输配电及控制设备行业分析报告.docx

1、输配电及控制设备行业分析报告2020年输配电及控制设备行业分析报告2020年8月一、行业管理 31、行业监管体系 32、产业政策 4二、行业概况 7三、行业主要企业简况 101、环网柜 10（1）许继集团有限公司 10（2）北京科锐配电自动化股份有限公司 11（3）北京双杰电气股份有限公司 112、箱式变电站 11（1）青岛特锐德电气股份有限公司 11（2）河南森源集团有限公司 11（3）宁波天安（集团）股份有限公司 12（4）安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 123、柱上开关 12（1）国电南瑞科技股份有限公司 12（2）江苏大烨智能电气股份有限公司 12一、行业管理1、行业监管体系输配电

2、及控制设备制造业的主管部门为国家发展和改革委员会、国家能源局，行业技术监管部门为国家市场监督管理总局，行业自律组织有中国电器工业协会和中国电力企业联合会。国家发改委主要负责制定产业政策，拟定产业发展和产业技术进步的战略、规划、政策，指导行业发展。国家能源局负责监管电力市场运行，规范电力市场秩序；负责电力安全生产监督管理、可靠性和电力应急工作等。国家市场监督管理总局主管产品质量检验、标准化等工作；在电力设备的质量检测及技术监督方面，国内的权威机构有电力工业电气设备质量检验测试中心、国家高压电器质量监督检验中心等单位。中国电器工业协会，其下设智能电网设备工作委员会。该协会主要职责是接受政府委托，组

3、织制（修）订输配电及控制设备产品国家和行业标准；组织制定自律性行规约；维护行业内的公平竞争等。中国电力企业联合会是以全国电力企事业单位和电力行业组织为主体，包括电力相关行业具有代表性的企业、行业组织自愿参加的、自律性的全国行业协会组织，主要负责为电力企事单位提供服务，并协助能源部和电力部加强行业管理。我国输配电及控制设备行业的所有产品必须按照我国的国家标准或行业标准进行设计和生产。低压成套开关设备及元器件，必须通过中国质量认证中心进行中国国家强制性产品认证（CCC认证）；高压成套开关设备及元器件，必须有经国家质量监督检验检疫总局授权的国家级试验单位对产品出具的合格型式试验报告，才能取得市场准入

4、资格。2、产业政策 本行业适用的主要法律法规有中华人民共和国电力法、电力供应与使用条例、电力设施保护条例。低压电气成套设备需遵循强制性产品认证实施条例、强制性产品认证目录及强制性产品认证实施规则等。这些法规条例就输配电及控制设备制造业的行业准入、资源分配、行业进入许可、设备试验和检测、产业发展规划等方面提供了政策和法律依据。输配电及控制设备制造行业在国民经济中有基础性、支柱性、先导性和战略性的作用，属于国家鼓励发展的行业。国家和有关部门陆续制定了相应的产业政策支持我国输配电设备制造业的技术发展及企业的发展壮大。与本行业相关的主要产业政策如下：二、行业概况电力系统是一个生产和提供电力能源、满足社

5、会电力需求的复杂系统，由发电、输电、变电、配电和用电等环节组成。发电厂将一次能源转换成电能，经过输电和配电将电能输送和分配到最终电力用户，从而完成电能从生产到使用的整个过程。具体如下图所示：电力行业作为国民经济的基础性支柱产业，与国民经济发展及工业结构变化息息相关，不同的经济发展阶段对应着不同的电力工业需求。现阶段，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展，电力生产消费也呈现新常态特征，电力需求持续增加，结构不断调整，清洁能源加快发展，能源结构继续优化配置。目前我国电力生产运行平稳，电力供需总体平衡。据国家能源局统计，2019年，全社会用电量72,255亿千瓦时，比上年增长4.5%，第三产业和城

6、乡居民生活用电量对全社会用电量增长贡献率为51%。电力产业的高速发展也使得国家加大对电力工程建设投资的力度。电力工程建设投资主要由电源投资和电网投资两部分组成，近年来，电网侧投资一直占主流地位。2017年我国电网工程建设完成投资5,315亿元，电网工程建设投入超过电源建设2,615亿元，占电力基本建设投资完成额的比重达66.3%。2018年全国电网投资5,373亿元，同比增长0.6%，这是近十年来，连续第六年电网建设超过电源建设投入。2019年，受能源结构转型和输配电价改革等因素影响，国网公司实行了电网稳投资策略，全年实际完成电网投资约4,856亿元，较2018年下降了9.62%。2020年，

7、XGYQ的爆发使全球经济增长面临空前压力。路透社在2020年5月的调查中预计2020年全球经济最坏情况下将萎缩6.0%，这一数据在YQ爆发前基本保持在2.3%-3.6%之间。面对不乐观的经济局势，电网投资因其逆周期性的特点，成为被重点关注的国家战略投资标的。在国家“新基建”方针大力推行的背景下，2020年至2021年的电网总投资有望得以提振。根据国家电网官网消息，截至2020年3月12日，国家电网有限公司经营区域内（除湖北省外），所有在建3,205项35千伏及以上输变电工程、33项抽水蓄能工程全部复工复产，涉及输电线路7.5万公里、变电容量3.8亿千伏安、抽水蓄能装机3,785万千瓦，从而带动

8、电源、电工装备、用能设备、原材料等上下游企业同步复工复产，成为YQ以来复苏最快的产业之一。此外，3月23日，国家电网宣布大幅追加2020年电网投资额。全年投资总额将由年初计划的4,080亿元上调至4,500亿元，增加420亿元，增幅10.3%。在电网工程建设中，输配电及控制设备极大程度地影响着电网的建设、安全与可靠运行。欧美日等发达国家电力发展的成功经验也证明了设备制造业，特别是输配电设备制造业，是电力工业发展的先行条件。输配电设备制造业在支持电网发展、提高电网安全、应对突发事件、保证国民经济可持续发展及经济安全方面发挥着越来越重要的作用。近年来，国家持续推进电网投资建设、新型城镇化建设，同时

9、新能源（含风能、太阳能、智能电网等）、高端装备（含轨道交通、海洋工程等）、节能环保（含高效节能等）、新能源汽车（含新能源汽车充电设施）等战略性新兴产业快速发展，尤其是国家近期加快推进新型基础设施建设，均为输配电及控制设备行业的稳定增长提供了良好的机遇。根据中国电力企业联合会数据显示，我国输配电及控制设备行业2017年实现销售收入35,809.70亿元，2018年销售收入约为40,880亿元，2011年至2018年销售收入年均复合增长率约9.53%。三、行业主要企业简况1、环网柜（1）许继集团有限公司隶属于国家电网，是中国电力装备行业的大型骨干和龙头企业，产品覆盖发电、输电、配电、用电等电力系统

10、各个环节，2018年许继集团环网柜产量为51,000面，在行业中排名第一。（2）北京科锐配电自动化股份有限公司公司生产的配电设备包括环网柜、箱变、柱上开关、故障定位类产品、永磁机构真空开关设备等系列产品。该公司的环网柜产品包括户内和户外，以户外环网柜为主。2018年环网柜产量为47,644面,在行业中排名第二。（3）北京双杰电气股份有限公司主要经营配电及控制设备的研发、生产和销售，主要产品包括40.5kV及以下环网柜、箱式变电站、柱上开关、高低压成套开关柜、110KV及以下各类变压器、配网自动化监控系统及其它配电自动化产品。2018年环网柜产量45,736面，行业排名第三。2、箱式变电站（1）

11、青岛特锐德电气股份有限公司公司以研发、生产和销售户外箱式电力设备为主，户内开关柜为辅，2018年箱式变电站产量为6,228台，在行业排名第一。（2）河南森源集团有限公司公司主要生产箱式变电站，2018年产量为4,572台，为行业第二，主要产品为智能型高、中、低压成套开关设备、变压器及其元器件，以智能逆变器、箱式变电站为主的光伏、风力发电设备，和以风光互补路灯、LED灯具为主的市政、工矿、景观照明系统等。（3）宁波天安（集团）股份有限公司2018年箱式变电站产量为3,795台，在行业排名第三，是公司在市政建设及房地产市场上的主要竞争对手之一。（4）安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司主要产品包括箱

12、式变电站、环网柜、开关柜、接地开关，产品广泛应用于电力、化工、冶金、医药、金融等行业。2007年该公司开始进入铁路、电力箱变市场。2018年该公司箱式变电站产量为2,641台，在行业排名第五。3、柱上开关（1）国电南瑞科技股份有限公司公司是一家专业从事电力和工业控制自动化软硬件开发及系统集成服务的高科技企业，业务覆盖智能电网领域、轨道交通控制及工业控制领域、新能源控制领域、节能环保领域。该公司公告的年度、半年报报告中未披露柱上开关产销量信息，但从2018年国网中标信息看出，该公司生产的柱上断路器（柱上开关主要分产品之一）共中标13包，位列全行业第4。（2）江苏大烨智能电气股份有限公司公司成立于2011年12月，注册资金31,589.05万元人民币。主要从事电气设备、配电网自动化设备、继电保护及自动控制装置、中压开关及高低压电气成套设备的开发、设计、制造和销售。