充满活力的Microsoft Office EPM解决方案.docx

1、充满活力的Microsoft Office EPM解决方案Microsoft Office企业项目管理（EPM）解决方案概述作者： 来源：网络转载 日期：2006-10-31Microsoft Office企业项目管理（EPM）解决方案是需要在项目和项目经理之间增进协作与标准化程度，实现资源集中管理或提高项目与资源报告水平的组织机构的理解选择。由于Microsoft Office EPM解决方案将通过广为人知且高度集成的工具和程序促进普遍参与，因此，在众多项目管理系统中具有独一无二的优势。EPM解决方案可在以下五个关键领域内为组织机构赋予工作效能：项目组合管理Microsoft Office

2、EPM解决方案为改善分析与决策提供了针对组织机构项目作业组合加以揭示和洞悉的能力。透过使用一致业务尺度的记分卡视图对项目组合业绩表现实施监控，并根据需要深入挖掘详细情况。针对时间跨度内或不同项目间的日程计划、资源配置和成本数据进行评估，以达到辨别趋势和构思“假设分析”情境的目的。将关键Project数据以Web部件形式同其它重要业务信息一并集成到您自己的门户解决方案当中。作业管理Microsoft Office EPM解决方案有助于在组织机构范围内改进作业管理，创建具有一致性和可重复性的业务处理过程，并优化项目资源配置。资源管理借助基于技能的资源分配工具快捷高效地将人力资源分派给项目，并从中央

3、资源池对相关资源进行跟踪管理。针对用于项目的报告与核准时间创建处理过程，以确保数据精确性。确保您所在组织机构拥有可供用于未来项目的人员和能力。项目管理以快捷高效的方式实施项目管理并跟踪项目进展情况。在项目所涉及的人员范围内实现信息的有效沟通与共享。通过树立在组织机构范围内适用的标准和最佳实现方式，改善项目管理流程。协作与交流Microsoft Office EPM解决方案可为优化项目参与、进度报告和协作效果而增强信息共享与协调能力。借助自动通知与门户访问服务提高项目团队之间的协调能力，以便使用户轻而易举地通过Web对项目信息进行查看、更新和分析。借助基于Web的时间报告与Microsoft O

4、utlook日历集成特性，确保项目日程计划和预算执行情况处于即时更新状态，同时，降低管理工作强度。在由Project Server 2003与Microsoft Windows SharePoint Services（要求基于Microsoft Windows Server 2003运行）相集成所实现的检入/检出和定版功能基础上，针对团队文档进行集中管理。为实现协同跟踪和解析而对与项目相关的问题和风险进行集中存储、链接与共享。可扩展平台Microsoft Office EPM解决方案提供了伴随业务需求增长不断满足用户需求的灵活性。利用行业标准XML提高与现有系统之间的集成化水平，并在此基础上编

5、译处于即时更新状态的项目信息。通过Proiect数据服务（PDS）增强特性、VBA/对象模型修订和得到改进的Project指南对Project Server数据进行定制化与集成化处理。解决方案管理Microsoft Office EPM解决方案将凭借安装设置和数据库分区等改进特性减轻系统管理负担。有关改进主要体现在Project Server与Windows SharePoint Services的安装与部署、独立数据库服务器之间的负载分配以及即时更新信息的维护等方面。项目组合管理组合分析器视图增强特性在Project Web Access的先前版本（即Microsoft Project 20

6、02）中，当您生成组合分析器视图时，该视图将按照管理员更新资源表和OLAP多维数据集管理页面所指定的状态被“绑定”至活动或当前OLAP多维数据集。在Project Web Access的先前版本中，将现有组合分析器视图连接至不同OLAP多维数据集或基于现有视图新建组合分析器视图均不可行。而Microsoft Office Project 2003则取消了上述限制。如需将组合分析器绑定于特定OLAP多维数据集，管理员应执行下列步骤：1.在“管理员”选项卡上，点击“管理视图”链接。2.在“指定视图”页面上，点击“添加视图”按钮。3.在页面刷新完毕后，点击“组合分析器”视图单选按钮。4.在页面刷新完

7、毕后，您将看到可供应用“分析服务器和多维数据集”信息的区域。为将现有组合分析器视图绑定至不同多维数据集，首先应选取需要修改的组合分析器视图，然后，点击“修改视图”按钮。如果您希望组合分析器视图所指向的多维数据集建立在不同的Analysis Services实例基础之上，则应先编辑“分析服务器”文本框所指定的分析服务器名称，再编辑“多维数据集名称”文本框所指定的多维数据集名称。“复制视图”按钮位于“指定视图”页面。请选择您希望用作新建视图起点的一个视图，然后，点击工具栏上的复制按钮，再输入新视图名称。改进型组合建模程序作为Project Server中的组合建模特性，组合建模程序已得到了技术更新

8、。在Project Web Access的先前版本（Microsoft Project 2002）中，模型一旦创建完毕，相关数据就会在下次接受修改前保持静态。如欲重新构建模型，则必须依次倒推所有组合建模程序向导页面，而页面上的“刷新”按钮将允许您使用最新资源信息刷新模型。SharePoint Web部件Project Server 2003包含6个自定义Web部件，允许组织机构用户在正常使用Windows SharePoint Services和SharePoint Portal Server的同时，针对存储于Project Server数据库的任务、项目、视图和时间表数据进行访问调用。缺省W

9、eb部件Project Server 2003 Web部件基于Windows SharePoint Services中的内容编辑器Web部件。这些Web部件依赖于由Project Web Access使用的定制化Windows SharePoint Services模板。除非将自定义属性修改为可识别Project Server数据库的状态，否则，这些Web部件将不会发挥作用。Project Server 2003包含以下Web部件：项目时间表。为用户提供针对Project Web Access时间表进行查看和编辑的手段。项目中心。允许用户查看项目中心。项目报告。如果专为某一项目创建了活动Win

10、dows SharePoint Services站点，则显示这个项目的扩展视图。项目经理更新。允许项目经理查看由项目团队成员发来的视图更新信息。项目资源分配。允许项目经理、资源经理和团队负责人查看作为资源分配对象的任务。项目组合分析器。允许执行经理、项目经理和资源经理使用组合分析器中的数据透视图和数据透视表对项目数据进行分析。创建自定义Web部件以上6种Web部件可通过支持Web部件显示控制的SimpleUI参数接受定制化处理。这些Web部件将在Windows SharePoint Services和Project Server 2003配置过程中被添加至Web部件编录。如欲在Internet

11、 Explorer中显示项目中心Web部件，只需：1.从上表中复制源URL字串，并将其粘贴到Internet Explorer浏览器地址栏。说明：如果表格中的源URL字串占据两行，则需执行两次复制和粘贴操作。您还应将标记替换成您所使用的Project Server地址。2.按下“回车”键。图3展现了以高亮度显示的项目中心视图（如红色线框所示）。您可尝试以SimpleUI参数包含或忽略UI组成部分。SimpleUI参数的取值范围是0到127。作业管理资源管理组建团队Microsoft Project 2002用户曾表达过允许职能资源经理从所辖团队中为项目配置人力资源的需求。Project 200

12、3中的Project Web Access之所以添加组建团队特性，正是为满足那些由职能资源经理分配人力资源的大中型组织机构所提出的需求。Project Web Access中的组建团队特性为资源经理提供了查找企业资源并将它们分配给指定项目的简易工具手段。组建团队特性允许资源经理在不必将Project Professional 2003安装于自用计算机的前提下，从任何计算机（甚至防火墙以外）为项目配置人力资源。这不仅降低了资源经理的工作复杂程度，而且缩短了项目人力资源配置周期，对项目经理和项目本身均大有裨益。新型企业全局权限将允许用户分配其所管理的企业资源，从而达到满足安全需求的目的。在已定义资

13、源细分结构（RBS）的情况下，用户将可在其RBS中进行资源分配。组建团队特性仍允许Project Web Access用户（根据管理设置中的定义）查看其有权查看的所有企业资源，但只能对其现有RBS中的资源进行分配。如需在Project Web Access中调用组建团队特性，请点击“项目”选项卡，并按图 4所示点击“组建团队”工具栏按钮。由Project专业版“从企业中组建团队”特性提供的大量功能，同样可在Project Web Access的“组建团队”页面（如图 5所示）中获得。用户可借助组建团队特性：按企业大纲代码筛选企业资源查看企业资源可用性图表将自有RBS中的企业资源添加到某一项目将

14、选定项目团队资源与企业资源相匹配替换不具备实际作业内容的项目团队资源删除不具备实际作业内容的项目团队资源企业资源多值字段Microsoft Project Professional 2002中的“从企业中组建团队”和“资源替代向导”可使用多达30个企业资源大纲代码（EROC），其中一个代码专为资源细分结构（RBS）预留，其余29个可用大纲代码将由资源技能及其它资源属性共享。由于大型组织机构可能需要为自有资源定义30种以上的技能，因此，Project Professional 2003还提供了可容纳更多资源技能集合的企业资源多值（ERMV）字段。尽管用户可在Project Professiona

15、l 2003中使用单一代码输入多项技能，然而，为确保Project Professional 2002在资源匹配过程中将多种技能纳入考虑范畴，必须使用多个代码输入技能数据。企业资源多值字段对应于企业资源大纲代码，并为相关企业资源大纲代码保存多个取值。举例来说，尽管EROC20专为某项技能定义，然而，与之相对应的ERMV20却可存储并显示多项技能。企业多值字段可供用于：资源视图，旨在维护企业资源技能储备Project专业版中的“从企业中组建团队”特性和Project Web Access中的“组建团队”特性，以便搜索具备多项技能的资源Project Web Access中的资源替代向导和组合建模

16、程序，以确保将某一资源的多项技能纳入考虑范畴企业多值字段仅供用于资源及其分配，不能用于项目和任务企业多值字段的使用方法具有直接性。应在企业多值字段创建过程中牢记于心的是，当您生成第20至29号企业资源大纲代码时，将自动生成与之相关的企业资源多值字段。如需在以管理员身份登录Project Professional 2003的情况下看到这一过程，则应执行下列步骤：1.在“工具”菜单上，点击“企业选项”，并选择“打开企业全局”。2.在“工具”菜单上，点击“自定义企业字段”。3.先点击“自定义大纲代码”选项卡，再点击“资源”单选按钮。4.从第20至29号企业大纲代码中任选其一。5.重新命名字段，先添加

17、“代码掩码”，再添加“查询表”信息。6.关闭“自定义企业字段”对话框，接着，关闭并保存“企业全局”模板，然后，重新启动Project专业版。现在，一个企业多值字段将与您生成的大纲代码字段并存。您可在“资源工作表”之类的视图中插入新的企业资源大纲代码和/或与之相关的企业资源多值代码（如图6所示）。字段一旦被插入，您便可从下拉列表中为同一大纲代码选取多个数值。企业自定义字段中的选择列表和查询表自定义字段的填充过程对于资源、项目经理和组织机构来说均不可控。各项人力资源往往不得不通过猜测或借助其它来源的方式确定适用于自定义字段的已定义数值，并以手工方式将这些数值录入时间表。在对时间表进行更新时，项目经

18、理通常必须处理不正确的自定义字段或大纲代码取值，拒绝审批时间表，并将它们连同适当的指令一并发还给各项人力资源。组织机构可能因要求人力资源将自定义字段或大纲代码正确填入时间表而付出高昂的管理成本，所以，大多回避在时间表中使用自定义字段。为在Project 2003中提高面向人力资源收集信息的简便性和精确性，Project Web Access时间表为用户配备了可供在企业自定义字段和任务大纲代码中使用的选择列表（下拉列表）和查询表。（请注意，您无法在对应于项目、资源或分配的自定义字段/大纲代码中使用选择列表。）保护实际作业/调整实际作业在对项目准确状态给予高度重视并以专门尺度（如实际与计划之间的差

19、异）衡量项目业绩的组织机构中，阻止项目经理对已由人力资源提交的实际作业进行修改或以任何方式瞒报实际作业通常具有重要意义。已由企业人力资源提交的实际作业可受到保护，以防止项目经理在Microsoft Office Project 2003中对其进行修改。Project专业版允许禁止项目经理对实际作业进行编辑，该特性仅限在企业资源分配中用于实际作业。项目经理仍可针对已被指派本地资源或未被指派资源的实际作业进行编辑。保护已被输入的实际作业具有多方面涵义：防止在Project Web Access中进行修改（时间表锁定）。防止在Project专业版中进行修改（Microsoft Office Proj

20、ect Professional 2003中的锁定实际作业）提供对实际作业进行调整的机制（调整锁定实际作业）时间表锁定管理员可借助Microsoft Office Project 2003在Project Web Access中锁定特定时段，以防止资源报告除当前时段以外的时段小时数。该特性需要在Project Web Access管理员模块中使用更多设置。时间段锁定设置将对Project Web Access时间表构成影响。用户只能针对按每时段执行作业小时数追踪的项目将时间表中的时段置于锁定状态。用户无法在以其它任何方式跟踪（例如，完工百分比或实际工作总时数）的特定项目时段内禁止输入“实际对象

21、”（实际作业）。如需以管理员身份锁定实际作业，请执行下列步骤：1.在Project Web Access的“管理员”选项卡中，点击“自定义Project Web Access”。2.选取“跟踪设置”选项。3.在“时间段设置”区域内，指定是否锁定实际作业，并选择令资源报告每天工作时数的选项。4.生成与每个时段的开始或结束相对应的报告时段设置。一旦您设置了锁定时段，Project Web Access中的资源将无法修改锁定时段内的实际作业（如图10所示）。请注意，当团队成员无法修改相关条目时，特定单元格将被置暗。锁定时段可阻止针对实际作业的任何编辑操作。在Microsoft Office Proj

22、ect Professional 2003中锁定实际作业当Project Server管理员选取“受控时段 只允许Project Web Access用户在开放时段内更新实际作业”时间段设置时，使用Project专业版的项目经理将可为企业资源修改实际作业。当然，在执行项目保存和打开操作或试图删除受保护实际作业的情况下，经理人员将看到警告消息。而当用户试图修改实际作业时，系统则会显示一个弹出菜单（如图11所示）。如果您选择“是”（缺省选项），那么，您所修改的实际作业取值将被恢复成已存储在Project Server中的数值。如果您点击“否”，那么，您所做修改将得到暂时保存。然而，当您再次打开项目

23、时，却会看到图13所示警告消息。调整锁定实际作业实际工作中往往存在针对处于锁定时段内的实际作业进行调整的法定原因。比如，某一团队成员未能在休长假之前报告实际作业情况，而目前却需要在正处于锁定状态的时段内报告实际作业。Project Web Access已添加了允许您执行上述操作的技术手段。具备“调整实际作业”权限的用户可进行上述修改。如果用户在锁定时段内针对实际作业进行过调整，系统就会为所有实际作业调整事件生成审核日志。这样一来，您便可通过查询Project Server MSP_WEB_TRANSACTIONS表格的方式确定执行修改的人员和日期。如需在锁定时段内调整实际作业，请执行下列步骤：

24、1.在Project Web Access中使用具有“调整实际作业”权限的账户进行登录（管理员将缺省具备该权限）。2.在“资源”选项卡上，点击“调整实际作业”链接。3.在“添加/删除资源”选项卡上，选择需要调整的资源对象，并依次点击“添加”和“应用”按钮。4.在指定资源的时间网格内进行所需调整。5.最后，点击“更新实际作业”按钮。管理性项目在Project 2002提供的Project Web Access中，“非作业”或“非项目”时间将被归集并存储于Project Server数据库，但利用这些数据并就已报送非项目时间及其对项目日程计划所构成的影响进行跟踪的任务却由综合协调人员及其他相关人员

25、承担。Project 2003提供的Project Web Access允许您将非工作时间应用于大量预先设定的类别（如假期、病假、丧假、事假和培训等）。Project Server将在幕后创建“管理性项目”这一全新项目类型，并围绕此类项目开展工作。因为作业将被应用于真实项目，所以，资源可用性将受到适当影响。管理性项目的运作方式在许多方面都与常规项目相似，比例，您可使用Project专业版打开管理性项目。当然，此类项目在另一些方面也体现出明显区别；例如，在Windows SharePoint Services中创建的子网将无法生成，您也不能将文档、问题或风险附着于这些子网。如果您具备查看管理性项

26、目的权限，则可在Project Web Access的项目中心内添加新类别或对现有类别进行修改。报告非工作时间Project 2003中的Project Web Access提供了“报告非工作时间”特性，可供用于改变资源报告非工作时间的具体方式。而Project 2002中的Project Web Access则只能凭借“从Outlook日历中传递非工作时间”和“就工作日修改情况通知经理”特性在任务中心内部处理非工作时间。Project 2003已经取缔了Project Web Access中原有的“传递非工作时间”特性。该特性允许您将Outlook日历条目作为非项目时间传递给自己的经理或时间

27、表。由于非项目/非工作时间特性已得到更新，因此，不再需要将此类条目传递给时间表。另一方面，将日历条目传递给项目经理的做法还会导致大量不易解决的问题。有鉴于此，新版Project取消了这种特性。“就工作日修改情况通知经理”特性已被更名为“将无法从事项目工作的情况通知经理”，并且得到了改进增强。资源对象现已能够向经理发送诸如休假时间之类的“计划内”管理时间。请注意，新版Project Web Access中的“报告非工作时间”特性并不会像Project 2002版中的Project Web Access那样修改资源日历这一点非常重要。新版Project Web Access可充分利用“管理性项目”

28、特性报告计划内非项目时间。为确保资源能够对这种改进特性加以运用，“管理性项目”必须与非项目任务共存。而资源则会在此基础上按任务设定工时（如图16所示）。这种新方法的一大好处是，资源经理和项目经理将不必像在Project 2002中那样具备修改资源工作时间所需企业资源日历更新权限。这有助于减轻项目管理人员负担，并排解项目经理和资源经理所面临的困扰。但请注意，由于并未设定资源日历的例外情况，因此，任务将不会自动围绕工作时间重新编制日程计划。这样一来，项目经理必须自行确认非工作时间是否已被纳入日程计划。多时间表审批人 许多组织机构均要求由一名以上人员对将被用于项目的资源所报送的实际作业进行审批。举例

29、来说，在其它情况下，审批人甚至并非项目经理，而是资源经理。Microsoft Office Project 2003的时间表审批权限基于特定用户的RBS代码或用户是否已被添加到“时间表审批人”类别的状况。每位审核者都将通过接收电子邮件通知或查看Project Web Access主页的方式获知时间表需要接受审批的状况。每个审批人均可选择接受或拒绝时间表。项目经理仍保有随时更新项目的能力，但其它所有审批人都均可知晓项目经理已对项目进行了更新。有鉴于此，即使“多审批人”特性并未履行正规工作流程或在全体审批人达成一致前阻止像更新这样的操作发生，有关操作仍将被记录于Project Server，以供全

30、体审批人查看。建议资源预订建议预订是Microsoft Office Project 2003提供的新特性，允许组织机构针对尚处于提案阶段的项目资源分配可能性进行追踪，从而，帮助它们先一步制订计划。举例来说，服务机构就正在寻求此类功能特性，因为它们总是不断在各种机遇和同时管理提案与获准资源分配的需求之间进行权衡。建议资源预订特性不仅面向在这些组织机构中掌控一系列资源的资源经理，而且，还服务于自主开展人力资源配置工作的项目经理。建议预订不会与常规资源分配相混淆。常规资源分配负责指定项目所需资源的种类与数量，并确定需要使用的时间（即内容与时间）；而建议预订则用来计划根据所需技能和资源可用性为项目配

31、置人力资源的有关方式（即对象与方式）。由于建议预订隐含着“预留”分配状态，因此，可将某一资源标记为并非实际投入项目的状态。这样一来，项目经理可能需要使用建议预订特性同时计划或追踪互斥或重叠的多种情形。某些组织机构会将建议预订视作针对某项资源可用状态加以锁定的手段。他们可借助该特性将真实资源分配行为和建议资源分配方案彼此区分开来。不仅如此，建议预订特性的使用还有助于防止针对资源的过度分配，并使之可供用于其它分配方案。尽管建议预订特性可供用来标记资源分配状态，然而，该特性却通常在项目层次上适用于每个资源，而非在任务层次上适用于每次分配。建议预订特性将在Project Professional 2003中的“资源表”视图中添加一个新字段，该字段包含着适用于项目内部所有资源分配行为的预订类型（建议或已投入）。同一预订类型既可通过在资源视图中插入“预订类型”字段的方式设定，又能在“资源信息”对话框内设定。对于组建项目团队、评估资源可用性和生成报告等目的而言，已被承诺预订和