中国塑料产业发展研究报告.docx

1、中国塑料产业发展研究报告中国塑料产业发展研究报告（2004版）第一编 中国塑料产业现状第一章 塑料原料行业现状一、市场状况1聚乙烯树脂：高密度聚乙烯需求见旺2002年国聚乙烯树脂市场价格在4月份达到第一高点，随后行情进入盘整，在7月份借石化40万吨乙烯生产装置的事故，国聚乙烯树脂市场价格迅速被抬升，并由此进入逐升的行情。就聚乙烯树脂的具体品种而言，2002年高密度聚乙烯走势最为强劲，线性低密度聚乙烯市场走势好于低密度聚乙烯树脂，价格差有所加大。以市场为例，12月底市场高密度聚乙烯（5000S）树脂的市场销售价格为6200元/吨，与年初相比上涨900元。低密度聚乙烯树脂（薄膜料）的市场销售价格为

2、6900元/吨，上涨500元。线性低密度聚乙烯树脂（薄膜料）的市场销售价格为6100元/吨，比年初上涨800元。 据分析，2002年聚乙烯树脂市场走强，除了乙烯原料价格上涨的直接因素外，国市场对聚乙烯树脂需求量的增长也是一重要因素。2002年以来国聚乙烯制品市场需求量继续保持稳定增长态势，特别是建筑业中的工业用管材、光纤电缆用管材的市场需求强劲，为高密度聚乙烯上涨创造了良好的条件。根据海关进出口统计数据，2002年国高密度聚乙烯树脂的进口量呈现大幅度增长势头，110月份进口量比去年同期增长23%，位居塑料原料进口量增幅首位，而低密度聚乙烯树脂的进口量同比增长率为零。这也从另一侧面表明国高密度聚

3、乙烯树脂的市场需求旺盛。 而线性低密度聚乙烯良好的市场走势则在于其成为低密度聚乙烯薄膜的竞争者，市场份额增加。 全年行情一直处于相对平稳的低密度聚乙烯树脂，年底涨幅有所加大。其原因是因即将到来的市场旺季，下游农膜、地膜生产企业陆续提高开工率，多数企业的存货量很少，加之预计市场价格将有上涨的可能性，企业纷纷采购，带动销售势头好转。 2聚苯乙烯树脂：生产企业不轻松尽管2002年国外聚苯乙烯市场价格节节上涨，如GPPS树脂的20 01年年底的市场销售价格为5050元/吨，2002年年底的市场销售价格为7600元/吨，接近2000年年底的价格。但对于国聚苯乙烯生产企业来说却不轻松。 其重要的原因是同期

4、苯乙烯单体成本的飙生，使PS和SM的价差进一步缩小。2002年12月份，亚洲SM单体的市场价格为680美元/吨，比2001年同期上涨250美元，2002年国SM单体市场价格为7600元/吨，而2001年同期市场价格为4550元/吨。根据海关进出口统计数据， 2002年110月份，国SM单体的进口量同比增长12%，而进口金额的增幅达23%。在这一市场经营环境中，尽管产品出厂价格被大幅度提升，如2002年末国产通用级聚苯乙烯的出厂价为78508300元/吨，国产高抗冲聚苯乙烯出厂价格为78508300元/吨。但面对原料成本的不断上涨，下游市场又缺乏有效需求，使得国聚苯乙烯生产企业的利润空间被极度压

5、缩，陷落两难的境地，一些企业不得已采用减产或短期停产。3聚丙烯树脂：继续保持强势优良的性能价格比，让聚丙烯树脂继续成为2002年国塑料市场的强势品种。 由于市场应用领域的不断拓展，2002年国聚丙烯树脂需求继续保持活跃，产销两旺，根据对其的市场价格变动曲线分析，2002年国聚丙烯市场价格在4月份达到第一个高峰后，随即进入调整期，经过7 8月份的筑底，9月份进入大幅拉升通道。而坚挺的丙烯价格与国际市场的价格也有力支持着国呈现逐渐走高的行情态势，2002年12月初国PP的进口报价为590美元/吨，比年初上涨150美元。 从具体品种的价格变动情况看，聚丙烯专用料的市场价格走势明显要强于通用料市场。以

6、市场为例，2002年聚丙烯的价格变动情况为：J340价格为6900元/吨，上涨1500元左右，T30S的价格为6800元/吨，比年初上涨近1000元，F401价格为6800元/吨，比年初上涨600元。为获得更大的产品利润，2002年底扬子石化公司由聚丙烯均聚物S104直接转产聚丙烯嵌段共聚物K8003。 4聚氯乙烯树脂：市场温和上扬目前，国PVC树脂主要是应用于建筑建材制品，由于高密度聚乙烯树脂等竞争对手的增加，市场需求增加不明显，进口量也比去年减少。由于市场缺乏有效的需求，国聚氯乙烯企业所面临的市场压力更加沉重。 就市场价格变化看，与其他通用塑料相比，2002年国聚氯乙烯树脂的市场价格相对来

7、说比较平稳，根据市场价格的变化曲线图分析， 2002年国聚氯乙烯至8月份到达高峰点后，便直线下滑，10月份后行情出现回转，价格迅速拉升，到年底由于国资源已经不多，受供应趋紧的影响与主要生产厂家上调出厂价拉动，国聚氯乙烯市场出现启动，通用料市场报价上涨到62006300元/吨。而国际聚氯乙烯市场价格的上涨为其作了与时、有效的支撑，12月初国聚氯乙烯树脂的进口报价为525美元/吨，比年初上涨90美元。这一切带动了市场信心的增强，进一步促使交易气氛开始活跃。 5ABS树脂：爬升行情由于市场需求没有太大变化，需求依然相对不足，国ABS市场显得悄然无息，交易较为淡静，基本处于爬升行情。但因ABS树脂的主

8、要原料苯乙烯和丙烯腈价格不断创新高，使得ABS树脂的市场销售价格仍出现较大幅度上涨。2002年底市场中的ABS757的市场价格为10200元/吨，而年初的价位仅为7850元/吨，每吨上涨幅度达235 0元。因比价效应，每吨价格差在700元左右，2002年国产通用型ABS树脂的市场需求好于同等级的进口料。 从市场需求结构上看，ABS树脂的市场机会主要是集中在信息领域、汽车领域中。国汽车市场需求的逐步增长，将为ABS市场增长带来新希望。二、行业重点企业状况1乙烯产能在世界排名第八据最新数据显示，集团公司的乙烯产能目前在世界大公司中排名第八位。以下是全球十大乙烯生产商排名：世界十大乙烯生产商排名 单

9、位：万吨/排名公司名称总产能股份能力1氏化学公司13131071.272埃克森美孚公司1141.4787.673埃奎斯塔化学公司526.5526.54壳牌公司667.6478.35沙特基础工业公司5653956BP公司462.1390.67雪佛龙菲利浦斯化学公司349.3349.38集团公司3013019诺瓦化学公司353.6296.4510巴斯夫公司439.7294.342国最大的乙烯投资项目近期有重大进展业界关注已久的90万吨/年乙烯项目终于有了突破性进展。2002年12月10日，以该项目为主要经营任务的中英合资公司挂牌成立，三大股东分别是中石化股份、中石化石化股份和英国BP化工中东投资。

10、新公司取名赛科石油化工XX公司（SECCO）。新公司的成立标志着这项国最大的乙烯项目进入实质性操作阶段，该项目明年3月将正式奠基。 据了解，此合资项目总投资224.46亿元人民币，中石化、石化和BP化工分别占有30%、20%和50%的股份。合 资 项 目 容单位：万吨/年名 称产 量乙烯90芳烃抽提50丁二烯抽提9苯乙烯50聚苯乙烯30聚乙烯60聚丙烯25丙烯腈26其中90万吨/年乙烯是目前世界上单线产能最大的乙烯装置之一，其余7套装置也都达到世界级规模。该项投资计划2005年投产，届时每年将生产国紧缺石化产品228万吨。 该合资项目位于漕泾的化学工业园区，其宗旨是联合石化建设世界级的乙烯基地

11、。据介绍，到2005年该项目投产之时，90万吨/年乙烯加上金山原有的2套乙烯装置经过改造形成的85万吨/年乙烯能力，将形成175万吨/年乙烯的总能力，成为名副其实的世界级乙烯基地。 未来10年中国对乙烯的需求将以每年7%的速度递增，这种速度在世界上也是少有的，因此中国乙烯与其下游产品市场成为各跨国石油、石化公司投资的重点。目前国正在实施重大乙烯项目还有：扬子巴斯夫60万吨/年乙烯工程、中海油壳牌80万吨/年乙烯工程和炼化60万吨/年乙烯工程等。3新湖（）石化由国新湖油化株式会社、塑料集团、新港经济发展合资组建的新湖（）石化最近刚在国家高新区竣工投产。该公司紧靠港万吨级石化专用码头，总投资299

12、6万美元。公司采用国新湖油化株式会社的技术，专业生产具有高流动、高抗冲等特性工程塑料树脂，产品主要用于家电、汽车、电子产品外壳配件、玩具和其它日用品。公司全部投产后，将形成年产10万吨ABS系列工程塑料树脂的生产能力。合资外方国新湖油化株式会社是国新湖集团属下的化学化工领域的主导企业，在高分子化学领域享有盛名，已成功开发和生产60多种产品，在国大型集团公司中名列第26位。在高新区投资的该石化项目是其在中国投资的第一个大型合资企业。中国大陆迅速发展的石油化工下游产业，尤其是家电、新材料、汽车业的迅猛发展，形成了对ABS的需求强劲需求，由于国ABS生产能力不足，每年80%的用量需要进口。该项目的建

13、成投产可以在很大程度上缓解国ABS供不应求的状况，大大减少国市场对工程塑料原料对进口的依赖。4杜邦中国集团2002年在全球经济放缓情况下，杜邦在华业务依然保持了两位数的增长。增长业绩令杜邦在中国投资信心大增。杜邦公司在中国的三大投资战略：未来23年，每年在华投资1亿美元；将更多的地区业务总部迁至中国大陆；实施“中国15”计划，加速培养优秀本地人才。2002年杜邦实现全球销售收入240亿美元，中国的持续增长是其中一个亮点。在未来23年，杜邦将保持每年在华新增投资1亿美元，其中包括在设立一个综合性研发中心，计划于2005年投入运行。过去几年，杜邦已有系统地将一些业务的中心迁至中国。该公司透露，更多

14、的业务部门也有类似的计划。目前杜邦正在实施一个名为“中国15”的人才培养计划，由总部出资为杜邦中国公司聘请1 5位高素质的人才担任各种重要职务，直接支持中国的业务发展。据了解，过去一年，杜邦在华投资规模继续扩。2002年10月，杜邦-旭化成(家港)聚甲醛破土动工；杜邦工程塑料部设在的技术中心开始运作。2003年初，杜邦又为包装用塑料和工业用树脂部以与工程塑料部在华的新生产设施举行了奠基庆典。5建设亚洲第五个PTA基地PTA（对苯二甲酸）生产基地的建设日前在进入高潮。据了解，自1999年国际两个石化产业巨头英国BP和美国Amoco合并后，于2000年底在投资成立了BP阿莫科化工。PTA项目是自上

15、个世纪70年代以来，在亚洲建立的第5个生产基地，也是技术最先进、发展潜力最大的一个。 对苯二甲酸是生产聚酯薄膜、纤维与包装树脂的原料，也是一种应用十分广阔的基础化工原料。英国BP公司是全球三大石油化工公司之一，也是世界上最大的PTA生产商。该公司在世界各地的分支机构的PTA年生产能力超过700万吨，代表了1/3的世界总生产能力。BP阿莫科化工PTA项目将按4条生产线，年产能力250万吨的总规模布局。现已投资1.8亿美元。目前，第一条生产线的建设进入高潮，将于2003年初投产，年产量35万吨；第二条生产的投资计划已报国家计委审批。这两条生产线将使在2006年达到年生产100万吨的PTA能力。PT

16、A建成投产，不仅填补了华南地区PTA生产线的空白，还将对整个的聚酯、纺织、包装等行业的布局和产业发展产生重大影响。6亚星化学欲做CPE世界龙头企业上市公司亚星化学（600319）募集资金投向年产5万吨氯化聚乙烯（CPE）技术改造项目近日建成投产，这标志着该公司成为世界上实力最强的CPE研发和生产龙头企业之一。CPE是目前世界上不可缺少的新型高分子化学弹性体材料。它以优良的柔韧性和耐化学药品性成为塑料、橡胶的最佳材料之一而被广泛应用于制造家电外壳、计算机外壳、高档电线电缆、新型塑料窗型材、高级屋面防水卷材等。 亚星化学公司从1990年引进世界上最先进的德国赫司特公司CPE生产技术和设备，建成国首

17、套年产6000吨装置以来，独家买断了德国赫司特公司的CPE专项技术，并经过十年不断消化吸收和国产化改造，1999年CPE生产能达到年产2.5万吨，居亚洲首位，产品质量居世界一流水平，国际市场占有率达25。据悉，年产5万吨CPE技术改造项目是该公司募集资金投向的最大项目，总投资1.93亿元人民币。该项目于1999年4月开始动工，在原有生产装置的基础上进行了大规模的技术和国产化改造，经过两年的紧施工，使该项目顺利建成投产。目前，亚星化学CPE不仅以规模5万吨/年跃居世界前列，而且产品品种也由原来的5种增加到10多种。第二章 塑料制品行业现状一、市场状况1塑料制品行业主要经济指标完成情况我国的塑料加

18、工业近几十年得到迅猛发展，尤其是改革开放20多年来，年平均增长速度达到10%以上，取得了举世瞩目的成绩。2001年塑料制品总产量已达到2000多万吨，按产量已位居世界第二位。据国家统计局提供的数据，2001年全年累计完成工业总产值2043.86亿元，比上年增长14.9%；塑料制品总产量1185.3万吨，比上年增长13.1%；完成产销率96.6%。2002年，塑料制品行业全部国有和年产品销售收入500万元与以上非国有独立核算工业企业共计7480个，累计完成工业总产值2408.48亿元，比上年同期增长17.66%，占轻工行业总产值的10.4%，产值总额在轻工22个主要行业中位居第三；实现产品销售率

19、97.45%，高于轻工行业平均水平。2002年，塑料制品行业产品销售收入2302.8亿元，比去年同期增长15.31%；实现利税181.15亿元，增长17.43%；利润总额为109.82亿元，增长22.05%。2 产品产量与产品结构2002年，全国塑料制品总产量1400.53万吨，比上年同期增长13.96%；其中12月完成137.28万吨，增长13.54%。各主要种类产品产量见下表：2002年我国塑料制品生产结构表塑料制品名称产量（万吨）增长率（%）塑料薄膜279.911.1塑料板片材85.319.2塑料棒管材136.912.18塑料丝与编织品160.79.8塑料人造革44.512.7塑料合成革

20、28.0418.95泡沫塑料66.96.9塑料包装箱与容器63.0323.6塑料鞋18.913.3日用塑料制品141.79.9其他塑料制品374.619.02002年农用薄膜生产起伏较大，但总产量与去年基本持平。全年累计产量80.9万吨，与去年同期相比减少0.01个百分点。从全国几个主要农用薄膜生产省份情况看，、两省农膜生产形势比较稳定，产量继续保持增长，分别达到15.2万吨、10.1万吨，居全国第一位和第二位；从增长幅度与绝对值看省增幅为56.5%，增加1.4万吨；、产量下降幅度较大，其中降幅为30.6%，减少1.5万吨。3地区分布发展状况从塑料制品产量地区分布上看，、三省塑料制品产量合计为

21、773.64万吨，占塑料制品总计的55.2%。从各省塑料制品分品种产量占全国同类产品产量比重看：省塑料薄膜、塑料鞋、日用塑料制品、其他塑料制品产量居全国首位；省塑料棒管材、塑料丝与编织品、塑料合成革产量居全国首位；省塑料板片材、塑料人造革、泡沫塑料居全国首位。2002年我国塑料制品分品种产量前三位的地区计量单位：万吨行业名称产品总产量地区小计占总产量比重产量前三位第一位第二位第三位地区产量地区产量地区产量塑料制品总计1400.555.2%361.0253.9158.8塑料薄膜279.944.1%63.831.028.6农用薄膜80.939.9%15.210.17.0塑料板片材85.356.9%

22、18.017.013.6塑料棒管材136.943.9%23.320.516.4塑料丝与编织制品160.748.6%39.424.214.5塑料人造革44.583.8%18.710.68.0塑料合成革28.073.9%8.86.35.7泡沫塑料66.981.8%25.719.010.0塑料包装箱与容器63.051.8%13.312.07.4塑料鞋18.990.2%9.06.31.7日用塑料制品141.768.7%53.134.110.2其他塑料制品374.668.3%157.770.328.0从表中可以看出，我国塑料鞋、泡沫塑料、塑料人造革、合成革制造业产业集约度较高，产量前三位的地区小计占总产

23、量的比重超过了70%。各地区产品结构上也各具特色。4海关进、出口统计2002年，塑料制品出口仍继续保持快速增长的势头。据海关总署统计，塑料制品累计出口720.85万吨，同比增长19.29；出口额79.1亿美元，增长19.59%；出口额占轻工产品出口总额的8.7%。塑料制品累计进口162.07万吨，增长5.18%；进口额45.2亿美元，增长12.76%。出口方面，塑料丝与异型材出口量增长79.54%，塑料铺地制品增长56.15%。进口方面，塑料铺地制品增长22.24%；人造革、合成革，较去年同期下降6.71%。从单位产品平均单价上看，出口价平均1097.33美元/吨，进口价平均2789.2美元吨

24、。我国目前塑料制品出口品种多数为一些低端产品，产品附加值较低，产品工艺、技术含量等方面较同类进口产品均有较大差距。2002年我国塑料制品海关出口统计产品名称出口量(吨)1-12月份同比增长累计(%)出口额(万美元)1-12月份同比增长累计(%)塑料制品7208496.819.29791014.519.59塑料丝与异型材6635.979.451166.646.52塑料管材68028.228.8710102.630.83塑料板、片材364143.129.5954231.926.12人造革、合成革121222.940.2430569.235.17塑料铺地制品225559.356.1517786.46

25、0.43其他塑料制品6422907.417.32677471.817.522002年我国塑料制品海关进口统计产品名称进口量(吨)1-12月份同比增长累计(%)进口额(万美元)1-12月份同比增长累计(%)塑料制品1620688.95.18452047.812.76塑料丝与异型材11733.39.552508.99.61塑料管材26675.68.1914056.219.05塑料板、片材854990.77.42187779.217.51人造革、合成革11767.2-6.7151703.3-1.90塑料铺地制品24095.322.244028.034.01其他塑料制品568745.34.211919

26、72.112.075近年来塑料制品市场的亮点（1）中国塑料管材增长率居世界第一来自有关部门的数据表明，近年来中国塑料管材的年增长率已达15%，位居世界第一位。中国目前每年废水排放量已达620亿吨，相当于每人每年平均排放49吨，其部分未经处理直接排入江河湖泊，53%的近海海域受到污染。在调查评价的163座湖水库中，有36座受到不同程度的污染，其中19座污染严重。造成如此严重污染的原因是我国城市污水处理设施水平还很低，在我国几百座大中小城市向现代化城市迈进的过程中，城市排水设施的发展所带来的市场潜力是非常大的。污水资源化对城市排水、排污管网提出了更高的要求。国家投入巨资对城市污水进行综合治理，如果

27、排水排污管道使用寿命短，渗漏严重，造成二次污染，不但是资源的浪费，而且是对地下水进行了二次污染。根据近几年国76个城市进行的管网调查，供水管网漏损现象非常严重，采用的管道（混凝土管、瓷管等）98%以上是用传统材料制作，管道破损和接头渗漏情况尤为严重。据环保部门检测，全国已有90%的城镇饮用水受到污染，水污染成为“城市杀手”。因此，国家已将城市污水资源化作为国民经济发展战略问题来抓，因而开发和使用无渗漏、使用寿命长的排水管已成为今后市政排水排污管网建设中重点关注的问题。在此背景之下，巨大的需求将带动塑料管材市场在较长一段时间保持快速增长势头。（2）工程塑料发展迅速当前我国汽车工业发展迅速，特别是

28、小轿车工业，每辆轿车中使用工程塑料达到6080kg，此外客车、卡车以与摩托车等产品中工程塑料的应用数量也逐步增长；建材方面，许多传统材料正在逐渐被工程塑料取代，并取得了良好的应用效果；家用电器方面，如电视机、录像机、电脑等设备材料，国市场巨大。2008年奥运会的召开，更为工程塑料在建筑、运输、基础设施等方面的应用开拓了良好的发展前景。目前我国的投资环境良好，国际著名的工程塑料集团纷纷进入中国市场投资设厂。（3）泡沫塑料生产态势良好泡沫塑料是塑料制品中的重要类别，品种繁多，在工业、农业、建筑业和日常生活中具有广泛的用途，随着石油化工和塑料制品业的迅速发展，我国泡沫塑料的产量增长较快。目前我国有泡

29、沫塑料生产企业近300家，大多数为小型企业。2002年泡沫塑料产量较大的企业数量产量（万吨）数量0.5以上111以上510以上22002年泡沫塑料产量较大的企业名 称产量（万吨）占总产量比例（%）市兴达泡塑新材料18.5827.8新桥化工10.0615.1和桥化工5.117.62003年泡沫塑料生产开局良好，1月份产量（规模以上企业）达到6.4万吨，同比增长36.4%；1季度累计产量达到18.1万吨，同比增长17.7%，为历史同期最好水平。预计今年全年产量有望达到80万吨。这延续了去年以来泡沫塑料产量的强劲增长态势。（4）高档塑料包装材料发展强劲随着我国食品饮料等相关行业的飞速发展，高档塑料包

30、装行业近年的发展十分迅速。特别是在西部地区，得益于优厚的资源与国家西部开发战略的实施，高档塑料包装材料发展强劲。2001年3月，在高新区（国家级）由东盛包装材料（塑料集团和冠山公司合资组建）总投资2.2亿元，引进国外先进生产设备和技术，破土动工新建了一条年产2.5万吨BOPP生产线，该线已于2002年10月建成投产。2002年10月，中达新材料（属中达集团子公司）在技术开发区（国家级）总投资5.8亿元，引进国外BOPP先进设备和技术，破土动工新建一条年产3.2万吨生产线，预计2003年10月建成投产。2002年12月，双良集团与都江堰市政府正式签约，决定在该市投资新建双良工业园，将新建年产3.6万吨BO