健康环境电器空气净化器行业分析报告.docx

1、健康环境电器空气净化器行业分析报告2021年健康环境电器空气净化器行业分析报告2021年6月随着国内生活水平的提升以及受雾霾天气、突发疫情的影响，国内消费者对室内空气质量的关注度不断上升，健康环境电器的国内市场规模快速增长。一、行业主管部门、主要法律法规和政策1、行业主管部门、监管体制与自律组织行业行政主管部门为国家发展和改革委员会、工业与信息化部，行业自律管理机构包括中国家用电器协会等。国家发展和改革委员会主要负责宏观管理，具体职责包括：根据下游产业情况研究、拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，拟订并组织实施产业政策和价格政策，推进产业结构战略性

2、调整和升级，提出与推进国民经济重要产业发展与产业技术进步的战略和规划；制定工业行业的规划，指导行业技术法规和行业标准的拟订等事项。工业和信息化部主要负责提出新型工业化发展战略与政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，承担振兴装备制造业组织协调的责任，拟订并组织实施行业规划，起草相关法律法规草案，制定规章，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作，提出优化产业布局、结构的政策建议，推动重大技术装备改造和技术创新，指导引进重大技术装备的创新等事项。家电行业的主管部门为工业和信息化部消费品工业司，消费品工业司的职责为承担轻工、家电等的行业管理工作。中国家用电器协会是由国内生产家电企业

3、及相关企事业单位组成的行业性、全国性、非营利性社会组织，是经国家民政部门核准登记注册的社会团体法人。中国家用电器协会代表本行业企业的利益，维护行业合法权益，反映会员企业诉求，协调会员之间关系，规范会员行为，维护公平竞争与市场秩序。协会具体职责包括协助政府实施行业管理，负责企业与政府的沟通，协助编制行业发展规划和经济技术政策，参与制定与修订行业产品标准，推动行业对外交流等。2、行业主要法律法规3、行业主要政策4、行业法律法规政策主要趋势以及对行业发展的影响总体而言，国家相关法律法规及产业政策主要影响本行业向两个主要方向发展。其一，规范化发展。2015年，国家标准委、国家质检总局颁布实施空气净化器

4、国家标准，明确了影响空气净化器净化效果的四项核心指标，即CADR（洁净空气量）、CCM（累计净化量）、净化能效及噪音标准；2018年，国家市场监督管理总局、国家标准委颁布实施空气净化器能效限定值和能效等级，规定了空气净化器能效限定值、能效等级、试验和计算方法。上述政策的颁布为本行业产品的生产制造明确了生产标准，引导行业的规范发展，同时导致了行业落后厂商的淘汰，行业产能向优势厂商集中。其二，鼓励发展核心技术。2015年，中国家用电器协会发布中国家用电器工业“十三五”发展指导意见，提出电器工业实现产业结构调整，由“传统制造业”向“现代制造业”转变，以增强行业的竞争能力。加快转变经济发展方式要求电器

5、工业继续增强自主创新能力，由“技术追随者”转变“技术引领者”，谋求未来发展主动权。上述政策强调了核心技术对家电行业的重要意义，体现了主管部门对电器行业发展核心技术的重视。在上述政策引导下，行业厂商不断加大对核心技术的投入，具有核心技术的企业的行业地位和市场份额均不断提升。二、空气净化器行业概况空气净化器能够吸附、分解或转化多种空气污染物，如PM2.5、花粉、粉尘、异味、甲醛等装修污染物、过敏原、细菌病毒等，有效提高空气清洁度，被广泛应用于居家、办公、医疗及工业领域。根据污染物不同、工作原理不同，空气净化器可分类如下：1、按空气污染物类别分类2、按空气净化器的工作原理分类三、空气净化器行业发展历

6、程1、全球市场全球空气净化的发展主要分为三个阶段：20世纪70年代开始，市场处于启动阶段。空气净化器的市场刚刚形成，处于尚未形成消费的引导期，行业内仅存在少数几家厂商，尚未规模化；20世纪80年代进入产品规模化阶段，越来越多的消费者开始认识到空气净化产品的重要性，空气净化器销量迅速上升，大批厂商进入，形成了稳定的市场，推动了产业的规模化发展；21世纪开始至今，空净产品呈现多元化、智能化发展趋势，并进入产品成长期。例如，随着全球主要国家城镇化水平的提高，消费者关注“除甲醛”功能；全球疫情的蔓延，消费者开始更多关注“抗病毒”功能等；物联网、智能家居概念的引入，消费者开始重视产品的智能化、可视化体验

7、。2、我国市场与国外相比，我国空气净化器行业发展时间较短，目前仍处于成长期。最初，空气净化器进入中国市场时，主要面向特殊人群，如花粉过敏者、呼吸道疾病患者等，使用范围较低；2003年，由于非典的影响，空气净化器开始进入大众消费者视野；2013年，雾霾等空气污染在全国多地区爆发，推动空气净化器在国内呈现爆发式增长；2015年至今，空气净化器国家标准、空气净化器能效限定值和能效等级等国家标准的出台，推动国内空气净化器行业规范发展。目前，在我国，空气净化器已成为受人们健康环保意识及个性化消费驱动的家电产品，市场潜力巨大。四、空气净化器市场现状1、全球市场（1）市场规模根据美国市场调研机构Grand

8、View Research 统计数据，全球空气净化器市场规模由2016年的59.10亿美元增长至2020年的106.70亿美元，复合年增长率为15.92%。同时，预计2027年全球空气净化器行业市场规模将达到246.20亿美元，复合增速为12.60%，市场规模仍将快速增长。（2）市场区域分布根据前瞻产业研究院的统计数据，2019年全球空气净化器区域消费格局中，亚太地区市场份额最高，占比24.20%，全球市场排名第二的是北美地区，占比22.70%，具体情况如下：（3）主要市场国家所处发展阶段及市场普及率空气净化器的普及与经济发展水平、居民收入水平密切相关，相比于中国等新兴国家市场，欧美、日韩等发

9、达国家的空气净化器市场渗透率较高，市场规模较大，市场增长主要来源于存量换机需求及平稳增长的市场扩张需求；新兴市场的市场规模快速扩张，增长较为迅速，增长主要来自于渗透率提升的新增市场需求。主要国家空气净化器行业所处发展阶段情况如下：根据中国产业信息网的统计数据，2019年，美国空气净化器的普及率为28%；韩国、欧洲及日本的普及率分别为70%、40%及34%，与其他发达国家级地区相比，美国空气净化器市场普及率仍有较大提升空间。此外，中国空气净化器的发展处于起步阶段，空气净化器市场普及率仅为2%，远低于欧美、日韩等主要发达国家。因此，中国空气净化器市场有较大发展空间且市场潜力较大。2、美国市场美国市

10、场对空气净化器的需求主要为过滤烟味、花粉、粉尘等物理污染源，得益于较高的经济发展水平及人均可支配收入，空气净化器在美国已成为日常必需品，市场规模较大。根据Grand View Research 的数据，2019年美国空气净化器市场规模约为17.5亿美元，2020年将达到20.1亿美元，到2027年美国空气净化器市场规模预计将达到44.6亿美元，2020年至2027年的复合增长率达到12.4%。受疫情影响，美国消费者对空气质量的关注度进一步提升，环境健康意识进一步增强，预计未来美国市场的空气净化器需求将会进一步提升。3、中国市场从生产端来看，受益于中国制造业的快速发展以及环境电器产业链集群的规模

11、效应，中国已成为全球最主要的空气净化器生产国和出口国，空气净化器出口数量、出口金额均保持快速增长。根据中国海关总署统计数据，2016-2019年我国空气净化器出口量分别为845万台、1,212万台、1,769万台及2,331万台，年复合增长率达40.25%。2016年-2019年我国空气净化器出口金额分别为3.81亿美元、5.08亿美元、6.95亿美元及7.98亿美元，年复合增长率达27.95%。从消费端来看，根据产业在线的数据，2013年至2019年，中国空气净化器市场销售数量呈现波动上升的趋势，2013年-2019年复合增长率为2.90%。其中，2018年销量有较大幅度下滑，主要系受雾霾因

12、素影响，2017年空气净化器效率涨幅较大，2018年，我国环境治理得到较大改善，对空气净化器除固体污染物需求有所回落；2019年，产品销量回升，较上年同比增长24.07%，主要系国内消费者逐渐由受突发环境影响引发的恐慌性消费进入理性消费时代，同时除甲醛等气态污染物的需求上升，空气净化器作为消费升级产品逐渐为普通消费者接受。与欧美、日韩等发达国家相比，中国的空气净化器市场渗透率仍处于较低水平，市场处于快速成长期。随着中国经济水平的发展、人均可支配收入的提升，同时叠加突发疫情的影响，国内消费者对空气质量的关注度不断上升，预计未来健康环境电器在国内市场有望保持较快增长。五、空气净化器行业发展特点及未

13、来发展趋势1、行业发展特点相比于传统的电视、空调等大家电行业，空气净化器行业产业分工细化的趋势更加明显，具体表现如下：由于生活水平的提升，消费者对小家电产品的外观时尚度、使用舒适度、设计人性化提出了更高的要求，提升用户体验已成为小家电品牌厂商的首要任务。随着精品电商、互联网公司的加入，越来越多的家电品牌商将业务重心聚焦于产品定义、品牌运营、销售渠道建设及售后服务等环节，将产品设计及生产制造环节委托专业的ODM 厂商进行，因此导致了产业分工的细化。相比于大家电产品，小家电产品的单值较低，刚需性较弱，产品销售规模相对较低。采用研发生产及销售一体化经营，需要同时组建较大规模的研发生产及销售团队，投入

14、较大，存在投入产出不经济的困境，面临的经营风险也相对较大。因此，越来越多的小家电行业的品牌厂商采用轻资产模式运营，将研发生产制造环节委托ODM 厂商进行。在此背景下，小家电行业的生产制造环节向ODM 厂商集中。ODM 厂商通过规模化运营，能以较高效率实现研发、生产的全过程，并通过标准化的检测环节有效保障产品质量，最终形成显著的成本优势，实现产业效率的提升。随着项目经验的累积，优秀的ODM 厂商逐步掌握了小家电产品生产环节的核心技术及工艺，产业链地位不断提升。2、未来发展趋势（1）产品智能化随着物联网、大数据的发展，智能家居产品以其人性化、操作简易化受到越来越多消费者的青睐。2016年6月，国务

15、院出台消费品标准和质量提升规划（2016-2020年），“要求适应家用电器高端化、智能化发展趋势，提升多品种、多品牌家电产品深度智能化水平，推动智能家居快速发展”。智能家居成为行业未来发展的主流。根据2019年中国净化器行业白皮书，空气净化器产品用户主要痛点包括体验感差、净化效果不可知。智能化不只是人机互联的智能化，还包括检测与显示的智能化。空气净化器的智能化有助于提升用户体验，及时呈现产品净化效果，实现空气净化器运转过程的可视化，从而更好地服务消费者。因此，未来空气净化器将向智能化产品方向发展。（2）功能多样化随着收入水平的提升，消费者环保及健康意识不断提高，人们对舒适、健康的室内环境提出了

16、更多要求。例如空气净化器早期主要针对物理性污染物，主要功能为除烟味、PM2.5及花粉等物理污染源；随着全球主要国家城镇化水平的提高，消费者关注“除甲醛”功能，处理甲醛等化学性污染源成为空气净化器的又一主要功能；受全球疫情影响，消费者开始更多关注杀菌、抗病毒等功能，对具有生物性污染源净化功能的空气净化器的需求明显上升。（3）销售电商化空气净化器行业销售渠道经历了多种业态的变革。对国内市场，互联网电商的兴起深刻影响了消费者的消费习惯，线上销售成为本行业主流的销售渠道。根据奥维云网统计数据，2020年，我国空气净化器线上市场销售额占比达76.8%，成为空气净化器主要的销售渠道。因此，线上渠道销售已成

17、为空气净化器市场的 “新常态”。六、行业技术水平、技术特点及其他特征1、行业技术水平及技术特点空气净化器行业的净化技术主要包括过滤器、活性炭、负离子、臭氧、光触媒、静电除尘、紫外线杀菌等，具体如下：目前，行业内企业一般同时将上述不同的过滤技术组合应用在空气净化器产品中，从而达到对不同形态及种类的污染源同时起到过滤效果的目的。2、行业经营模式空气净化器行业的主要经营模可以分为OEM、ODM 及OBM：（1）OEM模式OEM 模式也叫贴牌生产，即品牌商不直接生产产品，而只负责产品的设计研发，提供品牌和授权，而将生产制造环节外包给制造厂商，承担生产制造的厂商的经营模式。OEM 企业一般技术水平相对较

18、低，面对的市场竞争较大，获取的利润也相对较低。（2）ODM模式ODM 模式是指生产厂商负责产品的设计研发及生产制造环节，品牌客户则专注于品牌运营、营销渠道建设等环节。相比OEM 模式，ODM 模式除了有生产制造外，还加入了产品的设计研发。ODM 企业一般需要拥有一定的核心技术和较为丰富的生产管理经验。（3）OBM模式OBM模式是指厂商自身除开展设计研发及生产制造外，还创立经营自主品牌，以自主品牌产品对外销售。厂商需同时兼具产品的设计、研发、生产制造及品牌运营能力，对厂商能力要求较高。3、行业周期性、区域性和季节性（1）周期性空气净化器行业主要受宏观经济环境影响，随宏观经济周期波动而具有一定波动

19、性，与国民可支配收入水平呈正相关。总体而言，本行业周期性特征不明显。（2）区域性从需求市场来看，空气净化器的市场消费与国家经济水平及国民生活水平息息相关。对全球市场，欧美、日韩等发达国家消费需求及市场份额高于新兴市场国家；对国内市场，国内一二线城市及东部沿海较发达地区的市场渗透率高于其他地区。从供给市场来看，伴随中国空气净化器产业集群及供应链的成熟发展，中国已成为全球最主要的空气净化器生产基地，且国内产能主要集中于珠三角、长三角地区。（3）季节性受主要电商平台“618”、“双十一”、“双十二”等大型电商促销活动影响，国内空气净化器线上销售呈现出一定的季节性特点；国外空气净化器市场则不存在明显的

20、季节性。七、行业上下游之间的关联性1、产业链结构空气净化器产品的生产涉及上游塑胶材料、电子电器、五金零件及包装材料等材料的采购，上游原材料的价格变动对产品成本影响较大。中游主要包括生产厂商及品牌商。部分品牌商进行自主生产；部分品牌厂商则聚焦品牌运营、推广及销售渠道建设等环节，将产品研发设计及生产委托专业的生产商进行。下游销售环节包括经销商、大型连锁商超、线上电商平台、品牌直营门店等。空气净化器行业产业链情况如下：2、上游行业发展对本行业的影响空气净化器上游行业主要包括塑胶材料、电子电器、五金零件及包装材料等行业。上游行业对空气净化器行业的影响主要体现在其价格波动对中游企业的毛利率及盈利能力产生

21、较大影响，原材料价格的波动对产品成本的影响较大。行业上游原材料供应商较为分散，产业链较为成熟，属于充分竞争性行业，主要原材料及零部件都可得到充足供应，不存在对某类原材料及单个供应商的重大依赖。3、下游行业发展及对本行业发展的影响行业下游主要为线上线下各类销售渠道及终端消费者。线上渠道主要包括第三方电商平台，线下渠道主要包括经销商、连锁店、商超、品牌专卖店等。销售渠道对于产品实现销售及销售价格具有较大影响，会影响生产企业和流通企业的利益分配，对企业销售成本产生直接影响。近年来，电商业务的快速发展拓宽了行业的销售渠道，有助于避免中游企业对下游销售渠道的重大依赖。八、进入行业的主要壁垒1、规模壁垒空

22、气净化器生产具有较为明显的规模效应。由于不同客户的需求不同，企业生产通常具有小批量、多品种的定制化生产特点，企业生产需要达到一定的规模才能有效降低采购成本、摊薄固定成本及期间费用，提升企业的盈利能力。规模较小的企业容易受产品价格及原材料价格波动等因素影响，自身抗风险能力较低，容易陷入经营困境。规模优势明显、成本控制优秀的企业才能立足于市场，新进入的企业因此面临规模壁垒。2、技术及研发壁垒空气净化器行业涉及电器制造技术、产品外观设计、电子电路设计、软件工程技术、信息处理技术、自动化技术等众多学科，还需要持续的研发投入，且对下游行业需求有较为深入的了解。此外，随着消费者对产品质量、工业设计、材料选

23、型的要求以及政府对安全能耗的标准越来越高，新技术、新工艺及新材料越来越多地应用在空气净化器产品上，对空气净化器制造商的研发设计、生产制造能力提出了更高要求。行业内企业必须兼具较强的研发设计及生产制造能力才能获得客户认可，取得一定的市场份额，从而对行业内新进入企业形成一定的技术及研发壁垒。3、客户资源壁垒客户资源的积累是市场竞争至关重要的一环，获取并长期稳定维护优质的客户资源是企业生产经营的重点。与知名品牌商建立长期稳定的合作关系，一方面能够基于优质客户较强的市场开拓能力及良好信用，保障企业经营业绩的持续稳定增长；另一方面，知名客户较高的市场定位及对产品品质的高标准、高要求，亦与促进企业不断提升

24、产品研发能力、品控能力及供应链管理能力，两者相互促进、合作共赢，在业界树立良好口碑，从而形成良性循环，对企业开拓新市场新客户奠定基础，从而对新进入者形成客户资源壁垒。4、认证壁垒随着人们对环保、安全的要求逐渐提高，各主要消费国家均对空气净化器行业制定了较严格的产品认证标准，例如我国的CCC 认证、CQC 认证，以及国际的ETL 认证、cETL 认证、CE 认证及PSE 认证等。新进入的企业难以保证其产品质量的一致性与稳定性，也无法在短期内通过并取得相关认证，取得产品质量认证成为进入行业的重要壁垒。同时，对于新的市场认证，对于刚成立的企业来讲，不具备经验，因而在认证中通常会遭遇阻碍，延长认证时间

25、甚至认证失败。5、人才壁垒由于行业学科综合性较强，空气净化器行业对从业人员的专业能力及工程实践能力等均有较高的要求。企业对拥有足够行业技术积淀及对消费者了解研发、设计、生产团队需求较高。由于具有相关研发、设计、销售、服务经验的人才稀缺，公司人才培养的成本较高，新进入的企业因此面临人才壁垒。九、行业利润水平及发展趋势空气净化器行业的盈利水平与经营模式、产品研发能力、品牌影响力及成本管理能力等直接相关。一般而言，不具备产品自主研发能力、缺乏优质客户资源、品牌影响力较小的企业利润率较低，而具备自主研发能力、内部管理效率高、品牌知名度高、销售渠道覆盖面广的企业利润率相对较高。随着居民生活水平的提升，健

26、康环保意识不断增强，消费者对室内空气质量及环境健康要求日益提升，有助于行业利润水平的提高。同时，随着行业相关法规及国家标准的出台，有利于推动行业进一步规范发展，部分技术水平较低、规模较小、运作不规范的产能有望退出市场，未来行业集中度有望提高，行业内优势企业的盈利能力有望进一步增强。十、行业发展面临的机遇和挑战1、行业机遇（1）生活水平提升及健康意识增强，提升对产品的需求随着人们生活水平及人均可支配收入的提升，居民对健康保健的关注度持续提升，健康意识正逐渐增强。空气污染是导致非传染性疾病的重要影响因素之一，空气质量已逐步成为大众瞩目的焦点。根据中国环境部在2020年发布的2019年全国生态环境质

27、量简况，全国337个地级及以上城市中，环境空气质量不达标的城市占全部城市数的53.4%。相比于欧美等发达国家，中国的空气环境依旧还有较大改善空间。空气净化器在控制室内灰尘、细菌、颗粒污染等发面可以发挥重要作用。随着改善空气质量的意识进一步普及，消费者对生活品质要求的提升，空气净化器市场的发展空间广阔。（2）产业政策支持为行业发展提供良好环境空气净化器作为可以有效改善空气质量的电器产品，为消费者的健康呼吸与居家舒适度提供了保障，受到了国家政策的大力支持：2016年，国务院发布消费品标准和质量提升规划（2016-2020年），推动家用电器高端化、智能化发展趋势。开展家用电器产品分等分级和评价标准化

28、工作，改善空气净化器等新兴家电产品的性能和消费体验。提升多品种多品牌家电产品智能化水平，推动智能家居快速发展。2016年，工业和信息化部发布轻工业发展规划（2016-2020年），提出推动家用电器等行业发展个性化定制等新型制造模式，在家用电器行业加快新型空气过滤净化技术等关键核心技术的研发与产业化。提升生产及包装设备的自动化、数字化及智能化程度。（3）行业标准推动行业规范健康发展2015年，国家标准委、国家质检总局颁布实施空气净化器国家标准，明确了影响空气净化器净化效果的四项核心指标，对评价空气净化器产品的基础技术指标与标志标注进行了明确，改善了行业部分企业资质不全、生产伪劣产品的问题，有效推

29、动了整个行业的发展。2018年，国际市场监督管理总局、国家标准委颁布实施空气净化器能效限定值和能效等级，规定了空气净化器能效限定值、能效等级，该文件要求空气净化器具有能效标识，有助于消费者更直观地进行选购，增强其消费信心。国家及行业相关标准的实施，为行业的健康发展创造了有利的外部环境。（4）新产品新功能的引入促进了行业市场容量的提升随着收入水平的提升，消费者环保及健康意识不断提高，人们对舒适、健康的室内环境提出了更多要求。例如空气净化器早期主要针对物理性污染物，主要功能为除烟味、PM2.5及花粉等物理污染源；随着全球主要国家城镇化水平的提高，消费者关注“除甲醛”功能，处理甲醛等化学性污染源成为

30、空气净化器的又一主要功能；受全球疫情影响，消费者开始更多关注杀菌、抗病毒等功能，对具有生物性污染源净化功能的空气净化器的需求明显上升。此外，随着物联网、大数据的发展，智能家居产品以其人性化、操作简易化受到越来越多消费者的青睐，智能化、网联化功能逐渐加入到空气净化器产品中，及时呈现产品净化效果，实现空气净化器运转过程的可视化，提升了用户体验。具有新功能的新产品的不断推出，保障了本行业的持续发展，促进了行业市场容量的整体提升。2、行业挑战（1）国际贸易形势复杂多变我国是全球主要的空气净化器生产制造基地。近年来，受中美贸易紧张局势带来的不确定性影响，国际贸易受到较大冲击，经济全球化受到诸多挑战。此外

31、，全球部分地区仍存在不同程度的贸易保护政策，全球宏观经济形势复杂多变，给我国空气净化器行业的未来发展带来一定的不确定性。（2）国内市场竞争规范度有待提高随着我国法制环境的完善，以及空气净化器行业标准的逐步建立，空气净化器市场竞争处于不断规范阶段。但空气净化器进入我国市场较晚，产品市场渗透率较低，相关的产品规范、行业标准及市场竞争规范仍有待提高。此外，国内空气净化器生产企业数量众多，且中小型企业技术水平相对较低，存在一定的同质化竞争，导致行业利润率水平较低，从而限制行业技术水平及管理水平进步。十一、行业竞争格局1、市场竞争格局（1）品牌商竞争格局对全球市场，全球空气净化器市场竞争格局较为分散，品

32、牌市场参与者众多，包括霍尼韦尔、Guardian、Newell、Blueair、戴森、Levoit、大金、飞利浦、夏普、松下、三星等。目前，全球市场的份额主要集中在国际品牌，中国空气净化器品牌的全球化水平相对较低。对国内市场，根据中怡康数据，截至2019年底，国内空气净化器市场上的品牌超过440家，2020年上半年的在销品牌数量下降到310家，品牌数量有所下降，主要原因为：一方面，随着行业门槛逐步提高，产品研发设计方面经验不足的品牌被迫退出市场；另一方面，由于国内市场竞争愈加激烈，行业资源及市场份额逐步向大型品牌厂商聚集，因此导致市场集中度逐步上升。（2）制造商竞争格局从制造端来看，受益于中国制造业的快速发展以及环境电器产业链集群的规模效应，中国已成为全球最主要的家电产品制造生产基地。根据国联证券研究所数据，2018年，对美国及日本市场，