不锈钢管行业分析报告.docx

1、不锈钢管行业分析报告 不锈钢管行业分析报告目 录一、不锈钢及不锈钢管概况 41、不锈钢概况 42、不锈钢管简介 5二、不锈钢管行业发展概况 7三、不锈钢管行业的管理体制 8四、不锈钢管行业主要法律法规及政策 91、产业政策 92、其他法律法规及政策 10五、行业主要特点 111、不锈钢管行业特有的经营模式 112、不锈钢管行业的周期性、区域性和季节性特征 113、不锈钢管行业与上下游行业之间的关联性 11（1）不锈钢管行业与上游行业的关联性 11（2）不锈钢管行业与下游行业的关联性 114、不锈钢管出口方面的有关政策及其影响 12（1）出口政策调整及其影响 12（2）主要进口国的有关进口限制政

2、策、贸易摩擦及其影响 13六、行业技术及装备水平 13七、行业市场状况 141、工业用不锈钢管行业的市场供求状况 142、不锈钢管行业的市场竞争格局 15（1）国际市场 15不锈钢无缝管 16不锈钢焊接管 16（2）国内市场 17长城钢厂 18常州市武进不锈钢管厂有限公司 18广州市花都永大不锈钢型材厂有限公司 18浙江久立特材科技股份有限公司 193、不锈钢管行业的利润水平及其变动趋势 194、不锈钢管行业的市场发展趋势 19（1）石油和化工行业 20（2）天然气行业 22（3）电力设备制造行业 23火电行业 23核电行业 24（4）船舶行业 25八、行业进入主要障碍 271、技术和研发障碍

3、 272、资金和设备障碍 273、人力资源障碍 284、市场进入障碍 28九、影响发行业发展的有利和不利因素 291、有利因素 29（1）技术进步带来的机遇 29（2）下游行业的快速发展提供了巨大的市场空间 292、不利因素 30（1）产业结构不合理 30（2）国外厂商的冲击 30在不锈钢行业中，除不锈钢管细分行业之外，还有原料、板材、型材、带材、制品等细分行业，如下图所示：不锈钢产业的产业链结构如下图所示：在上述不锈钢产业链中，不锈钢管制造处于产业链的后端。一、不锈钢及不锈钢管概况1、不锈钢概况作为不锈钢管的主要原材料，不锈钢是一种在空气或化学腐蚀介质中能够抵抗腐蚀的高合金钢。不锈钢之所以具

4、有耐蚀性是因为在钢中加入了铬、镍等导致钢的内部组织结构和性能均发生变化的化学元素。根据不锈钢的化学成分和组织结构的不同，各类不锈钢的主要特点如下：由于具有耐蚀性、工艺性能优良、适应性广、美观大方、寿命长、无污染、回收率高等优点，不锈钢的生产和利用已经成为衡量一个国家工业化水平和综合消费水平高低的重要标志。2、不锈钢管简介不锈钢管是以不锈钢圆钢、平板、卷板等轧（锻）材为原料制成的一种中空的长条钢材。按断面形状的不同，不锈钢管可以分为圆形不锈钢管和异型不锈钢管，实际应用中以圆形不锈钢管为主；按应用领域的不同，不锈钢管可以分为工业用不锈钢管和民用不锈钢管，其中：工业用不锈钢管主要应用于石油、化工、天

5、然气、电力设备制造、造船、造纸、医药器材、食品加工、机械制造、仪器仪表、航空、航天、军工等行业，民用不锈钢管主要应用于城市景观及装饰、门窗、楼梯、厨具等领域。与民用不锈钢管相比，工业用不锈钢管生产技术要求较高、难度较大。两者在执行技术标准、产品试验、工艺等方面存在较大区别，具体如下所示：按生产工艺的不同，工业用不锈钢管分为无缝管和焊接管，其主要特点和应用领域如下表所示：二、不锈钢管行业发展概况经过50 多年的发展，尤其是近20 年来，我国不锈钢无缝管和不锈钢焊接管的生产技术有了长足的进步，产量、品种不断增加，质量不断提高，部分产品的生产技术和质量已达到国际先进水平。我国不锈钢无缝管的生产起步较

6、早，1955 年鞍钢无缝钢管厂最早生产出188 铬镍不锈钢无缝管，1957 年开始生产冷拔、冷轧不锈钢无缝管。随后，上海冷拔钢管厂、成都无缝钢管厂、大冶钢厂等企业开始生产不锈钢无缝管。上世纪80 年代之后，随着我国改革开放的深入和经济的快速发展，不锈钢管行业加速发展，上钢五厂、长城钢厂等企业通过引进国外先进生产设备，使得我国不锈钢无缝管的生产能力、品种、规格和质量等方面都有了较大提高。2008 年，我国不锈钢无缝管产量达到60 万吨（资料来源：中国金属材料流通协会不锈钢分会）。我国不锈钢焊接管的生产起步较晚，整体技术水平不高，但发展速度较快。目前，我国不锈钢焊接管生产线约有400 多条，但能生

7、产高标准工业用不锈钢焊接管的制造企业较少，大部分企业以民用不锈钢焊接管生产为主。2008 年，我国不锈钢焊接管产量达到120 万吨（资料来源：中国金属材料流通协会不锈钢分会）。根据中国金属材料流通协会不锈钢分会公布的统计数据，“十五”期间，我国不锈钢管产量的年增长率均高于同期GDP 年增长率，2008 年我国工业用不锈钢管合计产量达65 万吨。三、不锈钢管行业的管理体制我国对不锈钢管行业的管理采取政府宏观调控和行业自律相结合的方式。2008 年7 月以前，政府对不锈钢管行业的宏观调控主要通过国家发展和改革委员会下设的产业政策司来实施；2008 年7 月起，原先由国家发展和改革委员会产业政策司行

8、使的工业行业管理和信息化有关职责划给了工业和信息化部。其调控措施及手段主要有：研究分析产业发展情况，组织拟订产业政策，提出优化产业结构、所有制结构和企业组织结构的政策建议，监督产业政策落实情况，提出国家鼓励、限制和淘汰的生产能力、工艺和产品的指导目录等。不锈钢管行业的行业性自律组织是中国特钢企业协会不锈钢分会和中国金属材料流通协会不锈钢分会，其主要职能为：沟通不锈钢行业与相关政府部门、组织、企业、机构、院校的联系，为会员单位提供信息服务，促进会员单位的规范和不断完善，组织监督会员单位的行业自律活动，依法维护会员单位的合法权益，促进行业的健康发展等。四、不锈钢管行业主要法律法规及政策1、产业政策

9、根据国务院2005 年11 月公布的促进产业结构调整暂行规定和2005 年12 月公布的产业结构调整指导目录（2005 年本），石油开采用油井管、电站用高压锅炉管及油、气等长距离输送用钢管生产属于其中重点发展的领域，涵盖了公司的全部募集资金项目产品超超临界电站锅炉耐温耐压件、油气输送用中大口径焊接管以及镍基合金油井管。国家有关产业鼓励政策为公司近年来的快速发展提供了有利的政策环境支持。2009 年8 月26 日，国务院召开常务会议，会议认为应抑制钢铁、水泥、风电及多晶硅等产业产能过剩和重复建设，严格核发螺纹钢、线材、水泥等产品生产许可证。上述抑制钢铁行业过剩产能政策主要针对钢铁产业的前端，即钢

10、铁冶炼行业，未涉及钢铁产业的后端，包括工业用不锈钢管制造行业。目前，不锈钢管行业结构性过剩主要存在于进入门槛较低的民用不锈钢管，而中高端工业用不锈钢管仍呈现供不应求的局面，特别是核电站用管、高压锅炉管、油井开采用管等高端工业用不锈钢管严重依赖进口，2007 年进口达4 万多吨。另外，不锈钢管行业是以不锈钢圆钢、不锈钢平板和卷板为主要原材料，限制螺纹钢和线材的产能不会对不锈钢管行业的原材料采购造成不利影响。国家除从限制、淘汰落后产能方面进行宏观调控外，还通过了一系列经济刺激措施，主要从扶持自主创新、提高关键设备国产化等方面来加快产业转型升级，以实现“保增长、扩内需、调结构”的目标。如国务院颁布的

11、钢铁产业调整和振兴规划、装备制造业调整和振兴规划、船舶工业调整和振兴规划、石化产业调整和振兴规划细则等对不锈钢管的上游及下游重要领域如石油、化工、天然气、电力设备制造、造船、机械制造等发展、升级起到积极推动作用，从而对不锈钢管行业的快速发展提供有利条件。2、其他法律法规及政策根据特种设备安全监察条例和关于将石油天然气工业用焊接钢管等5类工业产品实行特种设备制造许可证管理的通知（国质检特【2006】162 号）的规定，自2006 年5 月1 日起，停止受理锅炉压力容器用钢管（含不锈钢管）、锅炉压力容器用钢板、石油天然气工业用焊接钢管（含不锈钢管）和港口起重机械（不含其它港口装卸机械）的工业产品生

12、产许可证，转为实行特种设备（压力管道元件、起重机械、锅炉压力容器材料）制造许可证，特种设备制造许可证由国家质检总局受理和颁发。根据民用核安全设备监督管理条例（国务院令第500 号）的规定，自2008年1 月1 日起，民用核安全设备（包括核安全机械设备和核安全电气设备）设计、制造、安装和无损检验单位应当申请领取许可证。五、行业主要特点1、不锈钢管行业特有的经营模式我国不锈钢管制造行业采用“原材料成材率加工费”的成本导向型产品定价模式：原材料价格受市场供求影响而波动；成材率主要由不锈钢管的材质、外径、壁厚、工艺、技术等因素综合决定，成材率越高，产品生产成本越低，产品利润空间越大，因此，不锈钢管制造

13、企业为获得更大的利润空间，不断地进行技术创新和装备更新以提高成材率；加工费相对稳定。2、不锈钢管行业的周期性、区域性和季节性特征不锈钢管行业无明显的周期性、区域性和季节性特征。3、不锈钢管行业与上下游行业之间的关联性（1）不锈钢管行业与上游行业的关联性不锈钢管行业的上游行业为不锈钢冶炼及轧（锻）材制造行业。不锈钢圆钢、平板、卷板等原材料的成本一般占不锈钢管成品成本的90%左右，原材料价格的涨跌将会直接影响不锈钢管行业的利润。（2）不锈钢管行业与下游行业的关联性工业用不锈钢管的下游行业主要是石油、化工、天然气、电力设备制造、造船、造纸、机械制造、医药器材、食品加工、仪器仪表、航空、航天、军工等行

14、业。近年来，上述行业的快速发展带动了工业用不锈钢管行业的成长。4、不锈钢管出口方面的有关政策及其影响（1）出口政策调整及其影响根据关于调低部分商品出口退税率的通知（财税【2007】90 号）：自2007年7 月1 日起，将除石油套管之外的不锈钢无缝管的出口退税率从13%下调至5%；将除石油套管外的不锈钢焊接管的出口退税率从13%下调至0。为应对2008 年下半年爆发的全球金融危机，根据国务院关税税则委员会关于调整出口关税的通知（税委会【2008】36 号），自2008 年12 月1 日起，不锈钢焊接管15%的出口关税被取消；根据关于提高轻纺 电子信息等商品出口退税率的通知（财税【2009】43

15、 号），自2009 年4 月1 日起，不锈钢无缝管的出口退税率恢复到知（财税【2009】88 号），自2009 年6 月1 日起，不锈钢焊接管（除石油套管外）的出口退税率提高至9%。出口政策调整对不锈钢管行业造成的影响主要为：出口政策调整会造成相关不锈钢管产品的价格波动；目前，国家提高不锈钢管产品的出口退税率、降低出口关税将相应降低国内不锈钢管企业的出口成本，对相关不锈钢管的出口业务起到一定的推动作用。（2）主要进口国的有关进口限制政策、贸易摩擦及其影响目前，荷兰、印度分别对不锈钢管征收4%、16%的关税，巴西对无缝管和焊接管分别征收7%和14%的关税，除此之外，其他主要不锈钢管进口国家或地区

16、对不锈钢管产品的进口没有设置关税及其他限制政策。因此，上述进口限制政策对我国不锈钢管产品的出口不构成重大不利影响。近年来，虽然美国、加拿大、欧洲等国家或地区对我国碳钢产品实施了一些反倾销措施，但是涉及到不锈钢及不锈钢管产品的情况较少，其中：阿根廷自2007年6 月至2012 年5 月针对中国奥氏体不锈钢焊接管实施63.02%的从价反倾销税。2009 年1 月，美国商务部分别做出反倾销和反补贴终裁：除对公司生产的不锈钢焊接压力管征收10.53%的反倾销税外，对其他中国出口商征收55.21%的反倾销税；对原产于中国的除江苏彰源金属工业（苏州）有限公司外的不锈钢焊接压力管普遍征收1.10%的反补贴税

17、。六、行业技术及装备水平经过 50 多年的发展，我国工业用不锈钢管的产品质量和技术性能均有大幅度的提高。但是，我国不锈钢管的生产技术和生产装备表现为先进与落后并存，除少数几家不锈钢管制造企业拥有完整的不锈钢管加工成套设备和先进的技术外，大多数制造企业装备和技术还比较落后。另外，国内不锈钢管工业的整体技术和装备水平与国外先进水平相比，在设备自动化、技术创新能力、产品质量以及生产效率等方面还有一定差距。工业用不锈钢管业中，国内水平、国际先进水平的技术及装备水平具体比较如下：七、行业市场状况1、工业用不锈钢管行业的市场供求状况改革开放以来，我国经济呈现良好的发展态势，工业化进程稳步推进，工业用不锈钢

18、管的下游行业快速发展带动了工业用不锈钢管行业的提升。20032008年我国工业用不锈钢管产量如下：2008 年下半年开始，全球金融危机扩散到实体经济。面对此次危机，世界各国都在积极采取救市措施，我国政府出台一系列扩大内需政策，如实施4 万亿投资计划以及十大行业振兴规划及其细则等。不锈钢管行业的下游行业如石油化工、天然气、电力设备制造、造船、造纸等行业在我国扩大内需、促进各产业转型升级的政策指导下，对优质工业用不锈钢管的需求将得到回升。2、不锈钢管行业的市场竞争格局（1）国际市场国际市场经过近百年的发展，目前已形成以Sandvik、DMV、Sumitomo、Outokumpu、Butting 等

19、不锈钢管制造巨头为主的垄断竞争市场。不锈钢无缝管􀂋 SandvikSandvik 成立于1862 年，总部位于瑞典。Sandvik 的分支机构遍及130 多个国家或地区，在全球拥有超过4 万名雇员，主要业务包括三个领域：工具、矿山和工程机械、材料科技。Sandvik 所生产的不锈钢管产品主要用于化学、石油、化肥、医药、造纸等领域。􀂋 DMVDMV 成立于1886 年，总部位于德国Mlheim。DMV 在美国、法国和意大利设有分支机构，主营不锈钢无缝管和镍合金管，产品主要应用于石化、石油、化工、油田、建筑、机械、汽车、食品、电力等行业。􀂋 S

20、umitomoSumitomo 成立于1901 年，总部位于日本，下属的Amagasaki 公司生产高品质的不锈钢管，有80 多年生产各种钢管的历史，产品主要面向石油、化工、航空、汽车等行业。不锈钢焊接管􀂋 OutokumpuOutokumpu 总部位于芬兰，Outokumpu 的工厂分别设在芬兰、瑞典、英国和美国，主要产品有冷、热轧不锈钢卷板，精密钢带，不锈钢管和长材，不锈钢配件，法兰等，产品规格齐全，客户主要集中在加工业、机械制造业、建筑业、电器工业、运输业、电子信息技术、餐饮业、家用金属器具行业等。􀂋 ButtingButting 成立于1777 年，

21、位于德国的Kenesebeck，主要产品是不锈钢直缝焊管及与之配套的管件、容器和预制件。Butting 的产品主要用于化工、石油、天然气、造船、食品和医药、环保、发电、航空和航天等工业领域。（2）国内市场经过50 多年的发展，国内工业用不锈钢管市场形成了国有企业、民营企业及外资企业并存的竞争格局：一是以上钢五厂、长城钢厂等老牌国有企业为代表的不锈钢及不锈钢制品制造企业。该类企业在工业用不锈钢及不锈钢制品的生产方面起步较早，技术储备丰富，生产设备较为先进。近年来，该类企业主要定位于特殊钢的生产，不锈钢管方面，主要生产工业用特种不锈钢管，产量较小。二是以浙江久立特材科技股份有限公司、常州市武进不锈

22、钢管厂有限公司、华迪钢业集团有限公司等后发民营企业为代表的工业用不锈钢管主流生产企业。自上世纪90 年代以来，该类企业通过引进国外的先进生产设备和技术工艺实现了自身的快速发展，并推动了我国不锈钢管产量和质量的迅速提高。三是以广州市花都永大不锈钢型材厂有限公司和常熟华新特殊钢有限公司为代表的外资企业。该类企业进入国内较晚，但凭借其雄厚的资金和技术优势，呈现出较快的发展趋势。长城钢厂长城钢厂成立于1965 年，是专业生产不锈合金、低合金和工业纯铁等高级优质特殊钢和金属制品的国有企业，生产的航空精密管处于国内领先水平。常州市武进不锈钢管厂有限公司常州市武进不锈钢管厂有限公司创建于1970 年12 月

23、，自上世纪70 年代起生产不锈钢管产品，90 年代跻身全国不锈钢管主要生产企业行列，江苏武进不锈焊管有限公司、常州武进世纪不锈钢管有限公司、常州天能金属穿孔有限公司、常州中南特种钢管有限公司是常州市武进不锈钢管厂有限公司1998 年后陆续投资的生产型子公司。广州市花都永大不锈钢型材厂有限公司广州市花都永大不锈钢型材厂有限公司是由台湾璋玮钢铁股份有限公司等投资组建的企业。该公司主要产品为机械构造用及装饰用不锈钢管，食品卫生用不锈钢管（内焊道整平管），锅炉热交换器用不锈钢管。产品广泛用于石油化工、造纸、汽车、食品、医疗、装潢、家具、栏杆等。浙江久立特材科技股份有限公司浙江久立特材科技股份有限公司主

24、营工业用不锈钢管的生产、销售，主要产品为工业用不锈钢无缝管和不锈钢焊接管，产品被广泛应用于石油、化工、天然气、电力设备制造、造船、造纸、航空、航天等行业。3、不锈钢管行业的利润水平及其变动趋势根据中国金属材料流通协会不锈钢分会的统计数据，2006 年、2007 年、2008年，全国工业用不锈钢管盈利水平如下：4、不锈钢管行业的市场发展趋势根据中国金属材料流通协会不锈钢分会的预测，我国不锈钢管市场“十一五”期间的年均增长率将达到10%以上。从增长方式来看，国内不锈钢管行业已由数量增长型进入结构调整型阶段，未来的发展方向是不断调整产品结构，大力开发高附加值、高技术含量的产品，不具有创新能力和规模优

25、势的小型不锈钢管制造企业将被市场淘汰。从需求结构来看，中国钢铁协会战略研究委员会委员预测我国2010 年工业用不锈钢管市场需求结构如下图所示：工业用不锈钢管的主要应用领域是石油、化工、天然气、电力设备制造、造船、造纸等行业。具体来看，上述行业的未来发展趋势如下：（1）石油和化工行业石油和化工是国民经济的支柱产业，其产品在国民经济产业链中占有举足轻重的地位。近年来我国石油和化工行业固定资产投资完成情况如下图所示：根据中国石油和化学工业协会确定的“十一五”发展目标，“十一五”期间石油和化工行业生产总值的年均增长率将达到12%，到2010 年实现工业生产总值6.5 万亿元，实现进出口贸易额2,800

26、 亿美元。石油和化工行业中，与不锈钢管行业密切相关的主要为炼油及乙烯子行业。受全球金融危机的影响，2008 年下半年起，我国石油和化工行业景气度下降，但我国政府颁布的扩大内需政策将使石油和化工行业受益。根据国务院办公厅发布的石化产业调整和振兴规划细则：20092011 年，石化产业保持平稳较快增长。其中，要抓紧组织实施好“十一五”规划内在建的6 套炼油、8 套乙烯装置重大项目，力争2011 年全部建成投产。以形成20 个千万吨级炼油基地、11 个百万吨级乙烯基地。炼油和乙烯企业平均规模分别提高到600 万吨和60 万吨。随着上述项目的逐步投资和投产，我国石油和化工行业近期内对工业用不锈钢管的需

27、求将不断增加。（2）天然气行业天然气属于清洁能源，温室气体排放量小，便于大规模的输送和应用。根据国际能源署（IEA）的预测，至2030 年天然气的使用将以每年2.1%的速度增长，大于石油1%的增速，在能源消耗比重中的比例逐步增大。近年来，受国内天然气需求拉动，我国天然气产量快速增长。2007 年和2008 年，我国天然气产量分别较上年增长了18.38%和9.77%，天然气消费量分别较上年增长了21.04%和19.91%。20042008 年，我国天然气供需状况如下：但由于我国天然气开发较晚，2007 年天然气在我国能源使用中的比例仅为3.9%左右，低于世界平均24%的水平（资料来源：BP 世界

28、能源统计2008）。根据国家发改委的资料，国内天然气需求预测如下：我国的天然气主要通过管道运输。根据国务院办公厅发布的装备制造业调整和振兴规划：20092011 年，国家要依托十大领域重点工程，振兴装备制造业。其中：天然气管道输送和液化储运方面，以西气东输二线、陕京三线等天然气管道输送工程为依托，发展长距离输送管道燃压机组等装备。作为天然气的重要运输工具的管道，不锈钢管行业将在天然气行业、装备制造业等调整和振兴中获得巨大的发展机会。（3）电力设备制造行业2003 年之后我国加快了发电装机的建设，2008 年以来，尤其是受到金融危机的影响，全社会用电需求增速放缓，电力设备制造业压力较大。但我国电

29、力行业节能减排的目标是明确的，与不锈钢管行业密切相关的火力发电和核电仍是国家重点扶植的行业。火电行业根据中国电器工业年鉴有关统计和预测，我国20002020 年发电量和装机容量有关情况如下：可见在未来十年，火力发电在总发电量中仍将占据主导地位，我国通过加大火电行业的结构调整，来缓解日益加剧的节能减排压力。而火电领域节能技术的应用主要集中在：超临界、超超临界压力等高参数、大容量火电机组，洁净煤燃烧发电技术等。根据国家发改委公布的能源发展“十一五”规划，“十一五”期间我国将大力发展60 万kw 及以上超（超）临界机组、大型联合循环机组。采用高效洁净发电技术改造现役火电机组，实施“上大压小”和小机组

30、淘汰退役；国家发改委、能源办关于加快关停小火电机组的若干意见也提出：我国对2007 年后规划新建火电项目，基本上采用60 万kw 及以上超临界、超超临界机组。另外，根据装备制造业调整和振兴规划，2009 年2011 年，国家将进一步提高百万千瓦级超临界/超超临界火电等高效清洁发电的设备性能质量，并将此作为产业调整和振兴的主要任务之一。要重点发展耐高温、耐高压、耐腐蚀电站用钢（钢管）等特种原材料。不锈钢管在火力发电设备上主要用在电站锅炉、电站汽轮机。因此，火电行业、装备制造业的升级转型将为具备超（超）临界电站锅炉用不锈钢管生产能力的企业带来较大发展空间。核电行业根据国家核电发展专题规划（2005

31、-2020 年），我国核电发展目标是：到2020 年，核电运行装机容量争取达到4,000 万千瓦，并有1,800 万千瓦在建项目结转到2020 年以后续建。在建设过程中，注重培育国产化能力，形成较大规模批量化建设中国品牌核电站的能力。核电发展调整规划提出：到2020 年，我国核电运行装机容量为7,000万千瓦，在建3,000 万千瓦。未来3 年内中国将开建8 个核电站，16 台核电机组，装机容量在1,000 万千瓦以上。根据装备制造业调整和振兴规划，20092011 年，我国将以辽宁红沿河、福建宁德和福清、广东阳江、浙江方家山和三门、山东海阳以及后续核电站建设工程为依托，推进二代改进型、AP1000 核电设备自主化，重点实现压力容器、蒸汽发生器等主要设备的国内制造。随着我国核电站的建设及其关键设备国产化率的实施进程加快，国内核电站用不锈钢管的需求将会显著加大。（4）船舶行业根据我国和英国克拉克松研究公司对世界造船总量的统计数据，2008 年，我国造船完工量、承接新订单量和手持订单量分别占世界市场份额29.5%、37.7%和35.5%，造船三大指标已全面超越日本，位居世界第二。20022008 年我国造船完工量、新订单量及手持订单量情况（单位：万载重吨）根据船舶工业中长期发展规划，到2010 年，我国自主开发、建造的主力船舶将达到国际先进水平，年造船能力达