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1、我国软件产业研究报告概述样本软件产业研究汇报01月02日 长江证券研究所 周晓忠-关键点： 1、 11月28日，振兴软件产业行动纲要正式开启，相关企业技术创新、政府采购、出口、投融资、税收、市场秩序、人才等一系列改善软件产业环境政策方法有望在年底开启。 2、 振兴软件产业行动纲要明确了未来几年中国软件产业发展指导思想：落实“以信息化带动工业化”方针，以市场为导向，以企业为主体，充足利用中国外两种资源、两个市场，优化产业发展环境，努力满足中国市场需求，主动扩大出口；依靠体制创新和技术创新，推进结构调整，壮大产业规模，提升国际竞争力。 3、 振兴软件产业行动纲要提出，到软件销售额将达成2500亿元

2、，其中国产软件产品和服务拥有率达成60%，出口达成50亿美元，软件人才达成80万目标。 4、 软件行业估计增加30%，软件和服务销售额约为900亿元，国产软件和服务拥有率约为30%左右，要完成目标未来几年将要保持40%以上增加，未来在政策支持和行业整合方面力度将会加大。 5、 外资纷纷抢滩中国软件产业，中国企业苦练内功，在政策激励和行业发展空间扩大背景下，明年中国软件产业格局将发生剧变。 一、 前三季软件产业发展情况 1.1 政府扶持力度加强软件产业成为信息产业关键 以来，政府对软件产业支持力度不停加强，并将加紧软件产业发展列为中国信息产业关键之一，同时出台了一系列如计算机软件保护条例、软件著

3、作权登记措施等软件政策，尤其是国务院办公厅向全国转发振兴软件产业行动纲要，这是继国发18号文件以后，推进中国软件产业发展又一个纲领性文件，在培育中国市场、扩大软件出口、扶植软件企业、关键技术开发、软件人才培养等方面有重大政策突破，对促进中国软件产业实现跨越式发展相关键指导意义。 1.2 宏观经济向好 软件产业保持连续增加 今年是中国加入WTO第十二个月，在强劲出口拉动下，今年中国经济走势强劲，整年估计增加达8%左右。而在此良好宏观背景下，中国软件产业保持着较快增加。据赛迪顾问汇报，上六个月软件和信息服务市场分别实现23.5%和25.6%增加，使得软件和信息服务市场份额连续扩大，已分别由10.2

4、%和15.0上升到10.9和16.3。第三季度，中国软件市场保持了稳定增加率，市场销售总额达成97.2亿元，比去年同期增加23.7%，比上季度增加23.5%，信息服务市场总额达133.5亿元，比去年同期增加23.2%，比上季度增加13.9%。 1.3 应用软件继续唱主角 第三季度，在软件市场中，平台软件销售额为26.5亿元，中间软件为6.4亿元，应用软件为64.3亿元，占软件市场总体规模份额分别为27.3、6.6和66.1，应用软件仍然保持着较大份额，反应了中国信息化发展进程不停加紧。在ERP、CRM等领域发展快速同时，和用户业务和生活亲密相关应用软件，包含协作、商业智能、Linux应用、移动

5、应用和其它企业级应用也保持了较高增加，但管理软件产品仍然是企业和用户关注焦点，全季市场销售收入实现9.8亿元，同比增加34.2。Linux不停抢占平台软件市场 今年尤其值得关注是平台软件市场上Linux和微软之间竞争升级，Linux在各个领域全部取得了很大进展，其盈利模式已经形成，并进入到企业级应用，尤其是在服务器领域已经取得了巨大成功，同时市场份额增加快速，第三季度中国操作系统市场中Linux百分比由上季度3.9%上升到4.1%。 二、软件产业存在问题 2.1 增加幅度很高 市场份额不大 中国软件产业保持着较高增加态势，由表一数据可看出，现在还保持着已经连续三年20多个百分点以上增加速度，而

6、且增加速度很稳定。从中国软件产业发展历程来看，现在软件产品技术大众化趋势还不显著，软件产品市场正由导入期走向成长久，因为内需不停拉动，整个软件和信息服务市场，未来几年仍将快速增加。 第三季 第三季 同比增加率 第二季 环比增加率 软件97.278.6 23.7%78.7 23.5% 信息服务 133.5 108.4 23.2% 117.2 13.9% 合计 230.7 187.0 23.4% 195.9 17.8% 单从增加幅度看，在全球IT业连续低迷背景下，中国软件业增加速度显得格外夺目。不过从中国软件业所占全球软件市场所处位置看，就极难乐观了。去年，全球软件出口总额近亿美元，中国在这个市场

7、上所占份额还没有达成1.5，在世界头号软件大国美国，软件本国提供率已高达97%，而中国现在充其量不过是三分之一左右。 之所以会出现这么反差，首先是中国经济周期同世界经济周期不完全同时，在世界经济走向衰退时，中国多年来实施主动财政政策，并主动推行以信息化带动产业化方针，民间投资被有效带动起来，中国经济出现了内生性增加。同时中国软件市场基础上以中国市场为主，所以受国际市场波动影响较小。其次目前中国信息化水平还不高，软件产业市场规模不够大，另外，中国软件市场高端产品如系统软件、数据库软件、行业应用管理软件基础上为国外企业所垄断，中国企业只在低端产品如杀毒软件、汉字信息处理及部分行业应用等领域占有较大

8、市场份额，因为没有更多关键技术作为支撑，仅仅依靠猛烈价格竞争，造成产品价格下降幅度较大，所以具体分摊到中国软件企业份额更少。 2.2 中国市场竞争日趋猛烈 因为中国软件产业连续高速增加，面对国际市场疲软，以国际上软件四大巨头微软、IBM、Oracle、SAP等为代表软件企业已纷纷把竞争战火烧到中国，而印度软件业在较短时间内，就有多家企业在中国投资兴建软件园或是设置办事处，因为中国高端市场基础被国际巨头所垄断，目前她们目标是对准了中国软件市场份额最大应用软件，这无疑加大了中国软件企业压力。另外因为进入门槛不高，不停有中国新企业加入，使得市场竞争日益加剧。 而竞争猛烈程度可从软件上市企业中期汇报中

9、表现出来，在主板上市几家软件企业中期汇报全部显示出，伴随主营业务收入上升不是主营利润上升，而是管理费用和经营费用大幅上扬和净利润大幅下滑。同时中国行业软件市场不太规范，软件可复用程度较低，同一软件厂商针对同一行业不一样用户为实现大致相同功效往往需要开发不一样软件，软件开放人员陷于低水平反复开放，软件可复用程度低直接造成了整体毛利率偏低。 2.3 企业规模偏小、软件人才短缺和缺乏关键技术老问题没有处理 企业规模偏小、软件人才短缺和缺乏关键技术是多年来困扰中国软件业老问题，现在来看还没有得到好处理。中国软件企业规模结构和软件人才结构不合理，中国现在拥有软件技术人员约16万人，分布在大大小小约600

10、0家各类软件企业。其中，50人以下企业占55左右，50人至200人占42左右，1000人以上软件企业很少，占有较大市场份额大型龙头软件企业极端缺乏，而在印度，软件企业约有1000家，拥有28万名软件工程师，平均每个企业280人。而且在中国软件人员结构上，不是合理金字塔型结构，而是中间大，两头小纺锤结构，水平高系统分析员和有行业背景项目策划人员偏少，同时软件蓝领也比较缺乏，首先使得国产软件关键竞争力不强，其次，因为大量处于中间层次本科程序员从事简单编码工作，使得软件人力成本居高不下，也影响了软件产品竞争力。 同时，国产软件市场拥有率低，中国软件市场尤其缺乏含有高附加值通用系统软件、支撑软件和应用

11、软件，拥有自主知识产权主流软件产品较少，其市场拥有率不足40。中国软件产品，关键集中在产业链低端，在关键技术上有创新、自主设计“重量级”软件产品还比较缺乏。另外，软件企业生产和步骤管理水平不高，达成CMM3以上认证企业数目较少，而印度却拥有世界上大多数CMM5认证软件企业，表明中国软件企业不成熟，未来还有很长路要走。 2.4 软件出口能力不强 因为中国市场竞争日益猛烈，中国软件企业纷纷将眼光投向国际市场。但因为缺乏有自主知识产权拳头产品，同时又缺乏较强项目分析和设计经验，对国际市场信息、优异软件设计、开发方法缺乏了解，大多没有完善质量保障体系，对软件过程缺乏有效管理体系，缺乏严格质量认证和规范

12、化管理，不能和国际标准接轨，这些全部组成了软件出口关键障碍。 现在中国软件出口关键对象国是日本，并已经形成一定规模，但对欧美软件出口却一直不能取得突破。首先是因为语言和文化关系，但最根本原因是中国软件开发和国际优异水平差距。欧美市场通常要求软件商提供完整处理方案，并开发完整应用系统。所以，对软件企业开发技能、管理水平、维护能力，和商务、法律国际接轨全部有相当要求。而对日本软件出口，多采取传统制造业外包方法，转包到中国，仅仅是低层模块开发任务。这么，对日软件出口门槛相对较低，对日出口软件出口难度就较小。不过对日软件出口采取外包方法沿用传统产业方法，缺乏创新，其转包到中国部分就更少价值，同时对中国

13、软件企业技术能力和研发能力提升作用有限。 二、 明年软件行业发展展望 从今年前三季中国软件产业平稳发展来看，再加上国家政策扶持力度不停加大，明年整个产业将继续保持30%左右增幅，但对于中国软件企业，明年将是一个比较关键年份，前面提到问题当然不可能得到根本处理，但伴随国际软件巨头纷纷进军中国，竞争压力越来越大，所以明年将是中国企业苦练内功，完善企业管理，提升人员素质，为下一步发展积蓄力量时候。同时，明年也将是中国软件产业大规模结构重组年份，有可能出现部分含有更强竞争实力行业骨干企业，明年软件行业发展可能回出现以下部分特点。 3.1 入世效应逐步显现 明年入世效应将逐步显现出来，首先是IBM 、微

14、软、Oracle、摩托罗拉等跨国企业纷纷加紧在中国软件市场当地化进程。这些当地化工作表现在其产品当地化、服务当地化，和人员管理当地化，尤其是跨国企业在中国人才战略在未来影响将越来越大。IBM在中国推出了规模宏大“天才孵化计划”，并宣告在3年内斥巨款为中国培养10万软件生力军。而微软则和教育部合作开启历时3年耗资两亿元“长城计划”。从争夺市场到争夺人才，是以 IBM和微软为代表国际 IT巨头竞争焦点转移，争夺焦点已经集中在了抢夺中国本土顶尖软件人才上，同时也是抢夺确定中国软件未来发展标准和方向话语权。估计在明后年跨国企业当地化战略将对于中国软件企业产生较大压力，尤其在现在中国企业有相对优势行业应

15、用软件和服务支持方面。 但其次，中国加入WTO后，中国软件企业和跨国软件企业在相同条件下进行竞争时，因为资金不足、人才匮乏、没相关键技术让很多企业处于下风。不过跨国企业进入中国软件市场，将使中国软件产业真正融入国际软件产业，从而拥有了发展成为现代软件产业机会，中国软件企业由此也有机会加入到全球软件产业链条中。跨国企业当地化开发、采购更会带动中国软件企业走向国际市场。在全球经济一体化背景下，跨国软件企业在华投资、建立合资企业、当地化采购，还会引发经济上连锁反应，拉动软件出口，给中国软件发明出新经济增加点。中国软件企业在面对新一轮“当地化”浪潮时，能够采取三种策略：一是在合作中共生，如联想、中软、

16、用友等企业就是采取这种做法；二是寻求成为跨国企业分工体系中一员，中小企业多采取此策略；三是在竞争中成长，如中科红旗、金山等软件企业。 3.2 应用软件仍将占据最大份额 明年伴随中国信息化进程深入深入，应用软件仍将饰演主力军角色。 首先，振兴软件产业行动纲要明确提出经过电子政务、现代远程教育、农业信息化、制造业信息化、数字电视、数字奥运等一批国家重大信息化应用工程，组织实施软件产业化示范项目，同时坚持“以信息化带动工业化”方针，促进传统行业、骨干企业在结构调整和产品升级中主动采取信息技术。在机械、化工、冶金、有色、石油、电力、造船、轻工、纺织、汽车、制药等行业中，建立信息技术应用示范工程和示范生

17、产线。 其次，加入世贸后外部环境改变，中国正逐步成为世界制造中心，制造业在良好外部条件下，也存在不停提升信息化水平需要。同时，今年中国电信完成份拆，而且中国电信成功海外上市，而中国联通也在中国完成上市，电信行业明年市场份额将有较大增加，对于今年业绩滑坡从事电信行业软件企业，像亿阳信通、宏智科技、浪潮软件和创智科技等，明年应该有所收获。另外，政府电子政务系统所占份额也在加大，在政府门户网站已基础建成后，电子政务关键将逐步转向应用网络建设上来。这些工程包含网上纳税系统、政府采购网上投标系统、网上社会保障服务系统等电子政务更深层次功效等。这些工程相对于门户网站建设，投资更大，效益也更显著。对于进军社

18、保行业东软股份、创智科技、浙大网新等企业和进军金税工程中软股份、东软股份、浪潮软件等明年估计也会有好增加空间。现在介入通用管理软件中国厂商关键有用友、浪潮、新中大、金蝶等，在中国ERP市场份额排在第一位用友软件明年有望继续保持领跑地位，但今年由联想分拆出来神州数码强势出击将回对应用软件市场形成较大冲击。 3.3 软件出口份额将有较大增加 目前因为和世界经济联络越来越紧密，同时中国在世界软件市场所占份额相当小，政府和软件企业全部充足认识到软件出口关键性。振兴软件产业行动纲要在国发18号文件基础上，提出了一系列有力方法，加大了对软件出口扶持力度。 而软件企业也认识到本身不足，首先加强本身软件管理能

19、力，主动推行CMM认证，同时也认识到软件“单打时代”已成过去，只有联合起来参与国际软件市场竞争，才能含有承接大型国际软件开发项目标能力，企业才有更大发展机会，前后成立了多个软件出口联盟，而像东软股份、浙大网新等建立大型面向出口软件园。 未来在不停积累过程中，尤其是在软件总体设计、软件项目管理、软件研发等方面人才不停成长，大批软件蓝领不停进入市场，中国软件产业竞争力将不停增强，软件出口份额将有较大增加。同时像瑞星杀毒软件登陆日本一样，中国通用类软件借助企业品牌和自主知识产权力量将走向国际市场。 3.4 资本力量将造成产业格局改变 因为中国软件企业规模结构不合理，小型企业占有相当大比重，缺乏含有一

20、定影响力和号召力软件骨干企业，造成中国软件产业难以和国外实力强劲竞争对手相抗衡，同时软件业竞争加剧，中国软件产业正面临着一场规模较大行业整合运动。 振兴软件产业行动纲要提出对未来中国软件产业要扶优扶强，大力培育软件骨干企业。尤其是在现在，国际软件巨头纷纷进军中国，就连印度也想大力开发中国市场。所以发展壮大软件企业尤其是骨干企业，是满足中国市场需求基础，也是开拓国际市场、提升国际竞争力关键。以行业应用为关键，经过软件企业联合、上市、吞并和重组，发展专业性产品和增值服务，未来中国将会出现一批有相当规模和成熟软件生产能力软件集团，并逐步完善软件产业体系，培育专业化软件服务企业。 在行业整合运动中资本

21、力量得到了充足表现，首先，因为中国软件产业高增加率，风险资本大量流向软件产业，其次中国软件企业经过在中国主板或香港创业板上市后，在中国软件市场掀起了并购热潮，用友收购华表、通宝，和瑞典合作；金蝶收购开思，和宁波新亚赛邦合资；亚信收购广州邦讯；速达也加紧了资本扩张步伐。尤其是中国计算机巨头联想在六个月多时间里，经过入股汉普，投资智软，结盟浦发，收购中望，完成了其IT服务第一阶段业务基础布局。 明年行业整合规模将越来越大，在业内规模较大神州数码、东软集团、中软股份和用友软件等有可能饰演主动角色，同时在电信、金融、税务和电子政务等行业应用软件领域，因为语言、文化习惯、政府管制和用户特殊个性化需求等原因影响，国外企业进入这些行业则面临着极难逾越应用壁垒，在国家激励外资并购政策激励下，外资主动参与也是可预期。