电视机领域市场分析报告.docx

1、电视机领域市场分析报告市场分析报告电视机领域的（产品，价钱，促销方式）竞争进程，分析及评价一概述二产品状况三市场状况四竞争状况五加入WTO对我国彩电行业的影响一概述我国的彩电工业从“六五”开始起步，通过前后3 个五年计划的建设，1994年，一跃成为世界第一彩电生产 大国。我国彩电的生产能力目前实际上已经超过了每一年4000万台。目前全国20个大中城市居民家庭的电视普及率 为,其中的家庭拥有1台，的家庭拥有2台，的家 庭拥有3台，的家庭拥有4台以上。目前，我国电视机全社会保有量已经达到4亿台，每一年全国销量为4000多万台,其中出口 410万台，产、销量均居世界前列。彩电行业目前是较早进入生产能

2、力多余的家电行业，彩电产品2000年第一次出现负增加，其中16月份，产量比去年同期下降, 销售量比去年下降。作为家电产品的龙头产品一彩电，在市场上的增加已经放缓，主要表此刻于:消费层次不同性扩大，大屏幕成主流以价钱竞争为主要竞争手腕，行业进入微利时期 企业结构调整和资产重组步伐明显加大 数字化彩电将成为彩电产品技术进展方向本文将针对我国彩电行业的产品状况、市场状况、竞争 状况和加入WT()对我国彩电行业的影响进行分析。二产品状况1.以组装为主：中国的彩电业是靠引进组装线进展起来的，虽然目前已 成为世界上最大的彩电生产国，但其核心技术显像管、大型 集成电路至今仍是靠引进日本等先进国家的技术，新产

3、品开 发也一直随着国外亦步亦趋，很多企业专门大程度上只能算 是资金劳动密集型的组装厂。2.技术进展方向：-由传统的模拟彩电向高清楚度电视(HDTV)进展。彩电工业的技术进展主如果由传统的模拟彩电向高清 楚度电视(HDTV)进展。由于电子科学技术、集成电路技术和数字紧缩技术的进 展，为高清楚度电视的进展奠定了技术基础。70年代第一在 曰本开始研制，并在80年代初取得成功。HDTV是一种全 新的电视体制，它的研制成功并实用化，是电视领域的一大 革命，不仅使电视质量取得极大的提高，而且在非广播领域 有着广漠的应用前景。数字电视是现今电视进展的大趋势。目前，数字电视已经成功地应用于卫星直播，有线电视也

4、预 备向数字化过渡；卫星和有线数字电视的进展则加速了地面 广播电视数字化的进程。整个电视传播业已经进入了从模拟 式向数字式的过渡时期。就HDTV而言，它具有以下主要特点：1)HDTV的扫描行数是现行电视标准的两倍左右, 从而使图象清楚度提高了一倍，可与35mm彩色电影媲美。2)HDTV采用了先进的数字技术，避免了传统模 拟电视中常见的重影、噪声，提高了彩色电视图象质量。3)HDTV系统中采用亮度信号和色度信号的时分 复用技术或数字化传输技术，在接收机中能较完全的分离亮 度信号和色度信号，克服了现行电视制亮度信号和色度信号 的彼此串扰，而且不存在微分增益失真和相位失真。4)HDTV的显示屏幕均采

5、用宽高比为16: 9格式, 使观众能够取得更佳的观看视角。5)增强了图象与伴音之间同步效果的感染力。鉴于以上HDTV的独特长处，因此它将成为新一代电视 在国际上已形成共识。-彩电与信息产业有彼此融合目前彩电工业正面临新技术的挑战，随着多媒体技术， 紧缩技术出现，彩电与信息产业有彼此融合的趋向，在PC 终端显示上看电视和在彩电上兼具PC机上网功能已成为各 大公司的开发重点。-显示器领域的冲破另外，显示器领域的冲破也会使彩电行业出现前所 未有的变革。目前技术领先的企业已经在新型平板显示器件 方面取得进展，如等离子显示器、彩色薄膜晶体管液晶显示 器件(TFT)、铁电液晶显示器等，而这些新型显示器彩电

6、将 在未来几年成为彩电业的持续增加的动力。因此未来彩电业进展的整体趋势是：(1)显示器的变革；这将致使彩电的大屏幕、高清 楚度和平面化趋势。(2)数字化的变革。而这将致使彩电的交互式趋势。1998年9月8 H-12日，我国独立自主研制的数字 高清楚度电视HDTV功能样机进行了广播实验。标志着我国 继美国、欧洲以后，已系统地掌握了数字HDTV,奠定了我 国电视产业由模拟向数字升级换代的技术基础。1999年1月 6日由康佳公司开发的适应美国ATSC标准的HDTV样机在拉斯维加斯亮相。数字电视带来的转变是革命性的，它带给消费者的收益主要有:第一，观众用数字电视收到的节目，在图象质量及 伴音质量上都比

7、模拟电视有专门大的提高。它采用数字传输 方式，而且具有专门好的误码纠错能力，因此抗干扰力很强, 伴音质量也接近CD数字光盘的放音质量，并可具有多声道 及围绕声功能。第二，数字电视能够提供更高的频道利用率。我国 PAL制电视每套节目占用8兆频带宽内传送4-8套数字电 视节目。再次，它能够实现综合信息业务，未来数字电视广 播与通信网及运算机网相结合，能够使信息源更为丰硕，增 加用户与信息提供源之间的交互性，实现用户自由点播节目 的功能，自由选取网上的各类形式的信息。能够说，高清楚度数字电视是彩电行业进展的一个 历史必然。但这一进程是漫长的，目前估量我国可能需要10 年左右的时刻来完成从电视台发射系

8、统、彩色数字接收机到 显示器件各方面的调整。若干年后，这场变革带给我国彩电 行业的影响是“破坏性”和“变革性”的，而在这进程中， 谁能紧跟最新技术，谁就可以取得广漠的市场和惊人的增 加。可是，数字化的变革对于国内彩电市场的影响至少将在 2006年以后才会产生，数字电视的大规模推行和市场增加在 中短时刻内并非会生产较大的影响。三市场状况1.彩电供给状况国内企业产能情形目前，国内彩电的生产能力已经达到了 4000万台以 上，另外，合伙或入口的彩电仍有必然的比例。在彩电供给 结构方面，1995年我国彩电生产达百万台以上的企业只有三 家，别离是长虹集团、熊猫集团和康佳公司、而到1997年, 彩电产量上

9、百万台的企业达到8家，别离是长虹电子集团万 台，康佳集团为万台，中山嘉华电子集团为万台，TCL集团 为万台，熊猫电子集团万台，深圳创维RGB电子公司为万 台，青岛海信集团万台，广东高路华公司万台。上述8家彩 电产量合计为万台，占总产量2643万台的。彩电产量在2()100万台的企业有10家，合计产量为万台，占%o 1998年全年彩电销量在2500万台左右，其中长虹生产彩电930万 台，康佳生产47()万台，上百万台规模左右的彩电企业还包 括创维、TCL王牌、金星等等。目前长虹和康佳已成为彩电 行业的二大巨头，而其他企业无论在产销规模上仍是在市场 份额方面均有相当的差距。部额外资彩电企业的产能情

10、形目前国内外资品牌的彩电合伙企业主要有：索尼和上海广电生产的索尼彩电，产能在30()万台；飞利浦与苏州电视机厂生产的飞利浦彩电，产能在150万台;松下与山东电视机厂生产松下电视,产能在150万台; 日立和福州电视机厂生产日立电视，产能在60万台; 日本JVC与福建电子器材公司生产JVC彩电，产能在 60万台；三洋深圳与华强集团生产三洋彩电，产能100万台； 东芝大连与大显集团生产东芝彩电，产能W0万台； (8)三星天津与长城公司生产三星彩电，产能为150万台。2.需求情形从整体上看，彩电需求有以下两个特点：在广大农村地域，最近几年来经济不断进展，农人 收入稳固增加。同时由于彩电价钱大幅度下跌，

11、促使更多的 农村居民加入家电消费的行列。生产适合农村居民需要和消 费能力的彩电产品，开始成为我国家电市场的增加点。按照 国务院进展研究中心、中国家用电器协会等单位近期组织的 中国农村家电市场专项调查的结果显示，目前中国农村居民 家庭的电视普及率达，估量其中彩电的比例占到40% 45%左右。消费层次愈来愈明显，不同性较大。从市场现状来看，全国市场并非单一性市场，而是 有十分明显的层次性，城乡之间、东西部之间、沿海与内陆 之间的消费者不仅在生活环境和文化上，而且在收入和消费 模式上都存在专门大不同。彩电的销售愈来愈清楚地形成层次化趋势，高、中、低档商品均有不同的消费群体。城镇居 民对家电的要求主如

12、果大、新、全，即大屏幕、新功能、新 样式、性能全、服务全。据新生代市场监测机构的调查显示,2()个大中城市居民的家庭电视机保有量中，14、1820 、21 、25 、29和34以上者所占比例别离为、和,显然其中21 、25 和29 是主导品种；但从预购的比例来看，则这几类的百分比 按序变成了、和,其中29 彩电占据了一半以上，成为最有前景的型号。21英 及21英以下的彩电需求稳步下降和29 、34 等大屏幕彩电需求稳步上升，将是一个持续进展的趋势。国产品牌的市场地位稳固，入口品牌退居次要角色。无论是从保有率仍是从预购率来看，国产品牌的地位都 已不可动摇。按照多种统计，国产的长虹、康佳、TCL和

13、创 维成为市场四强，入口品牌只有在大城市的预购中占据一席 之地。新生代市场监测机构的数据显示，20个大中城市中， 预购率排名前10位的洋品牌只有索尼、松下、飞利浦和东 艺别离排在第2、4、6、7位。在中小城市和农村，则以国 产品牌占绝对优势地位。1999年，全国有70余个彩电品牌 有销售记录，其中除16个国外品牌外，其余50余个均为国 内品牌，在城乡综合市场占有率上居前10名的10个品牌市 场占有率之和为,其中仅飞利浦、索尼两家外国品牌居第 9、第10名。3.市场前景展望城市家庭：更新换代仍是较长时期的需求特征，新兴彩电产品 才能有望成为市场主流。我国城市居民的彩电拥有率已经与西方发达国家 水

14、平接近，未来新的消费需求将以更新换代为主要的需求空 间。目前城镇家庭中利用的电视机一般购于80年代中期， 依照国际上通行的家电利用标准，彩电的利用期为11年左 右，据估量每一年大约有10%以上的用户改换家中彩电。可是这种要求决非原有基础上的重复，城镇居民的 选择主要以29 新款电视为主，而且普遍要求更高的清楚 度和数码化技术、国际线路、围绕立体声组合等功能。农村市场：前景庞大，难度不小。与城镇普及需求进入后成长期形成鲜明对照的是， 农村市场还处在成长前期。因此，农村市场潜力庞大已被业 内人士所公认。据国务院进展研究中心等机构的专项调查显 示，虽然农村家庭电视机普及率已高达，但未来5年里， 表示

15、对电视机有购买意向的家庭仍然高达,那个数字即新 增电视7500万台，可谓前景广漠。中国农村市场的庞大潜力，由以下三方面因素促 成：一是彩电替代黑白电视机。参照黑白电视机和彩色电视 机在中国农村的产品生命周期咱们会发觉：1987年以前黑白 电视机处于导入期，百户拥有量不到20台，彩电几乎为零。 19871996年，农村电视机市场进入成长期，彩电市场处于 导入期，黑白电视机开始普及，同时一些富裕家庭开始购买 彩电，百户彩电拥有量达到22台。1997年以后，农村彩电 市场进入成长期，黑白电视机进入了淘汰期。到1999年末， 农村居民家庭电视机百户拥有量达到台，其中彩电台，已处 于高速成长期。二是初期

16、购买的电视机已进入更新期。调查 结果显示，目前中国农村居民家庭正在利用的电视机中， 有购于1991年以前，已经进入或即将进入更新换代期。未 来5年，农人对21彩电的购买意向为,而对25彩电 的购买意向为,对29 彩电的购买意向为23%,可见25 彩电将是农村电视机市场的主流产品。三是农村基础设施 建设为电视机在农村的推行创造了条件。最近几年来全国各 地电视差转台和有线电视网络建设也取得了显著成效，差转 台已普及到县，有线电视已占农村电视机用户总数的。山 区、边远地域农村居民家庭的电视机收视效果已取得了根本 性的改善。在对电视机收视效果满意程度调查中，有紀的 用户以为自己的电视机画面清楚；有的用

17、户以为自己的电 视机声音清楚；有的用户以为自己的电视机操作简单，并 非存在难以掌握的问题。整体上看，农村居民对目前正在利 用的电视机的满意率达到了。这些统计数字表明，农村居 民家庭中利用的电视机在性能、结构、地域适用性方面与城 镇市场大体趋同。这显然有利于电视机生产企业开拓农村市 场。但由于受众多因素(如用电、用水、交通等公共基 础设施掉队)的影响，农村市场近期开拓难度大，潜在需求 要转化为现实购买力尚需一段时刻。国际化之路是彩电业进展的重要契机。随着我国加入WTO的脚步的加速，彩电行业有了更为广漠的天地。中国彩电业的零配件价钱活着界上是最低的， 目前的整机零售价已低于美国产品的零售价，“低价

18、优质- 中档、良好的信费用-占稳市场，成为本地的高级产品”如 此一个渐次进展进程，已成为国内名牌彩电企业进军国际市 场的递进战略。行业内专家称，WO以后，中国有望成为 世界上屈指可数的价廉物美的彩电制造中心。技术创新将带 来更大的市场空间。数字、多媒体彩电市场:彩电工业正面临新技术的挑战，发达国家率先宣布采用新的技术的标准和产品，例如，美国政府宣布200()年取 消模拟式电视广播，其他发达国家也紧跟其后。除大屏幕和 高清楚度趋势之外，随着多媒体技术，紧缩技术出现，彩电 与信息产业有彼此融合的趋向，在PC终端显示上看电视和 在彩电上兼具PC机上网功能已成为各大公司的开发重点。 技术领先的企业在新

19、型平板显示器件的领先，如等离子显示 器、彩色薄膜晶体管液晶显示器件（TFT）、铁电液晶显示器 等，将进一步降低本钱，扩大市场份额。在这种背景下，国内彩电厂商纷纷斥以巨资，抓住 进展交互电视、高清楚度电视、卫星电视机缘，开展模拟视 象向数字视象进展，模拟电视向单片机、高清楚、数字显示 等方向进展的研究开发，并集中力量于彩电专用的集成电路 的开发。这场大变革可谓是重塑企业的新的竞争基础，行业 内人士以为，数字技术的潜在市场大得惊人，国家主管部门 的预测是，仅我国下个世纪数字技术的市场规模将达到1万 亿元。产业政策将成为行业升级的重大影响因素。高清楚度电视作为彩电进展的方向，有赖于新的庞 大的发射、

20、传输、接收系统的成立及新制式的设立。对此， 国家尚未就何时实现全数字化高清楚度电视（HDTV）播放 制订一个时刻表，因为目前全国电视系统摄、制、播、发、 输各环节设备的淘汰更新，需要巨额费用。目前，中央电视 台已开始试播高清楚度电视并取得了成功。从进展趋势看，高清楚度电视是消费者所一致向往的未 来目标，也是我国电视产业真正步入到电视强国的必由之 路。国家在这方面的政策倾斜和加大投入，将推动这一天的到来。附：国内的市场需求情形1981-2000年我国彩电市场销售量（单位：万台）111111111份981982983984985986987988989售量彳111111111份9909919929

21、93994995996997998C1111112售80020100250400570696874111量彳1Z份999()0()/售272400量注：（1） 200（）年数为1 11月份实际数在整体市场中，各尺寸的需求又有所不同。各尺寸的保有比例和预购比例可参见下表:14寸18寸20寸21寸25寸29寸34寸以上保有比例（）预购比例（）四竞争状况1.市场竞争分析作为改革开放以来进展最快的家电行业之一，目前模拟电视已是成熟技术，企业纷纷寻求新的技术优势，彩电行业开始了新的结构调整和市场重组，行业由20世纪80年 代至90年代初的数量型外延式高速进展，进入到调整性的内涵增加阶段。在如此的技术背景

22、和供求条件下，彩电企业采取了不同的竞争对策。以价钱竞争为主要竞争手腕争取市场份额。1996年3月，长虹集团第一宣布降价8% 18%,拉开了这一行业价钱大战的大幕。这手腕在后来的三年中又 一再重复上演。1998年上半年，21 、25 彩电比1997年别离下降了、。价钱大战的结果是国内市场上各生产企 业从头洗牌。以1994年才闯入国内市场的创维集团为例。1996年创维宣布主流产品降价22%应战，昔时销售额增加了 一倍；至I 1997年排名升至第五位，1998年升至第四。1998 年下半年，长虹又发动彩管资源收购大战，到1999年4月， 长虹终于再次发动价钱大战，康佳、TCL、创维等纷纷应战。 创维

23、宣布全世界降价18%。通过几轮的降价，彩电产品的质 量没有下降，但杂牌企业压力空前，有实力的大型企业和消 费者则是一个获益进程，名牌企业扩大了市场份额和知名 度，闲置的生产能力取得了利用；消费者取得了更低的价钱 和更好的服务。企业结构调整和资产重组步伐明显加大。最近几年来，彩电行业的结构取得进一步伐整，彩 电企业加速了资产重组、联合兼并、多元化经营的步伐，有 些企业通过品牌、技术和管理优势，带动劣势企业走出窘境, 大集团的经营优势和品牌优势取得充分发挥。如康佳集团通 过兼并，形成华南一东北一西北一华东四方彩电生产新格 局，而且进入VCD领域、电话领域；TCL集团公司继兼并 香港陆氏后，又控股成

24、立河南TCL美乐电子有限公司，彩 电生产能力达到300万台以上；长虹集团在彩电领域取得优 势地位后，又挥师进入空调器领域，熊猫集团将产品生产线 延伸至VCD、洗衣机和液晶电视等多个领域；自1997年以 来，厦华、熊猫、海信、长虹、TCL等又纷纷宣布介入以电 脑为主的信息产业。与它们不同，但总部设于香港的创维集 团则在结构调整和资产重组中走的是另一条路子。该公司将 主攻方向定为“信息家电”，即作为因特网服务接入(ISP) 设备的除运算机之外的各种家电。1999年取得欧美著名投资 基金的3000万美元风险投资；2000年4月在香港联交所主 板市场上市，共募得亿港元资金，开创了国内企业超常规进 展的

25、范例。以技术创新和售后服务为主要形式的高层次、全 方位竞争局面正在形成。技术创新和增强售后服务已愈来愈多地被企业主 动完善，作为致胜手腕。从有关政府部门的监测报告看，宣 传展示新产品和增强售后服务在各类促销形式利用中仅次 于价钱促销手腕。为了增强企业的竞争实力，各企业在追求 规模效应、扩大产品数量时，超级注重产品的不同开发和各 部门多品类开发，企业产品不同化、多品种化成为最近几年 出现的一个显著特点。重视技术创新，从多渠道融资、筹资，加大技术改 造力度已成为彩电企业的经营核心问题。高科技手腕的运 用，使得产品开发速度更快，高附加值的新产品弥补了因彩 电价钱下降带来的利润下降。例如创维集团在香港

26、上市后， 在募得的近1()亿港元资金中，用2亿元用于研发数码彩电, 将7条普通彩电生产线改造为数码彩电生产线，1亿元用于 数码音像产品的研发、生产和销售，首期投入1亿元用于进 展互联网络及相关产品，用亿元设立创维数字研究院多个研 究中心，其他则用于运营资金。公司将企业前途肯定为“数 字化突围”，强调要开创“数码之春”。又如康佳集团，每一 年以20%以上的速度更新设备，以现代科技手腕推动新产品 开发，每一年新产品产值率维持在90%左右。若干企业则直 接在美国设立研究中心(如创维)或生产基地，维持与发达 国家技术和市场的同步。大力拓展国际化经营成为彩电企业新的进展方 向。目前我国家电行业对外开放进

27、一步深化，彩电生产 与世界家电市场联系日趋紧密，显现出几个新的特点：一是 企业踊跃取得产品的国际认证，为进入国际市场取得通行 证；二是通过参加国际专业展览，委托国外经销商朝理，进 入国际销售主渠道；三是从过去定牌出口赚取加工费，进展 到此刻的到境外注册商标，用自己的品牌出口，成立品牌信 用，争创国际品牌形象；四是境外办厂成为中国彩电企业参 与国际竞争的热点。在那个方面，康佳集团的战略是“内地一特区一海外” 三点一线战略；创维集团则强调两条腿走路，一条腿与国内 企业不相上下，另一条腿紧跟国际市场，先适应国际潮流的 进展模式，然后再引导国内市场。2.我国彩电行业的竞争优/劣势主要表现为：（一）在国

28、内市场中，国产品牌具有绝对的优势。就 整体市场而言，国产品牌已经逐渐占据的绝大部份的市场。 而造成这一局面的最关键因素在于，中国具有劳动力本钱优 势。在与国内品牌的竞争中，部份的国内厂商已经壮大起来, 已经形成了自己的品牌优势、销售优势和本钱优势。基于上述原因，在传统模拟彩电方面国产品牌根本 不怕来自国外的竞争，相反主动降价，并踊跃寻求扩大出口 的作法。部份厂商乃至在国外直接投资建厂，产品已进入了 发达地域。（二）在彩电的技术竞争中，国产品牌处于相对劣势。在 未来的竞争中，我国仍然在彩电生产的技术方面较为掉队。 在此后的34年内，这种竞争劣势主要表此刻显示器件的 生产方面。能够说，未来10年内

29、彩电产品的演化将会出现三 步飞跃，即：估量在前3年的竞争主如果球面彩电在向超平纯平 面彩电过渡进程中的竞争。目前已在国外技术相当做熟的超 平面显象管在国内仅少数厂家生产（目前彩虹股分通过引进 生产线能够生产21”和25”纯平面显像管），因此生产所需 大部份从国外入口。因此，虽然在球面彩电方面国外品牌不 盈利，但在超平纯平面彩电方面，和在背投电视方面则有较 大盈利。（三）在数字技术方面，国内厂商有必然差距。在数 字电视方面，我国已经研制出样机，但制式标准未定，数字 化方面的劣势存在，但能够克服，根本的劣势仍然在显示器 方面。未来用于高清楚度数字电视最佳的显示器为等离子显 示，其清楚度可达1080

30、线。这一技术在日本已相当做熟，99 年日本将投巨额资金扩大生产规模以此来降低本钱。3.持续不断的价钱战分析价钱战备忘录:第一次1988年，长虹降价350元。50天后，国家 出台了彩电降价政策。第二次1996年，长虹在全国范围内率先降价30%, 引发彩电行业空前震荡。康佳、TCL等跟进。赢家是整个彩 电行业，国产彩电开始在国内市场的占主导地位，我国彩电 行业企业数量减少了，但集约化程度却大幅提高，从此，国 内彩电价钱不断下跌。第三次1997年，高路华降价，各彩电厂家纷纷推出 一系列低价位机型。第四次1998年，康佳、TCL两公司推出了几种特 价机型后，市场占有率大幅提咼。第五次1999年4月，长虹降价引发新一轮价钱战， 康佳、创维等公司应战。第六次1999年6月，全国八大彩管厂停产保价，希 望彩电价钱回升，南京“熊猫”却将大屏幕超平畅销机降价 800元左右。TCL率先迎战，除海尔外，长虹、康佳、海信 等几乎所有企业纷纷跟价。第七次1999年7月底，海信推出4980元的纯平彩 电，打破了消费者5()00元的心理防线，销售十分火爆。第八次1999年12月10 H,熊猫将纯平数码彩电由 4980元降至4500元以下，成了那时纯平彩电市场的最低价。 随即康佳、TCL、乐华、厦华等纷纷参与价钱战。2000