电子工业专用设备制造行业分析报告.docx

1、电子工业专用设备制造行业分析报告2016年电子工业专用设备制造行业分析报告2017年1月目录一、行业管理 . 41、行业主管部门 . 42、相关产业政策和法律法规 . 4二、行业发展概况及运营模式 . 61、行业发展历程 . 62、行业技术发展 . 7（1）电子整机装联技术 . 7（2）ATE 自动检测技术 . 83、市场规模 . 9（1）行业总体市场状况 . 9（2）海外市场规模 . 10（3）行业发展前景 . 11人口红利消失带来新机会 . 11工业4.0 . 13三、影响行业发展的因素 . 151、有利因素 . 15（1）产业政策的有力支持 . 15（2）国内产业转型升级 . 15（3）

2、产品应用范围广阔 . 162、不利因素 . 16（1）高端装备对外依存度高 . 16（2）关键支撑技术及核心基础部件主要依赖进口 . 17（3）企业规模普遍较小、竞争力不足 . 17四、进入本行业的主要障碍 . 181、技术及人才壁垒 . 182、品牌壁垒 . 183、资金壁垒 . 19五、上下游发展对行业的影响 . 19六、行业风险特征 . 201、质量风险 . 202、下游市场需求变动的风险 . 20七、行业竞争情况 . 211、常州市步云工控自动化股份有限公司 . 212、苏州英多智能科技股份有限公司 . 223、济南方德自动化设备股份有限公司 . 22一、行业管理1、行业主管部门电子工

3、业专用设备制造行业的行政主管部门为中华人民共和国工业和信息化部，自律性机构为中国电子专用设备工业协会。国家工业和信息化部是根据2008 年3 月11 日公布的国务院机构改革方案，组建的国务院直属部门，主要职责为：拟订实施行业规划、产业政策和标准；监测工业行业日常运行；推动重大技术装备发展和自主创新；管理通信业；指导推进信息化建设；协调维护国家信息安全等。中国电子专用设备工业协会成立于1987 年7 月，是由在中国从事电子专用设备科研生产经营的企业公司、科研单位和大专院校自愿组成的行业性的全国性非营利性的社会组织。作为行业自律协会，协助政府部门完善电子专用设备工业管理，促进企事业的横向联系，增强

4、其活力，为加速发展中国电子工业，维护本行业和会员单位的合法权益提供服务。2、相关产业政策和法律法规二、行业发展概况及运营模式1、行业发展历程电子工业专用设备是指在研究、开发和生产各种电子信息产品过程中专门用于材料制备、元器件制造加工、整机装调、工艺环境保证、生产过程监控和产品质量控制的设备，包括：半导体材料生产和加工设备、半导体器件和集成电路制造设备、电真空器件专用设备、电子整机装联设备、水气净化设备、电子元件专用设备、电子通用设备、例行试验和可靠性试验设备等。电子工业专用设备是工业自动化设备的重要分支，能够被应用的领域众多，包括航天航空、汽车电子、自动化领域、数码及家电产品等，是知识、技术、

5、资本高度密集型产业，处于电子信息产业链最高端，其基础性强、关联度高、技术难度大、进入门槛高，决定着一个国家或地区电子信息产品制造业的整体水平，也是电子信息产业综合实力的重要标志。我国电子专用设备制造业起步较晚，行业内企业多起步于20 世纪50 年代中期，当时由于受到技术、人才和资金上的限制，我国只能生产出一些结构简单、功能单一的设备。随着各种限制的逐步消除，我国的电子工业专用设备制造行业开始逐步回暖。从上世纪90 年代中后期，行业保持了平稳快速的增长。电子工业专用设备一般为自动化生产设备，既机器设备或生产过程在不需要人工直接干预的情况下，按预期的目标实现测量、操纵等信息处理和过程控制的统称。2

6、006 年国务院颁布的国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见将集成电路关键设备、新型平板显示器件生产设备、电子元器件生产设备、无铅工艺的整机装联设备列入了国家重大技术装备中，加大政策支持和引导力度，鼓励本土重大技术装备订购和使用，为电子专用设备产业发展创造了有利的市场环境。我国目前已成为全球自动化装备产业发展最快的国家之一，全球主要自动化装备企业都已经进入中国。从市场需求来看，自动化装备的使用已覆盖能源、交通、通信、原材料、农业、机械、电子、轻工、纺织、建筑、医药、卫生和科学研究等国民经济的各个领域。2、行业技术发展（1）电子整机装联技术电子整机装联技术是现代电子工业专用设备先进制造技术的重要

7、组成部分，也是电子产品实现小型化、轻量化、多功能化和高可靠性的关键技术。根据电子整机装联技术的发展历程，可分成以下两大类技术：THT 技术（Through Hole Technology），即穿孔技术，属于传统的电子装联技术。这种技术是指需要对焊盘进行钻插装孔，再将电子元器件的引线插入印制板的焊盘孔内并加以焊接，最终与导电图形进行电气连接的电子装联技术。主要适用于大功率器件的组装工艺，如雷达、汽车电子、UPS、驱动器、功率放大器、开关电源等。SMT 技术（Surfaced Mounting Technology），即表面贴装技术，SMT 技术是一种无需对焊盘进行钻插装孔，直接将表面贴装元器件平

8、贴并焊接于印制板的焊盘表面，最终与导电图形进行电气连接的电子装联技术。该技术适用于高密度、高集成化的微器件焊接组装工艺，如通讯设备、嵌入式控制器、程控交换机等。与THT 技术相比，SMT 技术具有组装密度高、可靠性高、抗振能力强、焊点缺陷率低等优点，但由于其涉及多学科领域，使其在发展初期较为缓慢。近年来随着各学科领域的协调发展，SMT 技术得到了迅速的发展和普及，目前已成为主流的电子装联技术。（2）ATE 自动检测技术ATE（Automatic Test Equipment）是指根据客户测试要求、图纸以及参考方案，设计各类自动化测试设备，其范围包括：手机按键及结构性能测试，GPS测试，蓝牙测试

9、，audio 测试，camera 测试，老化测试，电视功能测试，冰箱测试，空调测试，洗衣机测试，医疗器械测试等。自动化测试具设备是一种通过计算机软件控制，进行器件、PCBA、子系统和整体系统等测试的设备。其中心模块部分可以调节、更换，做到不同被测产品的通用，能够减省人工、自动完成测试序列，极大的提高了生产效率、被测产品的质量和可靠性。3、市场规模（1）行业总体市场状况近年来，我国经济发展面临的国际国内环境复杂严峻，全球经济复苏艰难曲折，主要经济体走势分化。国内经济下行压力持续加大，多重困难和挑战相互交织。但是我国电子专用设备行业却在国家一系列扩大内需、稳增长、淘汰落后产能、支持重大技术装备的各

10、项政策的推动下，整体呈现增长的态势。根据中国产业信息网2016 年2 月公布的数据显示，自从2012 年开始，我国电子专用设备行业总产值和销售收入便出现了连续上涨，2014 年两项数据分别达到了249.41 亿元和218.64 亿元，同比增长均超过11%。我国电子专用设备行业总销售收入（2）海外市场规模随着行业整体规模的上涨以及自主制造生产技术的不断进步，我国电子专用设备的出口交货总值也在不断上升。根据中国产业信息网的数据显示，2014 年行业全年出口交货总值完成15.1 亿元，同比增长38.28，而仅仅到了2015 年10 月份，该项数据就已经突破了16 亿元，显示行业的产品正逐渐被海外市场

11、所接受。（3）行业发展前景人口红利消失带来新机会人口红利消失是我国自动化设备发展的主要驱动力之一。工业自动化的本质是机器生产代替人工生产，当前我国人口红利持续减弱，制造业劳动成本不断提高，在很大程度上增加了制造业机器换人的诉求。根据国家统计局的数据显示，我国劳动人口自2012 年出现拐点总量持续下降，2014 年我国16 岁以上60 岁以下(不含60 岁)的劳动人口约为10 亿人，较上年减少113 万人。我国适龄劳动力人口及复合增速而在劳动人口减少的同时，企业的用工成本却在不断上升。根据2015 年中国自动化市场白皮书的数据显示，我国制造业城镇单位就业人员平均年薪已从2005 年的1.6 万元

12、增长至2014 年的5.1 万元。综上所述，随着我国劳动人口的减少以及传统制造业在生产过程中人力成本的不断上升，通过采取自动化制造设备代替人工来保证企业产能以及控制生产成本的方式将会成为生产制造业的趋势。工业4.0 2015 年5 月8 日，国务院印发中国制造2025，部署全面推进实施制造强国战略，这是我国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领，即中国版的工业4.0。中国制造2025明确了9 项战略任务和重点：一是提高国家制造业创新能力；二是推进信息化与工业化深度融合；三是强化工业基础能力；四是加强质量品牌建设；五是全面推行绿色制造；六是大力推动重点领域突破发展，聚焦新一代信息技术产业、高档数控

13、机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械等十大重点领域；七是深入推进制造业结构调整；八是积极发展服务型制造和生产性服务业；九是提高制造业国际化发展水平。工业4.0 在概念上是一个很大的范畴，包括硬件设备、软件设备、以及连接软件和硬件的媒介（例如通信网络、传感器、存储器等）。工业4.0 的核心是智能制造，即工业机器人能在生产力方面实现对现有生产水平进行改造和提升。智能制造是面向产品全生命周期，实现泛在感知条件下的信息化制造。智能制造技术是在现代传感技术、网络技术、自动化技术、拟人化智能技术等先进

14、技术的基础上，通过智能化的感知、人机交互、决策和执行技术，实现设计过程、制造过程和制造装备智能化，是信息技术和智能技术与装备制造过程技术的深度融合与集成。目前，实现智能制造已经是世界上各制造业强国的主要发展方向，也是传统制造业升级的大趋势。而公司作为专业提供自动化生产设备的厂家，将作为行业转型升级的其中一个参与者，同时也是受益者，因为行业整体设备的升级换代将会大大增加对自动化设备的需求。三、影响行业发展的因素1、有利因素（1）产业政策的有力支持我国相继出台了各项政策扶持电子工业专用设备业的发展，例如：中国制造2025、2015 年智能制造试点示范专项行动实施方案、信息化和工业化深度融合专项行动

15、计划（2013-2018 年）、关于推进工业机器人产业发展的指导意见、高端装备制造业“十二五”发展规划、智能制造科技发展“十二五”专项规划、当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011 年度）全文等多个政策文件，这些政策对电子工业专用设备的需求起到积极的作用。（2）国内产业转型升级当前，我国的制造业规模虽然很大，但处在“大”而不“强”的状态。作为制造业的核心工业自动化行业，其兴衰深刻影响我国能否从制造大国向制造强国的战略转型。智能化的制造技术应用将是工业发展的趋势。中国正在从制造大国向制造强国、工业强国转变。尽管我国的世界制造业中心地位越来越巩固，但我国已经进入老龄化社会，60 岁以上老人

16、数量已经达到2.12 亿人，到2033 年，将增长到4亿人。老龄化趋势渐趋明显将使劳动力人口出现了短缺现象，同时中国制造业就业人员平均工资也逐年上涨，这直接增加了劳动密集型的制造企业的经营成本，所以自动化设备走进车间替代工人是大势所趋。并且从电子制造行业来看，电子产品对于加工精度要求越来越高，单纯依靠人工很难满足产品对于加工精度的要求，这也将在很大程度上推动了智能设备的发展。（3）产品应用范围广阔伴随着现代工业的发展，工业自动化中的基础理论研究、技术应用等各方面在不断发展，工业自动化产品的应用领域也在不断拓展。目前工业自动化控制产品主要应用于航天航空、数码产品、移动终端及家电产品等传统领域。未

17、来，如风力发电、医疗器械、轨道交通、电动汽车、智能家居等新领域的需求也将飞速上升，这也将给工业自动化行业带来新的机遇。而且，随着移动终端相关信息技术和配套设施的不断更新和完善，针对移动终端的各种制造设备也将不断涌现，也会提高市场规模。2、不利因素（1）高端装备对外依存度高作为制造业大国，目前我国装备制造业难以满足制造业发展的需求。根据智能制造科技发展“十二五”专项规划数据显示，我国80%的集成电路芯片制造装备、40%的大型石化装备、70%的汽车制造关键设备、核电等重大工程的自动化成套控制系统及先进集约化农业装备严重依赖进口。普通船舶国产设备的实际配套率只有30%左右，高新技术船舶国产设备的实际

18、配套率仅20%左右，而附加值很高的船舶电子产品本土化率还不到10%。高端装备关键技术自给率低，主要体现在缺乏先进的传感器等基础部件、精密测量技术、智能控制技术、智能化嵌入式软件等，先进技术对外依赖度高。（2）关键支撑技术及核心基础部件主要依赖进口构成智能制造装备或实现制造过程智能化的重要基础技术和关键零部件主要依赖进口，如新型传感器等感知和在线分析技术、典型控制系统与工业网络技术、高性能液压件与气动元件、高速精密轴承、大功率变频技术、特种执行机构等。许多重要装备和制造过程尚未掌握系统设计与核心制造技术，如精密工作母机设计制造基础技术（设计过程智能化技术）、百万吨乙烯等大型石化的设计技术和工艺包

19、等均未实现国产化。几乎所有高端装备的核心控制技术（包括软件和硬件）严重依赖进口。（3）企业规模普遍较小、竞争力不足虽然我国的电子专用设备行业经过多年的发展已经在规模、技术、创新能力上取得了一定的突破，但是整个行业的产业规模依旧偏小，国内企业综合实力并不突出。由于目前中国大部分电子工业专用设备企业还属于中小企业，导致企业技术储备和研发投入不足，自主创新和高附加值的产品比重偏低，自主可控的关键技术和产品不能满足需求。四、进入本行业的主要障碍1、技术及人才壁垒工业自动化设备制造是典型的技术密集型产业，技术专利和科技人员对公司发展和创新起到重要作用，是企业在激烈的市场竞争中保持竞争优势、取得持续发展的

20、关键因素。信息技术日新月异的发展与淘汰升级，使任何一家自动化企业都不可能维持现有技术水平保持不变。新进入本行业的企业很难在短时间内拥有足够能力的运营团队，需要较长的时间进行培养。同时，该行业人才本身就比较匮乏，从而进一步增加了行业的门槛。2、品牌壁垒下游客户对自动化设备产品的品质和供货的稳定性普遍有着较高的要求。为保持产品质量稳定，下游客户对每一种影响产品品质的生产设备的选择都非常慎重，往往需要进行长时间严格的测试验证。为了保证供应的稳定性和充足性，下游客户往往还要考虑供应商的生产能力、配套能力和成长性，对生产企业提出了更高的要求。而下游客户一旦建立起对产品和生产企业的信任，忠诚度将会比较高。

21、新进入者由于缺乏稳定的产品品质验证，很难在短时间内取得客户的信任和订单，因此行业存在较高的品牌和客户认知壁垒。3、资金壁垒自动化设备生产厂商属于资金密集型行业。设备购买、人才引进、技术研发、物流配送、仓储、营销推广等等，需要大量的资金长期稳定的投入，且回收期较长。缺乏足够的资金实力以及稳定的经济来源，将导致企业难以在价格战和高昂的运营成本面前支撑下去。五、上下游发展对行业的影响上游主要是PLC、钣金、机加件、马达、电气开关件、五金配件等是各种商品的生产、经销企业或品牌代理商，供应商关系较为稳定。这些产品大都属于工业的基础材料或零配件，产品技术相对成熟，产业处于良好发展阶段，供应商数量众多，市场供应充足，能够保障本行业产品的正常生产。行业下游分布广泛，主要为各类电子产品的生产企业。下游除了上述的由于自身转型升级的原因而对公司产品产生的需求外，下游的终端产品涉及到汽车工业、数码电子、移动终端、家电、通信领域、消费电子、轨道交通、航天领域等多个工业应用领域。所以行业产品应用广泛，并且电子类产品有更新换代速度快的特点，所以也保证了对行业设备的持续需求。以移动终端为例，电子工业专用设备中的移动终端设备近年来发展迅速，其中的智能手机尤为迅速。根据集邦科技(TrendForce)公布的数据显示，全球智能手机的出货量自2012 年以来一直呈现出稳定增长的走势，截至2015 年全球智能手机出货量