软件开发项目监理细则.docx

1、软件开发项目监理细则*项目监理实施细则*监理有限公司年 月第 1 页 共 25 页目录第一章 前言 .4第二章 项目角色 .4第三章 项目工期要求 .4第四章 项目内容 .54.1 系统软件开发及实施 .54.2 技术服务 .5第五章 监理工作流程 .55.1 工程启动阶段 .65.2 工程设计阶段 .65.3 工程实施阶段 .95.4 工程验收阶段 .10第六章 各阶段工作明细 .116.1 启动阶段 .126.2 工程设计阶段 .136.2.1 需求调研阶段 .136.2.2 系统概要设计阶段 .156.2.3 系统详细设计阶段 .166.3工程实施阶段 .166.3.1 编码阶段 .17

2、6.3.2 测试阶段 .186.3.3 安装调试阶段 .196.3.4 系统培训阶段 .206.4 工程验收阶段 .20第七章 监理工作的控制要求及目标 .21第 2 页 共 25 页7.1 工程启动阶段的控制要点及目标： .227.2 设计阶段的控制要点及目标： .227.4 验收阶段的控制要点及目标： .24第八章 监理方法及措施 .248.1 工程启动阶段的方法及措施： .248.2 设计阶段的方法及措施： .258.3 施工阶段的方法及措施 .258.4 验收阶段的方法及措施： .25第九章 技术文档模版 .259.1 开发计划 .269.2 软件需求说明书 .279.3 概要设计说明

3、书 .289.4 详细设计说明书 .299.5 数据库设计说明书 .319.6 测试计划 .329.7 测试分析报告 .339.8 操作手册 .35第十章 监理依据 .37第 3 页 共 25 页第一章前言为更好地开展监理工作，保障*项目的有效实施，确立全面科学的监理标准，提高实际监理工作的可操作性和透明度，特制订本 监理细则，供项目开发人员及现场人员参照执行。第二章项目角色1、 业主方：*2、 监理方：*监理有限公司 三、 开发方：第三章项目工期要求工期要求：集成合同签订之日起至年月日。 实施要求：年月日第一阶段产品试运行；年月日前第一阶段产品全面上线； 年月日前第二阶段产品全面上线。第四章

4、项目内容本项目的主要事实内容包括软件系统的移植和开发，并提供相关的技术服务。第 4 页 共 25 页4.1 系统软件开发及实施电子政务基础平台完善、图形相关功能开发、图形基础软件升级、业务需 求调查、办文系统数据整合迁移、地政业务数据整合迁移、局内部网站升级、 修改相关系统和接口、总体设计与系统集成和系统培训。行政审批与任务管理系统主要包括行政审批流程、行政公文流程、制发文 流程等业务审批。在业务审批流转过程中产生不同类型的任务，任务在不同的 任务状态切换。所有的工作项都以任务驱动方式进行。在任务的生命周期中会 产生很多跟任务相关的任务、资源或信息等。两部分工作不是孤立的，必须在建设内容划分和

5、进度上匹配才能够保证项 目的顺利开展。4.2 技术服务技术服务包括一下内容：1) 用户培训，包括安装培训、使用培训和维护培训。2) 系统维护，包括日常技术维护和适应性维护。第五章监理工作流程根据本项目实施的项目要求及软件系统项目实施的特点，我们把本次的监 理工作分为工程设计规划阶段监理，工程实施阶段监理，工程验收阶段监理三 个阶段，具体实施如下：5.1 工程启动阶段1、监理方应完成的任务：第 5 页 共 25 页 针对业主方在合同签订过程的疑问，随时提供咨询服务； 对承建单位提交的合同给出评审报告，由用户方进行确认；2、承包方应提交的文档 投标文件3、建设方应提交的文档 招标文件 合同4、监理

6、方应提交的文档 合同评审报告 工作报告（会议纪要、监理周报等） 其他监理文档（联系单、备忘录等）5.2 工程设计阶段1、监理方应完成的任务： 编写监理规划，并召开三方协调会议，确定工作流程及沟通制度； 根据监理规划及各项目组的进度计划，编制监理实施细则； 确定需求变更以及进度计划变更的处理方法，并三方确认； 审核开发计划，以评审报告的形式给用户方进行确认； 参与需求调研方式的制定，并三方确认； 对重要的需求调研部分，应与开发方一起进行调研； 对开发方的调研成果进行核查，及时指出不足之处； 对系统的需求必须有充分的理解； 审核需求规格说明书、以评审报告的形式给用户方进行确认； 对概要设计进度情况

7、进行核查；第 6 页 共 25 页 审核概要设计说明书，以评审报告的形式给用户方进行确认； 对详细设计进度情况进行核查； 审核详细设计说明书、数据库设计说明书、测试计划，以评审报告的 形式给用户方进行确认； 审核开发方提交的周报； 根据实际情况调整进度计划（出现重大变更应立即进行调整或出现小 的变更则两星期调整一次），并三方确认； 编制周报，并提交给用户方；主持召开三方工程例会（每周五上午举行）、专题会，编制工程备忘录； 各监理规范表格的使用；2、承建单位应提交的文档 开发计划 软件需求说明书 概要设计说明书 详细设计说明书 数据库设计说明书 测试计划 测试报告电子政务基础平台完善实施方案、计

8、划国房局电子政务基础平台建设及办文*改造总体设计 内部任务与行政审批管理系统需求规格说明书土地管理模块需求规格说明书办文系统数据整合迁移方案办文系统数据整合迁移集中测试计划办文系统数据整合迁移集中测试报告办文系统数据整合迁移成果报告第 7 页 共 25 页地政业务数据整合集中测试计划地政业务数据整合集中测试报告国房局图形*第一阶段方案、计划图形系统第一阶段升级测试计划图形系统第一阶段升级测试报告内部网站升级方案、计划内部网站升级测试计划内部网站升级测试报告相关接口、系统修改方案、计划相关接口、系统修改测试计划相关接口、系统修改测试报告国房局电子政务基础平台建设及办文*改造系统运行环境规划、 部

9、署方案 工作周报3、监理方应提交的文档 监理规划 开发计划评审报告 监理细则 软件需求说明书评审报告 概要设计说明书评审报告 详细设计说明书评审报告 数据库设计说明书评审报告 测试计划评审报告 工作报告（会议纪要、监理周报、项目评审会议纪要、变更报告等） 其他监理文档（联系单、备忘录等）。第 8 页 共 25 页5.3 工程实施阶段1、 监理方应完成的任务： 对编码的进度情况进行核查，并对编码的规范进行抽查，并将检查情 况向用户方汇报； 需求变更的处理； 审核单元测试报告、操作手册、安装手册，以评审报告的形式给用户 方进行确认； 参与联调测试； 审核联调测试报告、培训计划、试运行计划、数据割接

10、及应用上线方 案，以评审报告的形式给用户方进行确认； 如判断系统将出现拖期，则向用户方提交风险报告； 审核开发方提交的周报； 编制周报，并提交给用户方； 根据实际情况调整进度计划（出现重大变更应立即进行调整或出现小 变更则两个星期调整一次），并三方确认；主持召开三方工程例会（每周五上午举行）、专题会，编制工程备忘录； 各监理规范表格的使用；2、 承建单位应提交的文档 单元测试报告； 操作手册； 安装手册； 联调测试报告； 培训计划； 试运行计划；第 9 页 共 25 页国房局电子政务基础平台建设及办文*改造系统上线运行工作 计划 工作周报。3、 监理方应提交的文档 单元测试、集成测试、压力测试

11、评审报告； 用户操作手册、系统安装手册、系统管理员手册评审报告； 工作报告（会议纪要、监理周报、项目评审会议纪要、变更报告等） ； 其他监理文档（联系单、备忘录等）。5.4 工程验收阶段1、 监理方应完成的任务： 协助用户方进行培训； 对系统的试运行情况进行定期检查，并向用户方汇报； 审核试运行情况报告，以评审报告的形式给用户方进行确认；三方确定验收时间、验收准则、评估规则、硬件/软件环境等，以及三方职责； 审核验收方案、验收测试报告、售后服务计划，以评审报告的形式给 用户方进行确认； 参与验收测试，编制项目验收报告，并将符合要求的文档移交给用户 方； 如判断系统将出现拖期，则向用户方提交风险

12、报告； 审核开发方提交的报告； 编制周报，并提交给用户方；第 10 页 共 25 页 根据实际情况调整进度计划（出现重大变更应立即进行调整或出现小 变更则两个星期调整一次），并三方确认；主持召开三方工程例会（每周五上午举行）、专题会，编制工程备忘录； 各监理规范表格的使用；2、 承建单位应提交的文档 试运行情况报告 验收方案 验收手册 验收测试报告 合同要求提供的相关文档 售后服务计划 工作周报3、 监理方应提交的文档 验收方案评审报告 项目验收报告 工作报告（会议纪要、监理周报、项目评审会议纪要、变更报告等） ； 其他监理文档（联系单、备忘录等）。第六章各阶段工作明细第 11 页 共 25

13、页； ，6.1 启动阶段1、计划时间：*年月日至*年月日 2、工作内容：SN任务承建方监理方业主方1合同签署起草合同；修改完善合同审核合同，有意见或建议则 提交审查报告经办人审核合同，并上 报审批2召开项目启动 会介绍实施方案介绍监理工作注意事项； 整理会议纪要主持会议； 提出项目要 求3实施方案报审编写实施方案修改、完善实 施方案；提交报审表审核实施方案有意见或建议 则提交审查报告经办人审核实施方案， 并上报审批4开工申请提交开工申请 表审核开工申请表，发出开工 令3、工作规范说明任务 2 说明：合同审核要点包括：a. 合同实施范围明确，各项需求规定足够明确； b. 任何与投标时不一致的要求

14、已得到解决；c. 双方关于属于的使用达成一致协议；d. 处理用户在系统建设期间提出的需求变更； e. 用户提供哪些设施和资源；第 12 页 共 25 页f. 采用的标准和规程；g. 合同中提出的软件生命周期过程从费用、质量、进度考虑是否合理； h. 合同中是否纳入或列举被剪裁的软件生命过程标准；i.合同中是否明确规定了验收的组织和规程，验收准则是否合同；j.合同中要求承建方交付的软件产品是否完整；i. 合同是否明确规定了承建方不能按时交货应负的责任；i.合同中是否包括了售后服务和必要技术培训的条款，验收后出现的问题 的处理，包括与质量有关的索赔和用户的投诉；i. 合同的所有条款是否都符合国家的

15、有关法规和行业惯例；j. 合同是否明确了软件产品你的专利权、使用权、担保权、许可权及保 护知识产权信息。6.2 工程设计阶段6.2.1 需求调研阶段1、计划时间：*年月日至*年月日2、工作内容：SN任务承建方监理方业主方1前期需求细化消化前期需 求细化消化前期需求细化消化前期需求细化2调研准备制定调研计 划审核调研计划，有意见或建议则提交 审查报告；经办人审核调研计划；第 13 页 共 25 页3需求调研到用户单位 进行需求调 研，如有变 更，根据实 际情况调整进度计划核查需求调研、需求分析进度，如需变更则确认变更协助需求调研的进行，如需变更，则确认变更4项目需求分析报审编写项目需 求说明书及

16、 系统原型V1.0 版本；修改、完善 项目需求说 明书；提交报审表审核项目需求说明书及系统原型，有意见或建议则提交审查报告用户审核项目需 求说明书和系统原型，并上报审批3、工作规范说明任务 3 说明：项目需求说明书审核要点包括：a. 文档是否按项目文档编制标准编制的；b. 文档中描述的系统需求是前后一致的、可行的、可测试的；c. 软件需求是否全面、准确地覆盖了用户对软件功能、性能、可靠性等 方面的要求；d. 根据设计准则，把系统的需求恰当的分配给硬件项、软件项和人工操 作项；e. 每一条软件需求说明是不是都是可实现且可验证的；f. 需求说明中是否考虑了与已有应用系统的接口问题；g. 需求说明中

17、是否考虑了审批业务的扩展要求；h. 需求说明中是否考虑了故障处理要求，对故障处理方法是否合理和合第 14 页 共 25 页；适；i. 需求说明中是否考虑了用户安全保密性方面的要求，通过适当严格的方 法表明涉及安全、保密和关键性的软件需求是正确的。6.2.2 系统概要设计阶段1、计划时间：*年月日至*月日2、工作内容：SN任务承建方监理方业主方1系统概要设计报审编写系统概要设计； 修改、完善 系统概要设 计；提交报审表核查概要设计进度情况审核需求或 设计的变更审核系统概要设计，有意见或建议则提交审查报告经办人审核系统概要设 计，并上报审核3、工作规范说明任务 1 说明系统概要设计审核要点包括：a. 软件设计是正确的、与需求抑制并可追溯到需求，覆盖