中国广电产业发展报告.docx

1、中国广电产业发展报告2004我国广播电影电视年度发展报告孙向辉 黄炜 胡正荣一、 2004年广播影视产业发展环境2003年，我国国内生产总值达116694亿元，人均GDP首次突破1000美元。2004年上半年，中国经济增长9.7。中国社会科学院中国经济形势分析与预测课题组在10月发布的2004年秋季报告中预测，全年经济增长速度将达到9.4，预计全年GDP将突破12万亿元。同时，我国人民群众的物质生活水平有了很大提高，恩格尔系数平均已经降到0.5以下，城市已降到0.4以下。党的十六大和十六届四中全会提出要通过文化体制改革解放和发展文化生产力，为广播影视产业发展奠定了理论基础。国家广电总局把200

2、4年定为产业发展年和数字发展年，陆续出台了一系列相关政策，明确了广播影视产业发展政策。主要包括：关于促进广播影视产业发展的意见（2003年12月30日）、关于加快电影产业发展的若干意见（2004年1月8日）、关于发展我国影视动画产业的若干意见（2004年5月14日）、关于推进广播电视有线数字付费频道运营产业化的意见（2004年6月7日）、关于申办全国性广播电视有线数字付费频道集成运营机构的通知（2004年6月10日）等。二、2004年广播影视产业发展概况（一）基本情况到2004年9月，我国有电台、电视台1900多座，共开办广播节目1800多套、模拟电视节目2200多套，数字付费广播电视节目48

3、套；有近70家电影制片单位，年生产故事片100余部；有广播影视节目制作经营机构近900家，电视剧制作机构300多家，年生产电视剧1000多部、11000集。基本建成了有线、无线、卫星多技术、多层次混合覆盖的全国广播电视网，广播电视人口综合覆盖率已分别达到93.34%和94.61%，其中有线电视网已近400万公里，有线电视用户超过1亿；全国共有电影院6000多家，已建成区域和跨区域电影放映院线35条。“西新工程”、“走出去”工程、“村村通”广播电视工程、农村电影“2131工程”等一系列重点工程的继续实施，有效解决了边疆少数民族地区人民群众听广播、看电视、看电影问题和我国广播影视海外覆盖问题。在产

4、业经营方面，广播影视已初步形成了广播产业、电影产业、电视剧产业、网络产业和广播电视广告产业蓬勃发展的格局。1982年，全国广播影视系统总收入9.83亿元，基本属于财政拨款；2003年，全国广播影视系统总收入已达696亿元，其中广告收入324亿元，财政拨款74亿元，财政拨款仅占总收入的10.6%。总体上看，广播影视已经从主要依靠财政拨款转为以经营创收为主、财政拨款为辅。广播影视作为我国文化产业、信息产业的重要组成部分，正日益发展成为国民经济的新兴产业和新的经济增长点。从广播影视节目的生产制作量、整体技术水平和规模以及实际覆盖人口来看，我国已经成为广播影视大国。（二）发展特点1以内容产业为中心，逐

5、步形成包括传输产业、衍生品产业的广播影视产业2004年被广播影视界誉为频道、频率改版年，每个月都有新版频道、频率诞生。随之而来的就是广播电视节目的制作量的明显增加，精品节目、栏目不断出现。同时，电影、电视剧、动画片制作量高速增长。截止到2004年9月，国产电影完成片已达158部，超过去年总数18部。截止到2004年8月，广电总局前三季度批准电视剧立项剧目1611部、42604集，已接近2003年全年批准立项数（1804部、43874集），超过2002年全年批准立项数的4.7倍。截止到2004年7月，全国电视动画片题材规划158部、11814集，总长度为155520分钟。而2002年我国国产动画

6、片的年产量约为2.9万分钟。以内容产业为核心，传输、衍生品等产业也在迅速形成。在传输产业方面，除了各省市传统的以卫视节目传输为主体的有线电视节目传送付费体制外，以北京音乐广播为代表的通过卫星互传节目的音乐卫星广播网继续完善，以江苏为试点的广播电视传输覆盖体制改革正在进行，全国性广播电视有线数字付费频道集成运营机构增加为5家，传输竞争体系初现倪端。由此，以高额付费传输为基本特征的传输产业有了雏形。在衍生品领域，会展、演出、影视基地建设、报刊、图书、音像、网站、短信服务、听众观众俱乐部、品牌产品销售等等，各种形态广泛出现，衍生品产业链正在迅速扩张。2文化体制改革的推进，促使广播影视体制结构发生了变

7、化全国文化体制改革试点工作以创新体制、转化机制为重点，实现“三个转变”：第一，从国有事业单位转制为企业。要将电台、电视台现有事业中可经营部分剥离出来，按照现代产权制度和现代企业制度的要求，面向市场进行企业转制和重组，进行产业经营。第二，从一般国有企业转制为股份制企业。电台、电视台、广电集团（总台）内重组或转制为企业的单位，可吸收国内社会资本进行股份制改革；电台、电视台经营的体育、娱乐、影视频道以及以电台、电视台为主体开办和经营的付费电视频道，可以组建股份制企业进行经营运作；广播影视节目制作可以吸收外资组建股份公司共同经营；广播电视传输网络公司可以吸收国有资本和非国有资本。需要注意的是，股份制改

8、造必须在电台、电视台或广电集团（总台）控股的前提下进行。第三，从股份制公司转制为上市公司。为积极探索广播影视业发展之路，广播影视改革试点单位可以开展多渠道融资。股份制改造后条件成熟的企业，经批准，可以在证券交易所申请上市。电影集团所属的股份制公司，条件成熟也可申请上市。目前，广电系统的上市公司有湖南电广传媒、北京歌华有线、中央电视台中视传媒、陕西广电网络、上海东方明珠5家，初步形成了资本市场的“广电板块”。中影集团、电影频道的部分资产、西部电影集团及山东电视台股市信息、影视、娱乐频道的经营公司等正在积极准备上市融资的前期工作，其中山东视网联已完成辅导期并获得主管部门批准。2004年9月，两办下

9、发了中办发200424号文件，对综合性试点地区建立文化市场综合执法机构提出了具体意见。其中明确要求在综合性试点地区，省辖市、县级市和县级现有的文化局、广电局、新闻出版局合并，设立文化广电新闻出版局，同时履行原来三个部门的行政管理职能。这一新的决策直接改变了这三个系统原有的管理体制、结构体系，特别为文化产业的互融互通、加速发展提供了机遇。3广播电视广告收入和电影票房继续稳定增长，数字付费广播电视投入运营为新的赢利模式的建立提供了条件我国经济的持续发展和广播影视产业的成长直接带来了2004年广播电视广告收入的大幅提升。在电视方面，央视市场股份有限公司一项市场研究显示，今年上半年，各广告客户投向媒体

10、的广告费用为1029亿元，其中向电视媒体的投放总量达789亿元，比去年同期增加35。而雅典奥运会期间，中央电视台的奥运广告创收超过5亿元。在广播方面，借2003年“广播发展年”广播强势出击之势，广播广告收入仍然保持了20以上的增长速度。人民群众物质文化生活需求的不断增长和电影产业化经营步伐的加快也促使2004年电影票房继续攀升。其中，英雄海内外票房10月份合计超过13.5亿元，8月连续两周夺得北美票房冠军；暑期推出的十面埋伏一路高歌猛进，截至10月，全球票房突破4.3亿元。诞生于2003年的数字付费广播电视，虽然有望在2004年年底发展到8090套节目，但囿于受众付费看电视的习惯还未形成、节目

11、内容还不够符合受众需求、接收设备价格还比较高、相关各方还未对利益分配比例达成共识等多方面因素，新的赢利模式的真正建立还需时日。但数字广播电视在国家发展以及地方工作中的重要意义已经越来越广泛地深入人心，随着各地由模拟向数字整体平移工作的迅速推进，用户规模和服务项目正在迅速扩大，付费接收有了基本的条件。4融资政策放宽，准入门槛降低，更多社会力量参与广播影视产业发展，资本运作初见成效2003年下半年和2004年上半年广电总局通过降低行业准入门槛，逐步加大了广播影视市场的开放力度，广泛吸引、积极鼓励国内外各种资本广泛参与广播影视产业化发展，广播影视产业的社会化程度明显提高，广播影视对外开放的新格局开始

12、建立。 第一，在广播影视系统内部开放。广播电视有线数字付费频道业务管理暂行办法规定，除中央、省级的广播电视播出机构外，中央级广播影视系统内的单位如中影集团等也可参与开办付费频道。省会市、计划单列市广播电视播出机构也可以在中央节目平台中开设付费频道。2004年6月，北京歌华、上海文广、中影集团、中广网络传输有限公司与中央电视台首批获得全国性广播电视有线数字付费频道集成运营机构的资格。第二，对广播影视系统外部国有单位开放。拥有节目内容资源独占优势的中央单位（如中央气象台）可参与开办付费频道，地方拥有节目内容资源独占优势的国有机构（如卫生系统单位）也可以参与合办。第三，对民营资本、社会资本开放。 在

13、付费频道开办方面，依法设立的广播影视机构（如县以上各级电台电视台，国有和民营的节目制作机构），注册资金1500万元人民币以上、净资产3000万元以上的国有和民营机构，可参与付费频道的合作。在对民营影视机构管理方面，广电总局继2003年将8家非国有影视制作机构作为文化体制改革的试点单位，直接进行业务管理后，2004年又为16家民营影视制作机构核发了电视剧制作许可证（甲种）。作为利用民营资本加快广播影视产业发展的新实践、新探索，上年年底获准建立的横店影视产业实验区在经营好影视基地的同时，2004年9月成功举办了中国横店影视博览会。可以说，2004年，我国广播影视产业发展的各个成功案例中几乎都少不了

14、民营资本的身影。三、广播影视产业发展存在的主要问题及原因2004年初，国家广电总局在全国广播影视工作会议上确定了广播影视产业发展的基本思路，开始朝向形成产业体系相对完整、结构布局日趋合理，整体技术水平先进、市场主导作用明显，国有为主、多种经济成分共同发展的广播影视产业格局迈进。但由于长期以来，广播影视比较重视喉舌功能和精神文明建设阵地的作用方面，对产业功能、市场属性还缺乏经验，还存在着注意不够、认识不足、开发不够，特别是在政治、政策等多方面还有不少的禁区，导致产业功能的开发相对薄弱，除了广告之外，大部分产业功能如付费电视、付费广播、影视节目制作交易业务等都没有得到充分重视和有效开发，极大地限制

15、和制约了产业的发展。（一）产业结构不合理，束缚了广播影视的发展广播影视产业结构不尽合理，“小而全、低而散”的局面还没有得到改变，以宣传为模式的、计划经济的结构难以适应市场经济的需求，还没有形成以核心业务为龙头的经营机制，产业链条、产业结构不合理，资源和成本消耗过大。一是产业单纯依靠电视，多种媒体的多重开发、多重利用的综合性发展尚未形成。电视是广播影视的龙头产业，依靠电视带动广播影视产业发展是必由之路。但广播影视条块分割的管理体制以及内部大而全、小而全的机构设置，无法做到依靠电视来带动广播、传输网络、节目制作、用户服务、媒介资源调查的发展，形成不了产业开发的整体优势，无法适应多媒体的综合性发展的

16、趋势。二是广播、电影、动画还处于整体弱势地位。广播、电影、动画曾经辉煌，现在处于弱势地位。广播的特点还没有得到充分的发挥，还在探索符合广播产业规律的经营模式；电影产业的发展尚缺乏合适的环境与条件，需要进行院线制改革、发展壮大市场中介专业公司；动画缺乏市场动力，依靠行政力量推动，靠事业机制生存，形成不了强大的市场力量。三是新兴产业面临艰难的起步。数字电视的推广还有巨大的困难。中国的广播电视还主要是社会公益事业，是社会主义精神文明建设的重要阵地还存在节目的限制。人们听广播、看电视不交钱的观念根深蒂固，再加上有线电视的节目内容丰富，一般可以收到四五十套节目，很多人没有交钱看电视的观念。目前，全国有线

17、电视收视维护费每户每年平均仅70元。 四是高新产品的关注还不够，尚未形成产业结构链条。高新技术的飞速发展会给广播影视带来翻天覆地的变化，生存还是死亡往往决定于是否率先掌握最新的技术、开发出最新的产品、提供最新最优的服务。广播影视习惯经营传统的有线、无线、卫星电视，对手机电视、IP电视、卫星移动电视、网络电视等新的领域还不以为然，或是重视不够、开发不足。产业结构的不合理，导致经济范围难以拓展、经营收入难以增加，无法实现跨媒体、跨行业、跨区域、跨国界的全国统一、开放、竞争、有序的传媒市场体系。（二）赢利模式还比较单一，广告仍然是主要收入来源广告仍是广播影视产业最主要的来源，对广播影视的后产品、衍生

18、产品和相关产品的开发不够。长期以来，广播、电视经营紧盯广告，在整个产业链尚未形成之前，这一关注会无法改变。电影也只是以电影院票房为关注的焦点，而忽视后产品开发。作为广播影视产业的核心业务付费电视还没有取得应有的地位，还不能利用精品影视剧、名牌节目、名牌栏目、知名主持人等的品牌效应进行音像制品、图书报刊、知识产权等多种形式的开发，这种局面的结果是只能依赖广告来支撑产业。（三）资本运作还不成熟，制约了产业的发展十六届三中全会提出要大力发展国有资本、集体资本和非公有资本等参股的混合所有制经济，实现投资主体的多元化，使股份制成为公有制的主要实现形式。中国广播影视业对资本运营、企业运作等市场经济规则还不

19、熟悉，并缺少实践经验。由于广播影视系统是按照事业单位的模式管理，事业建设和经营创收不分，事业资产和企业资产混淆，投入与产出脱节，不能将事业经费用来投资，更不能吸引民间资本来发展壮大广播影视产业。2004年电影企业和电视剧制作机构，在股份制改革和上市融资方面进行了初步探索。但广电的上市公司仅有5家，目前还没有广播影视各类公司在香港以及境外证券交易所上市。（四）体制性、政策性问题严重制约和影响了广播影视产业化发展计划经济体制下形成的广播影视系统的管理体制，管办不分，又管又办，导致产权关系不清，责权关系不明，不能适应社会主义市场经济条件下产业全面发展的需要。电台、电视台作为事业单位，必须按照行政机关

20、的格局设置机构，参照国家公务员管理办法管理干部，不能搞资本运作，不能进行贷款，也不能开辟规范化的节目交易市场。在政策上，缺乏行业发展战略，市场准入政策不明确；在各级广播影视部门内部的管理机制中，宣传管理与经营管理相混合，国家、集体、个人三者间的责、权、利关系不明晰；在宣传上重投入而不计成本、不重效果，在经营上单纯依靠广告收入而忽视其他赢利，在发展上注重量的扩张而忽视质的提高。这些都严重影响着广播影视产业的发展。尤其在内部用人机制、激励机制、分配机制以及权力制约机制等方面需要新的探索。（五）广播影视法制建设滞后，不适应产业发展的要求一是法律效力等级低、立法空白点多。世界一些国家都有比较完备的法律

21、法规，并通过颁发经营许可证、行业自律规则等手段，以多种形式和措施来规范和制约媒体行为，保证传媒市场的有序竞争，保护本国文化传播和国家安全。而中国广播影视领域至今没有一部法律，政策法规体系和管理运行机制还不够健全和完善。 二是现有法规不适应广播影视业改革发展的要求。目前广播影视行业管理的手段缺失比较严重，法制手段不健全，行政手段不到位，市场手段不具备。行业的行政管理部门，要求依法管理、依法行政，但是目前没有一部广播影视行业的专门法律，仅有的三部国家级行政法规也滞后于广播影视的发展现状，行业管理经常处于无法可依的尴尬境地。从国家经济社会发展的大背景看，作为国家文化发展战略的重要组成部分，广播影视业

22、在国民经济发展规划中还没有相应的地位。（六）广播影视产业的基础、实力、速度、规模、质量参差不齐，发展很不平衡首先，东部、中部、西部之间，经济发达地区与经济不发达地区之间，文化底蕴深厚地区与贫瘠地区之间，都呈现出多层次的区域性差异，基础、实力、速度、规模、质量参差不齐。东部地区一个县级广播电视的收入，有时接近甚至超过西部地区一个省广播电视的收入。这种差异影响了各地区的资源共享、信息沟通和成果交流，也制约了广播影视业在一定发展阶段实现跨地区发展和经营。其次是在广播影视行业内部，事业与产业的发展不平衡。广播影视事业发展已经相当成熟，但产业仅处于起步阶段；电视比广播、电影发展快，实力强。广播电影电视与

23、网络的发展也不平衡，网络虽然发展比较快，但业务开发还远远不够，效益还不十分明显。第三，广播影视在国内的发展与在国外的发展也不协调。目前我们的广播电视在国内的人口综合覆盖率已经达到93.34%和94.61%，但在国外的有效覆盖还很低；广播影视产品的出口大大低于进口，中国的广播影视在国外的影响力和竞争力与我国的国际地位和形象还极不相称。四、2005年广播影视产业发展的趋势2004年是广播影视产业发展的起步年，具有重要的里程碑的意义。2005年将全面开展广播影视体制改革，不断制定和调整各种政策法规，逐步降低行业准入门槛，逐步加大市场开放力度，广泛吸引、积极鼓励国内外各种资本广泛参与广播影视产业化发展

24、，不断提高广播影视产业的社会化程度。（一）随着广播影视体制的不断深化改革，广播影视的体制创新成为国家广电总局的一项最重大、最紧迫的工作广播影视体制改革、体制创新的目标遵循政企分开、政事分开、事企分开、产权明晰、责任明确的原则。2005年，根据中办发200424号文件以及国家广电总局制定的实施意见，在总结文化体制改革综合试点地区经验的基础上，将全面展开体制改革。改革的目标旨在建立政事分开、政企分开、管办分开的“三分开”，建立完善的公共服务、市场运作和政府监管的“三个体系”，为产业的进一步发展清除障碍。同时还将借鉴和学习其他行业的改革经验，探索在社会主义市场经济环境下，政府对广播影视行政管理的新机

25、制、新方法。（二）以内容产业为产业重点，特别是电影、电视剧、动画、广播电视节目的生产经营将出现迅速的发展2005年内容产业特别是电影、电视剧、动画和广播电视节目的生产经营将继续加强。电影通过一系列改革措施的逐步到位，力争实现跨越式发展；电视剧基本上形成了一个比较完整的产业链，重点是培育有一定规模、实力和影响力的大型国产电视剧龙头生产企业；动画片的创作生产，重点是建立好国家动画产业基地，办好相应的动画频道，放开和扩大动画片的播出市场；生活、文化类广播电视节目的生产经营也会不断扩展。（三）营利模式将进一步多样化，通过培育龙头企业，带动产业发展积极发展内容产业的同时，广播影视将立足于利用好自身的资源

26、优势，大力开发新业务、新市场，营利模式将更加丰富多彩。利用广播影视的内容产业为电台、电视台提供丰富的节目；为网络电视、手机电视、移动电视等新媒体业务提供丰富的内容；充分利用老百姓家里的电视机资源，把电视机变成一个多媒体的信息终端；利用媒体优势加强与医药卫生部门、气象部门等独占资源的单位合作，开办各类专业性付费广播电视节目。2005年目标是初步形成导向正确、品牌突出、特色鲜明、内容丰富、门类齐全的数字付费电视广播影视消费市场，基本满足各类消费群体的需求。（四）资本运作将更为活跃，逐步形成产业发展的市场2005年改革继续深化。投融资渠道扩大，市场准入放宽，国企、民营和其他社会力量参与内容产业的领域

27、逐步扩大；通过强化黄金时间节目播出等调控手段促进国产电视剧、动画片的创作生产，初步形成一定规模、面向市场、多种经济成分并存、比较完善的国产电影、电视剧、动画片等节目产业体系；通过推进制播分离，将广电系统能够剥离节目制作部门从现有的事业体制中剥离出来推向市场，按照现代企业制度进行改造，与社会各类影视节目制作发行机构成为公平竞争的市场主体；进一步整合制作机构，形成规模效应，初步形成大的制作集团，采取基地化生产方式，优化整合节目制作资源，积极推进中影集团实现重组上市。（五）以科技创新为动力，直播卫星、网络电视、手机电视、移动电视等新业务更为活跃2005年广播影视要为实现跨越式发展奠定基础，必须紧跟广播影视科技和市场的最新发展趋势，利用新技术、新体制开发新业务、新市场，建立新模式，推动新发展。各地将在试点的基础上继续开始移动电视、网络电视、IP电视、手机电视、数字电视图书馆等新业务开发的探索，主要目标是从试验阶段到扩大范围，继续创建好平台，发展一定数量的用户。根据计划，2005年底基本完成全国省会城市、计划单列市以及发达地区试点城市全面由模拟向数字的整体转换，实现全国有线数字电视用户3000万户的目标。同时，中国还将发射直播卫星。随着科技的发展，广播影视的第二次创业，传统的广播影视发展环境和发展格局将逐步发生变化。（作者单位：中国传媒大学）