中国铜管行业深度调研及投资策略研究报告.docx

1、中国铜管行业深度调研及投资策略研究报告中国铜管行业深度调研及投资策略研究报告（2014-2019）观研天下（北京）信息咨询有限公司 出版时间：2014年报告大纲观研天下（Insight&InfoConsultingLtd）发行的报告书中国铜管行业深度调研及投资策略研究报告（2014-2019）主要研究铜管行业市场经济特性（产能、产量、供需），投资分析（市场现状、市场结构、市场特点等以及区域市场分析）、竞争分析（行业集中度、竞争格局、竞争对手、竞争因素等）、工艺技术发展状况、进出口分析、渠道分析、产业链分析、替代品和互补品分析、行业的主导驱动因素、政策环境、重点企业分析（经营特色、财务分析、竞争

2、力分析）、商业投资风险分析、市场定位及机会分析、以及相关的策略和建议。 【来 自】观研网-http:/www.proresearch.org/ 【关 键 字】产业调研 市场监测 行业分析 投资评估 前景预测 【出版日期】2014 【交付方式】Email电子版/特快专递 【价格】纸介版：7200元电子版：7200元纸介+电子：7500元调研方式和数据来源：观研天下有自己独立研发部门。部门成员分别擅长在中国宏观经济、食品、医药、机械、IT通讯、能源化工等领域进行深入调查研究。定期不定期采访各行业资深人士，并进行约稿。各行业公开信息：业内企业及上、下游企业的季报、年报和其它公开信息；各类中英文期刊数

3、据库、图书馆、科研院所、高等院校的文献资料；数据部分来自国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。第一部分 铜管行业发展现状第一章 铜管行业发展综述 1第一节 铜管行业概述 1一、铜管的定义 1二、铜管的特性 1第二节 当今世界铜管行业的发展特点 2 第二章 世界铜管行业发展状况分析 5第一节 世界铜管行业发展综述 5一、世界铜管行业发展历程 5二、世界铜管行业发展面临的问题 8三、世界铜管行

4、业技术发展现状 8第二节 世界铜管行业主要国家运行情况分析 10一、美国 10二、韩国 10三、加拿大 11第三节 2014-2019年世界铜管行业发展趋势分析 11 第三章 中国铜管行业发展经济环境分析 12第一节 中国铜管宏观经济形势分析 12一、2014年我国宏观经济形势分析 12二、2014年我国宏观经济运行情况分析 27三、2014年我国宏观经济存在的问题 49四、2013年中国经济发展形势分析及预测 54第二节 中国铜管宏观调控政策分析 61一、2014年以来我国经济政策分析及建议 61二、2014年以来我国财政政策分析及建议 62三、2014年以来我国货币政策分析及建议 64四、

5、2014年以来我国金融行业分析及建议 67五、十大产业调整和振兴规划出台及意义 68第三节 中国铜管行业政策分析 76一、行业具体政策 76二、政策特点与影响 77第四节 制冷空调用铜管质量标准现状 78第五节 铜管的硬度检测方法 79一、焊接纯铜管 79二、焊接黄铜管 80三、无缝纯铜管 81四、无缝黄铜管 82五、评论 85 第四章 中国铜管行业发展现状分析 86第一节 2013-2014年中国铜管行业发展情况分析 86一、2013年铜管行业需求稳步攀升 86二、2013年外资银行集体关注并投资中国铜管业 88三、2014年铜管企业开工率分析 88第二节 中国铜管行业生产情况分析 89一、

6、中国总产量分析 89二、中国铜管行业产出结构变动分析 90三、中国铜管行业产能过剩情况分析 90四、中国制冷用铜管供给状况分析 91第三节 中国铜管行业消费情况分析 92一、中国铜管行业总消费量分析 92二、中国铜管行业消费特点与消费趋势分析 92第四节 高效传热铜管供需状况回顾及展望 93第五节 影响中国铜管行业发展的问题分析 98第六节 中国铜管行业产品技术发展分析 99一、铜管铸轧(水平连铸-三辊行星轧制)生产技术 99二、TP2铜管及铜合金管的行星轧制技术 100三、铜管铸轧生产设备的国产化 100四、铜管铸轧生产工艺的缺点和改进 101 第五章 2013-2014年中国铜管进出口统计

7、数据 102第一节 2013-2014年中国铜管进出口分析及预测 102第二节 2013-2014年中国铜管进出口统计数据进出口总数 104第三节 2013-2014年中国铜管进出口统计数据按年分 105一、2013-2014年中国铜管进口统计数据 105二、2013-2014年中国铜管出口统计数据 105第四节 2014年中国铜管进出口统计数据按月分 106一、2014年中国铜管进口统计数据 106二、2014年中国铜管出口统计数据 109第五节 2014年中国铜管进出口统计数据按省市分 112一、2014年中国铜管进口统计数据 112二、2014年中国铜管出口统计数据 113第六节 201

8、4年中国铜管进出口数据统计按洲分 114一、2014年中国铜管进口统计数据 114二、2014年中国铜管出口统计数据 114第七节 2014年中国铜管进出口数据统计按国别分 115一、2014年中国铜管进口统计数据 115二、2014年中国铜管出口统计数据 116 第二部分 铜管行业上下游分析第六章 上业铜行业分析 121第一节 中国铜工业发展情况分析 121一、中国铜工业发展现状 121二、当前我国铜工业存在的问题 122三、中国铜加工业的现状及发展 122四、2013年中国铜市场大事记 126五、2013年中国铜加工地位日益巩固和提高 132第二节 2014年中国铜市场分析 136一、20

9、14年中国铜产量分析 136二、2014年中国铜市场行情回顾 137三、2014年中国铜矿砂进口分析 140四、2014年全球铜市场回顾 141第四节 中国铜工业发展存在的问题分析 145一、上下游产能增长不匹配 145二、抑制产能过度扩张 146三、铜工业淘汰落后产能刻不容缓 146四、铜企进口铜精矿加工费陷历史低谷 147五、原料严重短缺导致企业受制于人 147第五节 2013年中国铜工业发展分析及预测 148一、中国铜需求预测 148二、我国铜工业未来发展趋势 149三、2013年中国精炼铜进口分析 150四、2013年铜市场供给分析 150五、2013年铜市走势构想 159六、2013

10、年中国铜市场形势预测 163第六节 2013-2014年铜加工材产量全国及各省市统计数据 173一、2013年铜加工材产量全国及各省市统计数据据 173二、2014年铜加工材产量全国及各省市统计数据据 183 第七章 主要下业空调业发展分析 194第一节 2013年我国空调行业发展情况分析 194一、2013年我国空调行业发展情况分析 194二、2013年我国空调行业产量增长情况分析 200第二节 2014年我国空调行业发展情况分析 202一、2014年我国空调行业整体发展情况 202二、2014年我国空调行业产量增长情况分析 209三、2014年我国空调行业销售情况 212四、2014年空调

11、出口情况分析 212第三节 2014年冷冻年度空调市场分析 217一、行业发展基础依然稳固 217二、品牌集中度进一步提高 217三、外资品牌“轻装上阵” 218四、高端产品销售比例上升 218五、新能效标准成最大悬念 219第四节 2014年我国空调行业发展情况分析 219一、2014年空调市场关注度调查 219二、2014年空调价格情况 226三、2014年我国空调业发展形势分析 227四、2014年空调下乡发展走势分析 229五、2014年空调业市场需求减缓 231第五节 2012新冷年度空调市场发展预测 233一、2012新冷年度空调开局政策 233二、2012新冷冻年空调业首现差价补

12、偿 234三、2012新冷年度高能效空调市场竞争状况 235四、2012新冷年度空调业发展形势分析 236第六节 2013年我国空调行业发展预测 237一、2013年我国空调业发展走势预测 237二、2013年我国空调业价格变化预测 238三、2013年空调业品牌战略变化预测 239四、2013年空调行业发展趋势预测 240五、2013年空调行业市场趋势预测 244 第三部分 铜管行业竞争格局第八章 中国中国铜管行业及企业竞争格局分析 309第一节 中国铜管行业竞争格局综述 309一、铜管行业集中度分析 309二、铜管行业竞争程度 309第二节 中国铜管行业代表性企业经营发展模式分析 310第

13、三节 中国铜管近期企业并购分析 312第四节 2014-2019年中国铜管行业竞争格局展望 314一、铜管行业集中度展望 314二、产品竞争格局有所改变 315 第九章 重点企业分析 316第一节 金龙精密铜管集团股份有限公司 316一、企业基本概况 316二、企业发展策略 318三、2013-2014年企业经营情况分析 320四、2014年公司发展动态 321五、2014年金龙铜管墨西哥厂建成投产 321六、金龙铜管上市进程情况 321第二节 浙江海亮股份有限公司 324一、企业基本概况 324二、2013年公司经营情况分析 324三、2014年公司经营情况分析 325四、2013-2014

14、年公司财务数据分析 327五、2013年公司发展趋势预测 336六、铜价暴跌对公司的影响 338七、公司未来发展展望与策略 339第三节 湖南华菱管线股份有限公司 340一、企业基本概况 340二、2013年公司经营情况分析 341三、2014年公司经营情况分析 341四、2014年公司财务数据分析 341五、2014年公司发展情况分析 348六、2013年公司发展趋势预测 349第四节 江苏张铜 350一、企业基本概况 350二、企业最新发展动态分析 350第五节 奥托昆普铜管公司 358一、企业基本概况 358二、企业最新发展动态分析 359第六节 山东奥博特铜铝业有限公司 359一、企业

15、基本概况 359二、企业最新发展动态分析 360第七节 佛山市华鸿铜管有限公司 361一、企业基本概况 361二、企业最新发展动态分析 361第八节 洛阳洪泰铜业 362第九节 青岛宏奥铜管有限公司 362第十节 太仓市金鑫铜管有限公司 362第十一节 山东日照三川铜管制造有限公司 363第十二节 秦州凤凰铜管带棒有限公司 363第十三节 湖州盛义铜管工业有限公司 364第十四节 常州嘉科铜管件有限公司 364第十五节 新华宏铜业公司 365 第四部分 铜管行业发展趋势及策略第十章 中国黄铜行业发展态势分析 367第一节 中国黄铜行业发展现状 367第二节 环保易切削黄铜的研究现状及发展前景

16、370一、研究现状 371二、发展前景 372 第十一章 2014-2019年中国管材行业发展形势分析 373第一节 中国管材行业发展现状 373第二节 中国管材行业市场分析 375一、管材产销分析 375二、管材需求分析 377三、管材价格分析 380第三节 中国管材行业存在的问题 382第四节 2014-2019年中国管材行业发展趋势预测 383 第十二章 2014-2019年中国铜管行业发展前景预测分析 386第一节 2014-2019年中国铜管行业发展趋势分析 386一、2014-2019年中国铜管行业发展分析 386二、2014-2019年中国铜管行业技术开发方向 387三、中国铜管

17、行业“十二五”整体规划及预测 387第二节 2014-2019年中国铜管行业市场预测分析 388一、2014-2019年铜管产能产量预测 388二、2014-2019年市场需求前景 388三、2014-2019年行业集中度预测 390第三节 2014-2019年中国铜管行业发展前景展望 391 第十三章 中国铜管行业投资热点与建议分析 393第一节 2014-2019年中国铜管行业政策环境风险预测 393一、宏观经济风险 393二、国家产业政策现状及变动影响 398三、行业发展中的不确定性因素 403第二节 2014-2019年中国铜管行业投资热点分析 408一、行业面临发展机遇 408二、机

18、会投资提示 409三、精密铜管 409四、钢衬铜管 411五、建筑用铜管 412六、铜水(气)管及铜管件 413第三节 2014-2019年中国铜管企业经营战略建议 417一、金龙集团的经验借鉴 417二、海亮集团的经验借鉴 428第四节 行业发展建议 433 图表目录图表：经济增长全球性跳水对中国经济的影响 14图表：2005-2014年中国贸易变化情况 14图表：2013年-2014年中国贸易数据百分比变化情况 15图表：2009-2014年我国银行增长情况 16图表：2005-2014年我国政府主导投资增速和社会投资增速变化情况 17图表：2005-2014年我国产成品库存在非自愿增加后

19、又减少 18图表：2001-2014年我国消费增长情况 19图表：2001-2014年我国显著下降的原材料价格拉低通货膨胀 20图表：2001-2013年我国核心制造业的利润受到PPI 与原材料价格影响 20报告试读试读版本来自其他行业，仅供参考，如需报告请致电咨询第四节 顺丁橡胶产业链分析一、产业链模型介绍资料来源：观研天下，2013年顺丁橡胶以丁二烯为单体，采用不同催化剂和聚合方法合成。目前，我国顺丁橡胶主要用于轮胎、制鞋、高抗冲聚苯乙烯（HIPS）以及ABS树脂的改性等方面，其中轮胎制造业是我国顺丁橡胶最大的消费领域，占比约70%。二、顺丁橡胶产业链模型分析1.上游丁二烯通常指1, 3-

20、丁二烯，又称乙烯基乙烯，是一种重要的石油化工基础原料，是C4馏分中最重要的组分之一，在石油化工烯烃原料中的地位仅次于乙烯和丙烯。目前，世界丁二烯的来源主要有两种，一种是从乙烯裂解装置副产的混合C4馏分中抽提得到，这种方法价格低廉，经济上占优势，是目前世界上丁二烯的主要来源。另一种是从炼油厂C4馏分脱氢得到，该方法只在一些丁烷、丁烯资源丰富的少数几个国家采用。世界上从裂解C4馏分抽提丁二烯以萃取精馏法为主，根据所用溶剂的不同生产方法主要有乙睛法（ACN法）、二甲基甲酰胺法（DMF法）和N-甲基吡咯烷酮法（NMP法）3种。近年来，随着乙烯工业的不断发展，世界丁二烯的生产能力不断增加。目前我国丁二烯

21、的生产主要是从乙烯副产C4馏分中抽提丁二烯，也有采用丁烯氧化脱氢法的装置在运行。我国从乙烯副产C4馏分中抽提丁二烯主要有乙腈法、DMF法和NMP法，乙腈法由我国兰化公司研究开发，DMF和NMP法均为引进技术。1995年以前引进的丁二烯抽提技术均为日本瑞翁公司的DMF法，1995年后又引进了德国BASF的NMP技术。表 1-2008-2012年我国丁二烯产量及进出口情况（单位：万吨/年）资料来源：观研天下，2013年目前我国丁二烯的产量不能满足国内的需求，每年都需大量进口。尽管我国丁二烯目前还供不应求，但趋势正在向供应过剩转变。2010年国内丁二烯供应格局可以简单概括为：产能、产量提升，进口环比

22、下降，出口猛增。后期随着大庆石化、抚顺石化、四川乙烯和武汉大乙烯共计65.4万吨/年丁二烯新装置投产，2011年产量增幅环比下降；进口量同比下滑。多年来，我国丁二烯一直处于供不应求。我国镍系顺丁橡胶生产装置经过革新，改造、挖潜、工艺技术水平与国际先进水平大致相当。目前，国内生产规模较大的企业，丁二烯年平均单耗为10051015Kg/t，产品质量与进口产品无明显差别。随着我国国民经济迅猛发展，汽车制造业发展迅速，国内对顺丁橡胶需求不断增加，国内顺丁橡胶及丁二烯生产不能满足实际需要，需要部分进口，同时受自然气候的影响，天然橡胶产量起伏较大，对我国橡胶市场影响较大。在原料方面随着我国石化行业飞速发展

23、，天津、大连、抚顺、武汉、盘锦等地百万吨乙烯装置相继开工投产，丁二烯原料逐渐充足，为我国扩大顺丁橡胶生产规模提供了原料保障。2.下游顺丁橡胶是世界第二大通用合成橡胶，具有弹性好、耐磨性强和耐低温性能好等优点，可与天然橡胶、氯丁橡胶以及丁腈橡胶等并用。其是当前环保型轮胎的重要原料之一，也可制造缓冲材料以及各种胶鞋、胶布、胶带和海绵胶等。随着我国橡胶制品工业的快速发展，对顺丁橡胶的需求量也迅速增加。目前我国顺丁橡胶主要用于轮胎、制鞋、高抗冲击聚苯乙烯（HIPS）改性等方面，其消费结构为：轮胎方面对顺丁橡胶的需求量约占总需求量的64.9%，制鞋约占10.2%，高抗冲击聚苯乙烯（HIPS）约占9.7%

24、，胶管、胶带约占8.8%，其他方面约占6.4%。我国顺丁橡胶产品主要应用于轮胎和力车胎行业，因此，轮胎工业的发展对我国顺丁橡胶的市起着非常重要的作用。随着对“绿色轮胎”认识的不断提高，以及轮胎结构逐步向子午化、无内胎化和扁平化方向发展，使得轮胎行业对橡胶的性能提出了更高的要求，从而对传统的橡胶品种牌号提出了新的挑战。第四章 顺丁橡胶市场供需现状分析第一节 顺丁橡胶产业现况目前世界顺丁橡胶的总生产能力约为400万吨/年，其中西欧地区的生产能力约占18.2%，北美地区约占29.4%，南美洲地区约占2.3%，亚太地区约占37.2%，东欧地区约占10.2%，非洲地区约占1.4%，中东地区约占1.3%。

25、Bayer公司是目前世界上最大的顺丁橡胶生产厂家，生产能力约占世界顺丁橡胶总生产能力的17.6%，其在美国、法国和德国都拥有生产装置，分别采用钴系、钛系、锂系和钕系生产高顺式顺丁橡胶、低顺式顺丁橡胶、高乙烯基顺丁橡胶、中乙烯基顺丁橡胶以及充油顺丁橡胶和充油充炭黑母炼胶等产品；中国石油化工集团公司是世界上第二大顺丁橡胶生产厂家，产能约占世界总产能的9.3%，多数采用镍系催化剂体系，也采用锂系生产少量低顺式顺丁橡胶产品；美国固特异轮胎和橡胶公司是世界上第三大顺丁橡胶生产厂家，产能约占世界总产能的7.8%，采用钛系和锂系两种催化剂生产高顺式顺丁橡胶、中乙烯基顺丁橡胶和低顺式顺丁橡胶，也生产少量的溶聚

26、丁苯橡胶；美国American Synthetic公司是世界上第四大顺丁橡胶生产厂家，产能约占世界总产能的5.3%，采用钛系催化剂体系，生产高顺式顺丁橡胶产品。预计今后几年世界顺丁橡胶的消费量将以年均约2.2%的速度增长，其中西欧地区的消费量将以年均约2.4%的速率增长；北美地区将以年均约1.8%的速率增长；亚太地区将以年均约3.9%的速率增长；非洲和中东地区将以年均约5.2%的速率下降；拉丁美洲将以年均约3.0%的速率增加；其他地区将以年均约2.5%的速率增加。世界各国顺丁橡胶的消费结构有所不同。美国：轮胎及轮胎制品占76.9%，抗冲击改性剂占18.8%，工业制品约占4.0%；西欧地区：轮胎

27、及轮胎制品占74.2%，抗冲击改性剂占20.5%，工业制品占5.3%；日本：轮胎及轮胎制品占62.2%，抗冲击改性剂占20.0%，制鞋方面占2.2%，工业制品等其他方面占15.6%。第二节 顺丁橡胶产能概况一、2009-2012年中国顺丁橡胶产能分析资料来源：观研天下，2013年2010年和2011年，是我国顺丁橡胶生产能力增长最快的两年，先后有多套装置建成投产。2010年，山东玉皇化工有限公司一套8万吨/年镍系顺丁橡胶生产装置建成投产。次年，该公司再投产一套8万吨/年稀土顺丁橡胶装置。2011年，福建福橡化工公司5万吨/年、新疆天利高新股份有限公司5万吨/年、山东万达集团3万吨/年以及巴陵石

28、化扩建的顺丁橡胶装置建成投产。2012年1月和6月，山东华懋新材料有限责任公司10万吨/年和中国石油大庆石化公司8万吨/年顺丁橡胶装置建成投产。二、2013-2017年中国顺丁橡胶产能预测在顺丁橡胶的品种上，除了传统的镍系之外，还有稀土顺丁橡胶、钴系顺丁橡胶和低顺式丁二烯橡胶等产品。今后几年，我国仍将有多套顺丁橡胶装置建成投产，包括中国石油四川石化公司新建的15万吨/年装置、茂名石化新建的10万吨/年装置、扬子石化金浦橡胶公司新建的10万吨/年装置、辽宁胜友橡胶科技公司新建的3万吨/年装置等。预计到2017年，我国顺丁橡胶的产能大约220万吨/年，而届时的需求量只有不到120万吨/年。资料来源

29、：观研天下，2013年第三节 顺丁橡胶产量概况一、2009-2012年中国顺丁橡胶产量分析资料来源：观研天下，2013年2008年，在金融危机的影响下，我国顺丁橡胶行业产量也有所下滑，同比负增长12.89%；近些年来，尤其是2010-2011年我国顺丁橡胶装置如雨后春笋般落地建成，国内产能大幅增加，因而国内供应量大幅攀升，2009-2012年三年间，国内顺丁橡胶产量复合增长20.6%。二、2013-2017年中国顺丁橡胶产量预测资料来源：观研天下，2013年第四节 顺丁橡胶市场需求概况一、2009-2012年中国顺丁橡胶市场需求量分析资料来源：观研天下，2013年随着我国橡胶制品工业的快速发展

30、，对顺丁橡胶的需求量也迅速增加。目前我国顺丁橡胶主要用于轮胎、制鞋、高抗冲击聚苯乙烯（HIPS）改性等方面，其消费结构为：轮胎方面对顺丁橡胶的需求量约占总需求量的64.9%，制鞋约占10.2%，高抗冲击聚苯乙烯（HIPS）约占9.7%，胶管、胶带约占8.8%，其他方面约占6.4%。我国顺丁橡胶产品主要应用于轮胎和力车胎行业，因此，轮胎工业的发展对我国顺丁橡胶的市起着非常重要的作用。随着对“绿色轮胎”认识的不断提高，以及轮胎结构逐步向子午化、无内胎化和扁平化方向发展，使得轮胎行业对橡胶的性能提出了更高的要求，从而对传统的橡胶品种牌号提出了新的挑战。由于溶聚丁苯橡胶、丁基橡胶和充油橡胶不仅能降低轮

31、胎的生热和滚动阻力，而且对提高轮胎的质量、降低成本和适应环境要求都有较好的作用，因此将会被广泛使用。而通用胶种乳液丁苯橡胶和顺丁橡胶的需求增长速度将低于其他合成橡胶的增长。二、2013-2017年中国顺丁橡胶市场需求量预测资料来源：观研天下，2013年第五节 进出口分析资料来源：观研天下，2013年随着我国经济的不断发展，受汽车工业及橡胶制品行业的拉动，我国顺丁橡胶的消费快速增长，但由于国内产量增长不及需求增长，并且品种较少，我国顺丁橡胶需进口量远高于出口量。2012 年进口量和出口量分别为23.6万吨和3.5万吨，较上年有所减少。我国顺丁橡胶的进口来源地主要是周边国家和地区。主要是韩国、泰国、中国台湾