新形势下输配电行业发展简况分析.docx

1、新形势下输配电行业发展简况分析2020 年新形势下输配电行业发展简况分析输配 电及 控制 设备行 业是 我国 一个非 常重 要的 战略性产业 。根据 产业结构调整指导目录（2012 年）和 促进产业结构调整暂行规 定，输配电及控制设备行业属于国家重点鼓励发展的领域之一。输配 电及 控制 设备制 造产 业是 与电力 工业 密切 相关的行业 ，受国 民经济影响较大，也是国民经济发展重要的装备工业，担负着为国 民经济、国防事业以及人民生活电气化提供所需的各种各样的电气 设备的重任。近年来我国电力工业的长期发展潜力为输配电及控制 设备制造企业提供了广阔的发展空间。资料 图片 来自 Wind近年 来，随

2、 着中国经济 的较 快发展，东南 沿海地区普 遍出 现了 缺 电的现象，中国电力发展长期存在的“重发轻送”问题逐渐暴露出 来，其突 显出的是中国电 力行 业发 展中 的一 个薄弱环节 电 网设 施相对不足。2006 年 后，电 网 建设 超过电源建设发 展，成 为电 力建 设的主要投资重点。电 网投资比例 .结构趋于合理，改 善了近几年 中 国电源投资规模过大、增速过快、比例过高的趋势，电源与电网开 始协调、科学发展。2019 年我国全社会用 电量 增速较 2018 年大 幅下 降。 2019 年 ， 我 国 全 社 会 用 电 量 7.23 万 亿 千 瓦 时 ， 比 上 年 增 长 4.5

3、% ， 增 速 同 比 下滑 4 个百分点。分产业来看，第一产业用电量 780 亿千瓦时，同 比 增 长 4.5% ； 第 二 产 业 用 电 量 4.94 万 亿 千 瓦 时 ， 同 比 增 长 3.1% ； 第 三 产 业 用 电 量 1.19 万 亿 千 瓦 时 ， 同 比 增 长 9.5% ； 城 乡 居 民 生 活 用 电 量 1.02 万 亿 千 瓦 时 ， 同 比 增 长 5.7% ， 第 三 产 业 和 城 乡 居 民 生 活用电量对全社会用电量增长贡献率为 51% 。全年电力消费增长呈 现“前高后低”的态势，四季度逐渐“低位企稳”。受中 美贸 易关 系、新型 冠状 病毒疫情的

4、 影响 、电力消 费的 下滑 等 多种内外因素的影响， 2020 年电力 经济 的发 展或将出现 新的 形势。 新形势下，我们该如何应对？欢迎来一同探讨。依靠强基建引领行业前行从国家电网公司之前出台的应对疫情 12 项举措来看，传 统的电 网建设投资依然是国家电网公司的投资重点领域之一。输电 业务 就目 前来看 ，极大 程度上仍为 国家 垄断 经营的 ，特别是 对骨干电网的投资基本是由国家主导进行，国家层面会提前做出明 确规划计划并予以出台，因此输电业务与其他行业相比存在较大的 不同，电网投资或者说主干网的投资确定性较强，相对比较稳定， 计划内工程基本都会开工完成。根据“ 十二五”规划纲要所提

5、出的“适应大规模跨区输电和新能 源发电并网的要求，加快现代电网体系建设，进一步扩大西电东送 规模，完善区域主干电网，发展特高压等大容量、高效率、远距离 先进输电技术，依托信息、控制和储能等先进技术，推进智能电网 建设，切实加强城乡电网建设与改造，增强电网优化配置电力能力 和供电可靠性。”同时明确要求“加快大型煤电、水电和风电基地 外送电工程建设，形成若干条采用特高压技术的跨区域输电通道” 要求，我国在以特高压为首的跨省跨区输电工程的建设在近几年明 显呈加速态势。十三 五规 划中 则明确 提出 ，“十三五”期 间电力外送 统筹 送受 端 需求、受端电源结构及调峰能力，合理确定受电比重和受电结构。

6、 跨区送电具有可持续性，满足送端地区长远需要，应参与受端电力 市场竞争。输煤输电并举，避免潮流交叉迂回，促进可再生能源消 纳，确保电网安全。在实施水电配套外送输电通道的基础上，重点 实 施 大 气 污 染 防 治 行 动 12 条 输 电 通 道 及 酒 泉 至 湖 南 、准 东 至 安 徽 、 金中至广西输电通道。建成东北（扎鲁特）送电华北（山东）特高 压直流输电通道，解决东北电力冗余问题。适时推进陕北（神府、 延安）电力外送通道建设。结合受端市场情况，积极推进新疆、呼 盟、蒙西（包头、阿拉善、乌兰察布）、陇（东）彬（长）、青海 等地区电力外送通道论证。北 极 星 输 配 电 网 制 图 数

7、据 来 源 于 中 电 联2018 年 9 月，国家能 源局 印发关于加 快推进一批输变 电重 点 工程规划 建设 工作 的通 知（国能发电力 2018 70 号）， 为加 大基础设施领域补短板力度，发挥重点电网工程在优化投资结构、 清洁能源消纳、电力精准扶贫等方面的重要作用，加快推进白鹤滩 至江苏、白鹤滩至浙江特高压直流等 9 项重点输变电工程建设。近年 来，我 国输配电设 备行 业一直在持 续不 断的 发展，产 业的 规 模也在不断的扩大，销 售收 入已从 2012 年的 2.61 万亿元增 长至 2017 年的 3.58 万亿元 。从结 构上 来看 ，超高压 及特 高压产品由 于生 产成

8、 本较高 、企业投 资规模较大、技术含量较高，造成行业参与程度具有较高壁垒，因 而市场相对集中。而中低压产品市场的技术成熟度、技术含量相对 较低，其市场集中度较为分散。当前 ，我国 电力设备产 业的 部分行业出 现了 产能 过剩的 现象 。某 些行业或将会进入微利时代，一些竞争力相对较弱的企业可能会在 这一段时间中面临重组、合并或者被收购的情况。历 年 电 力 供 需 情 况 数据 来 源 于 国 家 统 计 局 Wind2019 年，面对 国内 外风险挑战明显 上升 的复杂局面 ，我 国保 持 经济社会持续健康发展，“十三五”规划主要指标进度符合预期， 全面建成小康社会取得 了新 的重大进展

9、 。2019 年，国家电网 预计 完 成 电 网 投 资 4500 亿 元 左 右 ，开 工 110(66) 千 伏 及 以 上 输 电 线 路 5.2 万 公 里 、 变 电 容 量 3.1 亿 千 伏 安 ;投 产 110(66) 千 伏 及 以 上 输 电 线 路 5.1 万公里、变电容量 3 亿千伏安。随着国家经济环境政策变化，电网公司也必须相应的作出调整， 从 管 理 到 业 务 。2020 年 国 家 电 网 内 部 印 发 关 于 进 一 步 严 格 控 制 电 网 投 资 的 通 知 （ 国 家 电 网 办 【 2019 】 826 号 文 ） ， 这 份 文 件 在 当 时影

10、响面之广，一时无两。不过，业界人士也表示，文件中的部分 行动规划 存有一定问题， 但其 中也 有许 多计划 如精 益化 管理 、电 网 投资全过程管控等对于国家电网公司来讲会起到重大影响。根据 上述 文件 表明，国 家电 网未来将更 加注 重科 学投资 、精准投 资 ，优 化 投 资 结 构 ，坚 持 投 资 必 须 有 效 益 ，严 格 项 目 把 关 ；按 照 通 知，国家电网将严禁擅自扩大投资界面和超标准建设、超过核价 投资规模和范围安排投资，以及严禁过度追求高可靠性的“锦上添 花”项目。与此同时，通知规定不得在投资计划外安排输变电 资产租赁，不得以投资、租赁或合同能源管理等方式开展电网

11、侧化 学储能设施建设，以及不再安排抽水蓄能新开工项目等。继国家电网通知发 布后，南方电网发布的优化投资和成本 管控措施（2019 年版）亦 称，要 强化电网投资全过程管控及投入产 出机制建设，非管制业务要聚焦战略转型方向优化布局。业内从业 者认为，大电网强基建的时代即将终结，行业转型迫在眉睫。我国 电网 投资 规模虽 然中 间有 过投资 的回 落，但 随着 我国 经济 的 发展和对电力需求的日益增加，我国对电网的投资仍然会保持较高 的水平，整体仍然呈现持续增长的状态。电力行业人士认为，近期 国务院办公厅公布了关于保持基础设施领域补短板力度的指导意 见，明 确提到要加快推 进跨 省跨 区输 电，

12、优 化完 善各 省份 电网 主 网架，推动实施一批特高压输电工程。特高压工程建设计划有望加 速落实，主流供应商及配套供应商等将收获新的特高压工程订单。所以 ，国家主干 电网 建设与改造带来 的巨 额投资为输 配电 设备 行 业的发展奠定了坚实的基础。可以预见，未来国家对电网的投资将 保持较高的增长速度，并且随着国家电网建设和城市化建设及农村 电网改造进程的加快，国内对输配电备的需求将再次出现高峰。 电网企业面临数字化转型对于数据价值的利用成为了新的投资方向，“能源转型”和“ 产 业升级”会是挖掘电网数据价值的两个主攻方向。2019 年初，两 大电 网公司也相继提 出了 公司数字化 转型 的相

13、关 工 作 方 向 “ 三 型 两 网 ” “ 数 字 南 网 ” 等 相 关 战 略 。从顶 层设 计来 看，按照当前电力改革的总体 思路 ，国网和 南网 将 会转型成为类似于电信运营商和天然气管网公司类似的“通道公 司”，放开两头，管住中间，向上下游用户收取“过网费”。然而 从企业经营的角度来讲 ，这对电网公 司的收入势必带来巨大的削减。角色 转变 之下 ，电网企 业势 必会依托自 身优 势，寻求 新的 利润 增 长点，其中一条路径是实现从业务数据化到数据业务化的转型。几 十年来，依托庞大的输配电网络和电力电量交易行为，电网公司已 经积累了规模极为庞大 的数 据。不过 ，这些 数据 是在数

14、据池 子里“沉 睡”的，没有发挥任何价值和作用。云大物移智等新技术新概念的 诞生，给了这些数据重见天日的机会。这些数据在数量方面是充足 的，足以支撑起安全生产、经营管理、优质服务等各方面的数据挖 掘与模型分析。当积累了足够多的业务数据，就能实现泛在电力物 联网的另一个意义：数据业务化，即在数据中挖掘新的业务价值， 产 生 新 的 业 务 模 式 。以 往 纷 繁 复 杂 的 生 产 经 营 业 务 通 过 数 据 的 形 式 ， 将清晰地、逻辑完整地展现在世人面前。届时，通过大数据分析， 可以清晰预判潜在故障与安全风险；通过客户画像，清晰掌握客户 的缴费习惯、能源使用情况等基本信息，从而提前防

15、范电费风险； 通 过 数 据 挖 掘 ，准 确 预 测 未 来 经 营 管 理 ，甚 至 是 国 家 经 济 整 体 走 向 。 这相较于以往的经营管理方式将会是质的飞跃，也是未来电网企业 想象空间最为广阔的一个环节。电改 方面 ，国家电网被 诟病 颇多。部分地 段还曾有过 增量 配电 网 改革推进不力的情况。因此 ，新时 期下在大力 推进 电改，坚定贯 彻党中央国 企改 革整 体 思路的同时，电网企业也会依托自身经验优势和数据沉淀，向多样 化 、全 方 位 能 源 解 决 服 务 提 供 商 的 方 向 转 型 ，依 托 大 数 据 、云 计 算 、 物联网等新技术，发掘新的利润增长点。或许

16、，待 电力改革有所突破，行 业格局得到重塑之后，泛在电力 物联网也将重新回归高速发展。配电网升级改造带来新空间2015 年 11 月 7 日国家发展改革委、国 家能源局正式发 布 电 力发展“十三五”规划，这是我国“十三五”电力发展的行动纲 领。“十三五”电力发展规划将“升级改造配电网，推进智能电网 建设”作为重要任务，提出加大城乡电网建设改造力度，基本建成 城乡统筹、安全可靠、经济高效、技术先进、环境友好、与小康社 会相适应的现代配电网，适应电力系统智能化要求，全面增强电源 与用户双向互动，支持高效智能电力系统建设。2015 年以来， 党中 央、国务院对配 电网 建设改造工 作做 出了 一

17、系列安排部署。，国家发展改革委、国家能源局先后发布关于加 快配电网建设改造的指导意见与配电网建设改造行动计划 （2015 2020 年 ）（简 称 行动计划），提 出 要结合当前我国 配电 网实际情况，用五年左右时间，全面加快现代配电网建设，支撑经 济发展和服务社会民生 。 2015 2020 年 ，配电网建设改造投 资将 不低于 2 万亿 元。2016 年，新一 轮农 村电网改造升级 工程 开始实施， 国家 电网 和 南方电网也正式启动了 农村 电网改造工 程，其 中南 方电 网计划 在“ 十 三 五 ” 期 间 投 资 1300 亿 元 用 于 农 网 改 造 升 级 ， 国 家 电 网

18、则 计 划 总 投 资 5222 亿 元 ， 到 2020 年 实 现 公 司 经 营 区 内 农 村 地 区 稳 定 可 靠 的供电服务全覆盖，“ 两 网”合计投资达 6522 亿元。据国 家电 网公 司公开 信息 表示 ，国家 电网 已提前一年 完成 新一 轮 农网改造升级目标任务 ，自 2016 年开始 实施“十三五”新 一轮 农 网改造升级以来，公司 累计 安排投资 6444 亿元，其中 2019 年投 资 1590 亿元。4 年来，国 家电网 共新 建、改 造 110 千伏和 35 千伏 线 路 10.9 万 千 米 ，变 电 容 量 21034 万 千 伏 安 ； 10 千 伏 及

19、 以 下 线 路 85.8 万千米，配变容 量 23088 万千伏安 。公司经营区内农 网供 电 可 靠 率 达 到 99.82% ， 综 合 电 压 合 格 率 达 到 99.802% ， 户 均 配 变 容 量 达 到 2.45 千 伏 安 ，“ 两 率 一 户 ”指 标 以 省 为 单 位 均 达 到 国 家 要 求 。配网 农网 改造 、提 高供电 能力 ，改 善网架，提 高 电缆 化率等带来 的一次 二次设 备投 资 （一 次设 备投 资 占投 资比 例最 高 ），尤其 是变 压 器、开关、电线电缆、自动化设备。行动计划要求“住宅小区纳入 配电网统一规划，规范建设、专款专用”，电网公

20、司的把控力度将 加 大 ，低 压 设 备 制 造 与 安 装 服 务 公 司 将 受 益 。无 功 补 偿 、电 能 替 代 、 需求侧管理等为主的节能降耗是长期的市场，抓住这个商业机会的 关键还是将自己的产品与服务纳入电网节能降耗的整体解决方案。 新能源、分布式电源的接入，分布式光伏是新能源发展的重点，与 配电网的互动要求更好的接入系统、能量管理与调度系统，同时也 推动分 布式与 微网 （包括储能 ）的发 展。实现 “城 市 及城 际间 充电 设 施的互联互通”为目标。充电设施、尤其是城市中充电设施已经明 确向社会资本放开。随着各种输配电设备及相关技术发展到一定程度和用户需求多 样化及追求投

21、资经济性方面要求的提高，为了降低产品设计、生产 和售后服务等成本，提高应对反应速度和服务质量，通过整合产品 技术类型，采用模块化、组装化和系统设计开发，通过统一的技术 平台形成产品的标准化、系列化，提高产品的成套性等，为用户提 供整体的解决方案必然是今后发展趋势。为实 现智 能双 向互动服务提供 信息 基础。 2020 年，配电变压 器 信 息 采 集 覆 盖 率 达 到 100% ， 智 能 电 表 覆 盖 率 达 到 95% 。除了配网投资、城镇化建设、轨 道机通等产业政策鼓励之外，我 国输配电设备将进入更新换代周期，产品升级换代的需求旺盛。随 着我国输配电设备整体技术水平的不断提升，未来五年，我国输配 电设备将进入一个机遇与挑战并存时期，而转型升级无疑成了这场 角逐的“关键词”。