球光伏新增装机量达3700MW，而众多研究机构纷纷预计今年全球的光伏安装总量将超过10000MW。据海关最新数据显示，2010年6月份国内多晶硅进口量为3784吨，环比增加14.9%，同比增加208.1%。1-6月国内多晶硅进口总量为1.933万吨。中投顾问的报告显示，2010年前5月我国多晶硅累计进口量为1.55万吨

11、，与去年同期的 7007吨相比，增长121.9%。分月来看，2010年1-5月我国多晶硅进口量依次为：3158吨、2647吨、3239吨、3280吨、3222 吨，与去年同期相比，一直处于高位状态。众所周知，2009年全年我国多晶硅进口总量大概在2万吨左右，今年上半年这一数字已经达到1.933万吨，接近去年全年的水平。而这背后则是全球光伏市场的持续升温，国内光伏厂商电池组件出货量的爆发性增长，由此带动对上游原材料多晶硅的旺盛需求。进入2010年以来，随着全球经济的逐渐转暖，再加上各国政府大力推广太阳能政策的拉动效应渐显，光伏产业呈现了强势的增长态势。最新统计数据显示，2010年上半年全球光伏组

12、件出货量约7000MW，不仅远超金融危机前的年度安装量水平，更是与去年全球新增装机容量持平。如果按去年中国光伏厂商全球四成以上的市场占有率来计算，今年上半年国内厂商光伏组件的出货量应该在3000MW以上。以晶澳太阳能为例，今年上半年该公司共生产太阳能电池582MW，销售量达到582MW，销售收入达到60亿元，同比增长500%。而其2009年全年总产量为509MW。事实上，面对国内多晶硅产能尚未真正完全释放的现状，巨大的需求缺口只能依靠进口。因此，今年上半年国内多晶硅的进口量创历史新高。而市场需求旺盛的背后，则是多晶硅价格的再次走高。自2010年3月份以来，全球范围内光伏产品价格持续上升，以太阳

13、能电池价格为例，一季度世界范围太阳能电池平均价格维持在1.33美元/W左右，但至6月底这一价格升至1.42美元/W，环比增幅接近7%。在光伏产业和半导体产业双重需求拉动下，多晶硅供应紧张，目前多晶硅价格已经从50-52美元/kg上涨到60-65美元/kg。诸多厂商预计，多晶硅价格将会逐步上涨到70-80美元/kg。由于今年一季度多晶硅片和组件价格都出现了一定幅度的上扬，所以此次多晶硅价格上涨在业内看来应该是一种补涨，虽短时期内其上涨还会持续一段时间，尤其是高纯度多晶硅，但这与2008年一季度多晶硅最高曾涨至500美元/kg截然不同，涨幅还是在国内厂商可承受的范围内，影响并不大。Solarbuz

14、z剖析亚太区五国及美国六大主要光伏市场概况根据 Solarbuzz最新发表的2010年亚太主要太阳能市场报告(Solarbuzz Asia and Pacific Major PV Markets 2010 report)，太阳能需求快速成长的新兴国家有中国、印度、南韩、澳洲和长期处于稳定的日本市场， 2009年的这五国太阳能安装总量为900MW，占全球总需求的12%。虽然南韩在去年经历政策调整之后，太阳能安装需求量有所下降，但是亚太区五个主要市场(中国、印度、南韩、澳洲、日本)，都预期在2010年能够回归强势成长，年成长率可达85%。近日，美国参议院能源委员会批准了参议员Bernie San

15、ders的“千万太阳能屋顶“的立法。据法案称，在2012年政府将拨款2.5亿美元用于支持安装太阳能屋顶光伏系统，并在2012至2021年时间里，政府还将给予额外拨款以支持国内安装光伏系统。按美国能源部的计算，该法案能在10年内使美国达到甚至超过1000万个光伏系统的安装量，也就是说该项立法将有助于解决安装总量为40000MW新光伏系统的资金问题。考虑光伏发电成本不断下降，相信美国借助此法案，将继续领先于世界光伏市场。日本光伏市场的成长来自于新的政策激励日本光伏市场在 2009年的成长幅度，打破了过去的三年的纪录。由于日本政府进行了全国性的居民住宅安装太阳能系统的激励措施，以及电价补贴政策的落实

16、，使日本2009年的太阳能安装量几乎是2008年的两倍，达到了484MW。Solarbuzz指出，日本的电价补贴政策原本计划在2010年4月开始实行，但是考虑到太阳能市场的长远部署，日本政府提前至2009年11月开始实施。此外，道、府、县、村等地方政府为主轴所展开的居民住宅安装太阳能系统支持项目也高达400个。日本正在开展的全国性大规模推动一般民宅安装太阳能发电系统，展开了由公共绿色能源基金(Green Power Funds)对于公共设施的太阳能发电进行电力买回计划(buy-back schemes)，以及补贴与借贷(subsidies and loans)等相当具创意的举措。中国光伏系统安

17、装量呈现爆发式成长透过2009年太阳能屋顶计划(Solar Rooftops)与金太阳计划(Golden Sun programs)的激励，2009年中国新增光伏市场160MW，累计安装总量达300MW，年成长率近300%。成长动能主要来自联网发电项目、建筑物太阳能系统安装与地面太阳能系统安装项目，特别是在一些较大的省区如宁夏、江苏等，政府均进行了大力的支持。其中联网建筑物(on-grid building-mounted)太阳能系统安装市场，从2008年33%的市占率跃升至2009年的88%。随着越来越多项目投标案的进行，2010年6月，中国发改委与国家能源局批准了95个项目的安装计划。就光

18、伏制造而言，目前中国国内总共高达18600MW的光伏订单量，将使中国太阳能市场在未来出现更加快速成长。离网乡村太阳能安装市场将成为印度市场主角印度太阳能市场2009年成长22%，达到了44MW的安装量，但因缺发激励措施，成长率不如预期。印度新能源和可再生能源部门(MNRE)最近发布了“阳光印度(National Solar Mission)”计划，预计到2022年光伏系统安装总量将达到2000022000MW。尽管全球金融危机对于印度政府资金分配产生了一些影响，并且印度2010年国家大选也造成了一些政府计划延迟，但与中国相似的是，印度的订单表明未来两年其也将成为世界重要的光伏生产基地，截止20

19、10年6月印度光伏订单高达4900MW。南韩市场在2009年下降剧烈仍值得期待南韩光伏市场需求从2008年276MW的安装量急速下降至2009年168MW，降了近50%。但是今年韩国政府将2020-2022年可再生能源普及率确定为10%，界时希望能晋升至全球七大绿色强国之列。为此韩国对太阳能产业设定了两个阶段性目标，即2012年希望占全球太阳能市场5%的份额；到2030年这一份额提升至20%。为实现目标韩国政府拟定了两个阶段的太阳能预算，并针对各个阶段不同重点、不同技术分别投入资金来支持发展。Solarbuzz指出，2010年韩国新系统安装量将超过132MW，并将市场重点转移到民用中小型市场。

20、民用住宅太阳能系统为澳洲市场亮点民用住宅太阳能系统安装消费需求的成长，使得2009年澳洲太阳能市场年成长率达到222%，太阳能系统装机容量达至74MW，其中联网住宅安装量占至80%。最近澳洲政府修改了太阳旗舰项目(Solar Flagships program)，将目标订在2015年达到150MW的安装量；此外，澳洲每个省区政府也陆续在2010年实施电价补贴政策或净计量电价结算制度(Net-metering policy)，预计将可顺利推动市场更快速成长。美国签署千万太阳能屋顶法案 预计2014年光伏市场将增长十倍近日，Solarbuzz公司公布的“2010年美国光伏市场”最新报告显示，美国光

21、伏市场积极应对经济衰退，2009年该市场增长36%，光伏市场增长规模位居世界第三，仅次于德国和意大利。其中加利福尼亚州仍是美国太阳能市场的主力，并网安装量占比为53%。在未来的五年，Solarbuzz预计美国光伏市场将会增长到4500MW-5500MW之间，这将是2009年市场规模的10倍，以每年平均30%的增长率增长。而这其中最重要的推动力是可再生投资组合标准的公用事业市场的积极部署、企业市场的回归与新市场的进入，及因终端市场价格削减激励政策所带动的居民住宅市场稳定的增长。美国目前光伏系统的订单已有12000MW，这囊括了所有太阳能可再生投资组合标准方案，多年基金补贴激励政策项目，激励贷款政

22、策项目与其它大型公用事业项目。 【产业评论】光伏制造企业的亚洲竞争日媒报导指出，为布局日本市场，尚德日本分公司不仅实行本地化的人才管理策略，还于2009年开始了与山田电机(Yamada Denki)、Misawa Home等业者的合作，不断的扩大在日本的销售网络，打出了提供25年长期保证的营销策略，并为强化其在日本九州、四国地区的销售业绩，尚德还在福冈市设立事务所。2010年，尚德日本分公司表示，力争在今年夺下日本10%的市场份额。其实这不仅仅是单纯的市场竞争，而是亚洲地区两大光伏制造强国中国与日本之间的产业对抗，连续三年稳座全球光伏电池产量首位的中国光伏制造企业，面对来自日韩等巨头企业强势进

23、入的挑战，绝地反击是最好的选择。集结号吹响：强势进入透视产业巨大的商业价值近日，韩国LG电子宣布，将在未来五年，向其太阳能电池制造厂投资8.2亿美元（1万亿韩元），2015年其太阳能电池产能规划将超过1000MW，销售额达到24亿美元，成为全球领先的太阳能解决方案供应商。无独有偶，韩国最大的综合型企业三星电子上个月也宣布，未来10年将投资210亿美元布局五大新兴产业，其中太阳能电池板业务是其五大新引擎之首。几乎与此同时，全球电力设备巨头阿尔斯通宣布向Bright Source公司注资5500万美元，借此进军太阳能光伏市场。继今年2月，台湾巨头台积电斥资62亿新台币收购台湾最大太阳能电池制造商茂

24、迪20%股份，成为其最大股东之后。6月底，其又通过投入新台币16亿元取得美国CIGS厂 Stion 21%的股份，台积电正式宣布2010年底前将在中科产业园建铜铟镓硒(CIGS)薄膜太阳能厂，虽然台积电并未对外透露CIGS的产能规划，但因Stion的CIGS年产能约5MWp，台积电以Stion成熟性佳、转换率高且适合量产的溅镀技术为主，相信在台积电支持下，未来34年内 CIGS薄膜电池将有效展现出它的竞争力。另外，美国核电设备巨头西屋电气则刚刚宣布以代工方式涉足太阳能发电。可以看出，这些光伏产业的新加入者大致可分为两类：一类是以三星、LG、台积电等为代表的传统电子类制造巨头，另一类是以阿尔斯通

25、、施耐德、西屋电气为代表的传统电气企业巨头。他们拥有不同的优势资源并带来了不同的进入路线，这似乎使本来清晰的光伏产业格局变得复杂起来，但可证明的是，这些巨头的加入恰反映出光伏产业已迈向成熟，并拥有巨大发展潜力的商业价值。近20%的行业毛利率、连续多年快速增长的市场容量、全球性的政策鼓励环境，以及这一新兴行业造就的众多象First Solar、尚德电力这样的行业明星和财富神话，让越来越多的传统巨头开始“认真”对待太阳能光伏产业的商业价值。台积电董事长张忠谋表示，太阳能制造新业务将在2018年为台积电带来20亿美元的收入，带来1.5%的增长。而三星也在上个月宣布，希望五大新兴产业能在2020年实现

26、约430亿美元的销售额。巨头&新秀：光伏制造能否出现新格局？不可否认，尽管中国太阳能电池制造企业在全球已取得了超过40%的市场份额，但拥有该领域专利技术最多的却并非是中国企业。据微电子行业技术咨询公司调查数据显示，全球目前拥有最多太阳能专利的企业是佳能、台积电和三星电子。事实上，这些电子类巨头企业，对光伏产业并不陌生，因为两个产业的最初源头均是硅，液晶面板生产线与薄膜太阳能制造具有相同原理，半导体业所使用的电子级硅在工艺纯度上大大超过太阳能级硅，而三星、LG正是全球最大的液晶电视制造商之一，台积电则是全球半导体芯片代工领域的龙头厂商。有专业人士大胆分析，台积电淘汰的生产线进行改造后，用于太阳能

27、电池生产绰绰有余。或许也正是基于超强的技术实力，这些电子类巨头企业强势进入光伏产业的新闻，立刻吸引了大量的眼球，引起了产业内外的普遍关注。核心关键技术的缺乏正是中国光伏企业的竞争短板，上述巨头企业可能带来的革命性技术突破不容忽视。台积电新事业部总经理蔡力行表示，台积电最近对太阳能的主流结晶硅、非晶硅薄膜等各种技术进行了评估，认为CIGS在中期发展很具竞争力，尤其是未来几年内其较高的转换效率及较低的生产成本都十分具竞争力。据悉，通过取得美国CIGS厂Stion的技术，台积电未来所生产的CIGS模块转换效率必将高于13%。不过，面对纷至沓来的强大竞争者，中国的光伏企业却不以为然，阿特斯的总经理表示

28、，这些巨头企业的计划并非一夜之间就能转变成现实产能，相对于他们的种种宣示，当前光伏企业可能对尚德的产能扩张计划更为敏感。为了强化竞争力，多数中国光伏企业在扩大产能的同时，还加大了研发投入以改进工艺来不断降低成本。并通过提高营销和服务能力，在巩固原有市场的同时还积极拓展新兴市场。经历过2009年全球光伏市场历练的中国光伏企业，其丰富的市场运营经验是其信心所在。仅产能而言，虽然三星的太阳能电池计划中2009年已完工了一条30MW生产线，2010年还计划耗资近4000亿韩元将整体产能扩张到至少300MW。LG也计划将其太阳能电池的产能从2009年的120MW扩大到2011年240MW。但这与中国光伏

29、企业无锡尚德宣布的产能扩张计划相比，就显得微不足道。尚德刚刚计划投资26.8亿元人民币在上海建设1000MW的生产基地。不仅如此，尚德、英利、天合光能等中国知名光伏企业2010年的产能均已达到或超过1000 MW级别。中国&日本：亚洲光伏制造引领未来事实上，正如业内人所言，在晶硅电池这块，中国光伏企业在制造、销售方面有着明显的优势，短期内他们的霸主地位难以撼动。因此，新进入的电子巨头是不会与尚德、英利去拼制造的，因为这并非是他们的强项。所以，对于中国光伏制造企业而言，与巨头们的强势进入所带来的威胁相比，当前积极应对来自夏普、京瓷等日本老牌光伏制造企业的挑战才是最重要的工作。2009年日本夏普公

30、司(Sharp)以2087亿日元(约22.14亿美元)的年利润和超过32.8%的增长率将年轻的尚德和全球销量第一的First Solar公司甩在身后，同时，夏普还在产量上表现突出，其电池/组件产量为792MW。2010年，活跃于光伏产业的日本夏普，捷报频传，时常占据媒体的头版头条。年初，夏普在酒井地区(Sakai)新建了一套全球最大的太阳能制造设备，为多结硅基薄膜制造增添了870MW的额定产能，从而使其薄膜电池制造产能增至年产1000MW。截止今年七月，夏普已给美国供应了128MW硅基薄膜太阳能电池板。在夏普计划用其薄膜产品打开美国公共事业市场的同时，其位于美国田纳西州孟菲斯的生产线保持着每周

31、产出数千块晶硅组件用于美国民用、商用、工业用及政府等部门。不久前，夏普刚刚庆祝了其第200万块太阳能电池板的制成，而其第100万块太阳能板是2008年初制成的。借力于夏普公司与美国总务管理局(GSA)的“schedule 056”合同，其孟菲斯工厂生产的晶硅组件已打入美国政府市场。据悉，通过GSA的“Advantage网上订购系统”，GSA已与各制造商建立起一项长期、遍及整个政府的合同，为美国联邦、地方及各州政府采购机构提供与商业供应商直接交流的平台。尽管夏普公司表示，其硅基薄膜太阳能电池板还未通过审批，未获得GSA的各种特权。但其位于英国北威尔士雷克瑟姆地区的220MW欧洲组件生产厂却是热火

32、朝天，不停歇的为德国及欧洲其他国家的光伏市场提供充足的太阳能电池板。有消息称，夏普公司的组件在英国已然成为一种稀缺商品，促使其正准备在欧洲建立第二家工厂。而规划中的这家薄膜光伏制造厂将作为夏普、STMicro、Enel三家公司绿色能源策略合作的一部分，在STMicro公司位于西西里岛卡塔尼亚地区的一家旧半导体生产厂厂址上建立，预计首期产能为160MW，于2011年初投产运营。夏普最近公布其太阳能部门的预测利润为2500亿日元(约合目前28亿美元)，年产能已增至1200MW。这位昔日的全球第一，在2010年重整旗鼓，可谓来势汹汹。2009年世界电池产量十强之一的台湾昱晶能源，于今年7月初举办竹南B厂动土典礼，其董事长表示，新厂在3-4年完成后，产能可达1350MW，有助于昱晶争取全球前5大太阳能电池厂的地位。目前昱晶现有观音及竹南A厂产能合计为810MW，今年底前提升产能后预计将达930MW，一旦竹南B厂落成，预计2013 年昱晶总产能将超过2200MW。事实上，2010年上半年台湾太阳能电池片的出货量约816.6MW，年成长率为160.1%。预估台湾太阳能硅晶模组产能规模可望达到1778MW，年成长率为101.6%。就目前而言，从各