2019互联网慢病管理行业洞察报告.pptx

1、互联网慢病管理行业洞察报告,中国互联网慢病管理行业概况,1,中国互联网慢病管理行业现状,2,中国互联网慢病管理行业典型企业,3,中国互联网慢病管理行业发展趋势,4,中国互联网慢病管理行业概况,甲亢性心脏病、甲状腺功能减退 症、皮质醇增多症、原发性醛固 酮增多症、原发性慢性肾上腺皮 质功能减退症,糖尿病,系统性红斑狼疮、系统性硬皮病、类风湿性关节炎（严重）,多发性硬化、震颤麻痹、运动神 经元病、重症肌无力,精神分裂症,肿瘤、眼及附件疾病、耳和乳突 疾病、皮肤皮下组织疾病等,血液和造血系统 疾病,再生障碍性贫血、白细胞减少症、骨髓增生异常综合征、血小板减 少性紫癜,急性胃炎、肝硬化、胆囊疾病,慢性

2、肾小球肾炎、肾病综合征、慢性肾功能衰竭,脑血管、心脏病、高血压、冠心 病、心肌病（原发性）,慢病定义【慢病】全称慢性非传染性疾病，是相对于感染性疾病和急性病而提出来的，一组起病时间长、病因复杂、一旦发病即久 病不愈的非传染性疾病的概括性总称。主要包括冠心病、慢性肾功能衰竭、肝硬化、消化性溃疡、糖尿病和类风湿性关节 炎等疾病。【慢病的共同特点】常见病、多发病；发病隐匿、潜伏期长；一果多因，生活方式是主要原因；一因多果，多种 因素相互关联。慢性非传染性疾病分类展示图,内分泌系统疾病,代谢疾病,风湿性疾病,精神疾病,神经疾病,其它,呼吸系统疾病,循环系统疾病,泌尿系统疾病,消化系统疾病,慢行支气管炎

3、、阻塞性肺气肿、慢性肺源性心脏病,感染性疾病,急性病,慢性非传染性疾病,来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。,中国互联网慢病管理行业概况,认知,疾病,环境,Disease,来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。,cognition,environment,慢病管理定义【慢病管理】是指通过诊前、诊中和诊后三个环节，构建慢病的一体化病程干预及管理机制，最终达到加强病情控制，防 止病情恶化，并控制整体医疗成本的目的。慢病管理是一项系统性工程，广义的慢病管理不能狭隘的将慢病管理理解成慢 病的管理，还包括对慢病患者的认知，患者心理状态和行为方式的引导，慢病患者所处的社会环境的管理。本报告主要针 对狭义慢病

4、管理，即疾病管理进行重点研究。慢病管理服务范围对于慢病的管理,主要包括对于世界卫生组 织（WHO）公布的全球70岁以下死亡人口慢病病种：心脑血管 病、恶性肿瘤 病、（呼详吸情系请统见疾附病录、1）糖。这也是普 遍尿意义上最为容易被人 所理解和 接受的慢病管理的基础概 念。,对慢病患者的认知、心理和行为引导通过患者的行为来维持和促进自身 健康，监控和管理自身疾病的症状 和征兆，减少疾病对自身社会功能、情感和人际关系的影响。只有提高 患者本身对于慢病的认识，才能从 本质上引导患者及时调整及改变其 生活方式，达到慢病的自我管理的 目的。,对慢病患者所处 环境的管理对慢病患者所处的微观 社会环境（家庭

5、环境、工作环境、朋辈群体、社区环境和卫生服务环 境等）和宏观社会环境（患者所处的阶层，社 会阶层之间的关系以及 社会阶层结构的变迁方 式等）的管理。,中国互联网慢病管理行业概况,慢病,循环系统疾病,（心脏病、高血压、脑血 管病）,代谢疾病（糖尿病）,在慢病中占比1.6%在慢病中占比15.9%,在慢病中占比73.5%,肿瘤,24.5%,18.0%,3.9%,0.4%,循环系,慢性病 统疾病,代谢疾病,肿瘤,患病率（）,互联网慢病管理定义【互联网慢病管理】是指利用互联网或是移动互联网提供慢病管理服务，即在提供慢病管理服务中任何一个环节采用互联 网或移动互联网即为互联网慢病管理。在本报告中仅针对现阶

6、段互联网慢病管理市场发展初期切入的监测纬度，对线上血 糖管理、血压管理、血脂管理和癌症肿瘤管理进行重点分析，相对应的慢病分类包括循环系统疾病、代谢疾病和肿瘤等，具体病种主要包括心脏病、高血压、脑血管病、糖尿病和肿瘤，且与广义的慢病管理有所区别，目前主要集中在对患者的 疾病进行管理。重点病种慢性病慢病占比2013年中国慢性病患病率统计,数据来源：2013年中国调查地区居民慢病患病率统计。,数据来源：2015年中国卫生和计划生育统计年鉴,中国互联网慢病管理行业概况,互联网慢病管理重点覆盖大病种，受人群和监测难度影响,急性胃炎、肝硬化、胆囊疾 病 再生障碍性贫血、白细 胞减少症、骨髓增生异常综合征、

7、血小板减少性紫癜,慢行支气管炎、阻塞性肺气 肿、慢性肺源性心脏病,系统性红斑狼疮、系统性硬 皮病、类风湿性关节炎（严 重）,慢性肾小球肾炎、肾病综合 征、慢性肾功能衰竭,糖尿病,精神分裂症,内分泌系统疾病,代谢疾病,循环系统疾病,精神疾病,神经疾病,其它,甲亢性心脏病、甲状腺功能减退症、皮质醇增多症、原发性醛固酮增多症、原发性慢性肾上腺皮质功能减退症,多发性硬化、震颤麻痹、运动神经元 病、重症肌无力,肿瘤、眼及附件疾病、耳和乳突疾病、皮肤皮下组织疾病等,呼吸系统疾病,风湿性疾病,泌尿系统疾病,消化系统疾病,血液和造血系 统疾病,感染性疾病,急性病,慢性非传染性疾,脑血管、心脏病、高血压、冠心病

8、、心肌病（原发性）,大部分慢性病病种,特征：患病人群规模小 监测数据纬度偏医疗级 患者自行监测可行性低,未涵盖病种,数量有限，主要为高血压、糖血糖、脑血管病和 冠心病等特征：患病人群规模大 监测数据纬度偏日常 患者自行监测可行性高,涵盖病种,慢性非传染性疾病分类展示图,来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。,中国互联网慢病管理行业发展环境,医疗环境：医保支出增幅大于收入增幅，促进慢病管理服务发展根据中华人民共和国人力资源和社会保障部公布的统计数据显示，2007-2014年中国城镇居民参加基本医保总收入和总支 出保持增长，但整体增长速度逐渐放缓，且医保总支出增长速度大于总收入增长速度。总支出增长主

9、要受到医保在医疗费 用中承担比重提高、人口老龄化和医疗费用不合理增长等因素影响。从变化趋势来看，尽管目前全国城镇居民医保收支实 现平衡并有结余，但未来形势不容乐观，或将出现医保缺口。艾瑞分析认为，由于城镇基本医保保险基金总支出中花费 在慢病治疗的医保报销费用占比较高，所以若想有效控制总支出 的增长，则需通过基层首诊，双向转诊，急慢分治，上 下联动等方式对慢病进行有效管理，从而间接降低慢病治疗费用。2007-2014年中国城镇居民参加基本医保基金变化趋势,2257,3040,3672,5539,6939,8248,1562,2084,2797,43093538,4431,5544,6801,17

10、%96878134,35%,21%,17%,25%,19%,33%,3,4%,26%,25%25%29%,23%,20%,城镇基本医保保险基金总支出（亿元）城镇基本医保保险基金总支出环比增长率（%）,城镇基本医保保险基金总收入（亿元）来源：中华城人镇民共基和本国人医力保资保源和险社基会金保障总部收。入环比增长率（%）,中国互联网慢病管理行业发展环境,德国,商业保险,个人支出,2.8%,2.5%,80%,60%,40%,20%,0%,医疗环境：中国商保缺失，缺少慢病管理有力推动者对于中美支付体系的差异，我们主要从两国医疗支出结构这个角度进行对比分析。从医疗支出结构来看，我国医疗费用支 出以政府主

11、导的基本医疗保险和个人支付为主，这两项占到医疗总支出的96.5%；而美国则是以政府主导的基本医疗保险 和商业保险为主，这两部分占比达80.6%。同美国相比，我国公民医疗负担较重，同时缺少商业保险作为补充支付方。艾 瑞分析认为，以美国慢病管理行业发展历程来看，商业保险在其中发挥了非常重要的作用。商业保险出于控制医疗费用 等 目的，会积极推广慢病管理服务，并为其买单。而我国个人支付比重大，且缺少商业保险作为补充，因此，我国慢病管 理 行业缺少商业保险这样的大的支付方和推动者。2013年世界主要国家医疗支出结构100%,中国,美国,英国,日本,法国,基本医保,来源：世界卫生组织数据库。,中国互联网慢

12、病管理行业发展环境,来源：2015年中国卫生和计划生育统计年鉴。,11.5万人,医院数量,医院平均诊疗人次,0.5万人,91.7万家,基层医疗机构数量,基层医疗机构平均诊疗人次,医疗环境：基层医疗机构潜力巨大，为慢病管理提供服务基础根据2015年中国卫生和计划生育统计年鉴，2014年中国基层医疗机构总数量为91.7万家，医院总数量为2.6万家，整体数 量相差约35倍，而2014年中国基层医疗机构平均诊疗人次为0.5万人，医院平均诊疗人次为11.5万人，平均诊疗人次数量 相差23倍。想对比医院数量，基层医疗机构目前所承担的诊疗人次所占比例小，存在巨大的医疗服务潜力。艾瑞分析认 为，基层医疗机构与

13、医院的数量与其平均诊疗人次存在巨大反差的原因主要包括：（一）目前国内分级诊疗制 度不健全，没有实现不同医疗机构间的功能互补和资源联动；（二）医生资源分布不均，优质医生主要集中在三甲等大型 医院，基层 目前服务水平有待提高；（三）用户就医观念固化，倾向于选择三甲等医院就诊。虽然基层医疗机构仍存在需 要解决的 问题，但是从其整体数量、地域分布和服务余量上来看，均可以满足未来慢病管理需求，所以在提高基层医疗机 构的慢病 服务能力的前提下，其巨大的发展潜力，为慢病管理服务未来发展提供了夯实基础。2014年中国基层医疗机构数量和平均诊疗人次2014年中国医院数量和平均诊疗人次35倍,23倍,2.6万家,

14、中国互联网慢病管理行业发展环境,社会环境：人口老龄化加剧，催生慢病管理市场空间增长按照国际标准，65岁以上人口占比超过7%，便进入老龄社会，我国2014年65岁以上人口占比已高达10.1%，现阶段已经 处在老龄社会，并且我国人口老龄化正呈现加速发展的趋势。随着年龄的增加，由于身体机能不断衰退，老年人的慢病患 病率持续增加，慢病患病人数将进一步增多，未来对于慢病管理的需求将会呈指数增，此外，根据2015年中国卫生和计划 生育统计年鉴公布数据显示，中国45岁以上居民慢性病患病率持续增加。,7.7%7.9%8.1%8.3%,8.5%8.9%9.1%9.4%9.4%,9.7%,64.5%,10.1%,

15、2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012 2013 2014,2005-2014年中国65岁以上人口占比,65岁以上人口占比（%）来源：2015年中国卫生和计划生育统计年鉴。,2003年2008年来源：2015年中国卫生和计划生育统计年鉴。,1.0%0.9%1.8%,5.8%,12.2%11.7%,53.9%,2.0%,5.1%,42.0%36.2%26.0%22.0%,2003-2008年中国主要年份调查地区居民各年龄段慢病患病率统计,中国互联网慢病管理行业发展环境,社会环境：慢病患病率持续增长，生活方式和行为是主因根据2015年中国卫生和计划

16、生育统计年鉴公布数据，慢病患病率持续增长，从2003年到2013年十年间，患病率增长 近 2倍（中国各省慢病标化死亡率及居民慢病死因构成参见附录2）。慢病的患病原因主要取决于个人的生活方式和行为，同 时还与环境、遗传、卫生服务等因素有关。根据国家卫生计生委疾病预防控制局公布的数据显示，2002年和2012年中国6 岁及以上城乡居民在外就餐比例比较从 14.5%增长到35.5%。究其原始，是社会经济的增长和生活观念的变化，改变了大 部分人的生活方式和行为，从而导致慢 病患病率持续增长。,15.74%,12.33%,24.52%,27.66%,55.78%,20032008慢性病患病率（）,2013增长率（%）,2003-2013年中国主要年份居民 慢病患病率统计,生活方式和行为60.0%,环境,17.0%,遗传15.0%,卫生服务 8.0%,慢病致病因素构成比,来源：2015年中国卫生和计划生育统计年鉴。世界卫生组织数据库。,来源：世界卫生组织数据库。,15.514.310.38.46.65.75.63.9,26.223.1,发病率（）,2013年中国居民疾病发病率Top10,中国互联网