马达加斯加 矿产和能源开发战略.docx

1、马达加斯加 矿产和能源开发战略马达加斯加 矿产和能源开发战略马达加斯加是世界最不发达国家之一，经济以农业为主，工业基础薄弱。2002年，拉瓦 卢马纳纳执政后提出“快速、持续”的发展口号，2003年，政府出台了马达加斯加十年减贫战略文件，确定以减贫为核心的中长期社会经济发展目标，提出加快经济自由化和私有化步伐，鼓励私营部门发展，改善投资环境以吸引外资，将农村发展、基础设施、环境保护、旅游和矿业能源等领域作为拉动经济增长的重点。马达加斯加矿产和能源开发战略近年，马达加斯加的石油勘探不断取得进展。矿产和能源开发对推动马达加斯加社会经济发展的重要意义日益突出，并成为吸引外资的重要领域和加快国家经济发展

2、的“引擎”。2005年，马达加斯加矿产和能源部举行全国能源开发科研会议。其主题是“大力发展矿业，促进经济增长”，会议总结了马达加斯加矿产能源开发和利用情况，对今后能源勘探和开发进行了部署，提出加快与外资合作开发矿产的步伐。由此，马达加斯加政府制订并在实施矿业和能源开发战略。(一)确立“大力发展矿业，促进经济增长”的战略思路 1颁布一系列法律法规，加大招商引资和开展互利合作的力度。 颁布矿业法和 大型矿业投资优惠条例是马达加斯加政府吸引外资参与矿产开发、开展互利合作的重要举措。2007年，马达加斯加开始实施新的矿业法。与以往相比，新的矿业法主要在两方面进行了修改：一是缩小矿业区块，限制矿业区块的

3、占地面积，由过去的625平方公里(25公里25公里)缩小到039平方公里(625米625米)。此举不仅能减少勘探者的勘探费用，还可将其余的一时无法开采的土地用于建设公路与其他设施。二是矿业区块的租金直接交付地区矿业部门。马达加斯加大型矿业投资优惠条例规定，投资额在2 500万美元(含)以上的 矿业开发项目，可享受免关税等优惠政策。 马达加斯加议会于2007年l2月19日通过了新投资法。其主要目标是：为投资确立指导性框架，使国内外投资者处于平等地位，简化行政审批程序，加强在马达加斯加所建企业的竞争性，马达加斯加企业无论是否由外资控股，均可购买土地。2增强政府的服务意识，改善投资环境。为改善投资环

4、境，且为投资者提供便利，马达加斯加政府特别强调简化投资审批手续，增强服务意识。马达加斯加工业、贸易、私有领域发展部曾在2003年设立了“投资和企业发展单一窗口”，即由政府各相关部门派出工作人员，集中合署办公，大大简化了各种行政手续和程序，提高了办事效率，过去需要数周甚至几个月才能办齐的手续，缩减到只需数日即可办妥。2007年，马达加斯加政府又针对矿业投资成立了矿产开发巨额投资协调委员会，向矿产开发巨额投资项目提供良好的服务，包括法律咨询服务、简化行政审批程序等。根据矿产开发巨额投资项目受理条例规定，矿产开发投资在2500万美元(含)以上的项目为矿产开发巨额投资项目。在2009年1月政府改组中，

5、矿产和能源部调整为矿产部和能源部，进一步显示出政府加快矿产和能源开发的决心。2008年6月910 13，在马达加斯加总统府举行了马达加斯加发展筹资国际圆桌会议，来自国际组织和发达国家的约400名代表与会。马达加斯加政府召开此次会议的主旨是，向出资者介绍马达加斯加未来5年的发展规划，筹集所需资金，其中，矿产品出口额由2007年的5 000万美元增加到3亿美元，外资额保持在5亿美元以上。3加快私有化进程，扩大私有化领域。拉瓦卢马纳纳总统执政后，为最大限度地获得国际金融机构和援助国的资金支持，适应出资机构和出资国的要求，加快了国有企业的私有化进程，私有化领域逐步扩大。2003年1O月10日，拉瓦卢马

6、纳纳宣布：“马达加斯加石油行业要完全自由化，此事刻不容缓”。2004年，马达加斯加议会通过一项法律，对在马达加斯加从事石油进口、加工、运输、仓储和销售实行全面开放政策。这一政策的实施旨在打破行业垄断、建立市场竞争机制，满足消费者需求，提高用户服务水平。根据该法律规定，石油行业经营权向所有马达加斯加和外国自然人及在马达加斯加合法注册的公司开放。经营者可向国家燃料署提出申请，获准后，即可从事石油产品的经营和开发。按国家规定，石油产品的经营者必须建立一定数量的安全供应储备，并纳入国家储备计划。为改变长期以来能源供应紧张的局面，马达加斯加政府将电力领域向国内外私营企业开放，鼓励私营企业投资于电力设施的

7、建设。2005年以来，大部分电力设施的建设都是由私营企业而非马达加斯加国家水电公司投资。目前，已有包括中国公司在内的多家外国企业参与到马达加斯加的电力建设，尤其是水电建设。马达加斯加政府改善投资环境的努力收到良好效果。根据隶属于世界银行的多边投资担保机构(MIGA)的评估，马达加斯加的投资环境得到改善，被列为撒哈拉以南非洲9个“引人注目的投资目的国”。很多跨国公司对开采马达加斯加的镍矿、钴矿、钛铁矿和石油产生了极大兴趣。目前，已有加拿大、日本、韩国、英国、南非、印度、澳大利亚和中国等国的公司同马达加斯加矿产和能源部签署了矿山开采或勘探协议，签约项目总投资已达50亿美元。 (二)优化能源结构，大

8、力发展水电建设 长期以来，马达加斯加的能源供给以木柴为主要燃料，尤其在广大农村地区，生产和生活几乎全靠燃烧木柴，森林被大量砍伐，环境严重恶化。据统计，以木柴和木炭为燃料产出的能源占马达加斯加全国所需能源的84左右，石油提供了能源消费的1 1，电力仅仅提供了5的能源。2005年，在全部电力供应中，水电站发电量约占总发电量的64，其余为热力(煤和重油)供电。能源供应结构不合理的局面，使通过发展水力发电来优化能源结构成为马达加斯加政府发展国民经济的重要战略工程。马达加斯加境内河流多，且落差大，可用于发电的水力资源十分丰富，主要分布在该国中部、西北部、北部和东部地区，水力发电潜能有7 800兆瓦，但目

9、前只有3的水能得到开发利用。水电开发不足导致马达加斯加的电费居高不下。随着进口燃料价格不断攀升，电价一再上调。根据国际货币基金组织2008年的报告，马达加斯加是世界电价最高国家之一，每度在03美元以上。 (三)加快开采石油，减少依赖进口石油 20世纪6080年代，数家石油公司发现在马任加和木伦达瓦附近可能储有石油，但这些可能储有石油的矿层因开采技术难度大且经济价值低，勘探风险太大，一直没有公司贸然开采。马达加斯加石油消费一直依赖进口。据统计，2004年进口能源占马达加斯加全部进口商品的101。近年，国际市场的原油价格飙升，进口石油成本骤增，极大地加重了马达加斯加的财政负担。同时，石油生产技术的

10、快速发展使马达加斯加的石油开采成为可能。 马达加斯加矿产和能源开发现状马达加斯加矿藏极为丰富，素有矿业“博物馆”之美称，主要矿产资源有石墨、铬铁、铝矾土、石英、云母、金、银、铜、镍、锰、铅、锌、煤等，其中石墨储量居非洲首位，此外，还有宝石、半宝石资源。马达加斯加岛上河流众多，且落差大，水电资源极为丰富。随着多国矿业和能源公司进入马达加斯加市场，近两年马达加斯加的矿业和能源开发成效显著。 (一)固体矿产开发 马达加斯加政府对矿产开发实行矿产证登记管理，目前，主要勘探和开采情况以下列两种矿产为例。1钛铁矿位于马达加斯加东南部图拉格纳若(Tolagnaro)地区。 经力拓矿业集团(RioTinto)

11、加拿大公司出资成立的力拓集团马达加斯加矿业公司(Qmm)历时3年的准备，于2006年2月26日正式开工建设。该项目总投资额为7亿美元，建设工期3年，开采期25年。该项目设计年产75万吨钛矿和25万吨锆石， 产品由日本和韩国负责包销，各进口产能的50，投产后每年将向马达加斯加政府缴纳2 600万美元税金，创造600个直接就业岗位和1 000个季节工。2009年5月，钛铁矿项目实现首次矿石出口。2镍钴矿主矿区位于马达加斯加东部的安 巴多维(Ambatovy)地区。 项目总投资额约 35亿美元，由加拿大、日本住友公司、韩国的 共4家公司共同出资。该镍钴矿储量为125亿 吨，其中含镍104、钴0099

12、，可年产镍6 万吨、钴5 600吨、硫酸氨19万吨、开采期约 30年。该项目于2007年11月8日正式启动，将 于2010年前后正式投产。该项目具有较好的 经济和社会效益，投产后，计划每年将向政府缴 纳约8 500万美元资源税。 2007年，非洲发展银行董事会宣布向马达 加斯加安巴朵韦地区的镍钴矿项目提供15亿美 元的贷款。这是非洲发展银行在马达加斯加私营 领域投资的第一个矿业项目。 (二)能源开发 在政府提出加强水电建设后，马达加斯加的 水电建设取得进展，能够得到电力供应者占总人 口的比例提高到188，其中城市上升到 52O，农村增加到97。目前，马达加斯 加全国共有114座电站，其中，水电

13、站已增加到 14座，另外的100座是柴油或重油发电站。 2007年，马达加斯加水电公司发电总量为105 兆瓦，其中，72兆瓦来自水力发电，占总量的 69，其余占总量31的33兆瓦来自热力发 电。马达加斯加能源部长2009年初在接受记者 采访时表示，马达加斯加重点开发水电站建设的 目标是，到2017年将水力发电提高至发电总量 的75，以降低用电成本。据悉，政府目前共规划了28个水电站开发项目，总发电量将达 4 4685兆瓦，其中，60兆瓦以上的项目l8个， 总发电量为4 195兆瓦，60兆瓦以下的电站10 个，总容量为2735兆瓦。 开发利用可再生能源是马达加斯加优化能源 结构的又一重要举措。根

14、据马达加斯加五年行动 计划制定的目标，到2012年，太阳能和风能等 可再生能源提供的电能将占全国电能消费的 3。马达加斯加拥有太阳能和风能开发优势。 据该国能源部门提供的资料，马达加斯加的太阳 能板每平方米每年可产生2 000度电。自20世 纪9O年代以来，已经有1000多个太阳能装置 安装在农村和偏远地区，用于发电、照明、通讯 和水利灌溉等领域。在马达加斯加的北部和南部 地区，50米高空区的风力平均速度每秒为68 米，具有风力发电的潜能。 (三)石油勘探和开采 2003年，挪威一家石油勘探公司通过海底 勘探和研究表明，马达加斯加的莫桑比克海峡 沿岸储藏有石油和天然气，有报道甚至称马达 加斯加

15、西海岸的贝莫兰格阿(Bemolanga)和齐 米鲁鲁(Tsimiroro)地区分别储藏有2 100万桶 和800万桶石油，但有专家对此持怀疑态度，认 为成功开采的几率为20，且开采费用过高。 自2005年以来，马达加斯加国家战略工业 和矿业管理局在西部沿海可能储藏石油的地区划 分20个陆地区块和200个海上区块，向国际社 会招标。20个陆地石油区块中的19个已出售给 外国公司，其中，印度公司3个、中国香港公司 和英国公司各4个、美国公7个、加拿大公司 1个、每块面积约1万平方公里，余下的1个由 马达加斯加政府保有。海上区块由于勘探成本高等原因，只有6个区块售出，其中美国公司和英 国公司各2块，

16、澳大利亚和加拿大公司各1块。 每块面积约1 900平方公里。按马达加斯加政府 的有关规定，上述公司在获得区块后须在两年内 开始钻探工作，否则，获得的区块将被收回另行 出售。目前，共计13家石油公司在所获区块 进行了投资。陆地区块已经有6家公司进入实质 性钻探阶段。美孚公司从2008年6月开始对位 于马任加西北部的一个海上石油区块进行钻探，钻探一口井所需费用约1亿美元。经过几年的勘探，石油专家已初步确认位于 木伦达瓦和马任加地区之间的贝莫兰格阿和齐米 鲁鲁地区具有可观的石油储量前景，且证实有重 油，但具体储量尚不确定。据马达加斯加石油公 司对齐米鲁鲁石油区块的评估，保守储量估计不 少于l7亿桶。

17、在对齐米鲁鲁地区进行第一阶 段的勘探和采油试生产后，英、美合资的马达加 斯加石油公司在2008年3月12日正式宣布在 “3104区块”的试验性开采获得成功，该区块油 质属于重油。根据计划，该区块每天采油将达到 1 000桶。2008年6月，马达加斯加石油公司 在齐米鲁鲁地区开采的第二口油井也开始产油， 且同样是重油，日产450桶，比预期Et产100桶 的目标增加了3倍多。为使重油能早13发挥经 济效益，该公司正在与马达加斯加水电公司商谈 合作，将产出的重油优先供应给该公司，用做柴油发电站所需的燃料。 在陆地成功产出石油的同时，马达加斯加 海上石油的勘探也在加紧进行。政府的开采目 标是，到201

18、0年13产6万桶原油。可以预期， 石油开采量的增加，将对缓解马达加斯加的能 源紧张局面和调整能源结构起到极为重要的 作用。 中国企业开发马达加斯加矿业和能源市场的机遇马达加斯加加快矿产和能源开发有力地推动了该国的经济发展。2008年，马达加斯加经济 增长率为71，比2007年增长09个百分点， 其中，第二产业增长率为88。第二产业的高 增长率主要得益于能源和矿产业的快速发展，其 中，能源产业增长率为12，而2007年仅为 56；采矿业增长率为90，矿产品均价提 高了597。2008年，石油产品和铬矿石占 马达加斯加出口产品的第三位和第五位，出口额 为8 104万美元和3 013万美元，分别占出

19、口总 额的685和255。铬矿石是马达加斯加对 中国出口的最大宗商品，占马达加斯加对华出口 的6965，达2 862万美元。马达加斯加的矿业和能源发展战略不仅推进 本国的经济发展，而且为国际矿产和能源企业提 供投资市场，为中国企业实施“走出去”战略 提供机遇。实际上，目前已经有中国企业参与马 达加斯加的矿产和能源开发。2008年8月19 日，中水电集团与马达加斯加国家水电公司正式 签署马达加斯加安德卡勒卡水电站三号机组 安装项目商务合同。该机组装机容量34万千 瓦，所需费用3 000万美元由阿拉伯银行等出 资。该项目系国际招标项目，中水电集团在众多 竞争者中中标。根据合同规定，该项目在2008

20、 年9月开工，工期为27个月，所需主要机电设 备从中国进口。中水电集团公司是在2006年9 月进人马达加斯加开拓承包工程业务的，截至目前，已先后承担3个项目，合同总额达4 500万 美元。根据中国驻马达加斯加大使馆经商处的调 研，马达加斯加城市规模小，工业较为落后，因 此，中国企业进入马达加斯加水电市场，应注意 在一般情况下不宜实施大的水电站项目，因为建 成大的水电站后，难以找到合适的电力用户，加 之城市间距离太远，架设输变电线路成本高，经 济效益难以保证。因此，在马达加斯加开发水电 项目，一般宜考虑开发2O兆瓦一3O兆瓦的独立 电站。这种规模的电站，马达加斯加有较大的需 求，一般投资7年左右

21、即可收回成本。 2008年10月19日，中国陕西延长石油集 团、马达加斯加国际能源有限公司、易高能源国 际投资有限公司3家企业关于投资合作勘探 开发经营马达加斯加共和国“3l13石油区块” 油气资源的合资合作经营合同签字仪式，在马达加斯加首都塔那那利佛举行。根据这项合同 规定，三方共同出资，合作勘探开发经营马达加斯加“3l13石油区块”油气资源，该区块占地面积8 320平方公里。三方投资比例为：延长石 油占40，马达加斯加能源占31，易高能源 占29。鉴于马达加斯加拥有“3l13油田”专 营权而享有约定分成油气权益的18，投资三方的油气分成比例为：延长石油享有约定分成油气权益的328；马达加斯

22、加拥有约定分成油 气权益的4342；易高能源享有约定分成油气 权益的2378。马达加斯加国际能源有限公司 是中联石油化工国际有限公司的全资子公司。 2005年1O月，马达加斯加国际能源有限公司与 马达加斯加国家矿业与战略工业署签订了马达加 斯加“31l3油田”产品分成合同，拥有“31l3油田”石油为期30年、天然气为期35年的 100勘探、开采、经营权和合同约定油气分成 权益。根据专业评估，“3113区块”具有良好的 石油储量前景，保守估计不少于20亿桶。目前， 油田开发工程正在按计划有序展开。 马达加斯加的矿业和能源市场在具有良好发 展前景的同时，也面临诸多问题。首先是矿产品 价格受国际经济

23、形势的影响巨大。2009年初， 受世界金融危机影响，投资于马达加斯加镍钴矿 项目的加拿大公司正在计划调整投资规模。爆发 金融危机以来，国际市场上镍的价格大幅下跌， 目前，每磅仅53美元，比金融危机爆发前狂跌 80，而据有关专家估计，只有当镍的售价达到 每磅10美元时，马达加斯加的镍钴矿才有开采价值。其次是马达加斯加政治局势对投资者的信心影响甚大。2008年底和2009年初，以塔那那利佛市长拉乔利纳为首的反对派发动了大规模 游行示威，造成严重流血冲突，最终迫使拉瓦卢 马纳纳下台，拉乔利纳出任过渡政府总统。此次 非宪法手段导致的政权更迭受到国际社会的严厉 抨击，刚刚有所好转的投资环境再次恶化。20

24、09 年5月，美国政府以拉乔利纳采取非民主方式夺 取政权为由，决定终止在“千年挑战账户” 合 作框架下对马达加斯加的经济援助。欧盟表示搁 置与马达加斯加签署新的合作协议。非洲联盟中 止了马达加斯加的会员国资格。外资因投资环境 恶化而大幅下降。外汇短缺造成本国货币对美 元和欧元暴跌，目前，马达加斯加货币阿里亚里 对美元汇率已从2009年初的1 800：1跌至 2 072：1，贬值近15，与2008年阿里亚里对 美元比价最高时相比，更是贬值近32。由此 引发人们对马达加斯加出现严重通货膨胀的担忧。再次，马达加斯加的许多矿区位置偏远，交通等基础设施落后，政府管理水平和工作效率有待提高，飓风等自然灾害频仍，都是外资投资者需要慎重考虑的因素。总之，马达加斯加的矿业和能源市场极具开 发潜力，与前总统拉瓦卢马纳纳总统同样是商人 出身的过渡政府领导人拉乔利纳，依然要坚持吸 引外资和私有化的经济政策。在目前世界经济低 迷，马达加斯加政治经济形势不稳定的情况下， 中国企业可以在马达加斯加的矿业和能源领域进 行可行性调研，做好规避投资风险的预案，为将 来形势许可时，进人马达加斯加的矿业和能源市 场做好准备。