旅游饭店行业分析报告.docx

1、旅游饭店行业分析报告旅游饭店行业分析报告目 录一、行业管理体制 3二、行业发展现状 5三、行业竞争格局 9四、进入本行业的主要障碍 9五、行业发展趋势 101、经济增长推动市场规模扩大 102、多元化投资拉动高端酒店供给 113、资本运作主导下的品牌化经营 11六、影响行业发展的有利和不利因素 12七、行业发展前景 15旅游饭店业与旅行社业、资源景区业是旅游业的三大支柱产业，是指提供旅游产品与服务的产业。我国旅游饭店业的发展始于20 世纪80 年代初期，旅游饭店业是改革开放后最早开放的行业之一，二十多年来取得了长足的发展，已成为国民经济发展的主要贡献力量，在经济体系中占有重要的地位，是我国积极

2、推动和扶持的朝阳产业。我国旅游饭店业是最早借鉴与学习国际先进管理经验的行业，其管理处于与国际先进水平基本接轨的状态。旅游饭店业硬件的现代化水平和服务对象的国际化特点也迫使这一领域的管理从一开始就必须高起点。在一定意义上可以说，我国的旅游饭店业是国民经济中管理制度最严密，员工队伍整体的职业素质最高、管理标准与国际水平基本同步、管理手段最先进的产业之一。根据2005 年中国旅游业统计公报，2005 年末，全国共有星级饭店11,828家，其中五星级281 家、四星级1,146 家、三星级4,291 家、二星级5,497 家、一星级613 家；客房133.21 万间、固定资产原值3,756.04 亿元

3、、平均客房出租率60.96%、营业收入1,346.69 亿元；拥有员工151.71 万人。一、行业管理体制旅游饭店业的行业主管部门为中华人民共和国国家旅游局和地方各级人民政府的旅游主管部门。国家旅游局的主要职责是：研究拟定旅游业发展的方针、政策和规则，拟定旅游业管理的行政法规、规章并监督实施；研究拟定国际旅游市场开发战略，组织国家旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动；培育和完善国内旅游市场，研究拟定发展国内旅游的战略措施并指导实施；拟定各类旅游景区景点、度假区及旅游住宿、旅行社、旅游车船和特种旅游项目的设施标准和服务标准并组织实施；组织和指导旅游设施定点工作；审批外国在我国境内和香港特别行政区

4、及澳门、台湾地区在内地设立的旅游机构；监督、检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，维护旅游者合法权益等。旅游饭店业的全国性行业自律性组织为中国旅游饭店业协会。协会的宗旨是：遵守国家法律法规，遵守社会道德风尚，代表中国旅游饭店业的共同利益，维护会员的合法权益，倡导诚信经营，引导行业自律，规范市场秩序。在主管单位的指导下，为会员服务，为行业服务，在政府与企业之间发挥桥梁和纽带作用，为促进中国旅游饭店业的健康发展做出积极贡献。协会为会员服务体现在：通过对行业数据进行科学统计和分析，对行业发展现状和趋势做出判断和预测，引导和规范市场；组织饭店专业研讨、培训及考察；开展与海外相关协会的交流与合作；

5、向会员提供快捷资讯，为饭店提供专业咨询服务等。经过20多年的改革开放，我国旅游饭店业已经打破了原有的外事接待型的管理模式，在经营体制上也完成了由行政垄断向多元化经营和多元化投资的转变，充满活力、规范的旅游管理体制正在形成。鉴于旅游饭店业的综合性，除了主管部门外，公安、工商、物价、环保、卫生检疫、城建城管等部门也参与对各类旅游饭店企业的监管。旅游饭店业的行业管理体制如下图所示。根据旅游饭店业的具体特点，国家对行业的市场准入条件等做出了一些规定。根据饭店业管理暂行条例、旅游饭店星级的划分与评定等法规的规定，凡在我国境内从事接待外国人、华侨、港澳台同胞以及国内公民，正式开业1 年以上的国有、集体、中

6、外合资、中外合作和外商独资的饭店、宾馆、度假村等都可以参加星级评定。星级划分的依据主要有：饭店的建筑、装潢、设备、设施条件；设备设施的维修保养状况；管理水平；服务质量；服务项目。国家旅游局对星级饭店实行审查、复核和处理制度，以确保星级饭店的资质水平。二、行业发展现状改革开放以来，我国旅游饭店业获得了空前发展，旅游饭店在过去的20 多年中总体规模不断扩张。这一时期旅游饭店业的产业地位得以确定，不仅产业规模迅速扩大，而且产业内部结构调整加快，旅游饭店业的整体素质不断提高。进入21 世纪以来，有关部门调整了星级饭店的评审标准，部分地区取消了旅游定点饭店的规定，加速了旅游饭店业的市场化进程，行业进入了

7、平稳增长、规范化发展的时期。截至2005 年底，我国共有星级旅游饭店11,828 家、客房133.21万间。1991 年2005 年我国星级饭店规模情况如下图所示。（资料来源：2005年中国旅游业统计公报、2005 中国旅游统计年鉴）按星级划分，我国星级饭店总体以二、三级饭店为主，饭店数和客房数分别占总量的82.75%和71.56%。（资料来源：2005 年中国旅游业统计公报）从地区分布来看，旅游饭店数量与旅游收入水平高度相关。2005 年，旅游饭店总数排名前10 位的分别是广东、浙江、云南、江苏、北京、湖北、山东、辽宁、四川和湖南，这些省区都是我国旅游资源集中、旅游业较发达的地区。改革开放以

8、来，我国旅游业蓬勃发展。2005 年，入境旅游人数达12,029.23万人次，实现国际旅游外汇收入292.96 亿美元，分别比上年同期增长10.32%和13.82%，是1980 年入境旅游人数和国际旅游外汇收入的21.09 倍和47.48 倍。1980 年2005 年我国国际外汇收入情况如下图所示。（资料来源：2005 年中国旅游业统计公报、2005 中国旅游统计年鉴）2001 年2005 年，我国旅游饭店业持续健康、快速发展，产出水平和经济效益出现了不同幅度的增长。2005 年，全国星级饭店共实现营业收入1,346.69亿元，比上年增长8.72%，比2001 年增加583.37 亿元，复合年

9、增长率为12.02%。2001 年2005 年我国星级饭店营业收入情况如下图所示。（资料来源：2005 年中国旅游业统计公报、2005 中国旅游统计年鉴）2005 年，全国星级饭店的全年平均客房出租率为60.96%,比上年提高了0.34个百分点；上缴营业税77.16 亿元，比上年增长了8.58%；全员劳动生产率8.88万元/人，比上年上升了3.62%。（资料来源：2005 年中国旅游业统计公报）2000 年2004 年我国星级饭店的经营情况如下表所示（资料来源：2005 中国旅游统计年鉴）中国旅游饭店业在经历了2003 年SARS 的冲击后，于2004 年初开始复苏，在国际旅游市场的迅速成长和

10、国内经济发展良好的带动下，2004 年旅游饭店业景气好转，经营全面回升，效益全面提高，并在2005 年保持了持续增长的势头，客房出租率和房价同时增长，呈现“星级越高、效益越好”的特点。三、行业竞争格局中国旅游饭店业从发展初期至今经历了由垄断性经营向竞争性经营转变和从卖方市场向买方市场转变的过程。随着经济全球化的深入发展，尤其是在中国加入WTO 后，饭店市场竞争主体不断增多，国内市场国际化、国际竞争国内化的态势已经初步形成。目前，中国旅游饭店业已经进入了充分竞争状态。旅游饭店业是改革开放后我国最早开放的行业之一，1979 年经国务院批准我国兴建了第一批引进侨外资的旅游饭店，20 多年来中国旅游饭

11、店业取得了长足的发展。目前，全球饭店集团300 强中已经有15%进入中国，以洲际、香格里拉、喜达屋、万豪、凯悦等为代表的43 家国际饭店集团/管理公司的97 个品牌已进入中国。中国饭店业已进入了“百花齐放”的时代。我国加入WTO 后，对饭店业市场准入的各种限制逐步消除，国际、国内两个市场全面对接，虽然有利于吸纳大量的资金、先进的管理理念，进行资源的优化配制，但同时也给旅游饭店业带来了经营水平提高的压力。中国旅游饭店业正在日益国际化。四、进入本行业的主要障碍旅游饭店是以密集资金投入形成的建筑实体为主体，通过管理和服务的全方位运作，提供综合性产品的企业。因此，资本和管理技术是旅游饭店经营和发展的重

12、要因素，从一定程度上提高了旅游饭店业进入的门槛。饭店企业在资金方面遇到的主要障碍是来自于现在城市中新建饭店的地价、建筑、内外装修、人员工资等方面的刚性支出越来越高；而饭店成功经营的关键则依赖于经营管理能力和服务质量水平，饭店需要特有的管理模式、经验积累以及统一的饭店预订销售体系等现代化技术。五、行业发展趋势随着我国经济的持续稳定发展，我国旅游饭店业呈现了相对繁荣的局面，并进一步推动投资和运作主体的区域扩张。未来旅游饭店行业将会继续沿着市场深化、投资多元化、产品差异化、酒店品牌化等方向发展。1、经济增长推动市场规模扩大改革开放以来，中国旅游饭店业先后经历了入境旅游市场拉动，国内旅游为主、中国公民

13、旅游与入境旅游市场互为补充的两大发展阶段。而近年来，中国旅游饭店业的市场基础正在发生着一些变化。北京、上海等一线城市以及南京等二线经济发展较快的城市，旅游饭店产业规模与GDP 及旅游业收入之间呈正相关关系，而高星级商务酒店的经营收入水平与商务活动的增长数量之间亦呈正相关关系。中国旅游饭店业在局部区域已经从早期的旅游市场推动转型为经济增长推动，宏观经济活动和商务活动日益成为影响旅游饭店市场规模的主导因素。商务旅行的比例在整个市场上的份额将会越来越高，而且中国人参与到商务、会议、会展活动的比例越来越高，高端商务客源的比例将呈上升趋势。本公司所在南京市是我国长三角地区经济发达和商务活动非常活跃的中心

14、城市，近年来经济发展迅速，日趋活跃的国际投资、商务交流、大型会议、会展活动拉动了经济的繁荣和商务客源需求的上升，为五星级商务酒店的经营带来了广阔的增长空间。2、多元化投资拉动高端酒店供给由于受客源市场需求拉升和产业运行指标好转的影响，旅游饭店业将出现一个投资高峰，并进一步拉动高端酒店供给。除了市场繁荣以外，国民经济持续增长和土地供给制度改革也给投资者以更多的想象空间。以包括土地使用权在内的不动产的稀缺性寻求价值增长的投资模式，影响着越来越多的民营企业家，特别是房地产运行商。除了民营资本以外，不少国内外酒店集团由非产权介入模式转向“投资+管理+品牌”的介入模式，也将影响市场供给总量。如香格里拉集

15、团的 “投资、买地、建店、运营”的操作模式就充分体现了这一发展趋势。3、资本运作主导下的品牌化经营加入WTO 以来，中国旅游饭店业一直处于多元化投资不断推进的过程中。跨国酒店集团借助自己的品牌、采购、销售、管理等优势，不断拓展在华市场空间；房地产商为主导的民营资本大规模进入旅游饭店业；国有资产监管部门通过企业改制、资产重组、政府划拨、鼓励上市等途径使国有饭店向品牌化、市场化目标演变。在大型国有旅游集团中的饭店产业着眼于内部整合的同时，股份制旅游饭店企业和民营企业在全国范围内布局的步伐则呈现出明显加速的态势。六、影响行业发展的有利和不利因素有利因素：1、国民经济的持续稳定增长是中国旅游饭店业发展

16、的基础。改革开放以来，我国经济一直保持着持续、快速增长的势头。2003 年尽管遭受了SARS 的冲击， GDP 的增长速度仍然达到了9.3%，2004 年GDP 增长率达9.5%，2005 年我国经济承接2004 年的发展势头，继续保持高增长态势，GDP 同比增长9.9%。投资快速增长、外贸出口和外商投资增势强劲，成为经济增长的主要拉动因素。未来5 年我国国民经济增长速度至少在7%以上，这为我国旅游饭店业的发展创造了良好的环境。2、加入WTO 为中国旅游饭店业发展给予了强大推动。中国旅游饭店业开放早，国际化程度高，入世后，旅游饭店业对外资完全开放，一是会大大改善经营环境，有助于价格竞争走向有序

17、；二是会促进提高全行业素质，增强竞争力。3、旅游业大发展带动中国旅游饭店业大发展。在1998 年召开的中央经济工作会议上，旅游业被确定为国民经济新的增长点，从而为旅游业发展营造了更加宽松的政策环境。目前，全国已有20 多个省、直辖市、自治区将旅游业定为支柱产业或第三产业中的重点发展产业。2000 年，国家将旅游业列入国债投资计划，加大了对旅游业的财政支持力度。2001 年4 月，国务院出台关于进一步加快旅游业发展的通知，提出了支持符合条件的旅游企业通过股票发行上市等方式融资等等一系列扶持政策。4、“十一五”期间是我国加速产业结构调整，大力发展服务业的黄金时期；江苏积极鼓励服务业的发展，加大了政

18、策引导和扶持力度。2005 年，江苏省委、省政府就“十一五”期间加快发展服务业下发了关于加快发展现代服务业的实施纲要和关于加快发展现代服务业的若干政策，提出了包括服务业税收优惠、规费减免、财政扶持、价格支持等8 个方面36 条政策，文件中明确指出要支持金陵饭店等优势服务品牌企业做大做强，加快培育一批国际知名的服务业品牌。5、全球经济社会发展有利于中国旅游饭店业发展。全球经济的一体化趋势，使人、物和资本交流更加频繁，这对旅游饭店业发展是有利的。同时，随着国际交流的增多，国内居民的消费观念也将加快与国际接轨，旅游和休闲的消费偏好有望进一步增强。6、我国城镇居民收入的稳定增长和农村居民收入的部分增长

19、将成为我国城乡居民国内旅游活动增长的基础。2008 年北京奥运会和2010 年上海世博会的举办也将为我国旅游市场发展提供历史性机遇。不利因素：1、旅游饭店业的区域结构不合理，空间分布结构不均衡，导致行业内竞争激烈。我国旅游饭店在过去的20 多年中总体规模不断扩张，到2004 年底，我国共有星级旅游饭店10,888 家。但是我国旅游饭店相对集中于东部地区，中西部地区分布较少，特别是高档饭店主要分布在北京、上海、广东三省市，造成了部分区域出现结构过剩的局面。且在高档次市场上，一些知名的品牌已占据了一定的市场，造成相对垄断的局面。2、加入WTO 对我国旅游饭店业也带来了一定的冲击。（1）进一步加剧饭

20、店业的市场竞争。加入WTO 后，对饭店业市场的进一步开放，将导致我国现有饭店结构的调整。（2）加剧对饭店客源市场的争夺。“入世”后，国际跨国饭店集团将利用其品牌、营销、采购、管理等方面的优势，同国内饭店展开竞争，扩大其在饭店客源市场的份额。另外，随着旅行社市场的开放，外商独资旅行社获准进入中国市场，外资可能与其国家在中国的航空公司、饭店、餐厅联手，实行“一条龙”服务，内部循环，形成对国内其它企业包括饭店业的排斥，加剧对饭店客源市场的争夺。（3）加剧对饭店业人才的争夺。更多的国外饭店管理集团在进入中国酒店业后，正在广揽人才，加剧饭店业市场人才的争夺。人才将成为制约饭店发展的“瓶颈”，人才供给短缺

21、，必将掀起新一轮人才大战，国内人才国际化、国际人才本土化成为必然。3、旅游饭店业受外部环境影响很大，这是行业自身特点决定的，因而行业的发展也很难避免一些不确定性因素和突发事件的干扰。例如地区冲突、国际恐怖活动、全球或地区性金融动荡、SARS 疫情、禽流感等会对旅游饭店业的发展产生负面影响。七、行业发展前景据世界旅游组织1995 年2020 年世界旅游预测的预测，全球旅游业将保持较高的增长速度。全球旅游人数到2010 年将达到10 亿人次，2020 年将达到16 亿人次，是现在的3 倍。19952020 年世界旅游业的平均增长率为4.3%，其中，20002010 年的年平均增长率为4.2%，20

22、102020 年的年平均增长率为4.4%。而中国蓬勃发展的旅游业，更显示出了巨大的市场潜力。目前中国已成为世界第五大旅游目的地国家，并将在2020 年成为世界第一大旅游目的地国家。据世界旅游组织预测（见下表），到2020 年，我国旅游业在世界市场中所占的份额将达到8.6%，居世界首位，同时中国还将成为世界旅游市场第四大客源国。20 世纪90 年代以来，国内出游人数平均以近20%的增长速度发展，城镇居民和农民的出游人数不断上升。随着我国全面建设小康社会步伐的加快，人们生活水平日益提高、可自由支配收入比重不断增加，节假日的延长、闲暇时间的增多，必然会极大地促进国内旅游的发展。目前，中国年商务旅游消

23、费超过24 亿美元，并以每年20%的速度增长，中国已经成为全球商务旅游消费的重要市场之一，2002 年中国接待的国际游客及商务人士已超过其他亚洲国家的总和。从大的经济环境来看，中国经济保持了高速增长，带来了巨大的商机。随着中国加入WTO，北京和上海分别成功申办2008 奥运会和2010 世博会，中国与世界各国的经济文化交流将日益广泛和深入。同时，中国社会稳定，旅游资源丰富，每年吸引的来华游客不断增加。根据中国旅游业发展“十一五”规划纲要(草案)，“十一五”时期我国旅游工作将围绕“两个目标”，一是要把旅游业培育成为国民经济的重要产业，为全面建设小康社会、构建社会主义和谐社会做出更大贡献；二是要抓

24、好旅游业发展的基础性工作，为建设世界旅游强国夯实基础。规划发展目标为：实现入境旅游人数和入境过夜旅游者人数年均增长8%，国际旅游收入年均增长12%；国内旅游人数年均增长8%，国内旅游收入年均增长10%；旅游总收入实现年均增长10%。到2010 年，国际旅游收入达到530 亿美元，国内旅游收入达到8500 亿元，旅游总收入达到12700 亿元。每年旅游新吸纳就业50 万人，到2010 年旅游直接就业人数达到1000 万人。根据江苏省旅游发展总体规划（2001-2020 年），规划期内，在2006-2010年、2011-2015 年、2016-2020 年，入境旅游人次分别保持7%、6.5%和5.

25、5%的年均增长率，旅游外汇收入年均增长率分别达到12%、10%和8.5%；国内旅游人次分别保持8%、7.5%和7%的年均增长率，国内旅游收入年均增长率分别达到15.1%、11.5%和7.5%；旅游总收入分别保持14.7%、11.4%和7.7%的年均增长率。到2010年、2015 年和2020 年，旅游外汇收入将分别达到25 亿美元、40 亿美元和60 亿美元；国内旅游收入将分别达到2500 亿元、4300 亿元和6200 亿元；旅游总收入将分别达到2700 亿元、4630 亿元和6700 亿元，相当于当年GDP 的14.4%、17.6%和19%左右。旅游业将成为江苏省国民经济重要支柱产业，江苏将发展成为世界一流的旅游目的地和国际驰名的中国旅游强省。这些都给旅游饭店业的发展带来了巨大机遇。目前江苏省正在积极推进现代服务业的快速发展，2005 年全省已形成93 个不同类型的服务业集聚区，总投资1640 亿元，实现服务业增加值6540亿元，比上年增长15%。省委、省政府明确提出在全省实施服务业总量倍增计划，着力培育一批服务业名牌企业，在各自区域发挥积极的示范作用，先后出台了一系列引导、扶持政策，此将极大推动旅游饭店业的快速发展。