22广东省地方税务局发票在线应用系统功能操作说明.docx

1、22广东省地方税务局发票在线应用系统功能操作说明广东省地方税务局发票在线应用系统操作说明版本： 改版记录版本创建日期描述作者批准2009-07-01创建发票在线应用系统操作说明2009-07-15增加如下功能：2009-08-19增加如下功能1、添加4.4付款方类别维护、4.5付款方信息维护、4.6开票项目说明维护2、 4.11.2发票开具的操作说明3、 4.13发票作废功能优化4、 4.14红字发票开具功能优化3、在4.15.2发票查询中增加多种排序查询4、4.16到4.18记账清单相关功能5、删除调整发票核定申请郭巧媛2009-09-26增加如下功能：1、4.7首页开票状态查询2、4.8首

2、页通知公告查询3、4.13.1增加8种票种填写说明4、4.17补录发票红冲功能5、4.19取得发票情况查询6、4.23到4.24发票抵减功能的增加7、4.25到4.26发票补录功能郭巧媛目 录1. 简介 61.1 目的 61.2 范围 61.3 概述 72. 总体介绍 83. 业务变革 83.1 票样变化 83.2 领购变化 83.3 发票核定变化 83.4 发票开具变化 83.5 发票查询变化 93.6 发票验销变化 94. 操作指南 94.1 系统登录 94.1.1 登录条件 94.1.2 业务说明 94.1.3 操作说明 104.2 维护操作员 104.2.1 业务说明 104.2.2

3、操作说明 104.3 设置操作员 114.3.1 业务说明 114.3.2 操作说明 114.4 付款方类别维护 124.4.1 业务说明 124.4.2 操作说明 124.5 付款方信息维护 134.5.1 业务说明 134.5.2 操作说明 134.6 开票项目说明维护 144.6.1 业务说明: 144.6.2 操作说明 144.7 开票状态查询 154.7.1 业务说明 154.7.2 操作说明 164.8 通知公告查询 174.8.1 业务说明 174.8.2 业务说明 174.9 开票参数查询 184.9.1 业务说明 184.9.2 操作说明 184.10 号码分配机制调整 19

4、4.10.1 业务说明 194.10.2 操作说明 194.11 号码分配 194.11.1 业务说明 194.11.2 操作说明 194.12 号码回拨 214.12.1 业务说明 214.12.2 操作说明 214.13 发票开具 214.13.1 业务说明 214.13.2 操作说明 334.14 打印参数调整 394.14.1 业务说明 394.14.2 操作说明 394.15 发票作废 404.15.1 业务说明 404.15.2 操作说明 404.16 红字发票开具 414.16.1 业务说明 414.16.2 操作说明 424.17 补录票红冲 434.17.1 业务说明 434

5、.17.2 操作说明 434.18 发票开具情况查询 444.18.1 业务说明 444.18.2 操作说明 444.19 取得发票情况查询 474.19.1 业务说明 474.19.2 操作说明 474.20 记账清单生成 474.20.1 业务说明 474.20.2 操作说明 484.21 记账清单查询与作废 514.21.1 业务说明 514.21.2 操作说明 514.22 记账清单设置 524.22.1 业务说明 524.22.2 操作说明 524.23 抵减发票登记 544.23.1 业务说明 544.23.2 操作说明 554.24 抵减发票登记查询与撤销 554.24.1 业务

6、说明 554.24.2 操作说明 554.25 发票补录 564.25.1 业务说明 564.25.2 操作说明 564.26 补录发票查询与删除 574.26.1 业务说明 574.26.2 操作说明 57发票在线应用系统操作说明1. 简介发票在线应用系统是广东省地方税务局在“以数控税”的创新理念指导下，以“规范管理、简化操作、减轻负担、控制风险”为目标，利用现代化信息技术开发的一套发票综合管理系统，其推广应用是广东省地方税务局发票管理工作的新一轮变革的开始。1.1 目的本文档主要是为了方便纳税人使用发票在线应用系统，让纳税人在操作的过程中能顺利的完成发票开具等相关业务，实现发票开具的便捷与

7、高效。1.2 范围本文档描述涉及范围包括： 系统登录 维护操作员 设置操作员 付款方类别维护 付款方信息维护 开票项目说明维护 开票状态查询 通知公告查询 开票参数查询 号码分配机制调整 号码分配与回拨 发票开具 打印参数调整 发票作废 开具红字发票 补录发票红冲 调整打印参数 发票开具情况查询 取得发票情况查询 发票名称开具情况查询 记账清单生成 记账清单查询与作废 记账清单设置 抵减发票登记 抵减发票登记查询与撤销 发票补录 补录发票查询与删除1.3 概述本文档首先总体介绍了发票在线应用系统，接着介绍发票管理的几个新变化，最后详细介绍系统的操作。2. 总体介绍请局方进行填写3. 业务变革3

8、.1 票样变化为适应新的管理模式，凡运用在线系统开具的发票，均应使用新版电子发票，包括：广东省地方税收通用发票（电子）平推式广东省地方税收通用发票（电子）卷式建筑业统一发票(电子)销售不动产统一发票(电子)国际海运业运输专用发票(电子)国际海运业船舶代理专用发票(电子)国际货物运输代理业专用发票(电子)银行业代收费业务专用发票(电子)报关代理业专用发票(电子)保险业专用发票(电子)保险中介服务统一发票(电子)3.2 领购变化纳税人开通领购资格后，可以在网上向税务机关提交领购纸质发票的申请，并可选择以快递的方式取得发票。3.3 发票核定变化税务机关在核定网上开票资格时，将按发票种类与开票项目二者

9、组合的方式逐一核定每月开票数量、单张开票限额等参数，纳税人必须在核定的范围内进行开票操作。因经营需要超限量或超限额开具发票的，也可以向税务机关申请临时调整。3.4 发票开具变化开具发票时，将改变以往的手写方式，改为全部在网上录入，保存后套打在纸质发票上。在网上开具的发票，不设发票的记帐联，改以打印记帐清单的方式做为会计记帐的原始凭证。3.5 发票查询变化纳税人可以随时在网上查询自己开出的所有发票，社会公众也可在广东地税门户网站上查询发票的真伪。3.6 发票验销变化使用网上开具的发票，系统自动验销电子发票数据，而无须再到税务机关门前进行验销操作。对于作废的发票，纳税人还是应当将对应的纸质发票拿到

10、税务机关门前经核实后验销。4. 操作指南4.1 系统登录4.1.1 登录条件 有电脑并能联上互联网 已获得网上开票资格，并取得登录用户名、密码等信息 操作系统为WIN XPWIN 2KWIN2003VISTAWIN2008 浏览器为IE6.0或以上版本 有打印机(开具销售不动产发票的应当具备针式打印机)，打印分辨率(DPI)应当在360以上4.1.2 业务说明首次登录中的用户名是由税务机关核定的企业名下的某个用户的代码，相当于企业的某个开票点，一般规则为：纳税人编码+三位流水号。如果遗忘用户名对应的密码，应持加盖了公章的书面申请、税务登记证副本到税务机关前台进行重置。操作员是由企业自行设置的，

11、如果遗忘了操作员密码，可由企业管理员自行重置。4.1.3 操作说明4.1.3.1 首次登录登录地址：:8443/fpzx输入正确的用户名、密码、页面显示的验证码后点击登录。如果验证码无效，可以点击图片获取新的验证码：4.1.3.2 二次登录如果已经登录过系统并设置了操作员，则须选择当前用户名下的操作员，并输入对应密码后再次点击登录。4.2 维护操作员4.2.1 业务说明通过本模块可以增加、修改、删除本企业的所有具体操作员。4.2.2 操作说明增加操作员：点击屏幕左边菜单系统维护-维护操作员：然后在工作区中点击按钮输入操作员名称、密码等信息后确定保存。如果有操作员重名，建议加适当尾注以示区别。对

12、已经存在的操作员，可以点击修改按钮进行修改。4.3 设置操作员4.3.1 业务说明本模块实现为本公司的开票用户指定操作员。同一开票用户可以指定给多个操作员。4.3.2 操作说明点击屏幕左边的菜单系统维护设置操作员，右边工作区将列示本公司的所有子用户列表：点击要进行操作员设置的用户名后面的设置操作员按钮，将列示公司所有操作员列表：在选择列进行勾选操作，然后点击确定按钮，即可将选中操作员设置为前一步所选子用户的下属操作员。4.4 付款方类别维护4.4.1 业务说明通过本模块可以增加、修改、删除在开具发票付款方的类别。由各个公司自行分类，如可按各省进行分类，也可按个人或公司进行分类，主要是为开具发票

13、的操作员节省时间。4.4.2 操作说明增加类别：1.点击屏幕左边菜单系统维护-付款方类别维护：2.类别名称中录入需要分类的类型，如下所示3.点击确定，即可生成类别，类别代码是系统自动生成用户可以在该界面对该类别进行修改与删除。4.5 付款方信息维护4.5.1 业务说明本模块是为开具发票的付款方类别对应的具体信息。同一付款方类别可对应多个付款方信息，方便在开具发票时能够快速选择付款方资料，减少输入时间，提高工作效率。4.5.2 操作说明增加付款方信息1.点击屏幕左边菜单系统维护-付款方信息维护：2.分别录入名称、简称、类别、证件号码（身份证号/组织机构代码/纳税人识别号），其中付款方名称和类别为

14、必填项，如下图所示3.点击确定，即可生成付款方信息，如下图所示。在此界面用户可对付款方信息进行修改与删除等操作。4.6 开票项目说明维护4.6.1 业务说明:通过本模块可以增加、修改、删除开具发票中的开票项目说明。先设定好开票项目说明后，开具发票时就可以快速调用，减少输入时间，提高工作效率。4.6.2 操作说明增加开票项目说明1.点击屏幕左边菜单系统维护-开票项目说明维护：2.点击增加按钮，即出现以下对话框3.企业根据常用的开票说明，填写完毕后，点击确定，即可生成发票项目说明数据，以备开票使用，如下图在该界面可修改，可删除，可查询开票项目说明。4.7 开票状态查询4.7.1 业务说明登录发票在

15、线应用系统的用户都可查看本企业的开票状态。本模块可查看的开具发票状态、红字发票状态、作废发票状态。4.7.2 操作说明登录系统后，纳税人在首页可以查看到以下界面上图有三盏灯，当各盏灯都为绿色的时候，表示纳税人的开票状态正常。当灯为非绿色时，表明出现异常状况，点击该灯，就会提示异常的原因。下列是三盏灯异常状况的说明：1.开具发票状态为红色时，表示开具发票异常，登录系统只可做查询操作。如下图2.红字发票状态为非绿色时，有两种颜色，橙色与红色。橙色表示纳税人的某个或某些开票项目不可开具红字发票。红色表示纳税人对所有票种都不可以开具红字发票。如下两图3.作废发票状态为非绿色时，有两种颜色，橙色与红色。

16、橙色表示纳税人的某个或某些开票项目的发票不再作废。红色表示纳税人对所有发票都不可以作废。如下两图4.8 通知公告查询4.8.1 业务说明在该模块，纳税人可以查看到省局与市局关于发票在线应用系统的公告。公告有效期内，纳税人登录发票在线系统在线开票端时会直接显示在首页；过有效期后，纳税人点击链接，进入网报系统，也可查看。4.8.2 业务说明登录系统后，将在首页显示发票在线的相关通知公告：点击【省局通知】或【市局通知】，即可链接到省局网站（市局网站），查看之前发布的通知公告。如点击【省局通知】，可得出以下网页：4.9 开票参数查询4.9.1 业务说明税务机关按发票种类+开票项目的各组合情况核定企业的

17、每月开票限量、单张开票限额，达到开票限量后当月将无法继续开票。其中集团企业下的开票子用户的开票数量会由管理用户在公司开票限量内分配决定。本模块提供开票参数查询、开票数量统计，并提供开票界面的入口。4.9.2 操作说明登录系统后，将在首页以列表的方式显示开票参数：“剩余数量”大于零的开票项目，可以点击开具进入对应的发票开具界面（集团企业管理用户无此操作列）。数据统计口径：非集团企业用户看到的是本企业所有开票项目的数据列表；集团企业的管理用户看到的是本企业所有开票项目的数据列表；集团企业的开票用户看到的是分配给自己的所有开票项目的数据列表。4.10 号码分配机制调整4.10.1 业务说明集团企业中

18、，其多个在线子用户之间对开票限量的取用模式，可以由企业管理用户设置为共享模式或分配模式。共享模式，是指在线开票子用户共同使用企业的开票余量，先开者先用。分配模式，是指在线开票子用户必须得到管理用户的限量分配后才能开票。非集团用户没有该功能。4.10.2 操作说明本操作由集团企业的管理用户进行操作：点击菜单配号管理-在线用户分配机制：用户选择模式后，点击确定即可。4.11 号码分配4.11.1 业务说明集团企业中，必须先对其离线子用户分配开票数量，才能继续进行开票操作。如果对在线用户的分配机制选择了分配方式，也必须提前对其进行数量分配。非集团用户没有该功能。4.11.2 操作说明点击菜单配号管理

19、-号码分配：在分配界面上，点击要进行分配的开票项目对应行次的分配按钮，然后在下边的子用户开票数量分配表中的“增减数量”栏输入调整数据。调整数量规则：每行减少数量，不能超过剩余可用数量。某类开票项目，其增减数量合计，不能超过其总的未分配数量。 如果税务机关未对子用户授权开票项目，也就不能对其进行数量分配。4.12 号码回拨4.12.1 业务说明集团企业的子用户，在获得管理用户号码分配后，根据实际需要可以对未用开票限量进行回拨，即交回集团用户做其他分配。4.12.2 操作说明点击菜单配号管理-号码回拨进入操作界面：在“回拨数量”栏录入回拨数量后，点击确定提交即可。4.13 发票开具4.13.1 业

20、务说明4.13.1.1 公共规则进入发票开具界面，首先应选择确认开票项目是否正确。选择开票项目后，系统会自动检测该项目下的开票余量，并显示在屏幕左上角。开票日期:不可编辑,默认服务器的当前日期.发票代码发票号码:不可编辑,提交成功时会自动生成。付款方类型:请据实在单位与个人之间选择。付款方手机号码:如果付款方类型为个人,可以输入付款方手机号码并参加抽奖。防伪码/密码区:不可编辑,提交成功时会自动生成，打印时会输出，但屏幕上并不会显示。付款方名称:必须录入最少3位,不超过30位的中英文字符。付款方证件号码:可以录入20位以内的数字或英文字母,录入完成时,系统会自动到企业客户信息表或税务机关登记信

21、息表中查询并返回匹配的付款方名称。收款方名称:自动带出为开票单位名称.收款方号码: 自动带出开票单位纳税人识别号.金额:只能接受数据录入大于零的,保留小数后两位, 最大开票限额由税务机关在发票核定时设置。红字票系统自动置为原票负数不可修改。主管税务机关名称及代码:自动带出开票单位的主管税务机关信息，同时也提供选择税务机关的功能。小写合计金额:自动根据明细内容相加显示，如果超过税务机关核定的单张发票开具限额，系统将会报错。大写合计金额:自动根据小写金额合计转换显示.开票人：自动置为当前操作员名称. 备注：如果票面有此内容，可以输入10个字符以内的内容。注：如果该发票付款方需要抵减，则付款方纳税人

22、编码为必填项。在进行发票抵减操作时，是以纳税人识别号为判断依据。4.13.1.2 通用发票规则开票项目:用户可选，选择范围为税务机关核定的范围之内，必录。开票日期:不可编辑，首先默认取系统或KEY中日期显示。发票代码发票号码:不可编辑，根据返回的报文修改显示。付款方类型:默认为单位，用户可改选(记住上次选择)。付款方手机号码:如用户将付款方类型改为个人，付款方手机号码才可编辑，只可录入9-13位数字字符。防伪码/密码区:不可编辑，保存前为空。付款方:可录入最少3位，不超过30位以内的中英文字符，必录。付款方证件号码:可以录入20位以内的数字或英文字母。收款方:自动带出开票单位名称。收款方号码:

23、 自动带出开票单位纳税人识别号。主管税务机关名称及代码:自动带出开票单位的主管税务机关信息，同时也提供选择税务机关的功能。小写合计金额:根据表体内容相加显示。大写合计金额:根据小写金额用本地函数转换显示。开票项目说明:要求手工录入至少三个最多30个中英文字符，开票项目代码表中有设默认值的，可以在表头开票项目更新后自动带出，也可再修改，必录。金额:只能接受手工数据录入，两位小数，正常开票要求大于零(红字票自动置为原票负数不可修改)，必录。备注:可以输入10个以内的中英文字符，非必录。点击保存按钮，请选择是否立即打印。取消打印将无法补打。注：每录入一行数据，应当校验合计金额是否超过本用户的本开票项

24、目对应的单张开票限额。提示内容:合计金额(1234.09元)已超过单张开票限额(1000.00元)。4.13.1.3 不动产销售发票规则开票项目:用户不可选，默认为2007/建筑业务收入，不可编辑。开票日期:不可编辑，首先默认取系统或KEY中日期显示。发票代码发票号码：不可编辑,根据返回的报文修改显示。付款方类型：默认为单位，用户可改选(记住上次选择)。付款方手机号码：如用户将付款方类型改为为个人，付款方手机号码才可以编辑，只可录入9-13位数字字符。防伪码/密码区：不可编辑，保存前为空。付款方：可录入最少3位，不超过30位以内的中英文字符，必录。付款方证件号码：可以录入20位以内的数字或英文

25、字母。收款方：自动带出开票单位名称。收款方号码: 自动带出开票单位纳税人识别号。是否为总包人：是/否，下拉选，无默认值。是否为分包人：是/否，下拉选，无默认值。主管税务机关名称及代码：自动带出开票单位的主管税务机关信息，同时也提供选择税务机关的功能。小写合计金额：根据表体内容相加显示。大写合计金额：根据小写金额用本地函数转换显示。工程项目名称：手工录入至少三个中英文字符，必录。工程项目编号：手工录入至少三个中英文字符，必录。结算项目：手工录入至少三个个中英文字符，必录。金额：手工数据录入，两位小数，正常开票要求大于零(红字票自动置为原票负数不可修改)，必录。完税凭证号码：建议最多输入50个以内

26、的中文字符。点击保存按钮，请选择是否立即打印。取消打印将无法补打。注：1.每录入一行数据，应当校验合计金额是否超过本用户的本开票项目对应的单张开票限额。提示内容：合计金额(1234.09元)已超过单张开票限额(1000.00元)。2.两业上线用户登录发票在线应用系统，受系统票面填写限制，票面填写时多为系统提供下拉菜单选择。4.13.1.4 建筑业统一发票规则开票项目：用户不可选，默认为9007/销售不动产收入，不可编辑。开票日期：不可编辑，首先默认取系统或KEY中日期显示。发票代码发票号码：不可编辑，根据返回的报文修改显示。付款方类型：默认为单位，用户可改选(记住上次选择)。付款方手机号码：如

27、用户将付款方类型改为为个人，付款方手机号码才可以编辑，只可录入9-13位数字字符。防伪码/密码区：不可编辑，保存前为空。付款方，可录入最少3位不超过30位以内的中英文字符，必录。付款方证件号码：可以录入20位以内的数字或英文字母。收款方：自动带出开票单位名称。收款方号码： 自动带出开票单位纳税人识别号。主管税务机关名称及代码：自动带出开票单位的主管税务机关信息，同时也提供选择税务机关的功能。小写合计金额：根据表体内容相加显示。大写合计金额：根据小写金额用本地函数转换显示。不动产项目名称：手工录入至少三个中英文字符，必录。不动产项目编号：即填写合同号，手工录入至少三个中英文字符，必录。销售的不动

28、产楼牌号：手工录入至少三个中英文字符，必录。面积类别：只能下拉选择：建筑面积/套内面积，首次默认为建筑面积，用户修改后记住为下次的默认值，必选。面积：数字，两位小数正常开票时须大于0红字冲销票按原票之负数，必录。金额：不可编辑，金额=面积单价。款项性质：下拉选择预售定金/预售购房款/售房款/其他，其中如收到款项性质为“其他”，应注明款项具体性质。点击保存按钮，请选择是否立即打印。取消打印将无法补打。注：1.每录入一行数据，应当校验合计金额是否超过本用户的本开票项目对应的单张开票限额。提示内容：合计金额(1234.09元)已超过单张开票限额(1000.00元)。2.两业上线用户登录发票在线应用系

29、统，受系统票面填写限制，票面填写时多为系统提供下拉菜单选择。4.13.1.5 广东省国际海运业运输专用发票（电子）规则开票日期：不可编辑，首先默认取系统或KEY中日期显示。发票代码发票号码：不可编辑，开具成功后电脑自动生成。付款方类型：默认为单位，用户可改选。付款方手机号码：如用户将付款方类型改为为个人，付款方手机号码才可以编辑，只可录入9-13位数字字符，并且录入手机号码，系统会自动将该发票进行抽奖处理。防伪码/密码区：不可编辑，打印前为空。付款单位：可录入最少3位不超过30位以内的中英文字符，必录。付款方证件号码：可以录入20位以内的数字或英文字母。企业名称：根据登录时的纳税人编码自动带出开户银行：可录入34位以内的中英文字符，必录。帐号：可录入30位以内的中英文字符，必录。航名/航次：可录入30位以内的中英文字符，必录项到(离)港日期：必录项起运地：可录入36位以内的中英文字符，必录项装船港：可录入40位以内的中英文字符，必录项卸船港：可录入40位以内的中英文字符，必录项目的地：可录入48位以内的中英文字符，必录项提单号：可录入36位以内的中英文字符，必录项