中国食用菌行业发展研究行业发展环境特征及行业上下游.docx

1、中国食用菌行业发展研究行业发展环境特征及行业上下游中国食用菌行业发展研究-行业发展环境、特征及行业上下游行业发展环境1、有利因素（1）产业政策支持国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中强调“必须加快转变农业发展方式，着力构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，提高农业质量效益和竞争力，走产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的农业现代化道路”。推进农业现代化是十三五的重要工作之一。关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见中强调“推行绿色生产方式，增强农业可持续发展能力，强化科技创新驱动，引领现代农业加快发展”，对推进高科技、可持续农业发展提出了要求。关于加快推进

2、农业机械化和农机装备产业转型升级的指导意见中强调“农业机械化和农机装备是转变农业发展方式、提高农村生产力的重要基础，是实施乡村振兴战略的重要支撑。没有农业机械化，就没有农业农村现代化”，对农业机械化提出了要求。工厂化食用菌产业是惠及民生、惠及农民的产业，属于机械化、现代化、高科技农业。当前推进农业现代化、农业供给侧改革、提高农业机械化的大环境为工厂化食用菌产业发展提供了良好的发展机遇和空间。（2）居民消费水平提高和饮食习惯的改善近几年来，中国经济高速增长的同时，居民的绝对消费水平也在增长，2007年中国居民消费水平为7,572 元，2018 年为25,002 元，是2007 年的3.30 倍。

3、在消费水平提高的同时，消费者对饮食健康和安全越来越重视。食用菌具有较高的营养价值，对改善饮食结构有重要作用，符合消费升级的需求，越来越受到消费者的欢迎。2007-2018 年中国全体居民消费水平（元）数据来源：国家统计局（3）工厂化生产技术的发展食用菌工厂化生产指利用工业技术控制光、温、湿、气等环境要素，使食用菌菌丝体和子实体生长于人工环境，从而实现生产周年化的食用菌生产模式，具有高产稳产、高质量和全年规模生产等诸多优势。近年来，食用菌工厂化生产发展迅速，正逐步取代传统农户种植模式，进一步扩大了食用菌产业规模。2、不利因素（1）专业人才储备不足随着食用菌工厂化行业的不断发展，对专业管理人才和技

4、术人才的需求不断提高，相关人才较为缺乏，尤其是具有深厚专业知识和丰富实践经验的专业人才储备不足。专业人才的储备不足已经成为制约食用菌工厂化发展的重要因素。（2）工厂化生产的食用菌品种较少由于多数食用菌品种仍然无法实现人工栽培，如果通过工厂化方式生产成本较高，目前适合工厂化生产的食用菌品种仍较少。据中国食用菌协会工厂化专业委员会统计，中国食用菌工厂化生产主要有金针菇、杏鲍菇、真姬菇、双孢菇四个品种，其余品种规模化生产仍较少。行业技术水平、经营模式、周期性、区域性及季节性1、行业技术水平及技术特点目前食用菌行业企业技术水平不一，多数仍为农户种植模式，整体来看食用菌行业生产设备自动化水平和技术水平较

5、低。随着食用菌工厂化的发展，行业的生产技术水平将不断优化，生产工艺、研发创新、菌种选育等能力将继续提高。2、行业经营模式在采购方面，食用菌企业主要采购棉籽壳、木屑、玉米芯、甘蔗渣、农业秸秆（如稻草、麦秸、玉米秸等）等原料，以及包装材料进行生产制造。在生产方面，由于食用菌的销售受到运输半径的限制，行业企业多采用多点布局、设立区域生产子公司的方式进行生产。在销售方面，食用菌行业为充分竞争行业，产品定价为市场化的定价策略，销售方式大多以经销模式为主。3、行业周期性、区域性和季节性食用菌产品属于农产品范畴，农产品价格容易受到国际贸易、国家政策、季节性因素、自然气候、疾病灾害、上下游供需情况等多种因素的

6、影响，价格波动情况较大。公司的金针菇等食用菌产品属于农产品，价格随农产品变化而变化。公司主要产品金针菇的销售收入存在一定的季节性波动，主要由需求和供给两方面引起。从需求方面而言，由于金针菇的食用方式主要包括火锅、麻辣烫、冒菜、烧烤等，在寒冷季节消费量较大，同时深秋至早春季节，各地由于天气寒冷，不利于绿叶蔬菜的种植，作为绿叶蔬菜替代品的食用菌需求量会增加，因此每年四季度和一季度金针菇的下游需求较大，售价也较高。从供给方面而言，除工厂化生产外，由传统农户种植的金针菇虽然受季节和气候影响较大，无法全年向市场提供稳定供给，但总体也具有相当规模，且一般在早春开始大量上市，从而导致二季度市场供给大幅增加，

7、金针菇售价下降较多。因此，一般而言每年一季度和四季度为公司生产销售旺季，二季度时为公司销售淡季。食用菌的生产和销售遍及全国，没有明显的区域性，但考虑到物流成本较高、产品保质期较短等因素，食用菌产品的销售具有一定的销售半径，一般围绕生产基地，辐射周边区域进行销售。行业上下游1、上游行业发展状况食用菌行业的上游行业主要是米糠、棉籽壳、木屑、玉米芯、甘蔗渣、农业秸秆（如稻草、麦秸、玉米秸等）等农业废弃物。中国是一个农业生产大国，农业废弃物产出量大，食用菌生产的原料资源十分丰富。公司具有良好的原材料采购环境。2007-2018 年中国稻谷产量（万吨）数据来源：国家统计局2007-2018 年中国玉米产

8、量（万吨）数据来源：国家统计局2、下游行业发展状况食用菌行业下游行业主要包括商贸零售业、餐饮业、食品加工制造业等，食用菌产品通过经销商、农贸市场、商超等渠道进行销售，终端客户包括消费者、加工厂、餐饮企业等。食用菌行业产业链食用菌符合消费者对饮食消费升级以及健康食品消费的要求。随着居民消费能力的增加，下游需求增长将为食用菌行业提供广阔的发展空间。食用菌可以满足市场对食品加工精细化和多样化的要求。食用菌品类丰富，可选择空间大，通过精深加工和形态改变，可以满足市场对食品的多样性选择，以适应不同市场的差异化饮食需求，进一步增强市场需求。食用菌出口市场需求旺盛，与国际市场相比，中国食用菌品种多样且后来居

9、上，许多品种深受国际市场尤其是欧美国家欢迎，需求意愿强烈。经过30 多年的快速发展，中国食用菌产业在人才、技术、装备、产能等方面储备日益完善，随着海外市场的进一步发展，将进一步拓宽下游的市场空间。行业主要企业1、雪榕生物雪榕生物创立于 1997 年，主营鲜品食用菌的研发、工厂化种植与销售，目前主要产品包括金针菇、真姬菇、香菇等鲜品食用菌。2016 年，雪榕生物在深圳证券交易所创业板上市。雪榕生物2018 年度总资产为389,250.28 万元，净资产为156,994.11 万元，营业收入为184,662.57 万元，净利润为12,477.06 万元，食用菌销量34.44 万吨。截至2019 年

10、6 月末，雪榕生物食用菌日产能为1,140 吨。2、众兴菌业众兴菌业创立于 2005 年，是一家从事食用菌研发、生产、销售的农业产业化企业，目前主要产品包括金针菇、双孢菇。2015 年，众兴菌业在深圳证券交易所中小板上市。众兴菌业2018 年度总资产为410,939.84 万元，净资产为263,254.01万元，营业收入为92,643.21万元，净利润为11,274.61万元，食用菌销量18.75 万吨。截至2019 年6 月末，雪榕生物食用菌日产能为775 吨。3、如意情如意情成立于 2010 年，主要从事金针菇等食用菌的研发和生产。2019 年，上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司或其指定子公司拟以总价格69,888.38万元收购如意情55.50%股权，目前交易正在进行中。如意情2018 年度总资产为158,507.77 万元，净资产为77,973.05 万元，营业收入为68,906.04 万元，净利润为7,308.19 万元。4、上海光明森源生物科技有限公司上海光明森源生物科技有限公司成立于 2011 年，为光明食品（集团）有限公司下属食用菌企业，主要产品包括蟹味菇、白玉菇、金针菇。