中国饮料行业市场分析报告.docx

1、中国饮料行业市场分析报告中国饮料行业市场分析报告 中国饮料行业市场分析报告 名目：1、饮料行业综述：2、行业政策回忆：3、监测指标评析：31区域分析 32竞争态势分析 4、本月焦点评述：5、市场推测：1、饮料行业综述：尽管 9月的天气还带着夏季的燥热，但面对差不多来临同时将连续几个月的销售淡季，众多饮料已显得有些急迫。众多饮料品牌在节假日期间开始疯狂促销，一时刻，饮料市场喧闹专门。市场大环境走势：国家统计局调查的中国消费者信心指数显示：反映消费者对以后几个月经济前景的预期指数上升，代表消费者对当前经济状况中意程度的中意指数同时上升。但在消费者收入中意度提升的同时，消费者对当前物价的中意度那么有

2、所降低说明 9 月份全国物价的上涨幅度超出了消费者的消费预期，因而 9 月下旬饮料市场的降价风潮，在一定程度上补偿了淡季销量下滑的不足。各饮料市场本月变化：功能饮料：夏季已过，饮料市场开始变冷，但各地大型超市里，还有许多品牌的功能饮料，仍摆放在最显眼的货架上。而与之相邻的碳酸饮料、茶饮料却显得底气不足，远不及功能饮料惹眼。有内部人士分析,尽管风光实际上功能饮料市场上真正得到实惠的是广告宣传并不密集的二线品牌。今年夏季由于暴雨连连,国内相当一部分地区显现夏季不热的情形。加上一线企业在广告宣传方面太过强调功能，反而没有突出自身品牌。功能饮料那个概念差不多为消费者说熟悉，但代表品牌却没显现。而一部分

3、二线区域品牌，靠搭功能饮料顺风车，反而平稳发了财。只是有人士分析，因为超过 300 公里物流半径的区域范畴的产品推广费用将会大大上升从而消耗生产企业的大量利润。因此，从长远进展来看，在全国完成饮料生产基地布局的可口可乐(34个工厂)、百事可乐(20个工厂)、娃哈哈(在 23 个省有分厂)、汇源集团(27个工厂)等强势品牌拥有强大的进展后劲，众多二线品牌依旧不能突破固有的地区限制。果汁饮料：天然、健康、回来自然已成为越来越多消费者的健康生活方式的消费潮流。而果汁饮料满足了消费者的这种需求，符合了现代生活方式的要求，因此在短时刻内消费仍会连续增长。从目标市场购买行为偏好来看，消费者购买时比较看重品

4、牌因素，但品牌忠诚度较低。在央视市场研究机构调查中显示，被访者在一段时刻内只喝一种类型品牌饮料的概率不足 10%。尽管橙汁在我国消费者中的同意率高达 58%，但苹果、葡萄等口味也受到许多消费者青睐。因而，果汁企业除了在口味方面需要改进和开发以外，在包装、浓度差异等方面也需要连续调整。茶饮料：百事可乐与联合利华携手在中国市场推出立顿即饮冰红茶，使茶饮料市场竞争进一步升级。今年以来，多股力量的进入对目前茶饮料市场格局形成不小的冲击，一些中小品牌在大品牌的冲击下正走向衰落，茶饮料市场的整合速度逐步加快，以后的茶饮料市场将是巨头间的较量。分析中心认为，目前茶饮料市场大品牌表现活跃要紧有两个缘故：一是中

5、国茶饮料市场的进展空间庞大。健力宝、可口可乐、百事可乐争相进入茶饮料行业确实是有力证明。在众多的饮料中，真正和中国文化一脉相承的就只有茶饮料，能够说茶饮料的后劲专门足。二是，明年茶饮料行业标准出台。因为现在茶饮料的行业进入门槛低，市场上产品质量参差不齐，因此，提高产品质量，爱护食品安全成为当务之急。消费者更情愿购买质量有保证的知名品牌。而在标准出台之前，各大茶饮料品牌仍旧加紧跑马圈地，抢夺市场。2、行业政策回忆：本月出台的饮料行业新标准确实给行业带来不小阻碍：明年 10 月 1 日，国家将正式式形新的食品标签包装规定。届时，包装上没有明确标明添加剂成分等的做法将被视作违规，而饮品也将因标识不合

6、格而被判定不合格。本次国家质检总局和标准化治理委员会公布的 预包装食品标签通那么 和 预包装专门膳食用食品标签通那么 两个食品标签标准将分别取代现行的 1994 年版的 食品标签通用标准 和 1992年版的 专门营养食品标签国家标准。依照标准，这些饮料名称要从国家标准或行业标准已规定的名称中选用一个等效的名称；没有标准规定的，也不能使用让消费者误解或混淆的常用名称；即便要标新创名称、奇特名称等也要在邻近部位再标一个标准规定的名称。专家还强调，产品名称必须标在饮料标签的醒目位置，而且饮料真实属性的专用名称以及奇特名称与真实属性名称必须使用同一字号，比如橙汁饮料中的橙汁和饮料，都必须使用同一字号。

7、糖酒快讯分析中心认为，这些对产品标签提出更明确、更严格的要求，将对新产品的开发、产品质量的进一步提高起到积极作用，以推动行业的进展。而消费者在消费时更能够明明白白.3、监测指标评析：31区域分析 本文按经济区域划分：东部地区包括北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东和海南等个省市；中部地区包括山西、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南等省；西部地区包括重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、广西、内蒙古等个省、自治区。下表中热卖品牌的排序原那么：对该地一家或几家大型超市、餐饮、夜场中要紧品牌近期销量上升幅度，广告终端促销力度，消费者认可程度进行的综

8、合评分 东部：排序 北京 石家庄 广州 深圳 厦门 1 统一系列 可口可乐 可口可乐 脉动 可口可乐 2 可口可乐 统一鲜橙多 百事可乐 统一鲜橙多 惠尔康 3 王老吉 农夫山泉 康师傅冰红茶 百事可乐 银鹭 排序 南京 济南 青岛 杭州 沈阳 1 康师傅冰红茶 雪碧 崂山矿泉水 可口可乐 康师傅系列 2 雀巢冰爽茶 醒目 青啤饮料 娃哈哈 可口可乐 3 脉动 百事可乐 可口可乐 统一系列 娃哈哈茶 上表显示，目前东部地区市场上碳酸饮料仍旧占有较大的市场份额，几乎占市场的 40%，可口可乐和百事可乐表现良好，它们的品牌策略，广告投入和品牌购买率之间达到了专门好的平稳成效，在消费者的心目中有着明

9、显的优势地位。统一的果汁饮料、康师傅的茶饮料在各自的饮料市场仍处于领导地位，南京：饮料纷纷降价 9月的南京显现的秋热引发了市民对各种饮品的需求，使得南京市场上各种果汁饮料、茶饮料和功能饮料的竞争也进入白热化。据了解，功能饮料作为今年的市场新宠提早开始降价，如他她饮料，降到28 元，降幅 20%，劲跑、脉动、尖叫、激活等也纷纷降价 20-30%。而茶饮料和果汁等传统饮料也拿起价格利刃。以 500毫升装的瓶装饮料为例，降价幅度 5%-50%不等。如统一冰红茶和绿茶售价为 1.80 元，降价幅度 25%；康师傅鲜的每日 C 售价为 2.50元，降价幅度 7.4%；汇源售价为 8.80元降价幅度 7.

10、5%；往常 7元多的水晶葡萄现价 6 元左右，降幅 5%，王老吉、夏桑菊、金银花等凉茶也降到 2 元左右，降了 40%。事实上，饮料厂家不惜血本地大幅度调价，针对不同品牌选择了不同的降幅比例，这差不多上出于无奈，说到底，为的确实是争夺市场份额，扩大市场占有率。中部：排序 哈尔滨 武汉 太原 洛阳 平顶山 1 统一系列 统一系列 康师傅茶 可口可乐 健力宝 2 娃哈哈 脉动 统一系列 雪碧 露露 3 汇源果汁 康师傅系列 可口可乐 酷儿 汇源果汁 上表显示，中部地区各地饮料的消费情形没有形成一种风潮，而是各有特色，尽管专门多地点的二、三线区域品牌差不多占据了自己的一片市场，但一线品牌如可口可乐、

11、统一、康师傅的霸主地位仍不容坚决。西部：排序 成都 重庆 西安 兰州 乌鲁木齐 1 统一鲜橙多 可口可乐 可口可乐 康师傅绿茶 可口可乐 2 农夫山泉 统一系列 统一鲜橙多 汇源果汁 脉动 3 康师傅冰红茶 康师傅系列 康师傅系列 百事可乐 统一系列 上表显示，西部地区由于文化、经济不及东部地区发达，因此关于饮料市场的跟风潮流较为缓慢，占主导地位的仍是果汁饮料。随着西部地区经济的进展，消费者观念的改变，人们认为既然掏钱购买，营养成份越高越划算。无疑果汁饮料正是满足了西部消费者对饮料的功能和心理需求，在一段的时刻里其重要地位可不能被取代。西安：饮料市场扫描 西安市场果汁饮料、碳酸饮料、瓶装水和茶

12、饮料被称为四大天王。市区某超市估罢了本月这四类饮料的销售情形，其比例约为 3421。市场上瓶装水品牌价位相近，现在 500ml 装均已降到 08 元左右。与此同时，与娃哈哈同被达能控股的益力 330毫升的迷你装卖到 1元钱，然而，瓶装水销量最大的品牌是屈臣氏。果汁饮料日渐走俏。近年来，喝出健康，喝出品位成为西安市民的饮料消费理念。许多年轻人差不多开始倾向于果汁加零食的消费和娱乐方式。碳酸饮料仍是主流，茶饮料份额缩小。西安年轻人才喝茶饮料，中老年人那么倾向于传统的饮茶方式。因此，茶饮料的销售今后几年的涨势可不能太明显，开发新口味、培养消费适应依旧企业的重要任务。32竞争态势分析 功能饮料：全国

13、品牌 营销推广 劲跑 X 由康师傅主办的 劲跑 X-PARTY 傲翔天地时尚休闲运动嘉年华活动 9 月 25日在广州天河体育中心北门田径场盛大举行。红牛 借助首次登陆中国，红牛在中国的车手培养打算也在紧锣密鼓的筹划当中。为使红牛在中国战略提速，红牛饮料业务在中国将被其上级企业华彬国际集团整合进健康产业版图之中。脉动 乐百氏在原有脉动产品的基础上，推出了升级产品脉动 360度。据介绍，升级版脉动 360度增加了氨基酸、电解质、碳水化合物成分，可谓全方位营养组合。他+她-借助秋交会，北京她加他饮品再次以举重假设轻的超然大伙儿风范，前瞻性地推出了她de奶茶。功能饮料市场成为新宠以来，媒体上，广告轮番

14、轰炸；地面上，分田分地真忙抢占分销渠道 在市场竞争日趋猛烈的情形下，各个品牌无非是对市场进行了深度细分，寻求消费人群差异化、开发市场差异化、市场运作差异化成为企业新的竞争焦点。尽管如此，功能饮料市场各品牌的营销无法脱离俗套，北京她加他饮品公司推出的她 de奶茶，再次强烈市场。口感香滑的即饮瓶装奶茶饮料，尽管关于中国消费者还专门新奇，但在东南亚地区日渐风靡。而且一些国际饮料集团也有意在中国市场上对奶茶饮料进行战略部署，有的厂家甚至差不多进入实质性运营时期。此次北京她加他饮品推出的新品无疑再次抢占了市场先机。但目前国内奶茶饮料领域几乎仍是空白，到底国内有多大的市场容量，消费者到底有多大的同意程度依

15、旧未知数。桶装水：北京 区域格局 市场定位 乐百氏 北部区域 中低端 娃哈哈 东南区域 中低端 雀巢 北部区域 中高端 燕京 全市范畴 中低端 屈臣氏 部分区域 高端市场 在沈阳迅速收编 23 家水站之后，可口可乐近日在北京桶装水市场上又掀起更大的波澜。目前的北京水市场不仅差不多囤积了娃哈哈、乐百氏、雀巢如此的水业巨头，还有本地品牌燕京稳坐市场老大地位。可口可乐此次借天津的水源以新品牌加入，明显是对这块诱人的蛋糕垂涎已久，北京桶装水市场肉搏战在所难免。事实上在可口可乐出击北京桶装水之前，食品巨头雀巢就差不多行动起来了，一改以往自行销售的方式，与分销商合作拓宽销售渠道，增加零售水站。雀巢公司表示

16、，今年的目标确实是全力争取在饮用水市场上实现进入中国市场以来的重大突破。面对竞争对手的挑战，乐百氏北京市场的负责人也表示：他们要争取抢到全国桶装水市场第一的水市场份额。而目前作为北京桶装水市场老大的燕京更是放眼：燕京是北京人的选择，我们将争取每年以两位数的速度增长。关于价格差不多稳固的北京桶装水市场来说，价格战差不多没有多大意义，他们之间的竞争将集中在品牌与质量两个方面。面对大品牌在品牌和资金上的强大实力，小品牌水企业面临的将是一场岌岌可危、没有对话资格的洗牌大战。4、本月焦点评述：生力携巨资闯华南饮料市场 新闻联接：9月 5 日，亚洲食品饮料巨头生力集团斥资 4500万美元在广东顺德建立饮料

17、生产基地，吹响了其进军中国饮料市场的号角。这是生力集团进入中国市场 13年以来最大规模的投资之一。生力集团还表示：顺德基地将会用来生产瓶装水和果汁饮料，并打算在 2005年第三季度投产。其饮料产品将会借助生力啤酒的销售渠道，以珠三角市场为核心，向周边省份辐射。糖酒快讯分析中心认为，生力集团主推的饮料属于热带地区风味，与其在华南地区主打饮料的口味相似，假如生力成功进入华南市场，将会为进军北方奠定良好基础。然而，华南地区已有的饮料市场的竞争就专门猛烈，饮料大鳄可口可乐和百事可乐也在华南划圈争地，康师傅、统一企业也视广东为其产品销售的重点市场，因此华南饮料市场的鏖战还远没有终止。可口可乐搅局北京桶装

18、水市场 新闻联接：9月 8 日可口可乐公司在北京宣布，首次在北京市场销售冰露纯洁水和天与地矿物质水五加仑大桶水。北京分公司总经理宋泰山还向记者透漏，他们今年与天津厂实现的是资源共享，通过借助对方的生产线生产桶装水，全面扑向北京市场。而且打算在年内建 50个专卖水站，同时还采纳直营销售的方式，超前的客户服务中心系统，实现 24小时服务，确保顾客在两小时内能收到水站亲自送上门的桶装水。糖酒快讯分析中心认为：目前北京桶装水市场四成的市场份额都把握在像雀巢、娃哈哈如此的大品牌企业手里。区域上形成雀巢和乐百氏在北部拼抢，娃哈哈在东南区稳坐霸主地位，燕京那么利用其本地化优势在全市范畴内到处铺货的格局；可谓

19、人人分得半碗羹。不仅如此，各大品牌企业仍不满足于现有的市场份额和竞争格局，他们还将不断地拓展新的领域和消费群。因此北京桶装水市场的激战在所难免。两乐广东同时发力圈地 新闻联接：9月 10 日，广东太古可口可乐惠州正式落户惠州仲恺高新技术开发区，至此，可口可乐在中国内地的生产厂房已增至 34 家。据了解，新厂房打算投资总额为 1.75亿元人民币，估量于 2005年 5 月竣工投产。与此同时，湛江百事可乐饮料总投资 6500万元，也建成一条 PET/玻璃瓶混合生产线，可年产碳酸饮料 5万吨。湛江公司的建成，将拉动百事系列饮料产品在广东及邻近地区的市场。事实上关于百事可乐来说，早在今年 7月，就差不

20、多在揭东投资 7000 万元成立了一个新的灌装厂，而且目标也瞄准粤东地区。我们应该注意到，与 10多年前巨头们要紧在内地大都市跑马圈地所不同的是，这次两乐将新厂都设在了二、三线都市。有业内人士指出，饮料巨头纷纷下乡抢占二、三线市场要紧因为在燃油大幅涨价、严查公路超载等多种因素阻碍下，物流成本所占企业的销售费用中的比例，差不多增加到 20%，因此为了减轻物流费用带来的压力，各饮料巨头纷纷选择了在二、三级地区建厂房，分解压力，实行自产自销。但糖酒快讯分析中心认为，随着近两三年，我国饮料市场以平均每年 15%的速度增长，饮料巨头们均十分看好饮料市场的消费前景。企业借新的生产基地来覆盖当地市场的作法也

21、是理所因此。因此下一时期，饮料市场开发的热点将会从一级都市向二、三级地区转移。成都统一入股北方安德利 新闻联接：9月下旬统一集团对外宣布：成都统一买下祖国大陆最大苹果浓缩汁厂商北方安德利果汁 4.99%的股权，总金额为新台币 2.08亿元。统一还表示，目前饮料占祖国大陆营业收入比重达 50%，其中苹果汁又是要紧部分，此举将有利于统一稳固祖国大陆饮料原料来源，并表示以后双方也不排除有进一步合作的机会。糖酒快讯分析中心认为，由于我国是水果生产大国，作为要紧的果汁加工品种，苹果在品种和数量上占有较大优势，加上目前我国加入 WTO后，差不多进展成为世界第一大浓缩苹果汁的生产国和出口国，它将推动果汁类饮

22、料出现快速进展的趋势。数据显示，2003年我国出口浓缩苹果汁约 42万吨；今年上半年，出口浓缩苹果汁约 30万吨。因此在对中国果汁类饮料消费市场的良好预期下，通过发挥优势资源，来带动其它劣势资源如几乎依靠进口的橙汁饮料的进展。新食品标签法引发加鲜字是否违规问题 新闻联接：在刚刚落幕的 2004中国果汁饮料进展研讨会上，中国饮料工业协会就最近有部分地点执法部门判定果汁类饮料名称加鲜字违反了食品标签法问题进行了讨论，现协会差不多与国家工商局沟通，广泛征集了企业意见，加深对食品标签法等有关标准的明白得，期望形成行业的统一意见。糖酒快讯分析中心认为，目前，中国果汁类饮料还处于初级进展时期，人均消费量专

23、门低，行业协会还需要在食品安全、标准等方面多下工夫，以推动行业的进展。今年国家认证认可监督治理委员会将饮料行业列为推动 HACCP食品安全操纵体系认证的重点行业，在今年果汁饮料中国名牌的评比中，HACCP 治理也被明确列为必备的条件。可见国家目前对饮料行业安全问题日益重视，但依旧显现了部分申报企业在实行 HACCP 治理过程中才临时补课的现象，这说明企业对其重视程度不够。因此进一步加强食品安全、标准等方面的治理十分紧迫。5、市场推测：1、市场走势推测 相对垄断是必定 尽管目前全国有中小型饮料企业 4000多家，但在强强联手、垄断加速的趋势下，中小型饮料企业假如没有自己的品牌个性、稳固的依照地市

24、场，今后进展中将会遇到更为强劲的对手打压，进展的道路会更曲折。而且相对垄断的形成是一种必定的趋势。中国人口多、市场大、区域之间的差异明显，许多企业一旦显现由于错误的企业战略治理和市场运作，错失市场机会的情形，在强手如林，竞争态势升级的市场环境下就会被剔除出局。因此，中国饮料市场谁主沉浮，还有待观望。价格战将进一步加剧 目前瓶装水、碳酸饮料、茶饮料、果汁饮料市场上的价格一样在一到二元之间，而功能饮料产品市场价却是两倍甚至三倍，因此，要功能饮料和矿泉水价格保持同一水平，目前还不可能，但这是必定趋势。当前市场上，阻碍功能饮料销量的最要紧因素是价格，专门是在宽敞的二、三级市场更是如此。在茶饮、纯洁水、

25、果汁等价格连续下降的情形下，功能饮料的价格确实有些高不可攀。假如没有高不可攀的实力，谁敢第一个站出来做价格屠夫，谁能领先将自己的产品通过成本优势卖到像茶饮料、果汁饮料的价格？再说，高额的利润空间也使许多企业对降价慎之又慎。二三线市场将成主战场 近年来我国饮料消费连续升温，然而今年在燃油大幅涨价、严查公路超载等各种因素阻碍下，物流成本所占企业销售费用比例也在猛增，形成了成本负担重的现象。二、三线市场既缓解了成本压力，又能够借新的生产基地来覆盖当地市场。因此，下一时期，市场开发的热点将从一级都市移向二、三线市场。1、近期展会信息预告 名称 时刻 国内 第九届国际食品加工及包装机械展览会 2004年

26、 10月 12日-10月 15日 2004中国国际名酒博览会 2004年 10月 16日-10月 20日 中国东西部食品、酒类、饮料及食品加工展现交易会 2004年 10月 19日-10月 23日 第二届中国西部食品加工机械及包装机械展览会 2004年 10月 20日-10月 23日 2004中国食品工业北京博览会 2004年 10月 29日-10月 31日 2004中国国际渔业博览会和中国国际水产养殖展览会 2004年 11月 2日-11月 4日 2004年秋季全国食品添加剂和食品配料展览会 2004年 11月 4日-11月 6日 2004年吉林地区冬季食品展览订货会 2004年 11月 4

27、日-11月 6日 2004年秋季全国食品添加剂和食品配料展览会 2004年 11月 4日-11月 6日 第三届中国(深圳)消费商品采购大会 2004年 11月 8日-11月 11日 2004国际健康素食文化博览周暨 2004 中国农特产品国际推广会 2004年 11月 11日-11月 15日 2004年中国安徽食品博览会 2004年 11月 12日-11月 14日 全国方便食品展览会 2004年 11月 13日-11月 15日 第五届全国食品博览会济南 2004年 11月 13日-11月 15日 国外 2004年法国国际食品展(SIAL2004)2004年 10月 17日-10月 21日 2004年法国国际食品展 2004年 10月 17日-10月 21日 2004亚太国际食品博览会 2004年 11月 4日-11月 8日