我国建筑设计行业研究.docx

1、我国建筑设计行业研究我国建筑设计行业研究（一）行业发展概况建筑设计主要为建筑工程项目提供全过程技术和管理服务，是将工程建设科技成果转化为现实生产力的主要途径之一，是推动建筑行业技术创新、管理创新和产品创新的主要平台，也是带动建筑材料、建筑施工等行业发展的先导。作为建筑工程从投资到最终实现过程中承前启后的核心环节，建筑设计行业伴随着建筑业的快速发展不断壮大，成为国民经济建设的重要行业之一。1、行业市场规模近年来，受益于城镇化进程的推进，我国建筑设计行业发展迅速，队伍数量、经营规模、管理水平和经济效益均得到了较快发展。工程勘察设计行业年度发展研究报告（2018）显示，截至2017 年底，全国共有建

2、筑设计类企业5,089 家，同比增长3.58%；建筑设计行业得益于工程总承包业务大幅增长，实现营业收入12,384.40 亿元，同比增长80.01%，其中工程设计业务收入1,299.70 亿元，同比增长33.76%。新签合同中境内工程总承包同样为最主要业务来源，2017 年建筑设计行业新签合同额为11,837.40 亿元，同比增长93.03%。2008-2017 年建筑设计企业营业收入及增长率2、市场需求分析建筑业的发展是建筑设计行业市场需求的直接来源。近年来，我国国民经济持续稳定增长、城镇化高速推进，为建筑业的发展提供了良好机遇。2006 年至2017 年，我国建筑业总产值从4.16 万亿增

3、长到21.4 万亿元，增长幅度达5.14倍，年均复合增长率为16.06%。未来，我国的建筑业仍将保持良好的发展前景。根据建筑业发展“十三五”规划，到“十三五”期末，全国建筑业总产值均增长7%，建筑业增加值年均增长5.5%；全国工程勘察设计企业营业收入年均增长7%，进一步巩固建筑业在国民经济中的支柱地位。2006-2017 年我国建筑业总产值及增长率在我国建筑业的发展过程中，房地产开发、公共建筑、保障安居工程等建筑领域的发展发挥了重要的推动作用，为建筑设计行业带来了巨大的市场需求。（1）房地产开发市场持续增长，为建筑设计行业发展提供支持2006 年至2018 年，我国房地产企业投资完成额逐年增长

4、，从1.94 万亿元增长到12.03 万亿元，年均复合增长率为16.42%。其中，住宅建设投资从1.36 万亿元增长到8.52 万亿元，年均复合增长率为16.52%。房地产开发市场的持续增长，为建筑设计行业的发展提供了有力的支持。2016 年至2018 年，我国房地产开发投资完成额分别为10.26 万亿、10.98万亿元和12.03 万亿元，增速小幅增加。随着城镇化进程的不断加快和居民收入水平的不断提高，我国房地产行业仍将保持平稳发展趋势，为建筑设计行业的稳定持续发展打下坚实的市场基础。（2）公共建筑领域投资规模扩大，带动建筑设计市场需求增长随着我国城镇居民数量逐年增加，以教育机构、文化中心、

5、体育场馆、卫生设施等为代表的公共建筑需求日益增多。国家统计局的数据显示，我国教育、文化、体育、娱乐、卫生、社会保障、社会福利、公共管理、社会组织领域的固定资产总投资规模从2006 年的6,985 亿元增长到了2017 年的35,074 亿元，年均复合增长率为15.8%。这些投资中很大部分用于建设相关的公共建筑，从而形成了巨大的公共建筑设计市场。2006 年至2017 年教育、卫生、体育文化设施和政府公共机构领域投资情况如下：除此之外，交通运输、仓储邮政以及水利、环境和公共设施管理等其他行业的固定资产投资额也在逐年快速增加，这些高额的固定资产投资中都包含了一部分公共建筑项目，如车站、航站楼、邮政

6、大楼等，也为公共建筑设计市场带来了巨大的需求。（3）政策稳步推进城镇住房建设，推动住宅设计市场的增长“十三五”期间，我国将进一步推动城镇保障性安居工程建设持续实施，稳步推进城镇住房建设工作。根据住房城乡建设事业“十三五”规划纲要，“十三五”期间，全国开工改造包括城市危房、城中村在内的各类棚户区住房2,000万套，力争到2020 年基本完成现有城镇棚户区、城中村和危房改造。同时，到“十三五”末，城镇新建住房面积累计达53 亿平方米左右，城镇居民人均住房建筑面积达到35 平方米左右。政策大力推进城镇住房建设，给建筑设计行业带来了巨大的市场需求。（4）区域规划、一带一路等战略持续推进，拓宽建筑设计国

7、内外市场空间为促进区域协同发展和联动发展效应，推动经济持续稳定发展，近年来国家发布了一批区域性规划：包括长江经济带规划、京津冀协同规划、东北地区振兴规划以及粤港澳大湾区规划等，区域性规划将以实现城市间互通互联作为基本要求，将为包括公路、铁路、港口、航运、机场等交通运输领域，建筑领域，建材、能源等工业建设领域带来广阔市场空间。国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要提出，要加快新型城镇化步伐，加快城市群建设发展：优化提升东部地区城市群，建设京津冀、长三角、珠三角世界级城市群；培育中西部地区城市群，形成更多支撑区域发展的增长极；促进以拉萨为中心、以喀什为中心的城市圈发展。巨大的城市开发建设市场空间将

8、为建筑设计行业带来广阔发展空间。除国内市场外，“一带一路”战略持续推进也将为建筑设计企业提供发展机遇。根据商务部数据，2017 年我国企业对“一带一路”沿线国家直接投资144亿美元，在沿线国家新签承包工程合同额1,443 亿美元，同比增长14.5%。“一带一路”沿线国家的基础设施等领域发展仍有较大空间，将推动中国企业对外工程持续增长，为建筑设计企业带来海外市场空间。3、行业发展前景根据建筑业发展“十三五”规划，到“十三五”期末，全国建筑业总产值年均增长7%，建筑业增加值年均增长5.5%。建筑行业稳定增长将有力推动建筑设计行业的持续发展。同时，在宏观经济保持增长、城镇化进程快速推进、固定资产投资

9、持续增长等因素的带动下，我国建筑设计行业在未来仍有望保持良好的发展趋势。（1）宏观经济保持增长，将为建筑设计行业持续发展提供有力保障建筑需求主要源于经济发展、居民生活的需要，因此，工程建设的市场规模与国民经济发展状况密切相关。国家统计局数据显示，我国国内生产总值保持高速增长，从2007 年的27.02 万亿元增长到2018 年的90.03 万亿元，年均增长率为11.56%。“十三五”规划纲要提出的主要目标是，经济保持中高速增长。到2020年国内生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番，主要经济指标平衡协调，发展质量和效益明显提高。未来五年，GDP 年均增速要保持在6.5%以上，到2020年

10、经济总量要超过92.7 万亿元。未来宏观经济将保持增长，为建筑设计行业的持续发展继续提供有力保障。（2）城市建设高速推进，将为建筑设计行业带来广阔的发展空间近年来，我国城镇化发展速度较快。国家统计局数据显示，我国城镇化率从2006 年的44.34%增长到2018 年的59.58% ，城镇人口数量从5.83 亿人增长到8.31 亿人。在城镇人口不断增长的同时，我国的城市规模也不断扩大。2006 年至2017 年，我国城市建成区总面积从3.37 万平方公里扩大到5.62万平方公里，具体如下图所示：伴随着城镇人口稳定增长，城市面积不断扩大，城市规划和建设、市政设施建设、住宅及其他各种建筑的需求将大幅

11、增加，与此同时，国家推出了一系列的区域规划和经济新区发展战略，积极开展旧城改造建设，都将对建筑设计、城市规划、市政设计等相关行业的发展产生推动作用。（3）固定资产投资持续增长，将促进建筑设计及市政设计业务的发展2012 年至2017 年，我国全社会固定资产投资额从37.47 万亿元增长至64.12万亿元，年均复合增长率为11.34%。固定资产投资增长将带动房地产开发、公共建筑投资、基础设施建设等建筑需求，从而推动建筑设计行业的快速发展。2012 年至2016 年，我国城市市政基础设施投资占固定资产投资平均比重为3.34%，最高为4.08%；占GDP比重平均为2.56%，最高2.83%；城市市政

12、基础设施投资占比有所下降，主要原因为国内生产总值的快速增长导致。未来随着城镇化进程的快速推进，我国城市市政基础设施的投资规模将不断扩大，在促进市政设计行业快速发展的同时，也为建筑设计和风景园林设计带来可观的业务需求。（二）行业发展趋势1、业务模式的发展趋势建筑设计服务于人类社会生产和生活对建筑的需求，建筑设计行业也随着人类文明的进化和升级不断进步。“十三五”时期，我国建筑设计行业迎来重要的发展机遇，传统建筑设计市场空间保持稳定，“一带一路”、城市改造升级等新兴市场空间正在成型，市场需求的变化和发展有力地推动建筑设计企业业务模式的转型升级。未来建筑设计企业的发展将进一步分化，一是提倡精品设计、专

13、项设计，打造细分领域的专业品牌，一批有特色的建筑设计企业将会得到成长；另外，部分建筑设计单位综合化、多元化、规模化发展，积极培育发展壮大工程总承包业务，探索全生命周期业务。（1）专业化发展趋势建筑的类别和形式多种多样，不同类型的建筑存在不同的特点和要求。目前住宅类建筑、办公类建筑等传统建筑设计领域竞争较为充分，诸多细分领域给建筑设计行业提供新的市场机遇，如医疗、养老、康复等民生工程，城市基础设施建设中的机场、城市轨道交通、综合管廊、铁路、港口，新兴产业中的数据中心、电商物流、保税物流、新型能源等。建筑设计市场需求的发展和变化要求建筑设计企业具有更强的专业性和服务能力。未来各类型设计企业将根据自

14、身特点，在某些具体领域上深入研究，完成技术积累，形成该领域的人才和技术优势，凝聚核心竞争力，走专业化的发展道路。（2）设计总承包趋势随着我国建筑行业整体水平的提高，大型综合体项目逐步增多，建筑品质越来越受重视。建设方迫切需要有一定实力的设计企业承担整体建筑设计工作，并对整个建设过程负责，总体把控设计质量和品质，以设计单位为主导的工程总承包管理模式逐步得到应用和推广。目前，国内一批大中型设计企业已经具备开展设计总承包业务的实力，能够有效整合本企业以及社会的各项技术资源，并组织协调各专业团队的设计工作，保证设计项目的整体进度和设计质量，为客户提供技术支持和咨询等附加价值服务。2、业务范围的发展趋势

15、随着建筑设计行业市场的不断发展，我国建筑设计企业的服务水平和服务能力不断提高。许多企业根据自身特点，在巩固原有建筑设计业务的基础上，逐步拓展企业的业务覆盖范围，形成具备多种业务服务能力的综合性服务体系。建筑设计企业业务的发展与延伸主要体现在以下几个方面：（1）向全过程设计服务能力延伸建筑工程的设计是一个复杂的工作体系，涵盖概念设计、规划方案设计、初步设计、施工图设计及后期施工配合等多个环节。不同的建筑设计企业，由于技术能力和技术人才储备的不同，所能提供的服务内容、参与的工作环节会有所不同。大型的建筑设计企业都在努力增强技术服务能力，不断完善服务环节、扩大服务范围，为客户提供全过程设计服务。（2

16、）向工程建设的其它业务环节延伸从工程建筑价值链的角度看，工程设计服务占据核心环节，所有工程建筑投资都要通过设计来完成。因此，建筑设计企业具有为工程建设全过程提供服务的有利条件，可以参与项目前期的规划、可行性研究以及工程勘察，为工程项目提供建筑设计相关的服务，并在建设过程中提供工程管理、工程咨询、技术指导等支持服务。实力较强的大型建筑设计企业甚至还可以承担工程承包或代建业务，为工程项目提供从规划到设计、再到施工的一条龙总承包服务。（3）向城市规划、市政设计等其它相关业务领域延伸随着人们越来越重视城市布局的合理性，以及住宅建筑、商业建筑、市政设施、风景园林等建筑工程之间的协调发展，建筑设计与城市规

17、划、市政设计、景观设计等相关业务之间的关联性也越来越密切。将城市规划、市政设计等业务与建筑设计业务结合，可以显著地提高建筑设计企业的服务质量和业务开拓能力。因此，部分建筑设计企业倾向于业务的多元化、综合性发展，以自身的优势业务为核心，构建集建筑设计、城市规划、市政设计、风景园林设计等多种业务综合发展的服务模式。3、跨区域开展业务的趋势随着市场的不断开发，跨区域发展成为大型建筑设计企业提升竞争优势的重要手段。为了更快捷、高效地服务客户，提升客户满意度，进一步深化与客户的合作关系，并提升公司的知名度和影响力，很多大型建筑设计企业在立足本地市场的基础上，通过在异地设置分支机构实现业务的跨区域快速扩张

18、。此外，我国建筑设计行业的国际化局面也已经初步形成，在境外设计机构不断冲击国内市场的同时，国内一些有实力的设计企业也开始走出国门，参与到国际市场竞争。4、新技术、新工艺、新材料、新结构的应用与发展趋势建筑设计是与建筑相关各种技术的集成，建筑对环境的影响、建筑的能耗性、建筑的舒适性、建筑的美观性等都对国家、社会产生重要的影响，这也对建筑设计行业提出了很高的要求，促使其不断进行技术改进和创新。（1）新型计算机技术及新兴信息技术的应用计算机技术突飞猛进的发展，从观念到手段上给建筑领域带来了前所未有的冲击。计算机技术辅助软件的进步，促使建筑师创造出超越传统的建筑新形式，而计算机实体模型的应用，有助于建

19、筑师分析建筑物的结构与材料特性等问题。BIM 技术就是一种基于计算机应用的新型建筑设计技术，可实现数字化模型构建、模拟数据分析、计算机辅助施工等多项功能，将成为未来建筑设计的发展方向之一。此外，云计算、物联网、VR、大数据等信息技术的快速发展，奠定了建筑设计行业内企业进行业务模式、商业模式创新的基础，也为建筑设计企业创新发展注入了新的动力。通过信息技术发展实现客户体验的全面创新；通过BIM 信息服务技术，更好的服务于工程建设各环节的业务，同时可以实现建筑产品的全生命周期管理服务。（2）装配式建筑相关技术的发展装配式建筑以构件预制化生产、装配式施工为生产方式，以设计标准化、构件部品化、施工机械化

20、、管理信息化为特征，能够整合设计、生产、施工等整个产业链，实现建筑产品节能、环保、全生命周期价值最大化。装配式建筑是实现建筑业可持续发展的新型建筑生产方式，是建筑业从分散、落后的手工业生产方式逐步过渡到以现代技术为基础的大工业生产方式的全过程，是建筑业生产方式的变革。因此，与装配式建筑相关的设计技术，也将是建筑设计的重要发展方向之一。（3）节能化、低碳化及绿色建筑的发展绿色建筑是在建筑的全寿命周期内，最大限度地节约资源（节能、节地、节水、节材）、保护环境和减少污染，为人们提供健康、实用和高效的使用空间以及与自然和谐共生的建筑。随着人们节能环保意识的不断增强，建筑的低碳、节能正引起全社会广泛的关

21、注，各种低碳节能的技术也逐步在建筑设计中得到广泛运用。在未来的建筑设计中，设计师不能仅仅停留在建筑的外观和实用性上，更应该从深层次考虑建筑的意义，从建筑的全生命周期去统筹所设计的建筑。（4）建筑材料的创新应用建筑材料的创新性应用是建筑设计的重要发展趋势，对改善建筑的能耗、质量、舒适度等都有着重要的意义。建筑材料的创新主要包括材料性能改进创新、材料加工工艺创新、材料建构方式创新和材料类型（包括新型材料，如陶瓷、钢铁、轻金属、树脂、光导纤维等）选择创新等。（5）建筑结构的优化创新科学技术的进步推动了建筑结构设计由经验上升为理性，导致多种新颖建筑结构体系的出现，其中多层框架体系，以壳体、悬索、网架为

22、代表的大跨度结构体系和以框剪、框筒、筒中筒等为代表的高层建筑结构表现得尤为突出。基于结构优化的建筑技术创新，对提高建筑质量和建筑品质有着重要的意义，将是建筑设计未来的发展方向之一。（三）行业竞争1、我国建筑设计企业竞争格局的目前状况及发展趋势我国建筑设计企业具有数量庞大、行业集中度较为分散的特点。根据中国勘察设计协会数据，截至2017 年末，全国共有各类工程勘察设计行业企业24,754家，其中建筑设计类企业5,089家。目前我国建筑设计行业基本形成了以少数大型设计企业（包括国有、民营和外资）为主导，大量中小型设计企业为辅的市场竞争格局。近年来，建筑设计行业市场规模不断扩张，但设计企业的数量却有

23、所下降，由2008 年的5,122 家减少至2017 年的5,089 家。但随着乙级、丙级设计企业不断向甲级设计企业转变，建筑设计行业的竞争日趋激烈。2、不同类别竞争主体的相关情况（1）不同类别竞争主体的分类依据和群体数量按照可从事业务的范围，我国建筑设计行业的竞争主体可划分为建筑设计企业、建筑专项设计机构、建筑专项设计与施工一体化企业。其中，建筑专项设计机构主要包括建筑设计事务所、结构设计事务所、机电设计事务所、建筑装饰工程设计机构、环境工程设计机构、建筑智能化系统设计机构和建筑幕墙工程设计机构等；建筑专项设计与施工一体化企业主要包括建筑智能化工程设计与施工企业、消防设施工程设计与施工企业、

24、建筑装饰装修工程设计与施工企业和建筑幕墙工程设计与施工企业。目前，建筑设计企业是我国建筑设计行业的主要竞争主体，创造了绝大部分的工程设计收入。建筑专项设计机构和建筑专项设计与施工一体化企业等专项设计企业主要从事建筑专项设计业务，受其资质限制，在行业内综合竞争力有限。截至2017 年末，行业内不同类别竞争主体的基本情况如下：（2）不同类别竞争主体的经营与业务情况建筑设计企业是我国建筑设计行业的主要竞争主体，根据股东背景划分，建筑设计企业主要包括国有设计企业、民营设计企业和外资设计企业。各类建筑设计企业的业务定位、业务范围及经营区域等情况具体如下：3、行业代表性企业建筑设计行业的代表企业及其代表项

25、目情况如下：（四）行业特征及主要壁垒1、行业特征（1）行业技术水平建筑设计行业的技术水平随着建筑行业的发展情况、经济的发展水平、以及社会的需要而不断变化。建筑行业的发展大体分为三个阶段，不同阶段的侧重点不同：第一个阶段是工业化阶段，即大量解决居民的住房问题；第二个阶段则是关注建筑的性能和质量；第三个阶段是关注建筑与全人类环境之间的关系，即进一步加强建筑节能、环保、生态等可持续发展方面的关注力度。建筑设计行业的设计目的和设计理念，将随着建筑行业的发展而不断发展变化。目前，我国建筑业处于第二阶段，且正向第三阶段发展。建筑设计行业在关注建筑的功能与质量的基础上，也逐步注重环境、生态等人文因素，不断加

26、强建筑与整体城市之间的和谐关系，开始将建筑设计融入整体城市规划和设计。“凸显城市个性，主张人文精神”等一些全新设计理念在我国的建筑设计行业中得到越来越多的应用。在建筑设计技术实现方面，我国现代建筑设计企业已经能够充分利用计算机、互联网、绘图软件和数据库管理等设备和条件，实现作品的设计和制作。同时，计算机辅助设计软件、BIM 技术、节能技术、新材料、新工艺等在建筑设计中也得到了越来越多的运用。目前，我国建筑设计行业的总体技术水平已经比较成熟，在常规性的建筑设计项目取得了较好的成绩，部分先进企业在超高层、大跨度建筑设计等高难度技术领域也取得了突破性的发展，逐渐达到或接近世界先进水平。（2）行业经营

27、模式建筑设计企业根据其所涉及的业务范围可以分为专项业务经营模式、多业务经营模式、工程总承包模式等。1）专项业务经营模式专项业务经营模式是指建筑设计企业根据自身的行业定位及技术优势，专注于规划方案设计、初步设计及施工图设计等建筑设计流程中的某一环节，或者针对建筑结构、建筑装饰、环境工程、建筑智能化、消防设施、建筑幕墙、机电工程等建筑设计内容中的某一特定领域。该类企业规模大小不一，专业技术力量较强，在特定领域开展业务具有较强的竞争优势。专项业务经营模式由于专业化程度较高，有利于企业集中人才、技术力量和专项资源，实现差异化竞争。专项业务经营模式中又以施工图设计经营模式最为常见。随着市场的不断成熟、市

28、场分工的细化，一些以施工图设计为主的技术劳务型设计企业应运而生。该类设计企业由于综合设计能力相对较弱，其业务主要以配合其他设计企业进行施工图设计为主，不参与技术要求较高的规划方案设计和初步设计。该经营模式以专业化的技术劳务服务参与市场竞争，经营利润率一般较低。2）多业务经营模式多业务经营模式是相对专项业务经营模式而言。一些企业通过不断地进行业务延伸和拓展，逐渐形成了适合于自身发展的多业务经营方式。目前，行业内该类经营模式的企业较多，规模相对较大，可以参与概念设计、规划方案设计、初步设计、施工图设计等多个业务环节，或提供建筑设计、城市规划、市政工程设计、室内设计、幕墙设计、风景园林设计等多项设计

29、服务，但仍有部分业务、服务需要与其他设计公司合作完成，或者外包给其他设计企业完成。3）工程总承包模式该类设计企业规模较大，技术人员配备完整，能完成包括城市规划、建筑设计、市政设计、室内设计、风景园林设计、幕墙设计、智能化设计、工程咨询等涵盖全过程内容的设计服务。该模式可以为客户减少协调沟通成本，目前国内外规模比较大的设计企业都采取该种模式。上述三种经营模式各有优势：专项业务经营模式进入门槛低，人力资源成本也相对较低，可以降低设计费用成本，且由于集中于某一业务领域，可以做出自己的特色并发挥自身的优势；多业务模式可以在一定程度上发挥规模优势，同时集中于某几个领域，充分发挥企业自身的技术特长；工程总

30、承包模式可以为客户降低协调成本，保证设计思路更好地贯彻执行。（3）行业周期性、季节性、区域性1）周期性建筑设计行业的发展与建筑行业紧密相关，与宏观经济周期的变化也具有密切关系。国民经济增长、固定资产投资规模扩大会推动建筑设计行业的发展，提高建筑设计行业的景气度；反之，建筑设计行业的发展速度将会减缓。2）区域性受经济发展水平、文化传统、地域气候以及居民生活方式不同的影响，我国各地区之间建筑特点和风格各不相同，本地的建筑设计企业由于更了解当地的文化风格和地区特色，更能准确把握当地建筑设计市场的需求，具有较大的本土化优势。此外，建筑设计行业是服务性行业，考虑到服务的及时性、便利性、以及服务成本等因素

31、，建筑设计企业通常具有一定的服务半径。因此，客户往往倾向于选择本地设计企业，从而使建筑设计行业具有一定的区域性特征。随着我国建筑设计行业的发展，大型建筑设计企业的人才储备不断增加、组织管理能力不断提升，许多大型企业通过增设异地分支机构打破或降低区域限制，建筑设计行业的区域性现象正在逐渐弱化。3）季节性建筑设计的季节性主要受到房地产行业和建筑施工影响。一方面，受房地产开发企业的开发计划、预算安排等战略规划的影响，建筑设计企业下半年的营业收入相对较高。另一方面，北方的冬季寒冷气候、南方的梅雨季节等气候因素，都会对建筑工程的施工造成一定影响，间接导致建筑设计企业上半年的营业收入相对较低。2、行业主要壁垒（1）行业资质壁垒我国一直对建筑设计行业实行严格