中国涂料行业与市场分析报告.docx

1、中国涂料行业与市场分析报告中国涂料行业与市场分析报告第一部分、摘要与分类一、 摘要二、 定义与分类1第二部分、中国涂料行业分析一、 世界涂料工业现状与发展趋势 6二、 中国涂料行业发展历程7三、 行业规模与发展趋势预测8四、 产品结构及子行业发展速度 9五、 涂料行业技术发展状况10六、 涂料行业资本结构11七、 中国涂料行业市场分析121、 市场分布122、 营销模式3、 分销模式八、 涂料产品的进出口状况15第三部分：建筑涂料行业分析16一、 定义与分类16二、 建筑涂料行业状况161.行业概况162建筑涂料的品类结构173.建筑涂料产品的技术水平174.建筑涂料产能的地区分布18三、 建

2、筑涂料市场191.市场规模和发展趋势预测192.市场份额分布193.市场前景及预测19四、 建筑涂料行业存在问题及建议 201.存在问题202.建议20第四部分：工业涂料及汽车涂料行业分析 21一、 工业涂料221.产品细分222.市场规模及发展预测223.工业涂料的生产企业分布22二、 汽车涂料231.行业概况232.产品细分233.市场规模及预测244.汽车涂料发展主要驱动因素分析 245.汽车涂料企业战略群组246.行业赢利水平25三、 产品发展方向25四、 汽车涂料主要企业分析271.中国汽车涂料企业的总体状况 272.国内主要汽车涂料厂商分类283.低挡普通汽车涂料厂商概况284.高

3、档轿车涂料厂商概况29第五部分：主要涂料企业分析 30一、 主要企业规模及经济效益311. 1999年涂料行业排行榜312.2000年涂料企业规模及市场地位 323.企业经济效益分析32二、 中国涂料行业上市公司分析 331.市场概述332.主营涂料上市公司概况333.原因分析344.发展趋势34第六部分：中国加入 WTO寸涂料行业的影响35一、 加入 WTO寸涂料行业的影响351.关税下降带来的利与弊352.WT（规则对国内涂料企业的影响 35二、 国内涂料企业的发展策略3第一部分摘要和分类一、摘要行业规模与发展速度：2000年，中国涂料市场表观需求额为299.86亿元，比1998 增长19

4、.2%;表观需求量为195万吨，比1998年增长12.4%。资本构成：三资企业所占份额，由1998年的25.6%上升为2000年的30%；国有、 集体、股份制、私有企业等所占份额，由1998年的63.9%下降为2000年的56.8%; 进口所占份额由1998年的10.5%上升为2000年的13.2%。三资企业和进口已成 为推动中国涂料市场发展的重要力量。企业及规模：2000年，中国共有涂料企业4500多家，其中全部国有及年产品销 售收入在500万元以上的非国有企业为857家。这857家企业共拥有资产总额 310.9亿元，销售额270.2亿元，利润总额16亿元，应交增值税11亿元。产能：2000

5、年，中国涂料产量超过200万吨（有关部门估计约为280万吨）。其 中全部国有及年产品销售收入在 500万元以上的非国有企业的涂料产量为 183.9 万吨，比1990年增长1.2倍，年均发展速度为9%。涂料产量居世界第四位。产品结构与构成：近几年，中国合成树脂涂料所占比重不断提高，从 1980年的52%上升到70%以上。油基漆的比重，从1980年的48%下降到30%以下。合成 树脂涂料中，水性涂料、粉末涂料、高固份涂料和溶剂等低污染环境适应型涂料 所占比重，从1980年的1%提高到目前的25%以上。产量分布：中国涂料企业集中在粤、沪、苏、鲁、浙、冀、京、津 8个省市。这8个省市的涂料产量占全国总

6、计的 76.5%。企业实力：近年来,中国涂料企业规模不断扩大，但从行业总体来说企业规模仍 然很小，大型企业只有17家，销售额只占行业总计的15.9%，绝大多数都是小 工厂，其中许多小工厂产品档次低，设备简陋，环境污染严重，竞争能力很差。三资企业：近年来,国外一些知名公司都看好中国涂料市场， 在中国兴办独资或合资企业，主要生产高中档涂料。三资企业与国有企业、集体企业已形成三足鼎 立之势。2000年中国三资涂料企业有168家，资产总额101.4亿元，全年销售 额93.4亿元，利润总额7.8亿元，分别占涂料行业合计的32.6%、34.6%和49%。三资企业的资产利润率和销售利润率都高于国有企业与集体

7、企业进出口状况：近年来,中国涂料商品进出口规模不断扩大， 进口量的增长速度高于出口量。2000年中国涂料进口额为4.97亿美元，比1995年增长67.4%;出口 额1.39亿美元，比1995年增长32.8%。每吨涂料的进口价平均为 2172美元，而 出口价平均为1673美元，这说明出口涂料的品质、档次与进口涂料仍有很大差 距。技术方向：今后几年,中国将大力发展节能低污染环境适应型涂料、 高档合成树脂涂料、专用涂料和具有特殊功能涂料。高档树脂涂料所占比重将从目前的 70% 提高到2005年的80%，聚氨酯漆、丙烯酸漆、环氧树脂漆等所占比重将进一步 增加。在建筑涂料中水性涂料的比重，到 2005年

8、将提高到60-70%。在工业制品 涂料中，将扩大水溶性涂料、高固分涂料和粉末涂料的应用，到 2005年将分别提高到35%、10%、6%。还将发展水性汽车涂料、航空涂料、船舶涂料、集装 箱涂料、铁路车辆涂料、高档家具涂料。及特殊功能涂料等专用涂料。、涂料的定义与分类发展趋势：2000 年,中国人均涂料消费量为2.4公斤，与发达国家比较差距很大。 有关部门认为，今后5-10年内，随着涂料需求的不断增加，中国涂料市场规模 将继续扩大，涂料消费量将以7%以上的速度递增。根据中国国家经贸委在 2001 年6月公布的化学工业十五规划，中国涂料消费量 2000年为200万吨，2005 年需求预测为270万吨

9、。1、涂料定义:涂覆在材料和制品表面，能够与表面材料很好的粘在一起并形成完整的涂膜用以装饰和保护基体的材料2、涂料分类及产品品种涂料有多种分类方法，在统计时，常将涂料按用途与功能分为三大类一是工业涂料，包括汽车涂料、机电用涂料、船舶涂料、钢木家具及其他涂料二是建筑涂料，包括建筑涂料、墙漆等三是特种涂料，包括防腐、道路、标志及其他功能性涂料等详细介绍如下:-建筑涂料建筑涂料除了具有保护和装饰作用外， 还具有特殊功能，它施工方便，维修 维护容易，颜色丰富，图案繁多，被建筑界称为 凝固的艺术”在城乡建筑物中 扮演极其重要的角色。产品品种：内墙涂料、外墙涂料、防水涂料、其他（国内钢结构用涂料、地 坪专

10、用涂料、防火涂料、顶棚防潮、防霉、隔音、抗静电涂料等。-汽车涂料汽车涂料系指各种类型汽车在制造过程中涂装线上使用的涂料以及汽车维 修使用的修补涂料。汽车涂料品种多、用量大、涂层性能要求高、涂装工艺特殊， 已经发展成为一种专用涂料。汽车涂料是工业涂料中技术含量高、附加值高的品 种，它代表着一个国家涂料工业的技术水平。主要品种：汽车底漆、汽车面漆、罩光清漆、汽车中间层涂料、汽车修补漆。 -防腐涂料我国防腐蚀涂料大致经历了三个时期，第一时期多以油基树脂、酚醛树脂以 及醇酸树脂涂料为主；第二时期以合成树脂，包括酚醛、醇酸、环氧、氯化橡胶、 乙烯树脂等为主；目前处于第三时期，以新型合成树脂替代沿用树脂，

11、并对所用 颜料、填料、助剂和溶剂等均有新的要求。-特种涂料特种涂料是指具有特定功能，涂装特种底材，或在特殊环境下使用的涂料品 种，是为军事工业的发展而配套的涂料新品种，具有技术性强、性能要求高、技 术难度大、使用数量少（与民用涂料比较而言）的特点，是一种国民经济中不可 缺少、社会效益很高的涂料品种。 特种涂料在军事工业中按用途分类，可分为航天涂料、航空涂料、核工业用涂料、常规兵器涂料、舰船涂料等。-粉末涂料粉末涂料和涂装技术是十多年来在我国迅速发展起来的一项新工艺、新技 术，具有节省能源、减少环境污染、工艺简单、易实现自动化、涂层坚固耐用、 粉末可回收再利用等特点。它的出现引起了世界各国涂料和

12、涂装行业的广泛重视和兴趣主要品种：热固性粉末涂料、热塑性粉末涂料。第二部分、中国涂料行业分析一、世界涂料工业的分析与预测一、增长速度与规模预测：20022005年全球涂料的需求量将以平均每年 3.7%的速度增加，2005年将达到 2830万吨。（1） 成熟地区市场比较成熟的工业化国家增长速度较慢，北美及西欧的涂料需求将每年增加2.7%,。将继续占据全球需求量的一半以上。日本更低，平均每年增加 2.2%，但扭转1995年2000年每年1.1%的负增长局面。（2） 发展中地区发展中国家涂料需求增长会高于世界的平均值。中国每年将以6.6%的速度增长， 2005年达到263万吨，是亚洲最大的涂料市场。

13、印度平均每年的增长速度也将 为6.6%, 2005年将达到73万吨，建筑涂料需求每年增加 6.9%, 2005年达到53 万吨。二、全球涂料产品结构（1999年）10%52%1999年全国建筑涂料消费全球涂料应用领域分布在工业发达国家，建筑涂料为消费比例最大的一类, 已经超过涂料总消费量的一半。匚建筑涂料汽车涂料I特种涂料 厂通用工业涂料三、欧洲市场状况：目前欧洲建筑涂料占26亿升，整个涂料市场的一半，主要有三种类型：水性涂 料、溶剂型涂料及着色剂/清漆体系。水性涂料预计有增长势头，2007年将会达 到56亿美圆的市场规模；同时溶剂型涂料的比率也将会下降。由于产品质量及 性能的原因，溶剂型向水

14、性涂料的转型在短期内不会太明显。 近年，原材料的高 成本与相对低的价格已经阻碍了建筑涂料的发展。 客户会继续拒绝涂料价格的提 高，而TiO2仍将成为最受欢迎的颜料。欧洲的粉末涂料市场：粉末涂料市场将会扭转继续缩小的局面， 呈现持久增长 的势头。预计粉末涂料将以每年7%的速度增长，2007年将达到18.2亿美圆。价 格仍将保持较宽的幅度，主要依赖于树脂的不同。二、中国涂料行业发展历程中国涂料工业的发展，是以涂料科学技术的发展为先导。 50年代，中国开发 研制了一批国防军工涂料（如航空涂料、常规武器用涂料等） ，对我国涂料行业 的产品技术开发生产了极深远的影响。60年代，中国组织了科技开发的大协作

15、，使中国生产的船舶防污涂料、载 重卡车涂料、桥梁涂料、水乳胶涂料、水性电泳涂料等不少品种接近或达到当时 的世界先进水平。70年代，中国涂料技术开发受到文化大革命的严重干扰，但广大涂料科技 人员仍然在逆境中坚持科学试验，对油基漆进行了大规模的技术改造。80年代，中国迎来了科学的春天。在第六个五年计划和第七个五年计划期 间，自主开发了 300多项科研成果，分别获得国家和省（部）级科技进步奖。在 此基础上，中国又引进了一批国外先进的技术和设备， 大大缩短了中国和国际先 进技术水平的差距。90年代后，中国涂料品种发生了根本变革，进入了合成树脂涂料的时 代。经过五十年的发展，特别是近十年的努力，中国涂料

16、产量已跻身世界第四位。 产品结构进入了合成涂料时代，生产装备已接近八十年代世界先进水平，科研机 构已具备了自主开发的能力，80年代开始，中国大量引进涂料生产技术和设备 使中国涂料工业水平上了一个新台阶。总的来看，我国的涂料工业随着国民经济的发展经历了从初期、 起步到逐渐成熟三个阶段，从起步到逐渐成熟形成规模的周期较短， 基础较弱，传统的生产 模式和产品概念总是把投资少、见效快、工艺简单、设备要求不高作为涂料的特 性，谋求短期效益，没有把涂料作为一门科学来深化，所以就造成了“大跃进” 式遍地开花的局面，普遍存在着技术含量低、功能简单、质量低劣，全国数千家涂料企业平均年生产规模只有 240吨左右，

17、与美国825家企业、平均年生产规模7878吨相比，悬殊很大。随着经济发展加速，中国涂料工业必然走向集团化、 规模化、专业化发展趋势。三、行业规模与发展趋势预测（一）行业规模近年来，中国涂料市场规模不断扩大，现有涂料生产企业约 4500家，分属化工、轻工、建材、建筑、机械、交通等行业，年产量已达 200多万吨，居世界 第四位。我国涂料品种比较齐全，水性涂料、高固分涂料、粉末涂料、幅射固化 涂料等均能生产。2000年中国涂料市场表现需求量为 195万吨，比1998年的174 万吨增长了 11.5%。1 9 98-2000年中国涂料产量和表观需求年份口产量 表观需求量|注：统计范围包括全部国有及年产

18、品销售收入在 500万元以上的非国有企业资料来源：国家统计局（二）发展速度1、发展的主要驱动因素：1、 中国经济、政治环境稳定，国民经济持续稳定发展；2、 建筑、建材行业稳定发展，推动占主导的建筑涂料子行业稳定快速发展；3、 汽车行业快速发展，在今后若干年内成为中国重点发展产业，带动了汽车涂 料子行业的发展2、发展速度和趋势预测：经分析比较，从96-2001年，中国涂料行业平均增长 5.3%最近三年平 均增长6.5%。基于以上涂料行业主要驱动因素今后继续朝有利于行业发展趋 势，今后3-5年内，中国涂料行业将以6.6%的速度发展。至V 2005年，涂料 总产量为263万吨，需求量为，2010年，

19、总产量达到315万吨。四、产品结构及子行业发展速度（一）产品结构与发展速度中国涂料消费及需求预测（千吨，）应用领域1996 年2000 年1996-2000 年押曰.比例需求量比例年均增长率消费量建筑70043.751400606.5防腐20012.50220112.4汽车603.75150723.6海洋1006.2512064.7家电80510055.7机械905.6310052.7家具1207.501306.52.0铁路车辆603.75703.53.9交通标志503.12703.58.8其它1408.751407.51.7合计1600100.002500100.0 5.7注：预测全行业需求

20、量，表观需求量统计以 500万元以上企业为统计口径（二）涂料行业结构分析：从1998年到2000年中国涂料产量和表观需求量来看，历年的表观需求量略 高于产量，表面上看供求基本平衡。目前我国涂料工业的主要问题是合成树脂涂料的比例占 80%，而节能低污染型涂料比例相当低，仅为 20%左右。在无机颜料中，最重要的钛白粉生产发 展缓慢，近几年产量一直为11万12万吨，而每年进口量达7万8万吨。实际上，目前中国高档涂料供应严重不足。国内生产的高档涂料在涂料总供 应中占的比例很小。尤其是水性建筑涂料仍以中低档为主， 如建筑涂料含聚乙烯醇类低档涂料占65%因此，中国涂料市场呈现高质量产品供应不足，低质量产品

21、供应过剩的状况。 高档涂料不足部分只能依靠进口来满足， 而低质量产品又难以出口，造成部分产 品严重积压。五、涂料行业技术发展状况由于受汽车工业、建筑业、石油化工、交通运输和电子信息产业发展的拉动， 标志着中国涂料技术进步的涂料品种结构，在 20世纪90年代发生了根本改变， 中国合成树脂涂料的比重达到 65%-75%。阴极电沉积涂料已在汽车工业中普及， 并开展了汽车面漆水性化的研究。水性乳胶涂料在中国已历经 30多年发展成为中国建筑涂料的主流。粉末涂料的发展尤为惊人，产量居亚洲首位，近 3年来，中国涂料行业年均申报专利和年均获得专利相当于自中国实行专利制度前五年 年均的2倍，中国自主知识产权和自

22、主开发水平有明显提高。从20世纪80年代以来，中国先后从日本、奥地利、德国、荷兰、美国等国 家引进建立了数套汽车涂料生产装置，对中国汽车涂料生产技术水平的提高起到 促进作用。中国又从不同渠道从日本、法国、美国等引进 10多条乳胶涂料生产线，使中国乳胶漆涂料的水平不比工业发达国家低。 在船舶涂料、海洋涂料和防腐蚀涂料方面，丹麦Hempel、英国IP、挪威Jotuh、英国伯爵、日本关西相继在 深、沪、穗、甬、津投资设厂。国外一些知名的助剂生产商、颜料生产商也纷纷 寻找机会在华设厂。中国涂料市场的国际化促进了中国涂料行业技术进步， 缩短了中高档涂料产品与国外的差距。1991-1999年，中国有关部门

23、安排了涂料及相关原料的新品种、新工艺、新 装置研究开发项目共63项，其中50%的项目已实现工业化生产，综合效益明显。 主要的创新成果有厚膜型阴极电沉积涂料， 水性浸涂漆、金属闪光涂料、厚膜型建涂料、水性工业涂料、水性防腐蚀。工业涂料品质不断提高：随着我国国民经济的持续增长，我国工业涂料的品质有大幅度提高。 汽车涂料代 表着一个国家工业涂料的技术水平，尽管我国轿车OEM涂料仍然主要是进口产 品，但外商逐步将供应生产厂转移到中国境内。中巴车、客车、轻卡及载重汽车 用涂料，基本立足于国内，汽车修补漆也是以国内产品为主。 卷材涂料近年来发 展迅速，产量连年上升，品种不断增加。粉末涂料的产量达10万吨以

24、上，居亚 洲第1位，应用领域从家电扩大到家具防腐蚀、 汽车等领域。钢结构用超薄型防 火涂料的装饰性、防火性能等优于进口产品，逐步将国外产品挤出中国市场。 其 他工业涂料，如集装箱涂料、船舶涂料等，也加快速了国产化步伐。六、涂料行业资本结构随着中国涂料市场的稳步拓展，非公有制涂料生产企业、三资企业（境外独 资、合资、合作企业）在中国涂料行业中所占份额不断增加，形成资本多元化趋 势，涂料市场竞争异常剧烈。从中国涂料工业协会统计的42家重点企业199 9年经济指标进行分析，排名前6位效益最好的企业，非公有制企业占6 0%以 上。世界排名前10位的涂料制造商均以其技术或产品进入中国涂料市场。 为了适应

25、竞争，中国国有骨干企业纷纷改制，成立股份制有限责任公司，其中南京宁 天龙、武汉双虎、重庆三峡、天津灯塔、西北化工和重庆渝钛白等6家公司在中 国深、沪两市股票交易所上市。宁天龙现己被南京红太阳集团兼并。我国国内涂料市场，尤其是高档和高性能涂料市场对我国涂料市场造成的巨 大冲击，激励了我国涂料工业的发展，如立邦涂料对中国市场的强劲冲击， 促进 了我国乳胶漆的迅速的发展，促使了我国涂料企业建立新的营销理念和运行模 式，从而促使我们涂料行业的发展。新兴的民营企业，以灵活的经营方式，各具 特色的拳头产品和经济地理优势，形成了一批颇具规模的企业，并逐步确定了自 己稳固的市场地位；而原有的国有企业也在转制中

26、调整、 完善所有制结构，改善 和增强企业的综合能力，通过资产整合、资产重组、兼并、多业并举等方式形成 了一批较有实力的企业；同时，国外公司通过独资、合资、代理等形式，以特有 的资本和产品优势大举进入中国市场， 其市场的占有量日趋扩大；这种三足鼎立 的局面在形态上已发生质的变化。如下图所示：图：中国涂料行业品牌结构中国涂料行业品牌结构11%资料来源：涂料工业2000年七、中国涂料行业市场分析（一） 市场分布1、 场区域划分中国东部地区专业涂料生产基地和规模化涂料生产企业形成的步伐加快， 促进了涂料行业技术水平和产品质量的提高。 2000年珠江三角洲地区、长江三角洲地区和京、津、冀地区占全国涂料总

27、产量的 69.9%。2001年，这种发展势头不减，2001年14月累计，珠江三角洲完成涂料总量 9.41万吨，较去年同期 的9.81万吨增长2.53%其中建筑涂料完成3.63万吨，较去年同期的3.45万吨增 长5.08% ;特别是长江三角洲发展势头更好，14月涂料总量为 18.45万吨，增长速度为9.98%其中建筑涂料总量为6.21万吨，增长速度为21.25%北京周边 地区14月完成涂料总量7.12万吨，较去年同期增长13.14%其中建筑涂料完 成2.94万吨，较去年同期增长19.23%。2、 市场细分第一层是超级市场。这是中国涂料销售的新领域。在上海和北京，超市已成为先 富起来的市民购买涂料

28、的好去处。第二层是项目工程。这是中国涂料市场最庞大最隐蔽的市场。 第三层是家庭装修公司。这是涂料最大的地下河，不动声色，但耗用了大量涂料。 第四层是家具厂。这是块稳定的市场，最要求物美价廉。第五层是分销。这是最传统的销售模式。过去十年，多数涂料经营者通过分销从 万元户到千万元户。第六层是开专卖店自营。虽然销量少但利润可观。守住个店就有可能养活几代人。（二） 营销模式1、关系营销：以前顺德涂料企业营销模式采用 油工市场”的路子，即走工程 队、装修公司等买家的路子，通过回扣来笼络住这些人，将涂料捆绑到工程里， 最终销售到消费者手里。2、 多品牌营销策略：顺德市涂料企业整合了一条新的营销路子， 即铺

29、底代理”当客户汇来货款 后，厂家会发出超过货款价值约 30%左右的货，其中这30%的货款要等到对方 不想做这个牌子时才能收回。这种新的营销办法后来被广泛采用，从而使广东涂 料迅速占领国内市场。3、 优势：由于一个牌子的涂料在某区域只能有一个总经销商，因此厂家会同步注册几 个品牌，使得自己的产品在区域内有多个总经销商，从而提高市场的占有率。 顺德市某涂料企业负责人曾以 一树结果，全面开花”来形容这种营销策略，并 说由于产品涵盖了高、中、低三个不同档次，满足了不同消费者的需求，一时取 得了良好的经济效益。4、 问题：正因为这样，一些企业把心思完全放在玩花样上，而忽视了技术革新。为 了压低价格，不惜

30、以牺牲质量为代价。最终落得 成也萧何，败也萧何”的下场。 南海市的这家民营涂料企业在东北市场本来占有较大优势，由于其中一个 产品系 列中的低档产品被当地技监部门检验不合格， 其他品牌的经销商闻讯后 纷纷退 货，令企业蒙受了巨大的损失。业内人士指出，企业多品牌营销作为一 种销售策略无可非议，但应以保证质量为前题。而且价格相差之大，令人有偷龙 转凤的感觉。企业搞多品牌经营，主导品牌很容易被次品牌拖累，最终得不偿失。5、 新的营销观念：今后涂料营销应迅速转型到品牌营 销上来，企业应针对不同的市场，准确 定位。同时更新营销观念，做好售前售后服务，除了打质量牌之外，更要打好服 务牌，才能赢得消费者的青睐和信任。（三）分销模式1、三资建筑涂料行业典型销售模式国外涂料企业销售以代理为主，并通过设立品牌专卖店和地区服务中心， 着 重加强品牌的宣传和售后服务。分销渠道销售方式比重分销通过各地代理销售80%专卖设立专卖店10%直销厂家设立地区服务中心直接销售10%资料来源：根据华通公司调查结果整理2、建筑涂料企业典型销售模式(1)国内建筑涂料生产企业的典型销售模式 国内企业一直以批发和厂家直销的渠道：分销渠道销售模式比重代理直销通过各地代理批发销售20%零售通过各地代理销售10%代理专卖各地代理直接在建材市场销售40%直销厂家直接在建材市场销售30%资料来源：根据华通公司调查结果整理(2)国内典