12IT项目立项管理办法.docx

1、12IT项目立项管理办法IT 项目立项管理办法一、总则为使公司 IT 项目立项的管理规范化、科学化、程序化，提高运作与决策效率，同时为增强公司团队精神，促使公司整体战略目标的全面实现，特制定本办法。二、适用范围（一）本办法适用于本公司及非独立核算的子公司的 IT 项目立项，包括但不限于软件项目、合作项目、平台项目等。（二）本办法不适用于集团药品物流延伸服务信息化项目，该类项目按照集团的有关制度执行。三、项目管理机构（一）商务发展部、区域市场部为项目立项的提出部门，并分别承担项目立项的日常管理工作：1、立项相关资料的编写。2、立项资料收集、编号、归档、管理。3、跟进项目立项，提请召开项目管理委员

2、会对项目进行立项评审。4、立项其他日常事务性工作的处理。（二）技术实施部等技术部门为项目技术支持部门，负责协助项目立项提出部门开展前期项目调研、与客户沟通、立项资料编写等工作。（三）公司设立项目管理委员会，对项目立项进行评审，并负责项目实施、验收等工作。1、项目管理委员会的成员由总经理、副总经理、有关部门（总经办、商务发展部、区域市场部、技术实施部、财务部、集团法务、分公司等）组成。12、必要时，在大多数委员同意条件下，可以临时选择其他熟悉项目的人员旁听或作为临时委员参与项目管理中心的审议工作。3、项目管理委员会委员出任要求：（1）了解公司及公司整体发展的情况，熟悉公司的各项业务和工作。（2）

3、了解项目管理相关知识并有一定的经验。（3）具有较强的管理、协调、组织能力。4、项目管理委员会的职责：（1）共同对项目立项申请进行评审及项目重大问题决策， 并出具评审意见。（2）对与本职工作相关的项目进行重点监控督促。（3）在项目出现偏差时，共同参加各种非正常运作项目的跟踪监控、项目调整的审批。（4）对执行中的项目进行统筹监控，在各个项目的监控点（里程碑）进行阶段性检查监控。四、项目立项流程（一）项目培养期流程 提交文档 说明2（1）市场调研分析（2）申请技术支持（3）审批（4）需求功能调研（5）功能需求分析(6)撰写方案(7)讲解方案(8)撰写立项申请资料（二）立项期流程(1)商务发展部或区域

4、市场部通技术支 过市场调研分析，发现客户需求，持 申 请 进行跟进。项目的立项申请人为表 业务经办人项目建 （2）业务经办人在项目培养期时设方案 如遇到自身难于解决的技术困难或问题时，向技术支持部门提交技术支持申请表。(3) 技术支持部门经理在 技术申请表上加具意见后，由分管副总或总经理审批，技术支持部门安排技术支持工程师进行需求调研。(4) 技术工程师和业务经办人一起进行需求调研，主要是初步的功能调研和建设内容调研。(5) 技术支持部门、商务发展部或市场部开会对功能进行需求分析。(6) 技术支持部门配合业务经办部门根据需求调研和需求分析结果撰写方案。(7) 技术支持人员、业务经人员向客户讲解

5、方案。(8) 业务经办人撰写项目立项申请资料。提交文档 说明3（1）需求分析（2）成本分析（3）商务分析（4）法务分析（5）采购介入（6）项目立项报告（7）评审（8）项目立项申请（9）审批（10 ）立项（三）跟进期(1)项目立项经办部门部进行对项目立 项目做详细的功能和建设内容方项报告 面的需求分析。(2)技术实施部或大数据公司进项目立 行成本分析：包含硬件成本分析项 申 请 和软件人力成本分析。表(3)项目立项经办部门进行项目项目立商务分析。项 评 审(4)集团商务部进行法务分析。表(5)协调大数据公司询价， 介入项目进行采购准备。(6)项目立项经办部门整理需求分析、成本分析、商务分析、法务

6、分析，形成项目立项报告 。(7)项目立项资料提交给项目管理委员会评审。（8）通过评审后，填写项目立项申请表报批。（9）总经理、分管副总经理根据评审意见进行审批。(10) 总经理审批通过后，项目正式立项，并确定项目经理，组建项目组。项目立项后，项目立项经办人员要保持与客户的沟通，及时洞察客户对项目的态度。四、其他（一）在 OA暂无相应流程的情况下，可在 OA中采取附件形式或直接以纸质件形式完成项目立项相关流程，但需由项目经办部门做好档案的收集、保管工作。（二）技术支持申请表、项目立项报告、项目立项申请表使用公司统一模板，详见附件。4（三）项目优先级：根据项目的重要性及特性予以分级，其中 A 类项

7、目为对公司业务有重大影响、紧急性强的项目， A 类享有资源的优先调配、使用权。 B 类项目次于 A 类， C类项目次于 B 类。（四）凡金额小于 50 万元的项目立项，可简化立项流程，不需经过项目管理委员会评审等环节，但必须提交项目立项报告 、项目立项申请表，经副总经理批准后，最后由总经理批准。五、本办法自发布之日起施行。附件： 1. 技术支持申请表2.项目立项报告3.项目立项申请表4.项目立项评审表5附件 1技术支持申请表申请人 申请时间项目名称客户名项目类别 医疗 医药 农业 教育 其他：申请技术支持部门 所需人员数技术支持时间估算 年 月 日至 年 月 日项目来源及目的：内容简要说明：技

8、术支持需求：项目立项经办部门意见：技术支持部门意见：副总经理批复：总经理批复：项目优先级别 ()A 类 ()B 类 ()C 类6文档编号版本V_1.0密级秘密部门名称项目名称项目名称项目来源自主开发附件 2项目立项报告(Version 1.0)(内部资料 请勿外传 )xxxxxx股份有限公司7版权所有 不得复制8版本信息日期 修订人 版本号 主要修订内容提示 确认人91引言引言部分规范仅供参考，根据项目实际情况可灵活变动。1.1 项目概述主要为项目概要描述， 说清楚项目要做什么产品， 是自主研发还是合作接入等？大致周期多久？1.2 项目背景主要阐述缘何要做此项目客户情况介绍若有合作方，则对合作

9、方做简要介绍。1.3 市场现状主要阐述目前类似产品在市场上的情况，最好用足够的数据来进行分析论证。1.4 市场前景此类产品在市场上的前景如何，最好用足够的数据来进行分析论证注：（市场现状及前景分析 - 主要根据前期的 市场调查报告 总结出来）1.5 术语定义列出本文档中用到的专门术语、定义和缩略词2项目内容及目标2.1 产品定义详细论述项目产品定位，面向的用户群，需要实现的功能需求等。2.2 产品操作流程如若涉及到新的产品操作流程，可根据项目复杂度合理画出产品的操作使用大致流程。能够让人清晰的立即产品的大致操作流。如若新项目很庞大，则可留到后期的需求策划文档中去体现。102.1 系统边界前台模

10、块和后台模块，项目的内容和功能2.2 工作量估算模块 子模块 工作量估计（人天） 说明总工作量（人天）备注：“人天”即 1 个人工作 8 小时的量就是 1 人天2.3 业务合作流程若此项目涉及到与他方合作，则画出业务合作流程，即合作各方所需执行的职能动作。2.4 业务合作模式若此项目涉及到与他方合作，则写出业务合作模式2.5 对账与结算2.5.1 系统对账处理若产品运营涉及到对账，则写清楚系统什么时候对账，怎么对账。2.5.2 结算如果业务流程里涉及到的一些结算事项，需要写清楚结算类型，结算时间，如何结算。如合作双方的加扣款结算、佣金结算、手续费结算等。3项目技术可行性分析从技术层面分析项目的

11、可行性。114项目计划4.1 组织机构及人员配置项目所需要调动的公司人员配比部门 工作内容4.2 项目实施进度安排如果只有一个阶段，保留关键里程碑，如果分多阶段实现产品功能，则直接分阶段验收。注：里程碑即指在产品开发过程中， 需要定期跟进的可视化的功能点验收， 主要是检查功能需求与技术实质开发的对应功能是否存在需求差异， 这样可以在早期将不合需求的功能开发避免掉。项目名称开 阶段发 第一阶段进 （或最终度 阶段）计划第二阶段（或最终阶段）上 前期准备线测试试运计营期划推广运营期正式运营期项目总体计划项目经理任务 负责人 时间周期撰写 PRD 需求文档概要设计开发（主要功能点）测试关键里程碑验收

12、评审撰写 PRD 需求文档概要设计开发（主要功能点）测试关键里程碑验收评审125投资收益分析依据投标报价 / 合同盈利分析（EXCEL表，另附），估算整个项目的投资收益情况。需将投标报价 / 合同盈利分析附于此处。6风险及风控可能会遇到的技术风险、管理风险、其他风险等，要写出对应的风控方案。风险 风控6.1 技术风险在技术层面，是否用到最新技术 , 该技术成熟度如何 现有技术人员的掌握程度如何。针对技术风险 , 如何加强风险应对能力风控 :针对技术存在的风险和问题，提出对应的解决方法和措施6.2 管理风险：涉及到的法律风险、合作风险，以及在现有项目团队人员配备中或管理存在的风险，或预计人员不到

13、位、现有团队人员退出可能存在的风险。风控从法规层面、加强合作、团队管理、人员安排方面提出解决方法和措施6.3 其它风险：除上述风险外的其它可能存在的风险。风控：提出该风险规避方式和解决方法与措施。13附件 3项目立项申请表申请人 申请时间参与的销售人员：项目名称客户名项目类别 医疗 医药 农业 教育 其他：项目经理提议人选项目来源及目的：内容简要说明 (详细内容资料请在可行性报告中提供 )：项目要求的时间表及其它限制条件：备注：项目立项经办部门意见：副总经理批复：总经理批复：委派的项目经理 项目计划完成时间项目优先级别 ()A 类 ()B 类 ()C 类注： 1.请同时附项目立项报告 、项目立项评审表 。2.“参与的销售人员”将关系到销售提成分配，务必如实认真填写。14附件 4项目立项评审表申请人 项目编号 版本号项目名称客户名评审人员部门 姓名 职级评审结果：同意立项 需修改完善后再评审 终止项目立项流程评审意见：评审人员签名：15