竹制品行业分析报告.docx

1、竹制品行业分析报告2015年竹制品行业分析报告2015年4月目 录一、行业主管部门、监管体制及相关产业政策 31、行业主管部门和行业监管体制 3（1）政府部门行政监管 3（2）行业协会自律 42、相关产业政策 4二、行业市场规模及前景 51、行业概况 52、行业上下游情况 83、市场规模及前景 9三、行业风险特征 101、国内竹产品市场整体消费氛围尚未形成 102、企业规模偏小、经济效益偏低 113、产品附加值低，同质化严重 114、缺乏统一的标准和规范 12四、行业竞争格局 121、双枪竹木科技股份有限公司 142、浙江天竹工贸有限公司 15一、行业主管部门、监管体制及相关产业政策 1、行业

2、主管部门和行业监管体制 行业实行行政监管与行业自律相结合的监管体制，国家及各省的林业部门对该行业进行行政监管，中国竹产业协会为该行业的自律性组织。 （1）政府部门行政监管 国家林业局，主要负责全国林业及其生态建设的监督管理；组织、协调、指导和监督全国造林绿化工作；承担森林资源保护发展监督管理的责任；组织、协调、指导和监督全国湿地保护工作；组织、协调、指导和监督全国荒漠化防治工作；组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；负责林业系统自然保护区的监督管理；承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任；监督检查各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用；承担组织、协调、指导

3、、监督全国森林防火工作的责任；参与拟订林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施；组织指导林业及其生态建设的科技、教育和外事工作，指导全国林业队伍的建设等方面的重大问题。 （2）行业协会自律 中国竹产业协会，是由从事竹子培育、生产、加工、贸易、科研、教学和管理的单位、个人及竹子爱好者自愿组成的全国性非盈利性行业社会团体。其宗旨是坚持党的基本路线，贯彻执行国家的政策、法令、为竹业建设和经济发展服务，维护行业企业的合法权益。 2、相关产业政策 竹制品制造行业属于国家鼓励类产业。根据产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013 年

4、修正），竹藤基地建设、竹藤精深加工产品及竹副产品开发属于鼓励类。 近年来，国家先后颁布了各种产业政策以推动和促进竹制品制造行业良性发展，主要产业政策如下：二、行业市场规模及前景 1、行业概况 竹子是重要的生态、产业和文化资源。世界有竹类植物70余属，1200余种，主要分布于热带和亚热带地区，少数种类分布于温带和寒带。按地理分布可分为亚太竹区、美洲竹区和非洲竹区三大竹区。我国是世界上最主要的产竹国，竹类资源、竹林面积、竹材蓄积和产量以及竹产品对外贸易量均居世界首位，素有“竹子王国”之誉。竹子作为一种可再生资源，是低碳、循环的生态环境友好型和资源节约型产品的重要原料，在发展循环产业、促进绿色增长、

5、壮大绿色经济中地位突出，作用显著。 森林是国家重要的战略资源，木材是国际公认的四大原材料之一。我国木材和林产品需求急剧增长，目前，每年进口木材类产品折合原木超过2亿立方米。当今，在生态环境不断恶化的情况下，维护全球生态安全、应对全球气候变暖，各国对保护森林资源提出了强烈要求。森林资源的稀缺性对经济社会发展，对木材的刚性需求的矛盾日益尖锐。在全球森林面积大幅减少，木材供应日趋萎缩的情况下，为解决经济社会快速发展对森林资源需求量不断扩大的现状，寻求和开发林木供应的替代品已成为当务之急。与其他造林树种比较，正是竹类植物所特有的生物学生态学特性和用途广、经济价值大等优势，使其成为木材资源的首选替代品。

6、一根竹子，35年即可成材，一般的速生用材林，成材都要1015年，竹子可一次造林成功，年年择伐，永续利用。我国年产竹材约15亿根，相当于2300多万立方米的木材量，以竹代木生态效益巨大，以竹代木前景十分广阔。因此，大力发展竹产业，是缓解木材供需矛盾、维护国家木材安全的重大举措。 近年来，我国竹产业得到了蓬勃的发展，产业规模逐步扩大，竹子经营加工及综合利用取得较大进展，竹产业化进程明显加快，一批以竹业为龙头的新兴企业正在崛起，主要产品已经覆盖到竹建材、日用竹制品、竹材人造板、竹炭、竹家具、竹纤维、竹饮料等十大系列千种以上品种，应用领域已发展到建筑、造纸、新材料、电力、家具、包装、运输、医药、食品、

7、纺织、旅游等方面。根据国家林业局2013年6月公布的全国竹产业发展规划（2013-2020年），2011年全国竹业年总产值达1,173亿元人民币，其中竹制日用品（含竹工艺品）产量达到263.90万吨，主要分布在浙江、湖南、福建三省，三省产量占全国的77.77%，具体产量分布情况如下：近年来，竹制日用品得到快速发展，突破了传统工艺范畴，逐步扩展应用于家居装饰品、礼品、食品包装品、餐具、厨房用具、花园产品和庭院制造等的生产制作，市场前景广阔。在对竹制日用品的科研、生产和利用等方面，我国处于世界领先地位。 2、行业上下游情况 竹制品行业的上游是竹林种植行业。中国竹类资源丰富，栽培利用历史悠久。根据全

8、国竹产业发展规划（2013-2020年），我国有竹类植物39属，500多种，面积、蓄积量、竹制品产量和出口额均居世界第一，素有“竹子王国”之誉。我国高度重视竹林资源培育，据其统计，20世纪50年代初期，全国竹林总面积约为200万公顷，1981年达到320万公顷，1993年达到379万公顷，2008年达到538万公顷，至2011年底，全国16个主要产竹省区的竹林面积达672.74万公顷，具体分布情况如下：随着竹林面积迅猛扩展、竹林经营管理水平不断提高和竹林竹种结构不断优化，行业的上游竹林种植行业产量持续增长，能够为竹制品行业提供稳定、充足的原材料供应。 竹制品行业的下游主要是零售行业，具体形态包

9、括了商超、百货、电子商务等各类形式。随着竹制品应用领域的拓展和国内消费者对竹制品认知度的提高，从长期来看，竹制品国内外的市场需求非常广阔。 3、市场规模及前景 根据全国竹产业发展规划（2013-2020 年）的预测，在全球强化环保观念的推动下，竹材以其环保、耐用、轻巧的特性已成为玻璃、塑料、金属等材料的理想替代品，自然、稳重、典雅的竹制日用品显得特别更具舒适感，同时，竹制品还具有非常突出的优点：保温、防烫、耐用，所以日益形成全球流行的消费趋势。预计2015年竹制日用品需求量将达到321万吨，年均增长速度为5左右；2020年竹制日用品需求量将达到472万吨，年均增长约8%,具体情况如下：由上表可

10、见，行业未来发展情况良好，整个行业将进入一个稳定增长期。 随着土地和森林资源的紧张及人们消费观念的转变，竹子成材快、可再生、自然生态等优势将会越来越多地彰显。目前在造纸、纺织、家具等领域，以竹材为原材料进行加工的产品产值占行业总产值的比重还很低，而这些产业对原材料的依赖程度大，随着市场需求的不断增长，木材资源的缺乏及棉花与粮争地的现象会越来越明显，生产企业对竹资源的需求会越来越大，而消费者会有更多的机会了解越来越多的竹产品，消费观念会在潜移默化中得到改变。 另一方面，随着竹产业关键技术的突破和物流产业的发展，产品品种及品质将得到丰富和改善，生产和经营成本下降，竹产品消费将越来越摆脱过去区域消费

11、的特征，更多的符合绿色、生态、环保、健康理念且性价比高的竹产品会越来越多地进入消费领域。 同时，随着产业的充分竞争，行业标准会得到完善，市场竞争会得到规范，企业的生产标准化程度会逐步提高，一些真正有竞争力的优秀企业和品牌会出现，消费者对于产品的信任度增加，消费时能有明确的导向，市场需求潜力会被进一步激发。 三、行业风险特征 1、国内竹产品市场整体消费氛围尚未形成 国内竹产品市场不旺是制约竹产业发展的瓶颈问题。消费者认知度不高是国内竹产品市场不旺的主要原因之一。人们只了解部分竹子的自然属性，对于竹加工产品不甚了解。长期以来，我国的许多生活用品都是木质一统天下。由于竹加工产业的企业规模普遍偏小，缺

12、乏市场宣传推广能力，产品市场竞争力低，加之为广大消费者喜爱接纳的产品少，因而竹产品市场的整体消费氛围尚未形成，对竹产业发展拉动力不强。相比较而言，在欧美众多国家和地区，竹纤维、竹地板、竹质家具、竹炭、竹制日用品等因其自然、生态、性价比高，并具有中国概念等综合因素得到普遍接受，从而存在“国内开花国外香”的状况。 2、企业规模偏小、经济效益偏低 根据全国竹产业发展规划（2013-2020 年）的统计，全国竹加工企业有12,756家。其中年产值低于500万的企业总数为7,583家，占企业总数的59.4%；产值超过亿元的加工企业只有101家，占企业总数的0.8%。全国竹产业人均年产值只有15,140元

13、。竹产品加工企业总体规模偏小，企业普遍属于依赖资源的劳动密集型企业，处于原材料综合利用率低、机械化程度低、劳动生产率低的生产状态。 3、产品附加值低，同质化严重 竹加工企业在发展过程中比较重视规模扩张，低水平重复建厂，资源消耗大；不重视对科技的投入，企业创新能力差，产品科技含量低，品种少，同质化现象严重；产品精深加工不够，附加值低，产品价格长期在低水平徘徊；品牌意识薄弱，产品宣传力度不够，消费者认知度低。 4、缺乏统一的标准和规范 目前，国外已经建立比较完善的竹生产和加工利用技术及产品的标准体系和竹产品质量可追溯体系，但我国在竹制品行业及相关产品方面的标准只有竹条（GB/T 26536-201

14、1）、竹编制品（ GB/T 23114-2008）、毛竹材（ GB/T2690-2000）、竹材物理力学性质试验方法（ GB/T 15780-1995）、出口竹制品溴甲烷熏蒸处理规程（SN/T 3275-2012 ）等，至今竹生产和加工利用技术及产品的标准体系还没有统一建立，尤其是涉及竹产品质量可追溯体系的国家标准目前基本是空白，这些问题在很大程度上影响着产业的健康发展。 四、行业竞争格局 竹制日用品是中国分布最广、历史最悠久的竹加工产品。浙江、福建、江西、湖南都具有较完备的竹制日用品产业发展基础，已经形成了多个以竹席、竹编、竹筷、竹签、竹家具等为主的生活日用竹制品生产基地，“十二五”期间，将

15、大力扶持生产基地建设，积极培育龙头企业，扩大产业集群效应。 浙江以其优越的生态环境，为竹子生长提供了得天独厚的条件。近年来，浙江省把发展竹产业作为“十大农业主导产业”之一加以重点培育和扶持，引导发展高附加值的竹制品产业，鼓励竹制品深加工和出口。浙江的竹林面积占全国竹林面积的12.4%，竹产值贡献率为24.1%。浙江竹产品以其生态、绿色的品质日益受到市场青睐。 而位于浙江省西南部的“中国生态环境第一县”-庆元县，竹制品产业是其传统产业，也是比较有优势的支柱产业，2010年被中国轻工业联合会、中国日用杂品工业协会授予“中国竹制品产业基地”称号。全县形成了以竹产业企业为龙头，带动竹产业相关配套产业、

16、机械制造、印刷包装、物流运输业等共同发展和产业结构不断优化的良好格局。整个产业也呈现产值稳定增长、产值质量提升、国际市场竞争力更强、国际贸易范围更广、产业基地优势凸现的良好态势。2010年以来，县竹制品产业年均增产25%，2013年产值达38.39亿元。县内多家竹产业企业被认定为“省级林业重点龙头企业”。 经过近20多年来的快速发展，竹产品已经覆盖人们日常生活的各个方面，10大类上千个品种的产品已经向人们展示了竹产业发展的无限空间。但由于竹加工产业普遍处于工业化的初级阶段，产品的劳动密集化程度高，企业规模小，机械化和标准化生产程度低，生产成本较高，所以竹产品虽然种类多，但每一种类的产品品种相对单一，消费者可选择余地小，产品同质化现象严重。随着产业的发展，国