银行跨区域发展模式.docx

1、银行跨区域发展模式银行跨区域发展模式4银行发展的SWOT分析4.1银行发展的现状银行有着百年历史文化品牌价值，曾在我国西南和东南亚各国具有强大影响力。该行是在1912年云南公钱局的基础上成立的，当时除经营一般商业银行业务外，还代理金库兼发行纸币：滇币，行使地方央行的职能，并在蒙自、个旧、思茅、昭通、腾冲和下关，及香港、上海、贵阳等地设有分支机构。新中国成立后，银行被人民银行接收而终止。接着，一直到2007年，将昆明市商业银行股份有限公司（简称昆明市商业银行）重组更名为新银行，且其所属分支机构名称亦作了相应变更。这也意味着银行从再次重新成立之初就已经在云南省有大量网点布设，客户量也相应丰富，为后

2、期发展奠定了坚实的基础。作为云南省目前三家城市商业银行中规模最大，客户保有量最多的省级股份制银行，其发展也倍受业内外诸多人士的关注。恢复组建五年多，其始终坚持在云南省建设面向中国西南开放的桥头堡战略中积极作为。目前，与126家银行建立代理行关系，其中境外代理行达99家，代理行网络覆盖越南、老挝、柬埔寨、泰国、马来西亚、新加坡等国家。同时，银行还在瑞丽、河口两个一类口岸和思茅、景洪、腾冲三个二类口岸设立了分支机构，为云南企业在东南亚国家的投资贸易提供了大量金融结算和融资支持。2010年，银行在国内140多家城市商业银行中率先走出国门，在老挝设立代表处，为促进中、老两国的双边经贸金融合作起到了积极

3、的作用。截止2012年年末，银行的本外币资产总额达1047.87亿元，全口径存款余额861.28亿元，各项贷款余额498.22亿元，实现利润总额12.6亿元。如今，银行在全国商业银行中首家推出老挝基普兑人民币现汇交易业务，为支持云南省的“桥头堡”建设战略，参与区域金融服务网络建设，促进区域经济发展又成为重要力量。银行的发展一直倍受上级政府的关心与支持，省委、省政府要求银行要着力打造成具有较强市场竞争力和盈利能力的上市银行，努力实现目标任务。应该进一步准确把握市场定位和金融服务方向，发挥自身优势和特点，发挥云南省的区位优势，积极面向东南亚、南亚拓宽业务领域和范围，打造成特色银行、精品银行；进一步

4、建立健全法人治理结构，更新经营理念，提高服务能力和水平，培育银行品牌；按照建立现代金融企业的要求和市场化原则，加强体制和机制创新，加强资本管理和资本运作，继续引进国内外战略投资者并积极争取上市，不断增强自身实力；不断加强业务创新，积极拓宽服务领域。银行也用实际行动证明了其将努力建成覆盖全省重要经济区域、面向西南地区和东南亚、南亚，逐步成为金融服务功能齐全，资金充足、内控严密、运营安全、服务优质、效益良好、创新和竞争能力强的现代化金融企业。经过五年多时间的发展，银行在各级政府的支持下，依托自身优势及产品服务优势，迅速成长起来。随着2011年3月31日银行首家省外分行重庆分行的隆重开业，整个又迎来

5、了发展的新高峰。由于重庆分行地处直辖市，其定位、管理等方面与云南省内分支行有所不同，这就必须结合重庆本地银行，加强学习它们在创新业务上的精华，在风险可控和具有可操作性的前提下，建立切合实际的创新模式。由于重庆分行的开立是一个从相对不发达的地区到相对发达、银行林立的地区开设的分支机构，可以说是从探索中前进、在负重中前进、在竞争中前进，不过经过快两年的发展，其发展业绩斐然。截至2012年年末，重庆分行各项存款余额为56.99亿元，其中对公存款余额达55.37亿元，对公存款日均余额达38.03亿元，个人存款年日均为8577万元，个人定期存款时点数新增7650万元，均超额完成总分行计划，在系统内排名前

6、茅。分行各项贷款余额为31.82亿元，较年初增长110.93%，其中公司类贷款余额30.65亿元，个人贷款余额1.17亿元；各项贷款日均24.02亿元，较年初增长278.27%。存贷比仅为56%。银行承兑汇票余额为34.67亿元，较年初增加16.18亿元，增幅达87.5%，风险敞口7.80亿元，较年初增加1.70亿元，增幅为27.97%；委托贷款余额9.69亿元。信贷资产风险分类均为正常，质量优良。全年利润总额为6200万元，累计办理银行承兑汇票贴现（直贴）1.49亿元，实现贴现利息收入403万元，完成总行年度贴现利息收入计划的132.66；累计实现公司业务中间业务收入367万元，超总行计划1

7、69万元。截至2012年年末，分行员工108人，也就在2012年，银行重庆渝北支行和南岸支行相继开业，两家支行共计开立账户670户，银行在重庆的知名度和影响力有了很大提高。结合总行的优质数据也再次验证了银行首次跨区域发展的成功，重庆分行也造就了历史上首次异地分行开门红。4.2银行发展的SWOT分析下面利用SWOT分析方法重点对银行的内部条件和外部环境的各种因素进行系统评价，最终发挥优势、克服不足、利用机会、化解威胁，从而为其选择一种最优的经营战略方法。银行发展的内部优势（S）：从城市商业银行的角度来看，基本看来它们具备的内部优势包括有其与地方政府联系紧密、经营体制反应速度快、决策迅速、营销独立

8、、定价机制灵活、区域性人脉强及当地业务有优势等等。而具体对于银行来说，则有以下内部优势：1、由于银行的决策层绝大部分来自地方政府，故其与当地政府企业有着密不可分的关系，有这样的有利背景，在当地的发展可谓是顺风顺水。客户也不断享受着各种便利性。在信息的时效方面也具有比其他银行显著的优势，为自己提前快速决策打下好的基础。在此基础上如果继续研究特色经营、创新服务，将回产生更加意想不到的优质效果。根据目标集聚战略，其已在该区域实现了明显发展突破。2、2007年年底新成立的银行是在原来的昆明市商业银行改组而成的，依托之前昆商行网点已经遍布于云南的大部分区域的优势，再加上银行这块百年老子招牌，使得新银行在

9、之后的几年飞速发展，无论在部门设置、网点力量以及人才实力都具有相当的优势。3、由于银行是一级法人体制，且其具有较厚实的政府背景，地域性专一，故在决策反应方面是非常快速的，符合现代新的市场经济体制的要求。及时快速准确地调整战略对的整体发展也是具有非常重要的作用。4、从另外一个角度来看，目前监管当局的政策依旧审核严格，对银行的发展可以说还是一种保护，给了其充足的时间进行成长。从银行的首家异地分行重庆分行的发展来看，总体上已经具有一定实力进行跨区域发展。按照银监会的标准，只有达到股份制商业银行风险评级中等以上的水准，满足各项监管要求的城市商业银行才能申请跨区域设立分支机构，这就硬性地保证了像银行这样

10、的资本充足、资产质量较高的城商行。5、业务灵活、主动出击性高、在客户源的吸引度有佳。这样的城商行对贷款需求，特别是中小企业的贷款需求反映很灵活；以市场为导向，比较注重营销，对待一笔贷款的主动性高于大型商业银行，在面对一笔贷款时往往只用不到一周的时间就能确定放贷与否，这对融资需求往往非常急迫的中小企业具有巨大的吸引力。且其异地分支机构也传承了同样的优势。城商行跨区域发展前已积累了一些好的经验，特别是为中小企业提供贷款时，在解决中小企业担保不足、风险较大、资金需求量小、需求急迫、融资频率高等问题所总结的经验可以合理化地运用到异地分行，使其在与当地其他各种银行的竞争中获得一定优势。6、银行异地分支机

11、构具有诱人的激励机制。城商行的异地分支机构正处于扩张的过程中，伴随着扩张过程的是员工受到的激励。一家异地分行在随后的发展中会很快壮大，如开设更多的支行，而该行员工经过自身的努力会比其他较为稳定的银行里同等情况的员工更容易得到升迁的机会。根据Haskett（1997）等学者建立的服务利润链模型，这种情况下的员工满意度会大大提升，从而促使员工稳定性和生产率的提高。员工较高的稳定性不仅使得银行能留住优秀的、熟练的员工，还能降低新员工的培训成本；员工生产率的提高更是能直接增加银行的经营利润。银行发展的内部劣势（W）：从城市商业银行的角度来看，其发展具有的内部劣势基本包括有资产质量差、规模劣势、贷款集中

12、度高、控制风险难、缺乏全国统一的信用体系、管理体制难以协调、公司治理结构不健全、金融创新能力弱、金融人才较缺乏等。而具体对于银行来说，则有以下内部劣势：1、贷款集中度较高、风险度较大。由于在云南省当地发展，受到政府、居民等等各方面的影响，故其贷款投向偏好于中长期优质前景好的大项目，风险的积聚现象较严重，比较难以控制风险度。该项指标的偏高对于整个云南省的经济金融体制的发展都是有很大风险，影响其稳定性。2、根据竞争优势理论，目前银行的产品差异化还不够明显。虽然银行目前之间产品的同质化是比较强的，但从目前实际情况来看，无论从理财产品的特色、贷款业务的品种，还是目前最流行的电子银行方面都与其他大型商业

13、银行有很大差距，且急需创新特色化、差异化已达到市场业务的突破；另外，目前在重庆的第一家分行开业将近两年，需要进行总结经验，学习其他先进银行的经验，尽可能在此处进行创新以提高整体品牌知名度。3、规模较小、服务范围有限、跨区域发展的业务突破尚需时日。异地分支机构不能得到异地政府的深度支持，甚至异地政府为了保护当地城市商业银行，对外来者制造各种障碍，从而导致异地分支机构发展的更大困难。城市商业银行服务地方经济的定位不能得到充分发挥。比起其他大型商业银行，其规模的不足限制了其快速发展，机构的整体功能较弱，且跨区域网点的不足导致结算不变，造成部分优质客户的流失，在竞争中处于劣势。尤其是在个人客户基本存款

14、和贷款业务，限制其业务发展很难形成规模，中间业务收入比较困难。此外，网点缺乏也是不利于形成银行的规模经济，平均成本不能有效降低。4、异地分支机构对当地市场缺乏足够了解，一方面提高了寻找客户的成本；另一方面，由于严重的信息不对称，这也产生了调查、监督和其他费用等成本，从而减弱了为小型和中小型企业提供融资的机会。从客户角度来看，一方面，客户或是出于本土情节排斥异地城商行，或是由于对异地城商行不了解而不接受其服务；另一方面，异地城商行对一个新市场也缺乏必要的了解，对当地银行客户的需求、特点等情况把握分析不准，无法形成有针对性的特色服务。5、银行的首家异地分行重庆分行打破了原有的管理模式，对复制原有业

15、务、风险控制、评估标准的制定、建立奖励制度等都产生了很大的困难。短链条本来是城商行的优势，但异地分支机构的设置，使决策链从二级结构变为三级结构，导致其遇到很多前所未有的发展难题，迎接极大挑战，操作风险和信用风险大大增加。6、科学技术的支持不足。异地机构不是简单人的原因可以支撑的，是需要较高的科学技术支持的。原本总行的整体技术水平不高，特别是在科学技术信息系统建设方面的支持尤显不足，跨区域后对科学技术提出更高要求，包括通讯、网络，特别是不断调整和优化升级的业务系统所需的设备、技术和人力支持。银行发展的外部机会（O）：从城市商业银行的角度来看，基本看来它们遇到的外部机会包括有跨区域政策的宽松、地方

16、政府的有限支持、国家扶持中小企业、区域联合的城市经济体的出现、科技的进步等。而具体对于银行来说，则有以下外部机会：1、从目前的市场环境来看：2013年，在新一届政府的领导下，发展国内经济的意愿是继续增强，这将推动固定资产投资、消费、进出口的增加，总需求将继续保持快速增长，而信贷需求的紧张局势可能仍然存在。重庆作为西部唯一的直辖市，长江上游的金融中心，继续承担了国家扩大内需的发展战略，消费市场将进一步繁荣，民间投资、基础设施建设和保障性住房建设、农业民生领域的投资将继续增加，结构性减税将降低企业成本，并增强民营经济活力。城镇化和农业现代化将协调发展，并成为新的投资增长点，加快建设“三中心两集群一

17、高地”，战略性新兴产业和传统产业协调发展，航空业基础设施建设开始布局，促进经济更快发展。银行必须认识到难得的发展机遇，密切跟踪政策，抓住业务机遇，加快发展，主动识别并深挖客户的需求，开发产品特色吸引客户。并积极支持实体经济，安居工程，小型和中小型企业，提高市场占有率，并与企业共同成长。2、从监管环境看，在2013年，商业银行资本监管新标准将开始执行，有着更高的资本要求。同时，基准利率标准和扩大浮动范围的影响也逐渐显现出来。在2012年，央行两次降息，并扩大存款利率的浮动区间，22个地方法人银行贷款利率出现不同程度的上浮，95的银行将短期存款利率上浮10，部分银行甚至将两年以上的中长期存款利率也

18、上浮10%，整体的利率水平高于全国性商业银行。3、全球经济正在复苏，中国经济继续保持快速发展，可以预见，国内中小型企业的发展将迎来又一个黄金时期。中小企业融资需求量很大，在目前的金融环境，政策指导下，各家商业银行都知道中小企业融资市场的重要性，并作相应的调整，但作为一个城市商业银行，它对中小企业有着天然的优势。异地分支机构也传承这一优势，而且异地分行的位置一般都是经济发达的地区，这些地区有大量的中小型企业。鉴于中小企业的巨大作用，很多政府部门都制订了相关政策，鼓励支持行为，以激励为中小企业服务的银行。在这样难得的机遇下，城商行遇到了难得的有利形势。4、银行客户需求的金融产品与居民收入水平的提高

19、，呈现出多元化的趋势，个性化的发展，各种新的金融产品，如个人理财，基金投资，外汇投资，网上银行，电话银行。在异地分支机构地区，新的区域产品需求远未饱和，这是非常有发展空间的，而这部分金融产品的利润是比较高的，异地城商行采取适当的战略将有大的作为。5、从同业竞争来看，这是一个重庆经济发展的大好时机，银行面临市场和客户的分流。小额贷款公司，保险公司，金融租赁，消费金融公司和银行在市场上存在交叉和替代。人才外流，企业信息泄露成为不利因素，影响了银行的发展。虽然重庆金融市场中各家机构的竞争日渐加剧，但应抓住未开设新的异地银行的契机，准确定位，扬长避短。机遇与挑战并存，2012年重庆实现地区生产总值11

20、459亿元，同比增长13.6%，较全国平均水平高出5.8个百分点，在全国排名第二、西部第一。逐步扩大吸引了外商投资。重庆目前仍处于全国经济发展的“第一梯队”。重庆市经济信息研究中心预测2013年GDP将增长14。面对这样的经济和金融市场，重庆逐步焕发活力，来到重庆不到两年的银行重庆分行将应该继续拼抢市场，不断获得胜利。6、虽然比起异地政府大力支持其地区的本土银行而言，对于异地城商行，起码目前在重庆也没有进行排斥，反而是在有限度内进行积极支持的。这个有限度实际上就是在其政府权衡的范围内，对新来的城商行进行支持，城商行需利用这样的有利势头，积极与当地政府合作，得到充分信任，逐步扩大其独特的区域市场

21、。银行发展的外部威胁（T）：从城市商业银行的角度来看，外部威胁基本包括有中小企业资源争夺激烈、银行业市场竞争加剧、跨地区资金流动频繁、金融市场饱和等。而具体对于银行来说，则有以下外部威胁：1、市场竞争异常激烈。重庆是中国西部重要的金融中心。特别是近年来，重庆金融业的发展在西部地区是快速的、范围也是最广的，设立的银行也是最多的。也设有人民银行、证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会等的行政总部；10家全国股份制商业银行在重庆设立分行；包括有汇丰银行、花旗银行、渣打银行等外资银行也在不断扩大设立分支机构；在同层次的大连银行、哈尔滨银行、恒丰银行等城市商业银行也进展得如火如荼。如此众多金融机构在

22、同一个城市，其竞争程度是可想而知的。四大国有商业银行，凭借其雄厚的资金实力，以及良好的信誉在竞争中牢牢占据了有利位置。然而，即便如此，四大行仍千方百计提高服务水平，开展金融创新，为了应对股份制商业银行和城市商业银行的竞争影响，以保护自己原有的市场份额。其他大型股份制商业银行例如民生、浦发、兴业等则明确战略，依靠技术领先，服务创新等方面的优势，迅速占据相当大的市场份额。另外，重庆农村商业银行、重庆银行、三峡银行等也利用本土优势，不断提高自身竞争力。2、国有大型商业银行拥有大量的网点以及政策优势，甚至是国家的担保，存款和贷款市场、外汇业务和结算都是非常庞大的，有着无可比拟的优势；全国性股份制商业银

23、行比国有大型银行更加有着灵活的机制，并具有较强的服务意识，注重金融创新，占据了相当大的市场份额，外资银行凭借自己的资本实力、经验以及管理能力，并拥有优惠政策，所以也占据了一定的客户资源，尤其是高端、高品质的客户资源。目前来说，城商行的异地机构完全输在起跑线上，赢得市场份额将不可避免的要经过一场残酷的斗争。综合以上情况，如图4.1所示：通过上面的分析，我们可以看到对于城市商业银行的发展，目前是机遇和挑战并存，我们如何抓住这样的大好机会，应对未来的不断挑战，对自身进行分析定位以及整体战略上、发展模式上的合理部署，对于这样的城市商业银行发展是非常重要的，通过具体什么样的区域化发展模式进行因地制宜的拓

24、展也是这篇论文所研究的主要方向。实际上跨区域发展的城市可以分为两个分支：一种是金融饱和度已经非常高，竞争相当激烈的城市，另一种是由于种种原因，金融饱和度相对较低，竞争相对不太激烈的地区。在四种不同的具体情况下，本身实力相对较弱的城商行跨区域发展异地分支机构应首选WT战略（防御型），首先要生存，然后发展，在金融饱和度较高的城市设立分支机构，可以考虑放弃ST（进攻型）策略，避免陷入残酷的竞争。WO（扭转型）和SO（增长型）的策略是在早期发展阶段中，城市商业银行跨区域发展采取的两种策略。因此，我们可以得到以下结论：城商行设立一个分支机构对其本身的发展起到了巨大的促进作用，然而，分支机构的发展确实也面

25、临着许多困难，复杂的内外部环境程度大大增加。像银行这样的城商行在跨区域发展模式的选择中，应不拘泥于发展战略，也不盲目跟随其他同业的发展，但需要结合自身条件，全面分析环境条件，灵活地选择自己的发展战略，避免盲目扩张产生的不良后果。另外在参股、合并、联盟模式的运用都是需要进行考虑分析的。对于银行未来跨区域发展的定位研究，主要有以下结论:1、银行首先要完善自己，提高自己的竞争力。其有着百年历史，分析自身的优劣势以及外部的威胁与机会，大力拓展其他城市商业银行还未拓展的领域或是竞争压力相对较弱的城市，可以采取设立一种平等的操作系统，实现跨区域经营的发展。2、由于银行接下来所要发展的各个区域的经济发展状况

26、不同，所以并非所有都适合采取同样的模式。应结合每个城市经济区域的发展状况选择适合自己的发展战略和模式。跨区域经营模式只是手段并非目的，不能只为了扩大规模而一味的盲目跟风。3、在跨区域发展过程中会遇到很多问题，但由于其跨区域经营时间不长，很多问题没有可以借鉴的案例，在处理问题时要充分结合现实状况，充分发挥自身创造性，从实际出发，谨慎地、一步一步地逐渐扩大自己的版图。无论如何分析，银行跨区域发展是必然趋势，是经济发展的需求也是自身发展的需求，当然在每次的扩大中不能盲目，需要对模式的发展运用进行深入研究，以增强风险的控制能力和自身盈利水平。从整个社会经济来看，银行跨区域发展模式的选择需按照市场竞争原

27、则，在自由竞争的基础上谋求更大空间。这样对于自身和云南省内等的资源的优化配置起到积极作用。同时，根据经济发展的不一样，不同的城市、不同的地区选择适合每种区域的发展模式。但是从银行的资本实力来看，目前与北京银行等大型城商行比较差距依然较大，这也导致了它在这些竞争力极强所在城市选择设立机构时需要谨慎，保守发展依旧是可以采取的方式。在竞争力较弱且可以发挥自身优势的区域可以进行有力扩张，设立分行或代表处等等。经济一体化之后，相信随着时间的推移，资产实力会稳步增强。城市商业银行跨区域开展业务，可以有效分散自身风险，同时也能满足区域经济发展的不平衡性需求。在区域经济一体化下，城商行面临很好的发展机遇，可以

28、充分抓住并加以利用，缓解经营区域单一带来的种种不利因素，联合出击，增强核心竞争力，改变单打独斗的被动局势。从金融环境角度来看，目前金融市场是比较开放，且银行业机构间竞争压力较大，需不断创新，发展模式方面甚至有选择联盟等模式，对于集体应对竞争变化有很大作用。同时，多元化的发展，模式的多元化运用，在创新上加大投入力度才是发展的源泉所在。另外对于目前发杂变化的市场环境，如果城商行能够利用自己对中小企业发展的支持先天优势，明确市场定位，找准客户群，加大零售业务拓展，实现特色化差异化发展，对于在各个区域发展模式过后实现巩固无疑是很重要的。在服务方面，打造差异化优质服务，继承总行先进理念文化，实现地区服务

29、的差异优质化也是有很大作用的。从2004年银监会制定的城市商业银行监管与发展纲要，鼓励城商行通过多种方式化解和分散风险，可以联合、重组、并购等等实现跨区域发展；2005年徽商银行和江苏银行的成立印证了重组联合的实践有效性。2006年4月，银监会又对符合要求的城商行鼓励其跨区域设立异地分支机构，分散风险，资源有效整合以及合理化配置。随着其发展，我们要意识到必须要用可持续发展的眼光看待跨区域发展模式的运用，加强服务意识、坚守经济底线，严防风险的发生，实现最终的全面发展。5银行跨区域发展模式分析5.1中西部地区在我国中西部地区，城市商业银行跨区域经营应该主要运用设立分行的模式，其他模式运用为辅的发展

30、方式。首先，相对于其他模式的跨区域经营，在中西部地区目前这样银行竞争力相对较弱的地区，直接设立分支并不需要承担之前城市商业银行太多的历史包袱，且避免了其他的模式例如入股、兼并等外界的影响，同时，开立分行的成本远远低于在相对发达地区开立分行的成本。另外，还可以从最初的就将总行的文化传承下去，随着分行的发展慢慢扩大影响力，不断树立品牌度。另外，银行的合并联盟也可作为辅助模式手段，通过这种发展模式也可以很快地扩大城市商业银行的资产规模，新成立的银行需通过统一的内部控制、业务流程，共享电子银行网络降低运营成本，实现经济规模效应，提高的品牌价值和声誉，利于银行的长期发展。通过重组银行的资产规模，可以有效提高其整体服务质量和竞争能力，在抵御风险中也积累了自己的资本实力，会有相当大的升级。事实上，2011年3月31日，银行重庆分行的开立就是在中西部地区进行区域化发展打响了第一炮，继而开始总结经验，逐步向成都、贵州、西安等中西部城市开始进攻。重庆分行的成立为滇渝两地的经济发展提供了重要帮助，在目前一个是桥头堡战略，一个是长江上游金融中心的战略等的有利经济金融发展环境下，更应该继续加大马力壮大自己实现中西部地区的崛起。银行重庆分行成立两年总结有以下几点经验：1、稳增长：升存款、增客户、扩渠道、添措施。2、调结构：调整