财务顾问协议含IPO.docx

1、财务顾问协议含IPO财 务 顾 问 协 议（IPO）编号： 年 字 号甲方:法定代表人/负责人：住所：电话：传真：乙方：法定代表人/负责人：住所：电话：传真：根据中华人民共和国合同法等有关法律、法规及相关规定，甲方聘请乙方为常年/专项/专项财务顾问，甲乙双方在“平等自愿、诚实守信、互惠互利、精诚合作”的原则基础上，经友好协商，达成以下协议。第一条 常年/专项财务顾问服务的分类和服务内容（此条款内容仅供参考，需根据业务实际情况及我公司经营范围、业务准入许可、履约能力选择其中一项或几项使用，并需对每项具体财务顾问服务内容予以细化、具体化约定）乙方在本协议约定的服务期限内，向甲方提供以下第 项财务顾

2、问服务（下表打钩表示需求），包括：服务分类具体服务说 明需求1、并购重组1.1 、锁定并购/被并购对象根据甲方需求，寻找合适的交易对手方。或对甲方已知的对手方进行初步调查。1.2、 分析并购项目的可行性识别并购风险，制定应对策略必要时进行完整的尽职调查尽职调查可外包1.3 、 设计详细并购方案分析目标公司的并购价值分析合适的并购时机设计交易模式及退出机制设计和安排融资方案1.4 、 实施并购方案协调会计师事务所、评估师事务所、律师事务所等中介机构开展工作，负责编制或复核有关文件。协助有关文件的报备或审批参与项目谈判，促成交易1.5、 协助制定并购后的整合方案使并购收益的预期目标变为现实2、融资

3、服务2.1、项目融资协助企业编制项目融资的商业计划书组织项目融资推介，安排商务谈判并促成交易2.2 、企业融资依据企业需求、市场状况，为客户量身定做融资方案，包括私募、IPO等。3、上市服务3.1 、国内上市前期准备拟上市企业应在财务资料、组织架构、业务、产权关系等诸多方面进行准备。如进入实质报批阶段，券商将对企业进行上市前的辅导。但在此之前，企业的自身准备，是最关键的。我们在这个最关键的阶段，将为企业提供有效、关键、合理的建议及指导。同时我们与国内多家券商有合作关系。3.2、国外上市前期准备不同的海外证券市场有不同的上市要求和上市成本。国内财务按IFRS或US GAAP调整后是否还能符合要求

4、，我们将为企业提供有效、关键、合理的建议及指导。同时我们有香港和美国NASDAQ上市的渠道资源。4、日常服务4.1、财务诊断财务核算诊断管理漏洞诊断财务人员评估4.2、 税务筹划税务风险识别税收筹划4.3 、审计评估我们将以丰富的外审、内审、资产评估实际经验和丰富的专业知识及社会资源，协助或帮助企业进行内部审计，或协助企业进行外部审计与资产评估4.4、 战略咨询为企业重组改制、兼并收购、资本运作等战略发展提供一般咨询顾问服务。4.5 、 投融资咨询服务为企业重大投资、资金运用、直接和间接融资需求提供一般咨询服务。第二条 财务顾问费用1、费用金额经双方协商，甲方向乙方支付下述第 项财务顾问费用：

5、（1）常年/专项财务顾问并购重组服务费用共计人民币 （大写： 万元整）；（2）常年/专项财务顾问融资服务费用共计人民币 （大写： 万元整）；（3）常年/专项财务顾问上市服务费用共计人民币 （大写： 万元整）；（4）常年/专项财务顾问日常服务费用共计人民币 （大写： 万元整）；（5）双方约定的其他费用计算标准、方式及金额： 。2、付费方式甲方通过下述第 项方式向乙方支付本协议约定的费用：（1）付费方式为银行转账方式，付至下述乙方指定账户：乙方户名：中国银行股份有限公司分行乙方账号： 。开户银行： 。（2）双方约定的其他付费方式： 。3、付费时间甲方按下述第 项约定时间向乙方支付本协议约定的费用：

6、（1）自本协议生效之日起 内一次性向乙方支付全部常年/专项财务顾问费用；（2）每季度支付一次，每年3月20日、6月20日、9月20日和12月20日为付费日，每次付费金额为人民币 （大写： 万元整）；（3）按项目进度及服务效果付款。具体支付方式由双方另行协商确定并签订补充协议。（3）双方同意的其他付费时间： 。4、其他费用在本协议约定的服务内容的基础上，如果甲方需要乙方就特定项目提供进一步的专项财务顾问服务，具体服务费用由双方另行协商确定并签订补充协议。在双方认为需要进行实地调研、培训、研讨、双方会晤或委托第三方提供相关顾问服务时，由甲方负担实际发生的所有费用，包括但不限于乙方因此支出的差旅费、

7、 费等。双方商定此类费用的支付或结算方式为： 。第三条 服务提交方式 双方约定采用下述第 项服务提交方式：1、甲方向乙方提供电子邮箱地址，乙方按照双方约定时间向指定的邮箱地址发送邮件。甲方电子邮箱地址为： ；双方约定时间为： 。2、乙方按照双方约定时间向甲方提供以下书面资料： ；双方约定时间为： 。3、在双方认为需要时，采用实地调研、培训、研讨、双方会晤等方式。4、双方约定的其他服务提交方式： 。第四条 声明与承诺 本协议一方向对方声明并承诺如下：1、本协议一方系依法注册并合法存续，具备签订和履行本合同所需的完全民事权利能力和行为能力；2、本协议一方签署和履行本协议系基于其真实意思表示，已经按

8、照其章程或者其它内部管理文件的要求取得合法、有效的授权，且不会违反对其有约束力的任何协议和其他法律文件；已经取得签订和履行本协议所需的一切有关批准、许可、备案或者登记。第五条 甲方的权利与义务1、甲方配合乙方工作，并为乙方提供必要的便利条件。2、甲方向乙方提供有关顾问咨询所必需的文件资料和相关信息等，并确保所提供的全部文件、财务报表及其他资料真实、准确、完整、合法、有效。3、甲方按本协议约定及时向乙方支付财务顾问费和相关费用。4、按本协议约定正确使用乙方提供的财务咨询结果，并妥善保管。5、甲方应承担保密义务。未经乙方书面许可，甲方不得向第三方提供（披露）乙方提交给甲方的材料与文件，法律或行政法

9、规、监管机关另有规定的除外。第六条 乙方的权利与义务1、乙方保证按照本协议的规定全面、及时地履行本协议约定的财务顾问服务义务。2、乙方保证选派具有财务专业知识、财务从业经验丰富的专业人士，从事本协议下的各类专业服务。3、乙方根据甲方提供的相关资料、法律法规、监管规定、国家各项金融政策、以及乙方合法取得的各种信息，为甲方提供常年/专项财务顾问意见，供甲方决策时参考。甲方对其自身各种经营管理行为应独立做出决策，由此而产生的各种风险及损失由甲方自行承担。乙方不承担由于甲方采纳或不采纳财务顾问意见所造成的损失，有权拒绝甲方由此而向乙方提出的任何索赔、要求以及与此有关的各种补偿、费用要求等。4、乙方对基

10、于本财务顾问协议所制定的各类咨询建议、方案、文件、报告等享有知识产权。未经乙方书面许可，甲方不得转让上述知识产权，也不得授权或提交任何第三方使用（选择性条款，可根据业务实际情况选用）。5、乙方应承担保密义务，未经甲方书面许可，乙方不得向第三方提供（披露）甲方提交乙方使用的各种材料与文件，法律、行政法规、监管部门另有规定的除外。第七条 服务期限甲方聘请乙方作为常年/专项财务顾问的服务期限为 年，自本协议生效之日起计算，如一方提出延长此服务期限的，须在服务期限届满前一个月书面通知另一方，经甲乙双方协商一致后，本协议项下的服务期限可以延长。本协议另有约定或双方当事人对具体单项服务的服务期限另有特别约

11、定的，适用该约定第八条 违约责任本协议任何一方违反本协议的约定，非违约方有权要求违约方承担违约责任，违约方应当赔偿非违约方因此遭受的直接经济损失。甲方未按约定向乙方支付本协议约定费用的，自迟延支付之日起，乙方有权按应付未付费用金额的日万分之 向甲方收取违约金。本协议任何一方违反本协议的约定，该等违约行为未能在收到非违约方发出书面通知之日起 日内得到补救，则非违约方有权解除本协议。第九条 权利保留本协议一方若未行使本合同项下部分或全部权利，或未要求另一方履行、承担部分或全部义务、责任，并不构成该方对该权利的放弃或对该义务、责任的豁免。本协议一方对另一方的任何宽容、展期或者延缓行使本合同项下的权利

12、，均不影响其根据本合同及法律、法规而享有的任何权利，亦不视为其对该权利的放弃。第十条 法律适用、争议解决本协议适用中华人民共和国法律。凡因本协议引起的或与本协议有关的一切争议，双方可协商解决。协商不成的，任何一方可以采取如下第 种方式加以解决：1、依法向乙方所在地人民法院起诉。2、依法向有管辖权的人民法院起诉。3、提交 仲裁委员会，按照申请仲裁时该会实施的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。第十一条 其他约定1、除另有约定外，双方指定本协议载明的住所地为通讯及联系地址，并承诺在通讯及联系地址发生变更时，以书面形式及时通知对方。2、本协议中的标题仅为指代的方便而使用，不得用于对

13、条款内容及当事方权利义务的解释。第十二条 协议的变更与终止1、本协议经双方协商一致，可以书面形式进行修改、补充或解除。任何修改或补充均构成本协议的不可分割的组成部分，具有与本协议的同等效力。2、除法律、法规另有规定或当事人另有约定外，本协议任何条款的无效均不影响其他条款的法律效力。3、除法律、法规另有规定或当事人另有约定外，本协议在其项下权利义务全部履行完毕之日终止。第十三条 附件下列附件及经双方共同确认的其它附件构成本协议不可分割的组成部分，具有与本协议相同的法律效力。1、 ；2、 。第十四条 协议生效1、本协议自双方法定代表人（负责人）或授权签字人签字并加盖公章后生效。2、本协议一式 份，甲乙双方各执 份，均具同等法律效力。（以下无正文）甲方（公章）：法定代表人/负责人或授权签字人（签字）:年 月 日乙方（公章）：法定代表人/负责人或授权签字人（签字）:年 月 日