钢铁行业形势和国家政策.docx

1、钢铁行业形势和国家政策一、钢铁行业的形势 国际钢铁协会21日发布的数据显示，2015年，全球粗钢产量为16.23亿吨，较2014年减少2.8%。其中，中国产量约8亿吨，排第一，日本产量约1亿吨、印度产量约8958万吨、美国产量约7892万吨、俄罗斯产量约7111万吨、韩国产量约6967万吨。从市场份额看，中国占50.3%，日本占6.6%，印度5.6%，美国4.9%，俄罗斯4.4%，韩国4.4%。 2015年，我国粗钢产量为80382.26万吨，同比下降2.33%，出现自1981年来的首次年度下降。粗钢产量排在前几位的省份依次是河北省、江苏省、山东省、辽宁省、山西省、湖北省，分别占比23.43%

2、、13.68%、8.23%、7.55%、4.79%、3.63%。不过，粗钢产量的下降不足以抵消粗钢表观消费量的下降，钢材供大于求矛盾仍然十分突出。钢铁行业企业亏损面大幅上升，普遍出现经营困难。 报道称，2015年我国钢材市场竞争激烈，价格持续下跌。12月末，钢铁协会CSPI中国钢材价格指数为56.37点，与上年同期相比下降26.72点，降幅达32.16%。这也导致行业企业经营困难、效益普遍下降。2015年，中钢协会员企业实现销售收入2.89万亿元，同比下降19.05%；亏损645.34亿元，亏损面达50.5%；实现税金632.31亿元，同比下降22%。中信泰富特钢集团以21.42亿元的净利润，

3、逆市增盈10%，夺得2015年钢企盈利冠军。江苏沙钢集团、河北新武安钢铁集团、山东钢铁集团、河钢集团进入前五，“行业龙头”宝钢集团仅位列第六，录得10.42亿元，陡降近九成。酒泉钢铁集团则以88.46亿元的亏损额摘得“亏损王”称号。包头钢铁集团、本钢集团、鞍钢集团和武钢集团进入“亏损榜”前五。前20家盈利钢企，2015年盈利总额为153.17亿元，同比下滑超四成。前20家亏损钢企的同期亏损额则高达749.58亿元，同比增亏近七倍。亏损企业中，除鞍钢集团有所减亏，其余或由盈转亏，或为增亏，均呈恶化趋势。 根据中国商务部1月21日公布的数据显示。2015年，中国钢铁业遭遇的贸易摩擦案件共37起，涉

4、案金额达47亿美元。这是中国钢铁业连续第8年位居遭遇贸易摩擦次数最多的行业之首。中国的钢铁出口对世界市场有重大影响。据世界钢铁协会估计，2015年全球钢铁需求下降1.7%，2016年将有所回升，幅度为0.7%，扩大出口规模可能引发更多的反倾销调查。欧盟在2015年3月针对中国钢铁产品采取了反倾销措施，开展了6项可能导致对中国钢产品征税的调查。此外，成员国和业内大集团呼吁采取进一步的反倾销措施：2015年11月，成员国呼吁欧盟采取全面的贸易防御措施为欧洲钢铁行业提供支持，并表示反对世界贸易组织承认中国“市场经济地位”。 2016年2月13日，欧盟委员会在声明中表示，决定对原产于中国的进口无缝钢管

5、、中厚板和热轧平材钢三类钢铁产品同时发起反倾销调查，并对自中国进口的冷轧钢板实施临时反倾销措施。 “去产能”号角甫一吹响，中国钢铁行业已经风起云涌。宝钢接连推出资本运作和重大战略重组计划；沙钢股份重组失败；新钢股份16亿购买理财产品；杭钢股份完成资产置换；当地政府8亿输血凌钢股份；重钢钢铁一边定增还贷，一边质押股权再贷款；西宁特钢、南钢股份、柳钢股份相继被下调评级展望；鞍钢股份、太钢不锈、酒钢宏兴等公司曝出动辄数十亿预亏最近30天来，中国钢铁上市公司因为亏损和、负债和去产能的三重压力，频繁出招，有的通过重组变革求生，有的则在资金泥潭中继续挣扎，还有的则无动于衷。这是多年来钢铁业未曾遇到过的景象

6、，它发生在去产能和需求拐点的换挡期，行业面孔值得记录。再过一段时间，将进入年报发布密集期。一组组冰冷的数字，将会为外界呈现一个更真实的冷却的钢铁景象。可以预计，经过几近冰点的2015年，以2016年为开端，今后相当长的一段时间内，中国钢铁行业将发生更多资本运作、重组甚至破产的案例。资本的力量将成为此轮钢铁业结构调整的有力杠杆。二、国家政策 2014年以来政策执行力度加强，钢铁产能结束高速增长国家加大力度淘汰落后产能，严控新增产能。2013年下半年，国务院发布关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见，提出包括严禁建设新增产能项目、全面清理建成的违规产能、淘汰落后产能在内的八项主要任务，提出五年后达到压

7、缩钢铁产能总量8000万吨以上的目标。同时，指导意见提出采取必要手段提前一年完成钢铁等21个重点行业的“十二五”落后产能淘汰任务，对于未按期完成淘汰任务的地区，给予严格的惩罚措施如暂停对该地区行业建设项目办理审批、核准和备案手续。到2014年8月，工信部先后公布了三批符合钢铁行业规范条件的钢铁企业名单，合计309家，合计粗钢产能约占2013年全国总产能的90%，另有一些生产企业（总计约1亿吨产能）未进入上述白名单。 2014年工信部要求淘汰落后炼铁产能1900万吨、炼钢产能2870万吨，2015年国家要求再淘汰炼铁产能1500万吨、炼钢产能1500万吨，2016年和2017年国家将制定范围更宽

8、、标准更高的落后产能淘汰政策。此外，要达到2018年全国压缩粗钢产能8000万吨的目标，须在2016-2018年的三年淘汰2839万吨产能，年均淘汰946万吨。预计淘汰落后产能、兼并重组将成为“十三五”钢铁行业主基调。2015年3月20日，工信部钢铁产业调整政策向社会公开征求意见，提出到2017年钢铁产能规模基本合理，产能利用率达到80%以上，行业利润率及资产回报率回升到合理水平。2015年5月24日，工信部对钢铁行业规范条件（2012年修订）进行了修订，新版自2015年7月1日起实施，修订后规范条件提出，严格控制新增钢铁生产能力，在京津冀、长三角、珠三角等环境敏感区域，实施减量置换；不得新建

9、独立炼铁、炼钢、热轧企业；钢铁企业各工序须全面配备节能减排设施。2015年7月28日，中国钢铁工业协会在2015年第三次信息发布会传出信息，“十三五”期间钢铁行业发展目标锁定：化解产能过剩、进行大型结构性重组、遏制行业无序竞争、加大产品创新、促进绿色发展，以及鼓励企业走出去。 2015年环保淘汰产能力度低于市场预期2015年1月，新环境保护法实施，通过环保手段淘汰清理不合规产能，是政策上的重要变化。全国范围内，对淘汰产能政策和新环境保护法执行的较好的是河北省，如唐山市从8月开始对环保不达标的钢企执行数倍惩罚性电价。由于河北省和唐山市钢铁产能巨大，因此河北省严格执行去产能政策及新环境保护法，对全

10、国钢铁产能下降意义巨大。 政府补贴相关机构样本数据显示，从2015年7月初到2015年12月底，仅包钢股份、凌钢股份、重庆钢铁、抚顺特钢等8家钢铁上市公司，合计获得各类政府补贴、补助及贴息总计29.2亿元。其中包钢股份在短短半年时间里，先后8次获得财政补贴，总计18亿元；凌钢股份在2015年12月25日一次性获得政府补贴7.92亿元。 关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见2月4日，国务院印发的关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见（下称“意见”）公布，明确指出，钢铁行业化解过剩产能、实现脱困发展，要着眼于推动钢铁行业供给侧结构性改革。这被视为是未来几年我国推动钢铁行业脱困升级的“路线

11、图”。环保、能耗、质量、安全、技术，意见设置了这五条红线，凡是有一项不达标的钢铁产能必须退出。这是国务院首度明确划定关停退出范围。 2月19日，国家发展改革委、工业和信息化部、国资委联合召开化解钢铁过剩产能工作部署电视电话会议，部署贯彻落实国务院关于钢铁行业化解产能严重过剩矛盾实现脱困发展的意见（国发20166号）的有关工作。会议强调，当前要重点做好六方面工作：一是抓紧建立组织领导体系，有关部门加快建立钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展部际联席会议制度，各有关地方3月底前务必完成省级领导小组的组建工作。二是抓紧制定实施方案，研究提出产能退出总规模、分企业退出规模及时间表，报国务院备案。同时，国家

12、发展改革委、工业和信息化部会同有关部门与省级人民政府、国务院国资委签订责任书，作为考核任务完成情况的依据。三是尽快出台配套政策措施，抓紧研究制定专项奖补资金使用管理办法，以及财税、金融、社会保障、国土、环保、质量、安全等8个方面的专项政策措施。四是针对涉及企业职工转岗、安置、再就业等问题，“一企一策”地研究制定应对预案，坚决确保社会稳定。五是强化监督检查和考核机制，将任务年度完成情况向社会公示，接受社会监督，健全有效的激励和约束机制，对未完成任务的地方和企业要予以问责。六是加强政策解读，回应社会关切，为化解过剩产能工作营造良好舆论氛围。 关于金融支持工业稳增长调结构增效益的若干意见提出对有前景

13、的企业给予信贷支持，鼓励企业创新金融工具，降低融资成本。这对于资金吃紧的钢铁企业来说，无疑是重大“利好”。面对资金紧张的外部环境，近两年，钢铁企业主动适应、勇于尝试，在资金管理方面做了大量工作。例如，宝钢、武钢、马钢、太钢等成立了资产管理公司，对旗下所有子公司的账户进行集中管理、统收统支，降低了财务成本；河钢、本钢、沙钢、新余钢铁等通过与国外企业合作或境外子公司融资，充分利用海外低成本资金但是，整体来看，钢铁企业仍然没能破解资金困难的“紧箍咒”，资本运营的效能尚未得到充分发挥。目前，钢铁行业资金面紧张的态势依然难改，行业何时回暖尚无预期，企业自有资金的积累能力仍然欠缺。在这种时期，要保障资金链

14、安全，钢铁企业更需要多方援手、内外兼修。2015年新常态下中国钢铁行业前景分析钢铁来源：中商情报网时间：2015/3/25责任编辑：huangzhimin评论繁体这几年,钢铁产量“上天”和钢材价格“入地”已为钢铁业的“正常态”。为此,“产能过剩”的使用频率也日趋高涨,意犹未尽的还在“产能过剩”中间加了“严重”两字。确实,眼下钢材价格走跌的够远的了。(见图一)实际上,钢铁产量“上天”和钢材价格“入地”并非全部负面,客观上至少有三个方面的正能量:一是钢铁产量“上天”是经济社会发展的需要;二是世界经济发展需要当量中国钢铁的支持;三是钢价“入地”为用钢企业降低生产成本做出了贡献。一、钢铁产量“上天”与

15、“入地”的三个正能量1.钢铁产量“上天”是经济社会发展的需要根据国统局修正数据,2013年全国粗钢产量由原来公告的7.79亿吨,调整到8.15亿吨。这说明,中国大陆的粗钢产量在2013年就登上了8亿吨台阶,而且从7亿到8亿的台阶只化了1年时间。由此认为,这一组巨量数据至少表明三个方面的情况:一是从2003年起,我国粗钢产量每一两年登个亿吨台阶,不仅相当轻松,而且十分稳健;二是不管行业产能过剩的争论如何,粗钢产量十多年来始终近似45度的斜率增长,这个巨量数据既是中国钢铁工业发展的必然,更是中国经济社会发展的必须。充分反映,十多年来,钢铁巨量的快速增长不仅仅是经济社会发展的要求,更是经济、社会发展

16、的切实需要。当然,也是“中国到底需要多少钢”和“钢铁产能严重过剩”的有力回答。(见图二)2.世界经济发展需要当量中国钢铁的支持2014年,尽管遭遇境外反倾销,但在旺盛需求的引领下,我国钢材直接出口达到创纪录的9378万吨,同比大增50.5%。而且,在直接出口大幅增长的同时,由机械设备、交通工具、家用电器等耗钢产品所带动的钢材间接出口也在显著增长。据海关总署发布的数据,2014年中国机电产品出口8.05万亿元人民币,同比增长2.6%。如仅按5%的比例采购钢材制造,应需成品钢材1亿吨左右。因此,2014年我国直接出口和间接出口钢材应在2亿吨左右。钢材出口数据显示,中国完全符合世贸组织规则的钢铁产品,不仅满足了进口国家对钢材的需求,而且也使用钢企业在降低制造成本中得到了利益。同时,中国钢铁产品的出口也缓解了国内钢