软件和信息技术服务行业研究报告.docx

1、软件和信息技术服务行业研究报告软件和信息技术服务业研究报告都逸凡(一)公司所处行业情况1、行业分类依照中国证监会颁布的上市公司行业分类指引(2012年修订),公司所处的行业属于软件和信息技术服务业(I65)。依照国家统计局颁布的国民经济行业分类(B/ 475211),公司所处的行业属于软件和信息技术服务业(I65),具体所属子行业为信息系统集成服务(I52)。依照全国中小企业股份转让系统有限公司公布的挂牌公司管理型行业分类指引,公司所处的行业属于软件和信息技术服务业(65),具体所属子行业为信息系统集成服务(I650)。依照全国中小企业股份转让系统有限公司公布的挂牌公司投资型行业分类指引,公司

2、所处行业属于“7 信息技术”中“1710 软件与服务”的子行业“7101110信息科技咨询和系统集成服务”。依照公司的主营业务,公司所处行业为“软件和信息技术服务业中的子行业“系统集成服务”。2、行业监管体制、主要法律法规及政策()行业主管部门及监管体制公司的主营业务是为石油企业销售板块提供油库自动化系统集成服务,所处信息系统集成行业的主管部门是工业和信息化部。另外,由于公司在提供主营业务时还要安装机电设备、实施消防设施工程等,涉及到与此相关的设备安装、电缆敷设,因此还受住房和城乡建设部的监管。工信部主要职责是:研究拟定国家信息产业发展战略、方针政策和总体规划;拟订实施行业规划、产业政策和标准

3、;监测工业行业日常运行;推动重大技术装备发展和自主创新;管理通信业;指导推进信息化建设;协调维护国家信息安全等。住建部主要职责是:研究与拟定住房和城乡建设相关的发展战略、中长期规划并指导实施,进行行业管理;对全国的建筑活动实施统一监督管理,重点审查施工单位的资格和资质,制定及推行相关的行业标准;指导全国建筑活动,规范建筑市场;拟定勘察设计、施工、建设监理和相关社会中介组织管理的法规和规章并监督指导;组织协调建设企业参与国际工程承包、建筑劳务合作等、行业自律组织是中国电子信息行业联合会和中国安全防范产品行业协会。中国电子信息行业联合会作为政府主管部门、电子信息全行业和企业之间的枢纽和桥梁,主要职

4、能是反映会员诉求,维护会员权益,促进电子信息行业自律,协助和支撑政府开展行业管理工作等。行业企业在进行主营业务活动时,需重点关注服务对象的安全问题,因此受到中国安全防范产品行业协会的监管。中国安全防范产品行业协会的主要职责是开展调查研究,制定行业发展规划;推进行业标准化工作和安防行业市场建设;推动中国名牌产品战略;培训安防企业和专业技术人员;开展国内外技术、贸易交流合作;加强行业信息化建设,做好行业资讯服务;组织订立行规行约,建立诚信体系等。(2)行业法律法规与政策序号时间文件名称主要内容12016年5月国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要(草案)掌握信息技术变革趋势,实施网络强国战略;加快

5、建设数字中国,推动信息技术与经济社会发展深度融合;加快推动信息经济发展壮大。205年11月工业和信息化部贯彻落实国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见的行动计划推动基础软件核心关键技术突破;加快新兴领域基础控制及应用软件发展,鼓舞软件企业发展、325年月信息系统集成资质等级评定条件(暂行)提高信息系统项目质量,保障信息安全,加强行业自律,促进信息系统集成企业能力的 不断提高,维护信息系统集成及服务市场秩序。4201年5月工业和信息化部、国家税务总局关于4年度软件企业所得税优惠政策有关事项的通知软件企业在进行企业所得税汇算清缴时,可申报享受软件企业税收优惠政策。52013年月关于印发软件企

6、业认定管理方法的通知(工信部联软201364号)软件企业认定须符合财税2017号文件的有关规定和条件;取得软件企业认定证书的软件企业,可向有关部门申请办理相应手续并按相关规定享受鼓舞政策。202年7月国务院关于印发“十二五”国家战略性新兴产业发展规划的通知(国发0128号)提出新一代信息技术产业:突破超高速光纤与无线通信、物联网、云计算、数字虚拟等新一代信息技术,推进信息技术创新、新兴应用拓展和网络建设的互动结合。 “十二五”期间,新一代信息技术产业销售收入年均增长 20以上。7201年月关于进一步鼓舞软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知(财税07号)我国境内新办的集成电路设计企业和

7、符合条件的软件企业,经认定后,在27年1月31日前自获利年度起计算优惠期,第一年至第二年免征企业所得税,第三年至第五年依照2%的法定税率减半征收企业所得税,并享受至期满为止、02年4月软件和信息技术服务业“十二五发展规划将嵌入式软件、信息安全软件与服务、信息系统集成服务、信息技术咨询服务、服务外包等列为今后软件和信息技术服务业发展的重点,以软件技术为核心,以信息技术服务为主线,推动软件技术、产品和服务的一体化协同发展。92012年3月电子商务“十二五”发展规划鼓舞软件及系统集成企业为电子商务用户提供软件应用和安全服务,推动系统集成等核心技术与关键技术的自主研发和产业化。1年1月“十二五”产业技

8、术创新规划在信息产业领域,重点支持软件和信息技术服务业的发展。201年7月1国家“十二五”科学和技术发展规划着力发展软件信息服务等相关技术,加强网络信息技术集成应用,促进信息化带动工业化、12211年1月国务院关于进一步鼓舞软件产业和集成电路产业发展的若干政策的通知(国发0114号)国务院在肯定、接着原有18号文的税收优惠的基础上,进一步提出要对企业从事的软件开发与测试、信息系统集成、咨询与运营维护、集成电路设计等服务类业务的收入给予免征营业税的优惠政策、财税政策、投融资政策、研究开发政策、进出口政策、人才政策、知识产权政策等。12010年4月商业银行数据中心监管指引(银监办发010114号)

9、对数据中心风险管理、运行环境管理、运营维护管理、灾难恢复管理、外包管理等方面提出了明确要求。1209年9月关于金融支持服务外包产业发展的若干意见(银发00924号)做好金融支持服务外包产业发展工作,努力加大对服务外包产业的金融支持,鼓舞金融机构将非核心后台业务外包。1529年3月软件产品管理方法(工信部9号令)中华人民共和国境内的软件产品(含国产软件和进口软件)经营与管理活动,适用本方法;国产软件产品应当由该软件产品的开发、生产单位申请登记和备案。106年5月200年国家信息化发展战略提出利用信息技术改造和提升传统产业、培育有核心竞争能力的信息产业、行业发展概况()软件和信息技术服务行业发展概

10、况在宏观经济增速持续放缓的大背景下,信息技术服务产业依然保持着良好的发展势头,市场规模不断扩大、增速超过D。在国家大力推进各行业信息化发展的过程中,软件与技术服务是支撑国民经济和社会发展的战略性、支柱性产业,对经济社会发展具有重要的引领作用、 经历了“十二五”信息化高速发展的时期,我国的软件和信息技术服务业马上迎来关键的转型期。新一代信息技术和通信技术加快信息与数据的融合,信息通信技术的应用渗透到经济和社会生活各个领域,行业面临更多的发展机遇和挑战。 数据来源:工业和信息化部网站、()信息系统集成行业发展概况信息系统集成业务是通过对综合布线系统和计算机网络技术结构化,将各自独立的软件、硬件和通

11、信技术集成至一个相互关联的整体系统中,组合起来为用户解决信息处理过程中遇到的问题。通过将不同的软件模块、硬件产品依照用户需求构建成统一的业务系统,并在此基础上为客户开发定制应用软件模块,满足客户的个性化需求,为客户提供全面解决方案。系统集成服务是软件与信息技术服务行业的重要组成部分,因其将独立分离的设备、功能、信息等集成到相互间有关联性且协调统一的新系统中,能够充分共享资源、提高管理效率,在信息化时代受到了越来越多的欢迎。近几年来,我国的系统集成市场一直保持较高的增长速度,统计数据显示,214年信息系统集成服务行业收入规模约为7,69。0亿元,比213年同比增长7。25%,是00年这一数据的近

12、5倍。从208年至今,信息系统集成行业年均复合增长率高达29。7、数据来源:中国电子信息产业统计年鉴。()石油行业发展概况作为最重要的能源,石油行业的发展关系国计民生、公司主营业务是为油库提供自动化系统集成服务,与石油行业联系紧密、数据来源:国家统计局。数据来源:公开数据整理、行业发展的有利因素(1)国家政策支持与鼓舞国家产业政策的扶持为行业创造了良好的发展环境,政府高度重视软件和信息技术服务业的发展、我国先后颁布了国务院关于进一步鼓舞软件产业和集成电路产业发展的若干政策的通知(国发2014号)、软件和信息技术服务业“十二五”发展规划、关于进一步鼓舞软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通

13、知(财税21227号)等一系列政策法规,为国内软件和信息技术服务行业的发展创造了良好的发展环境。(2)市场需求的持续增长软件和信息技术服务业在国家各项鼓舞政策的扶持下发展迅速,行业巨大的市场容量将吸引更多的资金、人才、技术等社会资源的投入,这对行业整体的发展将起到积极的推动作用、同时,随着金融、电力、社保、卫生、交通等国家重要信息化领域的需求进一步增加,行业将迎来更加广阔的发展空间。在油库自动化系统集成方面,不论是国家战略层面依然石油企业自身层面,都在坚定不移地推进自动化、信息化建设:新建油库标准化建设、传统油库自动化改造、早期自动化油库系统更新三个层面同步进行,油库自动化系统集成行业面临着巨

14、大的市场需求。、行业发展的不利因素(1)安全问题公司是为油库提供自动化系统集成服务,因此提供的解决方案与油库本身的特点和需求紧密相关,油库自动化系统集成服务关注的焦点在于安全。油库自动化系统集成中的安全问题不仅仅指整套解决方案中服务于油库安全消防的部分,还包括项目进行过程中的安全问题。油库作为高危、易爆区域,一旦出现安全问题,后果不堪设想、(2)能源短缺问题进入工业化时代以来,石油作为最重要的能源,在整个能源行业占据着主导地位,石油能源丰富的国家或地区在全球经济发展中往往占据优势。然而,近年来,环境污染、资源紧缺等问题的出现,清洁及可替代能源逐渐受到各国重视。短期内石油资源被取代的估计性较低,

15、但从长远来看,新能源的发展将对石油资源的主导地位产生动摇,而服务于油库的系统集成业务,也会受到影响。6、行业进入壁垒(1)行业经验壁垒石油行业自动化系统集成对供应商的行业经验有着高于一般行业的要求。这是由石油行业的特别性决定的。石油行业更加关注安全、计量等问题,同时依照油库所处地域和油库储存规模的不同,个性化需求较为明显。具有多年从事石油相关行业经验的企业在油库自动化系统集成的建设与运营上具有先入优势,新进企业缺乏行业经验和项目经历,在满足油库个性化需求方面缺乏竞争力。()客户关系壁垒与一般企业相比,中石油、中石化等石油巨头在供应商选择上较为主动,对供应商的资质和服务标准要求较严格、关于油库的

16、自动化系统集成建设,中石油、中石化在选择供应商时倾向于同供应商建立稳定的合作关系。既有石油行业自动化系统集成商通过长期合作与优质的售后,往往能获得客户的认可与依赖,从而维持稳定的客户关系,因此新进企业面临较高的客户壁垒。(3)技术实力和研发壁垒油库自动化系统集成是软件与信息技术服务中的重要组成部分,相关企业只有拥有较强的技术实力和研发能力,才能维持其市场地位。随着技术水平的更新、油库规模的多样化以及所处地理位置的复杂,下游客户的个性化需求越来越丰富。系统集成商必须维持对产品和服务的改进以及对产品软硬件、方法和服务进行创新,有针对性地提供解决方案,才能满足成品油销售市场的自动化和信息化建设和服务

17、的要求,而这对新进企业设置了较高的技术壁垒、7、行业与上、下游关系()与上游行业的关系公司所处行业的上游行业为机电设备及零配件、电子信息、电子元器件和计算机、网络设备行业等硬件设备销售、服务商。目前上游行业中的技术更新换代速度较快,各细分领域内市场竞争较为充分,行业格局稳定,各类厂商通过不断更新保持市场上主流产品的价格相对平稳。未来随着技术的不断发展和国内供应商的成长壮大,采购价格有下降的趋势,有利于本行业未来发展。公司与上游行业厂商建立了长期良好的合作关系,公司自成立以来,一直与南京普利莱科贸有限公司等经销商保持稳定的合作关系、(2)与下游行业的关系公司立足中石油、中石化等石油巨头的销售板块

18、,提供油库自动化系统集成服务,近年来,国内石油企业不断推进自动化、信息化建设,主要体现在对新建油库的标准化建设,以及对非信息化管理时期的油库自动化系统改造和升级、下游行业的需求增多,为公司的发展提供了良好的发展机遇,同时也对公司的技术和管理提出了更高要求、()公司所处行业的产业链关系如下图所示:8、行业主要特点系统集成服务业的周期性、区域性和季节性特征主要取决于其服务的行业客户的相应特征。关于油库系统集成商来说,其周期性、区域性、季节性受其服务对象-石油企业销售板块油库较为明显。()周期性系统集成作为软件和信息技术服务业的重要组成部分,其发展主要取决于国民经济的发展状况以及国家对信息化建设的支

19、持力度、我国一直高度重视软件和信息技术服务产业的发展,对石油行业的信息化建设十分重视,因此过去十多年来,我国油库系统集成行业一直保持着平稳较快发展趋势,不存在明显的周期性特征。(2)区域性服务于油库的自动化系统集成行业具有明显的地域性,这主要是由油库的分布地点决定的、目前,我国成品油库主要集中于在国内成品油消费较为旺盛的区域,如广东、江浙沪、河北、山东等地。因此,油库系统化集成度比较高的,也多集中于这些地区。()季节性成品油油库自动化系统集成行业依赖于成品油油库的建设进度,由于我国成品油油库分布的地域性特点,在每年的第一季度油库的建设开工量较低,因此第一季度关于油库自动化系统提供商也是行业淡季

20、。(二)公司所处行业风险特征1、市场对产品要求日趋严格为了习惯石油行业的变化,油库系统集成供应商不断加大投入、提高研发能力,追求油库自动化管理更高效、更安全、更全面。因此,油库市场对系统集成的要求也越来越高,个性化需求越来越多。、技术人才不足的风险系统集成服务本质上依然软件与信息技术服务的一种,是集高科技水平和高技术含量于一身的产业,因此对优秀人才的需求特别大。但由于油库自动化系统集成是个细分的小行业,缺少足够多既有石油相关从业经验又有信息技术背景的人才。同时,行业内部的竞争以及其它系统集成行业的吸引力都会导致人才的流失。人才是立身之本,核心技术人员的流失将严重影响行业内公司的正常经营、3、技

21、术风险技术更新越来越快、产品生命周期越来越短、个性需求越来越多样化是油库系统集成服务产业的主要特点。行业内的企业必须掌握系统集成发展趋势、加大技术投入、保持研发能力,同时紧跟石油行业走向,才能与时俱进、持续推出符合市场需求的系统产品。(三)公司所处地位、行业竞争格局油库自动化系统集成是进入壁垒比较高的行业,是各大石油企业入围供应商之间的竞争、公司作为最早进入油库自动化系统集成行业的企业之一,凭借丰富的行业经验、扎实的技术研发、良好的售后维保在行业中占据了领先地位,在入围供应商之中一直保持着优势、公司在行业中的竞争地位()主要竞争对手目前,公司的主营业务专注于油库自动化系统集成方面,因此,所关注

22、的竞争对手是能在中石油、中石化等石油巨头的油库自动化系统集成项目竞标中具有一定实力的企业。以下是公司主要的竞争对手名单:序号企业名称主营业务1哈尔滨天源石化工程设计有限责任公司油库自动化和信息化系统、加油加气站设计服务和信息化产品、火车大鹤管自动化付油技术等、2天津中德工程设计有限公司客户提供各类石油及化工产品储运管道、油库、加油(加气)站设计、市政燃气管网及庭院户内设计、工业民用建筑工程设计、工程项目总承包等。3霍尼韦尔国际航空产品和服务、楼宇、家庭和工业控制技术、汽车产品、涡轮增压器等。重庆耐德工业股份有限公司流量仪表及成套设备、流体自动化控制系统集成、加气机、加油机及成套设备、石油天然气

23、加工设备、储运设备、销售设备、控制系统及配件、汽车及摩托车零部件(不含发动机制造)、环保设备、普通机械零部件及装置、模具的设计、制造、销售、安装、维修及相关技术咨询服务等、)哈尔滨天源石化工程设计有限责任公司哈尔滨天源石化工程设计有限责任公司(以下简称“哈尔滨天源)是哈尔滨天源石化工程有限责任公司下属子公司,成立于2002年,注册资本2,00。00 万元,主营业务包括成品油库自动化和信息化系统、加油加气站设计服务和信息化产品、油气回收技术、油槽车自动洗槽技术等,是多年从事石油化工储运领域技术及产品研发、工程设计及技术服务的股份制高科技企业。哈尔滨天源人力资源丰富,拥有一批自动化系统集成、软件开

24、发、工艺及设备研发的高端专业技术人才,同时与国内著名高校、科研院所在专有技术方面保持紧密合作、研发能力突出,拥有多项专利和专有技术、)天津中德工程设计有限公司天津中德工程设计有限公司(以下简称“天津中德)成立于1992年,注册资本2,00。00 万元,前身是天津中石化销售华北设计院,2004年月改制为由自然人持股的科技型民营股份制有限责任公司。天津中德拥有化工石化医药行业(石油及化工产品储运)甲级、市政公用行业(燃气)乙级、建筑工程乙级设计等资质,同时还具有压力管道设计资格和工程建设总承包资格,主营业务包括为客户提供各类石油及化工产品储运管道、油库、加油(加气)站设计、市政燃气管网及庭院户内设

25、计、工业民用建筑工程设计、工程项目总承包等。3)霍尼韦尔国际霍尼韦尔国际是一家总部位于美国新泽西州莫里斯镇的多元化、高科技的先进制造企业,业务涵盖航空产品和服务、楼宇、家庭和工业控制技术、汽车产品、涡轮增压器等多个领域,年营业额达数百亿美元,公司股票在纽约、伦敦和芝加哥股票交易所上市交易。霍尼韦尔国际的油库自动化系统(Temina AutomatioSyt:TA)过去十几年中得到了广泛的应用。霍尼韦尔的油库自动化系统集成产品能提高储运公司对市场的反应能力,同时加强自身的安全、提高效率、降低运营成本。2009年,霍尼韦尔开始进军中国油库自动化系统集成领域、4)重庆耐德工业股份有限公司重庆耐德工业

26、股份有限公司(以下简称“重庆耐德”)成立于198年,注册资本3,027。5万人民币,前身是国营重庆仪表厂,目前拥有燃气、环境及特种装备、流量仪器和汽摩四大板块的集团公司。与油库自动化系统集成相关的业务主要包括流量仪表及成套设备、流体自动化控制系统集成、加气机、加油机及成套设备、石油天然气加工设备、储运设备、销售设备、控制系统及配件、汽车及摩托车零部件(不含发动机制造)、环保设备、普通机械零部件及装置、模具的设计、制造、销售、安装、维修及相关技术咨询服务等,拥有化工石油工程施工总承包贰级资质。 ()公司在行业中的竞争地位20年,公司经过激烈的竞争评比,入围中石油确定的6家油库LC系统供应商,同时

27、名列第一名,一举奠定了公司在中石油油库自动化系统集成供应商的地位。近几年来,公司又相继入围了中石化、中海油、中航油等的油库自动化系统集成供应商,在行业内的影响不断扩大、地位不断提升、公司从事石油相关产业20年、主营油库自动化系统业务年,注重产品研发和服务,产品技术不断更新、售后维保受到赞誉,在经济走势持续低迷的背景下,01年公司实现营业收入54,676,75。45元,16年前四个月实现营业收入5,65,5、66元。在未来的发展中,公司在依靠油库自动化系统集成业务的基础上,同时积极拓展其他系统集成业务,发挥自身优势、在系统集成行业内始终保持竞争力。3、公司竞争优势公司经营理念先进,在2年就确定了

28、“用信息化改造传统产业”的业务发展方向,选择在细分市场(窄众市场)做精做细。在具体定位上选择了成品油销售市场。这个市场关乎国计民生,发展前景好,技术改造投入大,现有技术相对通讯、电力还特别落后。公司主要经营管理与技术开发人员在公司成立之前就差不多从事这个行业,有了十几年的行业经验。与目前市场上的竞争对手相比,公司的竞争优势主要体现在以下几个方面。(1)行业经验丰富自1996年成立以来,公司专注于为石油行业提供产品支持和技术服务、公司成立初期,公司集中于加油机电脑的研究、生产和销售;199年,公司转向生产加油机税控装置;200年,公司主营业务进行二次转型,着眼于油库自动化控制和信息化管理的研发和

29、服务。公司的发展顺应了石油行业的发展趋势,迎合石油行业的发展需求,公司对石油行业的了解深入完全。公司主要管理人员与关键技术人员在石油自动化行业有着多年的从业经验,对石油行业的现状和需求有深刻的了解,且成功参与了中国石油行业信息化系统的建设,掌握石油自动化行业的关键技术。行业经验关于提供油库自动化系统集成服务的企业来说意义重大,因为油库的自动化系统集成具有特别性,同时因地理、环境等因素的差异,每个项目的具体需求都不同,只有对该行业具有丰富的经验和积累,才能更好地理解和满足石油企业在进行油库自动化建设时各方面的需求、(2)技术与研发能力突出在多年的发展中,公司一直注重软件和技术的研发,同时搭建起了

30、完整的研发体系,使公司的相关技术更能满足客户需求、使公司项目的进行更加流畅、依托完善的研发体系,公司的技术研发能力不断增强,形成了以油库自动化系统集成为核心、配以相关软硬件销售的业务体系。公司目前拥有“高新技术企业 ”资质,拥有项专利技术、1项计算机软件著作权,高级工程师名、工信部认证项目经理12名、高级项目经理名,住建部认证的二级建造师5名,技术优势明显。(3)服务质量优势秉着安全负责的服务态度,公司关于油库自动化系统集成项目,不仅关注其项目实施过程,对后续的系统维保也具有完善的管理和服务体系、凭借良好的服务态度和服务质量,公司所做项目获得业内的一致好评。油库的自动化系统集成建设不是一劳永逸

31、的工程,而是要随着行业和社会发展的趋势不断保持更新换代,因此,公司在提供高质量售后服务过程中,不但能时刻获取相关信息,还能增强客户粘性,有利于公司在竞标相关项目的后续更新竞争中接着保持优势地位。、公司竞争劣势()缺乏设计院资质在油库自动化系统集成领域中,公司的主要竞争对手如哈尔滨天源、天津中德,都具有设计院背景。哈尔滨石油化工设计院是哈尔滨天源的间接持股股东,天津中德前身为天津中石化销售华北设计院,与这些公司相比较,公司缺少了设计院资质,不能参与到油库自动化系统集成的设计时期,只能参与到项目实施时期,导致公司在市场竞争和成本把控上具有一定劣势、(2)人力资源缺乏公司重视技术和研发,目前有特别多想法和创意,但人才吸引力不足,缺乏能进行业务拓展的高素质人才。未来,公司将通过富有竞争力的薪酬体系、积极的企业文化等措施,在稳定目前核心技术人才的同时,