国内农机企业调研报告.docx

1、国内农机企业调研报告国农机企业调研报告2018年6月1 农机行业定义及分类自从改革开放以来，随着提升农机化水平及加快农村基础设施政策的实施，我国的农机产业得到显著的发展，到已经形成燃机、拖拉机、运输机械、收获机械、牧业机械、拖配件等诸多小行业，并形成完整的工业体系。农机定义农机是农业机械的简称，农业机械是指在作物种植业和畜牧业生产过程中，以及农、畜产品初加工和处理过程中所使用的各种机械。据农机工业行业市场调查分析报告显示，农业机械属于相对概念，指用于农业、畜牧业、林业和渔业所有机械的总称，农业机械属于农机具的畴。推广使用农业机械称为农业机械化。农机类型农业机械一般按用途分类。其部分机械是根据农

2、业的特点和各项作业的特殊要求而专门设计制造的，如土壤耕作机械、种植和施肥机械、植物保护机械、作物收获机械、畜牧业机械以及农产品加工机械等。另一部分农业机械则与其他行业通用，可以根据农业的特点和需要直接选用，如农用动力机械、农田排灌机械中的水泵等；或者根据农业的特点和需要把这些机械设计成农用变型，如农业运输机械中的农用汽车、挂车和农田建设机械中的土、石方机械等。农业机械主要类别农业机械还可按所用动力及其配套方式分类。农业机械应用的动力可分为两部分：一部分用于农业机械的行走或移动，据此可分为人力（手提、背负、胸挂和推拉）、畜力牵引、拖拉机牵引和动力自走式等类型；另一部分用于农业机械工作部件的驱动，

3、据此可分为人力（手摇、脚踏等）驱动、畜力驱动、机电动力驱动（利用燃机、风力机、电动机等）和拖拉机驱动等类型。在同一台农业机械上，这两部分可以使用相同的或不同的动力。按农业机械与拖拉机的配套方式，可分为牵引、悬挂和半悬挂等类型。按照作业方式，农业机械可分为行走作业和固定作业的两大类。在行走作业的农业机械中，又有在连续行进过程中作业的连续行走式和行进与作业过程交替进行的间歇行走式两类。在固定作业的农业机械中，则有在非作业状态下可以转移作业地点的可移动式和作业地点始终固定的不可移动式两类。按照作业地点，农业机械分为野外作业（田间、牧场和果园等）、场院作业、室作业（厂房、机房、库房、温室和禽畜舍等）、

4、水中或水上作业（河流、渠道、水库和水井等）、道路作业和航空作业等类型。2 国农机行业的现状、特点2.1 国农机行业发展现状及存在问题2.1.1 行业总体概况据最新市场数据显示，2016年，全国有规模以上农机企业主营业务收入较2015年增长5.8%，但增速却下降到近10年的谷底。行业呈现农机保有量大、市场竞争激烈、产品升级速度快、全行业增幅趋缓等特点。业人士普遍认为，随着农业供给侧结构性改革的推进，农机行业进入了深度调整期。国农机装备应用呈现出不平衡性。（1）地域上：西北、东北等地区机械化水平高，西南地区机械化水平低；（2）品种上：主粮作物机械化水平高，经济作物机械化水平低；（3）作业阶段上：耕

5、中、耕收环节机械化水平高，耕前、耕后环节机械化水平低。国农机行业仍然呈现大而不强的格局。除了应用上的不平衡之外，目前我国农机装备还存在着产品品种不全、品质不高、中高端产品供给不足、关键零部件受制于人、共性技术研究基础薄弱等问题。国农机行业仍然呈现大而不强的格局，特别是在高端、大型农业机械方面与国外仍然有很大的差距。分区域农业机械化水平分品种农业机械化水平农业机械化率仍有提升空间，产品结构将进一步优化。2015年全国农业综合机械化率约为63%，到2025年的目标是达到75%。整体上看农业机械化率仍将继续提升，而且在一些细分领域会有更大的空间：1、品种围扩大，主粮品种中小麦由机械化程度较高，玉米、

6、水稻有较大增长空间；在经济作物中机械化率还非常低，如棉花、甘蔗、马铃薯等有较大增长空间。2、生产环节扩展，我国农业机械化主要体现在耕中阶段，但耕前与耕后机械化率仍有待提升，随着农作物生产全程机械化的推进，耕前及耕后环节的农机装备需求将逐步释放。农业领域的土地流转速度加快，对于规模化经营的要求将进一步提升，推升对于农用机械的需求。十七届三中全会上提出要加强土地承包经营权流转管理和服务，建立土地承包经营权流转市场；按照依法、自愿、有偿原则，允许农民以转包、出租、互换、转让、股份合作等形式流转土地承包经营权。土地流转和适度规模经营发展，有利于农业机械规模经济效益的实现，促进更加大型、高效的农机应用，

7、农机装备需求有望扩大。根据农业部数据，截至2016年6月全国承包耕地流转面积达到4.6亿亩，超过承包耕地总面积的1/3；经营耕地面积在50亩以上的农户超过350万户，家庭农场、农民合作社、农业产业化龙头企业等新型主题数量超过270万家。农村劳动力结构改变增加农业机械化需求。随着城镇化的推进，我国农业人口持续减少。2015年我国农民工人数达到2.77亿，占农村总人口的比例提高到46%。农村人口转移造成农业劳动力人口不足，农村雇工工价持续增长，至2015年每亩雇工工价达到112.4元，相比2008年增长142%。农民工占农村人口比例持续上升农村劳动力成本持续2.1.2 各地区农机保有量统计目前我国

8、华东地区农用机械总动力达到31025.9万千瓦。当中农用大中型拖拉机保有量为79.79万台，小型拖拉机保有量为615.32万台。我国华东地区农机保有量分省市统计华东地区农机保有量分布格局（按动力）我国中南地区农用机械总动力达到26076.4万千瓦。当中农用大中型拖拉机保有量为66.82万台，小型拖拉机保有量为567.79万台。我国中南地区农机保有量分省市统计中南地区农机保有量分布格局（按动力）我国华北地区农用机械总动力达到17699.7万千瓦。当中农用大中型拖拉机保有量为91.33万台，小型拖拉机保有量为226.62万台。我国华北地区农机保有量分省市统计华北地区农机保有量分布格局（按动力）我国

9、西部地区农用机械总动力达到10122.7万千瓦。当中农用大中型拖拉机保有量为107.76万台，小型拖拉机保有量为224.14万台。我国西部地区农机保有量分省市统计西部地区农机保有量分布格局（按动力）2.1.3 存在问题（1）技术水平和创新能力偏低我国农机行业自主创新能力较弱，核心技术、共性技术缺乏。近20年来，农机企业科研经费投入占生产总值的比例一直未超过0.5%，大大低于发达的水平。我国自主生产的多数农机产品主要技术性能、产品可靠性等指标，相当一部分只达到经济发达同类产品20世纪70年代的水平，少部分产品达到发达20世纪80年代的技术水平，个别产品达到20世纪末国际技术水平，尤其是在智能控制

10、技术的应用方面差距更为明显。（2）产品结构无法满足农业发展需求我国农村分散经营的格局导致长期以来农机企业生产的田间作业机械以小型、中低端为主。近年来，随着农业生产的快速发展，特别是规模化经营的农业合作社、家庭农场逐步兴起，市场对技术含量和生产效率高的大中型产品的需求越来越旺盛，但多数国农机厂商在该领域的技术储备、生产能力无法满足需要，农业机械产品结构与农业生产方式不匹配的矛盾越来越突出。（3）企业规模偏小、集中度分散我国农机行业组织结构散乱、企业数量众多和经营规模弱小的问题比较突出。近1万家农机制造企业创造3000多亿元的产值，前5位大型农机企业的产值之和仅占行业总产值的24.6%，福田雷沃重

11、工、中国一拖两家收入规模最大的公司，市场占有率也不足4%。总体上看，我国还未形成一批市场占有率高、国际竞争力强的大型企业和企业集团，未能形成专业化协作、配套能力强的产业集群，大企业不强、小企业不专现象较为普遍。（4）低端产能过剩的风险逐步增大近年来，我国农机行业的快速发展主要依赖低端产能扩，低水平重复制造严重，农机产品同质化明显，部分商家为销售产品不惜打价格战，无序竞争激烈。随着市场对低端商品的需求逐步减少，产能过剩的风险正逐渐增大。2013年以来，收获机械行业的企业库存加大，占用资金较多，降低了资金周转率和使用效率，成为行业中较为突出的问题。2.2 国农机行业的特点及发展趋势2.2.1 农机

12、行业市场潜力依然很大近10年来，尽管我国农业机械水平有了很大的提高，但是，2013年我国农业综合机械化率才到59%，距离发达80%90%的水平还有很大差距，我国农机发展潜力依然很大。近年来国粮食消费总量以年均3%4%的速度持续增长，而耕地总量在缓慢减少，客观上要求农业生产率高速提升;随着人口老龄化发展、城镇化进程加快，农业劳动力日益短缺，农业用工成本大幅上升，将助推农机的持续增长;土地加速流转导致农业经营集中化，农村购买力水平进一步提升;农机补贴政策在未来相当长一段时间里都将持续进行，补贴规模有望稳定增长。这些都给农机行业的发展提供了较大的市场空间。2.2.2 市场竞争更趋激烈，农机行业面临整

13、合我国是农机制造大国，也是农机消费大国，拥有巨大的发展空间，吸引了一批国外装备制造行业巨头。目前，中联重科、三一重工等装备制造大型企业正在进入农机行业。约翰迪尔、爱科、久保田、洋马等外资巨头通过建厂、合资、并购等多种方式在中国安营扎寨，大举进入中国农机市场。国外诸多企业的进入，必然会加剧农业装备制造业的竞争，行业洗牌不可避免。同时，随着农机补贴逐步向大型、高效和高端产品倾斜，主要在低端竞争的企业可能因经营困难而面临整合，只有资金充裕、研发实力强，并有先进管理能力的企业才能在行业整合中胜出。2.2.3 农机产品结构面临调整变化随着我国农村发展形态的变化和科技水平的提高，农民对农机产品的需求结构发

14、生变化。一是对大型拖拉机、大型农机具和大型收获机械等与粮食作物相关的大型产品需求增多。二是在发达的平原地区，我国多数粮食作物耕种收环节基本实现机械化，机械化的重点将向收获后深加工、烘干等处理机械转移。三是由粮食作物机械化向经济作物机械化转移，在水稻、小麦和玉米等粮食作物逐步推广机械耕种后，小种类作物和经济类作物耕作的机械化需求将逐步扩大。四是对适宜丘陵山区作业的中小型机械、微耕机械及适合西部高原地区地貌特征的免耕机械、植保机械和牧草机械等需求快速增多。2.2.4 用户主体发生变化，对农机生产商的要求更高近年来，随着农村土地流转的加速，新兴农民组织蓬勃发展。据统计，2012年农业合作社数量达73

15、万家，涉及5300多万农户。农业合作社的快速增长推动农机市场消费主体悄然生变，过去分散的个体消费群体被农机合作组织、家庭农场、专业大户和农民合作社等消费集群所取代，成为农机厂商争夺的主要客户群体。用户主体的变化，一方面要求农机厂商能够提供从整地准备、种植、管理、收获到产品加工等系列化机械、成套农机装备;另一方面，随着工商资本的进入和农业的规模化运营，用户更加需要系统化综合解决方案，对农业生产解决方案提供商，合作社、家庭农场运营模式策划商等需求强烈，这对仅能提供农机产品的厂商提出了更高的要求，也为其提供了转型升级的机遇。2.2.5 农机产品向智能化、绿色化转型随着信息技术的不断发展，农机产品对机

16、电液一体化、电脑智能、故障诊断监控系统、地头自动管理系统和GPS定位系统等的应用将进一步扩大，因此先进适用、智能化、精准化、多功能和高效率的保护性耕作、复式作业、精细农业等促进可持续发展的农业装备成为农机工业的技术发展趋势。同时，用电子信息化技术改造和提升传统农业机械，促进自动化、智能化和精准化农业技术的研发及应用，是未来农业机械发展的必然。低碳经济时代的来临，对环境保护和资源节约提出了更高的要求。在水、土地、能源等资源不断趋紧的压力下，高效节能、低碳排放等绿色环保技术将引领未来农机行业发展。2.2.6 农机销售模式面临转型一是农机销售对金融工具的需求增加。当前多数农机产品仍然依靠传统的方式销

17、售，运用金融工具销售产品的比例较小。随着全价购机模式的推广，合作社、家庭农场对大型、高效农机需求的增加，使用金融工具减轻用户购机资金压力的需求将不断增加。二是电子商务拓展农机销售渠道。2013年农机电商开始萌芽，预计已经进入的企业和机构将在未来加快线上销售的步伐，新的电商将会大量涌现。由于电子商务有助于销售者快速突破地域限制、匹配买家，降低商品流通和交易成本，可能会对传统销售渠道带来冲击，争取终端客户将成为各厂商争夺的焦点。3 国农机市场现状及需求特点3.1 国农机市场需求现状分析（1）我国粮食需求刚需增长，进口增长，促进农机行业整体发展随着人口不断增加和人民生活水平的提高，我国粮食需求将继续

18、增长，产需缺口不断扩大，粮食品种和区域结构性矛盾加剧，供求平衡难度加大。因此，中央提出，抓紧构建新形势下的粮食安全战略，任何时候都不能放松国粮食生产，严守耕地保护红线，划定永久基本农田，不断提升农业综合生产能力，确保谷物基本自给、口粮绝对安全。农业机械化水平的提高对于粮食产量有一定的促进和加速生产的作用。随着我国农村城镇化进程的推进、农村劳动力的减少、土地流转形成种植大户等因素影响，农业机械化必将成为提高农民生产效率、充分利用土地资源、保障粮食安全的重要手段。（2）机械化水平较低，行业提升空间巨大我国目前农业机械化水平较低，随着我国未来经济的升级转型和城镇化的发展，农村剩余劳动力将逐步减少，人

19、工成本呈稳步上升态势，再加上土地流转和土地集约经营的发展，农机行业未来提升空间巨大。近年来，虽然我国农业机械化水平不断提升，但绝对数值仍较低。数据统计显示，2013年我国农作物耕种收综合机械化水平为59.48%，较2012年提高2.3个百分点，玉米收获环节的机械化率仅为51.57%，与国外发达相比还有很大的提升空间。我国农业机械化总体水平仍待提高。进一步来看，机械化水平低的子行业成长空间更大，因为机械化水平较低的行业能获得更多的支持，从而得到较快发展；本身市场空间大的子行业，如拖拉机、联合收割机等也具有较好的市场前景；在粮食安全受高度关注背景下，保障粮食安全的主要粮食作物生产全程机械化的子行业

20、也将迎来发展良机。2011年工信部发布的农机工业发展规划（2011-2015年）鼓励部分农业机械细分行业的发展：（3）更新换代频率较高，行业将会持续稳定发展随着农机补贴政策的持续实施和农业机械工业的强劲发展，我国各项农业机械保有量大增。在农业机械化进程中，由于市场需求、技术水平等因素的限制，不同农业机械处于不同的生命周期。以农业机械细分行业收获机械为例， 2013年全国谷物联合收割机保有量已达113.43万台，而玉米收获机2013年全国保有量仅为28.68万台，仍有较大提升空间。机械化率较高的行业已经进入成熟期，新增需求逐渐减少。但值得一提的是，包括小麦收割机、玉米收获机在的各种农业机械是农业

21、活动中不可或缺的工具，具有使用时间集中、使用频率较高的特点，一般在使用5年左右即需要更新。此外，由于农机更新换代有助于优化农机装备结构，推动农机节能减排，减少农机事故隐患，出台了相关政策鼓励农户对农机报废更新。2012年农业部、财政部、商务部联合制定了2012年农机报废更新补贴试点工作实施指导意见，明确提出在试点围依法报废旧机并换购新机的农户可申请享受农机报废更新补贴，补贴机具包括拖拉机和联合收割机。因此，即使农机行业快速发展，达到较高农业机械化率，农机更新换代的需求仍然存在，农机行业将会进入持续稳定发展阶段。3.2 存在的问题（1）产品适应性弱，供给不充足我国农机市场存在很多问题，就目前来说

22、，农机市场就有很多弊端农机市场出售的农机产品很多，但都不能满足消费者的需求，造成供过于求，使农机市场货品囤积，增加生产成本，农机业的发展步履维艰像高科技农机特别少，市场上缺乏实用耐用的农机，性价比高的农机少，正品名牌农机缺乏，这些正是农民所需要的农机，然而市场却很少，生产不及时，使农民对农机业很失望同时，农民不需要的农机却很多，如杂牌农机低质低价新潮农机品牌传统小型农机等都非常多，造成了供过于求的局面，并且生产这些农用机械的成本很高，一时又销售不出，结果严重影响了农机业的发展。与此同时，一些商家为了降低成本，增加收入，提高经济效益，改变了经营策略他们开始生产假冒伪劣产品，欺骗农民，农民由于文化

23、素质低，根本无法辨别农机真伪，农民购买的机器都或多或少存在问题，由于假冒伪劣产品的一时盛行，使农民不再敢买农业机械，这严重影响了质优名牌农机的出售，使农民原就有限的购买力又大打折扣，这对农机市场起到了抑制作用，极大地影响了它的发展。（2）农民收入有限，购买力弱农机市场主要是销售农机，它的消费对象是农民，农民的收入极其有限，主要依靠种地来换取钱财，由于他们的文化水平相对低，掌握的技术也特别少，种地主要是凭借多年的经验，根本不是科技种田，如果年头不好，收入就会减少，收入十分不稳定农民所花的每一分钱都要精打细算，由于种种原因，农民的购买力极其有限，这严重阻碍了农机市场的发展。（3）售后服务质量差由于

24、大多数购买农机的是农民，农村交通差，设施不齐全，造成售后服务的负担，农机市场发展的不景气，利润少，在农村设置的售后维修与保养的站点也很少，这样使农民买到机器后维修却成了问题，尤其是在农忙季节，如果机器出现故障，维修会占用很多农忙时间，不但没有缩短农忙时间，反而加大，使农民的成本提高，形成了买机器容易维修机器难的局面，而且有些机器单位，十分不负责任，在售完机器后，什么责任都不承担，农民的机器在出现问题后，百般推脱，不加以解决，由于以上原因，农民不再相信农机企业，不再购买农机，这严重影响了农机业的发展。3.3 当前农村对农机需求的特点（1）需求潜力大我国是个人口大国，农业是我国的基础，对国民经济的

25、发展起着举足轻重的作用，随着我国经济的发展，高新技术的引进，农业一改以前的手工作业为机器作业，逐步向农业机械化迈进，农民对农业机械的需求不断增大，因此，农村对农业机械的需求十分大，潜力十分大，这极大地促进农机业的发展，农机业的前景一片广阔。（2）农机需求存在差异性农机市场最重要也最突出的特点是差异性我国农业地区分布广，居住闲散，地形复杂这造成了农机需求的差异性首先，不同地区的农民的购买力也不同，富裕地区的交通便利地区的农民对农机的购买力就大，贫困地区农民对农机的购买力就小，无论在质量上还是数量上对农机的购买力都存在很大的差异其次，消费环境上也存在很大的差异，我国的地形变化大，包括平原、丘陵、盆

26、地、高原、草地、沙漠、江河、湖海等，由于地形的不同，对农机的要求和性能上也不同，这存在很大的差异并且，同一个地区，农民的生活水平不同，自然购买力也就不同，富足的农民对农机的质量性能和外观上都有要求，贫困的农民对农机的要求可能会少，只要求经济适用就可以，这都决定了对农机需求的差异性，因此，在做调查时，一定要充分考虑这种差异性，才能更好地发挥农机市场的特点。4 政策及环境农机促进法及农机补贴出台极大释放农机购置需求。我国2004年出台了农业机械化促进法以及一系列配套政策，由中央财政和地方财政分别安排专项资金，对农民及农业生产组织购买农业机械给予直接补贴，极大释放了农机购置需求。中央对农机购置的财政

27、补贴资金从2004年的0.78亿元增加到2015年的236亿元，增长300多倍；补贴机型已扩展到12大类175个品目，基本覆盖农林牧渔生产的主要机械设备，补贴围也已达到全国所有农牧业县。农机补贴资金的增长，加速了国农业机械化进程和农机装备产业的发展。农机购置补贴保持增长农机购置补贴政策支持之下，我国农机装备发展取得明显成效。我国农业机械总动力从2006年7.25亿千瓦增长至2015年的11.17亿千瓦，累计增幅54.06%。2015年全国规模以上农机工业企业主营业务收入达到4284亿元，较十一五末增长73.6%；全国农作物耕种收综合机械化率提高到63%。农业机械总动力持续增长规模以上农机工业企

28、收入保持增长无人机补贴政策逐步推出，利好产业推广发展。国农业机械的推广与补贴政策高度相关，对于植保无人机产业来说，政策补贴的全面推行将推动行业发展。中央一号文件提出要加快农用航空建设，层面开始重视农业航空建设，各地方政府也陆续出台相关政策支持植保无人机产业发展。省财政拨出专项资金用于无人机的购置补贴，扣除省级补贴和农机购置补贴后，用户仅用1/3售价即可购买植保无人机。各地出台的植保无人机补贴政策5 农机营销模式5.1 植保类农机将成为又一个蓝海市场（1）补齐农机短板植保类产品备受瞩目从农机工业协会官方数据看，我国农业机械化整体水平在2015年已经达到63%，但当前植保环节的农机化水平仅有35%

29、。此外，农村劳动力的日益短缺，也在倒逼植保机械向更高效率、更安全、更舒适的方向发展。但面对植保产品的巨大需求，其保有量却严重不足，尤其是大型高效植保机械保有量更是捉襟见肘。2015年国农业植保机械仍是以手动和半手动的小型机器为主，其中手动喷药机、背负式喷药加起来仍占国植保机械总量的98%；而近几年声名鹊起的植保无人机每年也只有约1000多台销量，作业量只有约1200万亩次，仅占需防治面积的0.13%；而大型的自走式的植保设备，虽然作业效率高，逐渐得到市场的认可，但当前仍处于市场推广期和用户培育期，很难对整体机械化水平产生实质性的影响。另一方面，植保机械使用频率高，机手的作业收益更有保障。企业研

30、究报告显示，仅单纯的喷药作业，在南方地区的喷药机一年平均使用5次，如果加上水肥一体化施用，一个机械一年最多使用11次。因此，购买大型高效植保产品的机手一年的收益更高，更容易收回成本，这对植保产品的推广无疑是最大的优势。（2）发展格局初现自走与无人机是方向改变当前“人抬肩扛”植保现状，迅速提高植保机械化水平，发展高效自走式喷施机械和植保无人机是两个主要方向，其中植保无人机近几年发展迅速，俨然成为一个单独的行业。截至去年，我国植保机械年产量1500万台，其中机械植保设备600万台，虽然数量惊人，但绝大比例是带微小动力的小微型设备。经过约30年的发展，国植保机械已经形成相当规模的产业集群，、是我国最

31、大的两个植保机械制造和销售基地，约有100家植保企业。其中集聚了富士特、大农、程阳、奥晟等知名企业，这些企业主要以电动背负式喷雾机为主，手动背负喷雾机为主，并且以出口为主，国销售为辅；以华盛中天、山河永佳为主的产业集群则主要以牵引式或悬挂式、大型自走式拉杆喷雾机、自走式风送喷雾机、弥雾机和电动喷雾机为主，两个产业集群加起来占全国总产销量的70%。此外、天津、北京、也有独立的企业或小型的产业集群，如北京丰茂植保机械有限公司、北京现代农装科技有限公司等也是行业知名的企业。在传统植保机械领域，国植保企业主要面临日本和韩国企业的竞争，尤其是日本丸山和井关两家企业，其南方水田型的自走式喷杆机在竞争中优势

32、明显。当前丸山在上海和东北有自己的组装厂，随着国产化水平的提高，以丸山和井关为代表的日资品牌将是国中型植保设备的最强劲对手。国大型植保机械的竞争在华盛中天、北京丰盛、北京现代农装等企业之间展开，但近两年福田雷沃集团、中国一拖、中联重科、沃得、中农博远等强势企业也都推出了自己的自走式植保机械，但从市场销售看，其产品还没有形成规模销售。不过这些大品牌有遍布全国的优质销售渠道，如果这些企业投入精力和资源重点推广植保产品，相信国植保行业的竞争格局将发生颠覆性的变化。另外，和两个最大的产业集群里的企业都在向大型化、自走式产品转型，所以未来传统植保机械的竞争将在自走式、高地隙等中高端领域展开。国植保无人机方面的竞争主要在专业无人机厂商、传统农机制造商、上市公司之间展开。其中，国专业无人机厂商绝大多数是从航模爱好者转型而来的，所以许多企业只有组装和简单的改造能力，真正有能力开发全新