VOCs治理市场分析报告.docx

1、VOCs治理市场分析报告2019年VOCs治理市场分析报告2020 年 10 月1方法论.51.1研究方法.51.2名词解释.62中国 VOCs 治理行业综述 .72.1中国 VOCs 治理行业定义及分类 .72.2中国 VOCs 治理行业发展历程 .102.3中国 VOCs 治理行业产业链 .142.3.1上游分析.152.3.2中游分析.162.3.3下游分析.172.4中国 VOCs 治理行业市场规模 .183中国 VOCs 治理行业驱动与制约因素 .183.1驱动因素.183.1.1VOCs 治理相关政策逐步完善，为行业发展提供动力 .183.1.2 VOCs 排放量巨大，减排需求带动

2、 VOCs 行业成长 .203.2制约因素.213.2.1 核心 VOCs 治理技术及设备瓶颈难以突破，部分行业技术壁垒较高 .213.2.2VOCs 治理成本高昂，打压排污企业积极性，阻碍行业良性发展 .224中国 VOCs 治理行业政策及监管分析 .225中国 VOCs 治理行业市场趋势 .255.1环保标准趋严，VOCs 治理需求增加，带动业内企业盈利水平增加 .255.2本土企业优胜劣汰，行业集中度提升.266中国 VOCs 治理行业竞争格局 .276.1中国 VOCs 治理行业竞争格局概述 .276.2中国 VOCs 行业代表企业分析 .286.2.1河北天龙环保科技有限公司.286

3、.2.2上海兰宝环保科技有限公司.316.2.3海乐尔（中国）有限公司.33图表目录图 2-1 VOCs 类别 7图 2-2 VOCs 来源分类 8图 2-3 工业排放源中的 VOCs 来源 8图 2-4 VOCs 治理方式分类 9图 2-5 VOCs 回收及摧毁技术方法简介 10图 2-6 中国 VOCs 治理行业发展历程 10图 2-7 先河环保主营收入，2014-2018 年 14图 2-8 中国 VOCs 治理行业产业链 15图 2-9 中国 VOCs 治理行业市场空间测算，2014-2023 年预测 18图 3-1 地方性 VOCs 治理政策简介 19图 3-2 2010 年重点地区

4、 VOCs 排放量 20图 3-3 欧美及中国 VOCs 减排量对比 21图 3-4 沸石转轮构造图 22图 4-1 中国 VOCs 治理行业相关政策 24图 4-2 中国 VOCs 治理行业相关法律法规 25图 5-1 上海市印刷业企业 VOCs 扶持政策 26图 5-2 本土 VOCs 治理企业研发的相关技术及设备 27图 6-1 中国 VOCs 治理行业本土代表企业介绍 28图 6-2 天龙环保产品介绍 30图 6-3 兰宝环保 VOCs 治理设备产品介绍 32图 6-4 海乐尔废气治理设备产品介绍 341.2 名词解释PM2.5：直径小于或等于 2.5 微米的颗粒物，这种颗粒物可在大气

5、中停留较长时间，对人体产生危害。RTO 设备：RTO 即 Regenerative Thermal Oxidizer，RTO 设备是蓄热式热力焚化炉用于 VOCs 治理。光化学反应：指物质在可见光或紫外线的照射下而引起的化学反应。光化学烟雾：工厂排入大气的大气污染物在光照作用下发生光化学反应而形成的有害浅蓝色烟雾。低温等离子技术：是一种强力杀菌净化除臭技术，具有能耗低、效率高、无二次污染等优点。2 中国 VOCs 治理行业综述2.1 中国 VOCs 治理行业定义及分类VOCs（Volatile Organic Compounds）是组成成分复杂的挥发性有机物，具有活性强、物理属性易变、易扩散等

6、特点，属于大气污染物之一，可对人类及环境带来巨大危害。目前已检测出的 VOCs 多达 300 余种，在不同条件下可引发不同类型的大气污染，如在光化学反应下会产生光化学烟雾，大量 VOCs 会向二次有机颗粒物转化，形成 PM2.5，导致雾霾产生。按 VOCs 成分的化学结构差异来分，VOCs 可分为八类，包括脂肪类碳氢化合物、芳香类碳氢化合物、氯化碳氢化合物等（见图 2-1）。图 2-1 VOCs 类别来源：头豹研究院编辑整理VOCs 来源广泛，按照是否人为可控进行分类，可分为人为排放源和自然排放源。其中人为排放源中分支工业排放源的 VOCs 排放具有浓度高、强度大等特点，对生态环境造成的危害最

7、大（见图 2-2）。图 2-2 VOCs 来源分类来源：头豹研究院编辑整理工业排放源 VOCs 产生可分为四类，分别是含 VOCs 产品的使用、 以 VOCs 为原料的工艺过程、VOCs 的生产及有机物的存储和运输（见图 2-3）。其中石油炼制、印刷等行业大量使用含 VOCs 产品，工业排放源中超过 50%是由含 VOCs 产品的使用贡献。中国政府重视针对工业排放源的 VOCs 治理，而由于 VOCs 成分复杂、排放源广，目前 VOCs 排放总量较难估计，据环保部估计，工业排放源 VOCs 排放量约占人为排放源排放量的 55.5%。随着中国工业迅速发展，VOCs 的排放量将日渐增加，对环境危害

8、加剧。图 2-3 工业排放源中的 VOCs 来源来源：头豹研究院编辑整理VOCs 治理方式从源头到末端包括三大治理方式，分别是源头控制、过程控制及末端处理，目前中国企业的需求主要在产品生产后再进行 VOCs 治理，即末端处理。末端处理涵括回收和摧毁两大技术，这两类技术的主流工艺各涵括四种方法，回收技术包括吸收法、吸附法、冷凝法及膜分离法；摧毁技术包括燃烧法、生物降解法、光催化法及等离子法（见图 2-4）。图 2-4 VOCs 治理方式分类来源：头豹研究院编辑整理各种方法适用的 VOCs 浓度及处理效率均存在差异（见图 2-5）。此外，每种方法的应用场景及行业均有不同，需要针对行业特性选取技术进

9、行 VOCs 治理方式，例如汽车涂装行业通常采用燃烧法，石化行业采用光催化法和燃烧法，而除臭行业采用生物降解法。图 2-5 VOCs 回收及摧毁技术方法简介来源：VOC 处理技术调研，头豹研究院编辑整理2.2 中国 VOCs 治理行业发展历程中国 VOCs 行业发展至今，主要经历了起步和快速发展两个阶段（见图 2-6）。图 2-6 中国 VOCs 治理行业发展历程来源：头豹研究院编辑整理（1） 起步阶段（1991-2011 年）VOCs 治理市场属于典型政策驱动型市场，相较于国外环保意识较强，政策法规颁布时间较早，中国 VOCs 治理行业起步较晚。VOCs 治理行业在这个阶段缓慢起步，主要因为

10、中国政府在相关政策监管、标准制定及实施方法等方面欠缺，企业对 VOCs 治理认知度低，社会对 VOCs 治理了解度不足。由于美国、欧盟等发达国家及地区工业化进程时间早，政府环境保护意识较强，外资企业在 VOCs 治理行业起步较中国企业早。如美国政府于 20 世纪中期便颁布与 VOCs 治理行业相关的各种政策法规，1955 年的空气污染控制法、1963 年的清洁空气法等，并随着技术进步将法规标准进行提升。因此，VOCs 治理行业政策、标准与美国工业发展匹配性高。联合国欧洲经济委员会于 1991 年 11 月通过VOCs 跨国大气污染议定书，本土企业及环保机构开始关注 VOCs 治理行业。中国工业

11、快速发展，然而 VOCs 治理技术落后及企业环保意识较低，VOCs 监测治理效果欠佳，导致中国环境污染加剧，对社会及生态系统带来损害。随后，监管层对 VOCs 引起的污染开始重视，国务院于 2010 年 5 月发布关于推进大气污染联防联控工作改善区域质量指导意见的通知，将 VOCs 治理上升到国家层面，但由于 VOCs 成分复杂、污染排放源广，造成相应政策、法规制定难度大，这个阶段中国政府还未出台与各行业相匹配的 VOCs 治理的标准管理体系。因此，企业排污随意，对环境造成破坏，恶化的生活环境让民众对 VOCs 治理的关注度和重视度增加。如 2011 年 6 月被央视曝光的哈药集团制药总厂排污

12、导致周边环境恶化，周边民众民怨渐起，其不良现象曝光导致企业品牌形象受损。这类事件的不断出现严重影响相关企业的市场影响力，为解决污染问题，企业排污治理需求逐渐增加。（2） 快速发展阶段（2011 年至今）随着中国工业化进程加速，VOCs 带来的大气污染日渐加剧。根据华南理工大学环境与能源学院院长叶代启研究，1980 年工业排放源 VOCs 排放量为 115.1 万吨，2012 年这一数据上升至 2,088.7 万吨。环境压力及中国可持续发展的宏观战略促使政府开始制定相应行业法规以遏制 VOCs 排放量的快速上升，减少 VOCs 所带来的污染。监管层的重视促进 VOCs 治理工艺水平提升，企业环保

13、意识加强，令 VOCs 治理行业得以快速发展，。此外，随着中国对 VOCs 治理行业重视程度日渐增加，相关行业法规相继出台，已大幅促进 VOCs 治理行业发展。2011 年 12 月，国务院发布国家环境保护“十二五”规划，正式将 VOCs 治理推入市场，提出控制 VOCs 排放，并明确提出部分行业的净化指标。如石化行业、有机化工等行业的 VOCs 净化率不能低于 90%。此后，相关行业政府法规不断完善。如 2012 年 9 月国务院发布重点区域大气污染“十二五”规划，确定重点区域及行业的污染控制措施，2014 年 7 月环境保护部等六部委发布大气污染防治行动计划实施情况考核办法（试行）实施细则

14、，确定重点区域 20142017 年 VOCs 排放控制进度，2016年 7 月工信部发布重点行业挥发性有机物消减行动计划，提出 20152018 年 VOCs 治理目标，2017 年 9 月环保部、发改委等六部委联合发布“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案提出到建立 VOCs 污染防治体系，对重点治理地区、行业和污染物做出规定，政策法规的不断出台与完善令 VOCs 治理行业迅速发展。监管层的政策法规引导促进企业加快 VOCs 治理技术研究和产业化应用，排污检测设备更新加速，在履行可持续发展及蓝天白云保卫战等宏观战略方针方面具有重要意义。随着工业废气排放量逐年增长，中国环保标准趋严，VOCs

15、 治理需求持续释放，本土企业 VOCs 治理技术及 VOCs 治理设备的研发生产水平逐渐提高。在 VOCs 治理市场需求增长的促使下，中国本土 VOCs 治理企业快速发展，以河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“先河环保”）、北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“雪迪龙”）、上海兰宝环保科技有限公司（以下简称“兰宝环保”）为代表的本土企业开展环保设备研发、攻克关键技术工艺以及积极拓展市场，市场竞争力得到持续提升。如业内成立于 1996 年的先河环保，主营业务为环保设备的生产、研发及污染治理解决方案。例如为电子器喷涂应用领域提供旋转膜过滤+干式过滤+分子切断催化氧化组合的解决方案。根据先河环保

16、官网显示，其主营收入从 2014 年约 4.4 亿元上升至 2018 年 13.7 亿元，年同比增长率稳定在 30%左右（见图2-7）。随着 VOCs 治理行业迅速发展，本土企业市场竞争力将继续增强。图 2-7 先河环保主营收入，2014-2018 年来源：先河环保官网，头豹研究院编辑整理2.3 中国 VOCs 治理行业产业链中国 VOCs 治理行业上游参与主体为提供 VOCs 治理原料、技术及设备的厂商，中游参与主体为 VOCs 治理企业，下游参与主体为提供 VOCs 服务方案的企业见图 2-8）。下游企业针对各需求行业提供相应的 VOCs 治理方案措施，以达到需求企业的环保排放标准。图 2

17、-8 中国 VOCs 治理行业产业链来源：各企业官网，头豹研究院编辑整理2.3.1 上游分析VOCs 治理行业产业链上游参与主体为提供单个产品设备或零部件的生产制造商、 VOCs 治理原料厂商及 VOCs 治理技术科研机构。由于 VOCs 成分复杂、化学性质各异，各行业排放出的 VOCs 成分含量存在较大差异，单一的治理技术及设备不能满足所有行业需求。因此，上游企业针对中游行业的治理工程设计需求针对性进行相应研发及生产，治理工程设备具有定制性和行业垂直性。上游治理原料生产商主要提供滤膜、催化剂、吸附剂等 VOCs 治理所需材料；据在 VOCs 治理行业内从业近十年的专家介绍，设备制造商主要指生

18、产 VOCs 治理设备的厂商，其毛利率达 30%至 50%，中国本土厂商已具有较高设备制造水平，对进口设备依赖度低，设备国产化水平可达到 80%至 90%，但由于目前市场格局较为分散，本土厂商数量多，各厂商提供的设备之间不存在明显的技术差异，价格手段是厂商通常采用的竞争方式，市场存在低价竞争的不良局面；科研机构主要指可研发创新 VOCs 处理技术的研究机构或企业内部研究院，目前 VOCs 治理技术手段较多，由于缺乏技术性法规指导，VOCs 技术水平成熟度参15 报告编码19RI0652差不齐，导致一种或多种技术组合使用治理效果不佳。例如采用吸附法的设备及技术较为成熟，处理效率高且能源消耗量小，

19、但吸附法加燃烧法混合使用技术应用不够成熟。2.3.2 中游分析行业中游由 VOCs 整体治理设备销售企业及治理工程设计企业组成，其中 VOCs 治理工程需要针对企业特定需求进行定制化设计，不同的行业治理工程设计路线不同，同一行业中不同工序需求的工程设计路线也存在差异，甚至 VOCs 的浓度、排放有机物物质的不同所需的治理工程设计路线也都不一样，治理工程设计呈现出较强的定制性。中游企业主要包括以希柯集团（CECO）、赛默飞费舍尔公司（Thermo Fisher Scientific）为代表的外资企业，和以杭州聚光科技股份有限公司、北京科太亚洲生态科技股份有限公司、广州市中绿环保有限公司为代表的本

20、土企业。相比于本土企业，外资企业技术水平高、工程设计规范性强、管理能力突出、行业经验丰富，在本土市场有一定渗透度，如希柯集团的合作伙伴有北京易水环境投资有限公司、北京爱格森科技有限公司等本土知名企业，通过与本土企业合作以渗透本土市场、提升市场竞争力。与此同时，此类外资企业在工业中涂装、油气回收、废弃溶剂及废气焚烧等领域内的治理工程设计较本土企业更为领先。例如德国的杜尔集团（Drr）针对涂装行业的废气处理工艺流程已经成熟，该系列技术工艺令杜尔集团在中国涂装行业中的应用处于领先位置。中国目前从事 VOCs 治理企业约 200 至 300 家，其中约一半以上的企业主营除尘、脱硫、脱硝等治理业务，且同

21、时兼顾经营 VOCs 治理业务。随着中国政府对于 VOCs 治理日益重视，环保要求日趋严苛，需求端石化、涂装、造纸等行业的 VOCs 排放治理标准将逐步完善，有望推动本土企业进一步发展以满足日趋增长的 VOCs 治理需求。例如业内大型企业通过收购、并购拥有核心技术的国内外企业，成立 VOCs 治理业务子企业以及拓展企业业务向产业链上下游布局等方式，以求提升市场竞争力。如聚光科技于 2010 年成立控股子16 报告编码19RI0652公司清本环保，从事 VOCs 治理业务，目前聚光科技已发展为本土废气治理工程领域的龙头企业之一。此外，2012 年，聚光科技收购荷兰一家专业从事 VOCs 监测设备

22、的供应商，在提升企业竞争力的同时向产业链上下游进行延伸，有助于企业提高知名度及与拓展业务范围。随着本土企业逐步提升工程设计实力，扩大业务范围，将减小与外资企业的技术、业务范围及管理的差距。2.3.3 下游分析行业下游参与主体是 VOCs 服务方案提供商，为石化、造纸、服装生产、化工等行业内的企业提供 VOCs 治理服务，服务主要包括 VOCs 各项工程的项目承包、经销、运营等。根据环保部估算的人为排放源，工业源排放量占人为排放源的比重约 55.5%，其中石油、化工、涂装及印刷行业的排放量较高，对环境危害较大，属于中国政府重点关注行业，政府已推出或准备推出相应排放标准，其中石化行业已经出台相应

23、VOCs 排放标准，如环保部于 2014 年底印发的石化行业挥发性有机物综合整治方案，而针对其他重点关注行业如中国政府也计划于 2020 年之前出台完善的排放标准体系。因石化、涂装等行业环保标准严苛、 VOCs 治理需求大，下游服务企业主要针对这些行业进行 VOCs 治理服务。目前 VOCs 需求端企业多为石油、化工等行业，VOCs 乱排放会对周边环境产生较大危害。在 VOCs 治理行业内从业近十年的专家介绍，需求端企业里石油、化工行业企业约占需求企业总数的 40%，涂装企业约占需求企业总数的 20%，而食品加工和印刷企业约占需求企业总数的 5%。因各个地区工业产业、VOCs 排放量存在差异，

24、下游提供 VOCs 服务的企业针对各行业企业排放特点及中国减排要求目标提供有针对性的 VOCs 排放治理方案。以石化行业的知名企业长青化工为例，由于石化炼油厂含有多种废气，如燃烧烟气、火炬废气、生产过程中设备机泵等泄露的废气，行业下游企业一般会为需求企业定制废气回收的技术及设备服务方案。涂装行业的废气来源主要为粉尘及酸雾，以及挥发的有机溶剂，行业下游企17 报告编码19RI0652业一般会为需求企业提供废气摧毁的技术及设备服务方案。2.4 中国 VOCs 治理行业市场规模在中国 VOCs 治理政策不断出台，相应排放标准体系逐步完善，以及企业排污需求不断增加等因素的推动下，中国 VOCs 治理行业在近五年来快速发展，市场空间以 23.6%的年复合增长率持续增长，从 2014 年 84.6 亿元增长至 2019 年 244.5 亿元。随着中国政府继续提高 VOCs 治理重视程度，未来 VOCs 治理设备有望继续升级、治理技术持续提升， VOCs 治理行业有望迎来爆发式增长，预计 2023 年 VOCs 治理市场