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1、纺织产销动态报导2008年11月紡織產銷動態報導經貿政策 美國成衣公司組聯盟呼籲因應氣候變化Nike、Levi Strauss以及Timberland等公司已成立聯盟，強烈要求美國政府在明年度歐巴馬主政下能訂定氣候與能源的規範。這個創新氣候與能源政策商業聯盟(Business for Innovative Climate and Energy Policy, BICEP)表示其主要原則包括刺激可再生能源、促進能源效率以及環保工作，要求100%的碳配額拍賣，並將新的以煤炭發電的工廠限制在能控制及儲存碳排放的工廠。該聯盟希望在2009年能立法訂定溫室氣體的減量目標到2020年至少低於1990年的2

2、5%，2050年達到1990年的80%以下。同時也希望能夠建立一個溫室氣體總量管制與交易系統(cap-and-trade system)，將百分之百的碳汙染配額拍賣，並鼓勵省油汽車，可充電式油電複合車，低碳燃料以及各種過渡導向的發展產品。他們希望美國政府能藉由投資於以氣候為基準的各式解決方案而增加就業人口。特別是所謂提供綠領工作給低收入社區以及其他受到氣候變遷所導致的經濟衝擊的人。美國新總統當選人歐巴馬的紡織業政策美國民主黨總統候選人歐巴馬當選新任總統，該黨亦獲得美國國會大多數的席次，隨著美國國會對中國的態度將趨嚴來看，可以預見未來幾年紡織品的自由貿易會減少，公平貿易則會提高。美國對中國的紡織

3、品防衛措施所採行之配額限制即將於本年底到期，歐巴馬先前曾表示中國輸美的成衣產品將受到特定產品防衛條款之規定規範。此外，預料歐巴馬也將會發現要對抗中國的操縱人民幣不是一件簡單的事。匯率操縱歐巴馬在競選期間不斷指責中國政府為促進對美國的出口而操作人民幣，他要求中國必須改變政策，包括外匯政策，也承諾會運用所有外交手段來促使中國作出這些改變。雖然如此，在這些選舉語言的背後，這位新總統可能並不會支持所謂的中國法案，這個法案規定在中國涉嫌操縱貨幣時可以對其進口品採取貿易制裁措施，惟過去2年來此案一直未能順利提到國會討論。由於中國過去數月來因經濟成長緩慢致其GDP成長率衰退，中國停止讓自2005年7月即明顯

4、升值的人民幣繼續升值。由於美國亟需中國大量的外匯存底來解決金融危機，華府可能將發現很難對北京施加更多壓力。 監視中國紡織品進口歐巴馬也支持民主黨議員Charles Rangel在美國眾議院歲計委員會所提出的紡品監視制度，美國國際貿委會(USITC)也將自12月1日起公佈自中國輸美的紡織品及成衣進口量。歐巴馬表示將採用監視制度以確保來自中國的進口量不會違反現行的法律與條約，惟歐巴馬不再明確支持紡織業界對中國進口品課徵反傾銷稅的要求。特定產品防衛措施雖然如此，歐巴馬也表示將可能支持逐案採行貿易防衛措施來抵制中國進口。依據美國貿易法第421條，2012年以前仍可採用特定產品防衛措施。目前的布希政府拒

5、絕了一切要求執行這項防衛措施的提案。惟歐巴馬屆時將逐案加以衡酌。自由貿易措施歐巴馬上任後有兩個已經簽署惟尚未獲得國會通過的自由貿易措施待處理-美國與哥倫比亞FTA及美韓FTA。歐巴馬明確表示哥國首要之務應該保護其工會成員，他們其中有人已經遭到暗殺。另外他也認為韓國應該停止保護其汽車業。要注意的是歐巴馬與其新國會在未來新的自由貿易協定中將會要求加入環保與勞工條例，目前美國與哥倫比亞FTA即已加入該等條文。北美自由貿易協定(NAFTA)也有可能因此重啟諮商以加入類似條文。提供柬埔寨免稅待遇還有一個案子可能會重新提到新國會去討論，那就是給予亞洲一些低度開發國家成衣輸美免稅待遇，特別是柬埔寨。參議院財

6、政委員會主席Max Baucus 9月份時曾表示將會支持這種法案，財務委員會主管美國參議院的貿易政策。貿易協定 新加坡與中國宣布完成自由貿易協定談判 新加坡與中國經過8回合的諮商談判，已於日前完成星-中自由貿易協定談判。本(2008)年9月4日新加坡副總理黃根成與中國副總理王歧山在北京第5屆星中雙邊合作聯委會上批准談判小組所提呈之草擬協定，正式協定預計將於本年10月新加坡李顯龍總理到北京參加第7屆歐亞會議(Asia Europe Meeting)時，與中國領導人完成簽署。 新加坡自2003年即有意與中國進行自由貿易協定談判，但由於東協國家與中國之東協-中國自由貿易協定談判遇到瓶頸，新加坡與中國

7、到2006年10月才開始在北京舉行第一回合談判。 雖然星-中自由貿易協定是在東協-中國自由貿易協定的框架下進行，後者主要涵蓋貨品貿易協定、服務業貿易協定與投資協定等三大領域，其中貨品貿易協定與服務業貿易協定已分別於2004年及2006年完成並簽訂，本年8月27日第七屆東協經濟部長與中國商務部長諮商會議(The Seventh AEM-MOFCOM Consultations)在新加坡舉行，本次諮商會議東協-中國投資協定談判已取得實質進展，東協經濟部長與中國商務部代表強調東協-中國投資協定將於2008年12月東協-中國高峰會舉行前完成談判工作。 星-中自由貿易協定包括人員往來、海關合作、防疫檢疫

8、等更廣泛議題，另雙方也完成勞動合作備忘錄的談判，本協定提前落實東協-中國自由貿易協定中的多項協議，將有助推動東協各國與中國自由貿易協定談判的進展。 目前，新加坡為中國第8大貿易夥伴，中國為新加坡第3大貿易夥伴，2007年雙邊貿易總額達607億美元。投資方面，自1997年起中國即為新加坡對外投資第1大區域，新加坡為中國第7大外人投資來源國，截至2007年累計實際到位投資金額為330億美元。統計資料 金融危機影響本(2008)年9月美國成衣銷售最近美國一些成衣連鎖店相繼宣布9月份銷售狀況不佳，進一步印證美國消費者因金融危機而變得更為保守。即使像TJX Cos.這樣一向成績良好的品牌服裝折扣店也難免

9、受到金融危機的打擊。這家位於麻賽諸塞州的成衣零售商宣布，9月份的同店銷售額出人意料地下滑，並因此調降了預期盈利。Gap Inc.、Abercrombie & Fitch Co.和Chicos FAS Inc 等公司成績更糟糕，宣布的同店銷售額跌幅度均超過10%。 此外，全球最大的零售商沃爾瑪(Wal-Mart)以及Target Corp.、J.C. Penney Co.和Saks Inc.等公司頃宣布9月份的銷售報告。沃爾瑪是零售業當中少數的贏家之一，該公司9月份的銷售呈現小幅增長。但分析師認為，即使其業績稍微超出市場預期，也只能說明消費者更加傾向於購買廉價的生活必需品。根據路透社所作的調查，

10、零售行業9月份的同店銷售額收入僅上漲0.8%，是2000年以來的最小漲福，也遠遠低於今年18月整體零售業的同店銷售額漲福1.9%。如果扣除沃爾瑪公司的銷售數字，則零售業9月份的同店銷售額實際下跌了0.9%。TJX公司宣佈9月份的同店銷售額下跌1%，先前市場預估銷售將增長0.5%。如果扣除美元匯率走強影響不計，該公司9月份的同店銷售額上漲了1%。TJX公司總裁表示，儘管消費者很擔心，但他有信心使公司以極佳的狀況迎接即將到的假期銷售。Gap 公司的業績受到其下Old Navy部門的嚴重拖累。該公司宣布9月份的同店銷售額減少了11%，而先前預期僅會下跌8.3%。Chico宣布9月份的同店銷售額銳減1

11、5.6%，不如先前下跌13.0%的預期。青少年服裝零售商Abercrombie & Fitch 宣布9月份的同店銷售額下跌了14%；先前係預期下跌8.1%。另一家青少年服裝零售商Hot Topic Inc.宣布9月份的同店銷售額僅下跌2.9%，較先前預計的下跌4.3%為佳。產業資訊 中國成衣在美國進口市場的占有率始終居高不下日前一份新的分析報告指出，本(2008)年9月中國在美國成衣進口市場的占有率創下歷來最高記錄，此報告反駁了先前業界人士擔憂中國刻已變得無競爭力的說法。根據英國顧問公司Clothsource每月所發布有關成衣貿易最新的數據顯示，本年9月中國成衣占美國成衣進口市場的比重達42.

12、8%。此外，自3月份以來，中國輸美成衣成長速度加快，當時中國成衣僅占美國進口成衣市場的20%。 該項分析顯示，2007年9月至本年3月間，美國買主因美元兌人民幣匯率貶值，以及憂慮中國勞工工資快速高漲後將導致其成衣價格的上漲，將採購目標自中國轉移至其他國家。Clothsource係就美國商務部紡品處所公布有關美國進口成衣數量之最新統計數據進行分析結果顯示，中國勞工工資的上漲對其成衣價格所產生的衝擊未如預期。就生產成衣而言，其工資約占多數成衣生產成本的1020%，同時由於中國人民幣升值、石油及棉花等多項產品進口價格與運費成本的高漲，使得中國工廠受創並落後其在亞洲或美洲的競爭對手。中國成衣實際的出廠

13、價格很難調降，本年以人民幣計價的中國成衣價格已上漲1.5%至2.5%。平均說來，美國買主隨著美元的貶值，甚至已較一年前多花費5%10%的美元支出。Barack Obama總統當選人在其競選期間，曾經承諾當中國輸美紡品配額限制於本年底屆期取消後，將支持美國紗線與布料製造商對來自中國的進口紡品課徵懲罰性的高關稅。惟在11月15日20個工業和新興國家(G20)的領袖在美國華府舉行的高峰會中，美國與其他19國領袖共同發表渠等“拒绝保護貿易主義”，以及“將抑制豎立新的貿易障礙”的承諾。然而業界人士認為中國輸美成衣應呈現衰退，以及駁斥該項言論的說法亦都無關緊要了，因為美國自中國進口的成衣刻正再度成長，Ob

14、ama也許將面臨一個棘手的困境。歐洲布料製造商Klopman將在印度興建新的工廠歐洲工作服與防護服織物生産商Klopman International即將在印度興建一座價值5,000萬歐元(約6,300萬美元)的新工廠以生產聚酯/棉、聚酯/嫘縈混紡與棉布料為主。該座織布廠將與印度跨國企業MW公司共同合作生產。MW公司於今(2008)年初以7,000萬歐元(約1.09億美元)收購Klopman International公司股份並擁有其主導權。MW公司亦為印度具領導地位之生產聚酯/嫘縈布的製造商，並行銷工作服與校服布料品牌S Kumars。該座新工廠將整合包括現有MW公司在Madhya Prad

15、esh地區Dewas之工廠3,000萬公尺的布料產能，並可能將該產能擴大至5,000萬公尺。該項合作發展計畫預訂於2010年中完成，並將使該新集團在印度與歐洲二家工廠的總產能達到8,000萬公尺，其生產發展之研發技術將與以生產總部設在義大利Frosinone的Klopman International公司共享。該座新工廠生產的布料將供應遠東與印度國內市場，以及在遠東生產成衣尋找貨源的歐洲顧客。該工廠亦具有邁進北美洲市場的潛能，同時被視作是奠定MW-Klopman為提供聚酯/棉混紡布料予工作服和休閒服市場之全球性主要供應商的重要措施。該集團在義大利工廠所生產的布料將繼續供應歐洲和地中海國家市場。

16、美國經濟衰退使亞洲國家紡織品出口減緩巴基斯坦近來美國經濟衰退對巴基斯坦紡織品出口造成嚴重衝擊，今（2008）年巴基斯坦紡織品對美國之出口可能至少下降30%。出口衰退的主要紡織產品包括家用紡織品、浴巾產品、成衣和針織成衣。泰國成衣出口增長放慢據報載，由於佔泰國成衣出口市場約85%比重的美國、歐盟和日本面臨經濟危機，今年首8個月泰國的成衣出口額為22.9億美元，同期比較僅增加2%。預計全年出口額成長將小於2%，約為29.87億30.5億美元。預估未來兩季，泰國製造業至少將增加一百萬失業人口。印度紡品出口難達目標根據印度紡織工業最新評估，20082009年印度紡織成衣出口預期達到246億美元，較前一

17、年的205億美元提高20%，但遠遠低於今年該國政府設定的311.7億美元出口目標。美國成為柬埔寨紡品最大出口國據柬埔寨經濟暨財政部(MEF)資料指出，該國2007年對美國出口紡織品達25億美元，佔該國出口紡織品總金額高達99%。美國已成為柬國紡織品之最大出口國。柬國本年上半年出口美國的紡織品金額為14億美元，較去年同期成長7%。柬紡織品在美國仍佔有一席之地，主因係該國擁有成本低廉的勞工所致，另目前該國的300家成衣紡織廠中，大半為全外資或與外商合作的企業。中國廣交會紡織成衣成交降三成本(2008)年11月2日至6日舉辦之中國本屆廣交會移師琶洲新館，展覽面積大幅增加，紡織服裝館的展位由原來4,4

18、61擴大到8,373個。由於全球經濟不景氣，到會客戶、特別是歐美客戶較上屆驟減，成交下降。據統計，紡織成衣共成交34.18億美元，較上屆下降31%。其中成衣類17.7億美元，降28%；家用紡織品8.7億美元，降30%；紗線、織物及製品4.9億美元，降36%。主要市場成交情況是：對歐盟13.3億美元，佔總成交的38.9，較上屆下降28%，仍居首位；美國4.6億美元(佔13.3)，下降38%；中東3.3億美元(佔9.6)，下降8%；日本1.9億美元(佔5.5%)，下降30%。美國公布實施消費品進口之合格認證規定根據2008年8月14日頒布的美國2008年消費品安全促進法案(Consumer Pro

19、duct Safety Improvement Act of 2008)，美國將執行新的消費品進口規定。美國消費品安全委員會(Consumer Product Safety Commission, CPSC)日前在其網站公布，在2008年11月12日或之後製造的進口產品，其進口商必須提交書面證明，保證用於倉儲或消費的進口產品符合美國消費品安全委員會的規章、禁令、規定或管理標準。該項規定適用於幾乎全部類別的消費品，包括布料、成衣、地毯及褥墊等。有關進口商發出之合格證書(conformity certificate)須符合之重點規定如下： 必須是基於一個合理的檢測； 必須列明該產品適用的具體安全檢

20、測標準； 必須標明生產地點和日期； 必須包含生產商、進口商和保存檢測結果記錄人員的全部聯繫方式； 必須附在產品上或與產品一同裝運； 必須提供給該產品的每個分銷商或零售商； 必須就貨櫃內的每項產品分開配備證書，如發現產品無證書或證書錯誤，該批貨物將可能不予通關或被銷毀。此外，該法案尚針對12歲或以下兒童產品訂定規範重點如下：自2008年年底起，要求所有兒童產品的生產商和進口商提供由認可實驗室出具的第三方檢測證書；對兒童用品和鉛漆產品執行更低數值的鉛含量要求；強制減少兒童產品中磷苯二甲酸鹽的含量；對兒童產品實施強制性永久追溯的標籤要求；對違反消費品安全法的行為增加民事處罰；違法的企業管理者有可能承

21、擔刑事責任。2008年前8個月台灣為越南最大的紗線供應國依據越南貿易資訊中心報導，越南本(2008)年8月份進口3萬3,800公噸紗線，金額為6,680萬美元，雖較去年同期進口紗線數量衰退3.6%，惟金額成長7.8%，而累計本年前8個月進口27萬3,400公噸紗線，金額為5億3,230萬美元，較去年同期進口紗線數量下降0.1%，惟金額卻成長12.7%。越南本年前8個月自全球進口紗線國別中，我國居首位，逾11萬3,400公噸，金額逾2億40萬美元，較去年同期進口紗線數量下滑11.1%，金額成長0.9%，越南該期自我國進口平均每公噸紗線價格波動於1,509美元至2,531美元之間，較去年同期上漲1

22、2.8%。泰國對紡織成衣業保持成長具信心 泰國紡織成衣業相信其能抵禦美國經濟危機和全球經濟衰退，明年至少成長2-3%。 泰國成衣業協會會長Dej Pathanasethpong表示，成衣業能夠保持出口增加態勢，雖然世界經濟遠景低迷，但成衣業出口預期達80億美元，且預期東協和日本出口成長將彌補美歐等大市場的出口減少。 今年，全球成衣業產值約7千億美元，其中美國和歐盟佔55%，由於該兩大經濟疲軟，全球市場已經縮水10%。至於產量，亞洲供應世界需求的75-78%，其中中國占總供應貨源的35%，其次是東協佔20%，印度和南亞佔17-18%。 受影響最大的生產企業可能是位於中南美以及北非地區的企業，許多

23、美國、法國和義大利投資者在當地投資。一旦其等的本國公司開始出現危機，其投資者們必須削減在其他國家的產能或臨時關閉企業。採購訂單將因此流向亞洲企業，帶動區域出口的增加。 泰國成衣業協會會長Dej Pathanasethpong表示，最壞的情況是成衣業成長持平。但咸相信，今年成衣業會成長，亞洲國家，例如越南和中國已開始進口泰國織物。預測今年泰國紡織成衣出口將增加7-8%，達78億美元。泰國國內年消費大約1千億泰銖，預期將繼續保持強勢，尤其是農村人口，由於農產品價格提高，其收入亦增加。新加坡成衣商努力拓展美國市場 新加坡成衣製造商正努力與美國零售商建立商業關係，宣稱其具有能立及經驗可以協助美國企業在

24、全球信用危機下維持企業競爭力。 新加坡成衣製造商表示，他們可以為美國零售商提出解決方案，這些美國企業正重新檢視其採購策略，尋求其他可能的供應鏈與成衣夥伴。新加坡成衣製造商表示與美國時尚零售商有40年的合作經驗，如Abercrombie & Fitch, Adidas, Esprit, Gap, Gymboree, JC Penney, Liz Claiborne, Macys, Nike, Target以及Walt Disney等。他們的全球足跡範圍擴及許多不同國家的生產基地，具有可將生產地點重新分配到不同國家以確保訂單順利完成的彈性。 2007年新加坡成衣製造業產值為45億美元，較2003年

25、的25億美元成長78%。全球有機棉種植增加152% 一項新的報告顯示，2007-08年世界各地有機棉種植數量增加了152%，主要是受世界各地零售商對有機棉需求的不斷增加。 依據總部位於德州的有機交易（Organic Exchange，OE）發佈之 “2008年有機棉農場及纖維報告”，在全球22個國家約有16萬1千公頃土地種植有機棉，其產量高達145,872公噸（約 668,581包）。大約60%的總量為已知的擴展方案，而其餘40%來自於新的認證或前所未知的方案。 OE執行董事LaRhea Pepper表示，農民和零售商已經開始攜手推動轉耕有機棉和擴大有機棉的市場。 OE農場發展計畫主持人和報告

26、的作者Simon Ferrigno補充表示，由於收購契約、價格保障以及研究和教育的增加，有機棉產量將繼續迅速增加。 十大有機棉生產國排名為印度、敘利亞、土耳其、中國、坦尚尼亞、美國、烏干達、秘魯、埃及和布吉納法索，長期位居供應商首位之土耳其已為印度取代。該報告指出，有機棉生產增加主要因印度的產量增加。有機棉的產量約佔全球棉花產量的0.55%。韓國化學製造業者將大幅減產或停產 韓國石油化學產業因金融危機持續擴大，相關石油化學業已逐步著手處分、裁併相關部門及推動產業改革，以期能克服逆境，待機再起。 據韓國石油化學業者表示，世界景氣明顯萎縮，石化需求快速下降，相關業者被迫大幅減產。其中韓國石油腦(N

27、aphtha)煉解工廠(NCC)所屬之汝川煉解廠已自10月19日起減產，SK Energy公司將於10月底關閉一座揮發油煉解廠，另大韓油化公司計劃將廠房開工率降至80%，樂天大山油化公司亦決決定自11月1日起降低產能10%，至於三星、LG及湖南石油化學公司亦醖釀減產。石油化學下游產業亦為因應市場需求之現象，相繼減少工廠生產PE、PP、SM及BTX等石化產品生產率 10%20%。 石油化學產業說明，雖然石油腦等石化主要生產原料之國際價格已由價格高點逐漸下滑，但由於韓元大幅貶值，使業者無法獲得預期之獲利空間，加上經濟景氣快速冷卻，業者已無法掌握長期穏定之PE及PP之海外訂單，此外市場更盛傳石化現貨

28、市場價格將調降等不利消息，促使韓國石化業者決定減產。據分析業者減產後，因生產成本增加，收益減少，營業虧損，將導致進一步減產及裁併等惡性循環等現象。 韓國石油業者分析認為，目前業者面臨之最大課題為如何克服危機，繼續生存至下一波景氣回升，但由於無法預測此次金融危機何日方竭，令業者擔憂，因而相關石化產業負責人，邀請韓國企劃財政部部長參加因應實務經濟危機座談會，湖南石油化學公司負責人於席中表示，石油化學市場在中國舉辦奧運之後大幅萎縮，相關業者均已檢討啟動緊縮因應措施，韓國政府亦僅能以與其減產不如擴大出口，鼓勵業者改善貿易收支。 據媒體報導此波減產風潮已逐漸擴大至其他行業，如世界第1大之印度鋼廠及日本、

29、中國等主力煉鋼公司均已減少生產，預期亦將波及韓國鋼鐡產業。另據韓國證券公司分析認為石化及鋼鐵等須經由規模經濟以降低成本之產業大幅減產，已證明全世界之消費能量已大幅減低，因而預估今後不論消費材或資本財均有可能出現減產現象。科技新知 美國保濕內衣進行市場試賣目前一家全球性公司正進行試售含高科技保濕成分的系列內衣，該內衣布料係利用Applied DNA Science(APDN)公司的專利DermalRx HydroSeal成分。DermalRx HydroSeal為APDN公司依據其既有的生物發酵技術，利用“水分的結構”原理，用於治療乾性皮膚。APDN首席執行長James Hayward博士表示，

30、局部的傳輸方法提高在皮膚上活性成分的功能。所有服裝均接觸著皮膚，故透過紡織品來展開皮膚治療是最好的方式。APDN 表示，DermalRx HydroSeal為酵母發酵、大豆蛋白和大豆胜肽的複合物，有助於增強在上層皮膚細胞之間的凝聚力，以恢復彈性和皮膚的自然能力來保濕。APDN認為其生物活性成分的產品亦將為公司未來營收帶來成長。 品牌動態 Levi Strauss採用供應鏈管理軟體牛仔褲製造商Levi Strauss公司改用以網路為主的供應鏈稽核方案，有助於簡化其供應鏈的管理。 BSI管理系統的Entropy Software將取代Levi Strauss原有Terms of Engagemen

31、t(TOE) 的資料庫，滿足公司減少紙本的需求，以碳足跡(carbon foot printing)分析來量化並降低其溫室氣體排放。 Levi Strauss公司為全球知名品牌，其產品銷往全球達5萬5千個零售店，為第一個要求供應商應遵守道德和環境標準行為準則的公司。 該軟體將提供Levi Strauss以網路為主的供應鏈稽核方案，提供資深經理和主管可辨明、評估和管理其企業的供應鏈，包括藉由執行控制台觀察即時分析和業績報告。 沃爾瑪將減緩其展店速度 零售業巨擘沃爾瑪今年將減少近13%的資金支出，並著重於改裝現有的門市和擴大其國際工廠直營店的銷售。 沃爾瑪總裁宣布並證實先前與該公司投資分析師為期兩天會議。面臨經濟不景氣，沃爾瑪美國店面發展計畫的口號為資本效益和改善投資報酬率，在往後一年資本支出不可能有大幅的增加。 該公司本(2009)會計年度的資本支出(截至明年1月31日)，約130億美元，較去年同期的149億美元，減少了近13 %。在美國，該公司今年將支出約58-64億美元，重點在其購物中心店面的建置或改裝，但與近幾年相比支出少多了。2009會計年度該公司將開設約166個美國購物中心店面，在2010年將進行125-140個購物中心店面的擴建和搬遷。 同