教育信息化软件行业分析报告.docx

1、教育信息化软件行业分析报告2017年教育信息化软件行业分析报告2017年1月目 录一、行业概况 4二、行业监管 61、行业主管部门 62、行业主要法律法规及政策 6（1）软件行业相关法律法规及政策 6（2）教育行业相关法律法规及政策 7三、教育信息化行业主要参与者 71、电信运营商 72、技术提供商 83、内容提供商 8四、行业发展现状 91、软硬件投入比例不均衡 92、优质信息化资源匮乏 103、信息化建设缺乏统一规划 104、人才培养数量及质量不足 11五、教育信息化市场规模 11六、行业竞争情况 141、广东全通教育股份有限公司 152、北京分豆教育科技股份有限公司 153、福建华博教育

2、科技股份有限公司 15七、行业风险特征 161、技术人员流失风险 162、技术升级和侵权风险 163、市场开拓的风险 17智慧校园教育系统由硬件和软件系统构成，硬件部分为交互智能平板，软件部分主要包括教育白板、校园集控教育系统等软件。交互智能平板。产品介绍：交互智能平板设备具有投影仪、电子白板、幕布、音响、电视机、电脑、视屏终端等多种功能，主要运用于教育机构，师生可以依靠交互平板进行更加便捷、生动形象的授课与互动。交互平板的运用不仅节约了教室的设备空间，而且能够增强课堂趣味性、互动性，提高学生的参与性。产品特点：交互智能平板使用了双核引擎，以及Windows、Android双系统一体设计，能够

3、抗光干扰，防遮蔽，适应多种环境；平板具有的智能操作功能能够让使用者在任意通道皆可书写、批注与截屏；它的智能护眼功能能够良好的保护中小学生的视力；除此以外平板还具备HDMI、MINIDP、USB3.0等接口，能够更加全面方便的对接其他设备。交互平板辐射低，而且能够节省能源，配备0.5w待机功耗，能耗降低70%。教育白板。产品介绍：教育白板是一款以多媒体交互白板工具为应用核心的互动式多媒体教学平台软件，此软件能够提供资料检索、素材加工、思维整理、微课采编、学科教学等多种备课、授课功能。产品特点：教育白板具有备课及授课模式一键切换，统一操作的功能，能够减少老师的使用负担。它不仅具备多种学科模式及创新

4、教学工具，让授课方式更加灵活，而且支持区域及全屏录制，方便帮助老师更加方便的制作教学视频素材，支持对视频素材进行编辑、加工。除此之外，教育白板拥有丰富的文字、图片、视频编辑工具，能够将电脑里或者外设的各种图片直接应用到白板中，而不要提前编辑和制作。校园集控教育系统。产品介绍：校园集控管理系统是一款为企业及校园大规模部署智能平板提供统一控制管理解决方案的集控系统。通过该系统，可以实现对智能平板集群的统一管理，其中包括集群的分组、状态监控、定时开关机、频道切换、音量调节、信息广播等集群管理功能，是大规模部署智能平板不可或缺的控制管理系统。产品特点：校园集控管理系统服务器硬件要求低，可根据学校原有服

5、务器环境部署，不需要另外配备设备，只需网络连通，即可在电脑、手机、PAD上进行集中管理。它能够通过控制信令、发布信息经过加密来保障整个系统的信息安全。它的远程监控功能能够通过系统来查看智能平板显示的屏幕画面、智能平板正在运行使用的程序、智能平板开关机、通道、显示、声音、状态、智能平板内置电脑的开机时间、CPU、内存、存储等情况。智能会议产品，是一款软件加硬件的产品系统，旨在帮助企业让会议更加高效和简单，它集成了无线投影、白板书写及白板二维码分享、远程会议、触控等多种功能为一体。一、行业概况教育行业按照不同的阶段可分为幼儿教育、学前教育、基础教育、高等教育和成人教育。教育信息化行业按照产品和服务

6、的属性可分为内容信息化、管理信息化和手段信息化三类。本行业的上游供应商主要为硬件制造商，为本行业企业开发的教育信息化软件提供硬件载体，行业下游客户主要是教育培训业、教育信息咨询业等。教育信息化的概念是在20世纪90年代伴随着信息高速公路的兴建而提出的。在美国的“信息高速公路”计划中，特别把IT在教育中的应用作为实施面向21 世纪教育改革的重要途径，美国的这一举动引起了世界各国的积极反应，许多国家的政府相继制定了推进本国IT在教育中应用的计划。中国自20世纪90年代末开始，随着网络技术的迅速普及，整个社会的发展与信息技术的关系越来越密切，人们越来越关注信息技术对社会发展的影响，“社会信息化”的提

7、法开始出现，联系到教育改革和发展，“教育信息化”的提法也开始出现了。政府的各种文件已经正式使用“教育信息化”这一概念，并高度重视教育信息化的工作。教育信息化是一个循序渐进、不断发展的过程，在教育领域广泛应用信息技术、开发教育资源、优化教育过程、提高教育质量和效益，是教育信息化的原始动力，也是推动教育的改革和发展，培养适应信息社会要求的创新人才，以及促进教育现代化的基础和前提。教育信息化的目的可以概括为四个方面：一是促进信息技术在教育领域的广泛应用；二是推动教育的改革和发展；三是培养适应信息社会要求的创新人才；四是促进教育现代化。二、行业监管1、行业主管部门软件和信息技术服务行业主管部门为工业和

8、信息化部。2、行业主要法律法规及政策（1）软件行业相关法律法规及政策（2）教育行业相关法律法规及政策三、教育信息化行业主要参与者随着信息化在教育领域的应用不断深化，网络基础设施、教育云平台、教育资源和应用产品的全面发展，电信运营商、技术提供商、内容提供商成为教育信息化行业的主要参与者。1、电信运营商在教育信息化建设过程中，电信运营商将继续承担构建网络环境的工作，随着国务委员刘延东在全国教育信息化工作电视电话会议上的讲话中“确定基于三通两平台”模式的教育信息化发展导向的提出，电信运营商有了更大的发展空间，另外，电信运营商掌握着大量终端用户，在推广移动互联网教育产品方面有先天优势。2、技术提供商技

9、术提供商主要分为教育平台提供商和教育应用提供商。其中教育平台提供商主要为教育主管部门和学校提供服务，按照客户要求定制教育管理平台等平台类产品，教育应用提供商主要为教育主管部门、学校、学生、家长提供各类软、硬件教育产品。3、内容提供商一般的内容提供商都在线下有一定的优质教育资源，结合其对教育信息化的理解，独立开发或与技术提供商合作，形成具有丰富的、高附加值内容的产品。信息化产品受众端一部分是纯粹的需求者，包括学校、教师家长和学生；另一部分是各级教育主管部门，他们一方面是信息化平台和产品的需求者，同时也是政策制定者和推行者。四、行业发展现状近年来，整个教育信息化产业链环节已有多家上市公司进入。其中

10、电信运营商由于技术壁垒较高特点，内容服务商由于优质资源稀缺性等特点致使新增竞争企业较少，而中端的技术提供商由于进入门槛低、无严格行业标准以及政策推动等原因，大量上市公司凭借资金或原有技术优势加速进入，比如文化长城拟以10 亿元对价收购水晶球教育100%股权，进入互动教育及数字内容整体解决方案供应商领域；拓维信息和立思辰通过收购公司拓展教育信息化业务；好未来已投资数十家企业；新东方加速线下向线上的布局，成立洪泰基金，投资信息化项目；方直科技和中文在线各设立10 亿规模投资基金。行业外公司通过并购方式迅速切入到教育信息化行业，原有信息化企业设立大额产业基金进行业务拓展，下游内容服务商通过技术开发或

11、收购公司将优质线下资源向线上导入。教育信息化的基本特点是数字化、网络化、智能化和多媒体化；基本属性包含开放性、共享性、交互性与协作性。我国现阶段的教育信息化具有以下特点：1、软硬件投入比例不均衡经过多年的投入和建设，当前我国教育信息化发展进程中硬件环境的大投入与应用效果的低产出是主要矛盾。在以往的教育信息化建设中，政府和学校往往更注重硬件设备投入，计划预算也是按照硬件投入来做，很少将软件费用计入。由于不注重软件投入，导致很多已经建成的信息化硬件应用水平不高，与教学实践结合不紧密，难以发挥应有的作用。师生没有充分享受到有效的教育技术成果，对教育的影响远未达到预期目标。2、优质信息化资源匮乏教育信

12、息化资源包括电子音像教材、媒体素材、课件、案例、文献资料、题库、教学工具等多种类型。目前我国的教育应用软件往往从单一学科、单一功能角度进行设计，各学科各功能之间不能相互结合，造成了操作困难和资源互不兼容的问题。同时，社会资源向教育系统的开放不够，资源分散、重复建设、标准化程度低，整合与共享难度大，未建成良好的共建共享机制。如果将信息化硬件比作高速公路，则信息化资源就是高速路上跑的汽车。缺少“好车”的“高速公路”，即使建的再漂亮也是无用的。3、信息化建设缺乏统一规划我国的教育信息化建设主要是以区县或者学校这样的基层交易机构为实施主体。这些区县教育局或者学校往往按照上级下达的项目任务来完成学校的教

13、育信息化建设工作。每家学校各自为政，按照自己的需求和能力配置不同标准的信息化项目。教育信息化建设比较散、乱，缺乏整体、统一规划，区域、校际之间不能链接，“资源孤岛”现象严重。不同区域之间，同区域不同学校之间，数据封闭，资源封锁，不能交互操作，存在重复建设问题，不能发挥信息化硬件和资源共享分享优势，造成严重的资源浪费。4、人才培养数量及质量不足目前，我国相当数量的教师的信息化准备不足，新课程培训与信息技术应用培训存在严重脱节情况；相当部分的应用培训仍停留在演示型的课件制作上，或者是机械地套用国外的某一种课程设计模式，真正把信息技术应用融入教与学全过程中的培训很少，培训在质的方面没有创新，应用仍在

14、初级层次徘徊。五、教育信息化市场规模随着我国科技兴国和可持续发展战略的深入实施，以教育信息化推进教育现代化发展成为了必然趋势。自2012年起，国家财政性教育经费支出占到GDP的4%。2012年，教育部发布的教育信息化十年发展规划（2011-2020年）提出各级政府在教育经费中按不低于8%的比例列支教育信息化经费，保障教育信息化拥有持续、稳定的政府财政投入，进一步为教育信息化行业规模的增长提供了有利支撑。2015年，全国教育经费总投入为30364.72亿元，比上年的27695.97亿元增长9.64%。其中，国家财政性教育经费(主要包括公共财政预算教育经费、各级政府征收用于教育的税费、企业办学中的

15、企业拨款、校办产业和社会服务收入用于教育的经费等)为24488.22亿元，比上年的22236.23亿元增长10.13%。仅从对教育行业的IT 总投资这一单方面的投入来看，2011年中国教育行业IT投资总规模为363.3亿元，同比增长18.3%。自2012年起，国家财政性教育经费支出占到GDP的4%，教育经费支持力度持续稳定，IT总体投资稳定增长，云计算等新技术、新应用的推广也成为推动教育行业IT投资增长的动力。2012年中国教育行业IT投资总规模为442.2亿元人民币，同比增长率达到21.7%。2013年中国教育行业IT投资总规模为522.2亿元，同比增长率达到18.1%。2014年中国教育行

16、业IT投资总规模将达到612.1亿元，同比增长速度达到17.2%。仅从对教育行业的IT总投资这一单方面的投入来看，2011年中国教育行业IT投资总规模为363.3亿元，同比增长18.3%。自2012年起，国家财政性教育经费支出占到GDP的4%，教育经费支持力度持续稳定，IT总体投资稳定增长，云计算等新技术、新应用的推广也成为推动教育行业IT投资增长的动力。2012年中国教育行业IT投资总规模为442.2亿元人民币，同比增长率达到21.7%。2013年中国教育行业IT投资总规模为522.2亿元，同比增长率达到18.1%。2014年中国教育行业IT投资总规模将达到612.1亿元，同比增长速度达到1

17、7.2%。财政支出的常态化和持续化，为教育行业信息化建设的长远期规划和顶层设计创造了有利条件。在信息化建设初期，教育信息化建设多是项目制，受到资金投入的不可持续性，以及短期效应考核等因素的影响，教育行业信息化在初期往往出现建设分散、缺乏顶层设计、以及投入大量成本而没有获取相应的效益或者进行很好的应用等问题。而未来，随着财政支出的常态化和持续化推进，充裕的可持续资金保障，将会给教育行业信息化建设部门提供有力条件，促使相关部门制定顶层设计规划，从中国教育发展的战略目标和战略要求入手，考虑教育行业各个主体信息化的发展水平与建设现状，在战略驱动的基础上制定规划，进行统筹分配和建设。此外，教育信息化的整

18、个市场除包括政府的财政投入之外，还包括学校对教育信息化的投入以及家庭对教育信息化产品及服务的消费。随着信息化教学方式的逐步普及，家庭教育支出和学校对于教育产品采购的支出中对于信息化产品及服务的购买比重在逐渐增加，因此可以判断未来中国的教育信息化市场的规模将逐步超过政府的财政投入，其规模及成长空间巨大。六、行业竞争情况目前，我国教育信息市场仍处于快速发展阶段，受多方面因素的影响，市场竞争格局将处于不断调整的状态。随着行业内商业模式的不断拓展、产品种类的不断创新、市场监管力度的逐渐加强，以及用户对产品质量的要求逐步提升，只有紧密跟踪市场发展趋势，规范市场运作，不断加强自主研发能力、提升服务质量的企

19、业才能巩固和提升自身的市场竞争地位。1、广东全通教育股份有限公司广东全通教育股份有限公司（以下简称“全通股份”）是中国K-12 教育领域（幼儿园至高中）最大的信息服务运营商。全通股份于2014年1月21日在深圳交易所挂牌交易，股票代码：300359。从公开资料显示，全通股份是从事家校互动信息服务的专业运营机构，从属于家庭教育信息服务领域，主营业务是综合利用移动通信和互联网技术手段，采用与基础运营商（中国移动各省、市分公司）合作发展的模式，构建信息化系统平台，同时在统一业务体系下，为学生提供学习辅导、学习资源等产品。全通股份2015年的营业收入为439,018,500.10元。2、北京分豆教育科

20、技股份有限公司公司主要从事教育软件的设计、开发、销售及相关技术服务，新三板股票代码（831850），公司自成立以来，一直专注于教育软件领域，融合优质教育资源与高科技技术，为广大初高中学生、家长及学校提供教育软件、教育管理服务系统及相关服务，是专业的云智能教育系统研发及服务商。分豆教育2015年的营业收入为106,536,101.67元3、福建华博教育科技股份有限公司公司具体的在线教育服务构成包括平台和服务，其中平台是指包括软件、硬件、网络、安全等在内的、以SaaS（软件即服务）模式提供的云平台，是在线教育实施的主要载体，而服务是作为增值服务提供给机构客户，包含运营服务和内容服务。华博教育201

21、5年营业收入为18,832,315.35元。七、行业风险特征1、技术人员流失风险信息化教育行业属知识密集型行业，关键管理人员和核心技术人员是本行业企业生存与发展的根本，也是核心竞争力的根本所在。随着市场竞争的日益加剧，企业间对人才的争夺也日益激烈，未来将可能面临关键管理人员和核心技术人员流失的风险，从而削弱公司的竞争实力，对公司业务经营产生不利影响。2、技术升级和侵权风险教育信息化行业涉及的技术更新速度快、生命周期短。为了保持竞争优势，企业必须准确预测业内客户需求的发展趋势，及时将成熟、实用的技术用于自身产品的设计开发和技术升级。如果不能准确地把握行业客户需求的发展趋势，在技术开发方向的决策上发生失误，或不能及时将新技术运用于业务的开发和升级，公司将可能丧失在技术研发和市场的优势。此外教育信息化的软件产品，属于知识密集型产品，产品的研发需要投入大量的人力及财力。如果软件产品遭受侵权，将会使产品市场遭受冲击，影响企业的发展。3、市场开拓的风险目前，中国软件和信息技术服务业尚不成熟，行业集中度不高，行业竞争激烈。行业内企业在市场开拓方面受制于客户的消费偏好、客户已有的消费关系网等因素，加之行业应用软件系统的替代成本较高，客户改变已有产品或服务的意愿不强，因此拓展市场份额难度较大。