向集团汇报.docx

1、向集团汇报2020年最新您可自由编辑向集团汇报多年实战经验专业文库 落地性强 值得你下载拥有XX集团IE事业部、网络公司中期述职模版XX集团企业管理部二零零二年五月模版填写说明此次述职模版在内容和形式方面有较大的修改， 和以前的模版有很大的不同，请各企业组织相关人员，认真研究。为了使各企业按照 要求准备好述职报告，现将有关事宜作进一步说明：一、 填写模版时应注意的事项（一） 论点明确，论据充分，言简意赅。述职模版的八个部份 既相对独立，又相互衔接，形成整体报告。而一个论点的树立需要充分的论据支撑，论据可能贯穿于整个述职报告的前后， 每一个论据从 一个侧面来支持论点。因此需要一个熟悉公司全面情况

2、的主笔统稿， 避免出现前后矛盾的论点论据。还没有上报“述职报告起草领导小组 名单”的企业请尽快上报。（二） 数据填写规范。上年的数据要与上次述职报告中填写的 数据一致，与去年同期对比的数据范围要相同，具有可比性。（三） 上报格式。初稿均以 WOR文档形式上报，以便于集团职 能部门修改，终稿以 WOR和 POWERPOINT种格式上报，述职时以 POWERPOINTS形式讲演。POWERPOI的制作应以集团VI标识作为 底板。企业不得随意增加或减少内容，确因资料欠缺，可以不填写， 但要作相应说明。报告的重点内容和时间要求等详见“XX集司200296号”关于 认真做好2002年KPI考核及中期述职

3、工作的通知。二、 KPI字典（附后）KPI辞典是对述职模版中一些名词、概念的解释，或相关计算公 式的界定。是以各名词的第一个字的汉语拼音的第一个字母的顺序进 行排列，依次查询。如有不理解或不确定的事项，请咨询集团企管部, 联系人：，电话：。集团企管部二OO二年六月八日模版填写说明 31.暗点与亮点 62.市场数据及竞争对手比较 73.KPI指标完成情况 84收入增长与提高竞争力的策略与措施 125.客户满意度 195.2提高客户满意度措施6、组织学习与成长 196、 组织学习与成长 20KPI字典 251.暗点与亮点暗点1.应收帐款回款速度变慢2.全国市场份额还没有得到较快的增长3.亮点1.销

4、售额增长2.顾客满意度提升3.说明：暗点/亮点只能从以下三个方面中各选一条KPI完成的暗点和亮点利润增长，以及费用和成本控制；资金周转，应收帐款和库存控制收入增长，以及销量与份额增长 核心竞争力提升的暗点和亮点新品率产品质量控制顾客投诉及满意度顾客服务管理组织气氛变革创新，知行合一2、市场数据及竞争对手比较（以下数据中货币计量单位未做特别说明均以“万元”为计量单位 ）2.1行业市场分析市场容 量平均增长率%价格水平变 动平均毛利率增减资料来源（对比资料要尽可能来之统一渠道，便于在同一平台上进行比较，下同）分析判断：2.2市场分析及竞争对手比较2.2.1市场份额去年同期本年当期全年预测销量收入份

5、额销量收入份额销量收入份额份额变化XX行业最 佳企业直接对手1直接对手2合计数据来源：分析判断:2.2.2竞争对手与自身的优劣势和经营模式总结优势劣势经营模式XX行业最佳 企业对手二对手三3.KPI指标完成情况3.1 KPI指标达成及分析3.1.1KPI指标达成率KPI指标年初承诺本年当期完成年初承诺%去年同期同比增长%营业收入利润总额流动资金周转天数期间费用率存货周转天数（网 络设备）、新品率（IE事业部）3.1.2比去年同期增减的原因及分析（限200字）3. 1. 3改进措施和效果预计（限200字）3.2其他主要指标完成情况3.2.1损益表分析本年当期与去年同期比与预算比数额比率差额增加%

6、差额增加%商品销售收入净额 减：商品销售成本 毛利减：经营费用商品销售税金及附加主营业务利润力口：其他业务利润 减：管理费用财务费用营业利润力口：投资收益营业外收入减：营业外支出利润总额减：所得税净利润与预算的差异分析:3.2.2支出比例或同比增长明显偏大的费用项目明细表项目本年当期占期间费用比 例去年同期同比增长1、销售费用 其中广告费用 售后服务2、管理费用其中研发费用3、说明:323分产品商品销售收入构成产品本年当期去年同期同比增长数额比率数额比率数额百分点1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.小计其他分析与判断:324分产品毛利率产品本年同期去年全年比去年增减%1 .2.3.4.5

7、.6.7.8.9.10.其他分析与判断:325现金流量项目本年当期去年同期比预算增减%一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金收到的其他经营活动现金现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的其他经营活动现金现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量处置固定资产收到的现金净额收到的其他投资活动现金现金流入小计购置固定资产所支付的现金权益性投资所支付的现金支付的其他投资活动现金现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量吸收权益性投资所收到的现金借款所收到的现金收到的其他筹资活动现金现金流入小计偿还债务所支付

8、的现金偿付利息所支付的现金支付的其他筹资活动现金现金流出小计筹资活动产生的现金净流量四、汇率变动对现金的影响额五、现金及现金等价物净增加额对经营活动现金净流量赤字的原因分析:4.收入增长与提高竞争力的策略与措施4.1总体策略3.1. 1年初提出的总体策略：4 . 1. 2上半年策略实施效果（限200字）4 . 1. 3再次确认的总体策略（限200字）（表述方式：针对什么机会或问题，采取什么措施，达到什么目 标）4.2新产品开发4. 2. 1研发投入规模和比率项 目去年同期本年当期同比增长%全年预测1、研发费用2、研发费用率%3、研发人员数量4、研发人员比例 其中硕士以上人员比例说明：1、研发费

9、用：投入研发的设备、人员工资、材料费、差旅费、中试费等（不限于财务报表中研发费用科目内容）；2 、研发人员比例：研发人员占整体技术、管理人员的比例（工人和后勤 人员除外）。422 上半年推出新产品销售效果总投入（含研 发、推广费用）定位卖点销量利润本年当 期全年预测本年当期全年预测新产品1新产品2注：新产品的定义指经集团技术中心认可备案的产品效果分析4.2.3下半年新产品推出计划推出时间预计销量预计毛利率全年新品率预计%新产品1新产品24.3产品组合优化策略4.3.1二级指标去年同期本年当期同比全年预测销量最大的前 20%的品种的销售收入 占全部销售收入的比重创利最大的前 20%的品种的创利占

10、全 部创利的比重4.3.2产品优化措施：销量最大的前20%的品种贡献分析产品型号销量收入利润市场潜力 （升、降）数量比重同比增加数量比重同比增加数量比重同比增加合计分析与判断：说明：运用帕雷托图等方法进行品种结构分析，反映产品组合优化效果。4.3.3帕雷托图累计产品品种销售收入百分比累计产品品种数量百分比分析与判断：4.4质量管理状况与措施4.4.1质量管理指标质量指标月度统计1月2月3月4月5月6月退货率%返修率%客户投诉次数/万台、部其它指标4.4.2趋势图:4.4.3 OEM 管理OEM商合同金额批次合格率1月2月3月4月5月6月说明：444趋势图：445改进OEM管理的措施:4.5加快

11、周转和实现资金平衡的措施4.5.1渠道管理4.5.2.1二级指标去年同期本年当期全年计划目 标全年挑战目标经销商平均销售额存货周转天数（IE事业 部）说明：渠道管理（终端客户资源管理）重点是对主渠道（占销量70% ）进行管理和分析。二级指标:经销商平均销售额=本会计年度回款总额/（期初经销商总数+期末经销商总数）/2设立目的：牵引网络升级和经营模式创新4.522 渠道（客户资源）管理主渠道客户资源（去年全年）主渠道客户资源（本年当期）客户数量平均销量客户数量平均销量数量波动数量波动数量波动数量波动主渠道1主渠道2说明:4.523 渠道管理改进措施4.5.3存货结构及库龄分析030 天3090

12、天90180 天型号数量金额比重型号数量金额比重型号数量金额比重小计小计小计180360 天1年以上型号数量金额比重型号数量金额比重小计小计4.5.4存货库龄的直方图分析:4.5.5清理过期存货的措施措施当期清 理预计损 失第三季度清理数额第四季度计划清理数额90180 天180天以上90180天 180天以上措施1措施2总计说明：当期清理=期末存货-期初存货，如为负值应说明原因4.5.6应收账款结构和帐龄分析130309090180客户名称金额比重客户名称金额比重客户名称金额比重小计小计n小计1803601年以上客户名称金额比重客户名称金额比重小计小计说明:4.5.7应收账款账龄的直方图分析

13、:4.5.8清理过期应收账款的措施措施当期清理预计损失第三季度计划清欠数额第四季度计划清欠数额90180 天180天以上90180 天180天以上措施1措施2总计说明：当期清理=期初应收帐款-期末应收帐款，如为负值应说明原因4.客户满意度5.1客户满意度企业调查结果5.1.1客户满意度企业调查结果去年全年本年当期同比增减综合满意度质里满意度交货满意度服务满意度品牌知名度5.1.2分析说明5.2提高客户满意度措施6、组织学习与成长6.1关键人员组织气氛指数（引用集团人力资源部调查结果）去年同期本年当期关键人员组织气氛指数灵活性责任性奖励性进取性明确性凝聚性6.2分析与判断:7.计划和预算调整7.

14、1KPI指标7.1.1KPI目标值调整KPI指标年初承诺调整后的计划增长%比去年增长%挑战目标销售收入利润总额流动资金周转 天数期间费用率应收帐款周转 天数、存货周转天数（网络设 备）7.1. 2完成调整后计划的主要困难及所需的条件 （限200字）7.2主要产品产销量序号产品名称或 产品系列单位产量销量年初计 划调整后 的计划年初计 划其中 出口调 后 计划整 的其中出口12345说明:7.3主要预算731损益预算年初预算调整后的预算比年初预算数额比率数额比率数额增减率%商品销售收入净额 减：商品销售成本 毛利减：经营费用商品销售税金及附加主营业务利润力口：其他业务利润 减：管理费用财务费用营

15、业利润力口：投资收益营业外收入减：营业外支出利润总额减：所得税净利润分析与判断:7.3.2现金流量预算项目年初预算调整后的预 算比年初预算增减%一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现 金收到的其他经营活动现金现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现 金支付给职工以及为职工支付的 现金支付的其他经营活动现金现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量处置固定资产收到的现金净额收到的其他投资活动现金现金流入小计购置固定资产所支付的现金权益性投资所支付的现金支付的其他投资活动现金现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量吸收权益性投资所收到的现金

16、借款所收到的现金收到的其他筹资活动现金现金流入小计偿还债务所支付的现金偿付利息所支付的现金支付的其他筹资活动现金现金流出小计筹资活动产生的现金净流量四、汇率变动对现金的影响额五、现金及现金等价物净增加额说明8.意见反馈集团其他相关部门和公司KPI字典名词A类经销商个数变化IT建设项目QA抽检不良率XX在该客户的销量XX在该客户的重 度排序XX使用该客户的费用 率A按计划完成的可能性暗点B比重本年同期变化变化率部品采购检验合格率部品采购交货及时率C彩电市场容量估计采购计划完成率财务费用差距解释与上年相比，本财年列入 A类的经销商数量变化。公司系统地实施的用于提高管理水平和效率的信息系统建设 项目

17、。QA抽检不合格的产品数占全部被抽检产品数的比例。 该客户销售在XX品牌产品上的销售量。要 在该客户经销的所有品牌重要度（以销量计）排名中， XX所处的位置。XX给该客户的扣点。述职时对各研发项目按计划完成的可能性做出判断， 并在“分析与判断”处对否定的回答做出解释和提出修正办法。在完成KPI指标和提升企业竞争力方面存在的三个最主要的 不足。某个竞争厂家在某个渠道上的走货量占全部走货量的比例。 通过这个指标的比较，把握各竞争对手的渠道政策的重点。 即当期。某个竞争对手在某种渠道上的走货量比重的变化趋势，通过 这个指标把握各厂家渠道政策的演化。所在栏目的业绩与上年同期相比增加或减少的百分比。 采

18、购部品入库检验合格率。采购部品及时交货数全部采购部品数的比例。一个财政年度内，市场对XX及其直接竞争对手提供的彩电产 品的总的需求量。当期物料计划及时完成数与当期物料需求计划的比值财政年度内融通资金发生的各种费用。YY在迎合市场消费心理，掌握技术发展动向和战胜竞争对手 等方面存在的差距。产品化能力产品转换时间产品组合优化畅销产品入围和排名指数超高端市场承诺城市家庭彩电拥有率城市家庭电冰箱拥有 率城市家庭家电消费支出份额城市家庭空调拥有率城市家庭洗衣机拥有 率城市家庭音响和家庭影院市场容量城市人均可支配收入重复维修次数存货结构及库龄分析存货周转率D大量投产时间单店平均单个标准台部品采购 成本降低

19、率单个标准台制造成本 降低率当年上市新产品创利吸纳世界最新相关技术、转化为产品的能力。系统从一种产品转向生产另一种产品发生的停工时间。根据对产品的销售量和毛利贡献水平排序和分析的结果，提出产品结构优化措施。根据第三方权威机构每月正式发布的畅销产品排名统计结果，考核及计算入围产品的加权排名指数。对彩电来说，就是定价在10000元以上的产品所针对的市场。关键绩效指标目标的确定是通过自上而下，和自下而上两个 方向的沟通实现的，沟通的结果就是要使经营者对自己的经 营责任和目标做出承诺，而中期述职正是提供着这样的沟通 机会。在所有城市家庭中，拥有彩电的家庭所占的比例在所有城市家庭中，拥有冰箱的家庭所占的比例在城市家庭的可支配收入中，用于家电消费的比例在所有城市家庭中，拥有空调的家庭所占的比例在所有城市家庭中，拥有洗衣机的家庭所占的比例一个财政年度内，市场对XX及其直接竞争对手提供的音响和 家庭影院产品的总的需求量。城市居民可支配收入总和除城市居民总人数本财年，售后服务系统对同一故障产品维修两次或两次以