光电仪器行业分析报告精编.docx

1、光电仪器行业分析报告精编(此文档为word格式，可任意修改编辑！）2016年3月目 录一、监管体制、法律法规及政策 41、行业监管机构 42、行业协会 43、行业主要法律法规及政策 4二、行业发展概况及发展趋势 5三、影响行业发展的有利因素和不利因素 71、有利因素 72、不利因素 8四、行业市场规模 91、测量类光电仪器的发展规模 92、激光夜视系统的发展规模 103、传感类仪器的发展规模 12（1）油气勘探市场 12（2）地裂缝探测 13（3）新一代多模传感器阵列式安防系统 13五、行业竞争格局 141、测量类产品 14（1）博世 14（2）德国徕卡（Leica） 14（3）美国PLS 1

2、5（4）江苏莱赛光电技术有限公司 15（5）常州华达科捷光电仪器有限公司 15（6）福田激光 162、夜视仪产品 16（1）海康威视 18（2）山东神戎电子股份有限公司 19一、监管体制、法律法规及政策1、行业监管机构行业监管机构主要有国家发展和改革委员会、国家工业和信息化部及国家质量监督检验检疫总局。光电仪器设备制造行业无专门的行业法规。2、行业协会行业协会为中国仪器仪表行业协会、中国光学光电子行业协会、中国五金加工协会等。3、行业主要法律法规及政策国家中长期科学和技术发展规划纲要2006-2020年提出“要超前部署一批前沿技术，发挥科技引领未来发展的先导作用，提高我国高技术的研究开发能力和

3、产业的国际竞争力”，激光技术在其列举的前沿技术范围内。国家发改委和工信部在关于进一步做好电子信息产业振兴和技术改造项目组织工作的通知中将“电子专用设备及测量仪器”、“其他新型电子元器件列为“重点产业振兴和技术改造专项涉及的电子信息产业项目”，提出“重点支持新型电子元器件专用设备研发和产业化”以及”重点支持汽车传感器、MEMS传感器及其他新型、高性能传感器等研发和产业化。”国务院“十二五”国家战略性新兴产业发展规划也明确提出“实施集成电路、新型平板显示创新发展工程；推进LED、微机电系统（MEMS）、智能传感器、新型电力电子器件以及金属有机源化学气相沉积（MOCVD）装备等产业化”、“加强新型传

4、感、高精度运动控制、优化控制、系统集成等关键技术研究及公共服务平台建设；提高新型传感器、智能化仪表、精密测试仪器、自动控制系统、高性能液压件、工业机器人等典型智能装置的自主创新能力。”、“实施集成电路、新型平板显示创新发展工程；推进LED、微机电系统（MEMS）、智能传感器、新型电力电子器件以及金属有机源化学气相沉积（MOCVD）装备等产业化。”、“ 构建物联网基础和共性标准体系，突破低成本、低功耗、高可靠性传感器技术，组织新型RFID、智能仪表、微纳器件、核心芯片、软件和智能信息处理等关键技术研发和产业链建设。”中国安防行业十二五发展规划里提到“安防行业总产值到“十二五”末期实现产业规模翻一

5、番的总体目标。年增长率达到20%左右， 2015年总产值达到5000亿元，实现增加值1600亿元，年出口交货值达到600亿元以上。”二、行业发展概况及发展趋势根据美国光电产业发展协会（OIDA）的定义，光电（Optoelectronics）是指光子学和电子学的交集领域，这个交集产生的技术就是光电技术。而光电产业，是以光电技术为核心所构成的各类零件、组件、设备以及应用市场的总和。换言之，光电产业是制造光电元件，或采用光电元件为关键性零部件的设备、器具及系统的所有商业行为。按照光电使用的性质不同，科技和产业界一般将光电产业划分为光电元器件、光电显示、光输入/输出、光存储、光通信、激光、光伏发电、半

6、导体照明、光电周边产品（主要是光电产品专用制造设备等）等类别。因此，光电技术的应用领域非常广泛，市场细化程度高，每个厂家都有不同的市场目标，产品及市场差别非常大。当今社会正在从工业社会向信息社会过渡，随着光电子技术的发展，光电技术由于自身的许多优异性能和实用价值，已经渗透到国民经济每个方面，如通信、科学研究、诊断医疗、激光加工、军事应用、音像娱乐、测绘遥感、精密计量、安全防卫等，有着广泛的应用。光电技术已成为信息社会的支柱技术之一。目前国内从事光电器件类业务的上市公司主要集中在LED领域（如联建光电），或是专注于光电仪器的某一个专门的应用领域（如海康威视、奥普光电）。而公司以激光及光电传感技术

7、为核心，产品包括了激光测量类仪器、夜视仪产品、传感器三大类产品，应用领域涉及专用仪器设备、普通民用设备、军用领域、个人消费类产品、智能家居等多个领域，具有很大的市场潜力。激光测量类仪器（包括激光投线仪、激光测距仪、激光扫平仪等）广泛应用于建筑、道路施工，大型设备安装及室内装潢等领域。由于能够帮助施工人员高效的完成建筑或装潢工作, 激光测量类仪器已逐渐取代传统测绘仪器，日益成为他们不可或缺的工具。未来光电类仪器规模将会随着下游行业的需求增长而增加，市场潜力巨大。激光夜视仪是利用红外激光器作为照明光源，用低照度摄像机或微光摄像机接收目标反射的红外光，转换成视频信号并在监视器荧光屏上同步显示图像，最

8、早应用于军事应用，后来逐渐运用于民用领域，目前已经应用于城市安防监控等领域，形成了超过两千亿的规模。未来，夜视仪的应用就由专业领域向个人消费领域延伸，市场将更加广阔。地震检波器是一种将地面振动转变为电信号的传感器,长期以来被广泛应用于油气勘探、地质测量、减灾救灾、工程监控等领域，一直是物探领域最重要的专用传感器之一，其市场容量和增长空间早已得到证实和认可。未来，由于技术进步和下游行业的需求升级，基于离子感应式惯性传感技术的感应式检波器将逐渐替代现在的机电类地震检波器和微机电系统（MEMS）检波器，具有良好的市场前景。三、影响行业发展的有利因素和不利因素1、有利因素激光测量类仪器能够帮助施工人员

9、高效的完成工程或装潢工作，已成为建筑、安装装潢行业不可或缺的产品。而下游建筑安装工程行业的稳步增长是带动市场保持增长的强大动力。智能视频安防作为物联网产业的重要组成部分，正处于高速发展阶段，而由于激光技术的成熟度问题，目前市场上基于激光技术的安防类夜视仪产品并不多。公司凭着自主研发的激光核心技术和知识产权，新进入此领域，有望分享市场的高速成长。随着人们安全意识的不断提高，对汽车配备夜视系统的要求越来越强烈。目前，配备汽车夜视仪的奔驰和宝马等少数高端车型已受到了用户的欢迎，强大市场需求的驱动和高端品牌的示范效应，具有高性价比的汽车夜视辅助驾驶系统有望在未来成为国内中高端汽车的标配部件。经过多年的

10、勘探工作之后，一些埋藏较浅、表层地质条件简单的构造油田大多已被发现，未来需要寻找勘探的都是一些埋藏较深、地质条件较复杂的小构造油田。这就要求增大勘探深度和提高勘探的精度和分辨率，对地震检波器提出了更高的要求，对此，传统的机电检波器已经无法很好地满足。而公司研发的检波器在性能上和价格上都能替代传统检波器，有巨大的市场空间。2、不利因素由于技术进步、生产成本降低、市场竞争激烈等因素，公司主要产品投线仪的销售单价可能会有一定程度的下降。激光测量类仪器对于下游行业需求依赖较为严重，如果建筑工程、安装装潢等行业在未来增长放缓，对于公司的未来业绩是一大风险。激光夜视仪类产品主要用于城市安防、军用和汽车等专

11、用领域，受国家相关政策影响较大。若未来国家相关推广政策未能达到市场预期，对于公司的业绩和成长可能会有不利影响。四、行业市场规模1、测量类光电仪器的发展规模测量类光电仪器的下游客户主要为建筑、安装、装潢的施工方，与下游建筑安装工程行业息息相关，其发展规模、市场前景等直接受其市场规模的影响。2000年至2013年间，我国建筑安装工程行业的总产值由两千多万元增长至超过1亿元，年均复合增长率在18%左右。建筑安装行业的飞速发展直接促进了相应的测量仪器设备产业的快速发展。由下图可知，2011至2013年，我国电子测量仪器制造业全行业主营业务收入规模由1644亿元增至2528亿元，复合增长率在50%以上。

12、电子测量仪器制造业2011-2013年主营业务收入规模（单位：万元）2、激光夜视系统的发展规模监控用智能激光夜视系统产品，其客户主要为安防行业集成商或最终用户。近年来，由于国家政策的大力扶持以及国内时局形势的影响，安防设备行业近年来获得了快速的成长。由下图可知，2011至2013年，我国社会公共安全设备及器材制造业主营业务收入规模由2745亿元增至4240亿元；复合增长率也在50%以上。中国安防网发布的数据显示，我国2010年视频监控产品的市场容量约为563亿元，2013年达到1000亿元以上。我国2007年-2013年的视频监控产品市场规模增长情况如下图所示：据中国安防行业“十二五”发展规划

13、发布的权威数据，2010年中国安防总产值达2,300亿元，其中视频监控约占55%，出入口控制系统15%，防盗报警系统12%，其他类别的产品18%。预计到“十二五”规划末，中国安防总产值将达到5,000亿元，市场容量巨大。2012年7月，交通运输部发布的交通运输业智能交通发展战略（20122020年）预测，2020年，我国汽车保有量将超过2亿辆。而根据前瞻网数据显示：2005年我国汽车后市场的营业额为880亿元，到2009年增加到2,400亿元，2012年增至4,900亿元左右，年复合增长率为269%。预计未来几年我国汽车售后服务占汽车经销商净利润的比重将逐渐上升，售后市场规模仍将保持20%左右

14、的增速。到2015年国内汽车后市场规模达到8000亿元以上。而汽车电子类激光夜视产品，作为传统普通行车记录镜头等产品的替代品，能提供全天候行车记录及车载定位等功能，未来有巨大的市场潜力。3、传感类仪器的发展规模振动传感器主要用于地震检波器等勘探设备，主要应用领域为油气勘探、地质测量、减灾救灾、工程监控等行业。地震检波器在石油勘探中应用最为广泛，此外在煤气层开发、地裂缝探测、泥石流预警、建筑物监测以及VSP测钻井等方面也有着广泛用途。同时，新一代基于“多模传感器阵列式安防技术”的国防及安防系统也将把地震检波器作为其主要传感器单元，是地震检波器应用的下一主要增长点。（1）油气勘探市场石油勘探中，地

15、震检波器属于易耗品，产品使用寿命在23年。根据地震检波器行业报告（2007），目前国内地震仪数量在250部以上，用于普通二维勘探时，每部地震仪有1200个通道，每个通道至少接2串（1串=10只）传统的机电式地震检波器，为适应寻找新油田和老油田二次开发需要，现在部分油田采用的高密度勘探方案将接口和检波器量扩大5倍，有的甚至要增加10倍。目前，威海双丰物探设备股份有限公司、河北俊峰赛舍尔股份公司、西安石油仪器总厂等几家主要地震检波器厂的年产量就已经接近甚至超过1000万只。保守估计，全国每年对于地震检波器的需求为1000万只。由于其高灵敏度，1只离子感应式地震检波器MTLS1即可代替1串传统地震检

16、波器，按前述保守估计，仅中国国内每年对MTLS1的需求在100万只以上，按2000元人民币/只计算，石油勘探市场地震检波器市场规模在20亿元以上。此外，MTLS1还可用于煤层气开发及测、钻井等相关领域。目前国内每年需要测试的井在1万口以上，按每年3000口保守估算，每口井按国外公司测试费用（约600万元）的一半，测、钻井应用的市场容量在30亿元以上。（2）地裂缝探测MTLS1的工作频段宽，可覆盖1Hz到300Hz，非常适合用于地裂缝勘探以及浅层地震测量。近年来我国对自然灾害预防及评估愈来愈越重视，在泥石流多发地区、水库水坝、复杂地理情况地区等地方都计划布置地震检波器或地震计用于减灾救灾。而对仅

17、一个小型水库的检测就需要布置上百甚至上千只的地震检波器。以每个省一年用量10000只保守计算，每年全国用于地裂缝勘测的检波器的用量在30万只以上，市场容量在5亿元以上。（3）新一代多模传感器阵列式安防系统振动传感器由于灵敏度高、体积小巧、性能可靠等优势,是用于新一代“多模传感器阵列式安防系统”所需的理想传感器。其作为安防系统的一部分，可以检测到是有物体经过监控区域，从而调整摄像头的相关参数，提高监控效率。根据安防领域行业报告（2102），2012年中国国内约有1600万只监控摄像头用于安防监控，未来若其中50%的用户升级成为基于地震波检测的安防系统，那么则至少需要800万只地震检波器，按每只7

18、50人民币计算（含数据采集及分析设备），为60亿元人民币。五、行业竞争格局1、测量类产品在测量类仪器（尤其是激光投线仪）方面，目前国内激光测量类仪器生产厂家较多、市场较为分散、竞争激烈。国外企业主要有德国博世（BOSCH）、德国徕卡（Leica）、美国PLS（Pacific Laser Systems）等公司，国内企业主要有江苏莱赛光电技术有限公司、常州华达科捷光电仪器有限公司和苏州福田激光精密仪器有限公司等。（1）博世博世是德国最大的工业企业之一，从事汽车技术、工业技术和消费品及建筑技术的产业。其中，博世电动工具是全球领先的电动工具及附件生产商，其产品在品质、技术革新及售后服务方面一直保持高

19、标准。博世电动工具的产品主要包括5大类：手持式电动工具、台式电动工具、测量工具、园林工具和电动工具附件。（2）德国徕卡（Leica）德国徕卡（Leica）目前拆分为三家公司：徕卡相机、徕卡测量系统和徕卡显微系统，分别生产相机、空间信息测量设备和显微镜。徕卡测量系统的业务包括工程测量系统、地学空间影像测量系统、工业测量系统、大众测量系统、HDS高清晰测量系统和特种仪器系统等六大业务系统。其中以工程测量系统为最大，产品包括从全站仪、GPS、水准仪等基本的测量仪器到专用软件的开发等多个方面。其高精度的测量仪器在全球拥有很高的知名度。（3）美国PLS美国PLS专门从事激光工具业务，主要产品为各种激光投

20、线、投点仪器。（4）江苏莱赛光电技术有限公司成立于1994年，莱赛企业是中国最早从事建筑激光仪器和测绘设备的专业制造商。总部生产基地面积23000平方米，建有现代化标准厂房，拥有二十多条激光产品生产线和各类专业开发、生产及检测设备，拥有一百多项专有技术和十大系列激光和测量仪器，产品服务于世界各地。主营业务为激光扫平仪、激光投线仪等激光测量仪器的生产和销售，是国内较大的激光设备供应商。（5）常州华达科捷光电仪器有限公司创始于1992年，是一家专业从事光机电一体化激光测量和测控以及智能化工程控制系统的研发和制造的高新技术企业。公司主要产品包括各种激光测量仪器和自动激光扫平仪、自动激光投线仪等高精度

21、仪器，工程机械自动控制、工业测定和检测软件，电子水平、倾角传感器光电仪器重要组件，高精度仪器配套附件，各种平面和球面以及自由曲面光学元件的设计和深加工服务等。产品主要出口欧、美、日、韩等国家，在海外市场有较大的占有率。（6）福田激光为台湾与境内合资企业，主要从事激光测量仪器的研发生产和销售，主要产品为激光投线仪、激光扫平仪、激光垂准仪等三个系列，其注重侧重于研发和销售，生产过程全部在外协厂商完成，自身仅进行产品的装配。2、夜视仪产品在安防市场上, 国外主要厂商有美国PELCO（派尔高）、日本Panasonic（松下）、美国Honeywell（霍尼韦尔）、美国Tyco（泰科）、日本SONY（索尼）等大公司，安防类产品为其众多产品中的一类。国内企业有海康威视（股票代码：002415）、山东神戎电子股份有限公司等。（1）海康威视系深圳证券交易所上市公司，年销售额为人民币100亿左右。海康威视主要是提供各类安防视频监控设备及与其配套的系统，其产品覆盖视频监控系统的前后端，其中安防夜视仪产品只是其业务链中的一个环节，占比很小。（2）山东神戎电子股份有限公司成立于2004年，是国内最早的激光夜视仪生产厂商之一，主要生产激光夜视仪和热成像夜视仪等安防监控产品，其业务主要面向国防、航天等特殊客户。