学前教育信息化服务行业分析报告.docx

1、学前教育信息化服务行业分析报告2015年学前教育信息化服务行业分析报告目录一、行业管理.41、行业主管部门及监管体制.42、行业主要法律、法规及政策.5二、行业发展概况.61、服务机构多样，政策管制约束低.72、幼儿园数量快速增长，但需求缺口仍然较大.73、学前教育信息化建设应用逐步深入.8三、行业发展趋势.101、信息技术丰富服务内涵，延伸服务更加多样.102、优质教育资源集成与共享.103、信息化提高幼儿园教育效能提高.114、移动互联网技术推进学前教育服务发展11四、进入本行业的主要壁垒.121、品牌壁垒.122、产品设计壁垒.123、教育资源、人才专家壁垒.13五、影响行业发展的因素.

2、131、有利因素.13（1）国家政策支持.13（2）家庭教育支出比例稳步上升.14（3）幼儿园教育经费投入稳步上升.152、不利因素.16（1）基础设施建设弱，区域性差异显著.16（2）幼儿园教师的素养不高，缺乏有效培训.17六、行业周期性、区域性和季节性特点.171、周期性.172、区域性.173、季节性.18七、行业市场规模.18八、行业竞争格局.191、网站开发运维服务20（1）中国幼儿在线.20（2）中国幼儿园.20（3）爱宝网.202、移动家校信息服务21（1）全通教育.21（2）互动宝宝.21（3）贝聊.213、在线教育信息服务22新东方.22一、行业管理1、行业主管部门及监管体制

3、工业与信息化部负责拟订实施行业规划、产业政策和标准；监测工业行业日常运行；推动重大技术装备发展和自主创新；管理通信业；指导推进信息化建设；协调维护国家信息安全等。软件及信息服务行业由工业信息化部进行统筹、监督和管理，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题。国家教育部对我国教育行业进行统筹规划、综合协调和宏观管理，主要职能包括研究拟定教育工作的方针、政策；起草有关教育的法律、法规草案；研究提出教育改革与发展战略和全国教育事业发展规划；拟定教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度，指导并协调实施工作；统筹管理教育经费；参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方针、政策；研究提出

4、学前、中等和初等、普通高等教育、研究生教育以及高等职业教育等教育各类学校的设置标准、教学基本要求、教学基本文件；组织审定统编教材；指导各类教育的教育教学改革等。随着学前教育事业发展，学前教育工作的单位和个人自愿参加组成了全国性、非营利性、群众性的学术研究团体中国学前教育研究会，该研究集合会广大学前教育工作者，探索儿童发展规律，研究和解决学前教育的理论与实践问题，推进学前教育事业发展、提高教育质量、促进儿童健康儿童成长。此外，中国学前教育协会（CAOPE）是由全国及国际：高等师范院校、教育科研单位、幼儿师范学校、学前儿童集体教育机构、早幼教机构、教育行政部门、报刊杂志和出版社、教育咨询公司、教育

5、研发机构等从事学前教育工作的单位机构和学前教育工作者组成的国际性、非营利性的、群众性的学术团体。随着各地学前教育事业发展，各省纷纷成立了省学前教育协会，作为行业的自律性组织。2、行业主要法律、法规及政策二、行业发展概况中国的学前教育机构将学龄前儿童根据年龄分为03岁和36、7岁两个阶段；前者即通常所说的早教（早期教育），后者即通常所说的幼教（幼儿教育）。随着对幼儿个性、创造力培养的重视，学前教育内容和形式也呈现多样化，包括各类幼儿园（公办和民办）、亲子园、幼儿个性培训（智力、情商开发）等，目前我国以幼儿园教学为主。我国学前教育服务呈现如下特点：1、服务机构多样，政策管制约束低学前教育不属于学历

6、教育范畴，但却是基础教育的基础，终身教育的起点。从我国教育体制来看，与基础教育以公立学校为主的情况不同，在幼儿学前教育方面，民办幼儿园占比超过60%。根据2013年全国教育事业发展统计公报数据显示，我国19.86万所幼儿园中，民办幼儿园占比67.22%；33984.69万在园幼儿中，民办幼儿园在园儿童数量超过1990万，占比51.10%。由此可见，在学前教育方面，市场化程度更高，教育部行政管制环境较基础教育宽松，因而也催生了市场上异彩纷呈的学前教育服务机构。2、幼儿园数量快速增长，但需求缺口仍然较大根据国家教育局的统计数据，2010年至2013年期间，幼儿园数量和在园学生数年复合增长率分别达到

7、12.25%和13.58%，与幼儿教育相关的教职工和父母人数合计达到8385.8万人，在2010-2013年期间年复合增长率达到13.69%。从毛入园率2数据可以看出，尽管从2009年的50.90%上升到2013年的67.5%，但“入园难”的问题较为突出，幼儿园缺口仍然较大。3、学前教育信息化建设应用逐步深入2010年公布的国家中长期教育改革和发展规划纲要(20102020年)将“加快教育信息化进程”作为六大保障措施之一，提出要“加快教育信息基础设施建设”、“加强优质教育资源开发与应用”、“构建国家教育管理信息系统”。这预示着基础教育信息化正在向更大范围、更深层次延伸，学前教育的信息化发展进入

8、前所未有的关键时期。互联网及信息技术的普及，对人们的生活产生的深远影响。在学前儿童方面，信息技术已经渗透到其生活、学习等各方面，除了智能玩具、数码相机、数字电视、移动电话、计算机、互联网等信息设备设施的多样化，信息化学习资源日益丰富，包括各种面向学前儿童的动画片、教育软件等，以学前儿童为主要受众的学前教育主题网站也与日俱增。近年来学前儿童接触信息技术的年龄不断提前，所花时间不断增加。在家长方面，除了鼓励学前儿童适当接触信息技术，适度使用信息技术设备和资源外，越来越多的家长会借助信息技术获取儿童教养知识，分享经验，建立成长日记等。家庭与幼儿园之间的联络方面也越来越多地使用到信息技术，涌现出各种各

9、样的家园联系网页、育儿论坛、班级博客等。借助信息技术的家园沟通在一定程度上提升了家园联系的效率。从学前教育机构应用信息技术的现状看，近年来我国幼儿园信息化基础设施投入不断增加，幼儿园网络化程度逐年提升，园长普遍支持和积极推进幼儿园应用信息技术普及应用，幼儿园的信息化管理日趋规范。幼儿园教师，尤其是年轻教师，在利用各类网络教育资源方面，能力较以往有较大提升。综合来看，学前儿童家长的教养知识的获取，教养经验的分享，幼儿园教育质量的提升，教师的专业化发展等，也越来越多地依托信息技术。学前教育事业迎来了加快信息化进程，提升学前教育整体质量的发展契机。三、行业发展趋势学前教育信息化服务立足学前教育现状，

10、遵循我国学前教育事业发展的政策方针，同时借鉴发达国家在推进学前教育服务方面的经验。未来，我国学前教育信息化服务发展趋势表现在：1、信息技术丰富服务内涵，延伸服务更加多样在教育领域，信息技术应用改变了传统教学模式，而在学前教育中，信息技术的适当应用更丰富了学习环境，为幼儿园的教学活动提供辅助和有益支持。从近年来诸多发达国家为学前教育服务提供的政策支持可以看到，大多数政策支持强调的是学前教育机构和家庭能够借助信息技术资源加强互动，共同为儿童提供优质服务。幼儿园教学信息化只是学前教育服务的一部分，学前教育服务的核心在于信息技术对学前儿童学习与发展支持系统的支持，具体而言，包括对家长学习教养知识的支持

11、，对教师专业化发展的支持以及对幼儿园有效管理、家园互动和文化建设的支持。打破封闭的幼儿园教育，合理定位学前教育服务，将学前教育支持系统的构建纳入学习型社会的建设蓝图之中，更有效地借助信息技术推动学前教育的质量提升，是学前教育服务的发展方向。2、优质教育资源集成与共享学前教育量大面广，集成优质教育资源，推进资源共建共享是学前教育服务的发展趋势之一。在资源建设方面，不仅要由国家集中投入建设的国家、地方公益普惠性学前教育资源平台，还需有效扶持和充分利用市场机制，调动民间资本投入，调动企业、学者、教师、家长参与共建，确保学前教育资源开发的活力和可持续发展，通过理论研究与实践经验的结合，体现优质资源的应

12、用实效性。学前教育的资源共享，既要注重国内优质资源的共建共享，也要加强与国际优质资源的合作开发和引入。此外，对优质资源评价标准与机制的研究也是大势所趋。只有通过有效的评价，筛选出真正优质的资源，才能更好地体现信息技术应用的有效性。随着学前教育服务深入，资源建设和共享使学前教育云模式将逐渐普及应用。3、信息化提高幼儿园教育效能提高随着幼儿园信息化建设的不断深入，幼儿园教育效能将逐步提高，具体体现在：一、充分借助信息技术的有利条件，集中整合本园的优质教育资源，在积淀或形成幼儿园特色文化的同时，为更大范围内的资源共享创设条件；二、鼓励资源建设与创新，营造共享共创的氛围，在园所内形成资源开发与共享的可

13、持续发展机制；三、为幼儿园教师借鉴和利用外来优质资源提供便捷途径。4、移动互联网技术推进学前教育服务发展移动互联网技术的发展和成熟，不仅使得人们阅读与娱乐更加碎片化，也使学前教育服务市场随着内容与应用产品的不断革新而日趋成熟。家长教育子女方式不再限于传统图书及益智玩具，而向互联网、平板电脑与智能手机延伸。家长利用移动终端不仅随时随地可以进行亲子互动，也可以获得育儿信息、社交沟通等。此外，幼儿园管理及教育方面，也利用移动互联终端做到更及时的沟通及园外的教育延伸，更加丰富和深化了教育内容和形式，尤其在校园安全领域、校园规范管理等方面的应用需求日趋明显。四、进入本行业的主要壁垒1、品牌壁垒品牌是企业

14、生存之本。产品及服务要经历一段时间与幼儿园、老师、家长的市场培养期，使得幼儿园、老师和家长了解和熟练使用，通过持续的服务，使其产生使用习惯和依赖，建立品牌忠诚度。通过长期市场培养和维护，主流品牌已赢得客户的认可和信赖，形成一定规模的客户基础的情况下，新进入者很难在短时间内迅速占领市场。2、产品设计壁垒学前教育信息化服务是交叉行业，要求服务商既要具备学前教育知识和经验，准确地理解用户教育信息服务需求；又要熟悉信息技术，具备将服务需求转化为信息产品的能力。只有两者紧密结合开发出具有针对性的产品，并根据学前教育服务需求及信息化技术发展，持续地改进、创新，才能保持业务持续增长，巩固和提高市场份额。在当

15、今学前教育服务的传播方式日趋多样、用户规模大幅上升、信息服务功能愈加复杂、终端形式愈加多样的情况下，对服务商信息通信技术能力、系统架构设计能力、数据处理能力、信息传输能力及产品服务持续设计开发能力提出较高的要求。行业新进入者很难在短期内做到两个行业的需求与技术有效融合，构成了一定的进入壁垒。3、教育资源、人才专家壁垒学前教育信息化服务商不仅要有优秀的产品服务于各幼儿园等学前教育机构，更需要懂得学前教育知识的优秀专业人才，帮助企业进行产品设计及推广，帮助各类学前教育机构更好地实现与家长、老师等高效互动，提升幼儿园综合服务能力和经营管理水平，帮助家长更快更完善地了解育儿知识。专业的人才、专家资源及

16、其他教育资源，有利于提高客户粘性。因此，教育资源及人才、专家水平是建立扩大市场、建立品牌的基础，构成了一定行业壁垒。五、影响行业发展的因素1、有利因素（1）国家政策支持国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)中明确指出，到2020年，基本实现教育现代化，基本形成学习型社会，进入人力资源强国行列。积极发展学前教育，到2020年，全面普及学前一年教育，基本普及学前两年教育，有条件的地区普及学前三年教育。重视0-3岁婴幼儿教育。国务院出台国务院关于当前发展学前教育的若干意见，将学前教育建设放在更重要的位置上；多种渠道加大学前教育投入，不仅各级政府要将学前教育经费列入财政预算，且新增教

17、育经费要向学前教育倾斜；多种形式扩大学前教育资源，大力发展公办幼儿园，加大政府投入，新建、改建、扩建一批安全、适用的幼儿园，通过保证合理用地、减免税费等方式，鼓励和支持社会力量以多种形式举办幼儿园。同时，要求各省（区、市）政府深入调查，统筹规划，实施学前教育三年行动计划，解决“入园难”的问题。国家政策支持对我国学前教育事业发展起到了巨大的推动作用。（2）家庭教育支出比例稳步上升我国对子女教育历来重视，而随着我国独生子女的不断增加，家庭教育类支出的比例稳步提高。根据2011年1月12日新浪教育频道“2010中国教育盛典”推出的中国家庭教育消费白皮书（2010）调查结果显示，作为家庭支出的重要组成

18、部分，“教育支出”占中国社会中坚阶层家庭收入的1/7。随着社会经济水平的发展，我国家庭可支配收入稳步提升，家庭教育类支出规模将进一步增长，有力地促进了学前教育信息化服务行业快速发展。（3）幼儿园教育经费投入稳步上升据中国教育经费统计年鉴数据显示，2007年我国幼儿园教育经费为仅为15.71亿元，自2010年国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)、国务院关于当前发展学前教育的若干意见相继出台，学前教育受到国家政策支持，教育经费投入也相应增加，2010年幼儿园教育经费是2009年的近3倍，2011年幼儿园教育经费已超过1000亿。根据教育部学前教育三年行动计划的实施情况新闻发布会

19、通告，2011-2013年中央财政学前教育项目经费投入500亿元，带动地方各级财政投入1600多亿元。根据有关政策，幼儿园教育经费投入还将保持稳定地增长，有利于学前教育信息化服务行业的发展。2、不利因素（1）基础设施建设弱，区域性差异显著当前幼儿园信息化基础设施已成为推进学前教育服务进程的瓶颈，我国的学前教育服务在宏观上区域发展不平衡，微观上内部应用不协调，已经成为实现教育公平的严重障碍。幼儿园的网站、局域网等设置都要花费大量的资金。一些经济实力并不雄厚的民办幼儿园的基础信息化建设相对落后，脱离了信息技术发展的轨道。在东部发达地区，幼儿园基础信息化建设基础完善，基本实现网络连通，信息化设备不断

20、升级更新。中西部经济不发达地区幼儿园信息化建设相对落后，尤其是农村地区和边远山区，基本的“入园”问题还未解决。因此，我国学前教育服务建设应用服务区域差异较大，不利于行业均衡全面发展。（2）幼儿园教师的素养不高，缺乏有效培训幼儿园教师的信息素养关系到信息技术在幼儿园教学中应用的效果，关系到信息技术与幼儿园活动课程的整合质量，关系到学前教育服务的质量。然而，目前我国幼儿园教师信息素养整体水平不高，缺乏培训机会，国家也没有制定有关幼儿园教师的信息技术能力标准。教育部于2005年颁布中小学教师教育技术能力标准（试行）后，启动了全国中小学教师教育技术能力建设计划，但与中小学教师的信息技术能力相比，幼儿园

21、教师的信息技术能力还有很大差距，且缺少专业持续的培训。六、行业周期性、区域性和季节性特点/1、周期性学前教育是学生学习生涯的开端，是新生儿至义务教育的必经阶段，具有长期、连续、稳定的特点。随着国家和家长对学前教育越来越重视，整体的用户规模保持稳定，行业周期性不明显。2、区域性学前教育服务的是教育体系的重要组成之一，其发展与学前教育服务基础建设、信息化应用水平和幼儿园数量等密切相关。根据区域经济发展水平、开放程度、人口数量，学前教育服务存在明显地区域特性，华东、华南、华北和华中这些经济发达地区发展较好。3、季节性每年的6月和9月是毕业和新生入学期。每年9月幼儿入园，有利于学前教育服务业务拓展，但

22、每年入园和毕业幼儿基本平衡，因此整个行业季节性特征并不明显。七、行业市场规模国家教育局统计数据显示，2013年我国幼儿园有19.86万所，在园幼儿3894.69万人，毛入园率为67.50%。根据国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)规划，至2015年，我国幼儿在园人数3530万人，学前三年毛入园率62%，学前一年毛入园率75%；至2020年，我国幼儿在园人数4000万人，学前三年毛入园率90%，学前一年毛入园率95%。根据教育部学前教育三年（2010-2012）行动计划新闻发布会资料显示，为巩固一期成果，教育部将组织各地实施第二期学前教育三年行动计划，通过推动各地通过实施三年

23、行动计划，完成扩总量、调结构等任务，即“继续扩大城乡学前教育资源，进一步加大力度解决好入园难问题,“努力扩大公办园和普惠性民办幼儿园覆盖率，进一步优化幼儿园布局，让孩子们就近入园、方便入园”。此外，得益于近年来一二线城市人均收入的提高及家长对于子女教育的重视，单位家庭对学前教育的投入越发提高。2012搜狐教育行业白皮书调查显示，有29.6%的家庭每月投资在孩子早期教育上的费用为1000-2000元，投入2000元以上的家庭比例为16.3%。由此可见，我国学前教育信息化服务市场空间巨大。据中国儿童产业研究中心、中信证券联合预测，2013年学前教育市场的规模约1000亿元。在线教育领域，据天拓咨询

24、预测，2013年学前在线教育市场为18亿，2017年规模将达到75亿元。八、行业竞争格局学前教育服务信息化行业参与者众多，除内资企业外，金宝贝等全球领先的品牌纷纷进入中国市场，尤其在社交、电商领域。从细分市场情况看，从事移动家校信息服务的企业众多，竞争较为激烈。由于基础运营商具有品牌影响力及资金优势，企业采取与电信基础运营商合作的方式快速发展业务，且由于电信基础运营商各地市的分公司具有独立的合作伙伴选择权，因此各移动家校信息服务大多以地市为单位分散竞争，形成跨区经营的企业较少，但一旦形成跨区域经营，则规模效应和品牌影响力优势明显。此外，除原有的竞争者外，国内全通教育等上市企业也逐渐关注学前教育

25、市场，其服务市场也逐步渗透到幼儿教育领域。网站开发运维服务方面，作为较传统的学前教育服务内容之一，各地竞争者较多，企业规模实力不一。由于前期投入较大，具有自主网站平台开发能力、以及服务器配置实力的企业不多。用户活跃是评价网站开发运维服务商服务质量的主要标志。在线教育服务中，专门提供学前教育在线服务的企业较少，多数企业为在线教育业务纵向一体化服务中部分涉及学前教育领域，如新东方教育集团，或者作为其资讯、社区、电商、早教中心等主营业务的延伸服务。1、网站开发运维服务（1）中国幼儿在线由杭州吾儿网网络科技有限公司（成立于2009年6月）开发，以资讯、博客、幼儿园家园互动为主，提供幼儿园网站建设、分享

26、幼儿园教案资源、提供育儿亲子信息。（2）中国幼儿园由广州中幼信息科技有限公司（成立于2007年1月）开发，为幼儿园、教师和家长提供幼儿园云平台、家园沟通、幼儿教育等方面的服务。目前已推出手机移动端产品。（3）爱宝网由深圳爱宝宝网络科技有限公司开发（成立于2011年8月），以“远程视频探视系统”为核心，为幼儿园、家长提供宝宝在幼儿园的生活、学习、活动实况准确记录，供远程查看服务，此外网站配套提供咨询、社区空间等服务。2、移动家校信息服务（1）全通教育是K12基础教育领域“平台建设+渠道拓展+内容服务”全业务综合性教育信息服务商，公司业务部分涉及学前教育（幼儿园）市场。2014年初在创业板上市。（

27、2）互动宝宝北京九龙蓝海科技有限公司致力于教育领域互联网、移动互联网软件应用的研发、服务，现研发出了3iKids互动宝宝、宝宝通等一系列幼教应用服务云平台，并和中国联通合作发布了联通互动宝宝产品公司在美国、新加坡、马来西亚等10余个国家以及北京、上海、广东、重庆、福建、辽宁、四川等20多个省市的300多所幼儿园建立了实践基地。（3）贝聊广州市贝聊信息科技有限公司是一家专注开发家园沟通软件的互联网产品公司。2013年8月，基于手机端的免费APP“贝聊”正式上线，为幼儿园和家长提供免费的实时信息。3、在线教育信息服务新东方新东方教育科技集团业务体系以英语及其他外语培训为核心，涵盖中国、美国和英联邦国家的主要入学考试、能力考试，以及国内中小学教育全科培训课程、服务与产品。旗下新东方在线、家庭教育中心、满天星早教、泡泡少儿教育子机构包含学前教育服务内容。