常用绩效考核指标KPI对照表模板.docx

1、常用绩效考核指标KPI对照表模板常用绩效考核指标KPI对照表模板名词解释A类经销商个数变化与上年相比，本财年列入A类的经销商数量变化。IT建设项目公司系统地实施的用于提高管理水平和效率的信息系统建设项目。QA抽检不良率QA抽检不合格的产品数占全部被抽检产品数的比例。XX在该客户的销量该客户销售在XX品牌产品上的销售量。XX在该客户的重要 度排序在该客户经销的所有品牌重要度（以销量计）排名中，XX所处的位置。XX使用该客户的费用率XX给该客户的扣点。A按计划完成的可能性述职时对各研发项目按计划完成的可能性做出判断，并在“分析与判断”处对否定的回答做出解释和提出修正办法。暗点在完成KPI指标和提升

2、企业竞争力方面存在的三个最主要的不足。B比重某个竞争厂家在某个渠道上的走货量占全部走货量的比例。通过这个指标的比较，把握各竞争对手的渠道政策的重点。本年同期即当期。变化某个竞争对手在某种渠道上的走货量比重的变化趋势，通过这个指标把握各厂家渠道政策的演化。变化率所在栏目的业绩与上年同期相比增加或减少的百分比。部品采购检验合格率采购部品入库检验合格率。部品采购交货及时率采购部品及时交货数全部采购部品数的比例。C彩电市场容量估计一个财政年度内，市场对XX及其直接竞争对手提供的彩电产品的总的需求量。采购计划完成率当期物料计划及时完成数与当期物料需求计划的比值财务费用财政年度内融通资金发生的各种费用。差

3、距YY在迎合市场消费心理，掌握技术发展动向和战胜竞争对手等方面存在的差距。产品化能力吸纳世界最新相关技术、转化为产品的能力。产品转换时间系统从一种产品转向生产另一种产品发生的停工时间。产品组合优化根据对产品的销售量和毛利贡献水平排序和分析的结果，提出产品结构优化措施。畅销产品入围和排名指数根据第三方权威机构每月正式发布的畅销产品排名统计结果，考核及计算入围产品的加权排名指数。超高端市场对彩电来说，就是定价在10000元以上的产品所针对的市场。承诺关键绩效指标目标的确定是通过自上而下，和自下而上两个方向的沟通实现的，沟通的结果就是要使经营者对自己的经营责任和目标做出承诺，而中期述职正是提供着这样

4、的沟通机会。城市家庭彩电拥有率在所有城市家庭中，拥有彩电的家庭所占的比例城市家庭电冰箱拥有率在所有城市家庭中，拥有冰箱的家庭所占的比例城市家庭家电消费支出份额在城市家庭的可支配收入中，用于家电消费的比例城市家庭空调拥有率在所有城市家庭中，拥有空调的家庭所占的比例城市家庭洗衣机拥有率在所有城市家庭中，拥有洗衣机的家庭所占的比例城市家庭音响和家庭影院市场容量一个财政年度内，市场对XX及其直接竞争对手提供的音响和家庭影院产品的总的需求量。城市人均可支配收入城市居民可支配收入总和除城市居民总人数重复维修次数本财年，售后服务系统对同一故障产品维修两次或两次以上的案例数。存货结构及库龄分析分析每个月月底全

5、部库存结构，不同库龄的产品的数量。存货周转率本财政年度销售收入总额（按回款计）与销售公司存货平均金额之比。其中，存货平均金额=本财政年度各月末存货占用金额之和/12D大量投产时间研发项目的在研产品计划的大量投产时间单店平均每个渠道单个门店的平均销售额，通过这个指标的比较，把握各厂家的销售终端效率。单个标准台部品采购成本降低率当期生产领用部品成本折合到单个标准台的单台部品采购成本与去年同期相比的降低水平单个标准台制造成本降低率单个标准台制造成本（不含部品采购成本）与上年相比的降低率当年上市新产品创利比例当年上市的新产品创造的利润占全部利润的比例大商场位于城市中心地带的百货商店，通常是家电销售的主

6、要终端形式。大中城市市场占有率大中城市市场占有率=一级市场和二级市场销量/市场总销量地级市地区一级的城市市场，是向农村市场扩展的支点。地域该客户自身网络覆盖的地域范围。电冰箱市场容量估计一个财政年度内，市场对XX及其直接竞争对手提供的电冰箱产品的总的需求量。低端市场对彩电来说，定价在3000元以下的产品所瞄准的市场。多元化产品结构优化分析对主要产品的销售量排序，分析各产品的毛利和销售收入分别在全部毛利和销售收入中的比例，进而分析和预测销量变化和波动情况。F费用支出构成销售公司各种费用的结构分析。分产品材料成本率不同产品或产品线的材料成本占全部成本的比例。分产品毛利率不同产品或产品线的毛利率。分

7、产品主营业务收入构成按产品列示销售收入的结构。分产品销售费用率一个财政年度内，发生或分摊到某个品种产品销售上的销售费用总额占该产品全部销售收入的比例。分析与判断根据定性或定量的分析结果，做出判断，形成决策依据。份额在一个财政年度内，单个制造厂商向市场提供的产品数量占所有竞争产品的当年总销量的比例。G高端市场对彩电来说，定价在500010000元之间的产品所针对的市场。工厂毛利率当年上市的新产品为制造环节创造的毛利空间估计。供应商管理随着经营规模的扩大，影响力沿着产业价值链的后向延伸程度就成为YY的核心竞争力之一。成功地利用IT技术把关键部件供应商的资源供应计划和自己的信息系统联结在一起，从而做

8、到从整个价值链的角度来提高系统的响应速度和能力。广告定位通过比较各厂家所强调和宣传的广告形象，分析其广告策略的动向。广告投入通过比较每个财政年度各竞争对手的广告投入力度，分析其营销策略。广告效果通过比较各厂家的广告投入效果，优化自身的广告行为，提高广告运作效率。关键管理人员总经理必须直接关注的、对公司成功有重要影响的管理人才。关键绩效指标(KPI)由经营战略转化而来的，并用来衡量战略实施效果的绩效指标。关键技术人员总经理必须直接关注的、对公司成功有重要影响的技术人才。关键人员总经理必须直接关注的、对公司有重要影响的战略性人才。关键人员组织气氛指数通过对关键人员进行问卷调查，分析关键人员的士气和

9、凝聚力，以掌握公司的各种管理政策和方法所取得的效果。管理费用行政管理部门在财政年度内发生的各种费用。H行业先进模式的跟踪系统性地研究和分析当前行业先进模式的起源、演进过程，和它的优劣势，以作为对自身模式进行检讨的参照，帮助不断完善和改良自身的经营模式。宏观市场形势特征对所处行业和市场的宏观状况，影响行业和市场发展的重大因素做出概括，并关注这些因素的影响程度。J级别根据市场发达和成熟划分市场的方式。计划进度根据IT建设项目的实施计划，当前应该达到的里程碑。计划项目与进度经营模式创新各阶段计划实施的项目的进展情况，用里程碑性的阶段性成果来衡量。集团指XX集团有限公司。技术发展趋势由技术发展推动的市

10、场需求变化趋势。家电全国家庭拥有率拥有某种家电的家庭数占全国家庭数的比例。家电消费者钱袋份额居民可支配收入用于家电消费的比重。加快周转措施加快周转措施，主要包括加快存货周转措施和存货库龄分析，以及缩短应收帐款回收期措施和应收帐款帐龄分析。奖励性员工感到他们的优异工作得到认同并受到奖励，并且这种认同是建立在绩效的基础上，员工感到认可和表扬、激烈的批评和批判的程度。解决措施针对组织建设方面存在的最突出的三个问题，拟定的解决办法是什么。进取性员工感到管理层强调绩效改进和尽心尽力的程度，包括人们感到设置的组织和个人目标虽具挑战性但可以达到的程度。进展程度研发项目已经完成的里程碑性的阶段性成果。经销商从

11、事家电批发业务的中间代理，家电厂商通常通过它把产品送到各零售终端。经销商满意度经销商对XX销售公司提供的支持和服务的看法。经销商平均销售额经销商平均销售额=本财政年度回款总额/（期初经销商总数+期末经销商总数）/2经营模式总结和概括各竞争对手的销售模式，关注其模式上的演化可能给XX带来的影响。经营模式创新系统地检讨现行模式、跟踪行业先进模式，根据市场走势对未来模式做出预测，从而有步骤地实施向未来模式转化进程。对销售公司来说，经营模式创新主要指营销组织和客户资源管理方面的改进和创新。竞争对手竞争对手分直接竞争对手和间接竞争对手，此处指的是直接竞争对手，即向市场提供和YY相同产品的其他企业。竞争对

12、手战略动向对主要竞争对手在营销策略，新产品推出，制造和供应链管理策略，组织结构，关键人事变动等重要方面的变化和战略动向进行概括性的总结。竞争对手销量最大者对某个厂家的某一种主力机型来说，销量最大的厂家是谁，它在这个产品上的表现又如何？K开发项目单个新产品开发项目。开箱合格率销售现场开箱合格产品占全部产品的比例。考核牵引什么设计该考核指标的意图。考核指标对销售公司不同层次部门适用的考核指标分别是什么。可合作性和开放性外部联合开发的进展与内部资源共享的程度。客户的平均费用率本财年内该客户的费用总和占全部销售收入的比例。客户满意度以销售公司为例，客户包括两个层次的客户。一是经销商层次的客户，这是销售

13、公司面对的直接客户，也是管理的重点；二是消费者层次的客户，即终端客户。所谓的客户满意度就是分别针对这两类客户的满意度。客户在地区市场的占有率本财年内该客户的销售收入数量总和占它所在地区市场总额容量的比例。客户最重要的制造商在该客户经销的产品品牌中，销售收入份额最大的品牌制造商。空调市场容量估计一个财政年度内，市场对XX及其直接竞争对手提供的空调产品的总的需求量。L劣势对比和关注各竞争对手销售模式上和营销策略上的弱点，尤其是分析这些弱点的成因和潜在的影响。离职在一个财政年度内，辞退或辞职的人次。利润比例一个财政年度内，一种产品创造的毛利占全部毛利的比例。利润率目标完成率本财年销售公司完成集团下达

14、的毛利率目标的程度。通过该指标促进销售公司不断优化网络结构，改进经营模式，在盈亏平衡基础长追求销售收入的最大化。利润总额本财政年度内，王牌制造系统实现的利润总额。利润总额增长率本财政年度王牌制造系统实现的利润总额与上年同期相比的变化率。亮点在完成KPI指标和提升企业竞争力方面存在的三个最突出的成绩灵活性员工在工作场合中对约束的感受程度，包括对那些将会影响工作达成的不必要的规章制度、流程、政策和操作规定的感受程度，以及新的思想被接受的程度。M卖点新产品或主打产品推广所强调的宣传主题和瞄准的市场兴奋点。毛利财政年度内的销售收入减销售成本毛利空间各厂商在某一种主打产品上能够得到的毛利率。明确性人人都

15、知道部门目标及对他们的期望，并且了解这些期望和目标的相关程度。模式创新过程经营模式创新必须是一个深思熟虑的过程，既要明确当前模式的优劣势，又要明确模式创新的方向，还要能够看到模式创新各阶段可能存在的困难和风险。目前市场表现某种主打产品在本年度创造的市场业绩有多大。N难点与风险经营模式创新各阶段已经或可能遇到的困难和风险。年度总回款目标完成率本财政年度完成集团下达的年度销售收入任务（按回款口径计算）的百分比。通过该指标衡量销售公司整体业绩水平。凝聚性人们为自己属于组织而感到骄傲的程度。这在需要的时候能够产生特定的力量使人们相信每个人都为一个共同的目标而工作。农村家庭彩电拥有率在所有农村家庭中，拥

16、有彩电的家庭所占的比例农村家庭电冰箱拥有率在所有农村家庭中，拥有冰箱的家庭所占的比例农村家庭家电消费支出份额在农村家庭的可支配收入中，用于家电消费的比例农村家庭洗衣机拥有率在所有农村家庭中，拥有洗衣机的家庭所占的比例农村人均可支配收入农村居民可支配收入总和除农村居民总人数P帕雷托图根据各产品对销售收入或毛利贡献水平排序的结果做出的“收入份额- 品种份额”或“毛利份额- 品种份额”曲线。其中，“收入份额- 品种份额”曲线接近“2- 8”分布，即20%的品种贡献80%的收入；“毛利份额- 品种份额”曲线又被称为“鲸鱼曲线”，即部分产品不但不对毛利做出贡献，反而还会侵蚀其他产品创造的毛利。排行榜第三

17、方权威机构每月正式发布的畅销产品排名统计结果。排行榜指数排行榜指数等于当月进入排行榜的产品综合加权值。计算方法如下：首先确定从第一到第十名每个名次的权重，例如分别为20，15，12，10，8，6，4，3，2，1；然后计算进入排行榜的每个产品的加权值，假设某个月一个第一名、一个第五名和一个弟十名，那么，每个月的加权值分别为20、8和1；最后，这些值的总和除总权数(80)就等于该月的排行榜指数，本例的排行榜指数等于0.36。分析每个月的加权值走势就可以大致看出每个月的畅销产品表现变化。批次合格率一个批次中的不合格产品数占整个批次产品数的比例。平均价格平均价格是指分产品规格，按数量计算的价格加权平均

18、值。通过比较各竞争对手在同类产品上的平均价格水平，分析各厂家的价格政策走向。平均收入水平同类人才在XX的当前平均收入水平。Q前20%品种毛利占全部产品毛利的比重对一个财政年度内各种产品的毛利贡献多少进行排序，在全部产品品种中，排在前20%的全部产品贡献的毛利总和占全部毛利的比重。通过该指标分析产品和业务组合的毛利贡献结构。前20%品种销售收入占全部销售收入的比重对一个财政年度内各种产品的销售收入多少进行排序，在全部产品品种中，排在前20%的全部产品销售收入总和占全部销售收入的比重。通过该指标分析产品和业务组合的收入结构。其他二级公司指XX集团内的其他相关兄弟单位。去年全年去年年底完成的KPI目

19、标水平。全年挑战目标年初为年底制定的、应该竭尽全力才能到达到的目标。渠道根据产品从制造厂商流通到消费者手中的通道划分市场的方式。渠道个案分析每类渠道进行一个典型的个案分析，把握渠道的演化趋势。渠道（客户资源）管理措施通过比较各竞争对手在不同渠道上的走货量结构及其变化情况，把握各厂家的渠道管理策略。渠道模式演进预测分析各主流渠道的走货量及其结构变化趋势，预测未来的渠道模式走向。R人均创利财政年度内的全部净利和当期员工平均人数之比，该指标鼓励公司雇用高素质人才。人均回款本财年销售公司回款总额与全年员工平均人数之比。其中, 员工平均人数=（上年12月末员工人数/2 +本年1月末员工人数+本年12月末

20、员工人数/2）/12销售公司在性质上属于渠道组织，因此，效率是其生存和成功的关键。本指标的设立旨在促进销售公司提高效率。人均毛利本财年销售公司毛利总额与全年员工平均人数之比。其中, 员工平均人数=（上年12月末员工人数/2 +本年1月末员工人数+本年12月末员工人数/2）/12人均销售收入财政年度内的销售收入与当期员工平均人数之比。人均费用财政年度内的销售公司全部费用与当期平均人数之比。人均研发费用财政年度内的全部研发费用与研发队伍当期平均人数之比。人数通过关注和对比各竞争对数的营销队伍规模，比较各公司的效率。人员结构变化为满足组织改革需要而发生的人员结构变化。S上半年产品被投诉次数/上半年销

21、量上半年收到的最终消费者对XX产品质量和售后服务的有效投诉次数与同期全部销售数量之比。上市时间研发项目的在研产品计划的上市时间。设计完成时间研发项目计划的完成时间。生产计划完成率当期实际产量与当期计划完成产量之比。省会城市主导地区消费潮流的各省省会所在地市场。市场潜力单个产品型号所处的生命周期状态，反映为在未来一段时间内潜在的市场需求量，或超过一定水平的市场需求量能够持续的时间。市场容量一个财政年度内，市场对XX及其直接竞争对手提供的某种产品的总的需求量。市场数据有关市场容量和影响市场容量和结构因素的数据。市场细分根据渠道、地区、消费者需求特征进行市场细分，以便根据不同细分市场的不同特征，采取

22、特殊的措施和策略。市场需求趋势由市场消费心理变化拉动的市场需求变化趋势。市场走势和未来模式系统地分析市场需求和技术发展趋势，对经营模式创新的目标模式做出判断。实际进度IT建设项目当前实际到达的里程碑。实施效果经营模式创新过程中各阶段完成的计划项目所取得的效果。收入YY或它的竞争对手在直接竞争产品上的总销售收入。收入比例一个财政年度内，一种产品销售收入占全部销售收入的比例。数量各厂家在某种渠道上的终端机构数量，通过这个指标把握各厂家在各种渠道上的规模。数字化产品投入比重在当年投入的全部研发费用中，用于数字化产品的研发费用所占的比重。损益表一个财政年度内的营业收入与其营业费用进行配比，以计算出企业

23、在该财政年度内的税后净利润。T特大城市指北京、上海、深圳这样的主导全国消费潮流的地区市场。提高产品质量产品质量是进入市场的“门票”，持续提高质量意识和管理水平是保持竞争力的必要条件之一。提高经销商和消费者满意度的措施已经实施、正在实施或即将实施的提高经销商和消费者满意度的具体措施。提高人均效率措施通过持续提高队伍整体素质，加大人力资本投入提高人均效率。提高生产率生产率的提高是扩大利润空间的源泉。投诉次数本财年经销商对销售公司工作的有效投诉次数总和。推出时机当年上市的新产品上市时间在一个销售周期中的位置。W王牌制造毛利率用毛利率水平来衡量YY当前经营模式的效率。网点该客户自身拥有的网点数。网络覆

24、盖深度各竞争对手自己的销售网络在从城市到农村和从厂家到销售终端两个方向上的延伸程度。万元工资销售收入比例财政年度内的全部销售收入与当期全部工资成本的万元数的比值。该指标反映的是万元工资的投入产出效率，鼓励公司提高员工整体素质和能力。为后年新产品的投入当年发生的研发费用在后年上市的新产品开发项目上的投入量。为明年新产品的投入当年发生的研发费用在明年上市的新产品开发项目上的投入量。未完成计划的原因碰到了什么问题，原因是什么，打算的修正办法是什么。X向未来模式转化进程研究向模式创新的目标模式转化的可能性，有步骤、有计划地实施向未来模式的转化。系统柔性系统在不同产品或产品线之间切换的可能性和难易程度。

25、细分市场定位主打产品或当年推出的新产品所瞄准的细分市场。细分市场占有率当年上市的新产品在所瞄准得悉分市场中所占有的份额。吸引和留住关键人员本财年所采取的吸引和留住关键人员所取得的效果。先进性评估实施中的IT项目所采用的技术解决方案的先进性。现行模式的检讨系统性地分析和检讨当前经营模式的起源、演化和优劣势，研究如何不断改良和完善现行模式，不断挖掘其潜力。项目管理水平结构化产品开发过程管理水平及团队工作效率。乡镇和农村面向农民和小城镇居民的市场。消费者满意最终消费者对XX产品和售后服务的满意情况。销量YY或它的竞争对手在竞争产品上的总销售台书。销量比例在一个财政年度内，一种产品的销售数量占全部产品

26、销售数量的比例。销量变化与上年同期相比，该产品今年的销售数量的变化率。销量波动分析历年销售量的变化情况，预测下一年度该产品的销量变化。销量与利润贡献率每种主力机型对全部销售收入和利润做出的贡献比例。销售费用企业财政年度内在销售产品的过程中发生的各项费用。销售计划完成率当期销售量与当起计划销售量之比。效果对当前、行业先进或未来模式的效率做出的衡量。新产品定位当年推出的新产品所瞄准的市场区隔。新产品开发新品率加大研发投入、提高研发投入产出效率，不断提升产品化能力和项目管理水平。上市一年内的产品均指新产品，新产品销售收入占总收入比率的百分比。新产品推出节奏新产品首次上市时间、批量生产时间和产品销售周期之间的关系。 新增数在一个财政年度内，新招聘或提拔到关键人才岗位的人次。洗衣机市场容量估计一个财政年度内，市场对XX及其直接竞争对手提供的洗衣机产品的总的需求量。Y研产销一体化打通研、产、销环节之间的壁垒，提高整体响应市场能力。研发计划完成率当期按计划完成的研发项目数占当期计划完成的研发项目数的比例。研发人数整个研发环节的当年平均员工人数。研发投入当年投入的研发费用总和。研发投入占销售收入的比例当年投入的研发费用总和占当年销售收入的比重。业界最佳毛利率用毛利率来衡量业界效率最高的经营模式的效率水平。业内平均水平同类人才在当前市场上可能